Cci Group, Inc. · TSE:7381
Cci — Hokkoku Financial Holdings — Investor Presentation (December 2019)
31 slides from Cci's investor presentation, December 2019
Slide 1: 2020年3月期 第2四半期 個人投資家さま向け 会社説明会
2020年3月期 第2四半期 個人投資家さま向け 会社説明会 2019年12月 取締役総合企画部長 鳥越 伸博
Slide 2: ABMCIWT A elabckn
ABMCIWT A elabckn ABCs, Het eIAT (UE PAT) €L3) CRS SHRORMSORRMMBZENTHOET. CSL aod. ABAD RAICBIT SAFO RES RROGRORMIC MEE SAS MERGE AC HD OME SACL THOET. KIT. DD SIMROMESGRART SRLSA<., RROGRERGSAAEMSORT. TOK SEREORACED SOMERHEP UATSSROOETO,. CNSICMT SEMMRICDEELTS. BATMAR STORAGE + AMURAB - 714 ADO—D y
Slide 3: 目次
1. 北國銀行について 2. 決算の概要 3. 経営戦略 4. 資本充実と株主還元 1
Slide 4: 1. 当行の概要
1. 当行の概要 会社概要(2019.9月期) 店舗ネットワーク 都市・海外支店 名称 株式会社北國銀行 東京都 1店舗 石川県金沢市広岡 大阪府 1店舗 本店所在地 2丁目12番6号 愛知県 1店舗 設立 1943年12月18日 シンガポール 1店舗 海外駐在員事務所 総資産 5兆999億円 石川県87店舗 上海 1か所 富山県11店舗 バンコク 1か所 貸出金 2兆5,563億円 福井県 3店舗 マネープラザ 9か所 預金 3兆6,047億円 （譲渡性預金含む） 店舗数：105店舗（内店舗内店舗:5店舗）⇒ 拠点数は100 S&P : A-（長期） 格付け R&I : A+（長期） 資金量
Slide 5: 2. 決算の概要
1. 北國銀行について 2. 決算の概要 3. 経営戦略 4. 資本充実と株主還元 3
Slide 6: 2-1. 2020年3月期 第2四半期決算の概要
2-1. 2020年3月期 第2四半期決算の概要 【単体の業績】 （百万円） 【連結の業績】 （単位：百万円) 18年9月期 19年９月期 増 減 18年9月期 19年9月期 増減 増減率 コア業務粗利益 21,446 20,704 △ 742 経 常 利 益 9,088 8,746 △ 342 △ 3.7% * 資 金 利 益 18,572 17,550 △ 1,022 中 間 純 利 益 5,814 5,229 △ 585 △ 10.0% 貸出金利息 13,062 13,180 118 * 親会社株主に帰属する中間純利益 有価証券利息配当金 7,161 5,565 △ 1,596 預金等利
Slide 7: 2-2①. 貸出金 ～セグメント別残高・利回り～
2-2①. 貸出金 ～セグメント別残高・利回り～ ・ 北陸地区の中小企業や個人向けの貸出が増加。中小企業向け貸出比率は75.4%と高水準。 ・ 戦略地域と位置付ける富山県・福井県で順調に増加。 貸出金残高及び利回り 地域別内訳 貸出金残高及び利回り (億円) 億円 1.13% 18年9月比 18年9月比 1.08% 1.06% 18年9月末 19年3月末 19年9月末 1.03% 増減 増減率 北陸３県合計 22,423 23,508 23,296 873 3.8% 3,699 3,432 3,831 3,739 3,209 2,848 うち石川県 17,434 18,128 17,691 2
Slide 8: 2-2②.富山県の活動状況
2-2②.富山県の活動状況 ・ 2017年3月に富山県南砺市に初出店し、富山県全域を面でカバーできる体制に ・ 貸出金の年伸率は10%以上が続く ＜店舗網＞ ＜事業性貸出先数＞ 高岡支店 （先） 3,000 駅南支店 2,787 (マネープラザ高岡) 魚津支店 2,743 2,750 2,530 氷見支店 2,500 新湊支店 2,290 2,250 2,147 石動支店 2,000 2015.9末 2016.9末 2017.9末 2018.9末 2019.9末 ＜総貸出残高＞ （億円） 5,000 4,488 4,500 富山支店 4,078 砺波支店 富山南支店 4,000 富山東部支店
Slide 9: 2-2③.福井県の活動状況
