Recomm Co., Ltd. · TSE:3323

Recomm — Q3 FY2022 Earnings Presentation

58 slides from Recomm's earnings presentation, Aug 10, 2022

  1. Slide 1: 2022年9月期第3四半期 決算説明資料

    2022年９月期第３四半期 決算説明資料 2022年８月10日 レカム株式会社 東証スタンダード（3323）

  2. Slide 2: 目次

    目次 業績ハイライト P3 2022年９月期第３四半期 決算概要（全社） P4 2022年９月期第３四半期 決算概要（セグメント別） P9 2022年９月期 業績予想 P16 成長戦略 P23 Appendix： 中期経営計画 P34 会社概要 P41 よくあるご質問 P56 © 2022 RECOMM Co., Ltd. All rights reserved. 2

  3. Slide 3: 業績ハイライト

    業績ハイライト 大幅な増収増益 ポイント １ 3Q（累計）：前年通期実績の利益を全て上回る 2 進捗率： 9割（当期利益、対通期予想） 3 海外ソリューション事業 絶好調 ・売上：約3倍（ローカル企業M&Aより）（対前年同期比） ・セグメント利益：3事業の中で最高益 © 2022 RECOMM Co., Ltd. All rights reserved. 3

  4. Slide 4: 2022年9月期第3四半期 決算概要（全社）

    2022年９月期第３四半期 決算概要（全社） © 2022 RECOMM Co., Ltd. All rights reserved. 4

  5. Slide 5: 連結業績

    連結業績 3Q（累計） ：前年通期の利益を全て上回る 2021年9月期 2022年9月期3Q（累計） （参考数値） 3Q（累計） 2021年9月期 実績 実績 前年同期比 （単位：百万円） 通期実績 売上収益 4,886 6,430 131.6％ 6,628 営業利益 174 293 168.0％ 210 税引前利益 140 318 226.4% 153 親会社の所有者に帰属する 当期利益 △14 238 +252百万円 △316 EBITDA※ 291 408 140.2% 349 ※EBITDA=営業利益＋減価償却費＋償却費 注：2021年9月期、2022年9月期ともに、IFRS適用後の数

  6. Slide 6: 四半期推移

    四半期推移 売上収益は右肩上がりで推移、2Q、3Qの営業利益は前年同期を上回る 売上収益 （単位：百万円） 3,000 2,149 2,249 2,032 1,819 1,741 2,000 1,658 1,408 1,000 0 2021/1Q 2021/2Q 2021/3Q 2021/4Q 2022/1Q 2022/2Q 2022/3Q 営業利益 （単位：百万円） 183 150 126 73 68 26 41 50 △50 △24 2021/1Q 2021/2Q 2021/3Q 2021/4Q 2022/1Q 2022/2Q 2022/3Q © 2022 RECOMM Co., Ltd.

  7. Slide 7: 連結貸借対照表

    連結貸借対照表 2021年 2022年9月期 ◼ 【資産合計】 8,946百万円 9月期末 3Q 増減額 (単位：百万円) 695百万円増加 流動資産 5,841 6,464 +623 • SLW社※の株式取得の支払い等により現金及 び預金320百万円減少、営業債権が425百 非流動資産 2,409 2,481 +72 万円増加、棚卸資産が546百万円増加 資産合計 8,250 8,946 +695 ◼ 【負債合計】 4,442百万円 368百万円増加 流動負債 2,972 3,124 +151 （単位：百万円） • SLW社株式取得代金の一部を借入、SLW社 （単位：百万円） 非流動負債 1

  8. Slide 8: 財務状況（キャッシュフロー、自己資本比率等）

    財務状況（キャッシュフロー、自己資本比率等） 営業CFは、税引前利益の増加により171百万円増加 自己資本比率は47.0%と、安定的な水準を維持 キャッシュフロー 現預金と有利子負債、自己資本比率の推移 （単位：百万円） （単位：百万円） 有利子負債 171 現金及び預金 3,363 投資CF 財務CF 2,992 2,671 2,612 2,554 営業CF 2,131 △ 177 47.0% △ 196 △ 251 44.6% 42.6% 2021年9月期 3Q △ 529 2022年9月期 3Q △ 718 2020年9月期末 2021年9月期末 2022年9月期 3Q © 2022 R

