B'in Live Co., Ltd. · TWSE:6625
B'in Live — 台新證券法人說明會 (Taishin Securities investor conference) 2023
33 slides from B'in Live's conference presentation, Sep 27, 2023
Slide 1: B'IN LIVE CO., LTD.
Bin LIVE 1D) FS fal 35 BS? 0 BR 28) B’IN LIVE CO., LTD. — bb 6 5S Reet — 5 ARRAS 2023.9.27 vu bin ivecom TEL +886-2-2794-0259 FAX +886-2-2790-9644 11494@ib Ph Bh — 28370883 1S 3F., No.370, Sinhu 1st Rd., Neihu Dist,, Taipei City 11494, Taiwan (R.0.C.)
Slide 2: 免責聲明
免責聲明 本簡報及同時發佈之相關訊息所提及之前瞻性資訊，係本公司基於 公司資料及整體經濟發展現況所得之資訊。此類前瞻性資訊將受風險、 不確定性與推論所影響，部份將超出我們的控制之外，實際結果可能與 這些前瞻性資訊大不相同。其原因可能來自於各種因素，包括但不限於 成本增加、市場需求，各種政策法令與金融經濟現況之改變以及其他非 本公司所能控制之風險等因素。 本簡報資料中所提供之資訊並未明示或暗示的表達或保證其具有正 確性、完整性、或可靠性，亦不代表本公司、產業狀況或後續重大發展 的完整論述。對未來的展望，反應本公司截至目前為止對於未來的看法， 對於這些看法，未來若有任何變更或調整時，本公司並不保證
Slide 3: 大綱
大 綱 一、公 司 簡 介 二、產 業 概 況 三、經 營 實 績 四、財 務 概 況 五、未 來 展 望 3
Slide 4: 公司簡介
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Slide 5: 我們是誰?
我們是誰? 5
Slide 6: 我們是誰? Who We Are?
我們是誰? Who We Are? 從一支麥克風 到一座舞台 必應創造 B’IN LIVE 是台灣少數能統包演唱會及頒獎典禮等活動製作的專業團 隊，擅長融合音樂性和娛樂性，勇於研發創新，有效整合創意、執行及軟硬體規 劃，為客戶創造獨特新穎的節目內容，為觀眾帶來震撼、動人的感官體驗。 必應創造團隊由一群有創意、有想法、具執行力的演出專業人員所組成，將其於 業內數十年的經驗集大成，已承接近萬場大大小小的活動，全世界每一天都有必 應創造參與的演出，不但獲得各唱片公司及廠商的讚賞，也得到演出藝人的信賴 與好評，更為華語樂壇創造許多經典的巡迴演唱會，並創下將台灣原創製作的演 唱會推向北京鳥巢，締造10萬
Slide 7: 公司沿革
“Bolin = CM MILIVE Ea a AS BA 4. Sts 2014 JAN. BEYZ 2018 FEB. ERE WA RE SSA 12 BR A) IN LIVE em RAR (TW) SETBES - LATHAM SRT» AULA BEY RDA ATW) 2014 SEP. REXZ 2D.3DSh RH fF BF DE AL ASSE APRA BI a Balt Site: SRO + RTE + BATA B’ IN LIVEc 2015 MAR. Yt i SAR ETE > SEABIR HT B’ IN LIVE JAPAN © 2o0nov. x
Slide 8: What We Do?
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Slide 9: 我們做什麼? What We Do?
我們做什麼? What We Do? 只要是演出 就是必應的服務範圍 9
Slide 10: 我們會什麼? What We Can Do?
