Cci Group, Inc. · TSE:7381
Cci — Hokkoku Financial Holdings — Investor Presentation (November 2023)
23 slides from Cci's investor presentation, Nov 17, 2023
Slide 1: 個人投資家向け会社説明会資料
個人投資家向け会社説明会資料 2023年11月17日 株式会社北國フィナンシャルホールディングス 常務執行役員総合企画部長 菊澤 智彦
Slide 2: 本日の内容
本日の内容 ■会社概要 ■事業戦略 ・企業理念・ブランド理念・スローガン ・融資とリースの一体運用 ・北國銀行・北國FHDについて ・市場運用 ・北國FHDのあゆみ ・法人コンサル（CCI） ・多様な事業展開 ・個人コンサル・投資助言 ・収益構成比（2023年3月期） ・投資事業（QRI） ・キャッシュレスの進展 ・システム戦略 ・ESG ・中長期的に目指す水準 HOKKOKU FINANCIAL HOLDINGS, INC. All rights reserved. 2
Slide 3: １. 会社概要
１. 会社概要 ２. 事業戦略
Slide 4: 北國銀行・北國FHDについて
北國銀行・北國FHDについて 会社概要(2023.3月期) 店舗ネットワーク 名称 株式会社北國銀行 都市・海外支店 石川 87店舗 東京都 1店舗 石川県金沢市広岡 本店所在地 2丁目12番6号 富山 11店舗 大阪府 1店舗 設立 1943年12月18日 愛知県 1店舗 福井 3店舗 総資産 5兆5,793億円 駐在員事務所＆駐在員 上海 1か所 貸出金 2兆5,456億円 ホーチミン 1か所 預金 4兆3,841億円 シリコンバレー 1名 （含む譲渡性預金） 海外現地法人（CCI） 格付け R&I : A+ 東京 ベトナム 1か所 貸出金シェア 23.6% タイ 1か所 （北陸三県） 預
Slide 5: 企業理念・ブランド理念・スローガン
企業理念・ブランド理念・スローガン 企業理念 豊かな明日へ、信頼の架け橋を ～ふれあいの輪を拡げ、地域と共に豊かな未来を築きます～ ブランド理念 世のため人のために存在し活動する、 人々の生活をより良いものにする、より良い社会にするために活動する スローガン HOKKOKU FINANCIAL HOLDINGS, INC. All rights reserved. 5
Slide 6: 北國FHDのあゆみ
北國FHDのあゆみ 1943- 2000-2020 2021 2022- 2007 2013 2022～ ⚫ 営業店事務の ⚫ IT基盤再構築・Surface(Microsoft)導入 ⚫ 新人事制度導入 簡素化・本部集中 ⚫ 人事部門を企画部門へ集約 ⚫ システム部創設 （経営企画・人事戦略の融合） ⚫ サブシステムの内製化を加速 （戦略的なシステム投資へ） 2020 ⚫ 株式会社COREZO設立 2014 ⚫ IT基盤全面更改 2010 ⚫ 新本店移転 ⚫ 株式会社BPOマネジメント設立 ⚫ Microsoft Teams導入 北國マネジメント株式会社設立 2015 （業務端末のFAT化）
Slide 7: 多様な事業展開
多様な事業展開 銀行 コンサルティング ECモール 投資 投資助言 システム開発 BPO 保証 サービサー カード リース HOKKOKU FINANCIAL HOLDINGS, INC. All rights reserved. 7
Slide 8: 収益構成比
収益構成比 ■現状は伝統的な銀行の収益基盤（「市場運用」「事業性融資・リース」「その他収益（消費者ローン等）」） が収益の大半を占めている ■5年後には伝統的な銀行の収益基盤は維持しつつ、「投資ファンド」「キャッシュレス」「コンサル＆アドバイザ リー」「投資助言」の分野を6倍強（27億円⇒173億円）にする計画で全体的な収益拡大を見込む 2023/3期（実績） 2028/3期（5年後） その他収益 （消費者ローン等） 市場運用 191億円 163億円 その他収益 その他収益 重点ビジネス 重点ビジネス 27％ 28％ 72％ 73％ 689億円 キャッシュレス 事業性融資・リース 40億円 1
Slide 9: ２. 事業戦略
１. 会社概要 ２. 事業戦略
Slide 10: 【重点ビジネス】融資とリースの一体運用
【重点ビジネス】融資とリースの一体運用 ■ 適正な利回り確保により、融資とリースで引き続き安定した収益を確保 ■ 顧客との対話（事業性理解・財務の共有等）を深化させ、収益基盤を強化（コアクライアント先の増加） ■ デジタル化（新法人インターネットバンキングの普及）によるスピードと効率化の実現 収益計画 事業性貸出金の利回り状況 （単位：億円） （単位：％） 15 17 22 1.237 14 14 1.178 1.168 145 145 145 1.152 134 134 1.139 2023/3期 2024/3期 2026/3期 2028/3期 2033/3期 2020.3 2021.3 2