  9. Slide 9: 2022年9月期第3四半期 決算概要（セグメント別）

    2022年９月期第３四半期 決算概要（セグメント別） © 2022 RECOMM Co., Ltd. All rights reserved. 9

  10. Slide 10: セグメント別事業概要

    セグメント別事業概要 当社は3事業で構成 • 対象： 中国、ASEAN、インドなどの進出国における、日系 企業及びローカル企業 • サービス概要：LED照明や業務用エアコンなどの省エネ機器と提携 海外ソリューション事業 リースや自社ローンを組み合わせて、顧客企業に最 適なカーボンニュートラルやコストダウンのソリューション を提供 • 対象： 国内企業 • サービス概要：ビジネスホンや複合機、UTMなどの情報通信機器やサイ 国内ソリューション事業 バーセキュリティ機器を販売するITソリューションや海外ソ リューション同様にカーボンニュートラルやコストダウンのソ リューションを提供 • 対象： 国

  11. Slide 11: 事業セグメント別業績まとめ

    事業セグメント別業績まとめ 2022年9月期3Q（累計） 2021年9月期 3Q（累計）実績 （単位：百万円） 実績 前年同期比 増減額 ◼ セグメント売上収益 海外ソリューション事業 878 2,727 310.6％ +1,849 国内ソリューション事業 3,590 3,251 90.6％ -338 BPR事業※ 502 537 107.0％ ＋35 調整額 △84 △85 - - 合計 4,886 6,430 131.6% +1,544 ◼ セグメント利益 海外ソリューション事業 △62 166 - +229 国内ソリューション事業 155 72 46.7% -82 BPR事業 118 9

  12. Slide 12: 事業セグメント別業績 – 海外ソリューション事業

    事業セグメント別業績 – 海外ソリューション事業 大幅な増収・増益 （前年同期比） 2021年 2022年 前年同期比 増減額 （単位：百万円） 3Q（累計） 3Q（累計） 売上収益 878 2,727 310.6％ +1,849 セグメント利益 △62 166 - +229 売上収益 2,727百万円 ⚫ マレーシアSLW社の売上が大きく寄与 878百万円 ⚫ その他の国は通常の営業活動を実施 2021/9期 2022/9期 ⚫ 中国は約2カ月のロックダウンの影響で大幅減収 3Q（累計） 3Q（累計） セグメント利益 166百万円 ⚫ SLW社の利益が大きく寄与 ⚫ 前期赤字拠点の赤字幅が縮

  13. Slide 13: 事業セグメント別業績 – 国内ソリューション事業

    事業セグメント別業績 – 国内ソリューション事業 減収・減益 （前年同期比） 2021年 2022年 前年同期比 増減額 （単位：百万円） 3Q（累計） 3Q（累計） 売上収益 3,590 3,251 90.6％ -338 セグメント利益 155 72 46.7% -82 売上収益 3,590百万円 3,251百万円 ⚫ 前期のコロナ補助金終了の影響を受け、ReSPRの売 上は減収 ⚫ 半導体不足の影響によりビジネスホンやLED照明は入 2021/9期 3Q（累計） 2022/9期 3Q（累計） 荷遅延し、減収 ⚫ UTMの売上は前年同期比25％伸長 セグメント利益 155百万円 72百万円

  14. Slide 14: 事業セグメント別業績 – BPR事業

    事業セグメント別業績 – BPR事業 増収・減益 （前年同期比） 2021年 2022年 前年同期比 増減額 （単位：百万円） 3Q（累計） 3Q（累計） 売上収益 502 537 107.0％ +35 セグメント利益 118 91 77.3% -26 売上収益 502百万円 537百万円 ⚫ 新規営業及び既存顧客の業務内容拡大により増収 ⚫ 内部売上は当社グループのDX化推進により増収 2021/9期 2022/9期 3Q（累計） 3Q（累計） セグメント利益 118百万円 ⚫ 円安により現地コストの円換算額が上がったため減益 91百万円 ※期初の人民元に対し18.5％の円安 2021/9期

  15. Slide 15: トピックス

    トピックス 4月 •東証スタンダード市場に移行 •レカムジャパンが東西２統括部組織に変更 5月 •カーボンニュートラル社会への貢献の一貫として、 レカムIEパートナーが旧モデルLED照明約1,200本を 特定非営利活動法人もったいないジャパンに寄付 7月 •インド子会社が2年1ヶ月ぶりに 営業活動再開 © 2022 RECOMM Co., Ltd. All rights reserved. 15

