Sms Co., Ltd. · TSE:2175

Sms — FY2023 Earnings Presentation

114 slides from Sms's earnings presentation, Apr 26, 2024

Slide 2: 目次
目次 01 02 2024年3月期連結決算 2025年3月期計画 p.3 p.8 03 トピック p.27 04 参考資料 p.30 ミッション・戦略 p.31 Appendix p.95 2 © SMS Co., Ltd.
Slide 4: 2024年3月期通期連結決算
2024年3月期通期連結決算 • 創業以来20期連続で増収増益を達成 • 期中に当初計画以上のキャリアパートナーの採用等の積極的な投資を実施したものの、概ね計画どおり着地 2024年3月期連結実績[百万円] 2023年3月期 2024年3月期 2024年3月期前期比計画比実績計画実績売上高 45,667 54,799 53,973 +18% △2% 営業利益 7,279 8,375 8,269 +14% △1% 経常利益 8,759 9,960 9,901 +13% △1% 当期純利益 6,406 7,127 7,227 +13% +1% 4 © SMS Co., Ltd.
Slide 5: 2024年3月期通期キャリア分野
2024年3月期通期キャリア分野 • 事業者の強い採用意欲を背景に、キャリア分野全体で大きく成長 • 2025年3月期以降の継続成長に向け、当初計画数を超えるキャリアパートナーを採用 2024年3月期売上高 [百万円] 2023年3月期 2024年3月期前期比実績実績介護キャリア 12,676 16,292 +29% 医療キャリア 14,585 16,086 +10% 合計 27,261 32,379 +19% 5 © SMS Co., Ltd.
Slide 6: 2024年3月期通期介護事業者分野（カイポケ）
2024年3月期通期介護事業者分野（カイポケ） • カイポケの会員数は順調に増加 – 会員数は2024年4月1日時点で50,400事業所（29,150拠点）*1 – 年間の純増会員数5,200事業所（2,700拠点） • タブレットやスマートフォン等の有料オプションサービスの利用が順調に拡大 • 障害福祉領域の新サービス開発を第4四半期より開始 ※計画パートで詳細を説明 2024年3月期売上高 [百万円] 2023年3月期 2024年3月期前期比実績実績介護事業者 8,362 9,811 +17% （カイポケ） 1. 事業所数：介護サービス・障害福祉サービスを単位としてカウントす
Slide 7: 2024年3月期通期海外分野
2024年3月期通期*1 海外分野 • メディカルプラットフォーム事業は、リアルイベント等のノンデジタル商材の利用回復に伴い売上計上までのリードタイムが長期化したものの、3Q以降デリバリーが進み順調に成長 • グローバルキャリア事業は、既存展開国での紹介件数の拡大に加え、2022年12月に子会社化したドイツCWC/CF社の寄与もあり、大きく成長 2024年3月期売上高 [百万円] 2023年3月期 2024年3月期前期比実績実績海外 7,815 9,002 +15% 1. MIMSグループは3か月遅れの連結であるため、1-12月の業績が通期の連結業績に反映される（詳細はp. 1
Slide 9: 2025年3月期計画
2025年3月期計画 • 売上、利益ともに二桁成長の計画 • 高齢化の進行を背景とした好調な市場環境を踏まえ、持続的な高成長を実現するため、採用、サービスブランド力強化、新規事業開発への積極投資を進める • 第1四半期を中心に大きく投資を行い、第2四半期以降に成長していく構造。結果として、第1 四半期は減益となり、第2四半期以降に売上・利益ともに成長する計画 2025年3月期計画 [百万円] 2024年3月期 2025年3月期前期差前期比実績計画売上高 53,973 65,665 11,692 +22% 営業利益 8,269 9,096 826 +10% 経常利益 9,901
Slide 10: 業績推移と2025年3月期計画
業績推移と2025年3月期計画創業以来21期連続*1の増収増益を計画創業以来の売上高及び経常利益推移*2 （億円）売上高経常利益 657 540 110 457 99 88 389 351 360 77 308 64 67 266 60 231 50 191 44 151 35 120 27 87 102 23 72 76 20 52 12 13 15 17 15 27 1 4 8 3 4 0 1 △0 第1期第2期第3期第4期第5期第6期第7期第8期第9期第10期第11期第12期第13期第14期第15期第16期第17期第18期第19期第20期第21期第22期計画
Slide 11: 2025年3月期計画キャリア分野
2025年3月期計画キャリア分野 • 高齢化の進行と生産年齢人口の減少に伴い、医療・介護等の人材ニーズは長期的かつ継続的に拡大 • 事業者の採用意欲は強く、キャリアパートナーの増員・立ち上がりにより、特に第2四半期以降に大きく成長する見込み • 2025年3月期のキャリアパートナーの採用は、2024年3月期に比べ4月に大きく偏重予定 • 看護職向けサービスを中心にリブランディング投資を実施 ※次ページ以降で詳細を説明 2025年3月期計画売上高 [百万円] 2024年3月期 2025年3月期前期比実績計画介護キャリア 16,292 21,086 +29% 医療キャリア 16,
Slide 12: 補足説明① 看護職を取り巻く社会課題
補足説明① 看護職を取り巻く社会課題 • 高齢者数の増加を背景に看護需要は高まり続けるとともに、看護が必要とされる場所は多様化 • 看護職の量的確保に加え、資質の向上、地域的・機能的偏在への対応が重要性を増しており、当社のキャリア事業を通じて課題を解決できる機会が長期的に存在看護職の需要推計*1 （千人） 2,087 2,101 2,032 1,945 202 208 209 1,778 193 177 480 500 400 444 332 1,270 1,351 1,386 1,399 1,392 2018年度 2025年度 2030年度 2035年度 2040年度保健師・助産師、そ
Slide 13: 補足説明② 看護職に対するこれまでの当社のアプローチ
補足説明② 看護職に対するこれまでの当社のアプローチ • 2005年に看護職向け人材紹介「ナース人材バンク」、2006年に看護職/看護学生向けコミュニティ「ナース専科」、2009年に看護学生向け就職情報「ナース専科就職ナビ」の提供を開始し、業界のパイオニアとして看護職のキャリア形成に寄り添ってきた • 各サービスは看護職/看護学生への一定の認知が獲得できているものの、複数のサービスブランドが存在し、各サービスがシームレスに接続されていないことで、必ずしも効果的な支援ができていない状況が発生していた看護学生向け就職情報看護職向け人材紹介看護職/看護学生向けコミュニティ 13 ©
Slide 14: 補足説明③ リブランディングにより実現すること
補足説明③ リブランディングにより実現すること • 複数存在する看護職向けサービスのブランドを「ナース専科」に統一し、各サービスがシームレスに利用される状態を実現することで、長期的に業界No.1のポジションを確立・維持することが可能に • 専門性の高いサービス提供*1により、看護職の職業人生を通じたパートナーとして提供価値の最大化を目指す転職検討時の再想起看護学生向け就職情報看護職向け人材紹介就職支援と「ナース専科」に転職支援とコミュニティの接続ブランドを統一コミュニティの接続看護職/看護学生向けコミュニティ 1. p.15「(参考)医療従事者キャリアパートナーによる
Slide 15: 医療従事者キャリアパートナーによる高品質マッチングの実現
(参考)医療従事者キャリアパートナーによる高品質マッチングの実現 • 2021年より看護師等の医療専門職の資格保持者をキャリアパートナーとして積極的に採用 • 業界知識と従事者としての経験により、従事者や事業者の悩みを解像度高く理解し、質の高いマッチングの提供が可能となるだけでなく、非医療従事者のキャリアパートナーによる従事者・事業者理解も促進し、組織全体として専門性の高いサービス提供を実現求職者医療従事者求人事業所キャリア求職者に対するパートナー事業所に対する深い理解深い理解連携ニーズにニーズにマッチした非医療従事者マッチした事業所の紹介キャリア人材の
Slide 16: 補足説明④ 具体的な施策
