Union Internationale De Banques · BVMT:UIB
Union Internationale De Banques — Investor Presentation (April 2018)
50 slides from Union Internationale De Banques's investor presentation, Apr 12, 2018
Slide 1: Communication Financière Avril 2018
COMMUNICATION FINANCIÈRE AVRIL 2018
Slide 2: Rétrospective 2007-2017
RETROSPECTIVE 2007 - 2017 C1 | COMMUNICATION FINANCIERE P2
Slide 3: Indicateurs d'activité
R É TR O SPECT IVE 2007 - 2017 INDICATEURS D’ACTIVITÉ MTND DÉPÔTS DE DÉPÔTS CRÉDITS À MARGE LA CLIENTÈLE D’ÉPARGNE LA CLIENTÈLE D’INTÉRÊT 2007 1 617,3 566,2 1 315,9 34,4 TCAM* + 9,8 + 9,4 + 14,1 + 16,6 2017 4 122 1 390 4 938 159,4 MARGE SUR PRODUIT NET CHARGES COMMISSIONS BANCAIRE OPÉRATOIRES 2007 2
Slide 4: Résultat
R É TR O SPECT IVE 2007 - 2017 RÉSULTAT MTND RÉSULTAT BRUT RÉSULTAT D’EXPLOITATION D’EXPLOITATION RÉSULTAT NET 2007 - 2,6 -179,7 -179,9 2017 155 138,6 90,1 C1 | COMMUNICATION FINANCIERE P4
Slide 5: Structure du portefeuille
R É TR O SPECT IVE 2007 - 2017 STRUCTURE DU PORTEFEUILLE ENGAGEMENTS 2007 2017 SAINS (MTND) 1 016 5 323 2007 2017 ENGAGEMENTS CONTENTIEUX (MTND) 585 306 2007 2017 AUTRES ENGAGEMENTS NON PERFORMANTS (MTND) 236 163 TAUX DE CRÉANCES 2007 2017 DOUTEUSES (%) 45 8,1 TAUX 2007 2017 DE COUVERTURE (%) 51,3 7
Slide 6: Autres ratios
R É TR O SPECT IVE 2007 - 2017 AUTRES RATIOS PNB / Agent (KTND) 2007 2017 49 206,3 COMMISSIONS / 2007 2017 FRAIS DE PERSONNEL (%) 60,4 93,7 2007 2017 31,7 COMMISSIONS / PNB (%) 36,6 COEFFICIENT 2007 2017 46,6 D’EXPLOITATION (%) 103,9 COMMISSIONS / 2007 2017 68 CHARGES OPÉRATOIRES (%) 35,3 2007 2017
Slide 7: Résultats 2017
RESULTATS 2017 UNE BANQUE SOLIDE QUI ACCÉLÈRE SA DYNAMIQUE DE CROISSANCE ET DE RENTABILITÉ C1 | COMMUNICATION FINANCIERE P7
Slide 8: Indicateurs d'activité
RESULTATS 2017 : UNE BANQUE SOLIDE QUI ACCÉLÈRE SA DYNAMIQUE R E S U LTAT S 2017 DE CROISSANCE ET DE RENTABILITÉ Ressources et emplois en croissance, revenus en hausse et charges générales d’exploitation maîtrisées 2016 ∆ 16-15 2017 ∆ R17-R16 TC Secteur** P 2017* Dépôts de la clientèle 3 661,3 +7,6%
Slide 9: Résultat
RESULTATS 2017 : UNE BANQUE SOLIDE QUI ACCÉLÈRE SA DYNAMIQUE R E S U LTAT S 2017 DE CROISSANCE ET DE RENTABILITÉ 2017 : DES RÉSULTATS AU-DELA DES PREVISIONS 2016 ∆ 16-15 2017 ∆ R17-R16 TC Secteur** P 2017* Résultat Brut d’Exploitation 127,7 + 19% 155 + 21,4% + 23,2% 141,1 Résultat d’exploitation 114
Slide 10: Résultats Mars 2018
RÉSULTATS MARS 2018 DES RÉALISATIONS EN HAUSSE QUI CONFIRMENT LA TENDANCE 2017 C1 | COMMUNICATION FINANCIERE P10
Slide 11: Indicateurs d'activité
R E S U LTAT S 2018 DES RÉALISATIONS EN HAUSSE QUI CONFIRMENT LA TENDANCE 2017 Mars 2017 Mars 2018* ∆ R18-R17 Produit Net Bancaire 65,8 76 +15,5% INDICATEURS D’ACTIVITÉ Charges opératoires 32,2 36,5 +13,3% MTND Résultat Brut d’Exploitation 33,7 39,6 +17,5% Coefficient d’exploitation 48,9% 48% -0,9 p
