Sakai Holdings Co.,ltd · TSE:9446
Sakai Holdings Co.,ltd — FY2014 Earnings Presentation
34 slides from Sakai Holdings Co.,ltd's earnings presentation, Nov 14, 2014
Slide 1: 第24期 決算説明会
第２４期 決算説明会 （2013年10月1日～2014年9月30日） 2014年11月14日 （証券コード：９４４６） http://www.ski-net.co.jp/
Slide 2: RUA
RUA SYS T5I5-r1 1GR RRS
Slide 3: 連結損益計算書
連結損益計算書 単位：百万円 13/9 期実績 14/9 期実績 区 分 （12/10～13/9） （13/10～14/9） 前期比 金 額 構成比 金 額 構成比 売上高 17,225 100.0％ 16,258 100.0％ - 5.6％ 売上総利益 4,695 27.3％ 4,516 27.8％ - 3.8％ 営業利益 761 4.4％ 539 3.3％ - 29.1％ 経常利益 769 4.5％ 556 3.4％ - 27.7％ 当期純利益 356 2.1％ 363 2.2％ + 2.0％
Slide 4: 売上詳細
売 上 詳 細 単位：百万円 13/9 期実績 14/9 期実績 区 分 （12/10～13/9） （13/10～14/9） 前期比 備 考 金 額 構成比 金 額 構成比 受 新規手数料 2,002 11.6％ 1,998 12.3％ - 0.2％ 新規比率の上昇 取 買換手数料 2,735 15.9％ 2,388 14.7％ - 12.7％ （前期比 + 3.6％） 手 継続手数料 801 4.7％ 804 4.9％ + 0.3％ 数 その他 1,464 8.5％ 1,374 8.5％ - 6.1％ 料 小 計 7,002 40.7％ 6,565 40.4％ - 6.2％ 商 携帯端末 8
Slide 5: 売上総利益/営業利益
売上総利益/営業利益 単位：百万円 13/9 期実績 14/9 期実績 区 分 （12/10～13/9） （13/10～14/9） 前期比 備考 金 額 構成比 金 額 構成比 売上原価 12,529 72.7％ 11,742 72.2％ - 6.3% 売上総利益 4,695 27.3％ 4,516 27.8％ - 3.8% 販売費一般管理費 3,933 22.8％ 3,977 24.5％ + 1.1% 人件費の増加による 人件費 1,994 11.6％ 2,178 13.4％ + 9.2% 子会社の拠点新設により 地代家賃 422 2.5％ 414 2.5％ - 1.8% 増加 その他 1,
Slide 6: 経常利益/当期純利益
経常利益/当期純利益 単位：百万円 13/9 期実績 14/9 期実績 区 分 （12/10～13/9） （13/10～14/9） 前期比 備考 金 額 構成比 金 額 構成比 営業外収益 43 0.3% 51 0.3% + 19.6% 営業外費用 35 0.2% 34 0.2% - 1.6% 経常利益 769 4.5% 556 3.4% - 27.7% 子会社の賃貸マンション 特別利益 75 0.4% 262 1.6% + 247.3% 売却により増加 特別損失 23 0.1% 20 0.1% - 14.9% 特別利益の計上により 当期純利益 356 2.1% 363 2.2% + 2.0%
Slide 7: 貸借対照表推移（資産）
貸借対照表推移（資産） 単位：百万円 12,000 11,000 9月の販売台数の伸長 10,000 （前期 9月比 54.5％増）に 9,000 よる増加 2,034 現金預金 8,000 1,871 売掛金 7,000 1,435 2,143 棚卸資産 6,000 899 その他 5,000 192 928 4,000 224 固定資産 3,000 賃貸マンションの 2,000 4,636 4,310 売却による減少 1,000 0 13/9期 14/9期
