Datagroup Se · XETR:D6H
Datagroup — Investor Presentation (June 2024)
40 slides from Datagroup's investor presentation, Jun 18, 2024
Slide 1: DATAGROUP ein Synonym für Stabilität
DATAGROUP ein Synonym für Stabilität Analystenpräsentation Juni 2024
Slide 2: Wer wir sind: Führender IT-Service-Anbieter in Deutschland
Wer wir sind: Führender IT-Service-Anbieter in Deutschland ▪ Grundsolides Geschäftsmodell auf Basis der innovativen CORBOX-Service-Suite ▪ Standardisierung als Basis für Automatisierung und Effizienzsteigerung ▪ Hoher Anteil an langfristigen Verträgen mit wiederkehrenden Umsätzen bietet Sicherheit i
Slide 3: Rechenzentren in Deutschland mit Public Cloud Integration
Rechenzentren in Deutschland mit Public Cloud Integration ▪ Verbesserte Desaster Recovery-Fähigkeit durch gemeinsamen Data Center Backbone Frankfurt-Düsseldorf ▪ ISAE 3402 ▪ Optimale Public Cloud-Anbindung an Testat aus Audit nach COBIT for SOX DECIX und ECIX ▪ Eingliederung des Data Center-Standort
Slide 4: Das DATAGROUP-Produktionsmodell
Das DATAGROUP-Produktionsmodell Virtuell zentralisierte Liefereinheiten für ▪ Effizienzgewinne / Markteinheiten Kostenkontrolle Zentrale Liefereinheiten ▪ Automatisierung Neue Standorte ▪ Public Cloud Integration ▪ Skalierbarkeit / Wachstumsfähigkeit Lokale Präsenz durch Markteinheiten ▪ Augenhöhe ▪
Slide 5: Management: Neue Aufstellung für zukünftiges Wachstum
Management Neue Aufstellung für zukünftiges Wachstum Der Vorstand Andreas Baresel Dr. Sabine Laukemann CEO Vorständin Finanzen, M&A, IR, Unternehmenskommunikation, Portfolio HR, Organisation, Legal, ESG Bereichsvorstände Alexandra Mülders Mark Schäfer Bereichsvorständin Bereichsvorstand Vertrieb Pro
Slide 6: IT's that dynamic.
IT’s that dynamic. Auftragseingang, Umsatztransformation und Q2/H1 2023/2024
Slide 7: Starker Auftragseingang im CORBOX-Geschäft im Geschäftsjahr 2023/24
Starker Auftragseingang im CORBOX-Geschäft im Geschäftsjahr 2023/24 Prozessindustrie Automobilindustrie Wärme- und Stromerzeugung Bankwesen Onsite support Application Management Managed IT Services SAP S/4Hana 3 Jahre, ca. 5,3 Mio. EUR p.a. Branchenlösung 5 Jahre, ca. 5,3 Mio. EUR p.a. 5 Jahre, ca.
Slide 8: CORBOX-Auftragseingänge führen erst nach der Anlaufphase zu Wachstum
Die CORBOX-Auftragseingänge führen erst nach der Anlaufphase zu nachhaltigem Wachstum im Kerngeschäft Anlauf Betriebsumsatz neue CORBOX-Aufträge ▪ CORBOX-Neuaufträge In Mio. EUR haben eine Anlaufphase 4,5 von ca. 9 Monaten 4,0 ▪ Danach 3-5 Jahre 3,5 Vertragslaufzeit für den Umsatz pro Monat 3,0 Betr
Slide 9: Hoher Abbau von Transformationsumsätzen im Geschäftsjahr 2022/23
Hoher Abbau von Transformationsumsätzen im Geschäftsjahr 2022/23 Entwicklung Backlog Transformationsumsätze aus Altverträgen ▪ Hoher Abbau von Transformationsumsätzen aus In 225 Mio. EUR Altverträgen in Höhe von ca. -38 Mio. EUR aus 110 früheren Akquisitionen im Geschäftsjahr 2022/23 99,9 96,6 100 +
Slide 10: Geschäftsjahr 2022/23: Weiteres deutliches Wachstum im CORBOX-Kerngeschäft
Geschäftsjahr 2022/23: Weiteres deutliches Wachstum im CORBOX-Kerngeschäft Mio. EUR Umsatzsplit ▪ Hoher Abbau von Transformationsumsätzen in Höhe 225 500 493,9* -38,4 9,3 497,8 von ca. 38 Mio. EUR aus früheren Akquisitionen im Geschäftsjahr 2022/23 durch organisches und anorganisches Wachstum überko
