Sms Co., Ltd. · TSE:2175

Sms — Q3 FY2017 Earnings Presentation

49 slides from Sms's earnings presentation, Jan 30, 2018

  1. Slide 1: 2018年3月期 第3四半期 決算および会社説明資料

    株式会社エス･エム･エス (2175 東証第⼀部) 2018年3⽉期（第15期）第3四半期 決算および会社説明資料 2018年1⽉30⽇（⽕）

  2. Slide 2: 本日のご説明内容

    本⽇のご説明内容 1 2018年3⽉期 第3四半期 連結決算 P3-P8 2 参考資料 P10-P47 © Copyright SMS CO.,LTD. 1

  3. Slide 3: 2018年3月期 第3四半期 連結決算

    1 2018年3⽉期 第3四半期 連結決算 P3-P8 2 参考資料 P10-P47 © Copyright SMS CO.,LTD. 2

  4. Slide 4: 業績推移と2018年3月期計画

    1 業績推移と2018年3⽉期計画  14期連続*1増収増益を計画 創業以来の売上、経常利益推移*2 （売上⾼・億円） （経常利益・億円） 300 80 278.0 270 72 240 230.5 64 210 51.3 56 190.6 180 44.3 48 150.5 150 40 35.0 120.4 120 101.8 32 26.9 86.9 23.4 90 71.7 76.1 19.9 24 51.7 17.3 15.3 60 12.3 12.6 16 27.1 30 8.3 15.4 8 0.5 3.8 2.6 4.1 ▲0.05 0.4 1.0 0 0 第1期 第2期 第

  5. Slide 5: 2018年3月期 第3四半期累計 連結決算

    1 2018年3⽉期 第3四半期累計 連結決算  介護キャリア等への積極投資により売上⾼は前年を⼤きく上回り、営業利益は 前年同⽔準  上期の先⾏投資が下期以降の業績へ⼤きく寄与 損益計算書（第3四半期累計） [百万円] 2018年3⽉期 前年実績 実績 前年同期⽐ 計画 売上⾼ 16,713 19,228 ＋15% 27,804 営業利益 2,332 2,306 ▲1% 4,378 経常利益 3,045 3,014 ▲1% 5,137 当期純利益 1,805 2,040 ＋13% 3,396 © Copyright SMS CO.,LTD. 4

  6. Slide 6: キャリア分野の状況（第3四半期累計）

    1 キャリア分野の状況（第3四半期累計）  前年同期⽐21％成⻑  介護キャリアの成⻑が加速 累計売上⾼⽐較 [百万円] _ 17年3⽉期 18年3⽉期 前年同期⽐ 介護キャリア 2,877 4,184 +45% 医療キャリア 7,314 8,175 +12% 合計 10,191 12,359 +21% ポイント • 介護キャリアは、上期に引き続き⼤きく成⻑ - 介護職向け⼈材紹介がキャリアパートナーの⼤幅増員、集客強化及びスクール出店加速により、⼤きく成⻑ - リハビリ職向け⼈材紹介が⼤きく成⻑ • 医療キャリアは、順調に成⻑ - 看護師向け⼈材紹介が順調に成⻑ © Copyright

  7. Slide 7: 介護事業者分野（カイポケ）の状況（第3四半期累計）

    1 介護事業者分野（カイポケ）の状況（第3四半期累計）  前年同期⽐20％成⻑ 中堅事業者の総数、定義等  定額外のアドオンサービスの利⽤が拡⼤ 累計売上⾼⽐較 [百万円] _ 17年3⽉期 18年3⽉期 前年同期⽐ 介護事業者 （カイポケ） 2,041 2,442 +20% ポイント • カイポケの会員拠点数は引き続き増加 - 会員数は今期累計で1,150拠点の増加（18年1⽉1⽇時点：14,650拠点[20,750事業所*1]） • タブレット追加等のオプションサービス及びファクタリングサービスの利⽤が引き続き増加 *1. 拠点数 ：事業所所在地を単位としてカウントする 事業所数：介護

