Slide 1: Réunion SFAF Résultats semestriels 2019
RÉUNION SFAF RÉSULTATS SEMESTRIELS 2019 25 SEPTEMBRE 2019
Slide 2: Marc Negroni, François Théaudin
Marc NEGRONI François THÉAUDIN Président Directeur Général Directeur Général Délégué Directeur Financier 2
Slide 3: Notre métier
Notre métier Accompagner la transformation digitale des entreprises sur l’ensemble de la chaîne de valeur de la Relation Client, de l’Expérience Client et de la Connaissance Client 3
Slide 4: Nextedia en chiffres
NEXTEDIA EN CHIFFRES 22 M€ 210 3 DE CA EN 2018 EXPERTS EXPERTISES x4 +40 MÉTIER TECHNOLOGIES EN 3 ANS RECRUTEMENTS DATA DEPUIS DÉBUT 2019 4
Slide 5: 40 contrats signés
40 CONTRATS SIGNES AVEC DE NOUVEAUX CLIENTS AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS INVESTISSEMENT DANS LA FORMATION SYNERGIES COMMERCIALES AVEC ET LA CERTIFICATION DES COLLABORATEURS LES PARTENAIRES TECHNOLOGIQUES 5
Slide 6: 2019 : succès de l'offre globale de Nextedia
2019 : SUCCES DE L’OFFRE GLOBALE DE NEXTEDIA Projet Salesforce cross-cloud Refonte et modernisation des Conception et mise en œuvre Projet Salesforce cross-cloud Création et mise en place du SI Sales Cloud (RCU) + espaces clients entreprise et du site Atlantic à destination Service Cloud (RCU) + Mar
Slide 7: Les résultats du 1er semestre 2019
LES RÉSULTATS DU 1ER SEMESTRE 2019 7
Slide 8: Faits marquants financiers du S1 2019
FAITS MARQUANTS FINANCIERS DU S1 2019 RENTABILITE MAITRISE ACTIVITE OPERATIONNELLE DE LA DETTE EN CROISSANCE EN HAUSSE FINANCIERE +10% +17% 8
Slide 9: Poursuite de la croissance organique
POURSUITE DE LA CROISSANCE ORGANIQUE 12,5 M€ 11,4 M€ CA CONSOLIDÉ MONTEE EN PUISSANCE DES PROJETS LONG TERME +9,8% DEVELOPPEMENT DES OFFRES COMBINEES CROSS-SELLING SUR LA BASE INSTALLEE ACCELERATION DES PARTENARIATS S1 2018 S1 2019 CA CONSOLIDÉ 9
Slide 10: Un chiffre d'affaires à forte visibilité
UN CHIFFRE D’AFFAIRES A FORTE VISIBILITE Projet Business Récurrent Revenu Court Terme 17% 24% 24% CA S1 2019 CA S1 2019 PAR DURÉE PAR ACTIVITÉ 76% Conseil (Revenu Long Terme) 59% Revenu Long Terme 10
Slide 11: Amélioration de la marge d'exploitation
AMELIORATION DE LA MARGE D’EXPLOITATION Au 30 juin 30/06/2018 30/06/2019 Variation (en M€, French GAAP, chiffres arrondis) Chiffre d’affaires consolidé 11,4 12,5 +9,8% Achats et charges externes (5,1) (5,6) +11,4% Charges de personnel (5,5) (6,0) +9,8% Impôts et taxes (0,1) (0,1) EBITDA 0,7 0,9 +24,
Slide 12: Stabilité du résultat net
STABILITE DU RESULTAT NET Au 30 juin 30/06/2018 30/06/2019 Variation (en M€, French GAAP, chiffres arrondis) Chiffre d’affaires consolidé 11,4 12,5 +9,8% Résultat d’exploitation 0,7 0,8 +17,0% Résultat avant impôt des sociétés intégrées 0,6 0,7 +6,4% Impôts sur les Résultats - (0,1) Résultat net de
Slide 13: Bilan
