B'in Live Co., Ltd. · TWSE:6625
B'in Live — 台新證券法人說明會 (Taishin Securities investor conference) (December 2021)
28 slides from B'in Live's conference presentation, Dec 21, 2021
Slide 1: B'IN LIVE CO., LTD.
Bin LIVE 1D FS Fal 365 BS Bk 28) B’IN LIVE CO., LID. bb 2 5 Beate — ARRAS 2021.12.21 vu bin ivecom TEL +886-2-2794-0259 FAX +886-2-2790-9644 11494@ib Ph Bh — 28370883 1S 3F., No.370, Sinhu 1st Rd., Neihu Dist,, Taipei City 11494, Taiwan (R.0.C.)
Slide 2: 免責聲明
免責聲明 本簡報及同時發佈之相關訊息所提及之前瞻性資訊，係本公司基於 公司資料及整體經濟發展現況所得之資訊。此類前瞻性資訊將受風險、 不確定性與推論所影響，部份將超出我們的控制之外，實際結果可能與 這些前瞻性資訊大不相同。其原因可能來自於各種因素，包括但不限於 成本增加、市場需求，各種政策法令與金融經濟現況之改變以及其他非 本公司所能控制之風險等因素。 本簡報資料中所提供之資訊並未明示或暗示的表達或保證其具有正 確性、完整性、或可靠性，亦不代表本公司、產業狀況或後續重大發展 的完整論述。對未來的展望，反應本公司截至目前為止對於未來的看法， 對於這些看法，未來若有任何變更或調整時，本公司並不保證
Slide 3: 大綱
大 綱 一、公 司 簡 介 二、經 營 實 績 三、財 務 概 況 四、未 來 展 望 3
Slide 4: 公司簡介
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Slide 5: 我們是誰? Who We Are?
我們是誰? Who We Are? 從一支麥克風 到一座舞台 必應創造 B’IN LIVE 是台灣少數能統包演唱會及頒獎典禮等活動製作的專業團 隊，擅長融合音樂性和娛樂性，勇於研發創新，有效整合創意、執行及軟硬體規 劃，為客戶創造獨特新穎的節目內容，為觀眾帶來震撼、動人的感官體驗。 必應創造團隊由一群有創意、有想法、具執行力的演出專業人員所組成，將其於 業內數十年的經驗集大成，已承接近萬場大大小小的活動，全世界每一天都有必 應創造參與的演出，不但獲得各唱片公司及廠商的讚賞，也得到演出藝人的信賴 與好評，更為華語樂壇創造許多經典的巡迴演唱會，並創下將台灣原創製作的演 唱會推向北京鳥巢，締造10萬
Slide 6: MLIVE
BE VA I 5 MLIVE 2S mea rene Bi 4 BY Bi HTRALIVE STRILIVE YITRILIVE STRILIVE RIL bie IZ F2ARL BAFAA) Lara SF 2aRU Hertett BAGH / RR Bin Live Japan 2014 JAN 2015 MAR 2018 MAR 2019 NOV 2014 SEP 2018 FEB 2018 AUG vA Etrative SARL ORNEEDAROA uvecn vA E IMLIVE PREBR IE
Slide 7: feb ae
feb ae 2021 JUL 2021 OCT @ @ @ 2021 AUG Biira LIVE earnest °° 6 5 2S tera
Slide 8: 集團架構
集團架構 演出規畫執行 必應創造有限公司 必應創造(上海) 北京有秀必應 (HK) 舞台制作有限公司 文化傳媒有限公司 製作、設計、技術、 工程、策略整合 100%投資 100%投資 50%投資 株式会社 必應創造(成都) Bin Live Japan 文化傳播有限公司 100%投資 100%投資 演出展覽主辦 華貴娛樂(股)公司 (TW) 國內外售票演唱會、 見面會活動整體執行 75%投資 必應創造 公關行銷整合 濪濪(股)公司 (6625) (TW) 軟體行銷企劃服務執行 活動企劃及廣告服務 78%投資 迷音樂國際(股)公司 藝人經紀 (TW) 45%投資 2D.3D動畫製作 趨光影像(股
Slide 9: What We Do
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Slide 10: 我們做什麼? What We Do?
