Datagroup Se · XETR:D6H

Datagroup — Q3 2021/22 Earnings Presentation

54 slides from Datagroup's earnings presentation, September 2022

  1. Slide 1: Expedition DATAGROUP

    Expedition DATAGROUP Analystenpräsentation September 2022 - Q3 Zahlen 2021/2022 -

  2. Slide 2: Q1-Q3 21/22 DATAGROUP weiter auf Erfolgskurs

    Q1-Q3 21/22 DATAGROUP weiter auf Erfolgskurs Deutliche Steigerung von Umsatz, Margen und Ertrag Mio. € Umsatz Mio. € EBITDA  Vorstand bestätigt Ambition 225 372,9 60 58,3  Organisches Wachstum von 0,5% über die letzten 375 12 Monate 55 +12,7% +24,2%  Erstkonsolidierung URANO und dna (heute 350 DA

  3. Slide 3: Q1-Q3 21/22 DATAGROUP weiter auf Erfolgskurs

    Q1-Q3 21/22 DATAGROUP weiter auf Erfolgskurs Deutliche Steigerung von Umsatz, Margen und Ertrag Mio. € EBIT Cent EPS  Überproportionaler Anstieg der EBIT- und der 225 239 EBITDA-Marge beruht auf deutlichen 242 Effizienzsteigerungen 33 32,7 234 226 30 175 +23,9 % +50,7 % 218 27 210 24 202 EBIT- Marg

  4. Slide 4: Exzellente Zwischenbilanz zum dritten Quartal

    Exzellente Zwischenbilanz zum dritten Quartal  Weiterhin starke Entwicklung aller DATAGROUP- Markteinheiten  Keine negative Beeinträchtigungen durch den Ukraine-Krieg und Lieferkettenengpässe  Hervorragende Entwicklung der beiden neuen Akquisitionen Urano und dna (heute DATAGROUP BIT Oldenburg) 

  5. Slide 5: Kölnmesse vertraut bei all ihren IT-Services auf DATAGROUP

    Kölnmesse vertraut bei all ihren IT-Services auf DATAGROUP  International tätige Messegesellschaft, Nr. 3 in Deutschland und unter den Top Ten weltweit  Gastgeber von jährlich rund 80 Messen und 2.000 Tagungen und Veranstaltungen  Wichtiger Wirtschaftstreiber der Region  60 Monate Betrieb mit Op

  6. Slide 6: Ausgewählte GuV-Kennzahlen Q3 21/22

    Ausgewählte GuV-Kennzahlen Q3 21/22 Angaben in T€ Q3 20/21 Q3 21/22 Veränderung Umsatzerlöse 330.825 372.855 12,7%  Effizienzgewinne in der Andere aktivierte Eigenleistungen 1.303 880 -32,5% Organisation Veränderung der aktivierten Vertragskosten -1.048 -2.299 119,4%  Dienstleistungsanteil mit Ges

  7. Slide 7: Ausgewählte Bilanzkennzahlen Q3 21/22

    Ausgewählte Bilanzkennzahlen Q3 21/22 Angaben in T€ 30.06.21 30.06.22 Veränderung Geschäfts- und Firmenwert 108.586 128.084 18,0%  Anstieg Geschäfts- und Langfristige Verbindlichkeiten 215.936 186.586 -13,6% Firmenwert aus davon Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten 78.009 69.049 -11,5% Akquisiti

  8. Slide 8: Cashflow Q3 21/22

    Cashflow Q3 21/22 Angaben in T€ Q3 20/21 Q3 21/22 Veränderung Erläuterungen Cashflow aus betrieblicher Geschäftstätigkeit 40.720 58.275 43,1%  Zeigt die Finanzkraft der DATAGROUP-Unternehmen auf Cashflow aus Investitionstätigkeit -39.366 -40.400 2,6%  CAPEX: T€ 5.844 im Q3 21/22 nach T€ 5.587 im Q

