Datagroup Se · XETR:D6H
Datagroup — Shareholder Meeting (March 2025)
41 slides from Datagroup's shareholder meeting presentation, Mar 18, 2025
Slide 1: DATAGROUP – IT's our mission: Hauptversammlung 2025
DATAGROUP – IT‘s our mission Herzlich willkommen zur Hauptversammlung 2025
Slide 2: Bericht des Aufsichtsrats
Bericht des Aufsichtsrats ▪ Insgesamt fünf Aufsichtsratssitzungen in Präsenz ▪ Regelmäßige schriftliche und mündliche Berichterstattung seitens des Vorstands zum Geschäftsverlauf und dem vom Aufsichtsrat verabschiedeten Budget ▪ Regelmäßige Beratungen des Aufsichtsratsvorsitzenden mit dem Vorstand ▪
Slide 3: Risikomanagement
Risikomanagement Auseinandersetzung mit der Risikolage der DATAGROUP SE auf Grundlage halbjährlicher Risikoaudits mit umfassendem schriftlichem Bericht und Diskussion im Aufsichtsrat. Existenzbedrohende Risiken lagen zu keinem Zeitpunkt vor. Schwerpunkte im Geschäftsjahr 2023/24: ▪ Neubesetzung und
Slide 4: Chancenbericht
Chancenbericht Auseinandersetzung mit Chancen und neuen Geschäftsmöglichkeiten Schwerpunkte im Geschäftsjahr 2023/24: ▪ Weiterentwicklung des Produkt- und Dienstleistungsportfolios ▪ Regionale Abdeckung im Rahmen des anorganischen Wachstums ▪ Eingliederung der jüngsten Akquisitionen und Erweiterung
Slide 5: Zustimmungspflichtige Geschäfte / Unternehmenserwerbe 2023/24
Zustimmungspflichtige Geschäfte Unternehmenserwerbe im Geschäftsjahr 2023/24 NEUES BILD Geschäfte, die vom Aufsichtsrat beraten und genehmigt IT’s wurden: that dynamic. ▪ Dezember Geschäftsjahr 2023:und Start in 2024/25 2023/24 ▪ Erwerb von 100 % an der CONPLUS GmbH, Mönchengladbach ▪ Januar 2024: ▪
Slide 6: Anhaltend starker Auftragseingang im CORBOX-Geschäft
Anhaltend starker Auftragseingang im CORBOX-Geschäft, auch im aktuellen Geschäftsjahr 2024/25 ▪ Im GJ 2024/25 bisher Spezialmaschinen über 23 Mio. EUR im Druckindustrie Chemie & Pharma SAP Operating Services Workplace & Cloud Services Service Desk Geschäft mit 5 Jahre, ca. 1,2 Mio. EUR p.a. 5 Jahre,
Slide 7: Starke Entwicklung in allen operativen Zielen des Wachstumsmodells
Starke Entwicklung in allen operativen Zielen unseres Wachstumsmodells im Geschäftsjahr 2023/24 100% Wachstum durch Cross- und Upselling Neukunden im CORBOX-Kerngeschäft: an CORBOX-Bestandskunden ca. 26 Mio. EUR Umsatz p.a. Ziel: ca. 10-15 Mio. EUR Umsatz p.a. CORBOX Cross- und Upselling: Neukunden
Slide 8: Umsatzentwicklung 2023/24 mit stabilem Wachstum des CORBOX-Kundengeschäfts
Umsatzentwicklung 2023/24 mit stabilem Wachstum des CORBOX-Kundengeschäfts ▪ CORBOX-Kunden CORBOX-Umsätze 2021/22 – 2023/24 zeichnen sich durch in Mio. EUR langlaufende Service- 550 527,6 Verträge mit hoher 493,3 497,8* 500 Kundenbindung und Non CORBOX- 450 145,3 Umsätze kontinuierlichem Cross- 144,
Slide 9: CORBOX-Auftragseingänge führen nach Anlaufphase zu nachhaltigem Wachstum
Die CORBOX-Auftragseingänge führen erst nach der Anlaufphase zu nachhaltigem Wachstum im Kerngeschäft Anlauf Betriebsumsatz der CORBOX-Neuaufträge in Mio. EUR ▪ CORBOX-Neuaufträge haben eine Anlaufphase 6,0 von ca. 9 Monaten ▪ Danach 3-5 Jahre 5,0 Vertragslaufzeit für den Umsatz pro Monat 4,0 Betrie
Slide 10: Nachhaltiges Wachstumsmodell aus organischem und anorganischem Beitrag