2-2③.福井県の活動状況 ・ 2018年8月 丹南地区に福井県内3店舗目となる丹南支店をオープン ・ コンサルティング営業の展開を継続し、近年は飛躍的に貸出先数・貸出残高ともに増加 ＜店舗網＞ ＜事業性貸出先数＞ 金津支店 （先） 590 福井支店 550 512 (マネープラザ福井) 450 403 350 328 277 250 丹南支店 2015.9末 2016.9末 2017.9末 2018.9末 2019.9末 2018.8オープン ＜総貸出残高＞ （億円） 1,200 1,116 1,100 1,000 910 900 800 739 700 642 616 600 500 20
Slide 10: 2-3. 有価証券運用 ～残高・損益～
2-3. 有価証券運用 ～残高・損益～ ・ 有価証券残高は、外債の売却を行い、期末残高は前年同期末比906億円減少の9,212億円 ・ 有価証券の評価損益は、主に株式評価益が減少し、前年同期末比113億円減少の782億円 有価証券残高 有価証券評価損益 （億円） （億円） 9,734 10,118 10,075 9,212 1,798 1,746 1,863 1,767 895 840 784 782 1,984 1,848 1,683 967 18.3末 18.9末 19.3末 19.9末 有価証券残高（取得原価ベース） (億円) 6,187 6,334 6,481 6,477 増減 増減率
Slide 11: 2-4. 役務利益・経費・OHR
2-4. 役務利益・経費・OHR ・ 新業務にかかる利益は順調に増加するが、消費者ローン実行件数減少により前年比減少 ・ 人件費は減少するが、物件費（ポイント関連費用等）増加 手数料（役務利益等）内訳 経費内訳 （百万円） （百万円） 2018/9 2019/9 増減 2018/9 2019/9 増減 経費 14,090 14,386 296 役務取引等利益 2,845 2,771 △74 うち人件費 7,182 7,156 △26 うちカード事業 243 321 78 うち物件費 5,865 6,165 300 うちコンサルティング 187 191 4 業務 OHR リース業務利益 134
Slide 12: 2-5. 2020年３月期 通期業績予想
2-5. 2020年３月期 通期業績予想 ・ 第2四半期決算の結果を踏まえ、2019年5月に発表した業績予想（＝当初予想）を修正。 ・ 配当予想は、1株当たり中間配当 35円、期末配当 35円。（当初予想からの修正なし） ○2019年度通期 業績予想 【単体】 （通期） （百万円） 2020年3月期 2020年3月期 （ご参考） 当初予想比 修正予想 当初予想 2019年3月期実績 経常利益 12,000 10,500 1,500 12,780 当期純利益 7,000 7,000 - 8,023 コア業務純益 11,500 10,500 1,000 13,253 【連結】 （通期） 2020年
Slide 13: 3. 経営戦略
1. 北國銀行について 2. 決算の概要 3. 経営戦略 4. 資本充実と株主還元 11
Slide 14: 3-1. 経営環境と当行の取り組み
3-１. 経営環境と当行の取り組み ▶ 銀行の経営環境 人口減少、マイナス金利政策、キャッシュレス政策 収益環境の悪化 収益構造の変化 来店客数の減少、インターネットでの取引完結 ITの加速度的進化 ▶ 当行の取り組み 生産性の向上、業務の効率化 ・IT投資、ペーパーレス化推進 新たな収益基盤 これまでも積極的に ビジネスモデルの変革に ・コンサルティング、カード、リース 取り組んできた 経費削減 ・店舗網効率化 厳しい経営環境下でもしっかり利益を計上し、地域の発展に 継続的に貢献できるよう、さらなる進化を目指していく 12
Slide 15: 3-2. 生産性向上への取り組み結果
3-２. 生産性向上への取り組み結果 ・ 収益環境は大きく変化し、資金利益の減少を業務効率化等による経費削減で補填 1999年3月期 2009年3月期 2019年3月期 増減 (1999/3→2019/3） コア業務粗利益 528.5億円 498.5億円 415.0億円 △113.5億円 資金利益 481.9億円 431.4億円 355.5億円 △126.4億円 役務利益 43.5億円 63.3億円 56.0億円 12.5億円 経費 350.0億円 334.4億円 282.5億円 △67.5億円 コア業務純益 178.4億円 数値最終確認 164.0億円 132.5億円 △45.9億円 預金
Slide 16: 3-3. 中期経営計画見直しの経緯