  9. Slide 9: Aktuelle Beurteilung des Ukraine-Kriegs für DATAGROUP

    Aktuelle Beurteilung des Ukraine-Kriegs für DATAGROUP  DATAGROUP Mitarbeiter*innen, Lieferanten und Kunden aktuell nicht direkt betroffen  Anstieg der Angriffe auf die IT-Systeme führen zu einer verschärften Bedrohungslage IT's that simple. Analystenpräsentation 09/22 (1) | 9

  10. Slide 10: Organisatorische Security Maßnahmen in der verschärften Bedrohungslage

    Organisatorische Security Maßnahmen in der verschärften Bedrohungslage Zentrale Abteilung IT- Corporate Security Security Competence Security Operation Governance, Risk and Board (CSB) Team (SCT) Center (SOC) Compliance (IT-GRC) Aktualisierung und Höhere Schlagzahl Enges Monitoring der Ausbau Securi

  11. Slide 11: Erweiterung der Security Services in der verschärften Bedrohungslage

    Erweiterung der Security Services in der verschärften Bedrohungslage PRÄVENTION ERKENNUNG REAKTION  Endpoint Detection and  Security Information and Event  Immutable (unveränderliche) Response (EDR), frühzeitige Management (SIEM), die Backups helfen vor böswilliger Anomalieerkennung und Reaktion

  12. Slide 12: Weiterentwicklung unserer Security Services

    Weiterentwicklung unserer Security Services Darauf reagiert DATAGROUP mit:  Neuen aufeinander abgestimmten CORBOX Security Services entlang mehrerer Verteidigungs- linien für Prävention, Erkennung und Reaktion  Eigenem Security „Im Bereich der Operations Center (SOC) Informationssicherheit mit umf

  13. Slide 13: IT just works.

    IT just works. Optimal ausgerichtet, um den Marktanforderungen gerecht zu werden

  14. Slide 14: Führender IT-Service-Anbieter in Deutschland

    Führender IT-Service-Anbieter in Deutschland (Quelle Lünendonk)  Full-Service für IT- und Cloud-Services  Für Firmen mit 100 – 5.000 Mio. € Jahresumsatz und öffentliche Einrichtungen  Rund 3.500 Mitarbeiter überwiegend in Deutschland  Bundesweit nah am Kunden  Kompetente Ansprechpartner auf Aug

  15. Slide 15: Service as a Product-Ansatz mit langfristigen Verträgen

    Service as a Product-Ansatz mit langfristigen Verträgen, wiederkehrenden Service-Umsätzen und hohen Margen Mio. € Umsatz 11/12 – 21/22(e) Year to Date 10/21 – 06/22: 372,9 Mio.€ Ca. 80 % Rohertrag 20/21 CAGR 11/12 – 21/22(e): 12,6% - 13,1% 480 – 500 aus wiederkehrenden 500 444,7 Umsätzen 450 400 358

  16. Slide 16: EBITDA-Entwicklung

    EBITDA-Entwicklung Mio. € EBITDA 11/12 – 21/22(e) EBITDA-Marge 11/12 – 20/21 Year to Date 10/21 – 06/22: 58,3 Mio.€ Operative EBITDA – CAGR 11/12 – 21/22(e): 22,5% - 23,0% Entwicklung bestätigt den 72 – 75 15,1% profitablen Wachstumskurs 75,0 15,3% 16% 15,0% 67,3 12,6% 14% 60,0 12,1% 53,81 10,9% 12%

  17. Slide 17: EBIT-Entwicklung

    EBIT-Entwicklung Mio. € EBIT 11/12 – 21/22(e) EBIT-Marge 10/11 – 20/21 DATAGROUP hatte in den Year to Date 10/21 – 06/22: 32,7 Mio.€ letzten fünf Jahren CAGR 11/12 – 21/22(e): 26,2% - 27,2% mehrfach außerordent- liche Erträge aus „Lucky 8,3% 39 – 42 9% Buys“ erzielt. Im 40,0 7,5% 7,7% 8% Berichtsjah

