Wallenstam Ab Class B · OMXSTO:WALL_B
Wallenstam Ab Class B — Shareholder Meeting (December 2023)
52 slides from Wallenstam Ab Class B's shareholder meeting presentation, Dec 12, 2023
Slide 1: Välkommen! Wallenstam – stabilt i en orolig omvärld
Patrik Ek Välkommen! Wallenstam – stabilt i en orolig omvärld
Slide 2: Wallenstam idag
Wallenstam idag Fördelning fastighetsvärde 207 fastigheter 1,4 miljoner kvm Kommersiella Bostads- fastigheter 59 % fastigheter 38 % Samhälls- fastigheter 3 % 63 Mdr 1 163 bostäder i fastighetsvärde i produktion
Slide 3: Finansiella nyckeltal
Finansiella nyckeltal
Slide 4: Nyckeltal
Nyckeltal SOLIDITET BELÅNINGSGRAD SUBSTANSVÄRDE /AKTIE 46 % 46 % 57,20 kr % % Kr 50 50 60 50 40 40 40 30 30 30 20 20 20 10 10 10 0 0 0 2019 2020 2021 2022 Q3 2019 2020 2021 2022 Q3 2019 2020 2021 2022 Q3 2023 2023 2023
Slide 5: Nyckeltal
Nyckeltal DRIFTNETTO FÖRVALTNINGSRESULTAT UTHYRNINGSGRAD 1 967 Mkr * 1 087 Mkr * 96 % Mkr Mkr % 2 000 1 400 100 1 800 1 200 1 600 80 1 400 1 000 1 200 800 60 1 000 800 600 40 600 400 400 20 200 200 0 0 0 2019 2020 2021 2022 2023* 2019 2020 2021 2022 2023* 2019 2020 2021 2022 Q3 2023 * Senast rulland
Slide 6: Wallenstams strategier med ursprung i 1990-talet
Wallenstams strategier med ursprung i 1990-talet
Slide 7: Wallenstams strategier med ursprung i 1990-talet
Wallenstams strategier med ursprung i 1990-talet Affärs- planer
Slide 8: Affärsplaner
Affärsplaner Substansvärdesökning om 20 kr/aktie Genomsnittlig tillväxttakt av substansvärdet om 10 % per år Substansvärde per aktie minst 300 kr 1991-1996 1997-2000 2001-2004 2005-2007 2008-2013 2014-2018 2019-2023 Positivt förvaltningsresultat Koncernmål Förvaltningsresultat över 300 Mkr Minst 10
Slide 9: Substansvärdet ska uppgå till 100 kr/aktie år 2030
MÅL Substansvärdet ska uppgå till 100 kr/aktie år 2030 • Finansiell ram: soliditet minst 35 %
Slide 10: Våra fokusområden
Våra fokusområden KUND TRYGGHET MEDARBETARE Vi ska med attraktiva Vi ska verka för en ökad Genom vår goda lägenheter och lokaler, samt trygghet för våra kunder som företagskultur ska vi vara en god service årligen förbättra bor och arbetar i våra attraktiv arbetsgivare och kundens helhetsintryck av
Slide 11: Wallenstams arbete för trygga fastigheter
Wallenstams arbete för trygga fastigheter Orangeriet Solberga, Stockholm
Slide 12: Byggstenar
Byggstenar 1. Aktuell lägesbild och orsaksanalys 2. Den fysiska miljöns utformning 3. God förvaltning 4. Strukturerad samverkan
Slide 13: Hållbarhet
Hållbarhet
Slide 14: Wallenstams utsläpp och Science Based Targets till 2030
Wallenstams utsläpp och Science Based Targets till 2030 Minska med 50 % till 2030. Minska med 50 % till 2030. Wallenstam har satt ett frivilligt mål inom scope 3 enligt Basår 2018. Basår 2018. SBTi:s metodik. Målet är att minska utsläppen från vår nyproduktion med 55 % till 2030. Basår 2019. Då Wall
Slide 15: Självförsörjande på förnybar elenergi
Självförsörjande på förnybar elenergi 53 vindkraftverk Inte bara en hållbarhetssatsning, utan också en försäkring mot energikrisen
Slide 16: Framtida arbete med våra vindkraftverk
Framtida arbete med våra vindkraftverk • Medelålder 12 år • Förlänga livstid • Effektivisera verken • Batterier/vätgas
