Slide 1: 2019年3月期 決算および会社説明資料
株式会社エス･エム･エス (2175 東証第一部) 2019年3月期（第16期） 決算および会社説明資料 2019年4月26日（金）
Slide 2: 本日のご説明内容
本日のご説明内容 1 2019年3月期 連結決算 P3-P6 2 2020年3月期 戦略 P8-P40 3 2020年3月期 計画 P42-P46 4 参考資料 P48-P64 © SMS CO.,LTD. 1
Slide 3: 2019年3月期 連結決算
1 2019年3月期 連結決算 P3-P6 2 2020年3月期 戦略 P8-P40 3 2020年3月期 計画 P42-P46 4 参考資料 P48-P64 © SMS CO.,LTD. 2
Slide 4: 2019年3月期 連結決算
１ 2019年3月期 連結決算 創業以来15期連続で増収増益を達成 当期純利益は、計画を大幅に上回って着地 連結損益計算書 [百万円] 2018年3月期 2019年3月期 2019年3月期 計画 前期比 計画比 実績 実績 売上高 26,611 32,273 30,836 ＋16% ▲4% 営業利益 4,021 4,827 4,743 +18% ▲2% 経常利益 5,007 5,803 5,979 +19% +3% 当期純利益 3,361 3,905 4,216 +25% +8% © SMS CO.,LTD. 3
Slide 5: キャリア分野の状況（通期）
1 キャリア分野の状況（通期） 前期比21％成長 介護キャリアは特に大きく成長 累計売上高比較 [百万円] _ 18年3月期 19年3月期 前期比 介護キャリア 5,836 7,974 +37% 医療キャリア 11,027 12,423 +13% 合計 16,863 20,398 +21% ポイント 【介護キャリア】 ・ 介護職向け人材紹介は、キャリアパートナーの増員等により大きく成長 【医療キャリア】 ・ 看護師向け人材紹介を中心に、医療キャリア全体で順調に成長 ・ 栄養士向け人材紹介の強い伸びに加え、2018年3月期に子会社化したウィルワンも成長 ・ 看護師・介護職に次ぐ有望市場で
Slide 6: 介護事業者分野（カイポケ）の状況（通期）
1 介護事業者分野（カイポケ）の状況（通期） 前期比18％成長 累計売上高比較 [百万円] _ 18年3月期 19年3月期 前期比 介護事業者 3,328 3,930 +18% （カイポケ） ポイント • カイポケの会員拠点数は順調に増加 - 会員数は通期累計で1,750拠点の増加（2019年4月1日時点：16,800拠点[24,250事業所*1]） • タブレットやスマートフォン等の有料オプションサービス、ファクタリングサービスの利用が順調に拡大 *1. 拠点数 ：事業所所在地を単位としてカウントする 事業所数：介護サービスを単位としてカウントする 例）同じ場所（＝1つの住所）で訪問介護
Slide 7: 海外分野の状況（通期）
1 海外分野の状況（通期） 前期比7％成長 累計売上高比較 [百万円] _ 18年3月期 19年3月期 前期比 海外 5,109 5,464 +7% ポイント • MIMS既存事業・グローバルキャリア共に、着実に成長 • 意思決定の迅速化および当社グループ内における一層のシナジー創出の実現を目的として、 2018年9月に MIMSを完全子会社化 © SMS CO.,LTD. 6
Slide 8: 2020年3月期 戦略
1 2019年3月期 連結決算 P3-P6 2 2020年3月期 戦略 P8-P40 3 2020年3月期 計画 P42-P46 4 参考資料 P48-P64 © SMS CO.,LTD. 7
Slide 9: グループミッション
2 グループミッション 高齢社会に適した情報インフラを構築することで 人々の生活の質を向上し、社会に貢献し続ける © SMS CO.,LTD. 8
Slide 10: 高齢社会とは
2 高齢社会とは 介護、医療、ヘルスケア、シニアライフを高齢社会における事業領域として定義 シニアライフ ヘルスケア 介護 医療 © SMS CO.,LTD. 9
Slide 11: 事業展開エリア
2 事業展開エリア 日本及びアジア・オセアニアを中心に16の国・地域で事業を展開 日本 タイ 韓国 ベトナム 中国 フィリピン 香港 ミャンマー 台湾 インド シンガポール オーストラリア マレーシア ニュージーランド インドネシア UAE © SMS CO.,LTD. 10
Slide 12: 高齢社会の市場規模
