Trans Genic Group Inc. · TSE:2342

Trans Genic — Q2 FY2022 Earnings Presentation

42 slides from Trans Genic's earnings presentation, Nov 11, 2022

  1. Slide 1: 2023年3月期 第2四半期決算説明会

    2023年3月期 第2四半期決算説明会 ～人々の健康と豊かな暮らしのために～ https://www.transgenic.co.jp 2022年11月11日 株式会社トランスジェニック 注：当資料に記載された内容は、現時点において一般的に認識されている経済・社会等の情勢および当社が合理的と判断した経営計画に基づ き作成しておりますが、経営環境の変化等の事由により、予告なしに変更される可能性があります。また、今後の当社の経営成績及び 財政状態につきましては、市場の動向、新技術の開発及び競合他社の状況等により、大きく変動する可能性があります。 0

  2. Slide 2: 目次

    Table of Contents 目 次 Ⅰ. 2023年3月期第2四半期連結決算概要 ・・・２ Ⅱ. 創薬支援事業の状況（診断解析事業を除く） ・・・８ Ⅲ. 投資・コンサルティング事業の状況 ・・・13 Ⅳ. 2023年3月期連結業績予想 ・・・18 Copyright© TransGenic Inc. All Rights Reserved. 1

  3. Slide 3: Ⅰ. 2023年3月期第2四半期連結決算概要

    Ⅰ. 2023年3月期第2四半期連結決算概要 Copyright© TransGenic Inc. All Rights Reserved. 2

  4. Slide 4: 2023年3月期第2四半期連結決算：ハイライト

    Overview of Consolidated Financial Results 2023年3月期第２四半期連結決算：ハイライト 2023年3月期第2四半期連結業績 当第２四半期連結業績は前年同期比で大幅な減収減益で着地 売上高 営業利益 親会社株主に帰属する当期純利益 5,542百万円 134百万円 54百万円 対2022年3月期第2四半期 対2022年3月期第2四半期 対2022年3月期第2四半期 1,159百万円減（△17.3％） 1,467百万円減（△91.6％） 926百万円減（△94.4％） 創薬支援事業 1,817百万円減 創薬支援事業 1,429百万円減 （△58.9％）

  5. Slide 5: 連結決算：主な増減要因

    Overview of Consolidated Financial Results 2023年3月期第２四半期連結決算：主な増減要因 連結売上高及び営業利益の大幅な減収減益は診断解析事業の譲渡が原因であり、 グループの経営成績分析にあたっては同事業の除外が必要 売上増減要因 2022年第2四半期売上高 6,702 診断解析事業譲渡に伴う売上減少 診断解析事業譲渡 △2,171 CRO事業売上増加 +354 投資コンサル事業売上増加 +653 本社・連結調整 +4 2023年第2四半期売上高 5,542 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 （

  6. Slide 6: 診断解析事業を除く業績比較

    Consolidated Business Forecast for the Year Ending March 2023 2023年3月期第2四半期連結決算：診断解析事業を除く業績比較 診断解析事業を除く連結業績は、前年同期比で増収増益、過去最高値で着地 A B 増減（A-B） 単位：百万円 2023年3月期 2022年3月期 第2四半期 第2四半期 百万円 ％ (診断解析事業除く) 売上高 5,542 4,530 1,011 22.3 創薬支援事業(CRO事業) 1,268 914 354 投資・コンサルティング事業 4,276 3,622 653 本社・連結調整 △2 △6 4 営業費用

  7. Slide 7: 診断解析事業を除く３期推移

    Overview of Consolidated Financial Results 2023年3月期第2四半期連結決算：診断解析事業を除く３期推移 診断解析事業を除く連結業績は順調に推移しており拡大成長を維持 診断解析事業を除く 診断解析事業を除く 連結売上高の推移 連結営業利益の推移 （百万円） （百万円） 第2四半期 通期 第2四半期 通期 12,000 11,500 600 550 10,080 10,000 500 9,349 400 8,000 300 6,000 5,542 4,530 200 154 4,211 132 134 4,000 100 2,000 0 -33 0 -

  8. Slide 8: 連結キャッシュフロー

    Consolidated Business Forecast for the Year Ending March 2023 2023年3月期第２四半期連結決算：連結キャッシュフロー 当第2四半期においても、更なる成長のために引き続き積極的に投資を継続 2022年3月期 2023年3月期 単位：百万円 増減要因 (第2四半期） (第2四半期） 税引前利益 1,540 156 診断解析事業売却により当期利益は大幅減少 たな卸資産の増加額 △425 △533 受注増による増加 営業 キャッシュ・ 法人税等の支払額 △119 △291 診断解析事業売却益に関わる前期納税額増加 フロー その他 △112

