Kufu Company Holdings Inc. · TSE:4376
Kufu — Ouccino — FY2017 Earnings Presentation
31 slides from Kufu's earnings presentation, Feb 14, 2018
Slide 1: 2017年12月期 決算説明資料
2017年12月期 決算説明資料 2018年２月14日 証券コード：６０８４ 株式会社オウチーノ
Slide 2: アジェンダ
アジェンダ １ 2017年12月期 決算概況 ２ 2017年12月期の取り組み ３ 2018年12月期 業績予想と事業の方向性
Slide 3: 2017年12月期 決算概況
20172 F12 4A RAB AVF AJ
Slide 4: 2017年12月期 サマリー
2017年12月期 サマリー 連結業績ハイライト ・2017年は事業再構築の位置づけであったが、業績は計画を上回る着地 ・売上高は前年同期比16.9％アップの1,296百万円 ・不動産ポータルのKPIは、継続的な成長路線へ ・３QよりSSグループ※１のPL連結を開始、収益に貢献 その他 ・経営リソースを集中するため、医療サイト事業、インターネット広告代理 事業、海外不動産セミナー事業を終了※２ ・プロパティ事業は、取得済み不動産の売却完了により終了 ※１ ㈱Seven Signatures International（SSI）及びその子会社を「SSグループ」といいます ※２ 各々、会社分割（簡
Slide 5: 2017年12月期 決算概況（当社グループセグメント構成）
2017年12月期 決算概況（当社グループセグメント構成） 2017年セグメント別四半期売上高 （単位：百万円） 500 富裕層向け - SSグループの連結開始に 164 コンサルティング事業 伴う追加セグメント 400 SSグループのPL 連結開始による 売上増加 159 300 その他 - 取得済み物件の売却が完了 （プロパティ事業等） し、プロパティ事業は終了 168 インターネット 200 4 - 2018年1Q中に終了予定 広告代理事業 56 25 110 １ - 3Qの売上高減少は季節要因 29 等によるもの 11 100 住宅・不動産関連 - 通期売上高は当初予算を上 159 1
Slide 6: 2017年12月期 決算概況（連結損益計算書）
2017年12月期 決算概況（連結損益計算書） （単位：百万円） 2016年 2017年 業績予想比 通期実績 業績予想 通期実績 差額 増加率/改善率 売上高 1,108 1,205 1,296 +91 7.6% 営業利益 △ 123 △ 376 △ 315 +60 16.2% 経常利益 △ 132 △ 378 △ 312 +65 17.3% 親会社株主に帰属する 当期純利益 △ 384 △ 367 △ 286 +80 21.8% 6
Slide 7: 2017年12月期 決算概況（連結貸借対照表）
2017年12月期 決算概況（連結貸借対照表） （単位：百万円） 2016年 2017年 前期末比 主な要因 12月末 12月末 増減額 流動資産 1,739 1,364 △ 374 ・たな卸資産（販売用不動産）の減少 固定資産 27 228 200 ・SSグループ連結に伴うのれんの増加 資 産 1,767 1,592 △ 174 ・銀行借入の返済に伴う短期及び長期借入金 負 債 437 378 △ 59 の減少 ・前受金の増加 ・SSIとの株式交換による資本剰余金の増加 純資産 1,329 1,214 △ 115 ・親会社株主に帰属する当期純損失による 利益剰余金の減少 負債及び 1,767
Slide 8: セグメント別売上高 四半期推移
セグメント別売上高 四半期推移 （単位：百万円） 単体決算 連結決算 600 566 511 500 426 244 164 393 400 364 76 387 356 344 90 320 325 3 77 81 309 159 300 19 60 268 3 101 94 92 55 258 14 237 2 168 51 62 41 49 203 200 188 4 350 110 １ 56 25 288 276 298 263 29 11 227 231 236 215 100 182 195 195 159 176 119 114 0 １Q ２Q ３Q ４Q １Q ２Q ３Q ４Q
Slide 9: 費目別総コスト四半期推移