我們會什麼? What We Can Do? 各類型活動統籌企劃 整合行銷 跨平台行銷資源整合 Integration 售票型展演整合規劃 專場演唱會製作 音樂祭/頒獎典禮節目製作 製作 技術 硬體技術整合 Technical Solutions 線上演出節目製作 Production 海內外硬體工程統籌 展覽論壇規劃製作 獨立作業 新媒體整合製作 OR 垂直整合 視覺影像設計 設計 設備租賃 燈光工程 音響工程 燈光設計 Design Equipment Leasing 視訊工程 舞台設計 棚內工程 空間設計 結構工程 音響設計 樂器工程 10
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Slide 12: 台灣流行音樂產業總營業額結構
台灣流行音樂產業總營業額結構 整體產業樣貎 台灣流行音樂產業2020年總營業額為197.07億元。 資料來源：台灣文化內容產業調查報告。 12
Slide 13: 整體產業樣貌
整體產業樣貎 中國演出產業已經形成了基本規 模效益。因受到疫情影響，2020- 2022年的演出市場遭到一定衝 擊。隨著疫情的結束以及國民文 娛需求、旅遊需求的旺盛，2023 年中國演出市場規模將呈現指數 級增長，預計規模將達到903.46 億元，並且，這一增長態勢將繼 續維持。 13
Slide 14: 整體產業樣貌
整體產業樣貎 演唱會和音樂節於今年第二季相對密集舉行，一方面 因年初中國面對大規模新冠感染階段，另一方面，文 化和旅遊部今年2月宣布各地恢復受理和審批涉港澳 台商演，3月進一步恢復受理和審批所有涉外商演， 因此不少知名歌手的演唱會都集中開始第二季舉行， 例如周杰倫、五月天。 14
Slide 15: 流行音樂產業關係圖
流行音樂產業關係圖 流行音樂主要是以藝人Artist為核心基礎。流行音樂 產業從過去的唱片零售產生價值到現在逐漸改為收藏 紀念價值。而流行音樂產業的價值鏈也以現場演出為 主。演唱會不只是唱歌表演，讓藝人跟觀眾直接互 動，更是在視覺及科技上對音樂重新詮釋，因而帶動 策展製作及展演支援服務等產業，甚而展演空間也成 為產業鏈一部分。 資料來源：2022年台灣文化內容產業調查報告 15
Slide 16: 三、經營實績
三、經 營 實 績 16
Slide 17: WORLDWIDE CASES 全球演出案量
WORLDWIDE 全球演出案量 CASES 17
Slide 18: 2014-2023.03.31 全球演出案量
2014-2023.03.31 台灣 9669 東亞 歐洲 26 128 澳洲 美加 大陸 6 85 844 18
Slide 19: 演出案例列表
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Slide 20: 演出案例列表
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Slide 21: 演出案例列表
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Slide 22: 演出案例列表
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Slide 23: 演出案例列表
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Slide 24: 演出案例列表
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Slide 25: 演出案例列表
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Slide 26: 演出案例列表
vCUC V LUG + 2019 (LOVER HEE) * 2019 LEGACY (2019 BAH) #71 ES + 2018 SBS SUPER CONCERT IN TAIPEI +2018 (TAKAO ROCK 78) SRR + 2017 3812/8 K KBOXIs) Sei6 9H 898878 +2017 GMA (20172 Hi BIER Bsa > * 2016 hitort FSM * 2016 35 115 REIS $a Hes BETS ORNEEDAROA uvecn
Slide 27: 財務概況
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Slide 28: 歷年合併營收及獲利
歷年合併營收及獲利 1,600,000 100,000 單位:新台幣仟元 1,400,000 50,000 1,200,000 1,000,000 - 800,000 -50,000 600,000 400,000 -100,000 200,000 - -150,000 2018 2019 2020 2021 2022 內銷 外銷 年度淨利 2018 2019 2020 2021 2022 (疫情起) 營業收入 1,423,593 1,217,045 795,225 838,370 1,302,644 年度淨利 85,713 3,190 -129,111 -87,820 -13,764 28
Slide 29: 2023年每季合併營收及獲利
2023年每季合併營收及獲利 1,600,000 單位:新台幣仟元 1,400,000 1,200,000 1,000,000 800,000 600,000 400,000 200,000 - Q1 Q2 7-8月 合計 單季營收 單季獲利 第一季 第二季 7-8月 合計 營業收入 273,986 560,501 636,060 1,470,547 年度淨利 15,640 73,420 89,060 29
Slide 30: 2023年前二季合併綜合損益表
2023年前二季合併綜合損益表 單位:新台幣仟元 2023年 2022年 項 目 年成長 1月1日至6月30日 1月1日至6月30日 營業收入 834,487 320,710 160.20% 營業毛利 174,949 14,365 營業毛利率 20.96% 4.48% 營業費用 106,880 81,954 營業淨利 68,069 -67,589 營業淨利率 8.16% -21.07% 稅後淨利 89,060 -76,408 216.56 % 基本每股盈餘(元) 2.02 -1.74 30
Slide 31: 未來展望
Bu LIVE avant be tere
Slide 32: 必應發展核心與潛力
必應發展核心與潛力 因應變化 升級進化 創造無限可能 大型活動策略規劃 《必應利基》 主辦各項演出活動 創意設計 軟硬整合 製作服務 硬體工程 海外業務拓展 技術升級 32
Slide 33: www.bin-live.com
www.bin-live.com TEL +886-2-2794-0259 FAX +886-2-2790-9644 11494台北市內湖區新湖一路370號3樓 3F., No.370, Xinhu 1st Rd., Neihu Dist., Taipei City 11494, Taiwan (R.O.C.)
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