  8. Slide 8: 海外分野の状況（第3四半期累計）

    1 海外分野の状況（第3四半期累計）  前年同期⽐2％成⻑  第3四半期の売上⾼では前年を⼤きく上回る 累計売上⾼⽐較 [百万円] _ 17年3⽉期 18年3⽉期 前年同期⽐ 海外 3,361 3,415 +2％ ポイント • 前年度実施したスリランカ等の海外事業売却のマイナス影響がありながらも、前年同期⽐で成⻑ • 対計画では、Melorita社の買収時期の遅れ、MIMS既存事業の採⽤遅れの影響により売上未達が発⽣ © Copyright SMS CO.,LTD. 7

  9. Slide 9: トピック：ウィルワン社の子会社化

    1 トピック：ウィルワン社の⼦会社化  柔道整復師/あはき師*1向けキャリア関連サービスで知名度が⾼いウィルワン社 を⼦会社化*2  同社に当社のノウハウを適⽤、キャリア事業のさらなる成⻑を推進 当社キャリア事業 サービス提供職種別 従事者数*3 • 柔道整復師/あはき師向け⼈材紹介、求⼈情報、 介護職 資格取得スクール等のキャリア関連サービスを提供 194 • 資格取得スクールや国家試験対策本の提供等を 万⼈ 看護師 通じ、業界内での圧倒的な知名度を誇る ⼈材紹介 求⼈情報 163 万⼈ 柔道整復師/ PT あはき師 OT ST 20 ケアマネジャー 資格取得スクール 国試対策本 万⼈

  10. Slide 10: 参考資料

    1 2018年3⽉期 第3四半期 連結決算 P3-P8 2 参考資料 P10-P47 © Copyright SMS CO.,LTD. 9

  11. Slide 11: グループミッション

    2 グループミッション ⾼齢社会に適した情報インフラを構築することで 価値を創造し社会に貢献し続ける © Copyright SMS CO.,LTD. 10

  12. Slide 12: 事業領域と価値提供先

    2 事業領域と価値提供先  介護、医療、ヘルスケア、シニアライフを⾼齢社会における事業領域として定義  価値提供先である事業者・従事者・EUを有機的に結びつけるサービスを提供 ⾼齢社会における事業領域 情報インフラの価値提供先 関連事業者？ シニアライフ 旅⾏ ？ ？ 健康 スポーツ クラブ ？ 事業者 ？ ⾷品 ヘルスケア リフォーム ？ ？ 倉庫 ？ 従事者 ？ ハウス メーカー ？ 検査 技師 孫 EU 終活 栄養⼠ ？ ？ 福祉 ヘルス ⻭科 ⽇⽤ ？ ヘルパー ？ 薬剤師 ⾞両 ケア 雑貨 介護 医院 医療 宅⾷ ？ PT/OT 介護 病気 ドクター 薬剤 薬局 製薬 会社 ケア

  13. Slide 13: 事業展開エリア

    2 事業展開エリア  ⽇本を含むアジア*115の国と地域で事業を展開 ■ Asia Japan Thailand Korea Malaysia China Indonesia Hong Kong Vietnam Singapore Myanmar Philippines India Taiwan ■Oceania Australia New Zealand © Copyright SMS CO.,LTD. *1. オセアニアを含む 12

  14. Slide 14: 介護・医療・ヘルスケア 情報インフラ市場規模

    2 介護・医療・ヘルスケア 情報インフラ市場規模  ターゲット市場規模は、2025年時点で少なくとも3.2兆円以上 ⽇本とアジアの介護・医療・ヘルスケア 情報インフラ市場 市場規模（兆円） 74 ⽇本 介護・医療⽀出*1 50 54 35 ※ 医療 40 1％ 0.7 28 介護 20 6 11 2025年 2005 2015 2025 介護・医療・ヘルスケア アジア*2 ヘルスケア⽀出 *3 情報インフラ市場 250 3.2兆円 ※ 127 1％ 2.5 32 ※介護・医療・ヘルスケア関連⽀出の 少なくとも1％が情報関連に使われると仮定 2005 2015 2025 © Copyright

  15. Slide 15: 成長の軌跡

    2 成⻑の軌跡  創業以来、キャリア分野が成⻑を牽引  介護事業者分野（カイポケ）と海外分野が更なる成⻑の基盤として確⽴ 戦略単位 売上構成の推移 (百万円) キャリア分野 ・ 介護、医療の⼈材サービスとして、圧倒的No.1 23,054 1,514 7% 4,786 21% 15,056 7% 2,782 12% 介護事業者分野 1,092 741 5% 705, 7% ・ 介護事業者向け唯⼀のオンラインでの経営⽀援サービス （事業開発） 1,525 10% 10,181 105, 1% （海外） 360, 4% 13,972 61% 海外分野 （介護事業者） 11,696 78% ・