  18. Slide 18: Wachstumsstrategie: DATAGROUP wächst stärker als der Markt

    Wachstumsstrategie DATAGROUP wächst stärker als der Markt  Bitkom erwartet Marktwachstum von 4,2% im Vergleich zu 2022 und 27% TK-Dienste damit deutliche Erholung 46 49 23% IT-Services nach Corona-bedingtem Rückgang  Größtes Wachstum in den Bereichen IT-Services (+ 2 ITK-Markt Deutschland: Mio.€)

  19. Slide 19: Das Full-Service-Angebot als Alleinstellungsmerkmal

    Das Full-Service-Angebot als Alleinstellungsmerkmal  „Service as a Product“ statt „Time-and-Material“  Modulare Lösung für sorgenfreien IT-Betrieb  Skaleneffekte / industrielle Leistungserbringung  ISO 20000 zertifiziert (TÜV Süd) IT's that simple. Analystenpräsentation 09/22 (1) | 19

  20. Slide 20: Fabrikhafte Fertigung des IT-Betriebs

    1. Auf der Basis von Standardisierung Fabrikhafte Fertigung des IT-Betriebs  Bereitstellung nach industriellen Maßstäben auf Basis festgelegter Rollen, Prozesse und Verfahren  Standardisierung als Basis für Automati- sierung und Effizienz- gewinne  DATAGROUP als Cloud Enabler IT's that simple. An

  21. Slide 21: Rechenzentren in Deutschland mit Public Cloud Integration

    2. Auf der Basis von Rechenzentren in Deutschland mit Public Cloud Integration  Desaster Recovery Fähigkeit durch gemeinsamen Data Center Backbone Frankfurt-Düsseldorf  ISAE 3402  Optimale Public Cloud-Anbindung an Testat aus Audit nach COBIT for SOX DECIX und ECIX  Eingliederung des Data Center

  22. Slide 22: Auf der Basis des DATAGROUP-Produktionsmodells

    3. Auf der Basis des DATAGROUP-Produktionsmodells Virtuell zentralisierte Liefereinheiten für Markteinheiten  Effizienzgewinne / Kunden Kostenkontrolle Zentrale Liefereinheiten  Automatisierung Neue Standorte  Public Cloud Integration  Skalierbarkeit / Wachstumsfähigkeit Lokale Präsenz durch Mar

  23. Slide 23: Auf der Basis höchster Sicherheitsstandards

    4. Auf der Basis höchster Sicherheitsstandards Qualität in der Serviceerbringung und Sicherheit von Informationen haben höchste Priorität Richtlinien, Prozesse und Abläufe werden regelmäßig auch durch externe Audits überprüft:  ISO 27001 Native + ISO 27018 (Erweiterung) Informationssicherheit  ISO

  24. Slide 24: CORBOX garantiert wiederkehrende Erträge über viele Jahre

    CORBOX garantiert wiederkehrende Erträge über viele Jahre Beispielhafte Darstellung Vertragsphase 2  Wiederkehrende Erträge Umsatz (Mio. €) werden im Laufe der Zeit durch zusätzliche Vertragsphase 1 1,5 Services erweitert.  Durchschnittliche Vertragslaufzeit: 1 ca. 4,5 Jahre 0,5 ■ Projektumsätze T

  25. Slide 25: Starker Auftragseingang mit CORBOX

    Starker Auftragseingang mit CORBOX Messe Softwareentwicklung Energie Öffentliche Verwaltung Full Outsourcing Managed & Private, Public Cloud Full Outsourcing Managed Cloud, Application Services Management Services 5 Jahre, ca. 3,5 Mio.€ / Jahr 5 Jahre, ca. 3,4 Mio.€ / Jahr 2 Jahre, ca. 0,4 Mio.€ / J

  26. Slide 26: DATAGROUP Spitze in der Kundenzufriedenheit

    DATAGROUP Spitze in der Kundenzufriedenheit  Rund 830 von Kunden bewertete Out- und Cloudsourcing-Verträge  Vergleich von 21 IT- Service-Providern  Wieder unter Top 5 mit Spitzenbewertungen in:  Contractual Flexibility, Business Understanding, Transformation Quality, jeweils Platz 1  Cloud Capa

