Slide 1: サカタインクス株式会社 2021年12月期 決算説明会
サカタインクス株式会社 2021年12月期 決算説明会 2022年3月1日
Slide 2: 目次
目次 1. 2021年12月期 実績 2. 2022年12月期 通期予想と今後の計画 3. 持続的成長に向けた取り組み 4. 配当金について 本資料に記載されている将来の計画数値、種々の施策は2022年3月1日現在で入手可能な情報に基づき、 当社の経営者が判断したものでございますが、今後の経済情勢、事業環境等により変化することもあり、計画数値、 種々の施策を確約したり、保証するものではありません。 また、記載金額は、単位未満を切り捨てて表示しております。 2
Slide 3: 1. 2021年12月期 実績
1. 2021年12月期 実績 3
Slide 4: 1-1 連結実績
1-1 連結実績 （単位：億円） 売上高 営業利益 経常利益 1,814 85 1,615 72 74 77 2020年12月期 2021年12月期 2020年12月期 2021年12月期 2020年12月期 2021年12月期 （単位：億円） 2020年12月期 2021年12月期 為替換算 為替影響 金 額 売上高比率 金 額 売上高比率 増減額 増減率 影響額 排除後増減率 売 上 高 1,615 1,814 199 12.4% 41 9.8% 営 業 利 益 72 4.5% 74 4.1% 2 2.8% 0 1.6% 経 常 利 益 77 4.8% 85 4.7％ 7 9.2% 0 8
Slide 5: 1-2 前期比 要因別増減
1-2 前期比 要因別増減 売上高(億円) 為 替 機材 その他 機能性材料 + 41 1,814 インキ単価 + 21 + 10 +2 インキ数量 + 44 調整額 ＋ 104 △ 23 1,615 2020年12月期 + 199 2021年12月期 営業利益(億円) 機能性材料 機 材 その他 インキ数量 + 1.9 ＋ 13.3 + 1.6 + 40.3 インキ単価 + 43.5 為 替 72.1 + 0.8 74.1 インキコスト 調整額 △ 99.3 △ 0.1 2020年12月期 ＋ 2.0 2021年12月期 5
Slide 6: 1-3 四半期別 売上高・営業利益
1-3 四半期別 売上高・営業利益 世界的な経済活動の再開と拡販に伴ない売上は伸びているが、 調達環境の悪化や材料価格・輸送コストの上昇により営業利益は減少 売上高 営業利益 （単位：億円） （単位：億円） 478 454 449 27.7 432 419 414 426 412 420 411 399 22.3 22.7 382 18.2 19.0 17.9 15.8 14.6 13.4 12.7 12.1 11.5 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 2019 2020 2021 2
Slide 7: 1-4 原材料コスト上昇の背景と利益影響
1-4 原材料コスト上昇の背景と利益影響 背景 景気回復に伴う原油・ナフサをはじめとした諸材料の価格高騰 原材料メーカーの事故に伴う供給量減少 材料コストの上昇 アメリカ南部の大寒波による石化プラントなどの稼働停止 物流コストの上昇 各国での環境規制強化による対策コストの上昇 世界的なコンテナ不足と海上輸送費の高騰 利益影響 （単位：億円） 通期 当初 当初 上半期 予想比 下半期 予想比 当初 予想比 原材料コスト上昇 △11 原材料コスト上昇 △58 △69 ＋ ＝ 価格改定 +10 価格改定 +31 +41 7
Slide 8: 1-5 セグメント別 売上高・営業利益
1-5 セグメント別 売上高・営業利益 （単位：億円） 売上高 営業利益 2020年12月期 2021年12月期 増減額 2020年12月期 2021年12月 増減額 印刷インキ・機材（日本） 480 504 23 * 12 13 １ 印 刷 イ ン キ （ ア ジ ア ） 325 385 59 24 22 △2 印 刷 イ ン キ （ 米 州 ） 495 549 54 29 14 △14 印 刷 イ ン キ （ 欧 州 ） 101 159 57 △4 △1 2 機 能 性 材 料 118 143 24 * 5 19 13 報 告 セ グ メ ン ト 計 1,521 1,742 220 67
Slide 9: 1-6 印刷インキ・機材（日本）