  16. Slide 16: MIMSを中心とした成長シナリオ

    2 成⻑シナリオ  キャリア分野の継続的な成⻑に加え、介護事業者分野（カイポケ）及び 海外分野が成⻑を加速  数多くの新規事業の開発・育成により、更なる成⻑を実現 4. 事業開発分野の成⻑ 3. MIMSを中⼼とした 海外分野の成⻑ 2. 介護事業者分野（カイポケ） の成⻑ 1. キャリア分野の成⻑ 現在 将来 © Copyright SMS CO.,LTD. 15

  17. Slide 17: 開示区分の変更

    2 開⽰区分の変更  戦略の意思決定単位に合わせ、今期より開⽰区分を変更 旧開示区分 新開示区分 キャリア キャリア 介護⼈材紹介 介護キャリア 介護⼈材メディア 医療⼈材紹介 医療キャリア 医療⼈材メディア 介護 事業者経営⽀援 介護事業者 新規事業 医療 事業開発 ヘルスケア 海外 海外 © Copyright SMS CO.,LTD. 16

  18. Slide 18: キャリア分野

    キャリア分野 © Copyright SMS CO.,LTD. 17

  19. Slide 19: 市場環境：介護職・看護師

    2 市場環境：介護職・看護師  介護職、看護師共に就業者数は増加するも、⼈⼿不⾜は引き続き深刻 介護職数と離職率*1 看護師数と離職率*3 (千⼈) 1900 (千⼈) 50 年平均増加率: 5% 1,866 1,925 1800年平均増加率: 2% 1900 1,773 50.00% 1,634 40 1800 1700 1,603 1,696 1,571 40.00% 1,495 1600 1,537 1700 30 1,555 1600 1500 30.00% 1500 1400 20 1400 20.00% 1300 1300 16.1% 17.0% 16.6% 16.5% 16.5

  20. Slide 20: ビジネスモデル

    2 ビジネスモデル ⼈材紹介のビジネスモデル 求職者が転職に成功した場合、年収の⼀定割合の⼿数料を事業者から得る （完全成功報酬） Website 集客 営業 登録 求⼈依頼 マッチング マッチング 病院 介護事業者 介護職 看護師 当社キャリアパートナー ⼿数料 求⼈情報のビジネスモデル 求⼈情報への応募数に応じた⼿数料を事業者から得る （その後、事業所は応募者に採⽤活動を⾏う） Website 集客 営業 登録 求⼈情報掲載 求⼈情報へ応募 介護職 介護事業者 ⼿数料 © Copyright SMS CO.,LTD. 19

  21. Slide 21: キャリア事業の強み

    2 キャリア事業の強み  パイオニアとして、市場を創造しNo.1のポジションを確⽴  求職者数・求⼈数が共に圧倒的で、更に求職者・事業者が集まる好循環 求職者 事業者 市場全体の年間転職者数に対する 当社が求⼈オーダーを獲得した 当社サービス登録者の割合 事業所の割合 介護・医療の 看護師 キャリアビジネス市場を創造し、 病院 100%超 No.1としての地位を確⽴ 70% (⼈材紹介) (⼈材紹介) 看護師⼈材紹介 No.1 シェア（30%） 介護職求⼈情報 ⼤⼿ 介護職 介護事業者 No.1 シェア(競合不在) 40% 50% (求⼈情報) (求⼈情報) 創業時よりインターネットマー

  22. Slide 22: 成長シナリオ

    2 成⻑シナリオ  既にNo.1のポジションを確⽴している各サービスが今後も継続的に成⻑  介護職キャリアサービスを本格展開 サービス毎の現在と将来の売上規模*1 (百万円) : 現在の売上 リハビリ職向け⼈材紹介 : 将来の売上イメージ 介護職向け⼈材紹介 看護師向け⼈材紹介 ケアマネ向け⼈材紹介 2016年度 現在の売上*2 本格展開開始 13,972 コメディカル向け⼈材紹介 看護師向け求⼈情報 介護職向け求⼈情報 新卒看護師向け求⼈情報 介護キャリア：4,025*2 医療キャリア：9,946*2 *1. 医師・薬剤師向けサービスは、持分法適⽤関連会社であるエムスリーキャリア社を通し