Slide 8: 貸借対照表推移（負債・純資産）
貸借対照表推移（負債・純資産） 単位：百万円 9月の販売台数の伸長に 12,000 連動して増加 11,000 10,000 9,000 1,550 1,018 長期借入金の 8,000 仕入債務 返済により減少 7,000 3,555 3,151 有利子負債 6,000 その他 5,000 4,000 1,457 純資産 1,237 3,000 利益剰余金が 2,000 3,483 順調に増加 3,224 1,000 0 13/9期 14/3期
Slide 9: キャッシュフロー計算書
キャッシュフロー計算書 13/9期 単位：百万円 13/9期 14/9期 －14/9期増減 営業活動によるキャッシュフロー 558 61 -496 投資活動によるキャッシュフロー -647 623 1,270 財務活動によるキャッシュフロー 302 -522 -825 現金及び現金同等物の増減額 213 163 -50 期首残高 1,496 1,709 213 期末残高 1,709 1,872 163 キャッシュフロー推移 単位：百万円 1,500 1, 130 1,000 544 558 623 302 営業キャッシュフロー 500 44 61 0 投資キャッシュフロー -500 -1,00
Slide 10: RUA
RUA SYS T5I5-r1 OES Bee iG
Slide 11: 移動体通信事業
移動体通信事業
Slide 12: 実績 業績推移（販売台数・店舗数）
実 績 業績推移 単位：台 販売台数 単位：店舗 店舗数推移 120,000 300 80 71 66 100,000 60 60 80,000 250 新 規 ワイモバイル 60,000 機種変更 40 au 40,000 200 1店舗当りの ソフトバンク 販売台数/月 20 20,000 0 150 0 12/9 期 13/9 期 14/9 期 12/9 期 13/9 期 14/9 期 ・ 積極的な営業施策を展開し、乗り換え（ＭＮＰ）の獲得に注力しましたが、 店舗数の減少により販売台数は減少 ・ 1 店舗当りの販売台数は、前期比 5.5 ％増 （Y!mobileﾙ除く）
Slide 13: 実績 業績推移（売上高・営業利益）
実 績 業績推移 売上高 営業利益 単位：百万円 単位：百万円 16,000 15,437 15,600 590 563 14,851 14,405 600 14,000 497 12,000 400 367 10,000 8,000 6,000 200 4,000 2,000 0 0 11/9 期 12/9 期 13/9 期 14/9 期 11/9 期 12/9 期 13/9 期 14/9 期 ・ インセンティブの低下及び店舗の改装・リニューアル等により減益 ・ 付属品の販売促進強化を当期も継続中 付属品 ・・・ スマートフォン・タブレット端末のカバー、保護フィルム、充電器等
Slide 14: 既存店の強化 増床・リニューアル
既存店の強化 ■ 増床・リニューアル ・ 積極的なリニューアル等により集客を向上 ・ マーケティングによる地域に即した新たな店舗作りを展開 2013年11月 ： ソフトバンク 当知 増床リニューアルオープン 2014年 1月 ： ソフトバンク一宮富士（キッズコーナー設置） ※ 2014年 2月 ： au厚木妻田 リニューアルオープン au共和 リニューアルオープン au東浦 リニューアルオープン ソフトバンク島田橋（キッズコーナー拡張） ※ ソフトバンク吹上（業務別専門カウンター設置） ※ 2014年 9月 ： ソフトバンクめじろ台 リニューアルオープン ※ レイアウト変更 将来を見据えて小型
Slide 15: 既存店の強化 お客様満足度の向上
