Slide 1: Comportamiento actual y futuro del acero
COMPORTAMIENTO ACTUAL Y FUTURO DEL ACERO Jaime Charles Coddou Gerente General – CAP S.A. ASIMET Jueves 21 de Agosto 2008 1
Slide 2: Agenda
AGENDA • Entorno global • Ciclos y sistema actual • Dinámica de desarrollo • Macro tendencias • Mercado siderúrgico Chino • Presión sobre los insumos siderúrgicos • Entorno regional y nacional • Respuesta de CAP • Conclusiones 2
Slide 3: Ciclos y sistema actual: Producción histórica mundial 1900-2007
CICLOS Y SISTEMA ACTUAL Producción Histórica Mundial 1900-2007 Mill. tons 1400 • Consumo de acero expresa estado de economía mundial y refleja situación Caída muro 1200 política y estratégica de cada momento de Berlín y convergencia • Convergencia internacional hacia políticas hacia políticas de lib
Slide 4: Historia determina limitada oferta actual
CICLOS Y SISTEMA ACTUAL Historia determina limitada oferta actual Evolución precio planchones (US$ del 2005) v/s Demanda mundial de acero • Los casi 30 años de bajos precios redujeron la capacidad de producción, especialmente en los sectores proveedores de insumos y equipos Fuente: IISI, Thomson Dat
Slide 5: Situación actual
CICLOS Y SISTEMA ACTUAL Situación Actual Producción de Acero 2008E Mayores productores acero 2007 Otros Latino Europa Otros América 2% 3% 4% Norte América 9% Asia UE 58% 15% CIS 9% Consumo de Acero 2008E Principales usos acero Otros Europa Otros Latino 2% 5% América 4% Norte América 10% Asia 56% UE
Slide 6: Principales tendencias
CICLOS Y SISTEMA ACTUAL Principales Tendencias INFRAESTRUCTURA INDUSTRIALIZACIÓN URBANIZACIÓN CAMBIO GEOGRÁFICO 6
Slide 7: Infraestructura
DINÁMICA DE DESARROLLO Infraestructura • US$ 2.25 trillones anualmente en infraestructura durante los próximos tres años • China, Medio Oriente y Rusia concentran el 70% de este monto 11% 3% 6% 38% 12% 16% 37% 16% 20% 41% China Medio Oriente Rusia Energía Transporte India Turquía Brasil Construcción
Slide 8: Urbanización
DINÁMICA DE DESARROLLO Urbanización • Cada año, entre el 2000 y 2020, alrededor de 25 a 30 millones de personas migrarán del campo a la ciudad en India y China. Este constituye un factor determinante en el aceleramiento de la demanda de acero Proyección de urbanización anual de China e India Millone
Slide 9: Urbanización: población urbana China
DINÁMICA DE DESARROLLO Urbanización • Población urbana China en vías de alcanzar los mil millones Población China por tamaño de ciudad Urbanización esperada en China - 2025 (millones de personas) ciudades con más de 1 millón de 926 221 habitantes – Europa tiene 35 hoy 120 5 mil millones metros cuadr
Slide 10: Industrialización
DINÁMICA DE DESARROLLO Industrialización El patrón de crecimiento de la demanda de acero per capita en China e India siguen cercanamente al experimentado por economías desarrolladas Fuente: ISSI, World Bank, Global Insight, Mayo 2008 10
Slide 11: Industrialización: crecimiento producción acero líquido
DINÁMICA DE DESARROLLO Industrialización Tasa de crecimiento anual de la producción de acero líquido (%) Fuente: ISSI, USGS, Laplace Conseil análisis 11
Slide 12: Cambio geográfico
DINÁMICA DE DESARROLLO Cambio Geográfico El foco de crecimiento se ha trasladado desde las economías avanzadas hacia Asia (China e India) y otros países en desarrollo 12
Slide 13: Cambio geográfico: China motor de consumo
