3u Holding Ag · XETR:UUU
3u — 10. Hamburger Investorentage 2023
24 slides from 3u's conference presentation, Aug 23, 2023
Slide 1: Unternehmenspräsentation 3U HOLDING AG
Unternehmenspräsentation 3U HOLDING AG 10. Hamburger Investorentage 23./24. August 2023 Successful in Megatrends
Slide 2: Disclaimer
DISCLAIMER Diese Präsentation enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die mit verschiedenen Risiken und Ungewissheiten behaftet sind. Solche Aussagen beruhen auf einer Reihe von Annahmen, Schätzungen, Prognosen oder Plänen, die naturgemäß mit erheblichen Risiken sowie Ungewissheiten und Eventualitäten
Slide 3: Erfolgsgeschichte der Wertsteigerungen wird fortgesetzt
ERFOLGSGESCHICHTE DER WERTSTEIGERUNGEN WIRD FORTGESETZT DER 3U-KONZERN IST MIT SEINER STRATEGISCH OPERATIONALEN ENTWICKLUNG AUF KURS Renditestarke Geschäftssegmente ITK sowie Erneuerbare Energien (EE) bleiben trotz schwierigem wirtschaftlichen Umfeld Wachstumstreiber / Entwicklung im Segment SHK bes
Slide 4: Ziele und Strategie
ZIELE UND STRATEGIE Successful in Megatrends
Slide 5: Wertpotenzial der 3U HOLDING AG
Wertpotenzial der 3U HOLDING AG 2026 in Summe: EUR 510-620 Mio. Unsere Mission basiert auf unserer seit Jahren erfolgreich umgesetzten, mittlerweile weit fortgeschrittenen, fundierten Wachstumsstrategie.
Slide 6: Mission Statement
MISSION STATEMENT Im Fokus unserer Aktivitäten steht die kontinuierliche Wertsteigerung im Interesse und zugunsten aller Stakeholder. Daraus resultieren unsere 3U-Wertziele 2026, aktuell in Summe von EUR 510-620 Mio. Wir nutzen unsere Kernkompetenzen in 3 Megatrends und generieren somit wiederholt s
Slide 7: Hervorragender Track-Record realisierter Wertsteigerungen
HERVORRAGENDER TRACK-RECORD REALISIERTER WERTSTEIGERUNGEN DER VERGANGENHEIT Wertrealisierungen 2017 bis 2022 in Mio. € Investitionsvolumen Wertrealisierung (ohne Erträge aus laufender Nutzung) Nettozufluss (gemäß 3U Beteiligung) 321 Windpark Montabaur ClimaLevel Windpark weclapp Schlenzer Immobilie
Slide 8: Investitionsvolumen und Wertpotenzial 2023 bis 2026
INVESTITIONSVOLUMEN UND WERTPOTENZIAL 2023 BIS 2026 IN EUR MIO. Investitionsvolumen Wertpotenzial SHK Erneuerbare ITK Onlinehandel Energien Digitalisierung 510 - 620 Erwerb Erwerb IPO Repowering Erwerb N. N. ITK N. N. SHK Selfio Windpark Klostermoor N. N. SHK 2023-2026 >220 Erwerb Repowering Erwerb
Slide 9: 3U Konzernstrategie konsequent auf Megatrends ausgerichtet
3U KONZERNSTRATEGIE KONSEQUENT AUF 3 MEGATRENDS AUSGERICHTET Fokussierung auf Kernkompetenzen in 3 Megatrends • SHK-Onlinehandel, mit exzellenten Wachstumsaussichten; • umweltfreundliche Energieerzeugung mittels Windkraft und Photovoltaik sowie • Digitalisierung im Mittelstand. Strategische Ausricht
Slide 10: Segmente
Segmente SHK Erneuerbare ITK Onlinehandel Energien Digitalisierung EUR 300-350 Mio. EUR 150-200 Mio. EUR 60-70 Mio. 10
Slide 11: 3U SHK Onlinehandel: Systeme und Beratung
3U SHK ONLINEHANDEL: SYSTEME UND BERATUNG FÜR BAUHERREN, SELBERBAUER (DIY) UND HANDWERKER Überdurchschnittliche Umsatzentwicklung auf >150 Mio. € durch: • starkes organisches Wachstum und Akquisitionen Heizungs- technologien Online- • Exzellente Rahmenbedingungen aufgrund gesetzlich Konfigurator vor
Slide 12: 3U SHK Onlinehandel: Systeme und Beratung
3U SHK ONLINEHANDEL: SYSTEME UND BERATUNG FÜR BAUHERREN, SELBERBAUER HANDWERKER Etablierung als ein führender Onlinehandel in den Wachstumsmärkten Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik (SHK) sowie Do-it-yourself (DIY). Profitabilitätssteigerung und EBITDA-Margenziel bis zu 8 %. Eigenfinanzierte Akqui
Slide 13: Segment Erneuerbare Energien
SEGMENT ERNEUERBARE ENERGIEN NACHHALTIGE ERTRÄGE UND CASHFLOWS Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien im 3U Konzern: Klostermoor (6,0 MW) Drei Windparks, ein Solarpark In Betrieb seit 1999 6 AN Bonus WEA jeweils 1,0 MW 54 m Rotordurchmesser Nennleistung derzeit bei 53 MW 70 m Nabenhöhe Roge (14,4