補足説明④ 具体的な施策リブランディングに際し、下記の施策を実施予定 • 各サービスをシームレスにつなげて提供していくための、ユーザー導線の可視化やサイトコンテンツの相互活用 • より良いサービスを提供するための、看護職に対する深い理解を生かしたサイトコンテンツの拡充やマッチング精度の向上 • 統一したブランドとしての正しいメッセージを看護職に届け、より一層の認知を獲得するための、CMやWebマーケティングによる訴求看護学生向け看護職向け就職情報人材紹介看護学生の看護職の認知獲得・利用促進認知獲得・利用促進より良いより良いサービスの提供各サービスのサービスの提
Slide 17: 2025年3月期計画介護・障害福祉事業者分野（カイポケ）
2025年3月期計画介護・障害福祉事業者分野*1（カイポケ） • 介護事業者数及び経営支援ニーズの継続的な増加を背景に、長期的な市場環境は引き続き堅調 • 会員数の増加及びタブレットやスマートフォン等の有料オプションサービスの利用拡大、新規事業の開始等により大きな成長を見込む • 障害福祉領域向けサービスを本格的に開始し、分野名を介護・障害福祉事業者分野に変更 ※次ページ以降で詳細を説明 2025年3月期計画売上高 [百万円] 2024年3月期 2025年3月期前期比実績計画介護・障害福祉事業者 9,811 11,760 +20% （カイポケ） 1. 当社は、日本が批准してい
Slide 18: 補足説明① 介護領域と障害福祉領域の比較～サービス利用者数～
補足説明① 介護領域と障害福祉領域の比較～サービス利用者数～ • 障害への理解の深まり・診断のハードルの変化等により、障害福祉サービスの利用者数は増加傾向にあり、その増加率は介護領域よりも高い介護サービスの受給者数（1ヶ月平均）*1 障害福祉サービスと障害児サービスの利用者数（1ヶ月平均） *2 （千人）（千人）年平均増加率：2.8% 年平均増加率：6.9% 5,891 5,602 5,529 5,544 5,673 5,752 5,216 4,822 5,026 1,363 4,581 1,277 1,163 1,229 1,092 1,020 949 881 815 748 20
Slide 19: 補足説明② 介護領域と障害福祉領域の比較～事業所数～
補足説明② 介護領域と障害福祉領域の比較～事業所数～ • 障害福祉サービスの利用者数の増加に伴い、サービスを提供する事業所も大きく増加しており、その増加率は介護領域よりも高い介護事業所数*1 障害福祉サービス事業所数*2 （千事業所）（千事業所）年平均増加率：3.3% 年平均増加率：7.3% 144 251 254 258 135 244 248 232 239 123 127 223 116 199 210 110 186 103 96 86 80 71 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2012 2013
Slide 20: 補足説明③ 介護領域と障害福祉領域の比較～総費用～
補足説明③ 介護領域と障害福祉領域の比較～総費用～ • サービス利用にかかる総費用額においても、障害福祉領域における増加率は介護領域より高い介護総費用額*1 障害福祉サービス総費用額*2 （兆円）（兆円）年平均増加率：2.9% 年平均増加率：8.3% 11.3 10.8 11.1 3.2 10.2 10.4 3.0 9.8 10.0 9.6 2.7 9.2 2.6 8.8 2.4 2.2 2.0 1.8 1.7 1.5 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Slide 21: 補足説明④ 障害福祉サービスの全体像
補足説明④ 障害福祉サービスの全体像 • 障害福祉サービスには、介護、訓練・就労、居住支援、相談支援、地域生活支援、障害児を対象としたサービスが存在 • カイポケでは、介護訪問系のサービス、障害児向けの児童発達支援、放課後等デイサービスに対し経営支援プラットフォームを提供している • 2025年3月期より、就労移行支援をはじめとした就労支援系事業所向けのサービスを本格開始*1 障害福祉サービスの種類（青字はカイポケのこれまでのサービスの提供対象、赤字は新規サービス提供対象）介護訓練・就労相談支援障害児を対象としたサービス *2 訪問系・自立訓練（機能訓練）・計画相談支援障害児
Slide 22: 補足説明⑤ 就労移行支援事業所とは
補足説明⑤ 就労移行支援事業所とは • 障害のある方が、働くために必要なスキルを身につけるトレーニングや就職活動のサポートを受けられる通所型の障害福祉サービス • 就労移行支援事業所経由で一般企業に就職する障害のある方の数は増加傾向にあり、障害福祉サービスからの就職の半数以上を占めている就労支援系事業所からの一般企業への就職者数*1*2 （人） 24,426 就労移行支援就労継続支援A型就労継続支援B型 21,919 21,380 19,963 18,599 14,845 13,517 11,928 10,920 10,001 7,717 5,379 3,875 2,612 1,72
Slide 23: 補足説明⑥ 就労移行支援事業所における経営課題
補足説明⑥ 就労移行支援事業所における経営課題 • 就労移行支援事業所の利用期間は基本的に2年間となっているため、事業所の安定的な経営のためには利用者を確保し続けることが必要 • 利用者は一般企業に就職することでの卒所を目指すため、利用者の就職先の確保も重要就労移行支援障害のある方一般企業事業所利用者集客就職による卒所就職先探し・トレーニング・実習・求職活動支援・就職後の継続支援利用期間：2年 23 © SMS Co., Ltd.
Slide 24: 補足説明⑦ 障害のある方の企業での雇用が拡大
補足説明⑦ 障害のある方の企業での雇用が拡大 • 誰もが活躍できる社会をつくるという観点から障害のある方の企業での雇用が拡大 • 障害のある方の法定雇用率は段階的に引き上げられてきており、2024年4月より2.3％から2.5% となり、2026年から2.7%へのさらなる引き上げが予定され、継続的に雇用数が拡大する見込み • 一方で、約50％の企業が法定雇用率を満たせておらず、障害のある方の採用ニーズが存在民間企業における障害のある方の雇用状況*1 642 614 （千人） 598 578 561 身体知的精神 535 496 453 474 431 382 409 343 366 326
Slide 25: 補足説明⑧ 就労支援系事業所における集客支援・利用者就職支援を開始
補足説明⑧ 就労支援系事業所*1における集客支援・利用者就職支援を開始 • 就労移行支援をはじめとした就労支援系の事業所における経営課題である利用者集客を支援するため、障害のある方に対し事業所を紹介するサービスを開始 • 加えて、就労支援事業所等における利用者の就職を支援するための人材紹介も実施。一般企業での障害のある方の採用ニーズにも対応就労支援系事業所障害のある方就労・就業先の検索利用者の集客当社ウェブサイト利用者の紹介事業所の紹介利用者のマッチング支援就職就職の相談求人依頼一般企業当社キャリアパートナー企業の紹介人材の紹介 1. 就労移行支援事業
Slide 26: 2025年3月期計画海外分野
2025年3月期計画*1 海外分野 • メディカルプラットフォーム事業は、アジアのヘルスケア市場の継続的拡大を背景に、長期的な市場環境は引き続き堅調であり、順調な成長を見込む • グローバルキャリア事業は、世界的な医療人材ニーズの拡大を背景に、長期的に大きな成長余地。取引先医療事業者の拡大等により順調な成長を見込む 2025年3月期計画売上高 [百万円] 2024年3月期 2025年3月期前期比実績計画海外 9,002 10,491 +17% 1. MIMSグループは3か月遅れの連結であるため、1-12月の業績が通期の連結業績に反映される（詳細はp. 102） 26 © SM
Slide 28: 自己株式の取得
自己株式の取得 • 経営環境に応じた機動的な資本政策の実行を可能とするため、876,400株、20億円を上限として自己株式の取得を実施予定 2024年4月26日発表自己株式取得の概要取得し得る株式総数 876,400株*1、2（発行済株式総数*3の1.01%）取得価額 20億円*1 取得期間 2024年4月30日～2024年6月30日取得方法取引一任契約に基づく市場買付 1. 上限を記載 2. 取得総額上限の20億円に対し、取締役会決議日の前営業日である2024年4月25日の終値（2,282円）をもとに株式数を算出し、１単元未満の株式数を切り捨て 3. 自己株式を除く 28 ©
Slide 29: 資本政策・株主還元の方針
資本政策・株主還元の方針 • 当社グループの資本政策は、財務の健全性を担保しつつ、株主資本コストを超える高いROEを維持しながら、当期純利益を継続的に成長させていくことを主軸に据えている • 2015年のMIMS グループ子会社化以降、財務の健全性向上のため内部留保を優先して進めてきたが、一定財務の健全性が高まってきたことから、配当方針を更新株主還元の考え方（変更前）成長への投資を優先したうえで、財務の状況を勘案し、配当の実施と金額を決定する。（変更後）配当方針成長への投資を優先したうえで、財務の状況を勘案し、連結配当性向30％を目安に各期の業績に応じた配当を行うことを基本