DINÁMICA DE DESARROLLO Cambio Geográfico China ha surgido como el principal motor de consumo de materias primas mundiales, dándole también gran dinamismo a la industria siderúrgica en los últimos años 13
Slide 14: Zonas geográficas con mayor crecimiento de consumo de acero
DINÁMICA DE DESARROLLO Zonas Geográficas con mayor crecimiento de consumo de acero (2006-2007) petróleo y gas consumo doméstico 14% construcción petróleo y gas 19% 40Mt 13% 408Mt 44Mt 9% 19% 25Mt astilleros 11% maquinaria 22Mt 51Mt automotriz construcción construcción petróleo y gas automotriz biene
Slide 15: Integración aguas arriba y abajo
MACRO TENDENCIAS Integración aguas arriba y abajo TENDENCIA LÓGICA Integración aguas abajo partiendo Agregar valor al acero para fabricar de acerías productos con más tecnología y margen para mercados nichos Integración aguas arriba partiendo Asegurar acceso a materias primas y de acerías disminuir
Slide 16: Consolidación de mercado
MACRO TENDENCIAS Consolidación de Mercado Participación de Mercado — Mayores 10 compañías1 81% 77% 56% 33% Acero Cemento Aluminio Automotriz • Actualmente la industria siderúrgica muestra bajos niveles de consolidación en comparación con otros sectores • Con riesgos y costos en alza, el número de fu
Slide 17: Consolidación de mercado por región
MACRO TENDENCIAS Consolidación de Mercado Asia Producción Acero Europa Producción Acero Arcelor - Mittal 117 Mtons Nippon Steel 33 Mtons Tata-Corus2 25 JFE 32 EE.UU. Producción Acero Riva 18 POSCO 30 US Steel 1 25 Mtons Thyssen 17 Shanghai Baosteel 23 Nucor 20 Tangshan 19 AK Steel 6 A. Latina Produc
Slide 18: Acero es y será aun más un negocio asiático
ENTORNO GLOBAL Acero es y será aun más un negocio asiático Producción 2013E Consumo 2013E 2% 2% 3% 4% 12% 12% 1 3% 4% 8% 5% 10% 8% 61% 59% 3% 4% UE Otros Europa CIS Norte América Sud América Asia Africa Medio Oriente Fuente: HSBC Julio 2008 18
Slide 19: Proyección consumo de acero líquido 2012
ENTORNO GLOBAL Proyección consumo de acero líquido 2012 2000 1840 1800 Resto del Mundo China 1600 1343 1400 Millones de Toneladas 1200 1000 850 783 732 800 600 400 38% 200 33% 6% 9% 16% 0 1980 1990 2000 2007 2012E (1) Macquarie research, Junio-2008 19
Slide 20: Agenda
AGENDA •Entorno global •Mercado siderúrgico Chino •Presión sobre los insumos siderúrgicos •Entorno regional y nacional •Respuesta de CAP frente a entorno global •Conclusiones 20
Slide 21: Crecimiento siderúrgico liderado por China
CHINA Crecimiento Siderúrgico Liderado por China Producción de Acero Crudo Crecimiento Producción Acero Crudo en millones de tons (1996-2007) China representa un 66% del crecimiento en la industria siderúrgica en la última década 21
Slide 22: China no es productor de bajo costo
CHINA No es productor de bajo costo Costos de producción promedio por país1 • A pesar que China no se encuentra dentro de los productores de bajo costo, tiene el tamaño y el potencial para desestabilizar temporalmente el mercado (1) Curva de costos de producción del WSD (2007), LF. Incluye costos de
Slide 23: China no es productor de bajo costo: mano de obra
CHINA No es productor de bajo costo %Costo Total Producción Ton Acero Crudo Remuneraciones 10% 9% 9% 7% 7% 7% 7% 4% 0% 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 • El costo de la mano de obra es cada vez menos importante en la producción de acero 23
Slide 24: Coyuntura actual: producción de acero chino