費目別総コスト（売上原価及び販管費）四半期推移 （単位：百万円） 単体決算 連結決算 600 582 517 86 500 493 70 475 66 416 61 98 72 408 400 67 376 344 75 349 79 165 318 69 172 72 68 85 302 295 300 283 285 102 63 277 62 250 101 78 58 96 281 72 79 121 15 56 70 107 200 165 111 80 112 61 86 44 24 124 52 76 95 69 28 58 66 33 53 48 67 51 42 47 31
Slide 10: 不動産ポータル サイト全体UU数の推移
不動産ポータル サイト全体UU数の推移 （UU数） 前年同期 方針変更後 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 （月） 2016年 12月期 2017年 12月期 10
Slide 11: 不動産ポータル 中古物件掲載数の推移
不動産ポータル 中古物件掲載数※の推移 （件） 前年同期 方針変更後 140,000 132,456 130,000 120,000 110,000 100,000 90,000 80,000 70,000 60,000 50,000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 （月） 2016年 12月期 2017年 12月期 ※「中古物件(中古マンション及び中古一戸建て物件)掲載数」は、2017年12月期の重点指標 11
Slide 12: 不動産ポータル 中古物件掲載ページUU数の推移
不動産ポータル 中古物件掲載ページUU数※の推移 （UU数） 前年同期 方針変更後 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 （月） 2016年 12月期 2017年 12月期 ※「中古物件(中古マンション及び中古一戸建て)掲載ページUU数」は、2017年12月期の重点指標 12
Slide 13: 従業員数の推移
従業員数の推移 （単位：人） 前年同期 方針変更後 90 89 89 82 80 73 SSグループの 70 69 連結による 従業員増加 61 60 57 53 50 40 30 20 オウチーノ 10 社員の 30% 0 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 2016年 12月期 2017年 12月期 エンジニア・デザイナー その他職種 13
Slide 14: 2017年12月期の取り組み
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Slide 15: RIEBOII1 SA ORE Es)
RIEBOII1 SA ORE Es) AVEAS SRWABATW <5LeESDIC. + he) Xo EXUMK. SOC BAICEAS5NS 9 THD. ERXWORMIBWS, bot REle, B< Plc CH SKSELEL, ZO Hc, ROBBBK< Lich. 1—f (CHO Ro TNE. {EKWABAZSTCEC-AVENO<K BLM BICEBNCBSKS|Co 15
Slide 16: ポータル事業での新サービスの随時開発・リリース
ポータル事業での新サービスの随時開発・リリース 2017年 1Q 2Q 3Q 4Q 改善・追加機能開発のペースアップ 7/3 8/1 10/11 10/25 11/9 11/24 11/28 12/14 12/19 12/26 10/24 サービス開発: 新規／リニューアル開発・インフラ安定化 コンテンツサイト改定 スマホサイトデザイン （PC、スマホ） 「スマート検索 β版」 売却査定サイト改定 改定（トップ、中古） 11/9 検索条件保存 お気に入り保存 11/24 お気に入り共有 （シェア機能） 11/28 表示切替 （ex.駅から近い順） 12/14 PC・タブレット版 リリース 12
Slide 17: 中古・新築物件横断検索が可能な新検索機能のリリース
中古・新築物件横断検索が可能な新検索機能のリリース 「スマート検索 β版」 2017年10月25日リリース ・中古・新築、マンション・戸建て 横断での検索が可能 ・こだわり要素の選択が簡単 ・検索結果を表示する スピードが速く、ストレスなし ＊随時、サービス追加・改善を実施している ため、画像は現時点でのものになります 17
Slide 18: 「スマート検索」機能（アニメーション紹介スライド）
「スマート検索」機能（アニメーション紹介スライド） 機能一例 ・駅・エリア検索時の 入力アシスト機能 ・価格絞り込みページ ・返済額表示・簡易ローン シミュレータ ・間取り検索 ＊随時、サービス追加・改善を実施しているため、 画像は現時点でのものになります 18
