Slide 1: 2022年5月期 決算説明会
２０２２年５月期 決 算 説 明 会 （証券コード︓７７１３） 2022年 7月 26日 (火曜日) COPYRIGHT © 2022 SIGMA KOKI Co.,LTD.
Slide 2: 目次
目次 １. 2022年５月期 決算概要 執⾏役員 管理本部⻑兼経理部⻑ 石井 康之 ２. 2023年５月期 事業戦略 及び 通期⾒通し 執⾏役員 管理本部⻑兼経理部⻑ 石井 康之 ３. 2023年５月期 営業戦略 営業本部⻑ 森 政之 ４. 質疑応答 COPYRIGHT © 2022 SIGMA KOKI Co.,LTD. 1
Slide 3: 2022年5月期 決算概要報告(連結)
１ 2022年5月期 決算概要報告(連結) 各国で経済活 の再開が進み、世界経済は総じて堅調に推移。 特に電子部品・半導体業界等を中心とした産業分野向けの需要が好調。 20/5期 21/5期 22/5期 累計実績 累計実績 修正予算 累計実績 【百万円未満切り捨て】 (前年同期⽐) (前年同期⽐) (前年同期⽐) (前年同期⽐) 構成⽐ サマリー ・ 教育機関、公的機関向けは弱含みに推移 8,493 8,765 9,885 10,354 ・ 産業分野向けは、国内・アジア地域では、 売上高 100.0 % 中間期からの電子部品・半導体業界向け ( ▲6.1 ％ ) ( +3.2 ％ ) ( +1
Slide 4: セグメント別売上高・営業損益(連結)
２ セグメント別売上高・営業損益(連結) 売上高 【百万円未満切り捨て】 売上高 【百万円未満切り捨て】 20/5期 21/5期 22/5期 営業損益 製品区分 累計実績 累計実績 累計実績 構成⽐ 前年同期⽐ 10,354 要素部品事業 7,213 7,313 9,018 87.1 % +23.3 % 光学基本機器製品 2,594 2,439 2,868 27.7 % +17.6 % 8,765 自 応用製品 1,363 1,348 1,627 15.7 % +20.7 % 8,493 2,868 +429 光学素子･薄膜製品 3,255 3,526 4,522 43.7 % +28.3 %
Slide 5: グループ所在地別売上高・営業損益(連結)
３ グループ所在地別売上高・営業損益(連結) 20/5期 21/5期 22/5期 ※消去額を除く 【百万円未満切り捨て】 売上高 【百万円未満切り捨て】 売上高 営業損益 売上高 営業損益 売上高 営業損益 日本 アメリカ フランス 中国 日本 7,377 1,081 7,703 1,348 8,829 1,734 シンガポール 8,829 7,377 7,703 アメリカ 1,334 53 1,206 46 1,606 66 1,606 フランス 493 ▲10 419 ▲29 553 ▲2 1,334 1,206 800 553 493 436 419 488 中国 436 39 488
Slide 6: 海外販売先別売上高(連結)
４ 海外販売先別売上高(連結) COVID-19の規制緩和が進み、総じて堅調に推移。 北米地域は産業分野向けが堅調。 欧州地域は官公庁・産業分野とも堅調。 アジア地域は中国の産業分野向けが堅調も、東南アジア地域はやや弱含みで推移。 20/5期 21/5期 22/5期 【百万円未満切り捨て】 売上高 構成⽐ 売上高 構成⽐ 売上高 構成⽐ 前年同期⽐ サマリー 売上高 8,493 100.0 % 8,765 100.0 % 10,354 100.0 % +18.1 % 海外売上高 2,655 31.3 % 2,663 30.4 % 3,409 32.9 % +28.0 % ・ 各国で経済再開が進
Slide 7: 売上高・利益率推移(連結)
５ 売上高・利益率推移（連結） 売上高 【百万円未満切り捨て】 売上総利益率 営業利益率 2,788 2,617 2,575 2,370 2,359 2,392 2,371 2,281 2,318 2,247 2,249 2,265 2,228 2,173 2,166 2,132 2,165 2,063 2,015 2,056 2,028 1,967 1,800 1,826 43.9% 42.8% 42.2% 42.4% 42.7% 41.2% 41.3% 40.8% 40.5% 40.5% 40.1% 39.5% 39.2% 39.7% 38.8% 38.0% 38.3% 38.3% 38.