既存店の強化 ■ お客様満足度の向上 教育部署を強化して実施した研修等が功を奏しお客様満足度が大きく向上 お客様満足度アンケート 月別得点推移 （10点満点） 点数 10 高い水準を維持 9.5 9 8.5 8 7.5 7 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 月 月 月 10 11 12 2013年 2014年 ※ソフトバンクショップでの実施結果となります。 ～ 優良オーナーとは ～ 優良オーナー ソフトバンクが全国の代理店を対象に販売数、お客様満足度などの 継続 「質と量」で評価する格付け制度の最高ランク
Slide 16: 今後の取り組み
今後の取り組み 携帯販売市場、環境 ・ 通信事業者のインセンティブの悪化、急な施策の変更 ・ 通信事業者の店舗集約・統合政策 ・ 販売代理店間の販売競争の激化 ・ 携帯電話の普及による新規契約の鈍化 これまでにない厳しい状況に突入 ■ 販売戦略、各店舗の底上げ ・ お客様満足度を高水準で維持し、各店舗の内容充実により 地域 №1 店舗を確立 ・ 地域性に合わせた店舗の増床・リニューアル ・ 研修の強化・業務のマニュアル化で総合力をアップ 淘汰の時代を勝ち抜く体制を整える
Slide 17: メガソーラー発電事業
メガソーラー発電事業 ・ 太陽光発電設備を設置し、電力会社に売電する発電事業へ参入、 稼動に向けて土地の取得、各種申請など進めています。 ■ 実績 売電開始 ： 平成２６年９月 所在地 ： 岐阜県恵那市岩村町 土地面積 ： １２，７０３㎡ 発電量 ： 約９００kW ■ 今後の取り組み ・ 2015年9月期には、総発電量 8～10ＭＷの太陽光発電所を全国に 施工予定、3年で総発電量約40ＭＷの事業を見込んでいます。 新たな収益の大きな柱に成長させるべく積極的に展開中
Slide 18: eotAtt
eotAtt SYS T5I5-r1
Slide 19: 実績 業績推移（売上高）
実 績 業績推移 （単位：百万円） 売上高 1400 1,196 1200 1,059 1000 895 743 800 600 400 200 0 11/9 期 12/9 期 13/9 期 14/9 期 ■ 複数の保険会社の商品が順調に販売でき 売上増
Slide 20: 実績 業績推移（営業利益）
実 績 業績推移 （単位：百万円） 営業利益 350 316 300 250 202 200 178 150 100 76 50 0 11/9 期 12/9 期 13/9 期 14/9 期 ■ 提携ビジネスの効率の悪化と新潟支店稼動に伴う販管費の増加
Slide 21: 取り組み
取り組み ■ 営業活動 ・ アクサダイレクトの新商品の取り扱い ・ WOWWOW、スカパー、ベルーナ様 に続く、効率の良い提携ビジネスの模索 ■ サポート部署 ・ 保険契約後の失効・解約防止、契約成立率・継続率の改善に向けた、新たな 部署の立ち上げ 契約数 ・ 継続した契約が ストック利益に繋がる ・ 契約数の増加が 将来に繋がる （乗り換えなど） 時間
Slide 22: 今後の取り組み
今後の取り組み ■ 事業拡大 ・ 各拠点において採用を強化 ・ 新聞折込による提案で幅広い層のお客様へアプローチ ■ 販売戦略 ・サポート部署の強化により、保険の成立率・継続率の向上を図る ■ 管理体制 ・ 個人情報の管理を含めコンプライアンスの強化
Slide 23: RANE
RANE > T5574 sf ie Se
Slide 24: 実績 会員数
実 績 会員数 「ティアの会」会員加入累積数 （ 口 ） 8000 ティア碧南 ティア碧南 7000 2013年7月 オープン 6000 ティア知多 5000 4000 ティア東海 3000 2000 ティア桑名 1000 ティア西尾 0 12/９ 期 13/９ 期 14/９ 期 ■ 強力な営業力、各種施策の継続により会員数増加
Slide 25: 実績 業績推移
実 績 業績推移 売上高 営業利益 単位：百万円 単位：百万円 600 570 100 500 472 50 400 0 300 11/3 期 12/3 期 13/3 期 14/3 期 -4 200 176 176 -50 100 -71 -100 0 -113 11/9 期 12/9 期 13/9 期 14/9 期 -150 -144 ・ 会員数の増加に伴い葬儀件数も増加して、売上は順調に推移 ・ 黒字の目処が立つ