Slide 35: 情報インフラ
情報インフラ患者・高齢者やその家族などの「エンドユーザ」、エンドユーザにサービスを提供する看護職や介護職などの「従事者」、病院や介護/障害福祉事業者などの「事業者」を価値提供先として捉え、これらの価値提供先をつなぐプラットフォームを情報インフラと定義エンドユーザ医療・介護/障害福祉・ヘルスケア・シニアライフのサービスを享受する患者・高齢者・その家族など従事者事業者エンドユーザに直接サービスエンドユーザに直接サービスを提供する看護職・介護職・を提供する病院・介護/障害管理栄養士など福祉事業者・リフォーム業者など 35 © SMS Co., Ltd.
Slide 36: 事業領域
事業領域 • 高齢社会に求められる4つの領域と、3つの価値提供先を踏まえて、事業領域を設定 • それぞれの事業領域で事業を開発・育成していくことで情報インフラを構築ヘルスケア医療介護/障害福祉シニアライフ従事者事業者事業領域エンドユーザ 36 © SMS Co., Ltd.
Slide 38: 未曽有の少子高齢化・人口減少時代が到来
未曽有の少子高齢化・人口減少時代が到来 • 日本では、急速な少子高齢化と人口減少が同時に進行 • 高齢者人口がピークに近づく2040年には、高齢化率は約35％に • 生産年齢人口は減少を続け、人口構成比は2040年には55％近くにまで低下日本の人口推移*1 （億人) 0～14歳 15～64歳（生産年齢） 65歳以上（高齢者）生産年齢人口は減少し 1.5 68.1% 生産年齢人口比率も低下 75% 59.5% 生産年齢人口比率 55.1% 52.8% 1.0 50% 高齢者人口ピーク高齢化率 34.8% 0.5 28.6% 37.9% 25% 高齢者人口は増加し 17.4% 高齢化率も上
Slide 39: 高齢社会が直面する「3つの課題」
高齢社会が直面する「3つの課題」 • 少子高齢化・人口減少に伴い、高齢社会は3つの課題に直面 • 高齢社会における人々の生活の質向上のためには、これらの課題を解決することが必要課題質の高い医療・介護/障害福祉サービスの提供が困難に１課題現役世代の負担がより深刻に２課題高齢社会の生活にまつわる困りごとの解決が困難に３ 39 © SMS Co., Ltd.
Slide 40: 課題1. 質の高い医療・介護/障害福祉サービスの提供が困難に
課題1. 質の高い医療・介護/障害福祉サービスの提供が困難に高齢化に伴い医療・介護/障害福祉の需要が増大する中、生産年齢人口の減少により、それを担う医療・介護従事者の不足が深刻化し、質の高い医療・介護/障害福祉サービスの提供が困難に医療介護その他福祉 22.5 兆円 24.6 兆円 17.6 兆円医療・介護等 14.6 兆円 14.6 兆円社会保障費推移予測*1 10.7 兆円 68.3 兆円 39.2 兆円 48.7 兆円 2018年 2025年 2040年看護職不足*2 ６～27 万人？万人介護職不足*3 22 万人 65 万人 1. 内閣官房・内閣府・財務省・厚生労
Slide 41: 課題2. 現役世代の負担がより深刻に
課題2. 現役世代の負担がより深刻に高齢化に伴い年金・医療・介護等の社会保障費が増大する中、生産年齢人口の減少に伴う支え手不足により、現役世代の負担が深刻に 188.5 兆円年金医療介護 1.6 倍 22.5 兆円その他福祉 140.8 兆円 24.6 兆円 121.3 兆円 17.6 兆円 14.6 兆円 14.6 兆円 10.7 兆円 68.3 兆円年金・医療・介護等社会保障費推移予測*1 48.7 兆円 39.2 兆円 47.4 兆円 5.0 兆円 18.6 兆円 59.9 兆円 73.2 兆円 56.7 兆円 23.8 兆円 1990年 2018年 2025年 2040
Slide 42: 課題3. 高齢社会の生活にまつわる困りごとの解決が困難に
課題3. 高齢社会の生活にまつわる困りごとの解決が困難に • 高齢化に伴い社会で必要とされるサービスが変化し需要が拡大する一方、高齢社会の生活にまつわる情報は質・量ともに不足しており、また、整理された形で提供されていない • 加えて、労働力不足により、高齢社会で求められるサービス供給そのものが不足し、高齢者やその家族が困りごとを解決することが困難に高度経済成長期安定成長期低成長期 1950 1975 2000 2025 2050 65歳以上人口における年齢構成比*1 15 – 64歳 0 – 14歳必要とされるサービス 1. 総務省「国勢調査」「人口推計」、国立社会保障・人口
Slide 43: 社会課題に対する解決の方向性
社会課題に対する解決の方向性高齢社会が直面する3つの課題に対し、具体的な解決の方向性を定め、情報インフラを構築することで社会課題の解決に貢献高齢社会の社会課題解決の方向性 • 医療・介護/障害福祉の人手不足と偏在課題質の高い医療・介護/障害福祉の解消１サービスの提供が困難に • 医療・介護/障害福祉事業者の経営改善課題現役世代の負担が • 健康な労働力人口の増加２より深刻に課題高齢社会の生活にまつわる • 多様な選択肢と質の高い意思決定情報の３困りごとの解決が困難に提供 43 © SMS Co., Ltd.
Slide 44: 戦略的事業領域
戦略的事業領域キャリア事業、介護・障害福祉事業者事業、ヘルスケア事業、シニアライフ事業を戦略的事業領域とし、各領域において事業を通じて戦略的に取り組むことで高齢社会の3つの課題の解決を目指すヘルスケア医療介護/障害福祉シニアライフ従事者課題キャリア 1 事業領域課題 1 課題課題 2 3 事業者介護・障害福祉事業者シニアライフヘルスケア事業領域事業領域事業領域エンドユーザ 44 © SMS Co., Ltd.
Slide 45: グループミッションの実現
グループミッションの実現高齢社会に適した情報インフラを構築し、エンドユーザへの直接的な価値提供と、従事者・事業者を通じた間接的な価値提供により、高齢社会に生きる人々の生活の質の向上に貢献エンドユーザ • 質の高い医療・介護/障害福祉サービスを継続的に享受でき、安心し従事者て暮らせている事業者 • 健康寿命が延び、健康で長く働け • 多様な選択肢から理想の職場を選ている • 良い人材を採用し、長期にわたり択できている • 生活に対する困りごとが解消でき生産性高く働いてもらうことがで • 教育訓練によってスキル・知識がているきている向上している • 自分の人生に対して、主
Slide 47: 事業拠点
事業拠点 • 2003年に日本で創業し、2015年のMIMSグループ買収を機に海外展開を加速 • 日本及びAPAC（アジア・パシフィック地域）を中心に18の国・地域で事業を展開日本ベトナム韓国フィリピン中国ミャンマー香港インド台湾オーストラリアシンガポールニュージーランドマレーシア UAE インドネシアアイルランドタイドイツ 47 © SMS Co., Ltd.
Slide 48: 事業ポートフォリオ
事業ポートフォリオ • 創業以来、医療キャリアが成長を牽引 • 介護キャリア・カイポケ・海外事業が更なる成長の基盤として確立事業分野売上構成の推移（億円） 540 キャリア分野 – 医療キャリア 28 5％ • 医療系職種向けキャリアサービス 90 17％キャリア分野 – 介護キャリア 98 18％ 308 • 介護/障害福祉系職種向けキャリアサービス 10 3％ 55 18％介護・障害福祉事業者分野（カイポケ） 163 30％ 39 13％ • 介護/障害福祉事業者向け経営支援プラットフォーム 120 80 26％その他16％海外分野 21 17％ 161 30％ 124 40
Slide 49: 成長シナリオ
成長シナリオ • キャリア事業の継続的な成長に加え、カイポケ及び海外事業が成長を加速 • ヘルスケア・シニアライフを中心とした新規事業の開発・育成により、更なる成長を実現新規事業の成長海外事業の成長カイポケの成長介護キャリアの成長医療キャリアの成長現在将来 49 © SMS Co., Ltd.
Slide 51: 課題1. 質の高い医療・介護/障害福祉サービスの提供が困難に（再掲）
課題1. 質の高い医療・介護/障害福祉サービスの提供が困難に（再掲）高齢化に伴い医療・介護/障害福祉の需要が増大する中、生産年齢人口の減少により、それを担う医療・介護従事者の不足が深刻化し、質の高い医療・介護/障害福祉サービスの提供が困難に医療介護その他福祉 22.5 兆円 24.6 兆円 17.6 兆円医療・介護等 14.6 兆円 14.6 兆円社会保障費推移予測*1 10.7 兆円 68.3 兆円 39.2 兆円 48.7 兆円 2018年 2025年 2040年看護職不足*2 ６～27 万人？万人介護職不足*3 22 万人 65 万人 1. 内閣官房・内閣府・財務省
