Kufu Company Holdings Inc. · TSE:4376
Kufu — Locoguide — Q3 FY2021 Earnings Presentation
26 slides from Kufu's earnings presentation, Feb 12, 2021
Slide 1: 2021年3月期 第3四半期 決算説明資料
2021年3月期 第3四半期 決算説明資料 株式会社ロコガイド 2021年2月12日
Slide 2: ロコガイドのビジョン
ロコガイドのビジョン 地域のくらしを、かしこく、たのしく + 安全に 買い物 癒し よりみち イベント 学び 食 「時間×場所」の価値を最大化し 日本の生活者の行動を変えるサービスを創出 © 2021 Locoguide Inc. All Rights Reserved. 1
Slide 3: 目次
目次 1. 2021年3月期 第3四半期 決算概要 2. 重要経営指標(KPI)の推移 3. 2021年3月期 第3四半期の取り組み © 2021 Locoguide Inc. All Rights Reserved. 2
Slide 4: ハイライト 重要経営指標(KPI)
ハイライト 重要経営指標(KPI) 月間利用ユーザー数 有料店舗数 トクバイ解約率 1,613万人 30,739店 0.6％ (前年同月比64.8%増) (前年同月比24.7%増) 第3四半期累計 業績 混雑ランプ 売上高 営業利益 導入自治体累計 11.9億円 2.8億円 220自治体 （前年同期比15.0%増) (前年同期比6.8%増) （前四半期比58.3%増) * 当四半期から連結決算に移行しており、本資料中の第3四半期の業績は連結会計数値として表示 © 2021 Locoguide Inc. All Rights Reserved. 3
Slide 5: 新型コロナウイルスの影響による社会変化
新型コロナウイルスの影響による社会変化 生活者 小売店舗・施設 ✓ 「混雑度」を重視する生活者が増加 ✓ 「お得情報」だけではなく、 「混雑情報の発信」ニーズが増加 ✓ 新聞折込チラシがさらに減少。 情報のデジタル化ニーズが加速 ✓ タイムラグのある紙での情報発信から リアルタイムで情報発信可能な ✓ 地域の事業者を支援する価値観が デジタル活用が加速すると想定 醸成されると想定 生活習慣の変化に必要な情報がない 変化に対応できていない 社会変化を当社の事業機会とし、 新しい生活を創造する © 2021 Locoguide Inc. All Rights Reserved. 4
Slide 6: 新型コロナウイルスの影響による当社の進化
新型コロナウイルスの影響による当社の進化 当社の事業モデルの強み ✓ SaaS型の年間契約モデルで、短期的な影響を受けにくい ✓ 業績が好調な食品スーパーマーケットやドラッグストア、ホームセンターが顧客の約66% ✓ プラットフォーム売上に加え、広告売上や新規売上など収益源が多様 + + + 社会の変化が 新型コロナウイルス対策の 組織体制の強化 事業拡大の追い風に サービス提供 ✓ ユーザー数が1年で65%増 ✓ 小売店舗・施設の ✓ 従来からテレワークを実施、 （直近3か月で49％増） 混雑状況を配信 在宅勤務を中心とした ✓ メディアでの紹介が増加 事業運営を継続 © 2021 Loco
Slide 7: 1. 2021年3月期 第3四半期 決算概要
1. 2021年3月期 第3四半期 決算概要 Locoguide Inc.
Slide 8: 第3四半期累計 業績:対前年同期比較
2021年3月期 第3四半期累計 業績（2020年4月-12月）：対前年同期比較 ✓ 第3四半期累計の売上高は前年同期比で15.0%増加、営業利益は前年同期比で6.8%増加 ✓ 売上高は有料店舗数増加や地域情報サービスなどにより増収し、積極的な人材投資を行いつつも増益 ✓ 有料店舗数の堅調な増加、広告及び新規事業が好調なため、2021年3月期の通期業績予想は据え置き 2021年3月期 第3四半期累計 業績（2020年4月-12月） (単位:百万円) 2020年3月期 2021年3月期 第3四半期累計 第3四半期累計 前年同期比 増減 売上高 1,037 1,192 +15.0% 営業利益 26
Slide 9: 第3四半期 業績:対第2四半期比較
2021年3月期 第3四半期 業績（2020年10月-12月）：対第2四半期比較 ✓ 第3四半期の売上高は第2四半期比較で18.7%増加、営業利益は第2四半期比較で114.5%増加 ✓ 広告の一時的な失速からの回復、地域情報サービスの本格化により増収増益 2021年3月期 第3四半期 業績 （2020年10月-12月） (単位:百万円) 2021年3月期 2021年3月期 第2四半期 第3四半期 第2四半期比 増減 売上高 376 447 +18.7% 営業利益 60 130 +114.5％ 当期純利益 44 92 +108.8% * 当四半期から連結決算に移行しており、本資料中の第3四半期の