3-3. 中期経営計画見直しの経緯 金融機関を取り巻く環境はかつてなく厳しい状況にある ⇒ 現中期経営計画策定時（2018.4）からさらに状況は大きく変化している マイナス金利の長期化 ■異次元的に長期化するマイナス金利 ⇒資金利益の減少は止められない 世界経済の不透明感、景況感の悪化 ■信用リスク顕在化が懸念される システムの加速度的進化 ■クラウド化など、システムを軸とした戦略の構築が不可欠に より一層強靭な経営体質の構築のため、現中計を見直して 新たな中期経営計画の策定が必要！ 1 14
Slide 17: 3-4. 新中期経営計画の基本方針
3-4. 新中期経営計画の基本方針 ・ 名称、コンセプトは現中期経営計画を引き継ぐ ・ 計画期間は現中期経営計画を延長し、2024年3月までの6年間とする。 名称 コミュニケーション×コラボレーション×イノベーション2024 計画期間 2018年4月～2024年3月 目指す姿「次世代版 地域商業銀行」 コンセプト お客さま目線を深化させ、行内および地域とのコミュニ ケーション・コラボレーションを深め、地域全体のイノベー ションに貢献する。 お客さまとのコミュニケーション、リレーションのさらなる進化 基本方針 を図り、北國ブランドを確立するとともに、地域の発展に 寄与する。 15
Slide 18: 3-5. 目標とする経営指標
3-5. 目標とする経営指標 2019/3期 2021/3期 2024/3期 項目 実績 現中計目標 新中計目標 経常利益（連結） 141億円 125億円 160億円 当期純利益（連結） 85億円 80億円 100億円 新業務収益（単体） 12億円 25億円 40億円 ＜カード・リース・コンサルティング＞ ＯＨＲ（単体） 68.1% - 60%台前半 ＲＯＥ（単体） 3.1% - 4.0% ■OHR ：経費率 銀行の業務の効率性を示す指標、経費のコア業務粗利益に対する比率 ＜経費÷コア業務粗利益×100＞ ■ROE ：自己資本利益率 資本をどれだけ効率的に使用して利益を上げているかを示す指標
Slide 19: 3-6. 新中期経営計画の戦略
3-6. 新中期経営計画の戦略 営業強化 ■非金利収入の増強（カード、リース、コンサルティング） 信用リスク管理の強化 ■事業性理解を起点とした与信判断と適切なリスク認識 ■営業店、本部のコンサルティング機能強化による経営改善 さらなる経営効率化 ■支店内支店、メリハリをつけた人員再配置とスリム化 ■システムの運用・保守コスト削減 （コストの配分割合を維持・コストから戦略的開発にシフト） 人材育成の強化 ■プロフェッショナル人材の育成 （多様化・高度化するニーズに対応できる高付加価値・高生産性な 人材の育成） 1 17
Slide 20: 3-7. 新業務収益
3-7. 新業務収益 ～コンサルティング・リース事業・カード事業～ 2024/3期新中計目標 40億円 コンサルティング コンサルティング ・全員がコンサルティング営業可能な体制へ。 （個人） ・事業性理解を基にした総合的に提案可能なコン 1億円 サルへ。 コンサルティング ・サブスクリプションモデルコンサルの確立。 （法人） ・海外拠点を生かしたコンサルティングの強化。 14億円 リース事業 ・融資とリースのベストミックス体制を強化。 リース ・グループ会社（北國総合リース）とのさらなる連携 5億円 強化。 2019/3期実績 カード事業 約12億円 ・デビットカード会員数、加盟店のさらなる
Slide 21: 3-8. 企業ステージに応じたコンサルティング機能
3-8. 企業ステージに応じたコンサルティング機能 ・コンサルティング機能により、創業から事業再生・廃業支援までを継続してサポート ・グループ内で再生ファンド運営、債務整理まで対応、地域に根差した企業サポートが可能 創業支援 成長支援 再生支援 廃業支援 創業サポート ICT・BPR・M&A 事業デューデリジェンス 廃業M&A 手法 事業計画策定 事業承継・人事制度 改善計画策定 資産売却サポート 補助金コンサル 海外進出支援 実行支援 決済口座開設 成長資金融資 リスケジュール バルクセール 手段 創業資金融資 企業型401K DDS 債権管理・回収 決済ソリューション 債権カット 北國銀行
Slide 22: 3-9. 次世代インターネットバンキング
提言チャート 3-9. 次世代インターネットバンキング ・店頭取引をすべてインターネットバンキングで完結可能にし、窓口以上の顧客体験提供を目的とする。 北國クラウドバンキング（個人向け） 9/24開始 法人向け（開発中） 「スマホファースト・いつでもどこでも営業店」 「誰でも安心、何でもできるインバン」 ■特徴 ■新機能（予定） ➀24時間即時振込可能 ・当座貸越…WEBで借入、返済OK ②当行間の振込手数料０円 ・セキュリティの充実 ③スマホアプリ誕生 （電子証明書、スマホ認証など） ・各種承認権限の柔軟化 ■スマホアプリの特徴 ・見やすい画面 ・生体認証 ・ワンタップで取引承認 第３フェー