CHINA COYUNTURA ACTUAL – Julio 08 Evolución producción anualizada de • Pese a caída de producción en acero líquido Chino mes de Julio, la cifra anualizada a dicho mes muestra un crecimiento de un 8.7% • Precios y disponibilidad de materias primas (coque 720US$ y mineral de hierro a 200 US$ CIF), ha
Slide 25: Coyuntura actual: balance exportaciones e importaciones
CHINA COYUNTURA ACTUAL – Julio 08 Balance Neto Exp. vs Imp. Chinas (millones de toneladas anualizadas) • Exportaciones se dispararon en Julio Fuente: CNIA, Macquarie Research (Agosto-2008) 25
Slide 26: Precios de acero chino e internacionales
CHINA COYUNTURA ACTUAL – Julio 08 Precios de acero Chino e Internacionales • Precios mundiales se mantuvieron pese a aumento en exportaciones de China US$/ton (ex-works) • Motivación para exportaciones se debe a premio de precios mundiales sobre precios del mercado doméstico Chino • No se visualizan
Slide 27: Usos finales del acero en China
CHINA COYUNTURA ACTUAL – Julio 08 Usos finales del Acero en China • 7 primeros meses del año 2008, el gasto en construcción y urbanización aumentó en 27,3% con respecto a 2007, acelerándose por la reconstrucción de áreas devastadas por el terremoto de mayo • Se visualiza fuerte crecimiento en sector
Slide 28: Demanda de acero China impulsada por construcción
CHINA COYUNTURA ACTUAL – Julio 08 Demanda de Acero China impulsada por construcción • Sector construcción si está correlacionado con demanda de acero crudo • Se espera que gobierno estimule economía ante un frenazo post-olimpiadas Fuente: Dragonomics, IISI, CNIA, Macquarie Research (Agosto-2008) 28
Slide 29: Agenda
AGENDA •Entorno global •Mercado siderúrgico Chino •Presión sobre los insumos siderúrgicos •Entorno regional y nacional •Respuesta de CAP frente a entorno global •Conclusiones 29
Slide 30: Mineral de hierro
PRESIÓN SOBRE LOS INSUMOS SIDERÚRGICOS Mineral de hierro Amplio rango de precios para mineral de hierro vendido en China Fuente: Mysteel, Clarksons, Macquarie research (Julio-2008) 30
Slide 31: Carbón metalúrgico y coque
PRESIÓN SOBRE LOS INSUMOS SIDERÚRGICOS Carbón metalúrgico y Coque Precios spot de coque y carbón para coque en los cielos 31
Slide 32: Chatarra
PRESIÓN SOBRE LOS INSUMOS SIDERÚRGICOS Chatarra • Precio de chatarra llegaron a niveles históricos, alcanzando 700 US$/ton Fuente: Macquarie Research, Julio 2008 32
Slide 33: Transporte marítimo
PRESIÓN SOBRE LOS INSUMOS SIDERÚRGICOS Transporte marítimo Promedio Tarifa Día Nave para Cape/Panamax/Handy • Aumento de 35.000 mil dólares aprox en 2003 a 140.000 mil dólares a agosto 2008 Fuente: Dryships Inc agosto 2008 33
Slide 34: Petróleo
PRESIÓN SOBRE LOS INSUMOS SIDERÚRGICOS Petróleo 160 Evolución Precios Petroleo Brent (US$/bb) 140 120 137.3 US$/bb Julio-08 100 80 60 40 20 0 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Fuente: Platt´s, OLADE (Agosto-2008) 34
Slide 35: Energía eléctrica
PRESIÓN SOBRE LOS INSUMOS SIDERÚRGICOS Energía Eléctrica Fuente: CNE Fuente: – Agosto 2008 CNE 35
Slide 36: Presión sobre los insumos siderúrgicos: resumen
PRESIÓN SOBRE LOS INSUMOS SIDERÚRGICOS • El enorme crecimiento de la producción mundial de acero en un período tan breve (400 millones de toneladas en 5 años, acumulativamente más de un 40%) han provocado consecuentes aumentos de precio de los mayores insumos siderúrgicos • Así, las industrias miner
Slide 37: Agenda
AGENDA •Entorno global •Mercado siderúrgico Chino •Presión sobre los insumos siderúrgicos •Entorno regional y nacional •Respuesta de CAP •Conclusiones 37
Slide 38: Entorno regional
