Otokar Otomotiv Ve Savunma Sanayi A.s. · BIST:OTKAR
Otokar Otomotiv Ve Savunma Sanayi A.s — H1 2024 Earnings Presentation
36 slides from Otokar Otomotiv Ve Savunma Sanayi A.s's earnings presentation, August 2024
Slide 1: 2024 – 6 Aylık Finansal Sonuçlar
2024 – 6 Aylık FİNANSAL SONUÇLAR
Slide 2: Çekince
01 ÇEKİNCE 28.12.2023 tarihli ve 2023/81 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Bülteni ile Sermaye Piyasası Kurulu’nun finansal raporlama düzenlemelerine tabi ihraççılar ve sermaye piyasası kurumlarının, 31.12.2023 tarihinde veya sonrasında sona eren hesap dönemlerine ait yıllık finansal raporlarından başl
Slide 3: Önsöz
02 ÖNSÖZ Türkiye’nin %100 yerli sermayeli, öncü otomotiv ve savunma sanayii şirketi Fikri mülkiyet hakları kendisine ait ürünleri 5 kıtada 75’ten fazla ülkede kullanılan bir dünya şirketi 15. kez, faaliyet gösterdiği otobüs segmentleri toplamında pazar lideri
Slide 4: Vizyon & Misyon
03 VİZYON & MİSYON Vizyon Otokar, kendi teknolojisini geliştirerek, ürünlerinde yerli ve milli kimlik özelliğini korur; topyekün mükemmellik felsefesi ile müşterilerinin, çalışanlarının ve ortaklarının memnuniyetinde sürekliliği sağlamayı hedefler. Misyon Otokar’ın ana görevi, ticari araçlar ile çeş
Slide 5: Tarihçe
04 TARİHÇE 1963 1970’ler 1980’ler 1990’lar 2000’ler 2010’lar 2020’ler • Kendi tasarımı • İstanbul • Fransa’da Otokar • Otokar ve IVECO BUS • Kuruluş • Türkiye’nin ilk • Land Rover askeri zırhlı araçlar Fruehauf Europe SAS ünvanlı üretim anlaşması • Magirus Deutz şehirlerarası lisansı ile 4x4 • Türki
Slide 6: Genel Bakış
05 GENEL BAKIŞ 253 MİLYON ABD DOLARI 2024 6A İHRACAT 12.971 MİLYON TL 2024 6A CİROSU %4 2023 YILI AR-GE HARCAMALARININ Bilanço tarihi sonrası Koç Holding A.Ş. payı %47,38, Diğer ortaklar payı %27,81 olmuştur. CİRODAKİ PAYI 6.000 2.000 OTOBÜS/ ARAZİ ARACI MİNİBÜS 3.834 552.000 M2 300’E YAKIN YILLIK Ç
Slide 7: İnsan Kaynakları
06 İNSAN KAYNAKLARI Saha Çalışanı Lisans & Yüksek Lisans Önlisans Lise 76% Ofis Çalışanı 2% 6% 3% Önlisans 24% 16% İlköğretim & SAHA OFİS Lise ÇALIŞANI 33% ÇALIŞANI Lisans ÇALIŞAN Yüksek Lisans & 65% EĞİTİM Doktora EĞİTİM DAĞILIMI DAĞILIMI 26% DAĞILIMI Teknik/Meslek Lisesi 49% YAŞ YIL 50,00 ÇALIŞANL
Slide 8: Üretim Tesisi
07 ÜRETİM TESİSİ Arifiye/Sakarya’da yer alan 552 bin m² alana kurulu fabrikasında, 10.450 adet yıllık üretim kapasitesi ve yaklaşık 3.850 çalışanı ile faaliyet göstermektedir.
