Union Internationale De Banques · BVMT:UIB
Union Internationale De Banques — Shareholder Meeting (June 2017)
46 slides from Union Internationale De Banques's shareholder meeting presentation, Jun 1, 2017
Slide 1: Assemblée Générale Ordinaire 1er juin 2017
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 1er JUIN 2017 C1 | ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE P.1 01/06/2017
Slide 2: UIB dans sa version 2016
UIB DANS SA VERSION 2016 UNE BANQUE SOLIDE AVEC DES RÉSULTATS AU-DELÀ DES PRÉVISIONS C1 | ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE P.2 01/06/2017
Slide 3: Résultats 2016: ressources et emplois en croissance
MONOGRAPHIE-RESULTATS 2016 : RESSOURCES ET EMPLOIS EN CROISSANCE BONNE DYNAMIQUE COMMERCIALE Un réseau modernisé et en croissance DÉPÔTS CRÉDITS DE LA CLIENTÈLE À LA CLIENTÈLE RÉSEAU 3 661,3 MTND 4 130,7MTND 140 Agences + 7,6% + 10,9% Un réseau spécialisé centré sur les + 8,8% + 9,4% besoins de la c
Slide 4: Revenus en hausse et charges maîtrisées
MONOGRAPHIE : UNE BANQUE SOLIDE AVEC DES RÉSULTATS AU-DELÀ DES PRÉVISIONS REVENUS EN HAUSSE ET CHARGES MAÎTRISÉES RÉSULTAT PRODUIT NET CHARGES BRUT BANCAIRE OPÉRATOIRES D’EXPLOITATION 4 ème + 14,3% + 9,8% + 19% + 11,3% + 9,5% + 12,8% MARGE SUR COMMISSIONS REVENUS DU PORTEFUILLE MARGE D’INTÉRÊT 2 ème
Slide 5: Un portefeuille de créances assaini et un coût du risque maîtrisé
MONOGRAPHIE : UNE BANQUE SOLIDE AVEC DES RÉSULTATS AU-DELÀ DES PRÉVISIONS UN PORTEFEUILLE DE CREANCES ASSAINI ET UN COÛT DU RISQUE MAÎTRISÉ TAUX ENGAGEMENTS CNR TAUX DE CRÉANCES SAINS en Bps DE COUVERTURE DOUTEUSES 4 421,7 MTND 9,4% 36 Bps 77% + 11,7 % + 10,6 % 15,1 % 80 Bps 69% Secteur des banques
Slide 6: Des résultats au-delà des prévisions
MONOGRAPHIE : UNE BANQUE SOLIDE AVEC DES RÉSULTATS AU-DELÀ DES PRÉVISIONS DES RÉSULTATS AU-DELÀ DES PRÉVISIONS RÉSULTAT RÉSULTAT RÉSULTAT D’EXPLOITATION AVANT IMPÔT NET 114,1 MTND 113,7 MTND 75,8 MTND + 27% + 26,4% + 18,4% + 20% + 21,5% + 16,9% ROE 22,1% Secteur des 6 autres grandes banques privées.
Slide 7: Ratios réglementaires respectés
MONOGRAPHIE : UNE BANQUE SOLIDE AVEC DES RÉSULTATS AU-DELÀ DES PRÉVISIONS RATIOS RÉGLEMENTAIRES RESPECTÉS RATIO RATIO DE SOLVABILITE TIER ONE 11% 7,6% 11,6% 8,8% Ratios réglementaires et niveau des fonds propres Les fonds propres nets de l’UIB sont de 502 MTND à fin 2016. Compte tenu d’un total de r
Slide 8: Action UIB, une valeur sûre
MONOGRAPHIE : UNE BANQUE SOLIDE AVEC DES RÉSULTATS AU-DELÀ DES PRÉVISIONS ACTION UIB UNE VALEUR SÛRE BENEFICE DIVIDENDE PAR ACTION EXERCICES 2016 PER 8,7 13,9 2.2 TND 0,6 TND P/B 1,8 1,6 % PERFORMANCE % 15,7% DIVIDEND ACTION 2016 % YIELD 3,2 3,9% Secteur des banques cotées 10,7% STRUCTURE DU CAPITAL
Slide 9: UIB 2007-2016
UIB 2007 - 2016 UNE PHASE DE REDRESSEMENT, DE PROFONDES TRANSFORMATION ET DE RECONQUÊTE C1 | ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE P.9 01/06/2017
Slide 10: Indicateurs d'activité (MTND)
UIB 2007-2016 : UNE PHASE DE REDRESSEMENT, DE PROFONDESTRANSFORMATION ET DE RECONQUÊTE INDICATEURS D’ACTIVITÉ (MTND) DÉPÔTS DÉPÔTS CRÉDITS À MARGE DE LA CLIENTÈLE D’ÉPARGNE LA CLIENTÈLE D’INTÉRÊT 2007 1 617,3 566,2 1315,9 34,4 TCAM* + 9,5 + 9,6 + 13,6 + 17 2016 3 661,3 1 287,8 4 130,7 141,6 TCAM SEC
Slide 11: Résultat (MTND)
UIB 2007-2016 : UNE PHASE DE REDRESSEMENT, DE PROFONDESTRANSFORMATION ET DE RECONQUÊTE RÉSULTAT (MTND) RÉSULTAT BRUT RÉSULTAT D’EXPLOITATION D’EXPLOITATION RÉSULTAT NET 2007 - 2,6 -179,7 -179,9 2016 127,7 114,1 75,8 C1 | ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE P.11 01/06/2017