  9. Slide 9: Ⅱ. 創薬支援事業の状況（診断解析事業を除く）

    Ⅱ. 創薬支援事業の状況（診断解析事業を除く） Copyright© TransGenic Inc. All Rights Reserved. 8

  10. Slide 10: 創薬支援事業：事業概要及び特徴

    Overview of Sales Revenue-Drug discovery support Business 創薬支援事業：事業概要及び特徴 祖業である遺伝子改変事業を起点として、創薬の初期段階である探索基礎 事業概要・特徴 研究・創薬研究から、非臨床試験、臨床試験まで創薬のあらゆるステージ に対応できるシームレスなサービスを提供 研究所名 神戸研究所 安評センター中央研究所 新薬リサーチセンター中央研究所 所在地 神戸市中央区港島町7-1-14 静岡県磐田市塩新田582-2 北海道恵庭市戸磯452-1 ㈱安評センター ㈱新薬リサーチセンター 所属会社 ㈱新薬リサーチセンター ㈱安評セン

  11. Slide 11: 創薬支援事業：業績概要

    Overview of Sales Revenue-Drug discovery support Business 創薬支援事業：業績概要 ➢ 上半期： 遺伝子関連技術に強みを持つCRO事業は着実に事業拡大を続けており売上高は 前年同期比で38.7％の増収、営業損益は206百万円の増益 ➢ 下半期： 引き続きCRO事業への設備・人員投資の継続、新規技術開発・導入を積極的に 行いオンリーワンの創薬支援事業グループ構築に邁進 売上高 営業利益 （百万円） （百万円） 第2四半期 通期 第2四半期 通期 3,500 350 （予想） （予想） 3,000 300 300 3,000 250 2,50

  12. Slide 12: 創薬支援事業：業績概要（非臨床・臨床）

    Overview of Sales Revenue-Drug discovery support Business 創薬支援事業：業績概要 ➢ 非臨床：遺伝毒性試験、医療機器関連試験の受注・売上が増加。また、大動物試験の拡充 及び営業網強化が奏功し、海外（欧州、アジア）からの受注が増加 ➢ 臨床 ：コロナ禍の反動による前期受注増で当期売上増加（上期繰越受注残は逆に減少） 上期売上高 上期繰越受注残 （百万円） 非臨床 臨床 その他 （百万円） 非臨床 臨床 その他 1,600 1,600 1,400 1,400 47 23 56 272 1,200 1,200 482 1,000 339 1,

  13. Slide 13: 創薬支援事業：新たな取り組み

    Overview of Sales Revenue-Drug discovery support Business 創薬支援事業：新たな取り組み 次世代創薬スクリーニング技術として期待されているトランスジェニックゼブラフィッシュ（以下、 「TGZF」）の開発及び事業展開を目的に、㈱安評センター（以下、「BSRC」）が、㈱ MZTと業務 提携契約を締結するとともに、㈱アンジェス（以下、「Anges」）と共同研究開発契約を締結 強み・特徴 提携目的 ゼブラフィッシュ 世界市場規模 高い成長が期待される 年平均成長率14.51％ • ゼブラフィッシュを用いたヒト疾患モデル等に関連 TGZFを用いた創

  14. Slide 14: Ⅲ. 投資・コンサルティング事業の状況

    Ⅲ. 投資・コンサルティング事業の状況 Copyright© TransGenic Inc. All Rights Reserved. 13

  15. Slide 15: 投資・コンサルティング事業：事業概要及び特徴

    Overview of Sales Revenue-Drug discovery support Business 投資・コンサルティング事業：事業概要及び特徴 Ｍ＆Ａによる新規事業の推進と幅広い分野における事業承継及び事業再生 分野に係る助言・支援及び投資を実行。事業承継案件を対象に、「ニッ 事業概要・特徴 チ・黒字安定・自走経営」を投資要件として、当上半期時点で主要6社に 投資を実行し事業運営 （百万円） 投資・回収実績 1,600 純粋持株会社 投資累計 のれん償却前営業利益累計 1,400 1,200 中間持株会社 1,000 800 1,487 1,287 1,362 600 EC事

  16. Slide 16: 投資・コンサルティング事業：業績概要

    Overview of Sales Revenue-T Investment/Consulting Business 投資・コンサルティング事業：業績概要 ➢ 上半期：売上高は商社事業の復調により前年同期比で増収となるも、世界的な物価高、円 安を背景に、輸入販売を主とするEC事業、商社事業の仕入価格が上昇し減益 ➢ 下半期：下半期も物価及び為替動向を注視し、価格転嫁、新規商材導入を進め業績確保に 注力 売上高 営業利益 第2四半期 通期 第2四半期 通期 （百万円） （百万円） 8,500 9,000 500 （予想） 450 （予想） 8,000 7,822 450 7,000 400 35