  23. Slide 23: 介護キャリアの戦略

    2 介護キャリアの戦略  70万⼈の会員基盤を活⽤し、求⼈情報のみならず、⼈材紹介・⼈材派遣を 展開、従事者・事業者への提供価値を最⼤化  資格取得も⽀援、社会的要請の強い介護職の増加に貢献 求⼈情報 (web,紙,イベント) 資格講座運営 2015年度より開始 介護従事者会員 データベース 約70万⼈ ⼈材紹介 2016年度より本格展開 資格講座情報 ⼈材派遣 2017年度より開始 © Copyright SMS CO.,LTD. 22

  24. Slide 24: 介護キャリアの戦略進捗

    2 介護キャリアの戦略進捗  2018年3⽉期は順調な戦略進捗を背景に、介護キャリアでは計画より踏み込 んだ投資を実施 集客を強化 スクール 開校を加速 求⼈情報 (web,紙,イベント) 資格講座運営 2015年度より開始 介護従事者会員 集客を強化 データベース 求職者配分の 約70万⼈ 最適化 ⼈材紹介 2016年度より本格展開 キャリア パートナーを ⼤幅増員 資格講座情報 ⼈材派遣 2017年度より開始 © Copyright SMS CO.,LTD. 23

  25. Slide 25: 介護事業者分野（カイポケ）

    介護事業者分野 （カイポケ） © Copyright SMS CO.,LTD. 24

  26. Slide 26: 市場環境：介護事業者

    2 市場環境：介護事業者  介護事業所の多くが中⼩規模  施設系サービスは少なく、在宅系サービスがほとんどを占める  ⾼齢者⼈⼝の増加と共に、介護事業者は増加 介護事業者拠点数と⾼齢者⼈⼝*1 (介護事業所拠点数: 千拠点) (⾼齢者⼈⼝: 百万⼈) 介護事業所拠点数 年平均増加率:5% 179 172 162 153 143 カイポケ サービス対象*2 136 35 ・居宅介護⽀援 130 33 34 31 32 ・訪問介護 29 30 ・通所介護 90 96 102 108 113 116 ・訪問看護 86 ・通所リハ 等 カイポケ サービス対象外*2 59 63 ・グループホーム

  27. Slide 27: ビジネスモデル

    2 ビジネスモデル 合計約40のサービスを、パッケージとして提供 保険請求 介護保険への請求書類を作成 経営⽀援サービス （クラウド） 求⼈ 業界No.1の当社求⼈情報サービスを利⽤可能 情報 営業⽀援 営業チラシや営業先のケアマネリストを作成 ⽉額利⽤料 (固定料⾦*1） 業務改善 iPadを1台無料で貸出。現場での書類作成が可能 介護事業者 財務改善 ファクタリングサービスを提供、キャッシュフローを改善 © Copyright SMS CO.,LTD. *1. ファクタリング、物販等は別途課⾦ 26

  28. Slide 28: カイポケの戦略 1/3

    2 カイポケの戦略 1/3  介護保険請求サービスのディスカウンターとして市場参⼊  2014年に業界で唯⼀の経営⽀援サービスにコンセプト変更 2014年2⽉以前 2014年2⽉以降 求⼈情報 保険請求 営業⽀援 経営⽀援サービス 保険請求 その他 財務改善 (合計約40の 業務改善 サービス ) （平均単価) 3,000円 /⽉ （平均単価) 20,000円 /⽉ • 多くの企業がオンプレミスでサービスを提供、 • オンラインでの経営⽀援サービスを業界で唯⼀提供 激しい競争環境 • 業界No.1の求⼈情報サービスを組み込む等、 • ASPというサービス形態でディスカウンターとして 他社が

  29. Slide 29: カイポケの戦略 2/3

    2 カイポケの戦略 2/3  当初の戦略通り、コンセプト変更時、⼀部会員の離脱はあったものの、会員数 は順調に増加 カイポケ会員数 保険請求のみ 経営⽀援サービス 13,600*1 14,650 （20,750事業所） 10,400 多くの企業が 市場参⼊ 公的介護保険の 1,500 サービスの 開始 コンセプト変更 2000年 2010 2014年 2015年 2018年 将来 4⽉ 2⽉ 4⽉ 1⽉ © Copyright SMS CO.,LTD. *1. 会員数は2014年3⽉末時点の公表値を表⽰ 28