Slide 8: 売上原価の状況(連結)
６ 売上原価の状況(連結) 売上高原価率は前年同期⽐で1.1pt改善。 増収に伴い材料費等は増加も、売上高の製品構成の変化により材料費等の構成⽐率が減少。 需要増加に伴い労務費が上昇。設備投資の執⾏時期の⾒直しにより減価償却費は抑制。 20/5期 21/5期 22/5期 【百万円未満切り捨て】 累計実績 構成⽐ 累計実績 構成⽐ 累計実績 構成⽐ 前年同期⽐ サマリー 売上高 8,493 100.0 % 8,765 100.0 % 10,354 100.0 % +18.1 % ・ 産業分野向けのリピート・OEM案件の 材料費等 3,242 38.2 % 3,283 37.5 % 3,763 3
Slide 9: 販売管理費の状況(連結)
７ 販売管理費の状況(連結) 販管費率は前年同期⽐で1.5pt改善。 全社的な経費削減を推進して、販管費の構成⽐率を抑制。売上高と⽐べて増加率も⼤幅抑制。 COVID-19制限緩和を受け、展示会出展等再開。収益増加を背景に賞与支給額増加。 20/5期 21/5期 22/5期 【百万円未満切り捨て】 累計実績 構成⽐ 累計実績 構成⽐ 累計実績 構成⽐ 前年同期⽐ サマリー 売上高 8,493 100.0 % 8,765 100.0 % 10,354 100.0 % +18.1 % 販売促進費 394 4.6 % 347 4.0 % 353 3.4 % +1.7 % 広告宣伝費 94 1.1 %
Slide 10: バランスシート概要(連結)
８ バランスシート概要(連結) 20/5期 21/5期 22/5期 【百万円未満切り捨て】 期末 期末 期末 前期末⽐ サマリー 現⾦・預⾦ 3,350 3,113 2,948 ▲5.3 % 受取⼿形 283 204 169 ▲17.2 % 電子記録債権 655 567 809 +42.8 % ・ 売上高の増加による売掛債権の増加 売掛⾦ 1,550 1,720 2,085 +21.2 % 棚卸資産 2,355 2,271 2,667 +17.4 % その他流 資産 798 2,325 2,908 +25.1 % ・ 有価証券(短期⾦銭信託)の増加 有形・無形固定資産 3,911 3,802
Slide 11: キャッシュフロー概要(連結)
９ キャッシュフロー概要(連結) 20/5期 21/5期 22/5期 サマリー 【百万円未満切り捨て】 通期累計 通期累計 通期累計 （当期中の増減額の要因） ・ 売掛債権の増額による減少 ・ 法⼈税と消費税の支払いによる減少 営業活 1,144 1,577 942 ・ 棚卸資産の増加による減少 ・ 仕⼊債務の増額による増加 投資活 ▲297 ▲1,486 ▲708 ・ 有価証券運用額を増加したことによる減少 フリーキャッシュフロー 846 91 234 ・ 借⼊の返済による減少 財務活 142 ▲370 ▲532 ・ 配当⾦の支払いによる減少 現⾦及び 現⾦同等物の期末残高 3,449 3,
Slide 12: 目次
目次 １. 2022年５月期 決算概要 執⾏役員 管理本部⻑兼経理部⻑ 石井 康之 ２. 2023年５月期 事業戦略 及び 通期⾒通し 執⾏役員 管理本部⻑兼経理部⻑ 石井 康之 ３. 2023年５月期 営業戦略 営業本部⻑ 森 政之 ４. 質疑応答 COPYRIGHT © 2022 SIGMA KOKI Co.,LTD. 11
Slide 13: 基本方針
１ 基本方針 ◆スローガン 「アジア№１」から 「世界№１」へ ◆事業戦略 基本方針 - お客様満⾜度の最⼤化 - Q・C・D+R+Sを世界レベルへ - 技術伝承・融合・総合⼒ COPYRIGHT © 2022 SIGMA KOKI Co.,LTD. 12
Slide 14: 当社を取り巻く事業環境
２ 当社を取り巻く事業環境 「光技術」活躍フィールドの拡⼤続く メガトレンド︓ ●超微細化・高精細化 ●量子の時代 ●高齢化・⻑寿化の時代 ●AI＆ロボティクスの融合 ●宇宙開発が加速 ●サステナビリティへの取り組み シグマ光機の重点戦略 ①新市場・成⻑市場向け展開強化 収益 +成⻑戦略を仕掛ける ②生産性向上・生産体制強化 ③社会貢献活 の推進等 +既存事業の継続成⻑ ①新製品・新技術開発⼒強化 時間 ②⼈材教育・⼈材育成+IT活用 COPYRIGHT © 2022 SIGMA KOKI Co.,LTD. ③ウェブビジネス展開＆ブランディング等 13