  27. Slide 27: Auch als Arbeitgeber sammeln wir zunehmend Bestnoten

    Auch als Arbeitgeber sammeln wir zunehmend Bestnoten  „50 beste Arbeitgeber für IT-Fachkräfte “ golem.de in Kooperation mit Statista, 11/21  „Top Karrierechancen 2021“ Stern in Kooperation mit Statista, 05/21  „Top Arbeitgeber Diversity“ Focus in Kooperation mit Deutschland Test, 11/21  „Beste A

  28. Slide 28: Auszug unserer Hochschulkooperationen

    Auszug unserer Hochschulkooperationen Eine Investition in die Zukunft unserer Mannschaften  Zahlreiche weitere lokale Aktionen und Kooperationen  Darüber hinaus beschäftigt DATAGROUP aktuell rund 180 Auszubildende und Studenten Technische Hochschule Rosenheim Hochschule Mainz Hochschule Aalen Zusa

  29. Slide 29: Duale Wachstumsstrategie

    Duale Wachstumsstrategie Anorganisches vs. Organisches Wachstum – Ambition  Wachstum aus Neukundenakquise 225  Marktpotenzial: Rund 5.000 potentielle CORBOX- Kunden im Segment 100 – 5.000 Mio. € Umsatz p.a. in Deutschland 175 50% 50%  Wachstum aus Upselling bei Bestandskunden  Wachstum aus M&A-A

  30. Slide 30: Neue Management Ambition bis 25/26: 750 Mio.€ Umsatz

    Neue Management Ambition bis 25/26: 750 Mio.€ Umsatz Umsatz in Mio.€ Unsere Ambition 800 bis 25/26:  750 Mio.€ Umsatz 700 ab 22/23: 600  > 15% EBITDA 500  > 9% EBIT 400 300 200 ■ Min. Umsatzentwicklung 100 ■ Max. Umsatzentwicklung ■ Realisierter Gesamtumsatz 0 18/19 19/20 20/21 21/22(e) 22/23(e)

  31. Slide 31: Guidance und Ambition

    Guidance und Ambition  Guidance EBIT: 39 – 42 Mio.€  Mittelfristiges EBIT-Ziel: 9%  Maßnahmen zur Erreichung des Ziels:  Senkung des Capex und Reduzierung der AfA  Absolute und relative Senkung der Mietaufwendungen und der AfA durch Reduktion der Büroflächen als Folge der Covid-Pandemie.  Prof

  32. Slide 32: Investitionszyklus beendet – Afa normalisiert sich

    Investitionszyklus beendet – Afa normalisiert sich Entwicklung der Investitionen im Verhältnis zu den Dienstleistungsumsätzen 16/17 – 20/21 in %  Verstärkte Investitionstätigkeit seit 17/18: 225 8,0  Kauf IKB Data (heute DATAGROUP BIT Düsseldorf) 7,3% August 2017 triggert Plattforminvestition in d

  33. Slide 33: M&A-Historie

    M&A-Historie Messerknecht bte bürotechnik eggert PC-Feuerwehr HanseCom Portavis (120 Mitarbeiter), Okt. 2006 (10 Mitarbeiter), Juli 2008 (10 Mitarbeiter), Jan. 2012 (70 Mitarbeiter), Mai 2017 (200 Mitarbeiter), Mrz. 2020 ICP Arxes Consinto ikb Data Cloudeteer (15 Mitarbeiter), Okt. 2006 (380 Mitarbe

  34. Slide 34: Unsere letzte Akquisition: Hövermann IT

    Unsere letzte Akquisition: Hövermann IT  Übernahme von 100% der Anteile an der Hövermann IT, bestehend aus der Hövermann IT-Gruppe GmbH, der Hövermann ERP Consulting GmbH und der Hövermann Rechenzentrum GmbH mit Hauptsitz in Ibbenbüren  Hövermann verfügt über ein eigenes Rechenzentrum und ausgewie

  35. Slide 35: Neuzugänge in 20/21: dna GmbH

    Neuzugänge in 20/21: dna GmbH  Übernahme von 100% der Anteile an der dna Gesellschaft für IT Services mbH mit Sitz in Berlin, Hannover und Oldenburg  dna ist spezialisiert auf Services und Anwendersupport für IT-Infrastrukturen und IT-Anwendungen insbesondere für Unternehmen der Sparkassen-Finanzg

