Turkiye Sinai Kalkinma Bankasi A.s. · BIST:TSKB
Turkiye Sinai Kalkinma Bankasi A.s — Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. (TSKB) — Q3 2021 Earnings Presentation
27 slides from Turkiye Sinai Kalkinma Bankasi A.s's earnings presentation, November 2021
Slide 1: Created with a trial version of Syncfusion Essential PDF
Created with a trial version of Syncfusion Essential PDF
Slide 2: TSKB at a Glance
Bir Bakista TSKB Derecelendirme Notlart TSKB Tiirkiye Fitch Uzun Vadeli Yabanci B. BB wis Bankasi Grubu Para Kredi Notu y y OGM, Moody’s Uzun Vadeli Yabanci B3 B2 Para ihraggi Notu Halka Acik ve Diger SAHA Kurumsal Yonetim 9.59/10 Derecelendirme Notu y Sustainalytics CSY Risk 13,6 3,8 milyar TL piya
Slide 3: Differentiated Banking Model
Ayrisan Bankacilik Modeli ihtiyatl Kredi Degerlendirme Siireci Uzun vadeli yukimlildkler, Ortalama 11 yil Orta vadeli varliklar: Ortalama 5 yil Cesitlendirilmis fonlama kaynaklari Farkli disiplinleri bir araya getiren basarilt kredi degerlendirme sireci Kredi degerlendirme ve izleme siirecinde sekto
Slide 4: Our Stakeholders
Paydaslarimiz Banka asagidaki alanlarda giivenilir bir is ortagidir. Buiyiik ve ortak dlcekli sirketler, KOB/'ler = K6klu deneyim ve bilgi birikimi Pek cok alandais birlikleri: kurumsal krediler, yatirim bankaciligi faaliyetleri ve danismanlik ize T.C. Hazineve Maliye = Mevcut projelerin izlenmesi =
Slide 5: Sustainable and Inclusive Business Model
Sirdirilebilir ve Kapsayici ls Modeli Tiirkiye’de istindama Destek; © Kadinlann ekonomiye katilimina tesvik fant Diisiikkarbonlu ekonomiye © is giivenligi ve sagligi finansmant ey ® Azgelismis bélgelere destek gecisedestek Tiirkiye’de enerji bagiml azaltacak yatirimlarinfinansmant Yatirim projelerin
Slide 6: Changes in 2021 Year-End Guidance
2021 Yil sonu Beklentilerinde Degisiklikler 2021YU Sonu 2021¥lSonu a5 o py Finansal Beklentiler (Solo) Beklenti (%) Beklenti (%) Revize Gercgeklesme (%)| Biiyiime Kurdan Arindirilmis Kredi 35 2 05 Siirdiiriilebilir Buyiimesi Karlihk Ucret & Komisyon Artis! ~20 ~35 32.0 Net Faiz Marji (Diizeltilmis*)
Slide 7: Strong Profitability Supported by CPI-Linked Securities Income
TUFE’ye Endeksli Menkul Ktymet Gelirleri ile Desteklenen Guiclii Karlilik Performansi Net Bankacilik Geliri-mioTL Net Bankacilik Geliri ve Karsiliklar - mio TL Geyreksel 1,682 %19 1,344 %25 1,682 1,344 793 688 9A-20 9A-21 9A-20 9A-21 = Net Bankacilik Geliri (TUFEKS getirisi ve ticari kar/zarar haric
Slide 8: TSKB Comparison with Banking Sector
Bankacilik Sekt6ru ile TSKB Karsilastirmasi Sermaye Yeterlilik Orani Krediler / Aktifler Takipteki Krediler Orant 19.1% 75.8% 3.8% 17.3% 59.8% S 3.4% Sektér TSKB Sektér TSKB Sektor TSKB Gider / Gelir Orant Net Faiz Marji Ozkaynak Karlilik Orani 47.2% 16.1% 44% 12.2% 2.7% Sektér TSKB Sektér TSKB Sekt