Slide 15: 2023年5月期通期計画(連結)
３ 2023年5月期通期計画(連結) 堅調な需要環境の中、設備投資、研究開発、⼈材投資等の成⻑投資推進。 電子部品・半導体業界等を中心に産業分野向けの需要は引き続き堅調で推移。 COVID-19規制緩和を受け販促活 推進。設備投資・研究開発投資増加⾒込み。 21/5期 22/5期 23/5期 通期増減 （前年同期⽐） 【百万円未満 切り捨て】 通期実績 構成⽐ 通期実績 構成⽐ 上期実績 下期予算 通期予算 構成⽐ 差額 増減率 売上高 8,765 100.0 % 10,354 100.0 % 5,295 5,385 10,680 100.0 % +325 +3.1 % 営業利益 983 11
Slide 16: 投資・減価償却費見込み(連結)
４ 投資・減価償却費⾒込み(連結) 設備投資・減価償却費 【百万円未満切り捨て】 補⾜説明 【百万円未満切り捨て】 ◎主要設備投資 減価償却費 設備投資 900 845 ○20/5期 ・日高新規工場棟建設 5.1億円 800 ・上海シグマ光機設備投資 0.3億円 ・オプトシグマ設備投資 0.2億円 682 ・オプトシグマヨーロッパ設備投資 0.2億円 700 ○21/5期 600 ・上海シグマ光機設備投資 0.9億円 ・オプトシグマ設備投資 0.3億円 500 ○22/5期 381 392 ・上海シグマ光機設備投資 0.9億円 400 367 361 ・光学素子設備投資 0.5億円 ・基本機器
Slide 17: 研究開発費見込み(連結)
５ 研究開発費⾒込み(連結) 研究開発費 【百万円未満切り捨て】 補⾜説明 【百万円未満切り捨て】 部材費 ⼈件費等 ○⼈件費等 500 研究開発費 437 （⼈件費込み） ⼈件費等 売上高⽐率 400 20/5期 259 3.6% 357 21/5期 269 3.8% 334 22/5期 310 3.5% 307 ------------------------------------ 300 23/5期⾒込 329 4.1% 329 200 269 310 ○部材費 259 自社 産学官連携 -------------------------------------- 20/5期 47 2
Slide 18: 売上高・営業利益・営業利益率予想(連結)
６ 売上高・営業利益・営業利益率予想(連結) 【百万円未満切り捨て】 2023年5月期通期サマリー 売上高 営業利益 営業利益率 12,000 30% 10,354 10,680 ①堅調な需要環境続く。 - 引き続き産業分野向けが堅調で推移 10,000 9,047 25% 8,956 8,765 - 供給不⾜、地政学リスク等、先⾏き不透明感続く 8,493 8,000 20% ②売上原価率の改善 16.0% - 産業分野向け需要増より原価率改善 13.9% 14.5% - 設備投資の執⾏予定により減価償却費は増加 6,000 12.4% 15% 11.2% 8.4% ③販売管理費は増加 4,
Slide 19: 収益性分析の概要
７ 収益性分析の概要 連結ＥＰＳ・ＲＯＥ 20/5期 21/5期 22/5期 23/5期 ＥＰＳ ＲＯＥ 通期 通期 通期 通期⾒込 200.00 15% 165.23 167.32 親会社株主に帰属する 595 822 1,170 1,185 160.00 12% 当期純利益（百万円） 116.15 120.00 9% 1株当たり 84.10 84.10 116.15 165.23 167.32 当期純利益（円）(EPS) 80.00 8.2% 8.0% 6% 6.2% 自⼰資本 40.00 3% 4.6 6.2 8.2 8.0(※) 4.6% 当期純利益率（％）(ROE) 0.00 0%
Slide 20: 配当金推移
８ 配当⾦推移 【単位︓円】 継続的・安定的な配当を維持 中間 期末 連結配当性向 50 200% 45 180% 40 40 40 40 40 40 160% 35 34 140% 30 20 20 20 20 20 120% 25 17 （予定） 100% 20 80% 20 20 20 20 20 15 17 60% （予定） 47.6% 10 40% 34.2% 34.4% 23.9% 24.5% 24.2% 5 ⾒込み 20% 0 0% 18/5期 19/5期 20/5期 21/5期 22/5期 23/5期⾒込 COPYRIGHT © 2022 SIGMA KOKI Co.,LTD.