(en M€, French GAAP, chiffres arrondis) BILAN ACTIF 31/12/2018 30/06/2019 PASSIF 31/12/2018 30/06/2019 Ecarts d'acquisition 12,2 12,8 Capital social 1,9 1,9 Immobilisations incorporelles 0,5 0,5 Primes d'émission 8,0 8,0 Réserves consolidées (0,6) 0,8 Immobilisations corporelles 0,2 0,2 Réserves de
Slide 14: Analyse de la variation de trésorerie
ANALYSE DE LA VARIATION DE TRÉSORERIE FLUX D’EXPLOITATION -0,5 M€* FLUX DE FINANCEMENT TRESORERIE -0,1 M€ D’OUVERTURE 2,1 M€ TRESORERIE CLOTURE 1,5 M€ 12 / 2018 06 / 2019 14 * dont 1,1 M€ lié à la variation du BFR
Slide 15: Hausse des fonds propres, maîtrise de la dette
HAUSSE DES FONDS PROPRES MAITRISE DE LA DETTE DETTE NETTE = 4,7 M€ GEARING = 0,4 LEVIER = 2,5 x EBITDA 2018 + 0,5 M€ 6,1 M€ FONDS FONDS PROPRES DETTE PROPRES EARN-OUT* 11,2 M€ 10,7 M€ 3,9 M€ 1,5 M€ DETTE FINANCIERE TRESORERIE 2,2 M€ 12 / 2018 06 / 2019 06 / 2019 *montant maximal sur les 3 prochaines
Slide 16: Fort désendettement en 12 mois
FORT DESENDETTEMENT EN 12 MOIS DETTE NETTE BAISSE DE LA DETTE NETTE DE PLUS DE 50% 10,2 M€ DETTE NETTE 4,7 M€ 06/2018 06/2019 16
Slide 17: Perspectives Nextedia 2023
PERSPECTIVES NEXTEDIA 2023 17
Slide 18: Nextedia demain
NEXTEDIA DEMAIN LA TRANSFORMATION DIGITALE DEPUIS LA RELATION CLIENT JUSQU’AUX PROCESSUS MÉTIERS DE L’ENTREPRISE JURIDIQUE COMMERCIAL COMPTABILITÉ ACHAT LOGISTIQUE SUPPLY CHAIN MARKETING PARCOURS AUTOMATION CLIENT INTERACTIONS DATA RESSOURCES MULTICANALES SCIENCE INFORMATIQUE HUMAINES WEB & CENTRE D
Slide 19: Rappel ambition chiffrée 2023
RAPPEL AMBITION CHIFFRÉE 2023 CA > 50 M€ Augmentation du chiffre d’affaires basée sur une combinaison de croissance organique maîtrisée (7 à 10% par an) et d’acquisitions ciblées +20/30M€ Amélioration de la marge assise sur l’effet taille et la productivité opérationnelle CROISSANCE EXTERNE 2018 CRO
Slide 20: Plan stratégique Nextedia 2023
PLAN STRATÉGIQUE NEXTEDIA 2023 LA CREATION DE VALEUR AU CŒUR DE NOS PRÉOCCUPATIONS COLLABORATEURS CLIENTS ACTIONNAIRES UN MODÈLE CAPITAL HUMAIN UN MODÈLE INDUSTRIEL UN MODÈLE FINANCIER ENTREPRENEURIAL DATA/TECHNO/MÉTIERS CROISSANCE & EARNING/SHARE • CERTIFICATION ET FORMATION • UN POSTIONNEMENT CENT
Slide 21: Prochain RDV
Prochain RDV LE 19 FEVRIER 2020 CHIFFRE D’AFFAIRES 2019 : 19 FÉVRIER 2020 APRÈS BOURSE 21
Slide 22: Fiche boursière
FICHE BOURSIÈRE COTATION & IDENTIFICATION RÉPARTITION DU CAPITAL MARCHÉ DE COTATION : EURONEXT GROWTH PARIS CODE ISIN : FR 0004171346 INVESTISSEURS PHYSIQUES CODE MNÉMONIQUE : ALNXT (ADMINISTRATEURS NON OPÉRATIONNELS) 32% CAPITALISATION BOURSIÈRE LE 24/09/2019 : 14,46 M€ FLOTTANT 41% NOMBRE DE TITRE
Slide 23: www.nextedia.com
Marc NEGRONI Président Directeur Général – Groupe Nextedia marc.negroni@nextedia.com François THEAUDIN Directeur Général Délégué & Directeur Financier – Groupe Nextedia françois.theaudin@nextedia.com Gilles BROQUELET CapValue gbroquelet@capvalue.fr Tél. : 0180815001 www.nextedia.com