  36. Slide 36: Neuzugänge in 20/21: URANO Informationssysteme GmbH

    Neuzugänge in 20/21: URANO Informationssysteme GmbH  Beteiligungsvertrag zur Übernahme von 70% der Anteile an der URANO Informationssysteme GmbH sowie der restlichen 30% in 2023  URANO erbringt mit rund 300 Mitarbeiter*innen IT-Dienstleistungen für Unternehmenskunden und die öffentliche Hand  Das

  37. Slide 37: IT's that promising.

    IT‘s that promising. Informationen vom Aktienmarkt

  38. Slide 38: DATAGROUP-Aktie im Vergleich zu Indizes und Peer Group

    DATAGROUP-Aktie im Vergleich zu Indizes und Peer Group Target Prices In % Berenberg 60,90 € (Status: 05.09.22) 95,00€, Kaufen 7.000 Stifel Europe ■ DATAGROUP-Aktie 6.500 93,00€, Kaufen 6.000 ■ All for One 5.500 ■ Cancom M.M. Warburg Research 93,00€, Kaufen 5.000 ■ Bechtle* 4.500 ■ TecDAX Baader Helv

  39. Slide 39: Analysten-Konsensusschätzungen

    Analysten-Konsensusschätzungen IST-Angaben Konsensusschätzungen Angaben in Mio.€ 20/21 20/21 21/22 22/23 23/24 Umsätze 444,7 449,7 497,4 527,2 556,2 Veränderung gegenüber dem Vorjahr (%) 24,1 25,5 11,8 6,0 5,5 EBITDA 67,3 64,2 77,4 84,6 90,3 EBITDA-Marge (%) 15,1 14,3 15,6 16,1 16,2 EBIT 29,1 30,1 4

  40. Slide 40: Unser Engagement im Bereich Umwelt, Soziales und Unternehmensführung

    Unser Engagement im Bereich Umwelt, Soziales und Unternehmensführung  Erstmalig Veröffentlichung eines ESG-Reports  Wir geben Einblick in unsere Leitmotive und Grundsätze nachhaltiger Unternehmensführung, unsere Aktivitäten zum Schutz der Umwelt und in ausgewählte soziale Projekte, die unsere Mita

  41. Slide 41: Aktionärsstruktur und Aktie

    Aktionärsstruktur und Aktie 3,7 Wesentliche Wertpapierdaten  Gesamtzahl Aktien: 8.349.000 Stück  Höhe Grundkapital: 8.349.000,00 € 225 53,5 ■ HHS Beteiligungsges. mbH (Max H.-H. Schaber) Handelsdaten 42,8 ■ Vorstand / Aufsichtsrat /  Börsensegment: Open Market unter Einbeziehung in das Segment Sc

  42. Slide 42: Auszug aus dem Finanzkalender

    Auszug aus dem Finanzkalender  23.08.22 Veröffentlichung der Q3-Zahlen für das Geschäftsjahr 21/22  19.09.22 Berenberg and Goldman Sachs German Corporate Conference, München  23.09.22 Baader Investment Conference 2022, München  17.-18.10.22 CF&B European Midcap Event  22.11.22 Veröffentlichung

  43. Slide 43: Ihre Ansprechpartnerin

    Ihre Ansprechpartnerin Claudia Erning Investor Relations Tel. +49 7127 970 015 Mobil: +49 160 968 98171 Claudia.Erning@datagroup.de DATAGROUP SE Wilhelm-Schickard-Straße 7 72124 Pliezhausen datagroup.de Analystenpräsentation 09/22 (1) | 43

  44. Slide 44: Ein Invest in DATAGROUP is that…

    16 Jahre fortgesetztes Wachstum Ein Invest in DATAGROUP is that… … PROFITABLE … SECURE … STRONG 15,1% 15,1% rund 3.500 EBITDA-Marge Umsatzwachstum Mitarbeiter/innen CAGR 10/11 – 20/21 6,5% 74% >30 (7,2%)* Wiederkehrende Erträge Hauptstandorte in Deutschland EBIT-Marge *Im Geschäftsjahr wurden 3,15 M