Slide 14: Segment Erneuerbare Energien: Steigerung der Nennleistung
SEGMENT ERNEUERBARE ENERGIEN DEUTLICHE STEIGERUNG DER NENNLEISTUNG UND UMWELTFREUNDLICHEN STROMERZEUGUNG Starkes Wachstumspotenzial dank politisch intensivierter Repowering: Mehr als Verdoppelung der Nennleistung sowie Stromwende hin zu erneuerbaren Energien Verdreifachung der Stromerzeugung in dies
Slide 15: Digitalisierung im Mittelstand
DIGITALISIERUNG IM MITTELSTAND UNSER STAMMGESCHÄFT INFORMATIONS- UND TELEKOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE Organisches Wachstum durch Ausbau des Geschäftsfelds Managed Services mit: • umfassenden Services für mittelständische Unternehmen auf Augenhöhe • Positionierung als Digitalisierungspartner mit hoher K
Slide 16: Prognose 2023
PROGNOSE 2023 STARKES UMSATZWACHSTUM, EBITDA NORMALISIERT AUFGRUND NIEDRIGERER ERTRÄGE IN DER HOLDING Konzernkennzahlen (in EUR Mio.)* Konzernumsatz EBITDA-Marge 55 - 60 20,6 % 50,3 44,7 17,3 % 10% - 13% 2021 2022 2023 (e) 2021 2022 2023 (e) EBITDA Konzernergebnis 9,2 8,7 6-8 2,5 - 3,5 3,2 6-8 2,1 2
Slide 17: Investment Case 3U
INVESTMENT CASE 3U Hervorragende personelle und wirtschaftliche Basis für geplanten Wachstumsschub • Erfahrenes Management – Track-Record bereits erfolgreich realisierter Wertsteigerungen • Ein außergewöhnlich motiviertes und leistungsfähiges Team als entscheidender Erfolgsfaktor • Solide Bilanzkenn
Slide 18: Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit Anhang
Slide 19: Konjunktur im zweiten Quartal hinterlässt deutliche Bremsspuren
KONJUNKTUR IM ZWEITEN QUARTAL HINTERLÄSST DEUTLICHE BREMSSPUREN Q2/2022 vs. Q2/2023 sowie H1/2022 vs. H1/2023 (fortgeführte Aktivitäten) in EUR Mio. Konzernumsatz 25,4 25,1 • Konjunkturelle • Gesamtentwicklung maßgeblich durch Nachfragerückgang im SHK- Rahmenbedingungen und Onlinehandel im zweiten Q
Slide 20: Entwicklung in Q2 zeigt gemischtes Bild bei den Segmenten
ENTWICKLUNG IN Q2 ZEIGT GEMISCHTES BILD BEI DEN SEGMENTEN Q2/2022 vs. Q2/2023 sowie H1/2022 vs. H1/2023 (fortgeführte Aktivitäten) in EUR Mio. ■ UMSATZ ITK (fortgeführte Aktivitäten) EBITDA • ITK: Umsetzung strategischer Maßnahmen im Plan; erfolgreicher Ausbau der DC&MS-Aktivitäten, i.V. mit wiederk
Slide 21: Dividendenzahlung hat deutliche Bilanzverkürzung zur Folge
DIVIDENDENZAHLUNG HAT DEUTLICHE BILANZVERKÜRZUNG ZUR FOLGE Aktiva (in TEUR) Passiva (in TEUR) 243.603 • Die Bilanzverkürzung resultiert im 243.603 Wesentlichen aus der Dividenden- zahlung i.H.v. EUR 117,4 Mio. • Vorratsaufbau um EUR 1,0 Mio. auf EUR 11,8 Mio. ist vor allem auf die erwartete Geschäft
Slide 22: Solide Bilanzrelationen und Finanzkennzahlen
SOLIDE BILANZRELATIONEN UND FINANZKENNZAHLEN In EUR Mio. 30. Juni 2023 31. März 2023 31. Dezember 2022 Bilanzsumme 125,5 244,8 243,6 Vorräte 11,8 12,1 10,8 Liquide Mittel 68,0 185,8 189,7 Eigenkapital 96,4 213,8 211,2 Eigenkapitalquote 76,9 % 87,3 % 86,7 % Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten ∕ Eige
Slide 23: Dividende, Aktienkurs und Aktionärsstruktur
DIVIDENDE, AKTIENKURS UND AKTIONÄRSSTRUKTUR Kursentwicklung (6. Mai 2022 – 31. Juli 2023) Aktionärsstruktur (30.06.23) 5,50 Vorstand und Aufsichtsrat 4,50 26,15% 3,50 73,85% 2,50 Streubesitz 1,50 Jul. 22 Sep. 22 Nov. 22 Jan. 23 Mrz. 23 Mai. 23 Jul. 23 Durchschn. tägliches Handelsvolumen (XETRA): ~90
Slide 24: Finanzkalender und Kontakt
FINANZKALENDER UND KONTAKT Datum Ereignis 23./24. August 2023 Teilnahme Hamburger Investorentage 4./5. September 2023 Teilnahme Herbstkonferenz Frankfurt am Main 8. November 2023 Veröffentlichung Quartalsmitteilung Q3 und 9M 15./16. November 2023 Teilnahme MKK München 27.-29. November 2023 Teilnahme