Slide 9: Healthy FX Liquidity and Maturity Structure
Saglikli YP Likiditesi ve Vade Yapis1 Fonlama / Toplam Pasifler (Ozkaynak ve Diger Haric) — mio USD ~200 mio USD Kullanima Hazir Serbest KFK Fonlamasi 5,953 6,138 6,235 5,802 + Kapsayicilik %69 %5 %4 %5 %5 + Surdirtilebilir Altyapr %14 iH. Garantili Uzun Vali + Iklim & Gevre %12 Fonlama Mile / =H. G
Slide 10: Long-Term Development Finance Institution Funding
Uzun Vadeli KFK Fonlamasi KFK Fonlama Kirilimt - 3¢-21 IBRD 39.6% EIB Vg Yillk Bazda imzalanan Kaynak Anlasmalari- mio USD AILB cDB IDB AFD CEB JBIC IFC | 1.4% EBRD 0.6% OEB | 0.3%
Slide 11: Our Loan Themes
11 Kredi Temalarimiz Enerji ve Kaynak Verimliligi Kadin istihdamt ve Firsat Esitligi Yenilenebilir Enerji Kapasite Yatirimlart ihracata Destek Boélgesel Kalkinma istindama Destek Sirdiriilebilir Tarim Endistriyel Kalkinma Siirdirilebilir Turizm is Sagligi ve Giivenligi Sanayide Cevresel Kirliligin A
Slide 12: Flexible Balance Sheet Structure
AP Esnek Bilanco Yapisi Aktif Yapisi Kompozisyonu - mia TL 0% 14% 78% 26-21 36-21 mKredi = Menkul Kiymet ‘= Nakit ve Para Piyasas} Ortalama Vade- Yil = Faiz Getirisiz Diger Aktifler isletme Kredileri NNN 2.7 Me Apex Kredileri NIN 3.6 ) yil Yatin Kredi I 6.7 Yatirim Kredileri; %61 Toplam Krediler- mi
Slide 13: Credit Risk Management
Gigli Ris Kredi Riski Yonetimi Tiim miisterilerin finansallarininizienmesi Yilda en az bir defa kredi izleme raporu hazirlanmasi Yillik olarakigsel derecelendirme yapilmasi, miisterilerin i¢sel ve varsa 3. taraflarca yapilmis derecelendirmelerinin takibi Yakin izlemedeki sirketlerin (30 ila 90 giin
Slide 14: ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
Slide 15: Loan Portfolio Sector Distribution
Elektrik Üretim; %39.1 Elektrik/Gaz Dağıtım; %6.8 • Turizm; %6.9 Finans; %12.3 • Diğer; %8.9 •
Slide 16: Renewable Energy Portfolio by Source
1.6 mia 1.9 mia 1.9 mia 1.9 mia 1.9 mia 1.9 mia 2% 6% 6% 4% 6% 7% 7% 5% 5% 5% 6% 9% 32% 35% 37% 35% 37% 39% 14% 17% 18% 19% 20% 19% 46% 37% 35% 35% 31% 26% 2016 2017 2018 2019 2020 3Ç-21 Hidro Jeotermal Rüzgar Biyokütle Güneş • •
Slide 17: Share in Total
Toplam İçindeki Pay 369 5,401 992 1,727 948 2,309
Slide 18: Securities Portfolio Supporting Profitability
18 Karliligi Destekleyen Menkul Kiymet Portfoyi Menkul Kiymet Portféy Dagilimt TL Menkul Kiymet Dagilimi* TRY 9.1 mia TRY 78mia TRY 8.2 mia %72 Dedgisk 4,668 4,764 sues Ys yy Z 1¢-21 26-21 3¢-21 1¢-21 Aa BN ( 3-21 * Denetim Raporu verileri baz alinmusti. m= TRY (mn) = YP($ mn TL Menkul Kiymet Getiri
Slide 19: Income Statement