Slide 12: Stratégie de différenciation et de nouvelles ambitions 2017-2020
STRATÉGIE DE DIFFERENCIATION ET DE NOUVELLES AMBITIONS AU SERVICE DE L’ECONOMIE 2017 - 2020 C1 | COMMUNICATION FINANCIERE P12
Slide 13: Stratégie UIB 2017-2020
STRATÉGIE DE DIFFERENCIATION ET DE NOUVELLES AMBITIONS S TR ATÉ GIE UIB AU SERVICE DE L’ECONOMIE 2017 - 2020 Etre une banque relationnelle de référence en Tunisie, reconnue pour son expertise et l’engagement de ses collaborateurs, faisant bénéficier ses clients et l’économie de l’envergure interna
Slide 14: Stratégie UIB 2017-2020 (point d'étape)
STRATÉGIE DE DIFFERENCIATION ET DE NOUVELLES AMBITIONS S TR ATÉ GIE UIB AU SERVICE DE L’ECONOMIE 2017 -2020 (POINT D’ÉTAPE) Poursuite de l’adaptation de notre Déploiement d’une nouvelle version business modèle et maintien du CBS et d’un socle digital de notre leadership & renforcement du disposi
Slide 15: Axe Relation Client
AXE RELATION CLIENT ETRE LA BANQUE RELATIONNELLE DE RÉFÉRENCE POUR NOS CLIENTS C1 | COMMUNICATION FINANCIERE P15
Slide 16: Marché de l'entreprise
POURSUITE DE L’ADAPTATION DE NOTRE BUSINESS MODÈLE ET MAINTIEN DE NOTRE E N T R E PRISE LEADERSHIP SUR LE MARCHÉ DES PARTICULIERS : MARCHE DE L’ENTREPRISE Stratégie pluriannuelle validée et engagée dès début 2016 Objectifs Equilibrer à horizon 2019 la part des encours du Retail et du Non Retail
Slide 17: Marché des PME
POURSUITE DE L’ADAPTATION DE NOTRE BUSINESS MODÈLE ET MAINTIEN DE E N T R E PRISE NOTRE LEADERSHIP SUR LE MARCHÉ DES PARTICULIERS : MARCHÉ DES PME Stratégie pluriannuelle validée et engagée dès début 2016 Objectifs Doublement en 3 ans du portefeuille d’engagements du marché PME à 200 MTND Croiss
Slide 18: Extension de l'offre: cash management
EXTENSION DE L’OFFRE PRODUITS ET SERVICES : RENFORCER LE LIEN CASH MANAGEMENT AVEC E N T R E PRISE NOS CLIENTS, DÉMATÉRIALISER MASSIVEMENT NOS OPÉRATIONS ET GAGNER EN QUALITÉ Stratégie pluriannuelle validée et engagée dès mi-2017 Objectifs Densifier notre organisation Global Transaction Banking GT
Slide 19: Dispositif BFI et financements structurés
EXTENSION DE L’OFFRE PRODUITS ET SERVICES : E N T R E PRISE DISPOSITIF BFI ET DE FINANCEMENTS STRUCTURÉS Stratégie pluriannuelle validée et engagée dès début 2017 Objectifs Renforcement des activités de marché et de conseil Dynamisation des offres de financement export Intensification des rela
Slide 20: Marché des particuliers
POURSUITE DE L’ADAPTATION DE NOTRE BUSINESS MODÈLE ET MAINTIEN DE NOTRE R E TAI L LEADERSHIP SUR LE MARCHÉ DES PARTICULIERS : MARCHÉ DES PARTICULIERS Stratégie pluriannuelle validée et engagée dès début 2016 Objectifs Renforcer notre position de première banque des particuliers et plus particulièr
Slide 21: Marché des particuliers haut de gamme