2 高齢社会の市場規模 高齢化の進展とアジアの経済成長を背景に、市場規模は急拡大 日本のヘルスケア支出*1 アジア・オセアニア*2のヘルスケア支出*3 250 兆円 96 兆円 33 57 115 10 41 ヘルスケア支出 （保険外） 7 49 38 医療支出 28 30 9 15 介護支出 6 2005 2015 2025 2005 2015 2025 © SMS CO.,LTD. 11 *1. 出典：厚生労働省、経済産業省資料、WHO統計をもとに当社推計 *2. 日本を除く *3. 出典：2005/2015 – WHO 2025 ー 当社推計
Slide 13: 情報インフラとは
2 情報インフラとは 情報インフラとは高齢社会を取り巻く人々を情報を介してサポートする仕組み 高齢化に伴い、介護・医療・ヘルスケア等に関する情報量が増加、複雑化・多 様化することで情報ギャップが生まれ、膨大な事業機会が発生 要介護者と シニア その家族 認知症予防 住宅情報 介護事業者 栄養士 コミュニティ 経営支援 資格取得 求人情報 人材紹介 理学療法士 クリニック 病院 看護師 介護職 © SMS CO.,LTD. 12
Slide 14: 生活の質の向上とは
2 生活の質の向上とは 高齢社会で生じる様々な課題を解消し、従事者・事業者・エンドユーザの生活 の質の向上に貢献 エンドユーザ •質の高い介護/医療 •健康寿命の増進 •より良い意思決定 従事者 事業者 •多様な選択肢 •経営効率向上 •最適な職場 •サービス品質の向上 •スキルの向上 •良い従事者の確保 •やりがい・充実感 •生産性向上 © SMS CO.,LTD. 13
Slide 15: 事業分野
2 事業分野 国内では介護キャリア・医療キャリア・カイポケを柱に事業を展開 ヘルスケア・シニアライフを中心に事業開発を推進。その他領域においても積極 的に新規事業を開発・育成 事業領域 ヘルスケア 医療 介護 シニアライフ 従事者 医療 介護 キャリア キャリア 価 値 提 事業者 事業開発 カイポケ （ヘルスケア） 供 事業開発 先 （シニアライフ） エンドユーザ その他領域でも積極的に © SMS CO.,LTD. 新規事業を開発・育成 14
Slide 16: 成長の軌跡
2 成長の軌跡 創業以来、医療キャリアが成長を牽引 介護キャリア・カイポケ・海外事業が更なる成長の基盤として確立 戦略単位 売上構成の推移 キャリア分野－医療キャリア 308 億円 ・ 医療系職種向けキャリアサービスとして圧倒的No.1 10 3％ 55 18％ キャリア分野－介護キャリア ・ 介護系職種向けキャリアサービスとして圧倒的No.1 13％ 39 191 介護事業者分野（カイポケ） 12 6％ 26 14％ 80 26％ ・ 業界唯一の介護事業者向け経営支援プラットフォーム 25 13％ 海外1(1％) 事業開発 102 8(8％) 17％ 33 海外分野（MIMS） ・
Slide 17: 成長シナリオ
2 成長シナリオ 医療キャリアの継続的な成長に加え、介護キャリア・カイポケ及び海外事業が成 長を加速 数多くの新規事業の開発・育成により、更なる成長を実現 新規事業の成長 MIMSを中心とした 海外事業の成長 カイポケの成長 介護キャリアの成長 医療キャリアの成長 現在 将来 © SMS CO.,LTD. 16
Slide 18: キャリア分野
キャリア分野 © SMS CO.,LTD. 17
Slide 19: 市場環境：介護職・看護師
2 市場環境：介護職・看護師 介護職、看護師共に就業者数は増加するも、人手不足は引き続き深刻 介護職数と離職率*1 看護師数と離職率*3 年平均増加率：4％ 1,925 1,936 1,975 千人 年平均増加率：2％ 1,867 1,773 1,696 1,634 1,660 1,683 千人 1,557 1,538 1,572 1,603 1,496 17.0% 16.6% 16.5% 16.5% 16.7% 16.1% 16.2% 10.9% 11.0% 11.0% 10.8% 10.9% 10.9% 10.9% 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Slide 20: キャリア分野の戦略
2 キャリア分野の戦略 既存サービスにおけるシェア拡大、展開サービス拡充、他職種へのサービス拡張 により、従事者・事業者への提供価値を最大化し、従事者不足の解消に貢献 展開サービス ②展開サービスの ①シェアの拡大 拡充 ＋α 定着支援 コミュニティ 教育 派遣 キャリア 求人情報 サービス 人材紹介 ③他職種への拡張 対応職種 看護師 コメディカル ケア・リハ職 介護職 治療家 保育士 ＋α © SMS CO.,LTD. 19
Slide 21: ①シェアの拡大