  16. Slide 16: 2022年9月期 業績予想

    2022年９月期 業績予想 © 2022 RECOMM Co., Ltd. All rights reserved. 16

  17. Slide 17: 通期業績予想

    通期業績予想 通期予想は変更なし 売上収益、税引前利益は約7割、当期利益は約9割の進捗 2021年9月期 2022年9月期 2022年9月期 進捗率 実績 3Q（累計）実績 （単位：百万円） 通期予想 前年比 売上収益 6,628 9,600 144.8％ 6,430 67.0％ 営業利益 210 480 227.9％ 293 61.0％ 税引前利益 153 450 292.8％ 318 70.7％ 親会社の所有者に帰属する 当期利益 △316 260 ー 238 91.5％ © 2022 RECOMM Co., Ltd. All rights reserved. 17

  18. Slide 18: 事業セグメント別予想

    事業セグメント別予想 2021年9月期 2022年9月期 前期比 （単位：百万円） 実績 予想 ◼ 売上収益 海外ソリューション事業 1,350 3,100 229.6％ 国内ソリューション事業 4,731 5,700 120.5% BPR事業※ 727 800 110.0％ 調整額 △180 0 - 合計 6,628 9,600 144.8% ◼ セグメント利益 海外ソリューション事業 △66 200 - 国内ソリューション事業 95 130 136.8% BPR事業 153 150 97.7% 調整額 29 0 - ※：内部取引含む 合計 210 480 227.9% © 2022 REC

  19. Slide 19: 通期の施策 施策1 海外ソリューション事業の売上拡大

    通期の施策 施策1 海外ソリューション事業の売上拡大 ◼ 中国 • 責任者が8月に着任、営業の増員に着手し、販売体制を強化 ◼ タイ、ベトナム、インドネシア • 5年以上経過した既存顧客向けへの高効率LED照明の リプレイス提案 ◼ インド • 2年1ヶ月ぶりの営業再開 © 2022 RECOMM Co., Ltd. All rights reserved. 19

  20. Slide 20: 通期の施策 施策2・3

    通期の施策 施策2 国内ソリューション事業の巻き返し ◼ 直販体制の強化 • セールスフォースを活用し、営業の生産性を向上 ◼ 代理店販売の強化 • 自社ブランドLED照明「RENTIA」などの商品ラインナップ拡大 ◼ UTM新製品発売 • テレワークやオフィスワークなどの柔軟なワークスタイルに合わせた サイバーセキュリティ提案の強化 施策3 BPR事業の利益改善 ◼ 業務プロセスの自動化推進による原価削減 © 2022 RECOMM Co., Ltd. All rights reserved. 20

  21. Slide 21: 通期の施策 施策4 期末売上の拡大

    通期の施策 施策4 期末売上の拡大 ◼ レカムグループ営業コンテストの実施 創業時開催から第42回目を迎える 「レカムチャンピオンズカップ」 レカムグループの直営店、加盟店、また、海外 にいる営業全員が参加する期間限定での 売上を競うコンテスト • 営業モチベーション向上 • TOP営業の育成 • 売上増収 • グループ全体営業力強化 公平で徹底した実力主義！！ © 2022 RECOMM Co., Ltd. All rights reserved. 21

  22. Slide 22: 配当について

    配当について 基本方針：配当性向30％を基準に業績に連動した配当実施 配当計画：期初予想通り、1株1円の予定 3.5 3.0 円/株 3.0 2.5 2.0 円/株 2.0 1.5 円/株 復配 1.5 1.0 円/株 1.0 円/株 1.0 0.5 0.0 円/株 0.0 第24期 第25期 第26期 第27期 第28期 第29期 （2017年9月期） （2018年9月期） （2019年9月期） （2020年9月期） （2021年9月期） （2022年9月期） 実績 実績 実績 実績 実績 予想 © 2022 RECOMM Co., Ltd. All rights reserved. 22

  23. Slide 23: 成長戦略

    成長戦略 © 2022 RECOMM Co., Ltd. All rights reserved. 23

  24. Slide 24: 成長戦略 基本戦略

    成長戦略 基本戦略 グローバル専門商社構想の加速化 グローバル専門商社構想 ： 時代に合った最先端の商材やサービスを、当社の強みの Global Specialized Solution ダイレクトマーケティング力で、全世界のお客様に Company ソリューション提案し、グローバル事業の成長を加速させる！ 4つのステージ 各国の事業会社が４つのステージを グ 推進し、独自成長を目指す Stage4 商ロ Stage3 ー 新規事業 社 商 バ 品 Stage2 構 ・ 水平展開 各国のニーズに対 ル サ Stage1 想 ー 積上販売 ローカル企業向けに 応した新たな事業 専 の開発＆展開