Slide 21: 目次
目次 １. 2022年５月期第 決算概要 執⾏役員 管理本部⻑兼経理部⻑ 石井 康之 ２. 2023年５月期 事業戦略 及び 通期⾒通し 執⾏役員 管理本部⻑兼経理部⻑ 石井 康之 ３. 2023年５月期 営業戦略 営業本部⻑ 森 政之 ４. 質疑応答 COPYRIGHT © 2022 SIGMA KOKI Co.,LTD. 20
Slide 22: 主要マーケット
１ 主要マーケット 国家PJ&研究機関 スマートフォン＆半導体 通信・⾞・センシング ●量子関連 ●次世代装置(超微細加工等) ●5G用モジュール組⽴装置 ●ナノスケール精度関連 ●AI&IoT ●次世代通信関連 ●ハイパワー・特殊使用環境 ●OLED・次世代パネル ●自 運転用センシング関連 メディカルフォトニクス 防衛・航空宇宙 その他産業装置等 ●低侵襲治療・美容用途 ●宇宙探索 ●装置の多機能・高性能化 ●ポータブル化・遠隔治療 ●天文観察 ●形状測定・微細加工・表面改質 ●再生医療・バイオ観察 ●海上・航空監視 ●省エネ・環境配慮 ●AI&IoT COPYRIGHT © 2022 S
Slide 23: マーケットと主要製品
２ マーケットと主要製品 国家PJ&研究機関 スマートフォン＆半導体 通信・⾞・センシング ・ナノステージシステム ・レーザ加工機 ・ファイバー/導波路用自 調芯装置 ・コアユニット顕微鏡 / ケージシステム ・加工鏡筒/対物レンズ/集光レンズ ・生産設備用光学ユニット ・超高分解能光学ユニット ・高耐久光学コンポーネント ・光学モジュール等 ・超高安定ホルダ ・高分解能光学ユニット ・スーパーミラー等 ・自 ステージ等 メディカルフォトニクス 防衛・航空宇宙 その他産業装置等 ・医療用レーザシステム ・地磁気センサー ・ナノオーダー観察製品群 ・医療用光学システム ・圧⼒センサー ・X線イメ
Slide 24: 第48期見通し
３ 第48期⾒通し ①半導体向け設備組込製品、高精度光学ユニットの需要増 ・高精度光学ユニットの需要が増加、新規OEM獲得継続 ・半導体関連OEM案件が増加 49期以降も需要継続 ②通信ﾃﾞﾊﾞｲｽ向けｼｽﾃﾑ・ﾕﾆｯﾄの需要増 ・次世代向け超高精度調芯装置を含む需要が増加 49期以降もモジュールの量産に向け装置・ユニットの需要増が継続 ③医療向けﾚｰｻﾞｼｽﾃﾑ・ﾊﾞｲｵﾌｫﾄﾆｸｽ用ユニットの需要増 ・医療向け新PJが進⾏ ・バイオフォトニクス用ユニットの新規OEM案件受注・売上が継続 ④研究用途⼤型国家PJ案件の受注 ➄防衛/航空宇宙関連向け光学ユニット・光学素子案件は継続 ⑥ｽﾏｰﾄﾌ
Slide 25: 海外マーケット概況
４ 海外マーケット概況 ■アジア地域（中国・韓国・台湾・シンガポール） ・中国を中心にした生産設備組込み用製品の需要継続 ・コラボレーションによる自 調芯装置・超高分解能観察ユニット等の受注増加 ・⼤学・研究所向け高難易度チャレンジ案件の受注実績増加 ■北米・南米地域 ・東海岸エリアの開拓継続 ・生産設備組込み用製品の需要増と受注増加 ・国家PJ、航空宇宙分野等の高難易度チャレンジ案件の受注増加 ・バイオメディカル・バイオフォトニクス用光学ユニットの受注継続、出荷開始 ■EU圏 ・⼤学・研究所向け⼤口・高難易度チャレンジ案件の受注フォロー中 ・OSEドイツ支社の開設効果もあり、⼤型PJ・新規顧
Slide 26: 取組課題と施策
５ 取組課題と施策 ①OEM・ODM案件創出 ②チャレンジ案件(オンリーワン製品)獲得 ③新規潜在顧客層開拓 ④お客様満⾜度向上 ⑤魅⼒的な新製品投⼊・ラインナップ強化 COPYRIGHT © 2022 SIGMA KOKI Co.,LTD. 25
Slide 27: OEM・ODM案件創出