  30. Slide 30: カイポケの戦略 3/3

    2 カイポケの戦略 3/3  対応介護事業所種別の拡⼤と新たな周辺サービスの開発により、介護事業所 への提供価値を最⼤化 提供サービス 介護事業所への 新たな 提供価値を最⼤化 周辺サービスの 開発 経営⽀援サービス 対応介護 現在の 事業所種別の拡⼤ カイポケ売上 会員拠点数 © Copyright SMS CO.,LTD. 29

  31. Slide 31: 海外分野

    海外分野 © Copyright SMS CO.,LTD. 30

  32. Slide 32: MIMSの概要

    2 MIMSの概要 MIMSグループ事業展開エリア MIMSグループ概要 創業 1963年 ･Pharma Marketing ビジネスモデル ･Healthcare Data 事業展開エリア アジア・オセアニア 14の国と地域 登録会員数 約230万⼈。内、医師50万⼈ 買収⽇ 2015年10⽉7⽇ 出資割合 当社60%, 三井物産40% © Copyright SMS CO.,LTD. 31

  33. Slide 33: 海外分野 MIMS：ビジネスモデル

    2 海外分野 MIMS：ビジネスモデル Pharma Marketing Healthcare Data 製薬会社 掲載料 医薬データベースへの • 医薬データベース ⽀払 医薬品情報掲載 利⽤料 • 事業者の基幹システムに統合 ⽀払 して使⽤ 様々なメディアを通した 医薬情報の提供 （主に紙ベース、 無料提供） 医療従事者 医療事業者 (医師・看護師・薬剤師) (病院・クリニック・薬局等) © Copyright SMS CO.,LTD. 32

  34. Slide 34: MIMSの強み

    2 MIMSの強み  MIMSグループの強みは、域内での圧倒的なブランド⼒、医療従事者の会員基 盤、製薬会社との取引基盤  50年以上のサービス実績  医療機関、医療従事者ともに、 1.圧倒的ブランド⼒ 医薬情報を得るツールとして ⽇常的に利⽤ 医療従事者 製薬会社 2.医療従事者の会員基盤 3.製薬会社との取引基盤  医療従事者会員数 約230万⼈  域内の新薬メーカーの殆どがMIMSのデータベースに  内、医師会員数 約50万⼈ ⾃社の医薬品情報を掲載、取引関係あり © Copyright SMS CO.,LTD. 33

  35. Slide 35: MIMSの目指す姿

    2 MIMSの⽬指す姿  様々なコンテンツを医療従事者に提供し、MIMSプラットフォームを強化  その強⼒なプラットフォームをベースに事業者に様々なサービスを提供  更に、当社・三井物産の強みを注⼊し、事業を開発、⾶躍的に成⻑ 医療従事者 事業者 医薬品情報 E-learning マーケティング⽀援 製薬会社 ニュース 学会・イベント SMS キャリア事業運営 ノウハウ コミュニティ リサーチ プラットフォーム キャリアサービス 病院 SMS 転職情報 経営⽀援運営 ノウハウ 登録 経営⽀援システム SMS 三井物産 クリニック プラットフォーム運営 医療・ヘルスケア ノウハウ ネットワ

  36. Slide 36: グローバルキャリアビジネス

    2 グローバルキャリアビジネス  MIMSの強⼒なプラットフォームを活⽤し、今期より本格展開  各展開国内での転職⽀援のみならず、膨⼤なアジア医療従事者の アジア域内・域外への供給プラットフォームとして圧倒的地位を確⽴する © Copyright SMS CO.,LTD. 35

  37. Slide 37: グローバルキャリアビジネス 戦略進捗

    2 グローバルキャリアビジネス 戦略進捗  マレーシアの看護師を中東・アジアに紹介しているMelorita社を⼦会社化  同社の潤沢な中東の病院求⼈オーダーとオペレーションを獲得。MIMSのアジア 医療従事者プラットフォームと組み合せ、グローバルキャリアビジネスを強⼒に推進 送客数の ⼤幅な増加 プラットフォーム マッチング数の ⼤幅な増加 看護師集客 マッチング/オペレーション 病院求⼈オーダー ⾃社サイトでの集客 2国間での サウジアラビアで マッチング/オペレーション 潤沢な病院オーダーを保有 ノウハウを保有 © Copyright SMS CO.,LTD. 36