Nachhaltiges Wachstumsmodell aus organischem und anorganischem Beitrag sowie gegenläufigen Effekten Umsatzwachstum in Mio. EUR 540 24 527,5 24 -3,3 520 16 56,6 2,5 30,7 500 497,8 -15 493,9 -3,4 -4,4 -6,5 480 -38,4 460 444,7 440 420 400 IT's that simple. Hauptversammlung - 18.03.2025 10
Slide 11: IT´s that innovative. Die neue CORBOX-Generation
IT´s that innovative. Die neue CORBOX-Generation
Slide 12: Die Erfolgsfaktoren des stark gestiegenen Auftragseingangs
Die Erfolgsfaktoren des stark gestiegenen Auftragseingangs Vertrieb: ▪ Investition in zentrale Vertriebsaktivitäten und Business Development ▪ Erweiterung der Targets auf im Schnitt größere Deals Innovation: ▪ Launch der neuen Generation des CORBOX-Service- Portfolios ▪ Bündelung der Produktionsweit
Slide 13: Im Zentrum der Wachstumsstrategie steht weiterhin die CORBOX
Im Zentrum der Wachstumsstrategie steht weiterhin die CORBOX ▪ Basis für unser organisches Wachstum ist weiterhin die CORBOX mit langlaufenden Serviceverträgen und hoher Kundenbindung ▪ IT-Service-Provider: Managed IT-Services für unsere Kunden sind Teil unserer DNA und stehen im Zentrum unserer Wer
Slide 14: CORBOX: industrialisierte Produktion und individuelle Kundenlösungen
Die CORBOX ermöglicht eine bestmögliche Kombination aus industrialisierter Produktion und individuellen Kundenlösungen Vordefinierte Servicebausteine (CORBOX Vordefinierte Servicebausteine ermöglichen Services) ermöglichen die Nutzung von individuelle und passgenaue Kundenlösungen Skaleneffekten in
Slide 15: Neue Generation der CORBOX integriert vier Zukunftsfelder
Neu gedacht: Die neue Generation der CORBOX integriert vier relevante Zukunftsfelder in alle Serviceelemente ▪ Tiefe Verankerung der vier Kernelemente in alle CORBOX-Services ▪ Re-Design von 80 % der konfigurierbaren Servicebausteine ▪ Compliance Services für Regulatorik-konforme IT-Sicherheitsstand
Slide 16: CORCloud: Relevante Cloudvarianten verfügbar und kombinierbar
CORCloud: Relevante Cloudvarianten verfügbar und kombinierbar ▪ CORCloud als integraler Bestandteil aller CORBOX- Services, liefert jeweils den richtigen Ansatz (ob Private-, Enterprise-, Sovereign- oder Hyperscaler Cloud) ▪ Multi-Cloud-Ansatz verbindet bei Bedarf verschiedene Cloud Services nahtlos
Slide 17: Zunehmender Bedarf an Digitaler Souveränität
Zunehmender Bedarf an Digitaler Souveränität wird bestmöglich unterstützt ▪ Deutscher IT-Serviceprovider mit hoher Fertigungstiefe: von Rechenzentrum bis Applikation ▪ Souveräner Betrieb ohne amerikanische oder chinesische Cloud möglich ▪ Technologieunabhängigkeit: Von Open Source bis eigener KI-Pla
Slide 18: CORSecurity: Ein führender IT-Security Service-Provider
CORSecurity: Ein führender IT-Security Service-Provider “made in Germany” ▪ Verdoppelung der Umsätze im Vergleich zum Vorjahr ▪ Umfassende Security Services in allen Bereichen, z.B. beim Identifizieren, Schützen, Erkennen, Reagieren und Wiederherstellen ▪ Neueste Generation an Services mit KI-gesteu
Slide 19: Investition in eigenen souveränen 24x7 Security Leitstand
Investition in eigenen souveränen 24x7 Security Leitstand ▪ Security Incident Response, schnelle und umfassende Hilfe jederzeit ▪ DATAGROUP bildet das DIRT-Eingangstor, DIRT ist ein starker deutschlandweiter Security Incident Response Verbund aus 9 Partnern. ▪ Mehr als 50 BSI-Vorfallexpert*innen im