Slide 9: Dünyada Otokar
08 DÜNYADA OTOKAR ÜLKE SAYISI İHRACAT PAZARLARINDABÜYÜME 120 100 80 41 31 32 32 32 33 34 60 29 30 25 26 26 40 20 22 19 19 60 20 15 18 46 49 51 51 53 54 55 10 10 15 24 25 32 36 38 38 38 42 4 5 6 6 7 9 9 9 11 14 18 0 4 4 4 4 4 4 2001 2003 2018 2020 1997 1998 1999 2000 2002 2004 2005 2006 2007 2008 200
Slide 10: Faaliyet Alanları
09 FAALİYET ALANLARI 2024 6A Toplam Cirosu : 9.061 mn TL 722 mn TL 1.549 mn TL 1.639 mn TL Cirodaki Payı : %70 %6 %12 %13 Yurt içi : 2.966 mn TL 663 mn TL 33 mn TL 831 mn TL Yurt dışı : 6.095 mn TL 59 mn TL 1.516 mn TL ASKERİ 808 mn TL İhracatın Payı* : %67 (otobüs) %8 %98 %49 (yedek parça) İhracatı
Slide 11: Faaliyet Alanları
10 FAALİYET ALANLARI • Şehir içi, servis ve turizm segmentlerinde • Türkiye’nin öncü savunma sanayisi şirketidir. 6 metreden 21 metreye kadar farklı uzunluk ve yolcu kapasitesine sahip araçlar üretmekte, Türkiye’nin en • 33.000’den fazla ürünü Türkiye’nin yanı sıra, beş geniş otobüs ürün gamıyla faa
Slide 12: Ticari Araçlar – Yolcu Taşımacılığı Ürün Ailesi
11 TİCARİ ARAÇLAR – Yolcu Taşımacılığı Ürün Ailesi DİZEL ARAÇLAR ALTERNATİF YAKITLI ARAÇLAR LOJİSTİK VE KARGO TAŞIMACILIĞI CENTRO e-CENTRO SULTAN KENT CNG DORUK / VECTIO e-KENT KENT HİDROJEN KENT TERRITO e-TERRITO KENT KÖRÜKLÜ e-KENT KÖRÜKLÜ KENT XL
Slide 13: Ticari Araçlar – Lojistik, Kargo Taşımacılığı ve Kamu Hizmetleri Ürün Ailesi
TİCARİ ARAÇLAR – LOJİSTİK, KARGO TAŞIMACILIĞI VE 12 KAMU HİZMETLERİ ÜRÜN AİLESİ LOJİSTİK VE KARGO TAŞIMACILIĞI Lojistik ve Kargo Taşımacılığı ATLAS 8,5 ATLAS 3D 12 ATLAS 11 ATLAS 3D 15
Slide 14: Savunma Sanayi – Ürün ailesi
13 SAVUNMA SANAYİ – Ürün ailesi TEKERLEKLİ ZIRHLI ARAÇLAR PALETLİ ZIRHLI ARAÇLAR İNSANSIZ ROBOTİK ARAÇLAR ELEKTRİKLİ ZIRHLI ARAÇLAR Açık Kule Keskin – UKKS KULE Üçok / Başok Mızrak - UKSS SİSTEMLERİ Açık Tanksavar Kulesi
Slide 15: Ticari Araçlar
14 TİCARİ ARAÇLAR 2023’DE TÜRKİYE’DE SATILAN YAKLAŞIK HER 3 OTOBÜSTEN 1’İ OTOKAR Faaliyet gösterdiği segmentlerin toplamında 2023 yılında da Türkiye otobüs pazarında satılan yaklaşık her 3 otobüsten 1'i Otokar oldu. Faaliyet gösterdiği segmentlerin toplamında Pazar lideri olarak Türkiye’de en çok sa
Slide 16: Otokar 2024
15 OTOKAR 2024 Otokar, 4-8 Şubat tarihleri arasında Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da düzenlenen World Defense Show fuarında geniş ürün gamını ve kabiliyetlerini sergiledi. Otokar, 2-4 Nisan 2024 tarihlerinde Brezilya’nın başkenti Sao Paolo’da düzenlenen LAAD 2024 Fuarı’nda geniş zırhlı araç aile
Slide 17: Otokar 2024
16 OTOKAR 2024 Otokar, 22-24 Mayıs tarihleri arasında Romanya'nın Bükreş şehrinde düzenlenen Karadeniz Savunma, Havacılık ve Güvenlik Uluslararası Fuarı (BSDA)'na katıldı. Fuar kapsamında Otokar, geniş zırhlı platformlar ailesinden dünya çapında tanınan COBRA II 4x4 taktik tekerlekli zırhlı aracı ve
Slide 18: Kesinleşen Siparişler