Colombia, Pert y : °_ Brasil, Argentina y Ecuador Venezuela Netamente Mercados protegidos importadores Netamente exportadores + Demanda productos basicos ' » : Otros mercados (*) > Chile Bajo consumo de acero Alto Crecimiento Bajo crecimiento Buena posicion competitiva de CSH
Slide 39: Acero chino en América Latina
ENTORNO REGIONAL Acero Chino en América Latina • China constituye un proveedor creciente de acero en los mercados latinoamericanos, donde además se abastece de grandes volúmenes de mineral de hierro • El balance neto de exportaciones de acero primario, semi terminado y productos de acero alcanza cer
Slide 40: China-América Latina: comercio de productos siderúrgicos (cap. 721)
ENTORNO REGIONAL China-América Latina: Comercio de productos siderúrgicos (capítulo 721) Exportaciones Chinas hacia A.Latina Miles de Tons Importaciones Chinas desde A.Latina 2500 Balance neto 2000 1.738 1500 1000 500 0 2005 2006 2007 -500 -1000 -952 -1500 -1.174 1 Comercio Exterior China-América La
Slide 41: China-América Latina: comercio de productos siderúrgicos (cap. 731)
ENTORNO REGIONAL China-América Latina: Comercio de productos siderúrgicos (capítulo 731) Exportaciones Chinas hacia A.Latina Miles de Tons Importaciones Chinas desde A.Latina 1500 Balance neto 1000 500 0 2005 2006 2007 -500 -383 -1000 -796 -1.264 -1500 1 Comercio Exterior China-América Latina: Anuar
Slide 42: Exportaciones chinas a A. Latina de productos de comercio indirecto
ENTORNO REGIONAL Exportaciones Chinas hacia A. Latina de Productos de Comercio Indirecto (05-06-07) 2.970 2.290 Miles de Tons 1.588 1.264 930 796 613 668 495 432 371 414 377 255 234 Otros artículos Bicicletas, Motos Productos para Máquinaria Total de metal y vehículos el retail (1) pesada y equipos
Slide 43: Evolución consumo aparente en Chile
ENTORNO NACIONAL Evolución Consumo Aparente en Chile 2.500 2.500 Tasa de Crecimiento Anual 6,8% - 7,0% 2.000 2.000 1.500 1.500 1.000 1.000 500 500 0 0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Mercado Total Mercado Objetivo (*) Fuente: CAP 43
Slide 44: Consumo aparente mercado total de acero en Chile 2007
ENTORNO NACIONAL Consumo Aparente Mercado Total de Acero en Chile (Año 2007) 52% Mercado de Barras 1.164 MTon Part. CSH : 55,4% Mercado Total De Acero Mercado de 2.236 MTon Planos Part. CSH : 54,0% 48% 1.072 MTon Part. CSH : 52,3% Fuente: CAP 44
Slide 45: Consumo aparente mercado objetivo de acero en Chile 2007
ENTORNO NACIONAL Consumo Aparente Mercado Objetivo de Acero en Chile (Año 2007) 56% Mercado de Barras 1.109 MTon Mercado Objetivo Part. CSH : 58% De Acero 1.971 MTon Mercado de Part. CSH : 61% 43% Planos 861 MTon Part. CSH : 65% 45
Slide 46: Despachos de acero CSH año 2007
ENTORNO NACIONAL Despachos de Acero CSH año 2007 Total Despachos: 1.206 Mt Planos 561 Mt Barras 645 Mt 46% 54% 46
Slide 47: Precios del acero – Índice CRUSPI
ENTORNO NACIONAL Precios del Acero – Indice CRUSPI Implicancias para el mercado Chileno: •Debilidad económica en Europa y EE.UU. y elevadas exportaciones Chinas han relajado la tirantez prevaleciente en el mercado internacional en los últimos tres trimestres •Resultantes cambios en flujos de comerci
Slide 48: Agenda
AGENDA •Entorno global •Mercado siderúrgico Chino •Presión sobre los insumos siderúrgicos •Entorno regional y nacional •Respuesta de CAP •Conclusiones 48
Slide 49: El Grupo CAP