Slide 23: 3-10. ITを積極的に活用した経営戦略
提言チャート 3-10. ITを積極的に活用した経営戦略 ・急速に進化するITを積極的に活用し、データ活用を通じた営業力の強化、経営の効率化を進める ・2019年11月21日 新たな取り組みをリリース 21
Slide 24: 3-11. ECモール『COREZO』について
3-11. ECモール『COREZO』について • 2019年5月20日 銀行グループ発信としては新しいECモール「COREZO（コレゾ）」をオープン • 地域の銀行ならではの視点を活かし、地域活性化を目的としたプラットフォーム • 店頭のみではなく、非対面でも北國Visaデビットポイントの利用を可能に ※子会社の北國マネジメント㈱が運営を行っています。 1 22
Slide 25: 4. 資本充実と株主還元
1. 北國銀行について 2. 決算の概要 3. 経営戦略 4. 資本充実と株主還元 23
Slide 26: 4-1. 自己資本比率の状況とROE
4-1. 自己資本比率の状況とROE ・ 自己資本比率とのバランスを重視しながら配当性向・ROEの上昇を目指す ・ 自己資本比率11%以上を維持、ROE5%以上を目指す ＜連結＞自己資本比率の推移 ＜単体＞自己資本利益率（ROE）の推移 5.00% 12.56% 11.92% 11.78% 4.33% 12.02% 11.35% 4.50% 4.17% 115 12311.24% 128 3.86% 4.00% 3.81% 3.50% 3.12% 2,591 2,521 2,556 3.00% 2.50% 2.00% 2018.9末 2019.3末 2019.9末 2016.3末 2017.3
Slide 27: 4-2. 株主還元
4-2. 株主還元 • 安定配当（年間60円）＋業績連動配当をあわせた配当性向の目処を25～30％として配当を 実施 ○配当利回り ○配当額等の推移 (百万円) 3.00% 8,000 2.70% 75.0% 71.1% 2.50% 2.17% 2.30% 6,000 2.12% 4,122 50.0% 2.00% 4,000 40.7% 1,510 29.0% 0 26.6% 25.0% 0 1.50% 2,000 2,414 2,694 2,619 2,328 1.00% 0 0.0% 2016.3 2017.3 2018.3 2019.3 2016.3 2017.3 2018.3 201
Slide 28: 4-3. 株主さま優待制度
4-3. 株主さま優待制度 • 毎年3月31日現在で300株以上かつ2年以上継続して当行株を保有している株主さまに 地元北陸の特産品または北國Visaデビットカードポイントを贈呈 株主優待の内容 保有株数 優待商品 300株以上1,000株未満 3,000円相当の商品 1,000株以上 8,000円相当の商品 株主優待商品の一例 能登牛 うす切焼肉 ルビーロマン JAS 有機こしひかり 北國Visaデビットカードポイント 26
Slide 29: 4-4. SDGsへの取り組み
4-4. SDGsへの取り組み CSR基本方針に基づく本業を含む様々な企業活動を通じ、地域社会の持続的な発展に 貢献 ⇒ SDGs（持続的な開発目標）の達成へ CSR基本方針 ①時代と共生する金融サービス ・地域社会との共有価値の創造につながる金融サー ビスの提供 ‣コンサルティング機能の発揮 ‣キャッシュレス社会創出への貢献 ‣地域経済の持続的な成長への貢献 ②明日を支える存在へ ・柔軟で時代の変化に対応できる組織態勢・企業風 土の醸成 ‣コーポレートガバナンス ‣ダイバーシティ・マネジメント ‣ワーク・ライフ・バランス ③地域のために ・次世代に向けた環境・教育・文化等の支援 ・地域社会と
Slide 30: 終わりに
終わりに 北國銀行の企業理念 豊かな明日へ 信頼の架け橋を ～ふれあいの輪を拡げ、地域と共に豊かな未来を築きます～ 北國銀行の基本戦略＝地域の皆さまと共に発展する ⇒そのために、いろいろなご提案・お手伝いを一緒に （コンサルティング、キャッシュレス、ECモール…） 1 28
Slide 31: 本資料に関するご照会先
〈本資料に関するご照会先〉 北國銀行 総合企画部 広報CSR課 1 〒920-8670 金沢市広岡２丁目１２番６号 TEL 076-223-9705
Hokkoku Financial Holdings — Investor Presentation (December 2019) on 6ix