Banco Popular Sa Bogota · BVC:POPULAR

Banco Popular Sa Bogota — Banco Popular — Debt Investor Presentation (July 2021)

48 slides from Banco Popular Sa Bogota's debt investor presentation, July 2021

1. Slide 1: Presentación Corporativa XVI Emisión de Bonos Ordinarios

   Banco Popular Presentación Corporativa XVI Emisión de Bonos Ordinarios Julio de 2021

2. Slide 2: Contenido

   Contenido 1 Características de la emisión 2 Sobre el Banco Popular 3 Resultados Comerciales 4 Resultados financieros

3. Slide 3: Contenido

   Contenido 1 Características de la emisión 2 Sobre el Banco Popular 3 Resultados Comerciales 4 Resultados financieros

4. Slide 4: Características de la emisión

   Características de la emisión Clase de valores Bonos Ordinarios Monto de emisión $ 500.000 MM, Primer Lote $350.000 MM Fecha de emisión Julio 07 de 2021 Cumplimiento t +1 Plazo de indicador Por Definir de acuerdo al comportamiento del mercado. Calificación AAA por BRC Standard & Poor´s Valor nominal

5. Slide 5: Contenido

   Contenido 1 Características de la emisión 2 Sobre el Banco Popular 3 Resultados Comerciales 4 Resultados financieros

6. Slide 6: Composición accionaria del Banco

   Porvenir 93,74% 1,20% Seguros de Vida Alfa S.A 0,46% Seguros Alfa S.A 0,02% Composición accionaria del Inverprogreso 0,31% Banco Dpto, y Municipios 0,76% Otras Entidades Oficiales 0,58% Otras Particulares 2,93%

7. Slide 7: Pertenecemos al grupo financiero más grande de Colombia: Grupo Aval

   Pertenecemos al grupo financiero más grande de Colombia: Grupo Aval Sobre Grupo Aval:  Es el grupo financiero más grande de Colombia y uno de los grupos bancarios líderes en Centroamérica con cerca de $322.9 billones en activos totales y $321.4 billones en activos bajo manejo  Conformado por Banco

8. Slide 8: SER POPULAR

   SER POPULAR Nuestro propósito es ser una empresa sostenible que crea experiencias que transforman positivamente la vida de las personas. Nuestro sueño es ser elegidos, queridos y recomendados por nuestra gente. Siempre Se Puede… Ser Popular

9. Slide 9: Nuestra Estrategia - Agilismo

   Nuestra Estrategia Negocio • Ser líderes en los segmentos pensionados, educativo, • Ser referente para segmentos de trabajadores formales FFAA, trabajadores del sector oficial y en las entidades del sector privado, las empresas del segmento Pyme y del sector gobierno. Siendo líderes con los producto

10. Slide 10: Nuestra Oferta De Valor

    Nuestra Oferta De Valor Servimos con agilidad, Facilitamos a nuestros . sabiduría, amor, alegría clientes sus y actitud positiva, Servicio con interacciones con el mejorando siempre y Actitud Banco en banco a través de sus entregando valor a Positiva el bolsillo dispositivos móviles. nuestra gente.

11. Slide 11: Gestionar la sostenibilidad es uno de los objetivos estratégicos

    Gestionar la sostenibilidad es uno de los objetivos estratégicos del Banco Popular Modelo de Sostenibilidad del Banco Contribuir al mejoramiento de la Brindar experiencias positivas al equipo calidad de vida y prosperidad de humano Popular y generar valor a nuestros nuestros grupos de interés accion

12. Slide 12: Alineándonos a estándares de Sostenibilidad

    Gestionar la sostenibilidad es uno de los objetivos estratégicos del Banco Popular Alineándonos a estándares nacionales e internacionales de Sostenibilidad Global Nacional Mercado Grupo AVAL Principios de Banca Protocolo Verde Reporte Posicionamiento Responsable -Asobancaria GRI DJSI

13. Slide 13: En 2014 iniciamos un proceso de transformación

    En 2014 iniciamos un proceso de transformación que implicaba 4 etapas: estabilización y habilitación, potencialización del negocio, mejoramiento de la competitividad del banco e innovación sostenible. Dentro de la tercera etapa de nuestra transformación hemos iniciado la adopción del agilismo, crean

14. Slide 14: Trabajamos con el Aval Digital Lab – ADL

    Trabajamos con el Aval Digital Lab – ADL Es uno de los vehículos usados para la materialización de la transformación digital de Grupo Aval.