  25. Slide 25: 成長戦略 6つの成長戦略

    成長戦略 6つの成長戦略 １ 戦略的パートナーシップの拡大 2 カーボンニュートラルソリューション 3 BPR事業によるDX化推進ソリューション 4 サイバーセキュリティソリューション 5 自社営業部門の生産性向上 6 社内DX化推進 © 2022 RECOMM Co., Ltd. All rights reserved. 25

  26. Slide 26: 成長戦略 ①戦略的パートナーシップの拡大

    成長戦略 ①戦略的パートナーシップの拡大 ◼現地有力企業とのアライアンスやM&Aに積極的に投資 LED照明によるカーボンニュートラルソリューションの販路拡大 ReSPRによる感染症対策ソリューションの販路拡大 リコーチャイナ社 マイツグループ社 サンワサプライ社 トランスコスモス社 Sin Lian Wah Lighting社 D’SWISS社 （マレーシア） 海外進出国 Greentech社 （シンガポール） 戦略的パートナーシップを拡大することにより革新的なソリューション、ビジネス・ モデルを創出し、その国にはなくてはならない企業に成長させる シナジー効果の追求により、利益成長を加速化 ©

  27. Slide 27: 成長戦略 ②カーボンニュートラルソリューション

    成長戦略 ②カーボンニュートラルソリューション 年平均成長率（2022年～2027年） ◼新規顧客開拓及び既存顧客向けの 7.0% 6.8% 5.5% 4.9% 4.8% リプレイス提案による積み上げ販売 3.5% 1.2% イ ベ イ 中 マ タ 日 ン ト ン 国 レ イ 本 ド ナ ド ー ム ネ シ ◼自社ブランドLED照明「RENTIA」 シ ア 引用：IMF（国際通貨基金）「2022年４月の世界経済の見通し」 ア 2021年GDPをベースにした2022年～2027年予想の年平均 に加え、PHILIPSブランドによる 成長率 アジアパシフィックのLED照明市場規模 商品ラインナップの

  28. Slide 28: 成長戦略 ③BPR事業によるDX化推進

    成長戦略 ③BPR事業によるDX化推進 ソリューション ◼最新技術による業務プロセスの自動化とアウトソーシングを 組み合わせたBPRで企業のDX化推進ソリューション 日本企業向けDX化推進や アウトソーシング市場の規模は日本の約5倍 コストダウンソリューションで 21.0 兆円 培った13年のノウハウ蓄積 4.4 兆円 日本 中国 引用：矢野経済研究所、中華人民共和国商務部 企業数も日本の約5倍 中国市場を開拓 2,100 万社 386 万社 中国ローカル企業アプローチ戦略 ・アライアンスや戦略パートナーシップでの連携 日本 中国 ・業務スタッフの育成 引用：日本は総務省統計局「経済センサス-

  29. Slide 29: 成長戦略 ④サイバーセキュリティソリューション

    成長戦略 ④サイバーセキュリティソリューション ◼外部からの脅威、内部の脅威からも、 企業の資産を守る最新UTMをメインとしたサイバーセキュリティ ヴィーナステックジャパンは中国国内No.1セキュリティメーカー 「ヴィーナステック社」との合弁会社 社名 ヴィーナステックジャパン株式会社 当社51％、ヴィーナステック社 社外にいる社員からの脅威 特徴 49％の合弁 社内 テレワーク 社内DB 事業 UTM等サイバーセキュリティ機器の Vシリーズ 外部からの脅威 内容 開発、販売 Wi-Fi インター インターネット ネット Vシリーズ 社名 ヴィーナステック社 インターネット 深圳証券取引所にて

  30. Slide 30: 成長戦略 ⑤自社営業部門の生産性向上

    成長戦略 ⑤自社営業部門の生産性向上 ◼セールスフォースを導入し、営業効率化を促進 【セールスフォース導入メリット】 -顧客情報 • 顧客へタイムリーにソリューション提案 -商品情報管理 • スマホ連携により効率的な顧客訪問 -商談の進捗管理 • 商談可視化による商談件数の底上げ -商談から受注までのプロセスの • プロセスの可視化による時間管理の効率化 可視化 ◼グループ連携で、既存顧客へのソリューション提供強化、 クロスセル推進 • 1顧客からの売上拡大 • 他事業顧客への販売 営業社員1人当たりの売上11％アップ（2021年9月期ベース） © 2022 RECOMM Co., Ltd.