Slide 12: Structure du portefeuille
UIB 2007-2016 : UNE PHASE DE REDRESSEMENT, DE PROFONDESTRANSFORMATION ET DE RECONQUÊTE STRUCTURE DU PORTEFEUILLE ENGAGEMENTS 2007 2016 SAINS (MTND) 1 016 4 422 6,9 PDM 2016 2007 2016 ENGAGEMENTS CONTENTIEUX (MTND) 585 295 6,5 en % 2007 2016 AUTRES ENGAGEMENTS NON PERFORMANTS (MTND) 236 166 2,3 TAUX
Slide 13: Autres ratios
UIB 2007-2016 : UNE PHASE DE REDRESSEMENT, DE PROFONDESTRANSFORMATION ET DE RECONQUÊTE AUTRES RATIOS Secteur* 2007 2016 PNB / Agent (KTND) 49 184,3 169,5 2007 2016 COMMISSIONS / FRAIS DE PERSONNEL (%) 60,4 92,4 65,8 2007 2016 COMMISSIONS / PNB (%) 36,6 32,7 24 2007 2016 COEFFICIENT D’EXPLOITATION (%
Slide 14: Premier trimestre 2017
PREMIER TRIMESTRE 2017 UN BILAN LARGEMENT POSITIF C1 | ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE P.14 01/06/2017
Slide 15: Un bilan largement positif au premier trimestre 2017
UIB : UN BILAN LARGEMENT POSITIF AU COURS DU PREMIER TRIMESTRE 2017 DÉPÔTS CRÉDITS + 9,7% + 9,7% + 5% + 8,8% PRODUITS MARGE D’INTERÊT MARGE SUR REVENUS DU D’EXPLOITATION COMMISSION* PORTEFEUILLE BANCAIRE + 14,6% + 7,3% + 22,5% + 38,1% + 11,9% + 11,2% + 13% + 19,7% PNB* CHARGES RBE* BÉNÉFICE AVANT OP
Slide 16: Stratégie de différenciation et ambitions d'accompagnement en Afrique
STRATÉGIE DE DIFFERENCIATION ET AMBITIONS D’ACCOMPAGNEMENT EN AFRIQUE C1 | ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE P.34 01/06/2017
Slide 17: Africa Business Network – juillet 2016
AFRICA BUSINESS NETWORK – JUILLET 2016 200 Opérateurs économiques Institutionnels Organisations 17 Responsables de Filiales africaines du Groupe Société générale 200 Rencontres B to B C1 | ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE P.35 01/06/2017
Slide 18: Synergies Afrique - 2017
SYNERGIES AFRIQUE - 2017 Tournée CÔTE D’IVOIRE 23 - 25 mars 2017 Tournée NIGER & BURKINA FASO 3 - 6 avril 2017 Tournée MAURITANIE 27 - 28 avril 2017 BUSINESS DAYS UIB - Société Générale Algérie Tunis 13 - 15 mars 2017 Alger 9 - 10 mai 2017 C1 | ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE P.36 01/06/2017
Slide 19: Une capacité unique d'accompagnement des entreprises tunisiennes en Afrique
UNE CAPACITE UNIQUE D’ACCOMPAGNEMENT DES ENTREPRISES TUNISIENNES EN AFRIQUE Réseau Afrique Société Générale : 18 pays, plus de 1000 agences au service de plus de 3 millions de clients dont 150 000 entreprises. Accès privilégié des clients UIB à ce réseau qui met à leur disposition sa connaissance fi
Slide 20: L'UIB et le groupe SG master partenaire des Rencontres Africa 2017
L’UIB ET LE GROUPE SG MASTER PARTENAIRE DES RENCONTRES AFRICA 2017 C1 | ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE P.38 01/06/2017
Slide 21: Panafrican Innovation Challenge
L’INNOVATION AU CŒUR DE L’AFRIQUE : PANAFRICAN INNOVATION CHALLENGE C1 | ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE P.39 01/06/2017
Slide 22: UIB 2017-2020
UIB 2017 - 2020 STRATÉGIE DE DIFFERENCIATION ET DE FORTES AMBITIONS AU SERVICE DE L’ECONOMIE C1 | ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE P.16 01/06/2017
Slide 23: Stratégie de différenciation et de fortes ambitions 2017-2020
STRATÉGIE DE DIFFERENCIATION ET DE FORTES AMBITIONS AU SERVICE DE L’ECONOMIE 2017 - 2020 Etre une banque relationnelle de référence en Tunisie, reconnue pour son expertise et l’engagement de ses collaborateurs, faisant bénéficier ses clients et l’économie de l’envergure internationale et des innovat
