Turkiye Sinai Kalkinma Bankasi A.s. · BIST:TSKB
Turkiye Sinai Kalkinma Bankasi A.s — Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. (TSKB) — Q2 2018 Earnings Presentation
23 slides from Turkiye Sinai Kalkinma Bankasi A.s's earnings presentation, 2018
Slide 1: Yatırımcı İlişkileri Sunumu 2Ç2018 – BDDK Solo Finansal Sonuçlar
Created with a trial version of Syncfusion Essential PDF Yatırımcı İlişkileri Sunumu 2Ç2018–BDDK Solo Finansal Sonuçlar
Slide 2: Ayrışan Bankacılık Modeli
Ayrışan Bankacılık Modeli Özel sektör yatırım ve kalkınma Sürdürülebilirlik prensiplerine Hazine garantisine erişim bankası uyumlu entegre iş modeli Başarılı risk yönetimi ile Güçlü sermaye yapısı ve temkinli KFK’lar ile köklü ilişkiler sektör ortalamasının altında bilanço yönetimi takipteki alacak
Slide 3: İlk Bakışta TSKB
İlk Bakışta TSKB Genel Bakış Derecelendirme Notları Türkiye’nin ilk ve tek özel kalkınma bankası TSKB Turkey 35 milyar TL aktif büyüklüğü Fitch LTFC BB- BB 371 çalışan, 2 şube Aktif sıralamasında 14’üncü banka Moody’s LTIR Ba3 Ba2 Uzun vadeli YP kredilerde %3,4 pazar payı Kurumsal Yönetim
Slide 4: Misyonumuz Çerçevesinde Gerçekleştirdiğimiz Faaliyetler
Misyonumuz Çerçevesinde Gerçekleştirdiğimiz Faaliyetler Grubun Ürün ve Hizmet Gamı Kurumsal Bankacılık Yatırım Bankacılığı Danışmanlık Hizmetleri Firmalara uzun vadeli iş ortağı olma Sanayi yatırımları, enerji ve kaynak Bankanın menkul portföyünün yönetimi hedefiyle sağlanan değerleme hizmetle
Slide 5: İlk Yarıyılda Öne Çıkanlar
İlk Yarıyılda Öne Çıkanlar Dalgalı piyasa koşullarına karşılık, güçlü likidite $850mn çekişi yapılmış, serbest kaynak Dünya Bankası ile Beklenen yeni KFK kaynak anlaşmaları $400mn $220mn Yeni sosyal temalar ile kuvvetlenen kapsayıcılık odağı $350mn Sendikasyon «Fırsat Eşitliği», «Kalkınmada ön
Slide 6: Bankacılık Sektörü ile TSKB Karşılaştırma
Bankacılık Sektörü ile TSKB Karşılaştırma Sermaye Yeterlilik Oranı Krediler/Aktifler Takipteki Krediler Oranı 16.3% 77.5% 66.2% 2.9% 15.2% 1.9% Sektör TSKB Sektör TSKB Sektör TSKB Gider/Gelir Oranı Net Faiz Marjı Özkaynak Karlılık Oranı 36.4% 17.4% 14.4% 3.7% 3.9% 13.3% Sektör TSKB Sektör TSKB Sektö
Slide 7: Aktif Kompozisyonu
Aktif Kompozisyonu Mio TL Toplam aktifte yıllık %35 artış Kurdan Arındırılmış Büyüme Oranları 12% (çeyreksel)3% Çeyreklik Yıl Sonu Yıllık 35,008 6% 3% 3% Krediler 2.0% 4.0% 9.3% 4% 31,393 6% 3% 15% 3% 3% 28,994 14% Menkul&Diğer - 10.8% 17.6% 3% 3% 6% 7% 25,929 12% 16% 7% 12% 4% 3%17% 7% 15% 8% Topla
Slide 8: Uzun Vadeli KFK Fonlaması