Slide 26: 営業基盤の拡充
営業基盤の拡充 ■ 営業活動 将来の需要を見据えた積極的な会員獲得 ・ 自治会、地域行事への参加 桑名 東海 ・ 企業、団体への営業活動 ・ 既存会員様への働きかけ ・ 地域に密着したイベント 知多 西尾 （グランドゴルフ大会）などを開催 碧南 会員数 「ティアの会」会員獲得、 葬儀の積み重ねが、 将来の収益 に繋がる 売 上 利 益
Slide 27: 今後の事業戦略
今後の事業戦略 ■ 会員の獲得 ・ 地域に密着したイベント活動、ボランティア活動の実施 ・ 企業に向けた積極的な営業活動 ■ 人材育成 ・ 葬儀サービスの拡充、接客レベル・知識の向上 ・ 新人スタッフへの教育の徹底 ■ 出店計画 ・ 既存店舗の状況を見ながら、出店時期、出店地区等を十分に検討
Slide 28: 株主還元策
株主還元策 ■ 1株当り配当額の推移 第２５期も配当金は １株 １０円 を予定 （ 円 ） 安定的な高配当を実施 12 10 10 10 10 10 10 10 8 7.2 6 4 2 0 09/9期 10/9期 11/9期 12/9期 13/9期 14/9期 15/9期 （予）
Slide 29: エスケーアイの取り組み
エスケーアイの取り組み ■ 社会貢献活動 エスケーアイグループでは、全店舗に募金箱を設置して、募金活動をして います。 株主優待制度の寄付の内容を一部見直し、医療機関など幅広く社会貢献 できるようにしました。 地域の医療機関に車椅子、ストレッチャーを寄贈、「社会福祉法人日本 介助犬協会」への寄付は、 累計 3,221,668 円 となりました。
Slide 30: RUA
RUA SYS T5I5-r1 OER WHA) iL
Slide 31: 利益計画（連結）
利 益 計 画 単位：百万円 連 結 14/9期実績 15/9期計画 前期比 売 上 高 16,258 100％ 16,413 100％ 100％ 営 業 利 益 539 3.3％ 556 3.4% 2.9％ 経 常 利 益 556 3.4％ 563 3.4% 1.1％ 当 期 純 利 益 363 2.2％ 235 1.4% - 35.3％ ※ 実績・計画のパーセンテージは売上高に対する構成比
Slide 32: 利益計画（エスケーアイ）
利 益 計 画 単位：百万円 エスケーアイ 14/9期実績 15/9期計画 前期比 売 上 高 14,405 100％ 14,288 100％ ｰ 0.8％ 経 常 利 益 401 2.8% 338 2.4％ ｰ 15.7％ 当 期 純 利 益 180 1.3% 148 1.5％ ｰ 17.8％ ※ 実績・計画のパーセンテージは売上高に対する構成比
Slide 33: 利益計画（セントラルパートナーズ他）
利 益 計 画 単位：百万円 ｾﾝﾄﾗﾙﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ 14/9期実績 15/9期計画 前期比 売 上 高 1,196 100％ 1,350 100％ 12.8％ 経 常 利 益 185 15.5％ 220 16.3％ 18.3％ 当 期 純 利 益 73 6.1％ 83 13.7％ 13.6％ 単位：百万円 ｴｽｹｰｱｲ 14/9期実績 15/9期計画 前期比 ﾏﾈｰｼﾞﾒﾝﾄ 売 上 高 570 100％ 701 100％ 22.8％ 経 常 利 益 ｰ 18 － 5 0.7% 当 期 純 利 益 ｰ 19 － 4 0.6% ※ 実績・計画のパーセンテージは売上高に対する構成比
Slide 34: 御静聴ありがとうございました
御静聴ありがとうございました 将来の見通しに関する注意事項 本資料に記載されている計画、戦略、予測のうち、歴史的 事実でないものにつきましては、現在入手可能な情報に基づき 当社経営陣が判断したものであります。これらは、経済環境、 市場動向等の変化により大きく見通しが変動する可能性があり ます。
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