15. Slide 15: Creamos nuestro Centro de Transformación Ágil-CETA

    Creamos nuestro Centro de Transformación Ágil-CETA

16. Slide 16: Creación del CETA de Producto Libranza

    Creación del CETA de Producto Libranza Nuestras tribus las llamamos CETAS y garantizan una entrega de valor más rápida e incremental a nuestros clientes Desde el mes de febrero contamos con el nuevo CETA DE LIBRANZAS, un centro de transformación exclusivo para el manejo del producto Libranzas cuyo o

17. Slide 17: Creación del CETA de Producto Libranza

    Creación del CETA de Producto Libranza Modelo Digital Libranzas y Beneficios Económicos en Libranzas Continuamos aumentando la penetración a través del modelo digital, en 2021 contamos ya con mas de 17.000 créditos aprobados por este canal.

18. Slide 18: Logrando ser un Banco renovado, cercano y apasionado

    Logrando ser un Banco renovado, cercano y apasionado por los clientes Evolucionando Nuestra Red: 188 Oficinas a nivel nacional

19. Slide 19: Innovando con nuevos modelos de oficinas

    Innovando con nuevos modelos de oficinas orientados a la venta de productos digitales y asesoría en canales digitales.

20. Slide 20: Evolucionando hacia un Banco Digital

    Evolucionando hacia un Banco Digital. Desde nuestros canales digitales ahora se puede:  Apertura de cuentas de ahorro y CDT  Aprobación de tarjetas de crédito  Aprobación crédito libre destino  Aprobación de libranzas  Aprobación de pólizas de seguros

21. Slide 21: Construyendo alianzas

    Construyendo alianzas La primera Tarjeta de millas de Banco Popular, ofrece a nuestros clientes beneficios exclusivos.

22. Slide 22: Construyendo alianzas

    Construyendo alianzas Tarjeta de Crédito marca compartida con Almacenes la 14.

23. Slide 23: Nos mantenemos como líderes del segmento pensionados

    Nos mantenemos como líderes del segmento pensionados 519.168 clientes y una participación de mercado de 25,3% Cifras a abril 2021.

24. Slide 24: Somos un Banco con conocimiento experto del sector Gobierno

    Somos un Banco con conocimiento experto del sector Gobierno Profundización en la cartera de 01 Fomento A diciembre de 2020 se logro un crecimiento del 32% en saldo de cartera fomento llegando a $1.027 mil millones con respecto al año 2019. 02 Aliado estratégico de nuestros clientes Caso Colpensiones

25. Slide 25: Evolucionamos nuestro modelo de actuación a clientes de Banca Empresas

    Evolucionamos nuestro modelo de actuación a clientes de la Banca Empresas Gestión de Seguimiento Estructura clientes Estrategia Resultados Roles Actividades Planeación Gestión de ventas

26. Slide 26: Contenido

    Contenido 1 Características de la emisión 2 Sobre el Banco Popular 3 Resultados Comerciales 4 Resultados financieros

27. Slide 27: Crecimiento sostenido en clientes activos persona natural

    Crecimiento sostenido en clientes activos persona natural Número de clientes al cierre de cada año 1,400,000 1,162,087 1,139,337 1,154,622 1,200,000 1,084,985 1,053,995 1,000,000 949,917 849,299 860,775 800,000 600,000 400,000 200,000 - 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 La cifra de 2021 corres

28. Slide 28: Evolución en los desembolsos de libranza

    Evolución en los desembolsos de libranza Monto desembolsado en cada año Millones de pesos 9,000,000 7,798,640 8,000,000 6,955,233 7,000,000 6,327,133 6,000,000 4,690,522 4,749,503 5,000,000 3,629,123 A mayo 2021 3,590,315 3,796,053 4,000,000 3,342,891 3,270,571 3,139,640 3,000,000 2,000,000 1,000,00