Slide 24: Marché de l'entreprise
STRATÉGIE DE DIFFERENCIATION ET DE FORTES AMBITIONS AU SERVICE DE L’ECONOMIE 2017 - 2020 : MARCHE DE L’ENTREPRISE Stratégie pluriannuelle validée et engagée dès début 2016 Equilibrer à horizon 2020 la part des encours du retail et du non retail (45% à 50% de part non retail VS 41% en 2016 et atteind
Slide 25: Marché de la PME
STRATÉGIE DE DIFFERENCIATION ET DE FORTES AMBITIONS AU SERVICE DE L’ECONOMIE 2017 - 2020 : MARCHE DE LA PME Stratégie pluriannuelle validée et engagée dès début 2016 Doublement en 3 ans du portefeuille d’engagements du marché PME à 200 MTND. Objectifs Croissance du fonds de commerce actif de 20% par
Slide 26: Marché des particuliers haut de gamme
STRATÉGIE DE DIFFERENCIATION ET DE FORTES AMBITIONS AU SERVICE DE L’ECONOMIE 2017 - 2020 : MARCHE DES PARTICULIERS HAUT DE GAMME Stratégie pluriannuelle validée et engagée dès le 2ème Trimestre 2016 Porter la part de la clientèle Haut de Gamme (HDG) de 4,1% à 7% dans le fonds de commerce du marché d
Slide 27: Digital et multicanal
STRATÉGIE DE DIFFERENCIATION ET DE FORTES AMBITIONS AU SERVICE DE L’ECONOMIE 2017 - 2020 : DIGITAL ET MULTICANAL Stratégie pluriannuelle formalisée et engagée dès le 3ème Trimestre 2016 Objectifs Accompagner le développement progressif des usages numériques et répondre au besoin croissant des client
Slide 28: Axes et leviers de la stratégie de différenciation 2017-2020
AXES ET LEVIERS DE LA STRATEGIE DE DIFFERENTIATION 2017-2020 Axe n°1 : La différenciation par le modèle de banque relationnelle de référence. • Modèle plaçant la démarche de conseil et d’accompagnement au cœur de la relation bancaire, basée sur l’écoute des besoins et le souci de l’intérêt du client
Slide 29: Axes 3 et 4: innovation financière et offres étendues
AXES ET LEVIERS DE LA STRATEGIE DE DIFFERENTIATION 2017-2020 Axe n°3 : La différenciation par l’innovation financière et le lancement de nouvelles activités. • Projet d’activité de Location Longue Durée de véhicules, en partenariat avec le leader mondial ALD Automotive, filiale du Groupe Société Gén
Slide 30: UIB 2017-2020 en chiffres: réseau et total bilan
UIB 2017 - 2020 EN CHIFFRES RESEAU Total Bilan +5 agences / an TCAM 2016R-2020P : +8,9% 6 545 6 058 5 577 5 072 156 4661 151 4 141 146 141 135 135 2015 R 2016 R 2017 P 2018 P 2019 P 2020 P 2015 R 2016 R 2017 P 2018 P 2019 P 2020 P Les projections d’extension du Réseau prennent en compte à la fois le
Slide 31: Dépôts et crédits
UIB 2017 - 2020 EN CHIFFRES Dépôts Crédits TCAM 2016R-2020P : +8,7% TCAM 2016R-2020P : +9,8% 5 112 4 729 5 995 4 363 5 527 3 999 5 074 3 661 4 600 3 402 4 131 3 725 2015 R 2016 R 2017 P 2018 P 2019 P 2020 P 2015 R 2016 R 2017 P 2018 P 2019 P 2020 P Les objectifs de croissance des crédits (additionne
Slide 32: PNB
UIB 2017 - 2020 EN CHIFFRES PNB TCAM 2016R-2020P : +10%/an 362,3 329,3 298,9 269,4 247,8 216,7 2015 R 2016 R 2017 P 2018 P 2019 P 2020 P • Le PNB projeté 2017 est en progression de +8,7 % VS un réalisé de +14,30% en 2016, +15,1% au 31 mars 2017 (en glissement annuel et compte non tenu de la contribu
Slide 33: Coefficient d'exploitation et RBE
UIB 2017 - 2020 EN CHIFFRES Coefficent d’exploitation RBE -3,6 points sur 4 ans TCAM 2016R-2020P : +11,8% 199,5 50,5 % 175,3 159,1 48,5 % 141,1 47,6 % 127,7 46,8 % 46,8 % 107,3 44,9 % 2015 R 2016 R 2017 P 2018 P 2019 P 2020 P 2015 R 2016 R 2017 P 2018 P 2019 P 2020 P • La progression du RBE est proj