Slide 52: キャリア事業領域における社会課題解決の方向性
キャリア事業領域における社会課題解決の方向性「質の高い医療・介護/障害福祉サービスの提供が困難に」という社会課題に対し、医療・介護/障害福祉従事者と事業者の最適なマッチングを通じて、「医療・介護/障害福祉の人手不足と偏在を解消」し、社会課題の解決に貢献ヘルスケア医療介護/障害福祉シニアライフ従事者課題キャリア 1 事業領域課題 1 課題課題 2 3 事業者介護・障害福祉事業者シニアライフヘルスケア事業領域事業領域事業領域エンドユーザ高齢社会の社会課題：質の高い医療・介護/障害福祉サービスの提供が困難に解決の方向性：医療・介護/障害福祉の人手不足と
Slide 53: 医療・介護/障害福祉における人手不足
医療・介護/障害福祉における人手不足 • 看護職、介護職ともに就業者数は増加するも、人手不足は引き続き深刻 • 特に人手不足が顕著な介護職については、2040年には需要に対し65万人が不足する見込み看護職数／看護職離職率*1 介護職数／介護職離職率*2 280万人（万人）（万人）需要：188-202万人需要：243万人 65万人不足：6-27万人不足：22万人 175-182 221 215 157 160 163 166 166 168 168 190 195 198 201 150 154 177 184 171 151 163 17.0% 17.8% 16.1% 17.0%
Slide 55: 医療キャリアの戦略
医療キャリアの戦略従事者の職業人生の全期間を通じ、就職・転職・復職支援、スキル・キャリアアップ情報の提供など、従事者が理想のキャリアを歩むための支援を行うとともに、必要とされる医療機能・地域の事業者への最適なマッチングを促進医療従事者事業者医療機能間・地域間のキャリア偏在を解消学生関連情報・コミュニティ人材関連課題大病院就業機会の解決支援従事者就職フェア地域中核病院潜在従事者人材紹介クリニック求人情報訪問看護キャリアの人材関連の課題・ニーズ課題・ニーズ介護施設従事者情報事業者情報 55 © SMS Co., Ltd.
Slide 56: 介護キャリアの戦略
介護キャリアの戦略 • 資格取得スクールを通じて未経験者の資格取得を支援し、良い事業者への就業をサポートすることで、業界外からの新規就業を促進 • 採用や労働環境の改善などの事業者の人材関連課題の解決支援を通じてより良い職場環境を実現するとともに、従事者との最適なマッチングにより業界からの離脱も防止介護従事者事業者就業促進キャリア形成支援・就業機人材関連課題未経験者会の提供人材紹介の解決支援介護施設無資格者求人情報訪問系事業所従事者スクール通所系事業所離脱防止キャリアの人材関連の潜在従事者定着支援その他介護事業所課題・ニーズ課題・ニーズ従
Slide 57: 成長シナリオ
成長シナリオ • キャリア分野全体で大きな成長余地 • 看護職人材紹介等の既存のNo.1サービスの更なるシェア拡大に加え、人手不足の深刻な介護職向けサービスや、保育士等の新規職種向けサービスが成長を牽引医療キャリアの売上規模：161億円*1*2 介護キャリアの売上規模：163億円*2 : 2024年3月期売上 : 将来の売上イメージ介護職向け人材紹介保育士向け人材紹介資格スクールコメディカル向け人材紹介介護職向け求人情報看護職向け人材紹介治療家*3向け人材紹介等看護学生向け求人情報リハビリ職向け人材紹介ケアマネ向け人材紹介 1. 医師・薬剤師向けサービスは、持分法適用関
Slide 59: 課題1. 質の高い医療・介護/障害福祉サービスの提供が困難に（再掲）
課題1. 質の高い医療・介護/障害福祉サービスの提供が困難に（再掲）高齢化に伴い医療・介護/障害福祉の需要が増大する中、生産年齢人口の減少により、それを担う医療・介護従事者の不足が深刻化し、質の高い医療・介護/障害福祉サービスの提供が困難に医療介護その他福祉 22.5 兆円 24.6 兆円 17.6 兆円医療・介護等 14.6 兆円 14.6 兆円社会保障費推移予測*1 10.7 兆円 68.3 兆円 39.2 兆円 48.7 兆円 2018年 2025年 2040年看護職不足*2 ６～27 万人？万人介護職不足*3 22 万人 65 万人 1. 内閣官房・内閣府・財務省
Slide 60: 介護・障害福祉事業者事業領域における社会課題解決の方向性
介護・障害福祉事業者事業領域における社会課題解決の方向性「質の高い介護/障害福祉サービスの提供が困難に」という社会課題に対し、経営支援プラットフォーム「カイポケ」の提供により、「介護/障害福祉事業者の経営を改善」し、社会課題の解決に貢献ヘルスケア医療介護/障害福祉シニアライフ従事者課題キャリア 1 事業領域課題 1 課題課題 2 3 事業者介護・障害福祉事業者シニアライフヘルスケア事業領域事業領域事業領域エンドユーザ高齢社会の社会課題：質の高い介護/障害福祉サービスの提供が困難に解決の方向性：介護/障害福祉事業者の経営改善 60 © SMS Co.
Slide 61: 介護事業者を取り巻く状況
介護事業者を取り巻く状況高齢化に伴う介護を必要とする人の増加を背景に、介護事業者は継続して増加し、その数は約26万事業所にのぼる要介護・要支援認定者数*1 介護事業所数*2 （千人）（千事業所）年平均増加率：2.3% 年平均増加率：3.3% 6,818 6,896 258 6,582 6,686 248 251 254 6,058 6,320 6,413 239 244 6,204 232 5,838 223 57 58 5,611 210 55 56 57 199 53 54 186 51 48 46 43 189 192 194 197 200 179 186 162 172 1
Slide 62: 介護事業者を取り巻く状況
介護事業者を取り巻く状況 • 介護事業者のうち、約8割が従業員50人未満の小規模法人 • 書類作成などの間接業務の多さ、人手不足、購買力の弱さ、資金繰り難等の業務・経営上の問題があり、本来注力すべき高齢者ケアへの集中が困難介護事業法人の規模*1 300人以上499人以下 0.9% 500人以上 100人以上299人以下 0.5% 7.5% 50人以上99人以下 8.7% 50人未満約8割 1人以上49人以下 82.4% 1. 当社調べ 62 © SMS Co., Ltd.
Slide 63: 障害福祉サービスの市場環境
障害福祉サービスの市場環境障害への理解の深まり・診断のハードルの変化等により、障害福祉サービスの利用者数は増加傾向にあり、障害福祉サービスを提供する事業所数も継続して増加している障害福祉サービスと障害児サービスの利用者数（1ヶ月平均） *1 障害福祉サービス事業所数*2 （千人）（千事業所）年平均増加率：6.9% 年平均増加率：7.3% 144 1,363 135 1,277 123 127 1,163 1,229 1,092 116 1,020 110 103 949 96 78 881 86 69 73 815 80 75 748 71 67 70 63 59 50 54 43
Slide 64: 介護・障害福祉事業者事業領域のミッション
介護・障害福祉事業者事業領域のミッション介護/障害福祉事業者の経営改善とサービス品質向上により質の高い介護/障害福祉サービスの継続提供に貢献する 64 © SMS Co., Ltd.
Slide 65: 経営支援プラットフォーム
経営支援プラットフォーム • 介護/障害福祉事業者の経営をワンストップで支援する、サブスクリプション型のクラウドサービス • 事業所の運営に不可欠な保険請求の機能に加え、業務・採用・購買・金融・営業・M&Aなどを支援する40 以上のサービスを提供経営支援プラットフォームサービス提供者事業者保険請求居宅業務支援通所介護提携先A 採用支援購買支援訪問介護提携先B サービス経営支援金融支援訪問看護開発・提供提携先C 営業支援通所リハ M&A支援 +α +α サービス介護/障害福祉情報蓄積開発・改善経営データ 65 © SMS Co., Ltd.
Slide 66: カイポケの戦略
カイポケの戦略 (1)提供対象の介護/障害福祉サービス種別の拡張、(2)サービス利用事業者数の拡大、(3)経営に必要なサービスの開発と(4)利用促進、(5)蓄積された介護/障害福祉経営データの分析・活用により、経営支援プラットフォームとしての提供価値を最大化 4 導入事業者への利用サポートと浸透＋α 5 M&A支援蓄積された営業支援介護/障害福祉経営データの分析と活用金融支援購買支援採用支援業務支援保険請求 3 2 サービス利用事業者数の拡大経営に必要な居宅通所介護訪問介護訪問看護通所リハ＋α サービスの開発 1 提供対象の介護/障害福祉サービス種別の拡張