Slide 11: 【重点ビジネス】融資とリースの一体運用
【重点ビジネス】融資とリースの一体運用 事業性理解とコミュニケーション 財務の共有 ・顧客と財務内容等について共有 ⇒対話を通じて課題の共有・解決策 を検討 （適正な金利への交渉含む） 『コアクライアント』の考え方 HOKKOKU FINANCIAL HOLDINGS, INC. All rights reserved. 11
Slide 12: 【重点ビジネス】市場運用
【重点ビジネス】市場運用 ■ 運用戦略、投資計画業務等をFDAlco（投資助言会社）に移管し、市場運用体制を強化 ■ モデルポートフォリオを明確にし、2％前後の期待リターンを目指したリスク管理レベルと安定収益確保を両立 ■ シンプルかつ低コストなマルチアセットファンドの実質的な内製化の実現 収益計画 有価証券残高（簿価） （単位：億円） （単位：億円） 円債 外債 株式 投資信託 （マルチ除く） マルチアセット 14,331 14,607 13,001 11,069 2,540 3,640 1,500 9,544 739 694 200 600 779 1,880 693 2,138 686
Slide 13: 【重点ビジネス】法人コンサル（CCI）
【重点ビジネス】法人コンサル（CCI） ■ 北國FHD子会社であるCCイノベーション（CCI）が北國銀行法人担当と連携し、課題解決へ伴走 ■ 北國FHDグループのコンサルタントが自社で培ったノウハウを活かし、お客さまのあらゆる課題解決をサポート ■ 大企業や自治体、金融機関等、北陸地域を超えたアプローチを展開 収益計画 CCイノベーションの特長 （単位：億円） ・自前のコンサルタントがあらゆるお客さまのあらゆる課題解決 をサポート ・短期的ではなく、中長期目線で伴走しながらの支援 主な提供メニュー 45 33 29 19 10 2023/3期 2024/3期 2026/3期 2028/3期 2
Slide 14: 【重点ビジネス】個人コンサル・投資助言
【重点ビジネス】個人コンサル・投資助言 ■ お客さま本位の資産運用ビジネスへの変革を目指して2013年以降さまざまな角度から体制を見直し ■ 金融商品を販売せずにアドバイスフィーを収益源とする日本で初めての「助言ビジネス」に取り組む ■ 投資助言会社との経営統合により専門性を高め、事業法人・金融機関等にもコンサルティングを開始 収益計画 お客さま本位の資産運用ビジネスへの変革 （単位：億円） ・2014年 ノーロード投資信託の取扱いを開始 ・2015年 営業ノルマ制度の廃止 ・2018年 信託業務の取扱いを開始 ・2019年 全自動資産運用サービス商品の取扱い開始 11 8 FDAlcoの特長
Slide 15: 【重点ビジネス】投資事業（QRI）
【重点ビジネス】投資事業（QRI） ■ エクイティ投資により、お客さまへの資金供給だけでなく企業価値向上を図ることで地域全体の成長を後押し ■ 企業のライフステージに応じたファンドを設定し、お客さまの多様なニーズに応える体制を構築 ■ 主たる投資対象は北陸地域としながらも、全国や海外へも対象を拡大し成長の果実を北陸地域に取り込む 収益計画 ファンド投資状況（2023.9時点） （単位：億円） ファンド名 総額（億円） 件数 金額（億円） 北陸地域ベンチャーファンド ー 6 4 のとSDGｓファンド 7 13 5 QRIグロースサポートファンド 10 1 1 85 101 いしかわ中小企業再生フ
Slide 16: 【重点ビジネス】キャッシュレスの進展
【重点ビジネス】キャッシュレスの進展 ■ 地域の事業者とつながるプラットフォーム構築による決済領域の拡大 ■ 自治体・他金融機関との連携強化によるデジタル地域通貨（ステーブルコイン）発行 ■ シームレスなキャッシュレス・デジタル社会「Super Cashless Region」の実現 収益計画 カード事業 （単位：億円） ・「いつでも」「どこでも」「誰でも」安心してキャッシュレス決済が できる社会に向け、各種取組みを推進 89 ⇒【個人向け】北國Visaデビットカードの発行推進 32 ⇒【事業者向け】カード決済端末の無償提供 ・総額10億円の北國キャッシュレスファンドを設定 40 デジタル地域
Slide 17: 【重点ビジネス】キャッシュレスの進展
【重点ビジネス】キャッシュレスの進展 ＜ECモール事業＞ ・2019年に開始したECモール「COREZO MALL」を中心にクラウドファンディングや宿泊予約サイトも運営 ・北陸の情報ポータルサイト「これぞ、北陸」を計画しており、さらなる北陸地域の魅力発信を強化 各種デジタルコンテンツ 売上高・サイトアクセス数の実績と計画 ① ② ③ ④ ①北陸の事業者の挑戦を応援 ②「これぞ、北陸」のモノ・コトが購入可能 ③北陸を訪れるきっかけを与える ④イベント参加を通じて北陸の魅力を体感 HOKKOKU FINANCIAL HOLDINGS, INC. All rights reserved. 17
