Nec Capital Solutions Limited · TSE:8793

Nec Capital Solutions — Q3 FY2023 Earnings Presentation

20 slides from Nec Capital Solutions's earnings presentation, Jan 30, 2023

  1. Slide 1: 2023年3月期 第3四半期 決算説明資料

    2023年３月期 第３四半期 決算説明資料 2023年１月30日 NECキャピタルソリューション株式会社 © NEC Capital Solutions Limited 2023

  2. Slide 2: Orchestrating a brighter world

    \ Orchestrating a brighter world j NECIt, RE- Rb- BPE - PRCWIRSMESA HED DAME REECE HMA REALS O RR:

  3. Slide 3: 目次

    目次 1. 2023年３月期第３四半期 実績報告 １）決算ハイライト ２）事業環境 ３）業績概要 ４）事業別損益 ５）事業別の営業状況 ６）リース事業の営業状況 ７）ファイナンス事業の営業状況 ８）インベストメント事業の状況 ９）営業資産残高の状況 10）資金調達の状況 11）与信関連費用 2. 2023年３月期 計画 １）業績予想

  4. Slide 4: 2023年3月期第3四半期 実績報告

    1. 2023年３月期第３四半期 実績報告

  5. Slide 5: 決算ハイライト

    １）決算ハイライト 【事業環境】 ・業界全体のリース取扱高は前年同期比0.2％増 ・資金調達環境や倒産状況は引続き今後の動向に注視が必要 【営業実績】 ・リース事業は、前年のGIGAスクール案件の影響から契約実行高は前年 同期並みとなったものの、成約高は前年同期比増加 ・ファイナンス事業は、企業融資を中心に営業貸付金が増加し、契約実行高・ 成約高ともに前年同期比増加 ＜ リース事業 ＞ 契約実行高： 0.5%減 成約高： 8.5%増 ＜ファイナンス事業＞ 契約実行高： 9.1%増 成約高： 8.9%増 【経営成績】 ・１Qに計上したインベストメント事業の販売用不動産売却等から売上高は伸長 ・各

  6. Slide 6: 事業環境

    ２）事業環境 ・リース取扱高：業界全体は前年同期比0.2％増、当社主力の情報通信機器は 前年同期比5.4％減 ・倒産状況 ：22年3Q累計における倒産件数は増加、負債総額は1Q発生の 大型倒産の影響で大幅増加 ◼ リース取扱高動向（四半期単位前年同期比推移） ◼ 倒産状況（負債総額/件数） (%) (億円) (件) 80.0 20,000 5,000 70.0 ※Q単位 ※Q単位 60.0 4,000 50.0 15,000 負債総額 40.0 （左メモリ） 30.0 3,000 情報通信機器 倒産件数 20.0 10,000 （右メモリ） 10.0 2,000 0.0 -10.0 5,000

  7. Slide 7: 業績概要

    ３）業績概要 ・売上高 ：インベストメント事業の伸長等により前年同期比4.5%増 ・経常利益 ：各セグメントの着実なGP積上げ及び与信コストの減少から、 前年同期比13.6％増 ◼ 業績数値 （単位：億円） ◼ 経常利益 前年同期比主要増減要因 （単位：億円） 2022/3期 2023/3期 3Q 3Q 前年同期比 売上高 1,878 1,962 +4.5% 投資事業組合利益 営業利益 98 111 +13.3% 与信関連費用 117 経常利益 103 117 +13.6% その他の事業GP増 +5 103 為替評価等 +5 24 親会社株主に帰属する四半期純利益 56 57 +1.5% +2

  8. Slide 8: 事業別損益

    ４）事業別損益 ◼ 事業別損益 （単位：億円） 2022/3期 2023/3期 3Q 3Q 前年同期比 <<リース事業>> リース 売上高 1,690 1,680 ▲0.6% ・2Qに計上した賃貸資産の売却益により 売上総利益は増加したものの、営業利益は 事業 売上総利益 127 129 +1.8% 販管費の増加から前年同期比減少 営業利益 59 54 ▲8.5% ファイナンス 売上高 37 50 +33.6% <<ファイナンス事業>> 事業 売上総利益 30 38 +30.1% ・金利収益等の増加に伴い売上総利益、 営業利益 0 16 - 営業利益共に前年同期比増加 インベストメント 売上高

  9. Slide 9: 事業別の営業状況

    ５）事業別の営業状況 ◼ 事業別契約実行高 ◼ 事業別成約高 （単位：億円） （単位：億円） 期比 2022/3期 2023/3期 2022/3期 2023/3期 3Q 3Q 前年同期比 3Q 3Q 前年同期比 リース事業 1,294 1,287 ▲0.5% リース事業 1,647 1,788 +8.5% 賃貸事業 1,174 1,119 ▲4.6% 賃貸事業 1,530 1,631 +6.6% 割賦販売 120 167 +39.2% 割賦販売 117 157 +34.4% ファイナンス事業 2,427 2,647 +9.1% ファイナンス事業 2,425 2,642 +8.9% 営業貸付金