Slide 20: CORIntelligence: eigene souveräne KI-Plattform
CORIntelligence: eigene souveräne KI-Plattform zur Automation der IT-Service-Produktion ▪ Einziger Service-Provider mit eigener KI-Plattform ▪ Läuft souverän in eigener IT-Infrastruktur ohne ausländische Zugriffe ▪ Einsatz zur Automation unserer IT-Service-Betriebsprozesse ▪ Wird laufend weiter trai
Slide 21: Stark steigende Automationserfolge durch CORIntelligence
Stark steigende Automationserfolge durch CORIntelligence Durch unsere KI-Plattform automatisierte Arbeitsschritte ▪ Automation steigert unsere Effizienz, aber auch 60.000 225 Service-Qualität und den Service-Umfang ▪ Durch Automation können mehr Kunden mit 50.000 bestehender Mannschaft bedient werde
Slide 22: Almato macht Bardioc verfügbar
Unser Digitalisierungspartner Almato macht Bardioc, die souveräne semantische Datenplattform, verfügbar ▪ Bardioc ist ein mächtiger Teil unserer KI-Plattform – ein semantischer Graph ▪ Semantischer Graph: Daten werden mit Kontext abgelegt, ermöglicht neue Dimension der Nachnutzung, Analyse und Autom
Slide 23: Erfolgreicher Einsatz von Bardioc zur Merkmalerkennung in Bildern
Erfolgreicher Einsatz von Bardioc zur Merkmalerkennung in Bildern ▪ Schnelleres und effektiveres KI-Training zur Bilderkennung mithilfe von Semantik ▪ Kundenbeispiel: Reduktion von 34 Milliarden auf 7000 Bilder durch erfolgreiches KI-Training anhand von Merkmalen, analog zur menschlichen Bildwahrneh
Slide 24: Innovation und Wachstum nur mit starkem Team umsetzbar
Unsere Strategie: Innovation und Wachstum nur mit starkem Team umsetzbar Cloud-Expert*innen Security-Expert*innen SAP-Expert*innen 510 240 500 ~3.700 IT-Compliance-Expert*innen KI-Expert*innen Personalbestand zum 30.09.2024 ohne Azubis und Studierende 30 100 IT's that simple. Hauptversammlung - 18.0
Slide 25: IT's that fundamental. M&A - Buy & Build
IT‘s that fundamental. M&A - Erfolgreiche Buy & Build-Aktivitäten
Slide 26: Buy, Build & Grow des DATAGROUP KMU-Segments
Buy, Build & Grow des DATAGROUP KMU-Segments 12 Mio. € Umsatz, 55 Mitarbeitende IT-Systemhaus mit Rechenzentrum Ibbenbüren SAP Business One Osnabrück ELO ECM Suite Münster Bielefeld (GJ 2022/23) 6 Mio. € Umsatz, 22 Mitarbeitende SAP Business One Experte Mönchengladbach Ruhrgebiet (GJ 2023/24) Ahrens
Slide 27: Buy & Grow: Akquisition der iT TOTAL AG
Buy & Grow: GJ 2023/24 Akquisition der iT TOTAL AG (inzwischen DATAGROUP Rottweil GmbH) Auf einen Blick ▪ Sehr gute Kundenzugänge in der Region Schwarzwald-Bodensee zur Platzierung von CORBOX-Services CORBOX ▪ IT-Systemhaus mit einem Umsatzmix aus Handel und Dienstleistungen Zielkundenregion ▪ Antei
Slide 28: Build, Build & Grow: Akquisition ISC AG und integrierte SAP-Einheit
Build, Build & Grow: GJ 2023/24 Akquisition ISC AG und Entwicklung einer integrierten DATAGROUP SAP-Einheit >1.000 SAP-Installationen ~500 Mitarbeitende >300 SAP-Solution Kunden IT's that simple. Hauptversammlung - 18.03.2025 28
Slide 29: IT's that stable. Finanzkennzahlen
IT‘s that stable. Finanzkennzahlen
Slide 30: Geschäftsjahr 2023/24: Robuste Finanzkennzahlen (Umsatz, Rohertrag)
Geschäftsjahr 2023/24: Robuste Finanzkennzahlen belegen die Stärke des Geschäftsmodells von DATAGROUP Mio. EUR Umsatzerlöse Mio. EUR Rohertrag ▪ Umsatz am oberen Ende der Guidance 225 (510-530 Mio. EUR) erreicht 550 390 527,6 372,3 ▪ Starke operative Entwicklung im CORBOX- 530 +6,0% 370 Kerngeschäft