  31. Slide 31: 成長戦略 ⑥社内DX化推進

    成長戦略 ⑥社内DX化推進 ◼ 業務自動化推進により生産性の向上、業務効率のアップ ◼ リアルタイムに国内外の経営状態を把握できる体制の構築 電子契約書 出張・交通費 予算管理 （イメージ図） 出退勤・給与 稟議 社員DB 各サービスと連携 言語対応 在庫 在庫 在庫 在庫 管理 管理 管理 管理 会計 会計 会計 Cloud SFA SFA SFA システム システム システム 管理部 管理部人的作業 管理部 管理部 人的作業 管理部 管理部 国内子会社 業務自動化 業務自動化 人的作業 人的作業 人的作業 人的作業 海外子会社 業務自動化 各社 アウトソーシング アウトソーシング アウトソ

  32. Slide 32: 成長戦略実行における想定リスク

    成長戦略実行における想定リスク のれん減損による損失リスク 半導体不足による損失リスク M&A後の利益計画未達による減損 商材の納期遅延による販売機会ロス 新型コロナウイルス感染症拡大 によるリスク ロックダウン、移動制限などによる訪問 拒否、工事・納期遅延 © 2022 RECOMM Co., Ltd. All rights reserved. 32

  33. Slide 33: NEXT四半世紀の新たな経営目標

    NEXT四半世紀の新たな経営目標 ＢtoＢソリューションプロバイダーとして 世界を代表する企業グループへ © 2022 RECOMM Co., Ltd. All rights reserved. 33

  34. Slide 34: Appendix： 中期経営計画

    Appendix： 中期経営計画 © 2022 RECOMM Co., Ltd. All rights reserved. 34

  35. Slide 35: 中期経営計画 2022年9月期～2024年9月期

    中期経営計画 2022年9月期～2024年9月期 基本戦略 グローバル専門商社構想の加速化 ①海外ソリュー ② DX化推進 カーボンニュー 感染症対策 ③ストック収益 成長戦略 ション事業の トラル 商材の推進 拡大 キーワード 拡大 1.グローバル戦略 1.BPR分析を活用 1.自社ブランド ウイルス除菌装置 ストック事業推進 商品の開発 したDX推進支援 LED照明 「ReSPR（レス 部署の設置により 2.現Stageの深耕 2.DXによりBPR事 「RENTIA」の パー）」の置き型か 新しい保守サービ スやサブスクモデル 施策 とNext Stageへ の取り組み 業の業務高度化 促

  36. Slide 36: 中期経営計画 達成目標

    中期経営計画 達成目標 売上高 海外ソリューション事業の CAGR ※ 営業利益シェア 時価総額 30%以上 50％以上 300億円 2024年 東証プライム移行基準達成 大連レカム（新三板上場企業）北京証取昇格基準達成 ※CAGRは年平均成長率のこと © 2022 RECOMM Co., Ltd. All rights reserved. 36

  37. Slide 37: 中期経営計画 数値目標

    中期経営計画 数値目標 （単位：百万円） 2022年9月期 2023年9月期 2024年9月期 売上収益 9,600 12,000 15,000 海外ソリューション事業 3,100 4,500 5,900 国内ソリューション事業 5,700 5,900 6,900 BPR事業 800 1,200 1,500 その他 0 400 700 セグメント利益 480 1,000 1,500 海外ソリューション事業 200 600 850 国内ソリューション事業 130 300 450 BPR事業 150 250 300 その他 0 30 60 調整額 0 -180 -160 成長戦略キーワード（参考数

  38. Slide 38: 中期経営計画 経営基盤の強化

    中期経営計画 経営基盤の強化 経営の効率化、経費削減 ITその他投資 約4.5億円 経費削減 約1億円 業務改善 システム投資 • 管理業務のBPR事業への移管に • グループ共通ERP導入 よりRPAでの自動化 • グループ共通SFA導入 • ERPシステム導入による業務削減 • 契約書類の電子化推進 テレワーク推進 • タスク管理システム 固定費削減 • セキュリティ強化 • 倉庫の自社管理 • インフラ整備等 • サテライトオフィスの活用 • 契約書類の • 事務所移転 • 社員教育 電子化システム推進 © 2021 RECOMM Co., Ltd. All rights reserve