1-6 印刷インキ・機材（日本） 売上高（億円） ＋ 内食需要と経済回復に伴う需要増（軟包材用グラビア） 480 504 家庭向け消費の需要増（段ボール用フレキソ） 機械販売の増加 2020年12月期 2021年12月期 － 広告需要減少・デジタル化進展（新聞） 増減額（億円） 増減率（%） 前 期 比 23 4.9 * 2020年12月期のセグメント情報は、2021年12月期の全社費用配分基準見直しに従い変更・作成しております。 営業利益（億円） ＋ パッケージ関連の堅調 環境対応の機能性ニス * 13 コスト削減（販管費） 12 機械販売の増加 2020年12月期 2021年12月期 －
Slide 10: 1-7 印刷インキ（アジア）
1-7 印刷インキ（アジア） 売上高（億円） ＋ 経済回復と拡販に伴なう数量増（軟包材用グラビア） 385 中国の経済回復（オフセット、缶用メタル） 325 販売価格の改定（軟包材用グラビア） 2020年12月期 2021年12月期 － 増減額（億円） 増減率（%） 感染症の再拡大による一部地域の経済悪化 前 期 比 59 18.3 為替影響排除後 44 13.5 営業利益（億円） ＋ 24 22 経済回復と拡販に伴なう数量増（軟包材用グラビア） 価格改定（軟包材用グラビア） 2020年12月期 2021年12月期 － 増減額（億円） 増減率（%） 原材料価格の高騰 前 期 比 △2 △8.4
Slide 11: 1-8 印刷インキ（米州）
1-8 印刷インキ（米州） 売上高（億円） ＋ パッケージ関連の拡販 495 549 （軟包材用フレキソ・グラビア） （紙器用途UVオフセット） アルミ缶需要の増加に伴う拡販（缶用メタル） 2020年12月期 2021年12月期 － 広告需要減少・デジタル化進展（オフセット） 増減額（億円） 増減率（%） 前 期 比 54 10.9 為替影響排除後 40 8.2 営業利益（億円） ＋ パッケージ関連の拡販 29 （軟包材用フレキソ・グラビア） （紙器用途UVオフセット） 14 価格改定（軟包材用フレキソ・グラビア） アルミ缶需要の増加に伴う拡販（缶用メタル） 2020年12月期 2021年12
Slide 12: 1-9 印刷インキ（欧州）
1-9 印刷インキ（欧州） 売上高（億円） ＋ アルミ缶需要の増加に伴う拡販（缶用メタル） 159 パッケージ関連の拡販 （軟包材用フレキソ・グラビア） 101 （紙器用途UVオフセット） 新規連結（ドイツ） 2020年12月期 2021年12月期 増減額（億円） 増減率（%） 前 期 比 57 56.7 為替影響排除後 49 48.3 営業利益（億円） ＋ アルミ缶需要の増加に伴う拡販（缶用メタル） パッケージ関連の拡販 △1 （軟包材用フレキソ・グラビア） △4 （紙器用途UVオフセット） 新規連結（ドイツ） 組織再編と生産能力増強によるコスト削減 2020年12月期 2021年12月期
Slide 13: 1-10 機能性材料
1-10 機能性材料 売上高（億円） ＋ 広告需要の回復、欧米での拡販（インクジェットインキ） 143 118 ディスプレイ市場の好況（顔料分散液） 海外での需要の回復（トナー） 2020年12月期 2021年12月期 増減額（億円） 増減率（%） 前 期 比 24 21.0 為替影響排除後 21 18.0 * 2020年12月期のセグメント情報は、2021年12月期の全社費用配分基準見直しに従い変更・作成しております。 営業利益（億円） ＋ 19 広告需要の回復、欧米での拡販（インクジェットインキ） 海外での需要の回復（トナー） * 5 欧米事業のコスト改善（高付加価値製品の展開） 2020
Slide 14: 1-11 連結貸借対照表の主な増減・連結キャッシュフロー計算書
1-11 連結貸借対照表の主な増減・ 連結キャッシュフロー計算書 ◆連結貸借対照表の主な増減 （単位：億円） 2020年 2021年 科目 増減 12月31日現在 12月31日現在 現金・預金 124 126 2 売上債権 430 493 62 借入金合計 流動資産 776 928 152 2020年12月末 183億円 固定資産 676 740 64 2021年12月末 184億円 資産合計 1,452 1,668 216 仕入債務 276 362 85 短期借入金 73 104 31 流動負債 423 552 129 自己資本比率 長期借入金 97 55 △41 2020年12月末 52.