Uzun Vadeli KFK Fonlaması KFK Fonlama Tabanı Yıllık Bazda İmzalanan Kredi Sözleşmeleri IBRD 38% Mio USD EIB 27% KFW 13% IDB 7% 986 %82’si Hazine CEB 660 733 5% garantili KFK 463 340 400 AFD fonlaması 160 4% 2017 IFC 2% 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2Ç-18 EBRD 2% JBIC 2% OEB 0% KFK- 2017 Tutar K
Slide 9: Fonlama Yapısı
Fonlama Yapısı Toplam Fonlama: USD 6,627 mio • Toplam Fonlamanın %90’ı uzun vadeli Dünya Bankası KFK Fonu/ • YP Kısa Vadeli Fonlama: %10 ile Kredi Uzun Vadeli (Sendikasyon, P/N, Repo + Para Piyasaları Anlaşması Fonlama dahil) $400 mn 73% Fonlama / Toplam Pasifler (Özkaynaklar hariç) 5,797 6,493 6,83
Slide 10: Çeşitlendirilmiş Proje Temaları
Çeşitlendirilmiş Proje Temaları Sosyal Altyapı: Orta Büyüklükteki Sağlık, Eğitim & Çevre Şirketlerde Dostu Ulaşım Kapasite Yatırımı Enerji ve Kaynak Verimliliği Yenilenebilir Enerji Sanayide Çevresel KOBİ Desteği Endüstriyel Kalkınma Kirliliğin Azaltımı Sürdürülebilir İklim Değişikliği Turizm AR-GE
Slide 11: Sermaye Yapısı
Sermaye Yapısı Sermaye Yeterlilik Oranı SYO Özkaynak Hareketi (mio TL) 17.5% Ana Sermaye Yeterlilik 16.1% Oranı 15.2% 31.12.2017 - Özkaynak 3,535 14.3% TMS 27 Etkisi 84 12.0% 01.01.2018 – Özkaynak 3,619 Nakit Temettü -110 13.5% 12.5% 11.6% Piyasa Değerleme Farkları -142 10.4% 6.0% Ertelenmiş Vergi(*
Slide 12: Kredi Portföyü
Kredi Portföyü Kredilerde Sektörel Dağılım Elektrik Üretim 33% • Sektörel dağılımda önemli bir değişiklik yok. Finans 13% • Yılbaşına göre %4, çeyreksel 2% kurdan Lojistik 11% arındırılmış kredi büyümesi Elektrik/Gaz Dağıtım 8% Gayrimenkul 5% • Artan müşteri portföyü ile azalan Metal ve Makine 5% 27
Slide 13: IFRS 9'a göre Kredi Sınıflandırması
IFRS 9'a göre Kredi Sınıflandırması 31.03.2018-IFRS 9 Mio TL. Brüt Tutar Toplam Pay Karşılık Oranı Karşılıklar (-) Aşama 1 22,104 92.2% 0.3% 59 Aşama 2 1,823 7.6% 9.6% 173 Aşama3 50 0.2% 96.8% 49 Brüt Krediler (*) 23,977 280 Net Risk Maliyeti (*)Üçüncü aşama krediler dahil 65 baz puan Mevcut Serbest
Slide 14: Yenilenebilir Enerji ve Verimlilik Projeleri
Yenilenebilir Enerji ve Verimlilik Projeleri mia USD Yenilenebilir Enerji Portföyü (Stok) 1.3 1.4 1.5 1.6 1.9 1.9 7% 7% 6% 5% 6% 5% 5% 18% 22% 34% 32% 35% 3% 38% 283 YE projesinin 223’ü faaliyette 9% 14% 17% Finanse edilen toplam kurulu güç: 6,074 MW 16% • 5,049 MW üretimde (%83) 75% 69% 51% 46%
Slide 15: YEKDEM Garantili Fiyat Mekanizması
YEKDEM Garantili Fiyat Mekanizması Garantili Satış Fiyatı & Yerli Ekipman Teşviki Garantili Satış Fiyatı Yerli Ekipman Teşviki Tür (USD cent/kWh) (USD cent/kWh) Hidroelektrik Santrali 7.3 1.0—2.3 Rüzgar Enerji Santrali 7.3 0.6—3.7 Jeotermal Enerji Santrali 10.5 0.7—2.7 Biokütle Enerji Santrali 13.3