我們做什麼? What We Do? 只要是演出 就是必應的服務範圍 專場演唱會/音樂祭 主題展覽論壇 電視節目錄影設備 晚會/頒獎典禮 公關行銷整合 活動主辦
Slide 11: 我們會什麼? What We Can Do?
我們會什麼? What We Can Do? 各類型活動統籌企劃 整合行銷 跨平台行銷資源整合 Integration 售票型展演整合規劃 專場演唱會製作 音樂祭/頒獎典禮節目製作 製作 技術 硬體技術整合 Technical Solutions 線上演出節目製作 Production 海內外硬體工程統籌 展覽論壇規劃製作 獨立作業 新媒體整合製作 OR 垂直整合 視覺影像設計 設計 設備租賃 燈光工程 音響工程 燈光設計 Design Equipment Leasing 視訊工程 舞台設計 棚內工程 空間設計 結構工程 音響設計 樂器工程
Slide 12: 經營實績
經營 實績 12
Slide 13: 2021年 演出規劃暨執行 (列出部分)
2021年 演出規劃暨執行 (列出部分) 演唱會類製作 演唱會類硬體服務 棚內錄影節目 告五人【在這座城市遇見了你】巡迴演唱會 玖壹壹 不確定會不會巡迴演唱會-北流 第三季聲林之王 台灣NO.1 光良「今晚，我不孤獨」巡迴演唱會 謝金燕『Trun口罩』演唱會-台北小巨蛋 大嘻哈時代 超級紅人榜 宇宙人「明天留給我」線上直播演唱會 伍佰 2021 Rock Star 演唱會-台中圓滿戶外劇場 一袋女王 小明星大跟班 五月天 [ 好好好想見到你 ] Mayday Fly to 坣娜「愛是自由Free To Love」演唱會-TICC 2021 演唱會 綜藝大熱門 醫次搞定 『打勾勾·下次見』線上畢
Slide 14: 2021年 演出規劃暨執行 (列出部分)
2021年 演出規劃暨執行 (列出部分) 頒獎典禮類 音樂晚會類 運動及其他 2021 觀光節慶祝大會頒獎典禮 2021 紅白藝能大賞 2021 臺北馬拉松 2021 金點設計獎頒獎典禮 2021 「雙11 PChome來了」演唱會 2021 台北時裝週 110年度金視獎頒獎典禮 「百年追求 」臺灣文化協會100週年紀念音樂會 110年全中運 第56屆廣播金鐘獎頒獎典禮 2021「謝謝你做好事We Together」公益演唱會 第十屆全國原住民族語戲劇競賽 第58屆金馬獎頒獎典禮 《THE BEST FIVE CONCERT 全方位男團成團 P.LEAGUE 籃球熱身賽 演唱會》 2021 台
Slide 15: 2021年作品
2021年作品 • 行銷整合 & 活動執行 • RO仙境傳說 一週年線上慶生演唱會 • 原文會聯合趨勢發表會 • 2021 台灣文博會 • 2021 新竹光臨藝術節 • 海洋文化及流行音樂中心 開幕式暨演唱會 • 2021 臺北音樂不斷電 • Gogoro 策略合作發表會 • 2021 大稻埕情人節 • 臺北最 HIGH 新年城 2022 跨年晚會 • 2021 桃園萬聖城(濪濪) • 2021 BMW TOURING EVENT • 全民運動整體行銷(濪濪) • 告五人【在這座城市遇見了你】巡迴演唱會 • 秋天藝術節—神不在地小鎮 • 臺灣文化協會一百週年紀念 15
Slide 16: 2021年作品
2021年作品 • 見面會/演唱會主辦 • 木曜跨界演唱會－Awakening 《木曜4超玩六週年特別企劃》 16
Slide 17: Award Winning
te®: he ; ieee _ A) FES A te Award Winning ST MILIVE
Slide 18: 必應榮耀 Award Winning
必應榮耀 Award Winning 德國紅點設計獎 金點設計獎 2019 LOVE高雄追光季 2095末世重生 整合設計類-情境體驗 品牌暨傳達設計大獎 入圍決審 展場設計類紅點獎 【標章得主】
Slide 19: 必應榮耀 Award Winning