  39. Slide 39: 中期経営計画 ESG経営推進

    中期経営計画 ESG経営推進 ◼ カーボンニュートラルソリューションの提供により、脱炭素社会への貢献 E（Environment） 環境 ◼ ReSPR、サーモカメラなど、オフィスの感染症対策ソリューションの提供により、従業員 の感染予防対策への貢献 ◼ 進出国に対する雇用＆利益拡大により各国の経済発展に貢献 S（Society） ◼ 多種多様な人材を採用や育成をし、ダイバーシティを推進 社会 ◼ 内閣府「輝く女性の活躍を加速する男性リーダーの会」（2021年10月31日時点 271名参加）の活動を通じて、女性管理職の登用及びジェンダーフリー企業の実現 ◼ 経営の執行に対する監視機能強化の目的

  40. Slide 40: 中期経営計画 財務戦略

    中期経営計画 財務戦略 方針 ◼ 持続的成長により、成長投資を支えるキャッシュフロー を創出 資本施策 ◼ 大型投資に備えた資金調達手段の多様化 ◼ 財務安定性と資金調達コストを考慮した最適ファイナ ンスの実行 方針 ◼ 成長投資（事業投資、Ｍ＆Ａ投資）と株主還元の 株主還元策 最適コントロール ◼ 自己株取得も含めた株主還元を実施 © 2021 RECOMM Co., Ltd. All rights reserved. 40

  41. Slide 41: Appendix： 会社概要

    Appendix： 会社概要 © 2022 RECOMM Co., Ltd. All rights reserved. 41

  42. Slide 42: 経営理念

    経営理念 経 営 理 R ・・・ Real Power Rule 実力主義 念 E ・・・ Enterprising 積極思考 C ・・・ Challenge 挑戦 O ・・・ Open オープン経営 M ・・・ Management 全員経営 M ・・・ Mind 心 © 2022 RECOMM Co., Ltd. All rights reserved. 42

  43. Slide 43: 会社概要

    会社概要 国内拠点一覧 レカム株式会社 商号 (RECOMM CO., LTD.) 20支店、3営業所 設立 1994年9月30日 2004年5月26日 上場日 東証スタンダード：証券コード3323 所在地 東京都渋谷区代々木三丁目２５番３号 代表取締役社長 兼 グループＣＥＯ 代表者 伊藤 秀博 海外ソリューション事業、国内ソリューション事業、 事業内容 BPR事業 【中部地方】 【中国・四国地方】 長野支店 松江支店 長野南支店 周南支店 発行済 【関東地方】 82,630,255株（2022年6月30日時点) 東京第一支店 静岡東支店 株式数 東京第二支店 名古屋第一支店 【九州地方】

  44. Slide 44: 事業別事業会社

    事業別事業会社 3事業、国内事業会社5社、海外事業会社（拠点）15社 海外ソリューション事業 国内ソリューション事業 ◼ レカムビジネスソリューションズ（大連）※1 ◼ レカムジャパン ◼ レカムビジネスソリューションズ（上海） ◼ ヴィーナステックジャパン ◼ FTGフィリピン ◼ オーパス ◼ べトナムレカム（ホーチミン、ハノイ） ◼ レカムIEパートナー ◼ レカムビジネスソリューションズ（アジア）※在タイ ◼ レカムビジネスソリューションズ（タイ） ◼ レカムビジネスソリューションズ（マレーシア） ◼ Sin Lian Wah Lighting Sdn. Bhd.（マレーシア） BPR

  45. Slide 45: 会社沿革

    会社沿革 年号 年号 1994年9月 通信機器・OA機器の販売・保守を目的として株式会社レカムジャパン（現レカム 2018年10月 インド・グルガオン市にレカムビジネスソリューションズインディア株式会社を設立し、Ｌ 株式会社）を設立 ＥＤ照明、業務用エアコン等の販売を開始 1995年5月 営業のフランチャイズ事業の加盟店募集開始 2018年10月 大連レカムが中国新三板市場に上場 2000年4月 デジタル複合機（MFP）定額保守 「RET’S COPY」サービス開始 2018年11月 大連レカムがマスターピース大連（大連傑作商務諮詢有限公司）株式の100％ 2003年10月 中国・大連市に子会