Slide 16: Menkul Kıymet Portföyü
Menkul Kıymet Portföyü 312 278 TL Menkul Kıymet Portföyü Dağılımı YP($) 322 346 Sabit Sabit Sabit %35 %37 %37 TL Tüm TL kıymetler 3,594 % 74 serbest Tüfeye Tüfeye Tüfeye 3,561 3,337 özkaynak ile Endeksli Endeksli 2,949 Endeksli fonlanmaktadır. %40 %40 % 62 %40 Değişken Değişken Faizli Değişken Değiş
Slide 17: Net Faiz Marjı
Net Faiz Marjı Yıllık Net Faiz Marjı Çeyreklik Net Faiz Marjı NIM NIM (Tüfeks hariç) 4.4% 2Ç-18 4.1% 3.9% 3.9% 3.8% 3.8% 3.9% 3.6% 3.4% 1Ç-18 4.1% 3.1% 3.7% 3.6% 3.6% 3.4% 3.4% 2017 3.9% 3.2% 3.2% 3.2% 2.9% 2016 3.5% 2Ç-16 3Ç-16 4Ç-16 1Ç-17 2Ç-17 3Ç-17 4Ç-17 1Ç-18 2Ç-18 TL Kredi Verimi & TL Fonlama
Slide 18: Çeyreksel Gelir Tablosu
Çeyreksel Gelir Tablosu Çeyreksel Yıllık (Mio TL) Ç-17 1Ç-18 2Ç-18 Değişim Değişim Faiz getirili aktiflerdeki artışa Net Faiz Geliri 203.9 267.7 283.0 5.7% 38.8% rağmen korunan net faiz marjı Düzelt. Net Faiz Gelirleri 13.8 24.8 29.8 19.9% 115.6% Swap ve Türev değerlemeleri Net Komisyonlar 3.6 4.7 3
Slide 19: Başlıca Performans Göstergeleri
Başlıca Performans Göstergeleri Gider/Gelir Rasyosu Özkaynak Karlılık Oranı Aktif Karlılık Oranı 18.4% 17.7% 15.0% 17.6% 13.1% 12.5% 2.1% 2.3% 2.0% 2016 2017 2Ç-18 2016 2017 2Ç-18 2016 2017 2Ç-18 Serbest Sermaye Sermaye Yeterlilik Oranı Net Faiz Marjı 17.1% 3.9% 3.9% 10.3% 10.1% 15.2% 8.5% 14.3% 3.5
Slide 20: 2018 Beklentilerinde Revizyon
2018 Beklentilerinde Revizyon 2018 Yıl Sonu 2018 Yıl Sonu 2Ç2018 Beklentileri Beklentileri Gerçekleşmeleri (Ocak 2018) (Güncellenen) Kurdan Arındırılmış Kredi 12-15 9 (yoy) 10-12 Büyümesi Kredi/Aktif Oranı ~77 77 ~77 Net Faiz Geliri Artışı ~15 33 ~30 Net Ücret&Komisyon Artışı >20 46 >20 Faaliyet Gid
Slide 21: TSKB Yatırımcı İlişkileri
TSKB Yatırımcı İlişkileri ir@tskb.com.tr | www.tskb.com
Slide 22: Ekler: Gelir Tablosu
Ekler: Gelir Tablosu (TRY mn) 1Y-17 1Y-18 YoY Net Faiz Geliri 414.3 550.8 33% Düzelt. Net Faiz Gelirleri 23.8 54.6 130% Net Komisyonlar 5.8 8.5 46% Temettü&Diğer 19.5 5.2 -73% Net Bankacılık Gelirleri 463.4 619.1 34% Operasyonel Giderler -67.3 -81.2 21% Faaliyet Karı 396.1 537.9 36% Karşılıklar (+/-
Slide 23: Ekler: Bilanço
Ekler: Bilanço (Mio TL) 31/12/2017 31/03/2018 30/06/2018 TL YP TOPLAM TL YP TOPLAM TL YP TOPLAM Nakit ve Bankalar 11 843 854 8 1,329 1,329 102 1,103 1,205 Menkul Değerler 3,342 1,208 4,550 3,561 1,235 4,797 3,594 1,262 4,856 Krediler 2,143 20,151 22,294 2,129 21,799 23,928 2,898 24,231 27,129 Karşıl
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. (TSKB) — Q2 2018 Earnings Presentation on 6ix