Slide 17: Social hållbarhet
Social hållbarhet Stödja utsatta Motverka Bidra till en positiv Stödja forskning grupper eller de utanförskap, bidra till utveckling av och utveckling för som står utanför ungdomsverksamhet, samhället långsiktig hållbarhet samhället trygghet och säkerhet
Slide 18: Wallenstams strategier med ursprung i 1990-talet
Wallenstams strategier med ursprung i 1990-talet Affärs- planer Läge, läge, läge
Slide 19: Läge, läge, läge + läge
Läge, läge, läge + läge Bio 1 % Industri/lager 3 % Övrigt 1 % Garage 3 % Restaurang 4 % Utbildning/vård 4 % Stockholm Butiker 7 % & Uppsala 35 % Bostäder 49 % Kontor 28 % Göteborg 65 % Hyresvärde
Slide 20: 2,5 % av Sveriges befolkning står i Wallenstams bostadskö
2,5 % av Sveriges befolkning står i Wallenstams bostadskö
Slide 21: Hög efterfrågan – 100 % uthyrningsgrad
Hög efterfrågan – 100 % uthyrningsgrad Antal intresseanmälningar i vår bostadskö 200 000 180 000 160 000 140 000 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 0 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Q3 2023 Göteborg Stockholm Uppsala
Slide 22: God efterfrågan på kommersiella lokaler
God efterfrågan på kommersiella lokaler Restaurang Noema, 730 kvm • Uthyrningsgrad Göteborg: 93 % CTEK Sweden AB, • Uthyrningsgrad Stockholm: 71 % 250 kvm (10 % av kommersiella beståndet) • Stor efterfrågan på kommersiella lokaler i Göteborgs city. Göteborgs Stad, • Förlängda avtal med många hyresgä
Slide 23: Wallenstams strategier med ursprung i 1990-talet
Wallenstams strategier med ursprung i 1990-talet Affärs- Finansiering planer & likviditet Läge, läge, läge
Slide 24: Finansieringskällor
Finansieringskällor BANKLÅN OBLIGATIONER FÖRETAGSCERTIFIKAT Fastigheter Vindkraftverk Nyproduktion
Slide 25: Finansieringskällor
Finansieringskällor Obligationer, 334 Mkr Företagscertifikat, 1 % (3) 430 Mkr 2 % (4) Banklån, 28 420 Mkr 97 % (93) Fördelning finansiering, Q3
Slide 26: Finansieringskällor
Finansieringskällor Mkr 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 2018 Q1 Q2 Q3 Q4 2019 Q1 Q2 Q3 Q4 2020 Q1 Q2 Q3 Q4 2021 Q1 Q2 Q3 Q4 2022 Q1 Q2 Q3 Q4 2023 Q1 Q2 Q3 Banklån Obligationer Företagscertifikat Victoriagården, Göteborg
Slide 27: Finansieringsstrategi
Finansieringsstrategi • Ej rating • Gröna lån – ca 40 % • Spridning på svenska storbanker • 3 månaders stiborlån – räntesäkring med derivat • Kapitalbindning: 10 månader • Räntebindning: 37 månader Victoriapassagen, Göteborg
Slide 28: Genomsnittlig räntebindning, 37 mån
Genomsnittlig räntebindning, 37 mån Mkr 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 Förfall räntederivat Förfall fasträntelån Mjölnarens väg, Mölnlycke Fabriker
Slide 29: Bra fördelning rörlig och fast ränta
Bra fördelning rörlig och fast ränta Snittränta: 3,14 % Lån med Lån med rörlig ränta: fast ränta: 43 % 57 %
Slide 30: Wallenstams strategier med ursprung i 1990-talet
Wallenstams strategier med ursprung i 1990-talet Affärs- Finansiering planer & likviditet Kontrollerad tillväxt Läge, läge, läge
Slide 31: Förvärv av Arlas mjölkfabrik
Förvärv av Arlas mjölkfabrik
Slide 32: Kallebäcks Terrasser, Göteborg – 2 000 lgh