Slide 68: 課題2. 現役世代の負担がより深刻に（再掲）
課題2. 現役世代の負担がより深刻に（再掲）高齢化に伴い年金・医療・介護等の社会保障費が増大する中、生産年齢人口の減少に伴う支え手不足により、現役世代の負担が深刻に 188.5 兆円年金医療介護 1.6 倍 22.5 兆円その他福祉 140.8 兆円 24.6 兆円 121.3 兆円 17.6 兆円 14.6 兆円 14.6 兆円 10.7 兆円 68.3 兆円年金・医療・介護等社会保障費推移予測*1 48.7 兆円 39.2 兆円 47.4 兆円 5.0 兆円 18.6 兆円 59.9 兆円 73.2 兆円 56.7 兆円 23.8 兆円 1990年 2018年 2025年
Slide 69: ヘルスケア事業領域における社会課題解決の方向性
ヘルスケア事業領域における社会課題解決の方向性「現役世代の負担がより深刻に」という社会課題に対し、企業の健康経営を支援するプラットフォームの提供により、「健康な労働力人口の増加」に寄与し、社会課題の解決に貢献ヘルスケア医療介護/障害福祉シニアライフ従事者課題キャリア 1 事業領域課題 1 課題課題 2 3 事業者介護・障害福祉事業者シニアライフヘルスケア事業領域事業領域事業領域エンドユーザ高齢社会の社会課題：現役世代の負担がより深刻に解決の方向性：健康な労働力人口の増加 69 © SMS Co., Ltd.
Slide 70: 生活習慣病とメンタル不調が招くQOLと労働生産性の低下
生活習慣病とメンタル不調が招くQOL*1と労働生産性の低下 • 現役世代の中には、糖尿病などの重篤な病等に進行することも多い生活習慣病の患者やその予備軍が多く存在し、過労やストレスに起因したメンタル不調も近年大幅に増加 • 国は、企業が従業員とその家族の健康増進に取り組む「健康経営」の普及促進に向けた政策を積極的に推進フィジカル不調メンタル不調生活習慣病の発症リスクあり生活習慣病特定保健指導対象者数*2 糖尿病患者数*3 気分障害患者数*3 約 526 万人約 579 万人約 172 万人高血圧性疾患患者数*3 約 1,511 万人 1. 生活の質 2. 厚生労働省「2021
Slide 72: 健康経営支援プラットフォーム
健康経営支援プラットフォーム医師や看護師、管理栄養士などの医療従事者の力を活用したエビデンスに基づくデジタルヘルスサービス*1を企業や健康保険組合に提供健康経営支援プラットフォーム医療従事者企業 / 健康保険組合医師特定保健指導従業員看護師重症化予防組合員管理栄養士禁煙指導家族サービス予防・改善 +α 産業保健提供 +α サービス情報蓄積開発・改善健康データ 1. デジタルヘルス：AI、ICT、IoT、ウェアラブルデバイス、ビッグデータ解析など最新のデジタルヘルス技術を活用し医療やヘルスケアの効果を向上させること 72 © SMS Co., Ltd.
Slide 73: 遠隔保健指導
遠隔保健指導 • 健康保険組合に対し、官公庁との実証実験の成果に基づいた管理栄養士による特定保健指導を提供し、従業員とその家族の生活習慣病予防をサポート • スマートフォン等を活用した完全リモートサービスで、高頻度の指導や継続しやすさを実現健康保険組合遠隔保健指導管理栄養士加入者の受診対象者対話生活習慣病予防当社の栄養士向け人材紹介・栄養士コミュニティより採用チャット／データ専門医解析結果に基づいた健康データ効果的な指導方法健診データ／血液検査／歩数・活動量／体重・血圧／食事画像／問診・アンケート／チャットデータ 73 © SMS Co., Ltd.
Slide 74: リモート産業保健
リモート産業保健 • 企業の人事・労務部門に対し、産業医訪問やストレスチェックの実施、衛生委員会の立ち上げ・運営といった産業保健業務を総合的に支援 • 産業医と産業看護職の2名体制でのサービス提供を通じ、人事・労務担当の業務負担軽減とより効果的なメンタルケアを実現企業産業看護職 • 社員の健康増進従業員 • 産業保健体制の構築オンライン面談・整備当社の看護職向け人材紹介・看護職コミュニティより採用運営支援衛生委員会面談設定産業医ストレスチェック記録作成訪問・職場巡視 74 © SMS Co., Ltd.
Slide 75: 当社の強み
当社の強み医療従事者ネットワーク、ICTの知見、官公庁等との実証事業の実績という強みを活用し、生活習慣病やメンタル不調の予防のための安価で実効性のあるソリューションを提供 • サービス提供に不可欠医療従事者ネットワークとなる優秀な医療人材を確保可能生活習慣病やメンタル不調の予防のための安価で実効性のあるソリューション ICTの知見実証事業による実績 • ICTの活用で安価・ • 官公庁や国立病院と共同で効率的なサービスを実証事業を実施提供可能 • 効果が実証されたサービスを提供可能 75 © SMS Co., Ltd.
Slide 76: ヘルスケア事業領域の戦略
ヘルスケア事業領域の戦略 (1)提供先の業種業態の拡張と(2) 企業数・利用者数の拡大、 (3)健康経営に必要なサービスの開発、(4)医療従事者の確保・育成によるサービス品質向上、(5)蓄積されたデータの分析・活用により、健康経営支援プラットフォームとしての提供価値を最大化 4 医療従事者の安定的な確保・育成によるサービス品質の向上＋α 5 介護離職防止蓄積された健康相談健康データのストレスチェック分析と活用産業保健受診勧奨禁煙指導糖尿病重症化予防保健指導 3 2 提供先企業数とサービス利用者数の拡大健康経営に必要な健康保険組合中小企業病院介護事業者＋α
Slide 78: 課題3. 高齢社会の生活にまつわる困りごとの解決が困難に（再掲）
課題3. 高齢社会の生活にまつわる困りごとの解決が困難に（再掲） • 高齢化に伴い社会で必要とされるサービスが変化し需要が拡大する一方、高齢社会の生活にまつわる情報は質・量ともに不足しており、また、整理された形で提供されていない • 加えて、労働力不足により、高齢社会で求められるサービス供給そのものが不足し、高齢者やその家族が困りごとを解決することが困難に高度経済成長期安定成長期低成長期 1950 1975 2000 2025 2050 65歳以上人口における年齢構成比*1 15 – 64歳 0 – 14歳必要とされるサービス 1. 総務省「国勢調査」「人口推計」、国立社会保
Slide 79: シニアライフ事業領域における社会課題解決の方向性
シニアライフ事業領域における社会課題解決の方向性「高齢社会の生活にまつわる困りごとの解決が困難に」という社会課題に対し、生活にまつわる悩みやニーズを抱えた人々を、その解決に役立つ相談先やサービスにつなぐ困りごと解決プラットフォームの構築を通じ、「多様な選択肢と質の高い意思決定情報を提供」し、社会課題の解決に貢献ヘルスケア医療介護/障害福祉シニアライフ従事者課題キャリア 1 事業領域課題 1 課題課題 2 3 事業者介護・障害福祉事業者シニアライフヘルスケア事業領域事業領域事業領域エンドユーザ高齢社会の社会課題：高齢社会の生活にまつわる困りごとの解決が
Slide 81: 困りごと解決プラットフォーム
困りごと解決プラットフォーム介護を中心とした幅広い困りごとを、介護に悩む人向けコミュニティを通じ、介護者同士の交流や専門家からのアドバイスを通じて解決するとともに、住まい・食・終活等の特定テーマの困りごと解決につながるサービスを提供する提携事業者を紹介高齢者・家族困りごと解決プラットフォーム事業者介護回答・助言住まい顧客紹介食情報収集・相談終活＋α 事業者紹介サービス提供 81 © SMS Co., Ltd.
Slide 82: シニアライフ事業領域の戦略
シニアライフ事業領域の戦略 (1) 介護の総合相談窓口として、介護に悩む人向けコミュニティの価値を向上させ、(2)テーマの拡張とその中でのサービス拡充、(3)提携事業者の拡大、(4)事業者向け経営支援を通じ、困りごと解決プラットフォームとしての提供価値を最大化介護を中心とした幅広い困りごと特有のテーマに関する困りごと介護の総合相談窓口 1 としての価値を向上提携事業者の 3 4 事業者向け経営支援拡大高齢者・家族 +α +α +α +α +α https://www.allori.com.a 事業者 u/ 事業者事業者事業者事業者専門家事業者事業者事業者事業者
Slide 84: 海外分野の事業領域
海外分野の事業領域 2015年に子会社化したMIMSグループを中心としたメディカルプラットフォーム事業領域と、グローバルでの医療従事者の就転職を支援するグローバルキャリア事業領域の２領域で事業を展開海外分野の事業構成 Medical Marketing 製薬会社をはじめとした医療関連事業者等*1のマーケティ事業ング活動を支援メディカルプラットフォーム海外分野事業領域 Clinical Decision 処方箋のエラーチェック等のクリニカル・ディシジョン・ Support 事業サポートサービスを提供クロスボーダー／ドメスティックで医療従事者の就転職をグローバルキャリア事業領