Slide 18: 【重点ビジネス】システム戦略
【重点ビジネス】システム戦略 ■重点ビジネスを支える戦略システムを「内製開発」 ■アジャイル開発、クラウド活用、ＡＩ活用により開発の生産性を向上 ➡質の向上とコスト削減を実現 戦略システムで重点ビジネスを推進 開発人員のプロパー化とシステムコストの削減 開発人員の推移（人） 人件費の推移（億円） インターネットバンキング ■北國FHD社員 ■ITパートナーエンジニア ■北國FHD社員 ■ITパートナーエンジニア ・全ての取引を非対面で完結 法人：北國デジタルバンキング ・お客さまの生産性向上に貢献 個人：北國クラウドバンキング 227 178 145 104 21 17 14 10 ・顧客情報
Slide 19: 【重点ビジネス】ESG
【重点ビジネス】ESG ■2022年3月より「キャリア型人事制度」を導入し、人材エコシステムの循環を目指す ■「採用」「キャリア」「学び」「ウェルネス」「働き方」「組織」「人材輩出」を進化させ、好循環につなげていく ■2030年度のCO₂排出量削減目標を2013年度比▲100％とする目標の策定 ■新店舗建築時のZEB対応、太陽光発電設置、営業車両の削減およびEV（HV）車への入替など 人的資本経営 環境関連 キャリア型人事制度の特長 CO₂輩出量実績 2013年度比 10,191 48.3%削減 ・社員の人材育成とキャリア自律を目的とした 「キャリアレビュー」 8,634 7,808 7,73
Slide 20: 中長期的に目指す水準
中長期的に目指す水準 ～将来の環境予想と、取組み方針に基づき中長期的にイメージする水準～ 2023/3期 2024/3期 2026/3期 2028/3期 2033/3期 項目 実績 1年後 3年後 5年後 10年後 経常利益（連結） 160億円 167億円 181億円 283億円 404億円 当期純利益（連結） 87億円 110億円 114億円 184億円 269億円 重点ビジネス事業収益（連結） 388億円 351億円 391億円 498億円 600億円 ＲＯＥ（連結）※ 3.9% 5.0％ 5%以上 7％以上 8%以上 ※ ROEは、国内基準行ベースのバーゼルⅢコア資本に対する親会社株主に
Slide 21: （ご参考）IRサイトのご案内
（ご参考）IRサイトのご案内 ■投資家向けサイト（株主・投資家情報） URL：https://www.hfhd.co.jp/ir/ 決算報告や財務データ、統合報告書など皆さまに役立つ情報を掲載しています ・『決算短信』 ・『有価証券報告書・四半期報告書』 ・『業績ハイライト』 ・『統合報告書・ディスクロージャー誌』 ⇒統合報告書は毎年7月頃に非財務情報を中心に公表 ・『IRプレゼンテーション資料』 ⇒通期決算、第２四半期決算のタイミングで 「機関投資家向けIR資料」および「主な質疑応答」 について公表 ・『シェアードリサーチ社による調査レポート』 ⇒シェアードリサーチ社による第三者の立場からの
Slide 22: （ご参考）北國ＦＨＤの書籍紹介
（ご参考）北國ＦＨＤの書籍紹介 ・ビジネスモデル変革のプロセス ・コンサルティング・キャッシュレスの展開 ・システム戦略のケーススタディ ・「ノルマ廃止」という改革前の混乱 ・地域金融機関のあるべき姿 ・クラウドバンキングとモダナイゼーション ・過去からの教訓 ・組織文化変革への挑戦 ・次世代版地域総合会社 ・あるべきシステム戦略とエコシステム ・業績評価制度と人事制度の大改革 お求めは、ECサイトCOREZOで！ 電子書籍のご購入は Amazon、楽天koboなど HOKKOKU FINANCIAL HOLDINGS, INC. All rights reserved. 22
Slide 23: 本資料に関するお問い合わせ先
事前に株式会社北國フィナンシャルホールディングスの許可を得ることなく、本資料を転写・複製し、 又は第三者に配布することを禁止いたします。本資料は情報の提供のみを目的として作成された ものであり、特定の証券の売買を勧誘するものではありません。本資料に記載された事項の全部 又は一部は予告なく修正又は変更されることがあります。本資料には将来の業績に関する記述が 含まれておりますが、これらの記述は将来の業績を保証するものではなく、経営環境の変化等によ り、目標対比異なる可能性があることにご留意下さい。 本資料に関するお問い合わせ先 株式会社北國フィナンシャルホールディングス 総合企画部 広報ＩＲグルー
Hokkoku Financial Holdings — Investor Presentation (November 2023) on 6ix