必應榮耀 Award Winning Shopping Design 2021 La Vie台灣創意力100 必應創造 必應創造 BEST100我們需要的設計 台灣創意力100 年度時人獎 創意品牌獎
Slide 20: 財務概況
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Slide 21: 歷年合併營收及獲利
歷年合併營收及獲利 單位:新台幣仟元 外銷 內銷 年度淨利 231,647 500,130 985,398 923,463 24,002 114,847 401,516 771,223 709,389 675,718 2016 2017 2018 2019 2020 營業收入 790,565 1,110,545 1,423,593 1,217,045 795,225 年度淨利 37,785 41,752 85,713 3,190 -129,111 21
Slide 22: 歷年合併營收項目表現
歷年合併營收項目表現 單位:新台幣仟元 1,600,000 1,400,000 1,200,000 1,000,000 800,000 600,000 400,000 200,000 - 年度 2016 2018 2018 2019 2020 其他 - 4,722 6,043 3,433 1,983 展演票券收入 - 16,581 79,571 81,925 37,251 設備出租收入 66,088 43,170 50,801 43,265 32,861 製作設計及硬體工程收入 724,477 1,046,072 1,287,178 1,088,422 723,130 22
Slide 23: 歷年股利分派情形
歷年股利分派情形 2 1.8 1.6 1.4 1.2 1 0.8 0.6 0.4 0.2 0 年度 2016 2017 2018 2019 2020 股票股利 1.17 0.5 0.5 0 0 現金股利 0.13 0.5 1.5 0.0997 0 EPS 1.57 1.36 2.43 0.09 -3.3 單位:新台幣元 23
Slide 24: 2021年每季合併營收及獲利
2021年每季合併營收及獲利 單位:新台幣仟元 單季營收 217,074 單季獲利 84,822 88,233 Q1 Q2 Q3 單季營收 217,074 84,822 88,233 單季獲利 -6,970 -70,395 -40,368 24
Slide 25: 2021年前三季合併綜合損益表
2021年前三季合併綜合損益表 單位:新台幣仟元 2021年 2020年 項 目 年成長 1月1日至9月30日 1月1日至9月30日 營業收入 390,129 453,415 -14 % 營業毛利 -4,745 1,949 -343 % 營業毛利率 -1.22% 0.43% 營業費用 125,404 128,734 -2.6 % 營業淨損 -130,149 -126,785 -2.7 % 營業淨損率 -33% -28% 稅後淨損 -117,733 -106,571 -10.5 % 基本每股虧損(元) -2.68 -2.77 3.2 % 25
Slide 26: 未來展望
未來 展望 26
Slide 27: 必應發展核心與潛力
必應發展核心與潛力 因應變化 升級進化 創造無限可能 大型活動策略規劃 《必應利基》 主辦各項演出活動 創意設計 軟硬整合 製作服務 硬體工程 海外業務拓展 技術升級 27
Slide 28: www.bin-live.com
www.bin-live.com TEL +886-2-2794-0259 FAX +886-2-2790-9644 11494台北市內湖區新湖一路370號3樓 3F., No.370, Xinhu 1st Rd., Neihu Dist., Taipei City 11494, Taiwan (R.O.C.)
B'In Live — 台新證券法人說明會 (Taishin Securities investor conference) (December 2021) on 6ix