Slide 15: 2. 2022年12月期 通期予想と今後の計画
2. 2022年12月期 通期予想と今後の計画 15
Slide 16: 2-1 通期業績予想
2-1 通期業績予想 （単位：億円） 売上高 営業利益 経常利益 1,980 1,814 1,615 85 83 74 77 72 70 '20/12 '21/12 '22/12 '20/12 '21/12 '22/12 '20/12 '21/12 '22/12 実績 実績 予想 実績 実績 予想 実績 実績 予想 （単位：億円） 2020年12月期 2021年12月期 2022年12月期 予想 金 額 金 額 金 額 前期比 売 上 高 1,615 1,814 1,980 165 9.1% 営 業 利 益 72 74 70 △4 △5.6% 経 常 利 益 77 85 83 △2 △2.4%
Slide 17: 2-2 セグメント別 通期業績予想
2-2 セグメント別 通期業績予想 （単位：億円） 売上高 営業利益 2022年12月期 2022年12月期 2021年12月期 前年比(%) 2021年12月期 前年比(%) 予想 予想 印刷インキ・機材（日本） 504 518 2.7 13 5 △57.4 印 刷 イ ン キ （ ア ジ ア ） 385 448 16.4 22 22 △0.9 印 刷 イ ン キ （ 米 州 ） 549 635 15.6 14 24 65.2 印 刷 イ ン キ （ 欧 州 ） 159 168 5.8 △1 △1 - 機 能 性 材 料 143 151 5.6 19 13 △28.2 報 告 セ グ メ ン
Slide 18: 2-3 地域別設備投資予定額
2-3 地域別設備投資予定額（非連結含む） （単位：億円） 2022年12月期計画 設備投資予定額 69億円 31 2022 18 計画 30 14 2021 22 実績 5 15 欧 州 アジア 日 本 米 州 合 計 中期経営計画2023 18
Slide 19: 2-4 主な設備投資計画
2-4 主な設備投資計画 2021年完工 中国（広東省茂名） 中国（上海） 今後の計画 オフセットインキ第2工場建設 工場第二期工事 (’22年 完工予定) (’21年 完工) イギリス（マンチェスター） アメリカ（ニューヨーク州） 缶用インキ設備効率化 日本（東京） 缶用インキ設備増強 (’22年 完工予定) (’22年 完工予定) 物流倉庫棟建設 (’22年 完工予定) 日本（大阪） 大阪工場リニューアル (’23年 完工予定) スペイン（バルセロナ） 基幹システム更新 アメリカ（オハイオ州） 生産設備増強 （今後数年間） パッケージ用インキ設備増強 (’22年 完工予定) (’22年 完
Slide 20: $5 foc BY) BM ER [ced UF BRO HB 0+
3 $5 foc BY) BM ER [ced UF 7 BRO HB 0+
Slide 21: 3-1.1 サステナビリティ目標と進捗
3-1.1 サステナビリティ目標と進捗 E:環境 S:社会 G:ガバナンス 地球環境を保護し、 人権、人格、多様性を尊重し、 ステークホルダーとの 人々に安全と健康を 働きやすい労働環境を 良好な信頼関係を 2030目標 2030目標 2030目標 GHG５0%削減※ 国内女性管理職比率15%以上 政策保有株式の縮減 TCFDへの早期賛同とリスク開示 育児休業取得率100% リスクマネジメントの強化 ＞＞＞ 進 捗 ＞＞＞ ＞＞＞ 進 捗 ＞＞＞ ＞＞＞ 進 捗 ＞＞＞ 環境配慮型製品比率の向上 多様な勤務制度 ガバナンス体制の継続強化 ・植物由来成分を含有し、 ・テレワーク制度導入 ・社外取
Slide 22: 3-1.2 GHG（温室効果ガス）削減 目標と進捗