17 KESİNLEŞEN SİPARİŞLER Milyon KESİNLEŞEN SİPARİŞLER 9.000 8.000 7152 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 155 52 0 2015 Yıl 2016 Yıl 2017 Yıl 2018 Yıl 2019 Yıl 2020 Yıl 2021 Yıl 2022 Yıl 2023 Yıl 2024 6A Sonu Sonu Sonu Sonu Sonu Sonu Sonu Sonu Sonu TL USD EUR Toplam TL Yukarıdaki kesinleşmi
Slide 19: Neden Otokar
18 NEDEN OTOKAR Lider Güçlü ihracat performansı ile Ar-Ge imkanları ve esnek Fikri mülkiyet hakları Otokar’a Türkiye’de faaliyet gösterdiği global şirket üretim kabiliyeti ait ürünler segmentlerin toplamında son Güçlü ihracat performansı ile Yeni ürün geliştirme ve pazara Otokar tasarımı araç 15 yıl
Slide 20: Finansal Göstergeler
19 FİNANSAL GÖSTERGELER Bilanço (000 TL) 30.06.2024 Dönen Varlıklar 26.973.431 K.V. Yükümlülükler 17.960.430 Duran Varlıklar 10.752.364 U.V. Yükümlülükler 11.392.895 Özkaynaklar 8.372.470 Toplam Varlıklar 37.725.795 Toplam Kaynaklar 37.725.795 Gelir Tablosu (000 TL) 2024 6A 2023 6A Değişim (%) Net S
Slide 21: Finansal Göstergeler
20 FİNANSAL GÖSTERGELER Milyon CİRO 15.000 12.971 11.535 10.000 5.000 447 395 0 2023 6A 2024 6A TL USD
Slide 22: Finansal Göstergeler
21 FİNANSAL GÖSTERGELER Milyon TL NET KAR 700 500 300 552 100 -100 -184 -300 -452 -736 -500 -700 -900 -921 -1100 -1300 -1.374 -1500 2023 2024 1. Çeyrek 2. Çeyrek 3. Çeyrek 4. Çeyrek Toplam
Slide 23: Finansal Göstergeler
22 FİNANSAL GÖSTERGELER CİRO Milyon TL 14.000 12.971 11.535 12.000 10.000 8.478 8.000 6.842 6.000 4.693 4.493 4.000 2.000 0 2023 6A 2024 6A Yurt içi Yurt Dışı Toplam 2023 6A 2024 6A Yurtiçi 35% Yurtiçi 41% Yurtdışı 59% Yurtdışı 65% 2024 yılı 6 aylık ihracat gelirleri bir önceki yıla kıyasla %12,4
Slide 24: Finansal Göstergeler
23 FİNANSAL GÖSTERGELER 2.500 Üretim & Satış Adetleri 2.000 1.500 1.029 1.000 777 744 620 500 247 286 221 214 4 0 3 1 0 Üretim Satış Üretim Satış Üretim Satış Otobüs Kamyon Askeri 2023 3A 2024 3A 2023 6A 2024 6A Ciro Dağılımı Kamyon Kamyon Diğer 6,9% Diğer 5,6% 12,6% 19,8% Zırhlı 11,9% Zırhlı Otobüs
Slide 25: Finansal Göstergeler
24 FİNANSAL GÖSTERGELER Milyon TL Brüt Kar Milyon TL Faaliyet Karı 3.500 23,0% 500 1,0% 3.000 400 0,5% 18,0% 0,5% 2.500 15,0% 300 0,0% 200 -0,5% 2.000 13,2% 1.950 13,0% 100 55 -1,0% 1.500 1.526 0 -1,5% 8,0% -100 -2,0% 1.000 -200 -2,5% 3,0% 500 -300 -3,0% -400 -3,5% 0 -2,0% -500 -3,6% -463 -4,0% 2023
Slide 26: Finansal Göstergeler
25 FİNANSAL GÖSTERGELER Milyon TL Brüt Kar Milyon TL Faaliyet Karı 1.900 30,0% 1.200 1.003 20,0% 1.623 1.000 14,8% 15,0% 23,9% 25,0% 800 1.500 1.285 10,0% 20,0% 600 400 5,0% 1.100 16,8% 200 15,0% -1,0% 0,0% 0 12,5% -5,0% 700 665 10,0% -200 -7,3% -73 -400 -10,0% 5,0% -600 -389 -15,0% 300 -800 0,0% -1
Slide 27: Finansal Göstergeler
26 FİNANSAL GÖSTERGELER Rasyolar 2024 6A 2023 6A Brüt Kar Marjı %15 %13,2 FAVÖK Marjı %-5,2 %-4,8 Net Kar Marjı %-10,6 %-1,6 Rasyolar 2024 6A 2023 Net Borç/Özkaynak 2,02 1,12 K.V. Yükümlülükler /Toplam Kaynaklar 0,61 0,86 Özkaynak/Toplam Varlıklar 0,22 0,26 Cari Oran 1,50 1,15 Likidite Oranı 0,81 0,