  17. Slide 17: 投資・コンサルティング事業：業績概要（EC・商社）

    Overview of Sales Revenue-T Investment/Consulting Business 投資・コンサルティング事業：業績概要 ➢ EC ：半導体不足による家電流通停滞による売上・利益が低迷、また、世界的な物価 高、円安による輸入価額上昇で食器・雑貨販売の売上・利益も低迷し減収減益 ➢ 商社他：世界的な経済活動再開により、売上高は回復するも、世界的な物価高、円安によ る輸入価額上昇に対して価格転嫁が追いつかず利益面で苦戦（価格転嫁未了に伴 う利益悪化額約70百万円） 売上高 営業利益 （百万円） EC 商社他 （百万円） EC 商社他 4,500 180 本来の期待

  18. Slide 18: 投資・コンサルティング事業：営業活動・輸出事業

    Overview of Sales Revenue-T Investment/Consulting Business 投資・コンサルティング事業：営業活動・輸出事業 (メゾン・エ・オブジェ) フランス パリ 9月 (ジャパンテックス) 東京 10月 販 促 活 動 強 化 コロナ禍で渡航が制限されていた海外展示会へ２年ぶりに参加 東京ビッグサイトで開催されたインテリア展示会に壁紙等を出展 輸出事業強化 ブランド強化 IRON HORSE (アイアンホース) 輸出用リキュール Copyright© TransGenic Inc. All Rights Reserved. 17

  19. Slide 19: Ⅳ. 2023年3月期連結業績予想

    Ⅳ. 2023年3月期連結業績予想 Copyright© TransGenic Inc. All Rights Reserved. 18

  20. Slide 20: 2023年3月期 連結業績予想

    Consolidated Business Forecast for the Year Ending March 2023 2023年3月期 連結業績予想 通期連結業績予想は診断解析事業を除く前年同期比で増収増益、過去最高値を予想 2022年3月期 増減 2023年3月期 単位：百万円 （実績） (通期予想） 百万円 ％ ※診断解析事業除く 売上高 11,500 10,080 1,419 14.1 創薬支援事業(CRO事業) 3,000 2,270 729 32.1 投資・コンサルティング事業 8,500 7,822 677 8.7 本社・連結調整 - △13 13 ‐ 営業費用 10,950

  21. Slide 21: ～人々の健康と豊かな暮らしのために～

    ～人々の健康と豊かな暮らしのために～ https://www.transgenic.co.jp Copyright© TransGenic Inc. All Rights Reserved. 20

  22. Slide 22: Financial Results for 2Q-FY2022

    Financial Results for 2Q-FY2022 ～ For Healthy and Affluent Lives of People Around The World ～ http://www.transgenic.co.jp November 11, 2022 TRANS GENIC INC. Note: This material includes forward-looking statements based on assumptions and beliefs in light of the information currently available to man

  23. Slide 23: Table of Contents

    Table of Contents Consolidated Financial Results Ⅰ. ・・・２ Summary for 2Q-FY2022 Current Status of Drug Discovery Ⅱ. Support Business ・・・８ （excluding Diagnostic Analysis Business） Current Status of Ⅲ. ・・・13 Investment/Consulting Business Consolidated Financial Forecast Ⅳ. ・・・18 for FY2022 Copyright© T

  24. Slide 24: Ⅰ. Consolidated Financial Results Summary for 2Q-FY2022

    Ⅰ. Consolidated Financial Results Summary for 2Q-FY2022 Copyright© TransGenic Inc. All Rights Reserved. 2

  25. Slide 25: Consolidated Financial Results Highlight of 2Q-FY2022

    Overview of Consolidated Financial Results Consolidated Financial Results Highlight of 2Q-FY2022 Consolidated financial result for 2Q-FY2022 Consolidated financial result for 2Q-FY2022 resulted in significant decrease in sales and profit Net profit attributable to Sales amount Operating profit share

  26. Slide 26: Consolidated Financial result for 2Q-FY2022: Major Cause of Change

    Overview of Consolidated Financial Results Consolidated Financial result for 2Q-FY2022：Major Cause of Change Significant decrease in consolidated sales amount and operating profit is caused by the transfer of diagnostic analysis business. Group’s financial condition has to be analyzed after excludin

  27. Slide 27: Business Performance excluding Diagnostic Analysis Business

    Overview of Consolidated Financial Results Consolidated Financial result for 2Q-FY2022： Business Performance excluding Diagnostic Analysis Business Business results excluding diagnostic analysis business increased in sales and profit, reached a record-setting performance. A B Change（A-B） unit：millio