2 ①シェアの拡大 医療・介護領域におけるキャリアサービスのパイオニアとして市場を創造し、No.1 のポジションを確立 圧倒的な求職者数・求人数を活かし、更なるシェアの拡大を目指す 求職者 事業者 介護・医療の キャリアビジネス市場を創造し、 No.1としての地位を確立 看護師人材紹介 No.1 シェア コメディカル人材紹介 No.1 シェア 介護職人材紹介 市場拡大を牽引 創業時からのインターネット 多くの求職者を紹介し採用に マーケティング自社運営により、 つなげることで、事業者の信頼 求職者集客ノウハウを蓄積 を獲得 © SMS CO.,LTD. 20
Slide 22: ②展開サービスの拡充 ー 介護人材の需給状況
2 ②展開サービスの拡充 ー 介護人材の需給状況 高齢者人口の増加を背景に、介護職不足は深刻化し、需給ギャップは2025 年に34万人に達する見込み 介護職の需給予測*1 245万人 需給ギャップは 34万人に拡大 人材需要 208万人 211万人 10万人 人材供給 198万人 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 © SMS CO.,LTD. *1. 出典：厚生労働省 第7期介護保険事業計画に基づく介護人材の必要数、2017年は当社推計 21
Slide 23: ②展開サービスの拡充 ー 介護キャリアの戦略
2 ②展開サービスの拡充 ー 介護キャリアの戦略 多様なサービス提供により、従事者不足の解消に貢献 • 転職支援のみならず他業界からの新規就業も促進 • 教育や定着支援を通じ、生産性向上や離脱防止にも寄与 求人情報 介護従事者 他業界 介護事業者 他業界 転職 支援 人材紹介 働く場所 潜在従事者 資格取得 の 生産性向上 最適配置 資格講座情報 資格スクール 参入促進 定着支援 参入 離脱防止 促進 人材派遣 情報蓄積 情報蓄積 従事者 事業者 プラットフォーム プラットフォーム 22 © SMS CO.,LTD.
Slide 24: ③他職種への拡張
2 ③他職種への拡張 看護師、介護職等に続く有望市場に参入し、新たな成長事業を育成 2018年3月期にM&Aにより柔道整復師/あはき師*1向けキャリアサービスに進 出し、2019年3月期に保育士向け人材紹介事業を自社で立ち上げ 当社キャリア事業 サービス提供職種別 従事者数*2 有効求人倍率*3 4.0 介護職 柔道整復師 看護師 3.0 198 保育士 万人 2.0 166 万人 保育士 介護職 管理栄養士/ PT 1.0 栄養士 柔道整復師/ OT 全職種 50 あはき師 ST 万人 24 ケアマネジャー 0.0 21 20 万人 2012 2013 2014 2015 2016
Slide 25: ③他職種への拡張 – 柔道整復師/あはき師
2 ③他職種への拡張 – 柔道整復師/あはき師*1 2017年11月にウィルワン社を子会社化 当社のノウハウを適用し人材紹介を本格的に立ち上げ、成長を加速 • 人材紹介事業立ち上げ • 集客・マッチングノウハウ適用 人材紹介 従事者 事業者 連携強化 就転職支援 求人情報 紹介拡大 拡大 柔道整復師 鍼灸院 あはき師 資格取得 リハビリ施設 整体施設 資格取得 国家試験 スクール 対策本 *1. あん摩マッサージ師、はり師、きゅう師のこと © SMS CO.,LTD. 24
Slide 26: 成長シナリオ
2 成長シナリオ キャリア分野全体で大きな成長余地 既存のNo.1サービスの更なるシェア拡大に加え、介護キャリアの急拡大、新規 職種への拡張が成長をけん引 サービスごとの現在と将来の売上規模*1 : 2019年3月期売上 : 将来の売上イメージ 2017年3月期 保育士向け人材紹介 本格展開開始 看護師向け人材紹介 2019年3月期 開始 介護職向け人材紹介 介護人材派遣 コメディカル向け人材紹介 柔道整復師/あはき師*3 向け人材紹介等 介護職向け求人情報 資格スクール リハビリ職向け人材紹介 2018年3月期 子会社化により開始 看護師向け 新卒看護師向け 求人情報 求人情報 ケア
Slide 27: 介護事業者分野（カイポケ）
介護事業者分野 （カイポケ） © SMS CO.,LTD. 26
Slide 28: 市場環境：介護事業者
2 市場環境：介護事業者 高齢者人口の増加と共に、介護事業者は増加 介護事業所数と高齢者人口*1 介護事業所数 年平均増加率:5% 3,558 (万人) 3,515 3,459 3,392 3,300 3,190 3,079 244 (1,000事業所) 239 233 2,958 2,975 223 カイポケ サービス対象*2 199 210 ・居宅介護支援 186 ・訪問介護 176 168 ・通所介護 ・訪問看護 186 189 172 179 ・通所リハ 等 162 153 143 129 135 カイポケ サービス対象外 ・グループホーム ・ショートステイ 39 41 43 46