  46. Slide 46: 販売会社からソリューションプロバイダーに進化

    販売会社からソリューションプロバイダーに進化 PART 1 2 3 4 5 1994～2004年 2005～2009年 2010～2014年 2015～2019年 2020年～ 創業から上場へ 多角化 事業再構築 再成長 コロナ共生 売上高100億円突破 グローバル専門商社構想スタート 単位：百万円 国際会計基準 日本基準 （IFRS） 9,000 経営危機 製造会社 コロナ 買収 海外加速 売上高 売上収益 V字回復 4,000 営業利益 IT機器販売会社 IT機器販売・BPO会社 BtoBソリューションプロバイダー 営業利益 2001/9 2002/9 2003/9 2004/9 2005

  47. Slide 47: 海外ソリューション事業 概要

    海外ソリューション事業 概要 2015年10月より中国・大連でLED照明販売を開始し事業化 ◼海外日系製造業の工場が主要販売先となるため、大手企業が顧客 ◼2021年10月にクロスボーダーM&Aにより初のローカル企業を完全子会社化し、 マレーシアからローカルマーケットへの進出を本格的に開始 カーボンニュートラル、 進出国 コストダウンソリューション 進出順 開設年度 国・地域 LED照明、業務用エアコン等の商材や サービスにより、 CO2排出量や電気代 1 2015年10月 中国 等の販管費を削減するカーボンニュートラ ルやコストダウンのソリューションを提供 コスト 2 2017年8月 ベトナ

  48. Slide 48: 海外ソリューション事業 ビジネスモデル

    海外ソリューション事業 ビジネスモデル 海外企業向けにカーボンニュートラル、コストダウン、感染症対策 ソリューションを提供 【例】カーボンニュートラルソリューション 自社ブランドLED「RENTIA」 戦略的パートナーシップにより トータル照明のカーボン は直管、ハイベイ（高天井 「PHILIPS」ブランドのLED ニュートラルソリューション 用）タイプ のアイテム追加 蛍光灯vsLED 当社が海外で販売したLED 戦略的パートナーシップにより 照明累計で約1万本/年 さらにCO2削減効果拡大に 消費電力 70％以上 のCO2の吸収量に匹敵 削減 蛍光灯 LED © 2022 RECOMM C

  49. Slide 49: 国内ソリューション事業 概要

    国内ソリューション事業 概要 創業事業 ◼業界初の「営業のフランチャイズ事業」で創業し、9年8ヵ月で現東証スタンダード市場上場 ◼2014年2月よりLEDを中心としたカーボンニュートラルソリューションの提案開始 ◼2020年5月よりウイルス除菌装置を中心とした感染症対策ソリューションの提案開始 コストダウンソリューション サイバーセキュリティソリューション ビジネスホン、複合機等やサービスによる ワークスタイルの変化に対応した 省力化・省スペース化を図るコストダウン UTM（統合脅威管理）をメイン のソリューションを提供 としたサイバーセキュリティソリュー ションを提供 カーボンニュートラル、

  50. Slide 50: 国内ソリューション事業 ビジネスモデル

    国内ソリューション事業 ビジネスモデル 国内企業向けにカーボンニュートラル、コストダウン、サイバーセキュ リティ、感染症対策ソリューションを提供 【例】コストダウンソリューション ＜通常カウンター保守＞ ＜Ret's Copy＞ ラ ン カウンター料金 通常は カウンター料金 ニ ラ 高いカウンター保守料金 ン ン グ ニ コ 定額保守 ン コ ス 電気料金 グ 電気料金 ト 紙代 ス ト 紙代 「Ret’s Copy」は 必要なメンテナンスを必要 本 体 本 体 なだけ提供 コ リース料金 コ リース料金 リース料金 余分な保守料金を削減 ス ス ト ト ※カウンター保守契約：トナー代、メン

  51. Slide 51: 国内ソリューション事業 「RENTIA」シリーズ

    国内ソリューション事業 「RENTIA」シリーズ 自社ブランド「RENTIA」シリーズ 監視カメラ 3つのポイント 簡単操作 通信工事 高精細 アプリやPCソフト からアクセス 不要 200M画素 SIM1枚で最大 5台設置 LED照明 3つのポイント RENTIA LTE CAM RENTIA WIFI CAM 省エネ 長寿命 安全 消費電力が70％以上 約50,000時間 割れにくく OEMによる一括生産 飛散しない 日本品質を維持しながら、 低価格でご提供するRENTIAシリーズ © 2022 RECOMM Co., Ltd. All rights reserved. 51