Slide 28: Finansal Göstergeler
27 FİNANSAL GÖSTERGELER Milyon TL Yatırım Harcamaları 350 303,2 300 250 200 150 100 50 0 2024 6A
Slide 29: Finansal Göstergeler
28 FİNANSAL GÖSTERGELER Milyon TL BORÇLANMA 20.000 18.000 17.244 16.000 14.000 12.000 10.429 10.000 9.413 8.000 6.000 4.000 2.879 2.000 0 2023 2024 6A K.V. Borçlanmalar U.V. Borçlanmalar Kur riski ve likidite aktif olarak takip edilmekte olup, borçlanmaların vadesi ve döviz cinsine, döviz pozisyon
Slide 30: Finansal Göstergeler
29 FİNANSAL GÖSTERGELER 3900% Hisse Performansı 3400% 2900% 2400% 1900% 1400% 900% 400% -100% OTKAR % BIST100% Milyon TL 80.000 Piyasa Değeri 70.000 73.260 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 Nisan 20 Nisan 21 Nisan 22 Nisan 23 Nisan 24 Temmuz 22 Temmuz 19 Ocak 22 Ocak 20 Temmuz 20 Ocak 21 T
Slide 31: Ar-Ge ve Test Kabiliyetleri
30 ARGE VE TEST KABİLİYETLERİ Kuruluşundan bugüne 2023 yılda Ar-Ge 403 patent başvuru sayısı %4 691 Ar-Ge çalışanı harcamalarının cirodaki payı Pazar ihtiyaçları doğrultusunda modern Ürün geliştirme sürelerini kısaltan ve Otomotiv ve savunma sanayisi sektöründe teknolojik imkanlarla hazırlanan maliy
Slide 32: Sektöre Yön Veren Yenilikçi Ürünler
31 SEKTÖRE YÖN VEREN YENİLİKÇİ ÜRÜNLER DORUK HIBRA DORUK DG KENT CNG DORUK ELECTRA Türkiye’nin ilk hibrit Türkiye’nin ilk doğalgazlı 12 metre doğalgazlı otobüs Türkiye’nin ilk elektrikli otobüsü orta boy otobüsü otobüsü e-KENT AKREP IIe KENT HİDROJEN 12 metre elektrikli otobüs Türkiye’nin ilk elektr
Slide 33: Sürdürülebilirlik
32 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK Otokar, 2014 yılından bu yana BIST Sürdürülebilirlik Endeksi'nde yer almaktadır. Otokar sürdürülebilirlik stratejisi, yerli sermaye yapısı ve karlılığın korunması hedefinde çevreye, insana ve topluma duyarlılığı, evrensel insan haklarına ve iş etiği ilkelerine bağlılığı, operasy
Slide 34: Sürdürülebilirlik Modeli
33 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK MODELİ
Slide 35: Kurumsal Yönetim
34 KURUMSAL YÖNETİM 61. OTOKAR OLAĞAN GENEL KURULU 27 MART 2024 TARİHİNDE DİVAN İSTANBUL’DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ. 22.03.2024 tarihli özel durum açıklamasıyla Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu Ağırlık Not kamuya açıklandığı üzere Otokar, SAHA Kurumsal Yönetim ve Derecelendirme Pay Sahipleri 25% 95,92
Slide 36: İletişim
iLETISIM Otokar Ticari Araglar © Savunma Sanayi (tokar Yatinme!iigkler! Birimi Otokar Yatirimer iliskileri Birimi Yatinme! iligkileri k Cad. No:6 Aritiye 54580 otokarir@otokar.com.tr 0549 834 06 79 Sakarya Kurumsal Bilgiler v Kurumsal Yénetim v Dogan Seekinlor Finans, Risk 0264 229 22 44 6200 Yoneti
Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş. — H1 2024 Earnings Presentation on 6ix