EL GRUPO CAP Compañía de recursos ferríferos verticalmente integrada • Exporta productos de mineral de hierro al mundo • Produce acero para el mercado local • Procesa productos de acero, creando soluciones de valor agregado en Chile, Perú y Argentina 49
Slide 50: Cadena de valor agregado de productos
EL GRUPO CAP Cadena de valor agregado de productos Venta Ventas Mineral de Hierro 2007 Venta Acero 2007 Procesamiento 8.37 millones de tons 1.21 millones de tons Acero 2007 402 mil tons Reducción Perú USA Indonesia Largos Directa 8% 3.6% 7.5% 49% Argentina Pellet Feed Pellets Malasia 35,6% 15.6% 16%
Slide 51: Síntesis financiera
EL GRUPO CAP Síntesis Financiera (Millones de US$) VENTAS EBITDA (1) 450 416 1800 400 1583 1600 350 336 1400 300 1200 256 247 880 997 1016 250 1000 208 800 725 200 481 150 600 530 114 400 100 72 200 50 0 0 dic-02 dic-03 dic-04 dic-05 dic-06 dic-07 jun-08 dic-02 dic-03 dic-04 dic-05 dic-06 dic-07 jun
Slide 52: Atributos productos de acero CAP
EL GRUPO CAP Atributos productos de acero CAP Especificaciones técnicas y de calidad estables y de acuerdo a protocolos específicos para clientes. Entregas oportunas con programación y frecuencia de entregas acordadas con la necesaria flexibilidad. Costo financiero de mantención de inventario reduci
Slide 53: Objetivos corporativos
EL GRUPO CAP Objetivos Corporativos • Potenciar la cadena de valor de sus negocios por medio de sustanciales inversiones para asegurar costos competitivos • Ampliación de capacidad en el sector minero a 17 millones de tons de hierro • Modernización de las instalaciones y ampliación de capacidad de p
Slide 54: Programa desarrollo minero
Programa Desarrollo Minero Inversión total estimada: MUS$ 1.600 2012 2011 10-20 Mtpa Otros Proyectos y 2,4 Mtpa Pellets y 2,4 Mtpa Pellets 54
Slide 55: Programa de desarrollo siderúrgico
EL GRUPO CAP Programa de Desarrollo Siderúrgico Para satisfacer la creciente demanda nacional de acero se materializarán los siguientes proyectos e iniciativas: Inicio de operación del Laminador de Barras Rectas (550.000 Ton/Año de Laminación – Abril del 2008) Modernización Laminador de planos en ca
Slide 56: Modernización laminador planos en caliente
PROGRAMA DE DESARROLLO SIDERÚRGICO Modernización Laminador Planos en Caliente 56
Slide 57: Modernización laminador planos en caliente: equipamiento
PROGRAMA DE DESARROLLO SIDERÚRGICO Modernización Laminador Planos en Caliente Equipamiento involucrado: Horno Planchones Laminador Reversible 4 HI Coil Box Control Enfriamiento Cinta 57
Slide 58: Proceso de laminación en caliente: horno de planchones
PROGRAMA DE DESARROLLO SIDERÚRGICO Proceso de laminación en caliente Proceso de Laminación en Caliente Nuevo Horno de Planchones tipo viga galopante Capacidad de producción: 200 ton/hra - 1.000.000 ton/año Temperatura de descarga: 1250°C Posibilidad de efectuar carga caliente 58
Slide 59: Proceso de laminación en caliente: laminador reversible
PROGRAMA DE DESARROLLO SIDERÚRGICO Proceso de laminación en caliente Laminador Reversible 4 Hi Capacidad 2.000.000 ton/año Potencia Motores Laminación: 2 *5500 Kw 59
Slide 60: Proceso de laminación en caliente: coilbox
PROGRAMA DE DESARROLLO SIDERÚRGICO Proceso de laminación en caliente Coilbox: Equipo que enrolla último pase del semilaminado saliente del 4 Hi, y luego desenrolla alimentando al laminador terminador 6 marcos. 60
Slide 61: Proceso de laminación en caliente: desescamado