  10. Slide 10: リース事業の営業状況

    ６）リース事業の営業状況 ◼ 業種別契約実行高 ◼ 業種別成約高 （単位：億円） （単位：億円） 2022/3期 2023/3期 2022/3期 2023/3期 3Q 3Q 前年同期比 3Q 3Q 前年同期比 官公庁 625 574 ▲8.1% 官公庁 978 1,061 +8.5% 民需 669 713 +6.5% 民需 669 727 +8.5% サービス業 217 238 +9.6% サービス業 199 248 +24.1% 流通業 138 118 ▲14.2% 流通業 133 97 ▲27.1% 製造業 154 171 +10.5% 製造業 173 189 +9.5% その他 160

  11. Slide 11: ファイナンス事業の営業状況

    ７）ファイナンス事業の営業状況 ◼ 契約形態別契約実行高 ◼ 業種別契約実行高 （単位：億円） （単位：億円） 2022/3期 2023/3期 2022/3期 2023/3期 3Q 3Q 3Q 3Q 前年同期比 前年同期比 官公庁 11 15 +37.7% 立替・APF・割賦バック 149 167 +11.6% 民需 1,679 1,891 +12.6% 個別ファクタリング 709 741 +4.5% サービス業 127 159 +25.3% 流通業 141 156 +11.0% 一括ファクタリング 738 741 +0.5% 製造業 802 788 ▲1.8% 金融業・保険業 254 280

  12. Slide 12: インベストメント事業の状況

    ８）インベストメント事業の状況 ◼ 事業別損益 （単位：億円） 2022/3期 2023/3期 3Q 3Q 売上高は、販売用不動産の売却等に アセットビジネス 売上高 98 78 伴い前年同期比増加、営業利益は販 売上総利益 56 53 管費の減少等により前年同期比増加 営業利益 36 37 不動産 売上高 35 117 <<アセットビジネス>> ・前年同期に大型のEXIT案件等があった 売上総利益 20 20 ものの、販管費の減少により営業利益 営業利益 16 16 は前年同期比増加 アドバイザリー 売上高 3 3 売上総利益 3 3 <<不動産>> 営業利益 ▲1 ▲1 ・大型売却があった

  13. Slide 13: 営業資産残高の状況

    ９）営業資産残高の状況 （単位：億円） 10,000 9,307 8,887 9,200 209 238 119 823 813 791 <<リース事業>> 8,000 ・大型の物件売却があったものの 2,238 2,410 ほぼ前年同期並みを確保 2,390 6,000 <<ファイナンス事業>> ・企業融資等を中心に国内外のアセット 増加により、前年同期比172億円増加 4,000 <<インベストメント事業>> 5,940 5,836 ・投資有価証券等の増加により前年同期 5,585 比10億円の増加 2,000 <<その他の事業>> ・新規事業の取り組み進展に伴い前年 0 同期比30億円の

  14. Slide 14: 資金調達の状況

    10）資金調達の状況 ◼ 資金原価率 資金原価率（%） ◼ 有利子負債残高 1.0% ＝資金原価÷有利子負債平残 （単位：億円） 0.9% 2021/12末 2022/12末 0.8% 構成比 構成比 増減 0.7% 短期借入金 252 3.1% 272 3.4% +21 0.6% 0.47% 0.56% 長期借入金 4,837 60.0% 4,741 58.8% ▲96 0.5% 0.4% CP 1,720 21.4% 2,010 24.9% +290 0.45% 0.3% 社債 1,201 14.9% 1,002 12.4% ▲199 21/3期(3Q) 22/3期（3Q) 23/3期(3

  15. Slide 15: 与信関連費用

    11）与信関連費用 ・リース事業の戻入益は減少したものの、ファイナンス事業を中心に大幅改善 （単位：億円） 20 13 9 10 18 8 10 10 0 △0 △1 △1 △0 △1 △4 リース事業 ﾌｧｲﾅﾝｽ事業 ｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾄ事業 -10 21/3期3Q(累計） 22/3期3Q(累計） 23/3期3Q(累計） 15 © NEC Capital Solutions Limited 2023

  16. Slide 16: 2023年3月期 計画

    2. 2023473 ABA ate

  17. Slide 17: 業績予想

    １）業績予想 ・3Qの実績並びに足元の経営状況を鑑み連結業績予想を上方修正、それに伴い 配当計画も増配予想に修正 （単位：億円） 2023/3期 2023/3期 予想 ◼ 業績予想 3Q 年間 実績 修正後 修正前 増減 売上高 1,962 2,600 2,500 +100 営業利益 111 130 110 +20 経常利益 117 135 110 +25 親会社株主に帰属する純利益 57 75 65 +10 1株当たり純利益（円） 263円20銭 348円37銭 301円91銭 - ◼ 1株当たり配当金 2023/3期 2023/3期 予想 実績 修正後 修正前 増減 第２四半期末 32円0

  18. Slide 18: © NEC Capital Solutions Limited 2023

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  19. Slide 19: NECキャピタルソリューショングループビジョン

    NECキャピタルソリューショングループビジョン お客様と共に、社会価値向上を目指して、 グローバルに挑戦するサービス・カンパニー

  20. Slide 20: Orchestrating a brighter world

    \ Orchestrating a brighter world NEC

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