  52. Slide 52: BPR事業 概要

    BPR事業 概要 2009年11月に事業化 ◼2003年10月に大連に社内向けのアウトソーシングを行うセンターを設立、2009年11 月に外部受託を開始し事業化 ◼2019年10月に間接業務の受託のBPO事業から、事業再構築の支援のBPR事業に 事業領域を拡大 BPRによる顧客のDX化推進、コストダウンソリューション 顧客の 事業・業務の 最適な業務 顧客のDX化 アウトプット 事業・業務分析 再設計 改善提案 推進 （イメージ図） 最新の業務自動化 顧客の要件毎に 顧客の経営の効率化 支援技術 を促進 ・業務自動化 RPA AI Robo tics ・アウトソーシング IoT 企業のDX化推

  53. Slide 53: BPR事業 アウトソーシングセンター体制

    BPR事業 アウトソーシングセンター体制 レカムビジネスソリューションズ(大連) 株式有限公司 BPR事業統括 カントリーリスクを解消 大連第1アウトソーシングセンター する国と地域を跨った 分散型アウトソーシング センター 大連第2アウトソーシングセンター 国内の中堅、 中小企業 長春アウトソーシングセンター ミャンマーアウトソーシングセンター レカムBPO（日本） 顧客営業、受託業務設計、 受託アウトソーシングセンターの選定 データ入力等の単純業務から専門性の高い高度な業務まで請け負う © 2022 RECOMM Co., Ltd. All rights reserved. 53

  54. Slide 54: BPR事業 アウトソーシングセンター特徴

    BPR事業 アウトソーシングセンター特徴 ＜事業所名＞ ＜業務役割・特徴＞ ＜補足説明＞ レカムビジネスソリューションズ BPR事業統括 (大連)株式有限公司 ハイエンド ‣ 判断や業務知識が必要な業務 業務 高度な日本語・業務理解力 ‣ 専門性の高い業務（会計含 大連第1アウトソーシン 全センターの本部機能 む） グセンター RPA自動化システム３０システム稼 ‣ エンドユーザーとの直接対応可能 働 ‣ RPA導入支援対応 日本語理解可・多言語対応 ‣ 家電メーカーサポート業務 大連第2アウトソーシン 大量DATAエントリー対応可能 ‣ EC企業商品登録業務 グセンター ネット24時間監視対

  55. Slide 55: ワンストップソリューションのご提供

    コストダウンからカーボンニュートラル・DX推進・ サイバーセキュリティをワンストップでご提供いたします コストダウン カーボン カーボン コストダウン ニュートラル ニュートラル ビジネスホン LED照明 デジタル複合機 業務用エアコン 感染症対策 監視カメラ ウイルス除菌 DX化推進 コストダウン サイバーセキュリティ 移転 OCR V series RPA AI （エンドポイント デジタル セキュリティ） UTM 技術 Robo Cloud IoT tics アウトソーシング Wi-Fi サーバー © 2022 RECOMM Co., Ltd. All rights reserved. 5

  56. Slide 56: Appendix： よくあるご質問

    Appendix： よくあるご質問 © 2022 RECOMM Co., Ltd. All rights reserved. 56

  57. Slide 57: よくあるご質問

    よくあるご質問 Q.配当方針を教えてください。 A.連結決算の親会社の所有者に帰属する当期利益に対する配当性向30％を基準として、実績に連動 した配当を基本方針にしております。 （参考）1株当たり配当金推移 期 配当金 2022年9月期 1.0円（予定） 2021年9月期 0.0円 2020年9月期 2.0円 2019年9月期 3.0円 2018年9月期 1.5円 2017年9月期 1.0円 Q.配当原資について教えてください。 A.実際に配当を行うレカム株式会社（単体）の利益剰余金が原資です。 レカム株式会社の前2021年9月期末の利益剰余金は、3.32億円でした。 今2022年9月期通期の

  58. Slide 58: 本資料における注記事項・お問い合わせ

    本資料における注記事項 ◼ 本資料もしくは口頭による説明において、歴史的事実でないものは、一定の前提の下に作成した将来の予想です。 これらは、現在入手可能な情報を基に当社経営陣が判断したものであり、リスクや不確実性を含んでおります。 ◼ 本資料は、株主・投資家等の皆様に当社の経営方針、計画、財務状況等の情報をご理解いただくことを目的と しており、利用者に対して、当社の株式の購入、売却等、投資を勧誘するものではありません。投資に関する決定 は、利用者ご自身の判断において行われるようお願いします。 ◼ 情報･資料の掲載には注意を払っておりますが、掲載された情報の内容が正確であるか等について一切保証

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