PROGRAMA DE DESARROLLO SIDERÚRGICO Proceso de laminación en caliente Proceso de Laminación en Caliente Mejoramiento de sistema de desescamado y de enfriamiento interstand orientado a disminuir consumo de energía eléctrica específico durante el proceso de laminación. 61
Slide 62: Proceso de laminación en caliente: producto final
PROGRAMA DE DESARROLLO SIDERÚRGICO Proceso de laminación en caliente Proceso de Laminación en Caliente Producto Final: Rollo Laminado en Caliente Mínimo espesor cinta 2,2 mm para 1.240 mm ancho, acero SAE1008. 62
Slide 63: Planta de productos planos recubiertos
PROGRAMA DE DESARROLLO SIDERÚRGICO Planta de productos planos recubiertos 63
Slide 64: Planta de productos planos recubiertos: equipamiento
PROGRAMA DE DESARROLLO SIDERÚRGICO Planta de productos planos recubiertos Equipamiento involucrado: Línea de Decapado Push Pull para 250.000 ton/año Laminador Reductor Reversible en Frío Línea Dual de Recubrimiento Continuo 250.000 ton/año Línea de Pintura para 70.000 ton/año Objetivo Principal: Pro
Slide 65: Línea dual de recubrimiento continuo y línea de pintura
PROGRAMA DE DESARROLLO SIDERÚRGICO Planta de productos planos recubiertos Línea Dual de Recubrimiento Continuo Línea de Pintura 65
Slide 66: Aumento de capacidad a millones de tons
PROGRAMA DE DESARROLLO SIDERÚRGICO Aumento de capacidad a 3 millones de tons 66
Slide 67: Equipos de producción primaria actual
PROGRAMA DE DESARROLLO SIDERÚRGICO Equipos de producción primaria actual Pellet Alto Horno C.C. N°1 Palanquilla Granza Acero Arrabio Carbón Planta de Acería C.C. Muelle Conox Planchones Coque Alto Horno Caliza Coque N°2 Siderúrgico Canchas Materias Primas 67
Slide 68: Ampliación del muelle
PROGRAMA DE DESARROLLO SIDERÚRGICO Ampliación del muelle Muelle Modificación Ampliación 270 m 4 sitios de descarga Descarga simultánea de carbón/caliza y pellets/granzas Capacidad de carga de rollos / planchones para exportación Equipamiento Nuevas torres de descarga #4 y #5 68
Slide 69: Manejo de materias primas
PROGRAMA DE DESARROLLO SIDERÚRGICO Manejo de materias primas Manejo Materias Primas Capacidad 6.5 M t / año Nuevas correas, apiladores, Equipamiento recuperadores, cargadores, extensión canchas de acopio 69
Slide 70: Producción de coque
PROGRAMA DE DESARROLLO SIDERÚRGICO Producción de coque Nueva Planta de Coque – Batería Expandible Producción 480.000 – 920.000 t coque / año Equipamiento Batería 35 – 70 hornos (7.0x0.55x18 m) Sistema de captación de polvos Planta de Coque Existente Producción 480.000 t coque / año Equipamiento Nuev
Slide 71: Producción de arrabio
PROGRAMA DE DESARROLLO SIDERÚRGICO Producción de arrabio Nuevo Alto Horno #3 Producción 2.050.000 t arrabio / año Consumo de coque 320 kg / t arrabio Equipamiento Sistema de captación de polvos 4 Estufas, Top Gas Expansion Turbine – Generación Eléctrica Alto Horno #2 Existente Producción 630.000 t a
Slide 72: Producción de acero
PROGRAMA DE DESARROLLO SIDERÚRGICO Producción de acero Nueva Acería Producción 2.000.000 ton. acero líquido / año Equipamiento Convertidor 220 t intercambiable Sistema de recuperación de gases Nuevo edificio independiente Estación de Desulfuración Sistema secundario captación de polvos Acería Existe
Slide 73: Producción de semiterminados
PROGRAMA DE DESARROLLO SIDERÚRGICO Producción de semiterminados Nueva Colada Continua de Planchones Producción 2.000.000 ton / año Equipamiento 2 hebras - 225x1600 mm En nuevo edificio acería Colada Continua de Palanquillas existente Producción 1.000.000 ton / año Equipamiento Molde 180x180 mm 73