Slide 29: カイポケのビジネスモデル
２ カイポケのビジネスモデル 介護事業者の経営改善を目的とした経営支援プラットフォーム 40以上のサービスを提供するサブスクリプション型ビジネス 経営支援プラットフォーム サービス提供者 事業者 保険請求 居宅介護支援 求人 訪問介護 経営 業務支援 支援 通所介護 サービス 提携先A 開発・提供 金融 訪問看護 提携先B 月額 購買 利用料 通所リハ 提携先C +α +α 情報蓄積 サービス開発 介護経営 © SMS CO.,LTD. データ 28
Slide 30: カイポケの戦略
2 カイポケの戦略 シェアの拡大、展開サービス拡充及び対応事業所種別の拡張により、経営支 援プラットフォームとしての提供価値を最大化し、介護事業者の経営改善とサー ビス品質の向上に貢献 展開サービス 展開サービスの シェアの拡大 拡充 ＋α 購買 金融 営業支援 業務支援 経営支援 求人 プラットフォーム 保険請求 対応事業所種別の拡張 対応種別 居宅介護支援 訪問介護 通所介護 訪問看護 通所リハ ＋α © SMS CO.,LTD. 29
Slide 31: 海外分野
海外分野 © SMS CO.,LTD. 30
Slide 32: 海外分野の戦略 1/3
2 海外分野の戦略 1/3 MIMSのアジア・オセアニア地域での圧倒的なブランド力、医療従事者の会員基 盤及び医療・ヘルスケア関連事業者、医療機関との取引基盤を活用して事業 を展開 医療・ヘルスケア 医療従事者 関連事業者*1 Pharma Marketing 従事者 プラットフォーム 医療機関 キャリアサービス キャリアポータル 病院 Healthcare Data 医薬品 データベース クリニック © SMS CO.,LTD. *1. 製薬会社、医療機器メーカー、ヘルスケアサービス事業者等を指す 31
Slide 33: 海外分野の戦略 2/3（Pharma Marketing事業）
2 海外分野の戦略 2/3 （Pharma Marketing事業） 会員基盤の強化、アカウント拡充、マーケティングチャネルの開発を進め、プラット フォームの価値を最大化し、顧客のニーズに応じた最適なマーケティング手段を 提供 医療従事者 医療・ヘルスケア ニュース 医薬品情報 学会・イベント 関連事業者 教育 コミュニティ リサーチ 製薬会社 医療機器メーカー 最適な マーケティング 手段の提供 ＋α ＋α ヘルスケアサービス 事業者 会員基盤の強化 マーケティングチャネルの開発 アカウントの拡充 © SMS CO.,LTD. 32
Slide 34: 海外分野の戦略 3/3（グローバルキャリアビジネス）
2 海外分野の戦略 3/3 （グローバルキャリアビジネス） MIMSの医療従事者会員基盤、SMSのキャリア事業ノウハウ及びMelorita社 のクロスボーダーでのオペレーションノウハウを組み合わせ、展開国を拡大 アジア医療従事者の国内外への供給プラットフォームとして圧倒的地位を確立 医療従事者 医療機関 約250万人の マレーシア マレーシア 集客 医療従事者アカウント 採用オーダー サウジアラビア フィリピン キャリア事業のノウハウ UAE 登録 紹介 クロスボーダーでの イギリス インド オペレーションノウハウ … アメリカ ＋α … アジア医療従事者 ＋α 供給プラットフォーム
Slide 35: 事業開発分野
事業開発分野 © SMS CO.,LTD. 34
Slide 36: 事業開発の方針
2 事業開発の方針 ヘルスケア領域及びシニアライフ領域を中心に事業開発を推進 医療・介護における予防に対するニーズの高まりと、公的保険外サービスへの移 行の流れを捉えサービスを開発 領域 概要 サービス 生活習慣病/重症化 特定保健指導 産業保健 産業保健 女性の健康・保持 予防ソリューション ソリューション ソリューション 総合情報 増進サポート ICTを活用した 保健指導・重症化 認知症情報 糖尿病情報 認知症予防 認知症予防の ヘルスケア ポータル ポータル ソリューション 習慣化サポート 予防・産業保健・健 康相談等のサービス 栄養士向け ヘルスケア コミュニティ Q&A 介護
Slide 37: ヘルスケア領域 – 遠隔保健指導
2 ヘルスケア領域 – 遠隔保健指導 健康保険組合に対し、遠隔での特定保健指導サービスを提供 実効性のある保健指導により、被保険者の生活習慣病予防に貢献 健康保険組合 当社の栄養士コミュ 遠隔保健指導 ニティより採用 被保険者の 管理栄養士 生活習慣病予防 受診対象者 対話 チャット マイデータ 検診データ 専門医 血液検査 解析結果に基づいた 歩数・活動量 効果的な指導方法 体重・血圧 食事画像 問診・アンケート チャットデータ © SMS CO.,LTD. 36