Slide 11: Umsatzentwicklung 2022/23 mit stabilem Wachstum des CORBOX-Kerngeschäfts
Umsatzentwicklung 2022/23 mit stabilem Wachstum des CORBOX-Kerngeschäfts und hohem Transformationsanteil Die Umsatzentwicklung setzt sich zusammen aus: CORBOX-Umsätze 2018/19 – 2022/23 ▪ +32,9 Mio. EUR organisches In Mio. EUR 493,9* 497,8 Wachstum 500 444,7 Handel und ▪ -38,4 Mio. EUR Abbau von 450
Slide 12: Geschäftsentwicklung H1 2023/24 auf einen Blick
Geschäftsentwicklung H1 2023/24 auf einen Blick ▪ Zukunftsfähige und wachstumsorientierte Neuausrichtung der Organisationsstruktur sowie nachhaltig stabiles und robustes Geschäftsmodell ▪ Weiter starker Auftragseingang und sehr guter Fortschritt in allen Wachstumszielen ▪ Investitionen in entscheide
Slide 13: Ausgewählte GuV-Kennzahlen in Q2 2023/24
Ausgewählte GuV-Kennzahlen in Q2 2023/24 Angaben in TEUR Q2 22/23 Q2 23/24 Veränderung Umsatzerlöse 120.840 1) 127.678 5,7% ▪ Schönes Dienstleistung und Wartung 100.751 102.357 1,6% Umsatzwachstum durch Handel 19.878 1) 25.000 25,8% anlaufende Andere aktivierte Eigenleistungen 388 1.988 412,2% Neuku
Slide 14: Ausgewählte GuV-Kennzahlen in H1 2023/24
Ausgewählte GuV-Kennzahlen in H1 2023/24 Angaben in TEUR H1 22/23 H1 23/24 Veränderung Umsatzerlöse 247.047 1) 248.747 0,7% ▪ Anstieg der Dienstleistung und Wartung 201.333 207.146 2,9% Personalkosten durch 1) Handel 45.699 41.423 -9,4% Akquisitionen, Andere aktivierte Eigenleistungen 837 1.911 128,
Slide 15: Ausgewählte Bilanzkennzahlen in Q2 2023/24
Ausgewählte Bilanzkennzahlen in Q2 2023/24 Angaben in TEUR 30.09.23 31.03.24 Veränderung Geschäfts- und Firmenwert 157.025 172.190 9,7% ▪ Erhöhung des Langfristige Verbindlichkeiten 151.789 175.830 15,8% Geschäfts- oder davon Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten 65.903 85.929 30,4% Firmenwerts du
Slide 16: Cash Flow im H1 2023/24
Cash Flow im H1 2023/24 Angaben in TEUR H1 22/23 H1 23/24 Veränderung Anmerkungen Cashflow aus betrieblicher Geschäftstätigkeit 28.377 16.961 -40,2% ▪ Operativer Cashflow bleibt solide ▪ belastet durch einen Rückgang des Factoringvolumens, außerordentliche Steuerzahlungen und Finance Lease Effekte C
Slide 17: Investitionen in Zukunftstechnologien für beschleunigtes Wachstum
Mit 6 Mio. EUR Investitionen in Zukunftstechnologien schaffen wir die Grundlage für beschleunigtes zukünftiges Wachstum Künstliche Intelligenz Cyber Security Cloud Services IT´s that simple. DATAGROUP SE – Juni 2024 17
Slide 18: Künstliche Intelligenz – Mit der HIRO-Technologie
Künstliche Intelligenz – Mit der HIRO-Technologie IT-Service-Produktion in einer neuen Dimension erschließen ▪ HIRO basiert, mit der Kombination aus Knowledge Graphen und Reasoning-Modell, auf modernster KI- Technologie, integriert in unsere souveräne CORBOX-Cloud ▪ HIRO kann Expert*innenwissen für
Slide 19: IT-Automatisierung für bisher nicht Erreichbares
Künstliche Intelligenz IT-Automatisierung für bisher nicht Erreichbares ▪ HIRO ermöglicht Automatisierung von heterogenen und individuellen Aufgabenstellungen 225 ▪ Das KI-Modell wird trainiert, passende Arbeitsschritte Komplex, individuell zusammenzustellen und auszuführen individuell Orchestrierun
Slide 20: Exponentieller Zuwachs der Automatisierung