  45. Slide 45: IT's worth exploring. Anhang

    IT‘s worth exploring. Anhang

  46. Slide 46: IT's that empowering. Geschäftsjahr 20/21

    IT’s that empowering. Geschäftsjahr 20/21

  47. Slide 47: DATAGROUP mit Rekordergebnis Guidance deutlich übertroffen

    DATAGROUP mit Rekordergebnis Guidance deutlich übertroffen Mio. € Umsatz Mio. € EBITDA Cent EPS  Organisches Wachstum 252 von 7,7% 450 444,7 68 67,3 260 Guidance: >440  Erstkonsolidierung URANO und dna (heute 425 64 195 DATAGROUP BIT +24,1% +25,1% +8.339,0% Oldenburg) zum Guidance: >61 01.05.21 40

  48. Slide 48: Die Basis unseres Rekordergebnisses

    Die Basis unseres Rekordergebnisses  Entwicklung der DATAGROUP-Stammgesellschaften übertrifft die Erwartungen:  Höherer CORBOX-Anteil  Effizienzsteigerung in der zentralen Produktion  Reduktion des CAPEX  Inbetriebnahme neuer Kundensysteme und z.T. signifikante Erweiterungen von Bestandskunden-

  49. Slide 49: Ausgewählte GuV-Kennzahlen 20/21

    Ausgewählte GuV-Kennzahlen 20/21 Angaben in T€ 19/20 20/21 Veränderung Umsatzerlöse 358.211 444.708 +24,1% *Im Geschäftsjahr wurden Andere aktivierte Eigenleistungen 1.743 1.720 -1,3% 3,15 Mio.€ an a.o. Veränderung der aktivierten Vertragskosten 7.274 -1.938 -126,6% Abschreibungen verarbeitet. Gesam

  50. Slide 50: Ausgewählte Bilanzkennzahlen 20/21

    Ausgewählte Bilanzkennzahlen 20/21 Angaben in T€ 30.09.20 30.09.21 Veränderung  Erhöhung der Geschäfts- und Firmenwert 62.501 103.084 +64,9% Nettofinanzverschuldung Langfristige Verbindlichkeiten 206.019 207.320 +0,6% um 35 Mio. € durch davon Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten 78.163 78.224 +0

  51. Slide 51: Cashflow 20/21

    Cashflow 20/21 Angaben in T€ 19/20 20/21 Veränderung Erläuterungen Cashflow aus betrieblicher Geschäftstätigkeit 21.684 49.998 130,6%  Getrieben durch gutes operatives Ergebnis Cashflow aus Investitionstätigkeit 12.595 -44.568 -453,9%  Im GJ Abflüsse für Erwerbe URANO und dna (heute DATAGROUP BIT

  52. Slide 52: Vorstand

    Vorstand Andreas Baresel Dr. Sabine Laukemann Vorstandsvorsitzender, zuständig für Produktion und Vorständin, zuständig für Personal, Strategie und Portfoliomanagement Organisation Seit Oktober 2018 Mitglied des Vorstands (CPO) der Dr. Sabine Laukemann ist seit April 2022 Vorständin bei der DATAGROU

  53. Slide 53: Aufsichtsrat

    Aufsichtsrat Heinz Hilgert Hubert Deutsch Aufsichtsratsvorsitzender Stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender Geschäftsführender Gesellschafter und Gründer der TransVise CEO der BLANK Holding GmbH, einem international agierenden GmbH, einer Senior Management Beratung in der Financial Industrieunte

  54. Slide 54: Disclaimer

    Disclaimer Diese Präsentation wurde von der Firma DATAGROUP SE erstellt und ist ausschließlich als Entscheidungshilfe für den Empfänger gedacht. Diese Präsentation ist kein Prospekt und versteht sich in keiner Art und Weise als Angebot oder Aufforderung, Gesellschaftsanteile oder sonstige Anteile zu

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