  38. Slide 38: 事業開発分野

    事業開発分野 （旧 介護新規事業、医療、ヘルスケア） © Copyright SMS CO.,LTD. 37

  39. Slide 39: 事業ポートフォリオ

    2 事業ポートフォリオ*1*2  40以上のサービスを提供  次の主要事業を⽣み出すために、常に数多くの事業を開発・育成 分野 区分 サービス ケアマネジャー向け⼈材紹介 PT/OT/ST向け⼈材紹介 介護職向け⼈材紹介 資格講座情報 PT/OT/ST向けコミュニティ 介護キャリア 介護職向け求⼈情報 介護学⽣向け求⼈情報 介護職向け⼈材派遣 介護資格講座 キャリア 看護師向け⼈材紹介 臨床検査技師向け⼈材紹介 放射線技師向け⼈材紹介 臨床⼯学技⼠向け⼈材紹介 栄養⼠向け⼈材紹介 ⼈事ソリューション 医療キャリア 柔道整復師・あはき師向け 看護師向け求⼈情報 看護学⽣向け求⼈情報 ⾼校⽣・

  40. Slide 40: 事業開発における優位性

    2 事業開発における優位性  介護・医療分野の事業者・従事者基盤を活かし、新規事業の開発を推進 当社の顧客及び会員シェア ⼤⼿介護事業者 居宅系中⼩介護事業者 病院 クリニック 50％ 10％ 70％ 10％ 求⼈情報クライアント カイポケ会員数 ⼈材紹介クライアント ⼈材紹介クライアント ケアマネジャー 介護職 看護師 看護学⽣ 45％ 40％ 35％ 65％ コミュニティサイト会員数 求⼈情報サイト会員数 コミュニティサイト会員数 コミュニティサイト会員数 PT/OT/ST*1 管理栄養⼠ 病院 事務⻑ 70％ 70％ 20％ ⼈材紹介登録者数 コミュニティサイト会員数 コミュニティサイ

  41. Slide 41: 付属資料

    付属資料 © Copyright SMS CO.,LTD. 40

  42. Slide 42: 配当

    2 配当 配当額、配当性向の推移*1 16.3% 18.0% 15.6% 14.8% 16.0% 13.6% 12.5% ¥11 12.3% 14.0% 11.6% 12.0% ¥7 ¥7 10.0% 6.8% 8.0% ¥5 ¥4 6.0% ¥2.50 ¥3 4.0% ¥1.25 2.0% 0 0.0% 10年3⽉期 11年3⽉期 12年3⽉期 13年3⽉期 14年3⽉期 15年3⽉期 16年3⽉期 17年3⽉期 © Copyright SMS CO.,LTD. *1. 配当額は過去実施した株式分割を考慮した値で記載 41

  43. Slide 43: 業績の季節偏重について

    2 業績の季節偏重について  第1四半期及び第4四半期に売上⾼及び利益が偏重する傾向 売上⾼・営業利益の季節偏重 季節偏重をもたらす事業とその理由 四半期毎の売上⾼・営業利益（2017年3⽉期） 第1四半期に偏重する事業 （百万円） 売上⾼ □⼈材紹介 7,000 営業利益  求職者が事業者に⼊社した時点で売上⾼として計上 →⼈事異動が発⽣しやすい4⽉を含む第1四半期に売上⾼・ 6,000 営業利益が偏重する傾向 5,000 4,000 第4四半期に偏重する事業 □求⼈情報 3,000  求⼈広告に求職者から応募が⼊った時点で売上⾼として計上 →4⽉の採⽤に向け事業者が求⼈広告を多く出稿