Slide 38: ヘルスケア領域 – リモート産業保健
2 ヘルスケア領域 – リモート産業保健 企業に対して、訪問・遠隔を組み合わせた産業保健サービスを提供 産業保健業務をトータルで支援し、社員の健康増進に貢献 企業 • 社員の健康増進 社員 産業看護職 • 産業保健体制の 当社の看護師コミュ 構築・整備 オンライン面談 ニティより採用 衛生委員会 面談設定 産業保健業務代行 産業医 ストレスチェック 記録作成 訪問・職場巡視 © SMS CO.,LTD. 37
Slide 39: ヘルスケア領域 – 当社の強み
2 ヘルスケア領域 – 当社の強み 医療従事者ネットワーク、ICTの知見、省庁等との実証事業の実績という強み を活用し、健康・病気予防のための安価で実効性のあるソリューションを提供 サービス提供に不可欠となる優秀 医療従事者ネットワーク な医療人材を確保可能 健康や病気予防のための 安価で実効性のあるソリューション ICTの知見 実証事業による実績 ICTの活用で安価・効率的なサービス 省庁や国立病院と共同で実証事業を実施 を提供可能 効果が実証されたサービスを提供可能 © SMS CO.,LTD. 38
Slide 40: ヘルスケア領域の戦略
2 ヘルスケア領域の戦略 展開サービス拡充及び企業・健保・利用者数の拡大により提供価値を最大化 し、健康な労働力人口の増加に貢献 展開サービス 展開サービスの 提供価値の最大化 拡充 ＋α 健康経営コンサル 企業向け ストレスチェック 介護離職 産業保健 受診勧奨 健保向け 禁煙 健康相談 ヘルスケア サービス 重症化予防 対象とする企業・健保数 及び利用者数の拡大 保健指導 対応種別 単一健保 総合健保 共済・自治体 中小企業 ＋α © SMS CO.,LTD. 39
Slide 41: シニアライフ領域の戦略
2 シニアライフ領域の戦略 高齢社会特有のテーマを介護・住まい・終活と捉え、各領域で事業者とエンド ユーザをマッチングするサービスを開発 高齢者とその家族の生活にまつわる意思決定の質の向上に貢献 高齢者・家族 コミュニティ 事業者 食事 介護 福祉用具 情報収集 紹介 施設入居 マッチング 住まい リフォーム サービス 建て替え 不動産売却 相続 終活 情報提供 手数料 葬儀 墓・仏壇 +α … … © SMS CO.,LTD. 40
Slide 42: 2020年3月期 計画
1 2019年3月期 連結決算 P3-P6 2 2020年3月期 戦略 P8-P40 3 2020年3月期 計画 P42-P46 4 参考資料 P48-P64 © SMS CO.,LTD. 41
Slide 43: 2020年3月期 計画
3 2020年3月期 計画 営業利益は19％成長、当期純利益は20％成長を計画 連結損益計算書 [百万円] 2019年3月期 2020年3月期 計画 前期差 前期比 実績 売上高 30,836 37,557 ＋6,720 +22% 営業利益 4,743 5,623 +880 +19% 経常利益 5,979 6,854 +875 +15% 当期純利益 4,216 5,065 +848 +20% © SMS CO.,LTD. 42
Slide 44: 業績の推移
3 業績の推移 16期連続*1増収増益を計画 375.5 億円 創業以来の売上高、経常利益推移*2 売上高（数値は黒字） 308.3 経常利益（数値は青字） 68.5 億円 266.1 59.8 230.5 50.0 190.6 44.3 150.5 35.0 120.4 101.8 26.9 23.4 86.9 76.1 19.9 71.7 17.3 15.3 51.7 12.3 12.6 15.4 27.1 0.5 3.8 8.3 2.6 4.1 1.0 ▲ 0.05 0.4 第1期 第2期 第3期 第4期 第5期 第6期 第7期 第8期 第9期 第10期 第11期 第12期 第13期
Slide 45: キャリア分野 2020年3月期 計画
3 キャリア分野 2020年3月期 計画 介護キャリアは、キャリアパートナーを引き続き増員し、大きく成長 医療キャリアは、既存事業の成長に加え、保育士向け人材紹介を本格展開 1Qを中心にキャリアパートナーを大幅増員 累計売上高比較 [百万円] _ 19年3月期 20年3月期 前期比 介護キャリア 7,974 11,615 +46% 医療キャリア 12,423 14,008 +13% 合計 20,398 25,623 +26% ポイント 【介護キャリア】 • 介護職向け人材紹介においてキャリアパートナーを引き続き増員し、大きく成長 • スクール、派遣及び定着支援等の多様なサービスの開