５ ①OEM・ODM案件創出 ■生産設備・検査設備組込み用途案件を中心に創出。 特注対応⼒・応用例・ 画を活用、基礎実験等を 技術部門・生産部門と連携、OEM・ODM案件を創出 COPYRIGHT © 2022 SIGMA KOKI Co.,LTD. 26
Slide 28: チャレンジ案件獲得
５ ②チャレンジ案件獲得 ■国内・海外から当社技術⼒へ期待した 国家PJ⼊札含む高難易度案件を具現化 Image Credit: Image Credit: LESIA Observatoire de Paris PSL NASA/JPL-Caltech/LANL/CNES/CNRS 高精度光学ユニット 高精度オプティカル・キャビティ NASA/CNES 「Mars2020計画」 設計技術 スーパーミラー 火星探査機搭載 製造技術 接合技術 SuperCam検出器用光学素子 評価技術 組⽴技術 生産設備用OEM製品、 量子関連等、先端研究分野、 各国から天文・航空宇宙向け 研究用途高分解能ユニ
Slide 29: 新規潜在顧客層開拓
５ ③新規潜在顧客層開拓 ■オンラインセミナー開催（2020/7より継続） アプリケーションにおけるシグマ光機製品の使用例など 初心者の方が解り易いセミナーを継続開催 参加者より高い満⾜度評価 1回/月 開催 ■オンラインプライベート展示会・製品選定サポート等 オンラインと直接訪問のハイブリッドで対応 お客様に合った内容・方法 お客様満⾜度向上・新規案件獲得 COPYRIGHT © 2022 SIGMA KOKI Co.,LTD. 28
Slide 30: お客様満足度向上
５ ④お客様満⾜度向上 2022/6/6 Web 改善 ■20,000種類からの製品検索精度を向上、 お客様のご意⾒を反映し、使い易いWebへ改善継続中 類似の型式から10製品まで 自 で絞り込み、 お客様が製品選定をし易く改善。 お客様満⾜度向上・新規顧客獲得 COPYRIGHT © 2022 SIGMA KOKI Co.,LTD. 29
Slide 31: お客様満足度向上
５ ④お客様満⾜度向上 2022/6/6 Web 改善 ■お客様が2Dデータでは分かりにくい製品形状をWebで確認 3D CADツールを持たない お客様でもWebで製品形状を 確認できるようになりました。 ※対象製品は随時拡⼤中 製品をお客様が自由に方向・回転・拡⼤ お客様満⾜度向上・新規顧客獲得 COPYRIGHT © 2022 SIGMA KOKI Co.,LTD. 30
Slide 32: 魅力的な新製品投入・ラインナップ強化
５ ⑤魅⼒的な新製品投⼊・ラインナップ強化 ■研究用途製品 ■生産設備用製品 ご参考 ︓ MHXシリーズ （φ12.7-50.8mm) 新製品 MHX-101.6F （φ101.6mm） 高安定ステンレスミラーマウント / MHXシリーズラインナップ強化︓ 特殊な生産方法の為、φ50.8mm以上の製品の製作は ⿊体炉検査ユニット / SBIU-150︓ 不可能でしたが、生産技術を向上、φ101.6ｍｍの製作を 生産設備用途に使用される、 可能にしました。 非接触温度計など⾚外線を使った装置の測定 温度を評価するための⿊体炉検査ユニットです。 最先端研究・生産設備に必要な製品をラインナップ強化中
Slide 33: 将来の見通しに関する注意事項
将来の⾒通しに関する注意事項 ご清聴ありがとうございました。 本説明会にて提供させていただいた情報および本資料内に記載されて いる当社グループに関する業績予想、方針、経営戦略、目標等に関して は、現時点で⼊⼿可能な情報に基づき作成しております。 よって、今後様々な要因により将来の⾒通しに関する記載事項や予想 数値等が変化することが考えられます。すなわちこれら記載事項や予想数 値等はその性質上、将来そのとおりに実現するという保証は致しかねます のでご留意ください。 COPYRIGHT © 2022 SIGMA KOKI Co.,LTD. 32