Slide 86: 課題：APACでは医薬品・医療機器等の普及が遅く、医療の質が十分でない
課題：APACでは医薬品・医療機器等の普及が遅く、医療の質が十分でない • APACでは経済規模に対する医療費支出が先進国に比べて少ない • 医療制度や規制、言語、文化、慣習が国ごとに異なり、製薬会社等が各国に参入するハードルが高い • 結果として、医薬品・医療機器等の普及が遅く、医療の質が十分ではないという社会課題に直面医療費支出のGDP対比*1 17.4% 12.4% 10.8% 5.9% 5.6% 5.6% 5.4% 5.2% 4.6% 4.4% 3.7% 3.3% アメリカイギリス日本フィリピンミャンマーシンガポール中国タイベトナムマレーシアインドネシアインド
Slide 87: メディカルプラットフォーム事業領域のミッション
メディカルプラットフォーム事業領域のミッション APACにおける医療の普及と安全性向上を促進し、人々の健康的で質の高い生活の実現に貢献する 87 © SMS Co., Ltd.
Slide 88: メディカルプラットフォーム
メディカルプラットフォーム • APAC各国の医療従事者の会員基盤を活かし、全世界の製薬会社をはじめとした医療関連事業者等のマーケティング活動を支援 • 価値ある情報をローカライズして医療従事者へ提供することで、さらなる会員基盤の拡大・活性化につなげ、医療関連事業者等のより効率的・効果的なマーケティング活動を実現メディカルプラットフォーム医療関連事業者等医療従事者マーケティング関連の製薬会社課題・ニーズや学会・講演会価値ある情報を医師一次情報の共有ローカライズして提供医療機器メーカー学術論文歯科医師ヘルスケア商品メーカー Online CME*1 薬剤師業界
Slide 89: メディカルプラットフォーム事業領域の戦略
メディカルプラットフォーム事業領域の戦略 (1)サービス提供先の業種・業態の拡張と(2)顧客数の拡大、 (3)提供する情報の種類の拡大と質・量の向上、 (4)医療従事者会員基盤の拡大・活性化、(5)蓄積された情報の分析・活用により、メディカルプラットフォームとしての提供価値を最大化 4 医療従事者の会員基盤の拡大・活性化＋α 5 学会・講演会蓄積された情報の学術論文分析と活用 Online CME 医療ニュース診療ガイドライン医薬品情報 2 顧客数の拡大 3 提供する情報の種類の製薬会社医療機器ヘルスケア業界団体政府機関＋α 拡大と質・量の向上メーカー商品メーカ
Slide 91: 課題：グローバルにおける医療従事者の不足と偏在
課題：グローバルにおける医療従事者の不足と偏在 • 医療サービスに関する状況は国や地域によって大きく異なるものの、経済発展や高齢化の進行に伴い医療需要は世界中で継続的に拡大 • 増大する医療需要に対し、医療従事者の不足・偏在が各国で課題に世界における医療費支出*1 世界の看護師不足の将来予測*2 （兆ドル）（万人） 10.0 日本 6 – 27 (2025年) 7.5 ドイツ 39 (2035年) 5.0 オーストラリア 12 (2030年) 2.5 韓国 16 (2030年) 0.0 サウジアラビア 10 (2030年) 2000 2005 2010 2015 2020 1. WHO「
Slide 93: 医療従事者供給プラットフォーム
医療従事者供給プラットフォーム各国の医療従事者と医療事業者*1の需給状況に応じて、クロスボーダー／ドメスティックで最適なマッチングを促進医療従事者供給プラットフォーム医療従事者医療事業者イギリスイギリスシンガポールクロスボーダーアイルランドでの紹介ドイツマレーシアオーストラリアアイルランド韓国ニュージーランドマルタ中国 UAE オーストラリアアメリカマレーシアニュージーランドフィリピンドメスティックサウジアラビアでの紹介インド UAE 韓国カタール中国 1. 病院・クリニックなどの医療機関を指す 93 © SMS Co., Ltd.
Slide 94: グローバルキャリア事業領域の戦略
グローバルキャリア事業領域の戦略 (1)紹介先医療事業者の展開国と(2)事業者数の拡大、 (3)就業を支援する医療従事者の展開国と(4)従事者数の拡大、(5)事業者と従事者の最適マッチングとマッチング量の拡大を通じ、医療従事者供給プラットフォームとしての提供価値を最大化医療従事者供給プラットフォーム医療従事者医療事業者クロスボーダー 4 3 イギリスイギリスシンガポール 1 2 での紹介展開国の拡大展開国の拡大医療従事者数の拡大医療事業者数の拡大アイルランドドイツマレーシアオーストラリアアイルランド韓国ニュージーランド最適マッチングとマルタ中国 UA
Slide 96: キャリア事業のビジネスモデル
キャリア事業のビジネスモデル人材紹介のビジネスモデル求職者が転職に成功した場合、年収の一定割合の手数料を事業者から得る求職者集客営業求人者当社ウェブサイト登録求人依頼マッチングマッチング当社キャリア病院介護事業者パートナー介護職看護職手数料（成約課金）求人情報のビジネスモデル求人情報への応募数や入職数に応じた手数料を事業者から得る求職者集客営業求人者当社ウェブサイト登録求人情報掲載求人情報への応募介護事業者介護職手数料（応募課金・成約課金） 96 © SMS Co., Ltd.
Slide 97: カイポケの主なサービス
カイポケの主なサービス 40種類以上のサービスを、パッケージ*1として提供するサブスクリプション型の経営支援プラットフォーム保険請求 • 利用者の利用予定・実績管理ができ、連動して介護保険の請求書類を作成可能 • 当社求人情報サービス「カイゴジョブ」を無料で利用可能求人情報 • 求人広告代行作成サービスも提供 • 営業の目標設定や行動管理を支援し、数か月にわたって営業活動に伴走営業支援 • 登録事業所情報と自動連携して無料でホームページを作成可能業務改善 • iPadを1台無料で貸出、現場での書類作成が可能開業支援 • 指定申請、資金調達、物件探し、商圏調査等、開業に必要な手続き・準
Slide 98: MIMSグループの概要
MIMSグループの概要 MIMSグループ事業展開エリア MIMSグループ概要創業 1963年 • メディカルプラットフォーム事業領域 • グローバルキャリア展開エリア APAC等18の国と地域登録会員数約350万人買収日 2015年10月7日 98 © SMS Co., Ltd.
Slide 99: Medical Marketing事業のビジネスモデル
Medical Marketing事業のビジネスモデル医療関連事業者等*1のマーケティング活動を支援医療関連事業者等*1 医療従事者*2 利用料支払様々なチャネル最適なを通じた医療・マーケティングヘルスケア情報手段の提供出版／ウェブ／の提供イベント等 1. 製薬会社、医療機器メーカー、ヘルスケア商品メーカー、業界団体、政府機関等を指す 2. 医師、看護師、薬剤師等を指す 99 © SMS Co., Ltd.
Slide 100: Clinical Decision Support事業のビジネスモデル
Clinical Decision Support事業のビジネスモデル医療事業者の処方箋エラーチェック用データベースを提供医療事業者利用料支払病院クリニック • 医薬データベース • 事業者の基幹システムに統合して使用薬局 100 © SMS Co., Ltd.
Slide 101: グローバルキャリア事業の展開状況
グローバルキャリア事業の展開状況 2011年に韓国で看護師向けキャリア関連事業運営会社を子会社化したことを皮切りに、2017年にマレーシア、 2018年にフィリピン、2019年にヨーロッパ・オセアニアに進出、2022年にはドイツで展開を開始し、展開国の拡大が着実に進捗 2011年 NURSCAPE グローバルキャリア事業を開始 9月の子会社化 • 韓国国内での看護師向けキャリア関連事業を開始韓国クロスボーダーでの人材紹介を開始 2017年 MELORITA • 中東等の病院に対しマレーシアの医療従事者をクロスボーダーで紹介 6月の子会社化マレーシアする事業を開始 2018年 MS
Slide 102: MIMSグループの連結方法
MIMSグループの連結方法 • MIMSグループの決算は3か月遅れで当社グループに連結 • 当社グループの連結会計期間の業績は、MIMSグループを除く当社グループの4月 – 翌3月及びMIMSグループの1月 – 12月の業績に相当 1月 – 3月 4月 – 6月 7月 – 9月 10月 – 12月 1月 – 3月連結会計期間 1Q 2Q 3Q 4Q MIMSグループの会計期間 1Q 2Q 3Q 4Q 102 © SMS Co., Ltd.