Slide 34: Coût net du risque
UIB 2017 - 2020 EN CHIFFRES CNR (Doc. Référence 2016) CNR (Nouvelles Estimations) COÛT NET DU RISQUE 41,2 38,7 34,9 29,2 27,4 25,6 24,9 21,2 17,5 15,5 13,6 2015 2016 2017 2018 2019 2020 • Le CNR a été ajusté en tenant compte des réalisations (17,5 MTND en 2015 et 13,6 TND en 2016), soit une moyenne
Slide 35: Résultat avant impôt et résultat net
UIB 2017 - 2020 EN CHIFFRES RESULTAT AVANT IMPOT RESULTAT NET TCAM 2016R-2020P : +10,9% TCAM 2016R-2020P : +10,2% 112 172 103 158 98 150 90 89 138 137 82 81 126 124 75,8 73 113,7 112 64 65 99 89,9 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Résultat Avant Impôt (Doc. Référence 2016)
Slide 36: Capital humain
CAPITAL HUMAIN UN MODÈLE SOCIAL INNOVANT ET FÉDÉRATEUR QUI FAIT DÉSORMAIS ÉCOLE C1 | ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE P.31 01/06/2017
Slide 37: Esprit d'équipe, collaborateurs
1 344 COLLABORATEURS ESPRIT 54,5 % FEMME 41 ans ÂGE MOYEN D’EQUIPE 87 % TAUX D’ENCADREMENT C1 | ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE P.32 01/06/2017
Slide 38: Un modèle social innovant et fédérateur
L’UIB, c’est surtout un modèle social innovant et fédérateur qui se consolide année après année et fait désormais école. Un modèle fondé sur des valeurs communes - esprit d’équipe, innovation, engagement et responsabilité-, une culture d’entreprise forte et attachante et un partenariat social constr
Slide 39: RSE
RSE C1 | ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE P.40 01/06/2017
Slide 40: Responsabilité environnementale
RESPONSABILITÉ ENVIRONNEMENTALE C1 | ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE P.41 01/06/2017
Slide 41: Arts et culture au cœur de la banque
ARTS ET CULTURE AU CŒUR DE LA BANQUE AMBITION • Promotion et enrichissement de la collection d’art privée de la banque. • Gestion du futur UIB ART’SPACE • Aide à l’éclosion de jeunes talents • Contribution à la mise en valeur du patrimoine culturel national DÉMARCHE • Mécénat artistique • UIB ART’SP
Slide 42: Arts et culture au cœur de la banque: cinéma
ARTS ET CULTURE AU CŒUR DE LA BANQUE Mécène des Arts et de la Culture, la Fondation Arts & Culture a placé son action en 2016 sous le signe de la décentralisation culturelle et de l’accès à la création artistique dans les régions, en soutenant notamment des manifestations organisées au Kef, à Gabès
Slide 43: L'innovation au service de la solidarité
L’INNOVATION AU SERVICE DE LA SOLIDARITÉ AMBITION • Promotion, encouragement et parrainage d’initiatives d’innovation individuelles ou collectives comme levier de renforcement des liens solidaires. • Prévention de l’isolement et de l’exclusion numérique • Accès des communautés fragilisées à l’univer
Slide 44: Le digital au service de la solidarité
LE DIGITAL AU SERVICE DE LA SOLIDARITÉ C1 | ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE P.45 01/06/2017
Slide 45: Une banque Women Friendly
UNE BANQUE WOMEN FRIENDLY AMBITION • Mieux valoriser le rôle des femmes au sein de l’UIB, les aider à gérer leurs carrières conformément à leurs compétences et les faire bénéficier de parcours professionnels motivants dans le respect du principe d’égalité des chances • Favoriser leur accès aux poste
Slide 46: Merci pour votre attention
MERCI POUR VOTRE ATTENTION C1 | ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE P.47 01/06/2017
Union Internationale de Banques (UIB) — Shareholder Meeting (June 2017) on 6ix