POURSUITE DE L’ADAPTATION DE NOTRE BUSINESS MODÈLE ET MAINTIEN DE NOTRE LEADERSHIP R E TAI L SUR LE MARCHÉ DES PARTICULIERS : MARCHÉ DES PARTICULIERS HAUT DE GAMME Stratégie pluriannuelle validée et engagée dès début 2016 Objectifs Devenir un acteur majeur sur le segment de clientèle Haut de Gamme
Slide 22: Marché des professionnels
POURSUITE DE L’ADAPTATION DE NOTRE BUSINESS MODÈLE ET MAINTIEN DE NOTRE R E TAI L LEADERSHIP SUR LE MARCHÉ DES PARTICULIERS : MARCHÉ DES PROFESSIONNELS Stratégie pluriannuelle validée et engagée en 2017 Objectifs Redynamiser le marché des professionnels et atteindre la cible d’un portefeuille de c
Slide 23: Déploiement de la stratégie monétique et digitale
R E TAI L DÉPLOIEMENT DE LA STRATÉGIE MONÉTIQUE ET DIGITALE Stratégie pluriannuelle validée et engagée en 2017 Objectifs Soutenir la performance de la banque par l’implémentation de solutions innovantes Accompagner et anticiper l’évolution des modes de vie, des comportements des clients et de le
Slide 24: Amélioration continue de la qualité de service
DÉMARCHE D’AMÉLIORATION CONTINUE DE LA QUALITÉ DE SERVICE ET R E TAI L SATISFACTION CLIENTÈLE Stratégie pluriannuelle validée et engagée en 2017 Objectifs Etre la banque la banque relationnelle de référence en termes de qualité de service et de satisfaction clientèle Obtenir la meilleure mesure
Slide 25: Axe Excellence Opérationnelle
AXE EXCELLENCE OPÉRATIONNELLE UN DISPOSITIF OPÉRATIONNEL MODERNISÉ, EFFICIENT ET SÉCURISÉ C1 | COMMUNICATION FINANCIERE P25
Slide 26: Support & opérations
S U P P O RT ALIGNEMENT DE L’ORGANISATION ET DU SI AUX EXIGENCES DE LA TRANSFORMATION & O PÉ RAT IONS DIGITALE DE LA BANQUE Objectifs Poursuivre le programme d’optimisation, d’automatisation et de dématérialisation des parcours clients Mettre en place une logique d’amélioration continue via le d
Slide 27: Risques
POURSUIVRE LA TRAJECTOIRE DE MAÎTRISE DES RISQUES ET DE R I S Q U ES CONFORMITÉ AU SERVICE DES STRATÉGIES DE DÉVELOPPEMENT Objectifs Optimisation du processus d’octroi des crédits Retail & Non Retail Maîtrise du coût du risque dans un contexte économique dégradé et un durcissement du cadre régle
Slide 28: Contrôle interne
C O N TR Ô LE UN DISPOSITIF DE CONTRÔLE INTERNE JOUANT PLEINEMENT SON RÔLE INTERNE DE « BOUCLIER » POUR LA BANQUE Objectifs Prévenir les dysfonctionnements Veille au respect des dispositions législatives, réglementaires et administratives, Evaluation de l’impact possible de tout changement de
Slide 29: Développement du capital humain
DÉVELOPPEMENT DU CAPITAL HUMAIN AU CŒUR DE L’AVANTAGE COMPÉTITIF DE L’UIB C1 | COMMUNICATION FINANCIERE P29
Slide 30: Développement du capital humain
C API TA L HUM AIN DÉVELOPPEMENT DU CAPITAL HUMAIN Objectifs Renforcer l’activité de formation en vue de développer davantage l’expertise pour optimiser l’efficacité commerciale et opérationnelle Fédérer les collaborateurs et développer leur engagement autour d’une culture et de valeurs communes
Slide 31: Développement du capital humain: talents