29. Slide 29: Evolución en la venta de Banca Seguros

    Evolución en la venta de Banca Seguros Comisiones generadas por año Número de pólizas vendidas en cada año Millones de pesos 300,000 90,000 Proyección 238,765 Proyección 74,545 236,587 218,992 80,000 250,000 70,109 202,166 66,763 197,407 70,000 200,000 173,141 60,000 54,550 150,000 104,677 50,000 43

30. Slide 30: Aumentamos la orientación de nuestras oficinas hacia las ventas

    Aumentamos la orientación de nuestras oficinas hacia las ventas Productividad comercial promedio por asesor en oficinas 60 54 55 53 52 50 40 40 30 20 10 5 0 2013 2017 2018 2019 2020 2021 La productividad comercial de asesores en oficinas pasa de 5 productos vendidos al mes por asesor según estudio d

31. Slide 31: Crecimiento sostenido de cartera en el Segmento Gobierno

    Crecimiento sostenido de cartera en el Segmento Gobierno en los últimos 6 años Saldo de cartera de Gobierno en millones Proyección 2,500,000 2,336,735 2,029,765 2,053,233 1,985,813 2,000,000 1,664,064 1,333,423 1,421,193 1,500,000 1,000,000 500,000 0 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

32. Slide 32: Crecimiento sostenido de la captación en el segmento Gobierno

    Crecimiento sostenido de la captación en el segmento Gobierno en los últimos 6 años Saldo de captación de Gobierno en millones 12,000,000 A mayo 2021 9,752,566 10,000,000 9,132,396 8,000,000 7,195,201 6,587,693 6,000,000 4,733,522 4,314,934 4,000,000 2,808,731 2,000,000 0 2015 2016 2017 2018 2019 20

33. Slide 33: Contenido

    Contenido 1 Características de la emisión 2 Sobre el Banco Popular 3 Resultados Comerciales 4 Resultados financieros

34. Slide 34: Crecimiento Cartera de Crédito

    Crecimiento Cartera de Crédito TACC 2016-2021 $ 1.1 $ 1.1 Banco Popular **Total Bancos $ 0.8 $ 0.9 $ 0.7 Consumo 11,5% 9,0% $ 0.5 $ 10.9 $ 12.0 $ 13.1 $ 13.7 El segmento de consumo se consolida como la $ 8.8 $ 9.5 principal cartera del Banco, con un crecimiento sostenido durante los años 2016-2021.

35. Slide 35: Composición Cartera de Marzo 2021

    Composición Cartera de Marzo 2021 14.8% 5.3% 29.9% La línea de libranzas, principal producto del Banco, presenta un 63.9% crecimiento del 12,9% comparado con Marzo de 52.8% 30.8% 2020 y constituye el 98,7% de la cartera de consumo y el 63,0% de la cartera total. *Total Bancos Banco Popular Consumo C

36. Slide 36: Composición Libranzas

    Composición Libranzas [NOMBRE DE [NOMBRE DE CATEGORÍA] CATEGORÍA] [NOMBRE DE 2,5% Para la cartera de consumo, los riesgos 2,9% CATEGORÍA] derivados del entorno macroeconómico 5,7% se ven disipados por la composición del portafolio pues Libranzas representa el [NOMBRE DE 98,7% de la modalidad. CATEGO

37. Slide 37: Crecimiento Fondeo

    Crecimiento Fondeo TACC 2016-2021 Banco Popular **Total Bancos 1.7 1.7 Ahorros 6,3% 13,0% 1.6 CDT 14,2% 1,9% 1.8 1.6 8.5 8.1 Bonos 0,5% 1.6 4,1% 6.9 7.6 4.8 6.1 8,0% 8,2% El Banco Popular muestra una estructura de depósitos 11.2 alienada a su principal activo. 9.5 11.0 8.8 8.7 8.3 1.1 1.2 1.1 1.1 1.