Künstliche Intelligenz Exponentieller Zuwachs der Automatisierung ▪ Mehr Zeit und Aufwand für Training des Modells, Wissensbausteine und Schnittstellen in der Anlaufphase 225 ▪ Für neue Aufgabenstellungen sind zunehmend Automatisierungsfortschritt, weitere Use Cases, Kunden, weniger neue Fähigkeiten
Slide 21: Cyber Security - Steigende Anforderungen führen zu Wachstumspotenzial
Cyber Security - Steigende Anforderungen an Unternehmen führt zu Wachstumspotenzial für IT-Security-Services ▪ Heutige Security-Anforderungen können von vielen Kunden auf eigenen Infrastrukturen nicht mehr Anforderungsniveau geleistet werden und sind Treiber für Cloud und „7-Lines of Defense“ NIS-2-
Slide 22: Cyber Security – Investitionen zeigen bereits Wirkung
Cyber Security – Investitionen zeigen bereits Wirkung ▪ Guter Zuwachs an Security-Umsätzen und Umsatz Security Services Security Services Neukunden Neukunden (TEUR) 35 5.000 225 30 ▪ Hohes Potenzial im Cross- und Upselling 4.000 25 3.000 20 in der CORBOX-Bestandskundenbasis 15 2.000 10 ▪ Volumen von
Slide 23: Full Service Multi-Cloud Angebot für den Mittelstand
Full Service Multi-Cloud Angebot für den Mittelstand ▪ Neue Kunden und zukunftsfähiges Portfolio durch Kombination von Multi-Cloud-Orchestrierung mit CORBOX Multi-Cloud-Orchestrierung eigenen Cloud-Plattformen ▪ Cloud Transformation aus einer Hand - mit Landing Zone Standard und End-to-End Migration
Slide 24: IT's that fundamental.
IT‘s that fundamental. Erfolgreiche M&A-Aktivitäten als weitere Wachstumssäule
Slide 25: Systematische Vorgehensweise für anorganisches Wachstum
Systematische Vorgehensweise für anorganisches Wachstum Profile attraktiver Akquisitionskandidaten ▪ Profil #1: Regionale Systemhäuser auf dem Weg zum IT-Service-Provider ▪ Profil #2: Stärkung der Expertise im CORBOX-Kerngeschäft (inkl. Technologie- und Automatisierungskompetenz) ▪ Profil #3: IT-Die
Slide 26: GJ 2023/24: Akquisition der iT TOTAL AG
GJ 2023/24: Akquisition der iT TOTAL AG Profil: Regionale Systemhäuser auf dem Weg zum IT-Service-Provider Auf einen Blick ▪ IT-Systemhaus mit einem Umsatzmix aus Handel und Dienstleistungen ▪ Anteil an Managed Services stark wachsend ▪ Attraktives mittelständisches Kundenportfolio mit Cross- und Up
Slide 27: GJ 2023/24: Akquisition der conplus Gruppe
GJ 2023/24: Akquisition der conplus Gruppe Profil: IT-Dienstleister im KMU-Zielkundenmarkt Auf einen Blick ▪ SAP Business One Spezialist ▪ Attraktives Kundenportfolio ▪ Hoch qualifizierte IT-Expertise in der Belegschaft ~ 6 Mio. EUR ~ 22 Chancen & Ausblick Umsatz Mitarbeitende ▪ Starke Positionierun
Slide 28: GJ 2023/24: Akquisition der ISC Innovative Systems Consulting
GJ 2023/24: Akquisition der ISC Innovative Systems Consulting* Profil: Regionale Systemhäuser auf dem Weg zum IT-Service-Provider Auf einen Blick ▪ ISC Innovative Systems ist ein etabliertes SAP-Beratungsunternehmen für mittelständische Unternehmen ▪ Branchenübergreifendes Leistungsspektrum aus Valu
Slide 29: M&A - Historie
M&A - Historie 2010 – 2013 2006 – 2009 2014 – 2017 2010 Arxes (380 MA) 2006 Messerknecht (120 MA) 2014 Excelsis (50 MA) 2021 – 2024 2010 Ptecs (50 MA) 2006 ICP (15 MA) 2011 BGS (120 MA) 2015 Vega (120 MA) 2007 EGT Informationssysteme (25 MA) 2011 DATAGROUP IT Solutions (20 MA) 2016 HP Enterprise (30