Slide 46: 介護事業者分野（カイポケ） 2020年3月期 計画
3 介護事業者分野（カイポケ） 2020年3月期 計画 会員数の増加および有料オプションサービスの利用拡大により順調に成長 中堅事業者の総数、定義等 事業者の経営効率向上につながる新サービスの開発を推進 累計売上高比較 [百万円] _ 19年3月期 20年3月期 前期比 介護事業者 3,930 4,630 +18% （カイポケ） ポイント • カイポケの会員数の増加により順調に成長 • タブレットやスマートフォン等のオプション利用、ファクタリングの利用増も売上増加に寄与 • 介護事業者のM＆Aマッチングサービス開始に加え、事業者の経営効率向上につながる新サービスを開発・提供 © SMS
Slide 47: 海外分野 2020年3月期 計画
3 海外分野 2020年3月期 計画 MIMS既存事業が順調に成長 グローバルキャリアビジネスが順調に拡大 累計売上高比較 [百万円] _ 19年3月期 20年3月期 前期比 海外 5,464 5,992 +10% ポイント 【MIMS既存事業】 ・ Pharma Marketing事業は、サービス提供先拡充及び最適なマーケティング手段の提供により、順調に成長 ・ Healthcare Data事業は、オセアニアを中心とした安定的な成長と共に、アジアへの展開を推進 【グローバルキャリアビジネス】 ・ マレーシア・フィリピンの医療従事者を中心に、アジア域内外の医療機関への紹介を拡大 ・
Slide 48: 参考資料
1 2019年3月期 連結決算 P3-P6 2 2020年3月期 戦略 P8-P40 3 2020年3月期 計画 P42-P46 4 参考資料 P48-P64 © SMS CO.,LTD. 47
Slide 49: キャリア事業のビジネスモデル
4 キャリア事業のビジネスモデル 人材紹介のビジネスモデル 求職者が転職に成功した場合、年収の一定割合の手数料を事業者から得る Website 集客 営業 登録 求人依頼 マッチング マッチング 介護職 看護師 病院 介護事業者 当社 キャリアパートナー 手数料 （成約課金） 求人情報のビジネスモデル 求人情報への応募数に応じた手数料を事業者から得る Website 集客 営業 登録 求人情報掲載 介護職 求人情報へ応募 介護事業者 手数料 （応募課金） © SMS CO.,LTD. 48
Slide 50: カイポケの主なサービス
4 カイポケの主なサービス 40種類以上のサービスを、パッケージ*1として提供する サブスクリプション型の経営支援プラットフォーム 保険 利用者の利用予定・実績管理ができ、連動して介護保険の請求書類を作成可能 請求 求人 業界No.1の当社求人情報サービス「カイゴジョブ」を無料*2で利用可能 情報 求人広告代行作成サービスも提供 営業 営業チラシや営業先のケアマネリストの作成をサポート 支援 登録事業所情報と自動連携して無料でホームページを作成可能 業務 改善 iPadを1台無料で貸出、現場での書類作成が可能 開業 指定申請、資金調達、物件探し、商圏調査等、開業に必要な手続き・準備をサポート
Slide 51: カイポケのコンセプト変更
4 カイポケのコンセプト変更 介護保険請求サービスのディスカウンターとして市場参入 2014年に業界で唯一の経営支援プラットフォームにコンセプト変更 2014年2月以前 2014年2月以降 求人情報 保険請求 営業支援 経営支援プラットフォーム 保険請求 財務改善 購買支援 業務改善 （平均単価) 3,000円 /月 （平均単価) 20,000円 /月 • 多くの企業がオンプレミスでサービスを提供、 • 業界No.1の求人情報サービスを組み込む等、 激しい競争環境 他社が真似できない経営支援プラットフォームを提供 • ASP*1というサービス形態でディスカウンターとし て市場に参入 ©
Slide 52: カイポケの会員数推移
4 カイポケの会員数推移 当初の戦略通り、コンセプト変更後に一部会員の離脱はあったものの、会員数 は順調に増加 カイポケ会員数 保険請求のみ 経営支援プラットフォーム 24,250事業所 （16,800拠点） 多くの企業が 市場参入 公的介護保険の サービスの 開始 コンセプト変更 2000年 2010 2014年 2015年 2019年 将来 4月 2月 4月 4月 © SMS CO.,LTD. 51
Slide 53: MIMSの概要