  28. Slide 28: History of Business Results excluding Diagnostic Analysis Business

    Overview of Consolidated Financial Results Consolidated Financial result for 2Q-FY2022： History of Business Results excluding Diagnostic Analysis Business Consolidated business performance excluding diagnostic analysis business is growing steadily. History of consolidated sales amount History of con

  29. Slide 29: Consolidated Cash Flow

    Overview of Consolidated Financial Results Consolidated Financial Results for 2Q-FY2022：Consolidated Cash Flow Aggressive investment was continued for further development unit：million yen 2Q-FY2021 2Q-FY2022 Cause of change Profit decreased significantly due to sell-offs of Recurring profit before t

  30. Slide 30: Ⅱ. Current Status of Drug Discovery Support Business

    Ⅱ. Current Status of Drug Discovery Support Business (excluding Diagnostic Analysis Business) Copyright© TransGenic Inc. All Rights Reserved. 8

  31. Slide 31: Drug Discovery Support Business: Summary and Feature of Business

    Overview of Sales Revenue Drug Discovery Support Business：Summary and Feature of Business Summary and Starting from genetic modification-related business, we provide seamless feature of service for drug discovery at every stage, including exploratory basic business research, drug discovery research,

  32. Slide 32: Drug Discovery Support Business: Summary of Business Results

    Overview of Sales Revenue Drug Discovery Support Business：Summary of Business Results  1st half： CRO business skilled in gene-related technology continued to grow consistently. Sales amount showed 38.7% increase, and operating profit increased 206 million yen compered to 2Q -FY2021.  2 nd half： In

  33. Slide 33: Drug Discovery Support Business: Summary of Business Result

    Overview of Sales Revenue Drug Discovery Support Business：Summary of Business Result  Non-clinical studies：Order and sales of genotoxicity test and medical device-related test increased. International orders (mainly from Europe and Asia) grew owing to expansion of studies in large animals and enhan

  34. Slide 34: Drug Discovery Support Business: New Initiative

    Overview of Sales Revenue Drug Discovery Support Business：New Initiative BioSafety Research Center Inc.（”BSRC”）entered into business collaboration agreement with Medical Zebrafish Therapeutics Inc. (“MZT”) for the purpose of the development and business operation of transgenic zebrafish (“TGZF”）expe

  35. Slide 35: Ⅲ. Current Status of Investment/Consulting Business

    Ⅲ. Current Status of Investment/Consulting Business Copyright© TransGenic Inc. All Rights Reserved. 13

  36. Slide 36: Investment/Consulting Business: Summary and Feature of Business

    Overview of Sales Revenue Investment/Consulting Business：Summary and Feature of Business Implementation of new business by M&A, and advice/support/investment Summary regarding business revitalization/business succession in a wide range of area and feature were conducted. Investment in major 6 compan

  37. Slide 37: Investment/Consulting Business: Summary of Business Result

    Overview of Sales Revenue Investment/Consulting Business：Summary of Business Result  1st half：Although sales amount increased owing to the recovery of trading business, operating profit decreased because of higher purchase price leaded by worldwide price increase and weaken yen in E-commerce/ tradi

  38. Slide 38: Investment/Consulting Business: Summary of Business Result

    Overview of Sales Revenue Investment/Consulting Business：Summary of Business Result  E-Commerce：Slowdown of home electric appliance distribution due to shortage of semiconductors decreased sales and profit. Also, sales and profit of tableware and miscellaneous goods decline because of higher import

  39. Slide 39: Investment/Consulting Business: Operating Activities and Trading Business

    Overview of Sales Revenue Investment/Consulting Business：Operating Activities and Trading Business Paris, France (September, 2022) Tokyo, Japan (October, 2022) Strengthening sales promotion Attended in overseas exhibition after 2 year’s absence Exhibited wallpapers at interior exhibition held in Tok

  40. Slide 40: Ⅳ. Consolidated Business Forecast for FY2022

    Ⅳ. Consolidated Business Forecast for FY2022 Copyright© TransGenic Inc. All Rights Reserved. 18

  41. Slide 41: Consolidated Business Forecast for FY2022

    Consolidated Business Forecast for FY2022 Consolidated business forecast for FY2022 is expected to increase in sales and profit and reach a record-setting level FY2022 FY2021 Change unit：million yen (Forecast for full (Result) ※excluding diagnostic year） analysis business difference ％ Sales amount 1

  42. Slide 42: For Healthy and Affluent Lives of People Around The World

    ～ For Healthy and Affluent Lives of People Around The World ～ https://www.transgenic.co.jp Copyright© TransGenic Inc. All Rights Reserved. 20

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