Slide 10: 第3四半期累計 売上高の内訳
2021年3月期 第3四半期累計 売上高の内訳（2020年4月-12月） ✓ トクバイサービス売上は有料店舗数が堅調に増加し、前年同期比で12.8％増加 ✓ 広告売上は一時的な失速により前年同期比で7.9％減少したものの、回復傾向に ✓ その他売上は地域情報サービスの本格化により前年同期比で502.1％増加 2021年3月期 第3四半期累計 売上高（2020年4月-12月） 広告売上高推移 (単位:百万円) (単位:百万円) 新型コロナウイルス 70 拡大前の水準に回復 1,080万ユーザー 2020年3月期 2021年3月期 第3四半期累計 第3四半期累計 前年同期比 60 増減 50 トク
Slide 11: 第3四半期累計 販売費及び一般管理費の内訳
2021年3月期 第3四半期累計 販売費及び一般管理費の内訳（2020年4月-12月） ✓ 第3四半期累計の販売費及び一般管理費は、前年同期比で18.5%増加 ✓ 事業拡大に向け積極的な人材獲得を進めたことで、従業員数は前年同期比で23名増加 2021年3月期 第3四半期累計 販売費及び一般管理費（2020年4月-12月） (単位:百万円) 900 人件費 業務委託費 地代家賃 システム利用料金 その他 販売費及び一般管理費の主な内訳 828 800 150 当四半期末の従業員数112名 699 人件費 700 (前年同期89名) 29 34 600 212 58 主にサービス開発やコンテンツ
Slide 12: 2. 重要経営指標(KPI)の推移
2. 重要経営指標(KPI)の推移 Locoguide Inc.
Slide 13: 月間利用ユーザー数/有料店舗数
2021年3月期 第3四半期の月間利用ユーザー数/有料店舗数 ✓ 月間利用ユーザー数は、年末のユーザーニーズの高まりを受け、前年同月比で64.8%増加 ✓ 有料店舗数は、成果報酬店舗の増加により前年同月比で24.7%増加 月間利用ユーザー数*1 有料店舗数*2 (単位:万ユーザー) (単位:店舗) 1,800 35,000 1,613 30,739 1,600 30,000 1,400 24,660 25%増 1,200 65%増 25,000 1,000 979 20,000 800 15,000 600 10,000 400 5,000 200 0 0 2019年12月 2020年12月
Slide 14: 月間利用ユーザー数の推移
月間利用ユーザー数の推移 ✓ 新型コロナウイルスの感染拡大や年末年始のユーザーニーズの高まりを受け急増し、過去最高を更新 ✓ 引き続きユーザーニーズを捉えたコンテンツを充実させ、さらなるユーザー数の増加を目指す 月間利用ユーザー数の推移 (単位:万ユーザー) 2022年3月末目標 1,800 2020年12月末 2,400万ユーザー 1,600 1,613万 ユーザー 1,400 1,200 1,000 ✓ 情報の網羅性の向上 800 ✓ ユーザー利便性の向上 600 ✓ 記事コンテンツ、 400 コミュニティの充実 200 0 *2017年3月まではトクバイユーザー数合計 2016年12月
Slide 15: 有料店舗数の推移
有料店舗数の推移 ✓ 定額課金店舗の増加や成果報酬店舗の掲載により、過去最高を更新 ✓ 今後もさらなる業態の拡大を通して有料店舗数を加速させていく 有料店舗数*の推移 (単位:店舗) 2020年12月末 2022年3月末目標 30,739 37,000店舗 30,000 店舗 成果報酬店舗 （4,682店舗) 25,000 20,000 15,000 ✓ 業態の拡大 定額課金店舗 （26,057店舗） ✓ 業態毎の機能最適化 10,000 ✓ 課金形態の多様化 5,000 0 2016年12月 2017年12月 2018年12月 2019年12月 2020年6月 2020年9月 2020年12
Slide 16: 定額課金店舗の解約率推移
定額課金店舗の解約率推移 ✓ 新型コロナウイルスの影響下においても、引き続き低い水準を維持 12か月平均解約率*1*2の月次推移 2020年12月時点解約率 0.60% 0.66% 0.60% 0.60% 0.31% 0.28% 0.35% 0.11% 19年6月 19年9月 19年12月 20年3月 20年6月 20年9月 20年12月 *1 解約率＝1－（当月契約売上ー新規売上）÷ 前月契約売上 売上はプラン変更による追加売上を除いた売上 *2 新型コロナウイルスの拡大により一時的に営業停止した店舗の影響を除いた解約率 © 2021 Locoguide Inc. All Rights Re
Slide 17: 3. 2021年3月期 第3四半期の取り組み
3. 2021年3月期 第3四半期の取り組み Locoguide Inc.