Slide 19: 「スマート検索」機能ご紹介（補足）
「スマート検索」機能ご紹介（補足） 駅・エリア検索時の入力アシスト機能 中古・新築、マンション・戸建て 横断での検索が可能 ※説明会開催時はアニメーションにてご紹介 19
Slide 20: 「スマート検索」機能ご紹介（補足）
「スマート検索」機能ご紹介（補足） こだわり要素の選択が簡単Z 間取り検索 ※説明会開催時はアニメーションにてご紹介 21
Slide 21: ㈱Seven Signatures Internationalを完全子会社化
富裕層向けコンサルティング事業のグループ内での提供開始 ㈱ Seven Signatures Internationalを完全子会社化 事業内容 ・ハワイ州を中心としたラグジュアリーレジデンス等の仲介 ・コンシュルジュサービス等付加価値の提供 実績 ・トランプインターナショナル・ ワイキキ の全体（462戸）の 約35% 255億 相当の販売を担当 ・ザ・リッツカールトンレジデンス・ワイキキ の全体（554戸）の 約35% 195億 相当の販売を担当 22
Slide 22: 2018年12月期 業績予想と事業の方向性
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Slide 23: 2018年12月期 連結業績予想
2018年12月期 連結業績予想 売上高 16億円（2017年比23.4％↑） 営業利益 黒字化 24
Slide 24: 事業の方向性
事業の方向性 メディア事業 ポータル事業 相談サービス 富裕層向け 事業 コンサルティング 事業 随時リリース予定 ワンストップ 潜在層の喚起 顕在化 決定への伴走 サービス提供 不動産にまつわるデータバックエンドの構築 技術力の継続的な向上 25
Slide 25: ポータル事業
ポータル事業 買う ・情報量と利便性でユーザーニーズ に対応し、ユーザー数NO.1に 売る “おうち売るならオウチーノ” ・売り手目線を追求したサービス 提供により不動産売却のファースト サイトを目指す ユーザー数を昨年度末の5倍超に 26
Slide 26: メディア事業
メディア事業 ・すまいを中心とした“くらしメディア” のナンバーワンを目指すことで、 住まいに関心ある潜在的な ユーザーを囲い込み ・ユーザーコミュニティを強化し、 ファンを増やす ・不動産に関する情報格差を解消 する提案により、不動産取引自体 をみじかな存在に ユーザー数を昨年度末の5倍超に 27
Slide 27: 相談サービス事業
相談サービス事業 ・不動産関連の各種相談サービスを 随時開始 - 相続 - ローン - 保険 - 税務・法務 - リフォーム など ・富裕層向けコンシェルジュ サービスのノウハウの汎用化 ユーザーに対し専門性の高い “すまいの総合サービス提供”を 28
Slide 28: 富裕層向けコンサルティング事業
富裕層向けコンサルティング事業 ・富裕層に向けた海外不動産投資 ニーズに対して、将来を見据えた 最適な物件情報の提供 ・投資/運用/管理の専門家による コンシェルジュ機能を強化 ・ハワイ、ニューヨーク、 サンフランシスコ、ロンドン等、 欧米の物件の更なる開拓 海外不動産提案における オンリーワン企業に 29
Slide 29: FEWERAT. KC SLES W.bIL_
tJ FEWERAT. KC SLES W.bIL_ AVFEAS ag - ~ = Ga alike aS dl Selb octe ocean Fon soce
Slide 30: 将来見通しに関する注意事項
将来見通しに関する注意事項 この資料は、株式会社オウチーノ（以下、当社）の現状をご理解いただくこと を目的として、当社が作成したものです。 本発表において提供される資料ならびに情報には、いわゆる「見通し情報」を 含みます。これらは、現在における見込み、予測およびリスクを伴う想定に基 づくものであり、実質的にこれらの記述とは異なる結果を招き得る不確実性を 含んでおります。 それらリスクや不確実性には、一般的な業界ならびに市場の状況、金利、通貨 為替変動といった一般的な国内および国際的な経済状況が含まれます。 今後、新しい情報・将来の出来事等があった場合であっても、当社は、本発表 に含まれる「見通
Slide 31: IR情報に関するお問合せ窓口
IR情報に関するお問合せ窓口 株式会社オウチーノ 経営管理部 IR担当 E-mail ir@o-uccino.jp 企業サイト https://corporate.o-uccino.jp/ 32