38. Slide 38: Composición Fondeo Marzo 2021

    Composición Fondeo Marzo 2021 1.8% 0.0% 10.0% 7.4% El Banco Popular cuenta con una base estable de 27.2% 36.7% depositantes. Los convenios de reciprocidad 46.6% con clientes del sector gobierno 50.4% y empresarial permiten tener un alto grado de estabilidad de sus 14.5% 5.5% principales productos de

39. Slide 39: Indicadores de riesgo

    Indicadores de riesgo * Calidad Cartera Total % 4.8% 5.0% 4.9% Banco Popular posee una calidad de cartera 4.5% 4.3% sobresaliente comparado con el sector, dado 3.5% que en su modelo de negocio, se canaliza el 98,7% de su cartera de consumo, a través de 2.8% 2.8% 2.9% 2.8% las libranzas. 2.2% 2.5% 20

40. Slide 40: Indicadores de riesgo

    Indicadores de riesgo *Cobertura Cartera % 202.1% 200.5% 192.5% 184.2% 174.5% 169.2% 153.5% 152.5% 155.5% 142.4% 134.0% 128.2% 2016 2017 2018 2019 2020 mar-21 Banco Popular Sistema Bancario El Banco continuó presentando destacables niveles de cobertura, superiores a los del Sistema Bancario, con un

41. Slide 41: Solvencia a Marzo 2021

    Solvencia a Marzo 2021 Total Bancos Banco Popular 19.55% 14.87% Con el estándar Basilea III, 13.28% el indicador de solvencia del 11.48% Banco Popular se favorece 9,0% por la calidad de sus activos y de su patrimonio técnico Min. Regulatorio entre otros aspectos. 4,5% Solvencia Básica Solvencia Tota

42. Slide 42: Margen neto de intereses de cartera

    Margen neto de intereses de cartera 6.8% 6.8% 6.5% 6.7% 6.3% 6.4% 6.1% 6.2% 6.1% 6.0% Banco Popular Sector abr-20 mar-20 jun-20 jul-20 mar-21 ago-20 sep-20 oct-20 may-20 dic-20 nov-20 ene-21 feb-21 *Margen neto de Interés / Promedio Cartera

43. Slide 43: Indicadores de rentabilidad

    Indicadores de rentabilidad *ROAA **ROAE 17.3% 2.3% 12.2% 12.8% 1.7% 10.5% 1.6% 9.7% 1.4% 1.2% 8.4% 12.3% 7.5% 11.6% 1.0% 0.7% 1.3% 0.8% 9.2% 1.2% 1.0% 5.9% 4.6% 0.6% 2016 2017 2018 2019 2020 mar-21 2016 2017 2018 2019 2020 mar-21 Banco Popular Sistema Bancario *Utilidad Neta Acumulada / Activo Prom

44. Slide 44: Evolución de Tasas Cartera y Fondeo

    Evolución de Tasas Cartera y Fondeo -76 10.33% pbs 9.78% 9.77% 9.73% 9.69% 9.63% 9.56% 3.96% 3.62% 3.12% 2.80% 2.67% 2.51% 2.42% -154 pbs ago/20 ene/21 may/20 oct/20 dic/20 may/21 nov/20 jun/20 jul/20 feb/21 mar/21 sep/20 abr/21 Cartera Total Total Fondeo Variación en puntos básicos mayo 2020 a mayo

45. Slide 45: Comisiones

    Comisiones CRECIMIENTO Cifras en Miles de Millones $COP. Mayo 2020-2021 Mayo 2020 Mayo 2021 9,0% 71.2 65.4 48.4 42.3 -0,9% 14,3% -23.1 -22.9 Comisiones Comisiones Comisiones Netas Recibidas Pagadas

46. Slide 46: Balance General

    Balance General COP$ miles de millones Real May Real May Variación anual 2020 2021 $ % Disponible 1.328 1.672 343,5 25,9% Comercial 8.047 6.423 -1.624,3 -20,2% Consumo 11.930 13.845 1.914,5 16,0% Vivienda 986 1.149 163,1 16,5% Total cartera bruta 20.968 21.420 452,1 2,2% Provisiones de cartera -1.10

47. Slide 47: Estado de resultados

    Estado de resultados COP$ miles de millones Real Real Variación anual Mayo 20 Mayo 21 $ % Cartera 904,4 853,5 -50,9 -5,6% Inversiones 71,8 68,3 -3,5 -4,8% Ingreso de intereses 981,8 923,2 -58,6 -6,0% Gasto de intereses -384,6 -242,2 142,4 -37,0% Margen neto de intereses 597,2 681,0 83,9 14,0% Provis

48. Slide 48: Banco Popular - Siempre Se Puede

    BANCO POPULAR Siempre Se Puede

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