C API TA L HUM AIN DÉVELOPPEMENT DU CAPITAL HUMAIN Objectifs Renforcer l’attraction et le développement des talents Consolider la politique de recrutement en privilégiant les profils expérimentés Chiffres-clés Recrutements Gestion de carrière et mobilité interne Entretiens de carrière 99 243 105
Slide 32: Synergie & différenciation
SYNERGIE & DIFFÉRENCIATION CULTIVER NOS ATOUTS ET AFFIRMER NOS SPÉCIFICITÉS C1 | COMMUNICATION FINANCIERE P32
Slide 33: Synergie Maghreb et Afrique
SYNERGIE SYNERGIE MAGHREB ET AFRIQUE : RENFORCEMENT DE NOS INITIATIVES & DIFFÉRENCIATION VERS L’AFRIQUE Stratégie pluriannuelle validée et engagée dès 2016 Objectifs Accompagnement des entreprises tunisiennes dans leur conquête du marché africain et ce dans les différents modèles d’investissement
Slide 34: Banque solidaire, citoyenne et responsable - RSE
SYNERGIE & DIFFÉRENCIATION BANQUE SOLIDAIRE, CITOYENNE ET RESPONSABLE - RSE Objectifs Favoriser l’inclusion à tous les niveaux : financière, sociale, sociétale, économique, culturelle… Investir dans le capital humain : l’éducation, la santé, les femmes, les jeunes Intégrer progressivement les
Slide 35: Démarche d'innovation: le Lab Innovation
SYNERGIE & DIFFÉRENCIATION DÉMARCHE D’INNOVATION : LE LAB INNOVATION Objectifs accompagner la banque dans sa transformation, notamment digitale, et dans la mise en oeuvre de sa stratégie de différentiation 2017-2020 au bénéfice de la satisfaction de ses clients et du développement de l’économie Ch
Slide 36: C1 | COMMUNICATION FINANCIERE P36
C1 | COMMUNICATION FINANCIERE P36
Slide 37: IBDE'3 by UIB
I B D E ’ 3 BY UIB Ce projet permettra à tous les collaborateurs de saisir leurs idées innovantes à tout moment et en toute liberté 24/24h et 7/7 C1 | COMMUNICATION FINANCIERE P37
Slide 38: Fonctionnalités
FONCTIONNALITÉS Saisir une idée innovante sur l’application mobile Consulter ses idées déjà saisies Supprimer/Modifier/Commenter son idée Présenter son idée si celle-ci est adoptée Innovateurs Consulter les idées innovantes sur l’application mobile Commenter les idées pour les améliorer
Slide 39: Réalisation
R É A L I S AT ION Se connecter Saisir son idée innovante C1 | COMMUNICATION FINANCIERE P39
Slide 40: Réalisation
R É A L I S AT ION Liste des idée Filtrer les idées Les options innovantes par le nom, la description ou bien la date C1 | COMMUNICATION FINANCIERE P40
Slide 41: Réalisation
R É A L I S AT ION Liste des idées publiées par Les top10 idées Consulter le détail d’une idée, l’utilisateur avec possibilité de innovantes selon et consulter les commentaires modifier ou bien supprimer le nombre de j’aime avec possibilité d’ajouter un son idée commentaire C1 | COMMUNICATION FINANC
Slide 42: Trophées & certification