Gelir Tablosu MilyonTL Net Faiz Geliri Ticari Kar/Zarar Net Ucret ve Komisyonlar Diger Gelirler (Temettii Dahil) Bankacilik Gelirleri Faaliyet Giderleri (-) Net Bankacilik Gelirleri Karsiliklar (-) Ozkaynak Yéntemi Uygulanan Ortakliklardan Kar/Zarar Vergi Karsiliklari -) Net Kar Kaynak: MIS verileri
Slide 20: Stable NIM Performance
istikrarli NIM Performansi Yilliklandirilmis Net Faiz Marjr** Yilliklandirilmis Net Faiz Marjr* Wee A 5.00% (Ticari Kar/Zarar Hari¢) %4.4 4.50% %4.1 964.1 %4.2 4.00% %3.6 Mid | | 3.50% a 3.00% 1¢-21 26-21 36-21 1¢-21 26-21 36-21 Ceyreksel Net Faiz Marji Degisimi (Ticari Kar/Zarar Hari¢) 32 466 63 12
Slide 21: Strong Capital Structure Supported by Profitability
21 Karliligin Destekledigi GUclti Sermaye Yapisi RAV ve Sermayenin Gelisimi- miaTL 64.0 644 61.0 12.0% 9.8% 10.0% 10.3% 8.5% 16-21 26-21 3¢-21 1¢-21 26-21 36-21 BDDKDiizenlemeleriHaric mAna Sermaye Yeterlilik Orant (Tier!) Wes MRAV =GekirdekSermaye = Toplam Sermaye Ana Sermaye Yeterlilik Orant Gelis
Slide 22: Developments in Sustainable Banking
Surdurulebilir Bankacilik Alanindaki Gelismeler ESG Risk Notu Giincellemesi 13.6 ©) sustanaurtics— ESG Risk Notu a | 3.1 puan iyilesme TUE GEE Diisiik Risk Tiirkiye’de 1. Sira Alt kategoride 6. Sira RATED Sektdrde 54. Sir 72.1 ESG Risk Yénetimi 10.7 puan iyilesme Giiglit Kurumsal Yénetim Derecelendi
Slide 23: Appendix
Slide 24: Summary Balance Sheet
Ozet Bilanco 30/12/2020 30/06/2021 30/09/2021 mio TL a a a a ee ee ee Nakit Degerlerve Bankalar 1,481 1,191 2,672 1,775 1,631 3,406 3,431 4,003 Menkul Degerler 4,564 2,983 7,547 4733 3,450 8,183 5,116 4,031 9,147 Krediler (Brit) 4,136 34,984 39,120 4,227 42,194 46,421 4,134 41,417 45,551 Karsihklar
Slide 25: Detailed Income Statement
25 Detayli Gelir Tablosu mioTL Net Faiz Geliri- Swap Maliyeti Dahil Net Faiz Geliri TUFEKS Geliri Swap Maliyetleri (-) Net Komisyonlar Diger Gelirler Temettii Diger Ticari Kar/Zarar Kur Degisimi Gelirleri/Giderleri Piyasa Degerlemeleri Kari/Zarari DigerTicari Kar/Zarar Bankacilik Gelirleri Faaliyet
Slide 26: Key Performance Indicators
Baslica Performans Gostergeleri Ozkaynak Karlilik Orani* LSU 9/22 i ; ; L 2020 16-21 «26-21 «= 3¢-21 Ana SermayeYeterlilik Orani** 11.3% : 9.8% 10.0% 10.3% 2020///1G-21/2G-21///3¢-21 Aktif Karlilik Orani* 1.9% 6% 16% 17% [ DDT NC Ye Ye ay Sermaye Yeterlilik Oranr* 16.6% 15.2% 15-6% ; i L 2020 1G¢-21
Slide 27: TSKB Financial Institutions and Investor Relations
27 ool Oe TSKB Finansal Kurumlar ve Yatirimct iliskileri TSKB Finansal Kurumlar ve Yatirimci lliskileri ir@tskb.com.tr www.tskb.com Meclisi Mebusan Cad. 81 Findikli 34427 istanbul
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. (TSKB) — Q3 2021 Earnings Presentation on 6ix