4 MIMSの概要 MIMSグループ事業展開エリア MIMSグループ概要 創業 1963年 ･Pharma Marketing ビジネスモデル ･Healthcare Data ・キャリアサービス 事業展開エリア アジア・オセアニア等 15の国と地域 登録会員数 約250万人 買収日 2015年10月7日 © SMS CO.,LTD. 52
Slide 54: MIMSの強み
4 MIMSの強み MIMSの強みは、アジア・オセアニア地域での圧倒的なブランド力、医療従事者 の会員基盤及び製薬会社との取引基盤 50年以上のサービス実績 医療機関、医療従事者共に、 1.圧倒的ブランド力 医薬情報を得るツールとして 日常的に利用 医療従事者 製薬会社 2.医療従事者の会員基盤 3.製薬会社との取引基盤 医療従事者会員数 約250万人 域内の新薬メーカーのほとんどがMIMSのデータベース に自社の医薬品情報を掲載、取引関係あり © SMS CO.,LTD. 53
Slide 55: MIMSのビジネスモデル
4 MIMSのビジネスモデル Pharma Marketing Healthcare Data 医療・ヘルスケア関連事業者*1のマーケティン 医療事業者の処方箋エラーチェック用 グ活動を支援 データベースを提供 医療・ヘルスケア 関連事業者 利用料 最適なマーケティング • 医薬データベース 支払 手段の提供 利用料 • 事業者の基幹システムに統合 支払 して使用 様々なチャネルを通じた 医療・ヘルスケア情報の提供 （出版・Web・イベント等） 医療従事者 医療事業者 (医師・看護師・薬剤師) (病院・クリニック・薬局等) © SMS CO.,LTD. *1. 製薬会社、医療機器メーカー、ヘル
Slide 56: MIMSの連結方法
4 MIMSの連結方法 MIMSのP/Lは、SMS連結P/Lに3ヶ月遅れで取り込み SMS連結P/L（MIMS以外）とMIMS P/Lの連結イメージ*1 FY18 FY19 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q ・・・ 4-6月P/L 7-9月P/L 10-12月P/L 1-3月P/L 4-6月P/L 7-9月P/L ・・・ 1-3月P/L 4-6月P/L 7-9月P/L 10-12月P/L 1-3月P/L 4-6月P/L ：SMS連結P/L（MIMS以外） ：MIMS P/L © SMS CO.,LTD. *1. 表示している四半期はSMSのもの。SMSは3月決算、MIMSは12月決算 5
Slide 57: 事業ポートフォリオ – キャリア事業
4 事業ポートフォリオ – キャリア事業*1*2 分野 区分 サービス 介護職向け求人情報 介護職向け人材紹介 介護職向け人材派遣 介護資格講座 資格講座情報 介護職向 けサービス 介護キャリア ケアマネジャー向け人材紹介 ケアマネジャー向け その他 PT/OT/ST向け人材紹介 コミュニティ サービス 看護師向け人材紹介 栄養士向け人材紹介 放射線技師向け人材紹介 臨床検査技師向け人材紹介 臨床工学技士向け人材紹介 人材紹介 サービス 柔道整復師・あはき師*3向け 保育士向け人材紹介 人材紹介 医療キャリア 高校生・看護学生向け 看護師向け求人情報 看護学生向け求人情報 看護師向けコミュニテ
Slide 58: 事業ポートフォリオ – 介護事業者・海外・事業開発
4 事業ポートフォリオ – 介護事業者・海外・事業開発 分野 サービス 介護事業者向け 経営支援プラットフォーム 介護事業者 看護師向け人材紹介 医薬情報サービス 看護師向けコミュニティ（韓国） (マレーシア、サウジアラビア等） 海外 医療広告サービス （フィリピン、インドネシア、マレーシア） 生活習慣病/重症化予防 女性の健康・保持 特定保健指導ソリューション 産業保健ソリューション 産業保健総合情報 ソリューション 増進サポート 認知症情報ポータル 糖尿病情報ポータル 認知症予防ソリューション 認知症予防の習慣化サポート 事業開発 看護師向け 介護事業所経営者 栄養士向けコミュニティ ヘル
Slide 59: 各サービスの開始時期①
4 各サービスの開始時期① 03年度 04年度 05年度 06年度 07年度 08年度 09年度 10年度 11年度 12年度 13年度 14年度 15年度 16年度 17年度 18年度 19年度 ケアマネジャー向け人材紹介「ケア人材バンク」 03年5月 資格講座情報「シカトル」 03年11月 介護職向け求人情報「カイゴジョブ」 04年3月 介護キャリア ケアマネジャー向けコミュニティ「ケアマネドットコム」 06年9月 理学・作業療法士、言語聴覚士向け人材紹介「PT/OT人材バンク」 08年9月 介護職向け人材紹介「カイゴジョブエージェント」 14年8月 介護資格講座「カイゴジョブアカデミー」