  44. Slide 44: 業績推移

    2 業績推移 単位：百万円 FY03 FY04 FY05 FY06 FY07 FY08 FY09 FY10 FY11 FY12 FY13 FY14 FY15 FY16 第1期 第2期 第3期 第4期 第5期 第6期 第7期 第8期 第9期 第10期 第11期 第12期 第13期 第14期 売上⾼ 58 383 835 1,545 2,715 5,177 7,172 7,618 8,692 10,181 12,046 15,056 19,069 23,054 売上原価 0 5 20 38 77 149 375 319 431 700 952 1,332 2,204 3,727 販売管理費 63

  45. Slide 45: 各サービスの開始時期①

    2 各サービスの開始時期① 03年度 04年度 05年度 06年度 07年度 08年度 09年度 10年度 11年度 12年度 13年度 14年度 15年度 16年度 17年度 ケアマネジャー向け⼈材紹介「ケア⼈材バンク」 03年5⽉ 介護/福祉学⽣向け就職情報「カイゴジョブ学⽣版」 03年7⽉ 資格講座情報「シカトル」 03年11⽉ 介護職向け求⼈情報「カイゴジョブ」 04年3⽉ 看護師向け⼈材紹介「ナース⼈材バンク」 05年9⽉ 看護師向け求⼈情報「ナース専科 求⼈ナビ」 06年7⽉ 看護師/看護学⽣向けコミュニティ「ナース専科 コミュニティ」 06年8⽉ 医師向け⼈材紹介「M3 Care

  46. Slide 46: 各サービスの開始時期②

    2 各サービスの開始時期② 03年度 04年度 05年度 06年度 07年度 08年度 09年度 10年度 11年度 12年度 13年度 14年度 15年度 16年度 17年度 介護事業者 介護事業者向け経営⽀援「カイポケ」 06年7⽉ （韓国）看護師向けコミュニティ「NURSCAPE」 11年9⽉ （インドネシア）医師相談サービス「MeetDoctor」 13年7⽉ 海 外 （フィリピン）医療広告サービス 15年1⽉ （インドネシア）医療広告サービス 15年2⽉ （シンガポール等計13の国と地域）医療従事者・事業者向け医薬情報サービス「MIMS」 15年10⽉ （マレーシア、サウジアラビア、

  47. Slide 47: 各サービスの開始時期③

    2 各サービスの開始時期③ 03年度 04年度 05年度 06年度 07年度 08年度 09年度 10年度 11年度 12年度 13年度 14年度 15年度 16年度 17年度 病院経営者向け経営情報「ガレノス」 13年5⽉ ⾼齢者向け⾷事宅配検索「らいふーど」 13年11⽉ 健康に関するQ&Aサイト「なるカラ」 13年12⽉ 介護事業所に関する⼝コミ情報「となりの介護」 14年4⽉ 妊娠・出産・⼦育てニュースコラムサイト「イクシル」 14年7⽉ 事業開発 事務⻑向け経営情報「じむコム」 14年9⽉ 介護事業所経営者・管理者向けコミュニティ「介護マスト」 15年2⽉ ⽣活⽀援サービス検索「ヘル

  48. Slide 48: 社員数及び株主構成

    2 社員数及び株主構成 社員数 2017年12⽉31⽇時点での社員数及びその内訳は以下のとおり。 連結社員数 2,001名 株式会社エス・エム・エス 316名 株式会社エス・エム・エスキャリア 737名 その他⼦会社及び孫会社 948名 国内 248名 海外 700名 株主構成*1 【2017年9⽉30⽇時点】 6% 6% 19% 創業者 株主総数 1% 当社役員、社員、持株会 4,556名 国内機関投資家 22% 海外機関投資家 45% 個⼈投資家 その他 © Copyright SMS CO.,LTD. *1. 円グラフは株数での⽐率を表⽰ 47

  49. Slide 49: 本資料お取り扱い上のご注意

    本資料お取り扱い上のご注意 本資料は株式会社エス･エム･エス(以下、当社)の事業について、当社による現在の予定、予 想に基づいた将来展望についても⾔及しています。これらは2017年12⽉31⽇現在において 当社が取得可能な情報に基づき作成されたものであり、リスクや変動要因を多く含んでおりま す。従って将来展望と結果が著しく異なる可能性がありますので、当社はこれらの情報を正しい と約束することはできないことをご了承ください。また、当社はこれらの情報を更新し公表する責 任を負いません。 説明内容に関するお問い合わせは、下記までお願いいたします。 お問い合わせ先: 株式会社エス･エム･エス 経営管理

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