3-1.2 GHG（温室効果ガス）削減 目標と進捗 GHG削減目標※ 国 内 : 【 2030年】50%削減 【2050年】実質ゼロ ＞＞＞ 進 捗 ＞＞＞ 国内 2030年目標達成に向けた中間目標を設定 海外子会社 目標を決定 ※ 100% 11% 22% ・ 米国、英国、スペイン、チェコ、ドイツ、ブラジル、 80% 29% 35% 50% 台湾 60% ➣ 自国の目標(NDC)と同等以上 40% ・ 中国(上海、茂名、中山)、インド、マレーシア、 20% インドネシア、 ベトナム、フィリピン、タイ 0% 2019年 2020年 2023年 2026年 2029/2030年 ➣ 排出量原単位
Slide 23: 3-2 デジタル化とDX推進によるビジネスモデルの変革
3-2 デジタル化とDX推進によるビジネスモデルの変革 ビジネスモデルの変革に向けた基幹システムの刷新 中期経営計画 2023 中期経営計画 2026 中期経営計画 2029 長期ビジョン CCC-Ⅰ CCC-Ⅱ CCC-Ⅲ 2030 基盤構築 事業拡大・収益拡大 長期ビジョンの実現へ 基幹システムの刷新 ERPの導入 データの蓄積による 業務プロセスの DXの推進による 自動化・分析 最適化・標準化 ビジネスモデルの変革 SFA*/CRM*の導入 プライシングとTPMの融合 事業展開の加速 予測分析 予知検知 研究 物流 製造 営業 データサイエンスの導入 経理 統計 課題抽出 ＊SFA＝S
Slide 24: 3-3.1 新規事業に向けた取り組み
3-3.1 新規事業に向けた取り組み サカタインクスとシークスによるプリンテッドエレクトロニクスの社会実装 ターゲット分野 さまざまな製品の材料・部品・実装ソリューションに展開 デジタル サイネージ モビリティ フレキシブルサイネージ ディスプレイ サカタインクス株式会社 https://broadsign.com/blog/digital-signage-player-guide/ エレクトロニクスケミカル 素材開発 コネクテッドカー 樹脂軽量化 ワンダーフューチャー コーポレーション シークス株式会社 IoTセンサ 5Gアンテナ ウェアラブルデバイス IoTセンサー・5Gアンテナ 新実装プ
Slide 25: 3-3.2 新規事業に向けた取り組み
3-3.2 新規事業に向けた取り組み 循環型社会に貢献する資源サイクルシステムの構築 CO2回収とバイオエタノールによる再利用を目指し CRRAなどと協力した資源サイクルシステム 工場などの生産活動時に排出するCO2や、物流輸送時に大気へ排出されるCO2をCRRAの技術により回収し、 藻類を培養。その後バイオエタノールをはじめとした化学製品や燃料として活用するシステムの構築を目指す エタノール燃料 酢酸エチル 溶剤 ボイラー燃料 インキ樹脂材料 バイオディーゼル燃料 樹脂容器素材 エタノール エタノール 燃料・ 化学品 水素源 原料・資材 大気排出CO2 工場排出CO2 25
Slide 26: 4. 配当金について
4. 配当金について 26
Slide 27: 4-1 配当金の推移（1株当たり）
4-1 配当金の推移（1株当たり） ＜配当方針＞ 安定的な利益還元 （単位：円） 連結配当性向２０％前後～３０％前後 30 30 30 30 30 30 28 中間 期末 特別・記念 2 22 15 15 15 15 15 20 16 18 13 14 14 12 11 10 7 7 14 15 15 15 15 15 13 9 10 7 7 8 '12/3期 '13/3期 '14/3期 '15/3期 '15/12期 '16/12期 '17/12期 '18/12期 '19/12期 '20/12期 '21/12期 '22/12期 （予定） 27
Slide 28: お問い合わせ先
＜お問い合わせ先＞ サカタインクス株式会社 広報・ＩＲ室 電話 ０３－５６８９－６６０１ メール inx-prir@inx.co.jp