Slide 31: Geschäftsjahr 2023/24: Robuste Finanzkennzahlen (EBITDA, EBIT)
Geschäftsjahr 2023/24: Robuste Finanzkennzahlen belegen die Stärke des Geschäftsmodells von DATAGROUP Mio. EUR EBITDA Mio. EUR EBIT ▪ Guidance für EBITDA (77-81 Mio. EUR) und 225 85 48 EBIT (43-46 Mio. EUR) für das Geschäftsjahr 45,3 45,8 2023/24 am oberen Ende erreicht 46 80,4 80 80,2 ▪ Leichter An
Slide 32: Ausgewählte GuV-Kennzahlen GJ 2023/24
Ausgewählte GuV-Kennzahlen GJ 2023/24 Angaben in TEUR GJ 2022/23 GJ 2023/24 Veränderung Umsatzerlöse 497.796 527.559 6,0% ▪ Umsatzwachstum auch Dienstleistung und Wartung 405.005 430.819 6,4% durch starkes Handel 92.637 96.082 3,7% Neukundengeschäft Andere aktivierte Eigenleistungen 2.153 6.815 216,
Slide 33: Ausgewählte Bilanzkennzahlen zum 30.09.2024
Ausgewählte Bilanzkennzahlen zum 30.09.2024 Angaben in TEUR 30.09.23 30.09.24 Veränderung Geschäfts- und Firmenwert 157.025 182.412 16,2% ▪ Erhöhung des Geschäfts- Langfristige Verbindlichkeiten 150.222 229.409 52,7% und Firmenwerts durch davon Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten 65.903 144.313
Slide 34: Nachhaltige Dividendenpolitik
Nachhaltige Dividendenpolitik EPS und Dividende (Cent) ▪ Langfristige Dividendenpolitik wird weiterhin verfolgt, 225 die eine Ausschüttungsquote von rund 40 % des 400 Periodenüberschusses vorsieht 339 ▪ Dividendenvorschlag in Höhe von 1,00 EUR je 313 dividendenberechtigter Stückaktie zuzüglich des 3
Slide 35: IT's that challenging. Informationen zur Aktie
IT‘s that challenging. Informationen zur Aktie
Slide 36: DATAGROUP-Aktie im Vergleich zu Indizes
DATAGROUP-Aktie im Vergleich zu Indizes ▪ Aktienkursentwicklung im Aktienkursentwicklung Geschäftsjahr 2023/24 Geschäftsjahr 2023/24 nicht zufriedenstellend 160% ▪ Anhaltend und länger als erwartet schwieriges 140% Marktumfeld für Small und 120% Mid Caps ▪ Angekündigte Shareholder 100% Value Maßnahm
Slide 37: IT's that visionary. Ausblick
IT’s that visionary. Ausblick
Slide 38: Ausblick – Der richtige Kurs für eine erfolgreiche Zukunft
Ausblick – Der richtige Kurs für eine erfolgreiche Zukunft • Stabiler Wachstumskurs mit hohem Anteil an organischem Wachstum • Zukunftsinvestitionen fördern Wachstum, Marktentwicklung sowie digitale Souveränität Europas • Strategische Positionierung zur Bewältigung des herausfordernden Marktumfelds
Slide 39: Starker Auftakt 2024/25: Wachstumsziele angehoben
Starker Auftakt in allen operativen Zielen für das Geschäftsjahr 2024/25: Wachstumsziele angehoben 100% Wachstum durch Cross- und Upselling Neukunden im CORBOX-Kerngeschäft: 15 Mio. EUR Umsatz p.a. bei CORBOX-Bestandskunden Ziel neu: 15-20 Mio. EUR Umsatz p.a. Cross- und Upselling im Bestandskundeng
Slide 40: Guidance für das Geschäftsjahr 2024/25
Unsere Guidance für das Geschäftsjahr 2024/25 mit Wachstum, Transformation, Zukunftsinvestitionen Mio. EUR Umsatz Mio. EUR EBITDA Mio. EUR EBIT 545-565 47-50 90 82-85 50 550 527,6 80,4 45,3 45,8 80,2 493,9* 497,8 80 76,6 41,5 450 70 40 60 350 30 50 40 250 20 30 150 20 10 10 50 0 0 21/22 22/23 23/24
Slide 41: Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
DATAGROUP – IT‘s our mission Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!