TR O P H ÉES TROPHEES & CERTIFICATION L’Agence de Notation Maghreb Corporate assure que l’UIB est toujours en conformité avec les exigences de la certification MSI 20000® octroyée en 2015. L’Union internationale de Banques (UIB) vient d’être récompensée, par le magazine spécialisé de renommée mondia
Slide 43: Perspectives financières 2018-2020
PERSPECTIVES FINANCIÈRES 2018-2020 RELÈVEMENT DE LA TRAJECTOIRE DE CROISSANCE ET DE RENTABILITÉ C1 | COMMUNICATION FINANCIERE P43
Slide 44: Perspectives 2018-2020: Réseau et Total Bilan
PE R S PECT IVES 2018 - 2020 TCAM 2018 - 2020 : +11% Réseau Total Bilan 156 156 7 193 151 151 6 482 6 545 5 842 6 058 146 146 5 451 5 577 142 4 661 135 2016 R 2017 R 2018 P 2019 P 2020 P 2016 R 2017 R 2018 P 2019 P 2020 P Anciennes prévisions Nouvelles prévisions Prévisions communication financière
Slide 45: Perspectives 2018-2020: Dépôts et Crédits
PE R S PECT IVES 2018 - 2020 TCAM 2018 - 2020 : +11,3% TCAM 2018 - 2020 :+11,3% Dépôts Crédits 5 504 5 112 4 729 4 936 4 122 4 363 4 442 5 865 5 995 6 537 3 661 5 074 5 275 5 527 4 938 4 131 2016 R 2017 R 2018 P 2019 P 2020 P 2016 R 2017 R 2018 P 2019 P 2020 P Prévisions communication financière Mai
Slide 46: Perspectives 2018-2020: PNB
PE R S PECT IVES 2018 - 2020 TCAM 2018 - 2020 : +11,6% PNB 401 358 362 321 329 290,1 299 247,8 2016 R 2017 R 2018 P 2019 P 2020 P Prévisions communication financière Mai 2017 Nouvelles prévisions Le PNB projeté 2018 est en progression de +10,8 % vs un réalisé de +17,1% en 2017 et de 15,5% au T1-2018
Slide 47: Perspectives 2018-2020: Coefficient d'exploitation et RBE
PE R S PECT IVES 2018 - 2020 -1,7 pts sur 3 ans TCAM 2018 - 2020 : +12,2% Coefficient d'exploitation RBE 221 48,5% 196 200 175 175 155 159 46,6% 46,8% 46,8% 127,7 45,5% 45,3% 44,9% 44,9% 2016 R 2017 R 2018 P 2019 P 2020 P 2016 R 2017 R 2018 P 2019 P 2020 P Prévisions communication financière Mai 201
Slide 48: Perspectives 2018-2020: Coût net du risque
PE R S PE C T IVE S 2018 - 2020 TCAM 2018 - 2020 : +8% CNR 34 32 29 27 25 21 Nouvelles prévisions 16 Année CNR en Bps 14 2017 28 2018 46 2019 46 2020 44 2016 R 2017 R 2018 P 2019 P 2020 P Prévisions communication financière Mai 2017 Nouvelles prévisions La trajectoire du Coût Net du Risque est révis
Slide 49: Perspectives 2018-2020: Résultat avant impôt et résultat net
PE R S PE C T IVE S 2018 - 2020 TCAM 2018 - 2020 : +13% TCAM 2018 - 2020 : +13% Résultat avant impôt Résutat Net 187 172 121 164 112 150 107 146 139 138 95 98 90 90 114 76 2016 R 2017 R 2018 P 2019 P 2020 P 2016 R 2017 R 2018 P 2019 P 2020 P Prévisions communication financière Mai 2017 Nouvelles pré
Slide 50: Perspectives: stratégie UIB 2017-2020
PE R S PECT IVES STRATÉGIE UIB 2017 - 2020 Un socle de rentabilité Développement saine et durable conforme du Business Pérennisation de la rentabilité Développement conforme avec maintien de position de leader sur le marché des particuliers et Continuer à générer une augmentation des PDM sur les c
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