Slide 74: Balance de planta
PROGRAMA DE DESARROLLO SIDERÚRGICO Balance de planta BoP – Proyectos de Integración Nueva Planta de Poder Generación adicional 40MW Distribución de Energía Eléctrica 2 nuevas sub estaciones y sistema de distribución Interconexiones Piping, caminos vías férreas etc.. Red de gas Gasómetro 60.000 m3 Ac
Slide 75: Equipos de producción primaria futura
PROGRAMA DE DESARROLLO SIDERÚRGICO Equipos de producción primaria futura Pellet Alto Horno C.C. N°2 Palanquilla Granza Acería Acero Arrabio Conox Carbón Muelle Planta de Caliza Coque Coque Nueva C.C. Siderúrgico Canchas Planchones Materias Primas Alto Horno N°3 NuevaAcería Conox 75
Slide 76: Flujo de minerales
PROGRAMA DE DESARROLLO SIDERÚRGICO Flujo de minerales Granzas Pellets 2.880.000 t/a t/a 1.430.000 1.050.000 1.185.000 734.000 608.000 1.2 1.45 3.0 1.2 1.45 3.0 MMtal MMtal 1,45 MTPA 3,0 MTPA PELLETS 1.431.121 t/a 2.880.000 t/a GRANZA 734.135 t/a 1.050.000 t/a CALIZA 205.146 t/a 300.000 t/a 76
Slide 77: Balance de energía
PROGRAMA DE DESARROLLO SIDERÚRGICO Balance de energía 53.028 Gas Coque Nm3/h 56 MWel Planta Coque 6.754 253.250 88.720 Nm3/h Nm3/h Nm3/h Vapor 10.98 t/h Planta 81.965 224.705 2.130 Térmica Planta Coque Nm3/h Nm3/h Nm3/h 28.544 3.19 t/h 44.140 Nm3/h Nm3/h Altos Hornos 306.671 Gas AH Nm3/h 5.33 t/h Es
Slide 78: Layout con nuevos proyectos
PROGRAMA DE DESARROLLO SIDERÚRGICO Layout con nuevos proyectos Planta productos Nuevo Alto Horno N°3 Nueva Acería y planos recubiertos Colada Continua rt. Prod. Recubie AH 3 BOF y CC MP L.P.C. Nueva Planta Coque s Pr imas e ria Mat P. C . Materias Modernización primas productos planos Nuevo Muelle 7
Slide 79: Costos de inversión
PROGRAMA DE DESARROLLO SIDERÚRGICO Costos de Inversión RESUMEN DE COSTOS DE INVERSIÓN (millones de USD) Modernización LPC a 1.000.000 t/a Nuevo Complejo LPF 250.000 t/a Modernización Productos Planos 552 Muelle y Materias Primas Producción de Coque Producción de Arrabio Producción de Acero Producció
Slide 80: Destino del aumento de producción de acero
EL GRUPO CAP Destino del aumento de producción de acero • La política de expansión de las filiales procesadoras de acero de CAP en los países de la Costa Pacífico de América del Sur, agregará tonelajes significativos de demanda permanente para el acero de CAP • Los usuarios de aceros CAP en el merca
Slide 81: Mejora en competitividad de costos
EL GRUPO CAP Mejora en competitividad de costos Curva de “Cash Cost” incluyendo overhead de Rollos Laminados en Caliente CSH Fuente: World Steel Dynamics Steel Cost Curve Monitor – 23/05/2008, CSH 81
Slide 82: Agenda
AGENDA •Entorno global •Mercado siderúrgico Chino •Presión sobre los insumos siderúrgicos •Entorno regional y nacional •Respuesta de CAP •Conclusiones 82
Slide 83: Conclusiones
CONCLUSIONES • China constituye el principal consumidor de acero en el mundo y su crecimiento determinará el mercado del acero en las próximas décadas. El acero es hoy un negocio asiático • El mercado de insumos siderúrgicos ha experimentado históricas alzas en el último año, aunque debería iniciars
Slide 84: Conclusiones
CONCLUSIONES ASIMET puede confiar en que el plan de inversiones de CAP continuará asegurando el suministro de acero a sus clientes, para su crecimiento y proyección hacia los mercados internacionales, con renovada competitividad 84
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