Kv 11: 270 lgh Fullt färdigställd Förskola Fullt färdigställd Kv 5: 182 lgh Kv 10: 85 lgh Färdigställs Fullt färdigställd 2024 Kv 0 Skola Fullt färdigställd Kommersiell fastighet Kv 1 Fullt färdigställd Kv 2 Kv 3 Kv 9: 165 lgh Fullt färdigställd Kv 8: 266 lgh Fullt färdigställd Kv 6: 296 lgh Färdigs
Slide 33: Investeringar i byggnation
Investeringar i byggnation Investering, Mkr Soliditet, % 4 000 80 3 500 70 3 000 60 2 500 50 2 000 40 1 500 30 1 000 20 500 10 0 0 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Q3 Investering Soliditet Byggstart i Farsta, Stockholm
Slide 34: 1 163 lägenheter i pågående nyproduktion
1 163 lägenheter i pågående nyproduktion Inflyttning Kompositören startar Uppsala, 151 lgh 2023 Stampgatan (kommersiellt) Ombyggn.,Göteborg Älta Torg Kv. 1 Inflyttning Nacka, 191 lgh startar Inflyttning 2024 startar 2024 Kallebäcks Terrasser Kvarter 5 Göteborg, 182 lgh Nacka Grace Nacka, 169 lgh Inf
Slide 35: Kv. 6, Kallebäcks Terrasser, Göteborg
298 lägenheter Inflyttning 2025 Kv. 6, Kallebäcks Terrasser, Göteborg
Slide 36: Nacka Grace, Nacka
169 lägenheter Inflyttning 2024 Nacka Grace, Nacka
Slide 37: Älta Torg kv. 1, Nacka
191 lägenheter Älta Torg kv. 1, Nacka Inflyttning 2024
Slide 38: Energiprojekt Östra Hamngatan
Energiprojekt Östra Hamngatan • Förvärvad fastighet 2022, energiklass E • Miljöbyggnad iDrift Guld • Ytterligare energibesparingsprojekt förbereds • Efter åtgärder och optimering: energiklass C 115 77 kWh/kvm
Slide 39: Energiprojekt Skebokvarnsvägen
Energiprojekt Skebokvarnsvägen • Byggår 1955, energiklass F år 2020 • Tilläggsisolerat fasad, bytt fönster • Tilläggsisolerat vinden, installerat frånluftsvärmepump • Optimerat värme och ventilation • Montering av solceller sker till våren • Efter åtgärder och optimering: energiklass C 113 75 kWh/kv
Slide 40: Framtid
Framtid Kungsportsavenyen 1, Göteborg
Slide 41: Förvaltningsfastigheternas värde, Q3
Förvaltningsfastigheternas värde, Q3 Mdr Förvaltningsfastigheter i drift 58 Pågående projekt hyresrätter 2 Mark och projekt för framtida 3 nyproduktion Summa förvaltningsfastigheter 63 Kallebäcks Terrasser, Göteborg
Slide 42: Kommande projekt Region Göteborg
Kommande projekt Region Göteborg
Slide 43: Kallebäcks Terrasser, Göteborg – 2 000 lgh
Kv 1 Kallebäcks Terrasser, Göteborg – 2 000 lgh
Slide 44: Kvarter 1 ca 180 lgh, 2 lokaler
Kvarter 1 ca 180 lgh, 2 lokaler t KALLEBÄCKS TERRASSER – GÖTEBORG
Slide 45: Etapp 1 ca 120 lgh, 1-2 lokaler
Etapp 1 ca 120 lgh, 1-2 lokaler t Å B Y B E R G S G ATA N – M Ö L N D A L
Slide 46: Kommande projekt Region Stockholm
Kommande projekt Region Stockholm
Slide 47: Årstaberg ca 470 lgh, 6 lokaler
Årstaberg ca 470 lgh, 6 lokaler t Å R STA B E R G – STO C K H O L M
Slide 48: Älta Torg, Nacka – 1 000 lgh
Älta brygga Kv 4 Kv 3 Kv 5 Kv 2 Kv 7 Kv 1, 191 lgh Kv 6 Färdigställs 2024 Kv 8 Älta Torg, Nacka – 1 000 lgh
Slide 49: Kvarter 2 ca 50 lgh, 6 lokaler
Kvarter 2 ca 50 lgh, 6 lokaler t Ä LTA T O R G – N A C K A
Slide 50: Täby Park, ca 290 lgh, 13 lokaler
Täby Park, ca 290 lgh, 13 lokaler t TÄBY PARK
Slide 51: Framgångsfaktorer
Framgångsfaktorer • Finansiell styrka • Läge, läge, läge + läge • Diversifierat fastighetsbestånd • Plan för egen tillväxt • Engagerade medarbetare
Slide 52: Slide 52