Slide 30: IT's that visionary. Ausblick
IT’s that visionary. Ausblick
Slide 31: Die richtigen Schwerpunkte für eine erfolgreiche Zukunft
Die richtigen Schwerpunkte für eine erfolgreiche Zukunft ▪ Investitionen in Zukunftstechnologien, um zukünftiges Wachstumspotenzial zu erschließen ▪ Organisches Wachstum im CORBOX-Kerngeschäft durch Neukunden, Cross- und Upselling ▪ Abbau von Transformationsumsätzen aus früheren Akquisitionen ▪ Stär
Slide 32: Auf einem guten Weg zur Erreichung unserer operativen Ziele 2023/24
Auf einem guten Weg zur Erreichung unserer operativen Ziele für das Geschäftsjahr 2023/24 100% Wachstum durch Cross- und Upselling Cross- und Upselling: ca. 5,3 Mio. EUR Umsatz p.a. an CORBOX-Bestandskunden Ziel: ca. 10-15 Mio. EUR Umsatz p.a. Neukunden im CORBOX-Kerngeschäft Neukunden im CORBOX-Ker
Slide 33: Unsere Guidance für das Geschäftsjahr 2023/24
Unsere Guidance für das Geschäftsjahr 2023/24 mit Wachstum, Transformation, Zukunftsinvestitionen Mio. EUR Umsatz Mio. EUR EBITDA Mio. EUR EBIT 550 510-530 90 50 497,8 77-81 45,3 43-46 493,9* 80,2 80 76,6 444,7 41,5 450 67,3 40 70 60 31,8 350 30 50 40 250 20 30 150 20 10 10 50 0 0 20/21 21/22 22/23
Slide 34: IT's that solid. Appendix
DATAGROUP IT‘s that solid. Appendix
Slide 35: Ausgewählte GuV-Kennzahlen GJ 2022/23
Ausgewählte GuV-Kennzahlen GJ 2022/23 in TEUR GJ 2021/22 GJ 2022/23 Veränderung Umsatzerlöse 493.950 497.796 -0,7% ▪ Umsatz in etwa auf Andere aktivierte Eigenleistungen 1.643 2.153 31,1% Vorjahresniveau trotz 40 Mio. € negativer Effekte auf Veränderung der aktivierten Vertragskosten -3.580 -4.086 1
Slide 36: Ausgewählte Bilanzkennzahlen GJ 2022/23
Ausgewählte Bilanzkennzahlen GJ 2022/23 in TEUR 30.09.2022 30.09.2023 Veränderung ▪ Solide Bilanzstruktur bietet Geschäfts- und Firmenwert 151.436 157.025 3,7% Spielraum für weiteres Langfristige Verbindlichkeiten 161.479 151.789 -6,0% Wachstum davon Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten 69.225 65
Slide 37: Cashflow GJ 2022/23
Cashflow GJ 2022/23 in TEUR GJ 2021/22 GJ 2022/23 Veränderung Cashflow aus betrieblicher Geschäftstätigkeit 70.254 46.664 -33,6% ▪ Sehr guter Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit zeigt die Stärke des Geschäftsmodells von DATAGROUP Cashflow aus Investitionstätigkeit -44.778 -64.834 44,8% ▪ CAPEX
Slide 38: Finanzkalender 2024
Finanzkalender 2024 ▪ 15.01.2024 Oddo Forum, Lyon ▪ 25.01.2024 Warburg, Klein Aber Fein, Frankfurt ▪ 07.02.2024 Hamburger Investorentage, Hamburg ▪ 20.02.2024 Veröffentlichung Zahlen zum ersten Quartal 2023/24 ▪ 14.03.2024 Ordentliche Hauptversammlung, Pliezhausen ▪ 22.04.2024 Metzler Small Cap Days
Slide 39: Kontakt
Kontakt Anke Banaschewski Investor Relations M +49 177 41 80 747 anke.banaschewski@datagroup.de DATAGROUP SE Wilhelm-Schickard-Straße 7 72124 Pliezhausen, Germany datagroup.de IT´s that simple. DATAGROUP SE – Juni 2024 39
Slide 40: Disclaimer
Disclaimer This presentation has been produced by DATAGROUP SE with the sole purpose of providing decision support for the recipient. This presentation is no prospectus and in no way is intended to be an offer or solicitation to purchase or subscribe to corporate shares or other securities. This pre