Slide 103: 事業ポートフォリオ – キャリア事業
事業ポートフォリオ*1 – キャリア事業*2 分野区分サービス介護職向け求人情報介護職向け人材紹介資格取得スクール資格講座情報介護職向けサービス介護キャリア PT/OT/ST向け人材紹介ケアマネジャー向け人材紹介その他サービス看護職向け人材紹介放射線技師向け人材紹介臨床検査技師向け人材紹介臨床工学技士向け人材紹介保育士向け人材紹介人材紹介サービス治療家*3向け人材紹介栄養士向け人材紹介医療キャリア看護学生向け就職情報高校生・看護学生向け看護職向け治療家*3向け求人情報治療家*3向け奨学金情報コミュニティ国家試験対策本その他サービス人事ソ
Slide 104: 事業ポートフォリオ – 介護・障害福祉事業者、海外、事業開発
事業ポートフォリオ*1 – 介護・障害福祉事業者、海外、事業開発分野サービス介護・障害福祉事介護・障害福祉事業者向け経営支援プラットフォーム介護事業経営者管理者向け情報サービス高齢社会の調査・情報発信業者 Medical Marketing 医療従事者向けクロスボーダー人材紹介看護師向けキャリアサービス医療広告サービス Clinical Decision Support (マレーシア、フィリピン、アイルランド、UK、ドイツ等）（韓国）（フィリピン、インドネシア、海外マレーシア）生活習慣病/重症化予防特定保健指導 ICTを活用した行動療法に特化した産業保健
Slide 105: 各サービスの開始時期 – 介護キャリア
各サービスの開始時期 – 介護キャリア ~FY05 FY06 FY07 FY08 FY09 FY10 FY11 FY12 FY13 FY14 FY15 FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 ケアマネジャー向け人材紹介「ケア人材バンク」 03年5月ケアマネジャー向け人材紹介「ケア人材バンク」 03年5月資格講座情報「シカトル」 03年11月介護職向け求人情報「カイゴジョブ」 04年3月介護キャリア理学・作業療法士、言語聴覚士向け人材紹介「PT/OT人材バンク」 08年9月介護職向け人材紹介「カイゴジョブエージェント」 14年8月介護資格講座
Slide 106: 各サービスの開始時期 – 医療キャリア
各サービスの開始時期 – 医療キャリア ~FY05 FY06 FY07 FY08 FY09 FY10 FY11 FY12 FY13 FY14 FY15 FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 看護職向け人材紹介「ナース人材バンク」 05年9月看護職/看護学生向けコミュニティ「ナース専科」 06年8月医師向け人材紹介「M3 Career Agent」 06年8月 09年12月末会社分割、エムスリーキャリア㈱に承継薬剤師向け人材紹介「薬キャリエージェント」 07年4月看護学生向け就職情報「ナース専科就職ナビ」 09年8月医療キャリア人事ソリュ
Slide 107: 各サービスの開始時期 – 介護・障害福祉事業者、海外
各サービスの開始時期 – 介護・障害福祉事業者、海外 ~FY05 FY06 FY07 FY08 FY09 FY10 FY11 FY12 FY13 FY14 FY15 FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 介護・障害福祉事業者介護・障害福祉事業者向け経営支援「カイポケ」 06年7月高齢社会の調査・情報発信「高齢社会ラボ」 20年11月介護事業経営者・管理者向け情報サービス「介護経営ドットコム」 20年12月（韓国）看護師向けキャリアサービス「Nurscape」 11年9月医療広告サービス 15年1月海外 Medical Marketing、C
Slide 108: 各サービスの開始時期 – 事業開発（ヘルスケア）
各サービスの開始時期 – 事業開発（ヘルスケア） ~FY05 FY06 FY07 FY08 FY09 FY10 FY11 FY12 FY13 FY14 FY15 FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 栄養士/管理栄養士向けコミュニティ「エイチエ」 11年6月認知症情報ポータル「認知症ねっと」 11年8月医療介護業界特化型ストレスチェック代行サービス「ストレスチェック」 15年9月認知症予防ソリューション「認トレ」 17年4月生活習慣病／重症化予防ソリューション「遠隔チャット指導」 17年4月事業開発（ヘルスケア）認知症予防の習慣化サポート「
Slide 109: 各サービスの開始時期 – 事業開発（シニアライフ）
各サービスの開始時期 – 事業開発（シニアライフ） ~FY05 FY06 FY07 FY08 FY09 FY10 FY11 FY12 FY13 FY14 FY15 FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 ケアマネジャー向けコミュニティ「ケアマネドットコム」 06年9月介護で悩む人向けコミュニティ「安心介護」 09年6月事業開発（シニアライフ）高齢者向け住宅情報「かいごDB」 13年4月（「介護の家探し」からリニューアル）高齢者向け食事宅配検索「らいふーど」 13年11月住まいにまつわる総合情報サービス「ハピすむ」 16年4月葬儀社紹介サービス
Slide 110: 健康経営
健康経営健康経営に対する考え方エス・エム・エスでは、企業理念の実現に向け、従業員が心身ともに健やかに働くことが重要であると考えており、また、ヘルスケア事業を運営する企業として、従業員一人ひとりが自らの健康に関する高い意識を持つことが、よりよいサービスを提供することにつながるものと考えています。2019年に健康宣言を行い、従業員の健康維持・増進と意識向上を推進するための組織体制を構築し、さまざまな取り組みを行っています。健康経営の体制と仕組み • 健康経営を推進するための専任組織として、社長直轄の健康推進室を設置し、健康経営に係る施策を企画・実行 • 常駐保健師による相談窓口を社内に
Slide 111: 配当
配当 1株当たり配当額（円）*1 配当性向 *2 24.1% 20.4% 20.0 16.3% 16.8% 17.2% 16.9% 15.6% 15.5% 15.5% 15.0 14.8% 13.6% 12.3% 11.6% 10.5 12.5% 9.5 8.5 7.5 6.5 5.5 6.8% 3.5 3.5 2.0 2.5 1.25 1.5 0.625 FY09 FY10 FY11 FY12 FY13 FY14 FY15 FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 1. 過去実施した株式分割を考慮した値で記載 2. 配当性向：1株当たり配当額 ÷ 1株当
Slide 112: 主要経営指標
主要経営指標（百万円） FY03 FY04 FY05 FY06 FY07 FY08 FY09 FY10 FY11 FY12 FY13 FY14 FY15 FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 第1期第2期第3期第4期第5期第6期第7期第8期第9期第10期第11期第12期第13期第14期第15期第16期第17期第18期第19期第20期第21期売上高 58 383 835 1,545 2,715 5,177 7,172 7,618 8,692 10,181 12,046 15,056 19,069 23,054
Slide 113: 社員数及び株主構成
社員数及び株主構成社員数株主構成*1 2024年3月31日時点： 2024年3月31日時点：株主総数 7,984名区分社員数当社役員/社員/持株会その他連結 4,188名 1% 6% うち、国内 3,029名個人投資家うち、海外 1,159名 7% 海外機関創業者投資家 19% 42% 国内機関投資家 24% 1. 円グラフは株数での比率を表示 113 © SMS Co., Ltd.
Slide 114: 本資料お取り扱い上のご注意
本資料お取り扱い上のご注意本資料は株式会社エス･エム･エス(以下、当社)の事業について、当社による現在の予定、予想に基づいた将来展望についても言及しています。これらは2024年3月31日現在において当社が取得可能な情報に基づき作成されたものであり、リスクや変動要因を多く含んでおります。従って将来展望と結果が著しく異なる可能性がありますので、当社はこれらの情報を正しいと約束することはできないことをご了承ください。また、当社はこれらの情報を更新し公表する責任を負いません。説明内容に関するお問い合わせは、下記までお願いいたします。お問い合わせ先：株式会社エス･エム･エス経営管理本部