Slide 60: 各サービスの開始時期②
4 各サービスの開始時期② 03年度 04年度 05年度 06年度 07年度 08年度 09年度 10年度 11年度 12年度 13年度 14年度 15年度 16年度 17年度 18年度 19年度 看護師向け人材紹介「ナース人材バンク」 05年9月 看護師向け求人情報「ナース専科 求人ナビ」 06年7月 看護師/看護学生向けコミュニティ「ナース専科 コミュニティ」 06年8月 医師向け人材紹介「M3 Career Agent」 06年8月 09年12月末会社分割、 エムスリーキャリア㈱に承継 薬剤師向け人材紹介「薬キャリエージェント」 07年4月 新卒看護師向け就職情報「ナース専科 就職ナビ」
Slide 61: 各サービスの開始時期③
4 各サービスの開始時期③ 03年度 04年度 05年度 06年度 07年度 08年度 09年度 10年度 11年度 12年度 13年度 14年度 15年度 16年度 17年度 18年度 19年度 介護事業者 介護事業者向け経営支援「カイポケ」 06年7月 （韓国）看護師向けキャリアサービス「NURSCAPE」 11年9月 海 医療広告サービス 15年1月 外 医療従事者・事業者向け医薬情報サービス「MIMS」 15年10月 グローバルキャリアサービス 17年6月 高齢者向け住宅情報「かいごDB」 06年7月（13年4月に「介護の家探し」からリニューアル） 介護をする家族向けコミュニティ「安心
Slide 62: 各サービスの開始時期④
4 各サービスの開始時期④ 03年度 04年度 05年度 06年度 07年度 08年度 09年度 10年度 11年度 12年度 13年度 14年度 15年度 16年度 17年度 18年度 19年度 介護事業所経営者・管理者向けコミュニティ「介護マスト」 15年2月 看護師向け学術Webメディア「ナース専科Plus」 16年4月 リフォーム事業者情報「ハピすむ」 16年4月 糖尿病情報ポータル「糖尿病ねっと」 16年7月 認知症予防ソリューション「認トレ」 17年4月 事業開発 生活習慣病／重症化予防ソリューション「遠隔チャット指導」 17年4月 認知症予防の習慣化サポート「認トレチャレンジ」
Slide 63: 配当
4 配当 1株あたり7.5円の配当を予定 16.8% 16.3% 15.6% 15.5% 14.8% 配当性向 13.6% 12.5% 7.5円 12.3% 11.6% 6.5円 5.5円 6.8% 3.5円 3.5円 1株当たり配当額*1 2.5円 2円 1.5円 1.25円 0.625円 2010年3月期 11年3月期 12年3月期 13年3月期 14年3月期 15年3月期 16年3月期 17年3月期 18年3月期 19年3月期 © SMS CO.,LTD. *1. 過去実施した株式分割を考慮した値で記載 62
Slide 64: 主要経営指標
4 主要経営指標 単位:百万円 FY03 FY04 FY05 FY06 FY07 FY08 FY09 FY10 FY11 FY12 FY13 FY14 FY15 FY16 FY17 FY18 第1期 第2期 第3期 第4期 第5期 第6期 第7期 第8期 第9期 第10期 第11期 第12期 第13期 第14期 第15期 第16期 売上高 58 383 835 1,545 2,715 5,177 7,172 7,618 8,692 10,181 12,046 15,056 19,069 23,054 26,611 30,836 営業利益 ▲5 52 109 269 426 1,230 1,26
Slide 65: 社員数及び株主構成
4 社員数及び株主構成 社員数 2019年3月31日時点： 連結社員数 2,438名 うち、国内 1,742名 海外 696名 株主構成*1 2019年3月31日時点： 株主総数 5,566名 © SMS CO.,LTD. 64 *1. 円グラフは株数での比率を表示
Slide 66: 本資料お取り扱い上のご注意
本資料お取り扱い上のご注意 本資料は株式会社エス･エム･エス(以下、当社)の事業について、当社による現在の予定、予 想に基づいた将来展望についても言及しています。これらは2019年3月31日現在において当 社が取得可能な情報に基づき作成されたものであり、リスクや変動要因を多く含んでおります。 従って将来展望と結果が著しく異なる可能性がありますので、当社はこれらの情報を正しいと 約束することはできないことをご了承ください。また、当社はこれらの情報を更新し公表する責任 を負いません。 説明内容に関するお問い合わせは、下記までお願いいたします。 お問い合わせ先: 株式会社エス･エム･エス 経営管理本