Merlin Properties Socimi — Merger or Acquisition (April 2022)

5 slides from Merlin Properties Socimi's merger presentation, April 2022

Slide 1: Venta cartera BBVA
Venta car tera B BVA Abril 2022
Slide 2: La Transacción | Resumen y principales KPIs
La Transacción | Resumen y principales KPIs • MERLIN Properties es propietaria de una cartera de 659 sucursales bancarias y 3 edificios de Precio de venta oficinas arrendados a BBVA (la “Cartera”) a 100% TREE través de Tree Inversiones Inmobiliarias SOCIMI € 1.987m S.A. (“TREE”), 100% filial de MERL
Slide 3: La Transacción | Uso de los ingresos
La Transacción | Uso de los ingresos € 1.987m Ingresos derivados de la Transacción € 699m Cancelación del préstamo hipotecario y de los derivados de Tree(1) y costes de transacción € 315m • Calculado como el 50% de las plusvalías contables(1) en las cuentas individuales de MERLIN, de acuerdo con el
Slide 4: La Transacción | MERLIN post-transacción: valoración y rentas
La Transacción | MERLIN post-transacción: valoración y rentas Pre-Transacción Post-Transacción 5,8% 6,7% 5,8% 6,7% 13,6% 15,4% 13,6% 15,4% Valoración 50,0% 58,0% 13,3% € 13.041m 50,0% € 11.268m 58,0% (31/12/2021) 13,3% € 13.041m € 11.268m 19,8% 19,8% 17,1% 17,1% 2,1% 2,5% 2,1% 2,5% 15,5% 15,1% 15,5%
Slide 5: Paseo de la Castellana, 257 28046 Madrid info@merlinprop.com
Paseo de la Castellana, 257 28046 Madrid +34 91 769 19 00 info@merlinprop.com www.merlinproperties.com