SMS — FY2023 Earnings Presentation on 6ix

Sms — FY2023 Earnings Presentation

Slide 1: 2024年3月期 決算及び会社説明資料

Slide 2: 目次

Slide 3: 2024年3月期 連結決算

Slide 4: 2024年3月期 通期 連結決算

Slide 5: 2024年3月期 通期 キャリア分野

Slide 6: 2024年3月期 通期 介護事業者分野（カイポケ）

Slide 7: 2024年3月期 通期 海外分野

Slide 8: 2025年3月期 計画

Slide 9: 2025年3月期 計画

Slide 10: 業績推移と2025年3月期計画

Slide 11: 2025年3月期 計画 キャリア分野

Slide 12: 補足説明① 看護職を取り巻く社会課題

Slide 13: 補足説明② 看護職に対するこれまでの当社のアプローチ

Slide 14: 補足説明③ リブランディングにより実現すること

Slide 15: 医療従事者キャリアパートナーによる高品質マッチングの実現

Slide 16: 補足説明④ 具体的な施策

Slide 17: 2025年3月期 計画 介護・障害福祉事業者分野（カイポケ）

Slide 18: 補足説明① 介護領域と障害福祉領域の比較 ～サービス利用者数～

Slide 19: 補足説明② 介護領域と障害福祉領域の比較 ～事業所数～

Slide 20: 補足説明③ 介護領域と障害福祉領域の比較 ～総費用～

Slide 21: 補足説明④ 障害福祉サービスの全体像

Slide 22: 補足説明⑤ 就労移行支援事業所とは

Slide 23: 補足説明⑥ 就労移行支援事業所における経営課題

Slide 24: 補足説明⑦ 障害のある方の企業での雇用が拡大

Slide 25: 補足説明⑧ 就労支援系事業所における集客支援・利用者就職支援を開始

Slide 26: 2025年3月期 計画 海外分野

Slide 27: トピック

Slide 28: 自己株式の取得

Slide 29: 資本政策・株主還元の方針

Slide 30: 参考資料

Slide 31: ミッション・戦略

Slide 32: ミッション

Slide 33: グループミッション

Slide 34: 高齢社会

Slide 35: 情報インフラ

Slide 36: 事業領域

Slide 37: 高齢社会の社会課題とその解決に向けた取組み

Slide 38: 未曽有の少子高齢化・人口減少時代が到来

Slide 39: 高齢社会が直面する「3つの課題」

Slide 40: 課題1. 質の高い医療・介護/障害福祉サービスの提供が困難に

Slide 41: 課題2. 現役世代の負担がより深刻に

Slide 42: 課題3. 高齢社会の生活にまつわる困りごとの解決が困難に

Slide 43: 社会課題に対する解決の方向性

Slide 44: 戦略的事業領域

Slide 45: グループミッションの実現

Slide 46: 成長の軌跡

Slide 47: 事業拠点

Slide 48: 事業ポートフォリオ

Slide 49: 成長シナリオ

Slide 50: キャリア分野の戦略

Slide 51: 課題1. 質の高い医療・介護/障害福祉サービスの提供が困難に（再掲）

Slide 52: キャリア事業領域における社会課題解決の方向性

Slide 53: 医療・介護/障害福祉における人手不足

Slide 54: キャリア事業領域のミッション

Slide 55: 医療キャリアの戦略

Slide 56: 介護キャリアの戦略

Slide 57: 成長シナリオ

Slide 58: 介護・障害福祉事業者分野（カイポケ）の戦略

Slide 59: 課題1. 質の高い医療・介護/障害福祉サービスの提供が困難に（再掲）

Slide 60: 介護・障害福祉事業者事業領域における社会課題解決の方向性

Slide 61: 介護事業者を取り巻く状況

Slide 62: 介護事業者を取り巻く状況

Slide 63: 障害福祉サービスの市場環境

Slide 64: 介護・障害福祉事業者事業領域のミッション

Slide 65: 経営支援プラットフォーム

Slide 66: カイポケの戦略

Slide 67: 事業開発分野（ヘルスケア事業領域）の戦略

Slide 68: 課題2. 現役世代の負担がより深刻に（再掲）

Slide 69: ヘルスケア事業領域における社会課題解決の方向性

Slide 70: 生活習慣病とメンタル不調が招くQOLと労働生産性の低下

Slide 71: ヘルスケア事業領域のミッション

Slide 72: 健康経営支援プラットフォーム

Slide 73: 遠隔保健指導

Slide 74: リモート産業保健

Slide 75: 当社の強み

Slide 76: ヘルスケア事業領域の戦略

Slide 77: 事業開発分野（シニアライフ事業領域）の戦略

Slide 78: 課題3. 高齢社会の生活にまつわる困りごとの解決が困難に（再掲）

Slide 79: シニアライフ事業領域における社会課題解決の方向性

Slide 1: 2024年3月期決算及び会社説明資料

Slide 3: 2024年3月期連結決算

Slide 4: 2024年3月期通期連結決算

Slide 5: 2024年3月期通期キャリア分野

Slide 6: 2024年3月期通期介護事業者分野（カイポケ）

Slide 7: 2024年3月期通期海外分野

Slide 8: 2025年3月期計画

Slide 9: 2025年3月期計画

Slide 11: 2025年3月期計画キャリア分野

Slide 17: 2025年3月期計画介護・障害福祉事業者分野（カイポケ）

Slide 18: 補足説明① 介護領域と障害福祉領域の比較～サービス利用者数～

Slide 19: 補足説明② 介護領域と障害福祉領域の比較～事業所数～

Slide 20: 補足説明③ 介護領域と障害福祉領域の比較～総費用～

Slide 26: 2025年3月期計画海外分野