Slide 18: 第3四半期の取組み状況
2021年3月期 第3四半期の取組み状況 (インターネットメディア事業) トクバイサービス ・ユーザー数拡大：ユーザーニーズに対応したコンテンツの拡充 ・有料店舗数拡大：サービス業態など、新たな成果報酬店舗の取り込み 広告 2021年3月期 ・新たな純広告商品の導入や、 第3四半期の 自治体広告案件の受注に向けた取り組みなどを実施 主な取組み 地域情報サービス ・「混雑ランプ」普及により自治体との連携が拡大 ・収益基盤の拡大に向けた取り組みが進展 (投資事業) ・ 複数社への純投資を実行 © 2021 Locoguide Inc. All Rights Reserved. 17
Slide 19: ユーザー数拡大:ユーザーニーズに対応したコンテンツ拡充
ユーザー数拡大：ユーザーニーズに対応したコンテンツ拡充 ✓ 新型コロナウイルスの感染拡大や年末年始の買い物ニーズの増加に対応し、 最新の営業時間などのコンテンツを拡充 トクバイ 店舗情報ページ トクバイニュース • トクバイサービスの店舗情報ページに • トクバイサービスのコンテンツ上に 最新の営業時間を掲載 営業時間に変更のある店舗情報をまとめて掲載 © 2021 Locoguide Inc. All Rights Reserved. 18
Slide 20: 有料店舗数拡大:成果報酬店舗の取り込み
有料店舗数拡大：成果報酬店舗の取り込み ✓ 定額課金店舗に加え、第2四半期より成果報酬店舗の掲載を開始。2020年12月末には4,682店舗まで拡大 成果報酬店舗数の推移 (単位:店舗) 2020年12月末 5,000 4,682 リラクゼーション 4,500 店舗 4,000 3,500 76%増 3,000 携帯ショップ 2,500 2,000 1,500 1,000 学習塾 500 未掲載 0 2020年6月 など、今後も拡充を進める 2020年9月 2020年12月 © 2021 Locoguide Inc. All Rights Reserved. 19
Slide 21: 新たな純広告商品の導入
新たな純広告商品の導入 ✓ 第3四半期において食品メーカー様と実施した広告商品事例 スポットライト動画 マストバイキャンペーン • 任意の商品情報や画像を素材に選定し、10〜30秒程度の • 対象商品の購入レシートで応募可能な 販促動画を手軽に生成できるサービス マストバイキャンペーンの実施 ※企画実施時の内容 ※企画実施時の内容 © 2021 Locoguide Inc. All Rights Reserved. 20
Slide 22: 混雑ランプ普及により自治体との連携が拡大
混雑ランプ普及により自治体との連携が拡大 ✓ 混雑ランプの自治体への導入が拡大し、自治体の導入窓口数は220件に（自治体・施設合計は383件） ✓ 自治体と共同して、地域の店舗や施設のデジタル化を推進 混雑ランプの自治体導入件数 主な新規連携自治体 (単位:件) 2020年12月末 250 220件 200 58%増 150 139 100 50 14 0 2020年6月 2020年9月 2020年12月 © 2021 Locoguide Inc. All Rights Reserved. 21
Slide 23: 東京都との連携
東京都との連携 ✓ 東京都が立ち上げた「施設系混雑ワーキンググループ」の協力事業者に選定 ✓ 新たな取り組みとして、混雑情報を地図上に表示する連携をスタート 東京都「施設系混雑ワーキンググループ」の取り組み例 食品スーパーマーケット 「goo地図」店舗・施設 当社運営サービス などの施設混雑情報 情報ページ 2021年1月8日 東京都小池知事 記者会見 © 2021 Locoguide Inc. All Rights Reserved. 22
Slide 24: 地域情報サービス売上高の増加
地域情報サービス売上高の増加 ✓ 自治体連携により、収益基盤が拡大 ✓ 今後も、紙メディアを中心とした地域情報のデジタル化を推進していく その他売上高* 収益化に向けた主な取り組み (単位:百万円) 80 • 自治体との連携から 73 ふるさと納税に関する広告掲載などに展開 70 60 50 40 502%増 30 20 12 10 0 2020年3月期 第3四半期累計 2021年3月期 第3四半期累計 * トクバイサービス売上及び広告売上以外の地域情報サービスなどに関する売上高 © 2021 Locoguide Inc. All Rights Reserved. 23
Slide 25: 今後、加速する変化
今後、加速する変化 紙からデジタルへ 社会変化を当社の事業機会とし 遠くから近くへ 地域のくらしを、かしこく、たのしく 安全にする新たなサービスを創出する 接触から非接触へ © 2021 Locoguide Inc. All Rights Reserved. 24
Slide 26: 免責事項
免責事項 本資料の作成に当たり、当社は当社が入手可能な情報の正確性や完全性に依拠し、前提としていますが、その 正確性あるいは完全性について、当社は何ら表明及び保証するものではありません。また、発表日現在の将来 に関する前提や見通し、計画に基づく予想が含まれている場合がありますが、これらの将来に関する記述は、 当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、当社として、その達成 を約束するものではありません。当該予想と実際の業績の間には、経済状況の変化や顧客のニーズ及び ユーザーの嗜好の変化、他社との競合、法規制の変更等、今後のさまざまな要因によって、大きく差異が発