WDB Holdings Co., Ltd. · TSE:2475

WDB — FY2024 Earnings Presentation

30 slides from WDB's earnings presentation, May 14, 2024

  1. Slide 1: 2024年3月期 決算説明資料

    WDBホールディングス株式会社 2024年3月期 決算説明資料

  2. Slide 2: 会社概要

    会社概要 （2024年5月現在） 社名 ： WDBホールディングス株式会社 設立 ： 1985年（昭和60年）7月6日 資本金 ： 10億円 上場市場 ： 東証プライム市場（証券コード 2475） 代表者 ： 代表取締役社長 中野敏光 本社 ： 兵庫県姫路市豊沢町79番地 社員数 ： ９91名（派遣社員他 10,293名） 売上高 ： 493億円（2024年3月期 連結） 経常利益 ： ５５億円（2024年3月期 連結） ＜事業内容＞ ・理学系分野を中心とした人材サービス事業 ・CRO事業 WDBHD 本社ビル（兵庫県姫路市） ・プラットフォーム、その他の事業 2 Copyright© WDB

  3. Slide 3: グループ会社一覧

    グループ会社一覧 （2024年5月現在） ＜売上高構成比 （２０24年3月期）＞ ＜利益構成比 （2024年3月期）＞ 3 Copyright© WDB HOLDINGS Co., Ltd. All Rights Reserved.

  4. Slide 4: 沿革と事業展開

    沿革と事業展開 CRO事業に進出 企 2本目の事業の柱を目指す 業 価 プラット 値 豊富な理学系人材を活かし、 フォーム 自社での研究開発・ 製造販売を開始 CRO （※2022年3月期に撤退） （海外） CRO 理学系人材派遣サービスの （国内） プラットフォームを 取組みを開始 受託研究・ 通じた人材・CRO 製造 サービスの提供 人材養成 理学系 CROとして海外進出 派遣 事務職 自社で研修した人材の 派遣 派遣を開始 1985年 1998年 2005年 2008年 2010年 2015年 2020年 2029年 4 Copyright© WDB HOLDINGS Co., Ltd.

  5. Slide 5: 過去10年の業績推移

    過去10年の業績推移 過去10年、増収を続けております。 また、20２３年３月期以降は経常利益が伸びておりませんが、これは将来にわたる 継続的な成長に向け、派遣スタッフの待遇改善に取り組んでいることが理由です。 5 Copyright© WDB HOLDINGS Co., Ltd. All Rights Reserved.

  6. Slide 6: 人材サービス事業について

    AMD—-ER (Attica) BRIT DUVT

  7. Slide 7: 人材サービス事業の売上構成比

    人材サービス事業の売上構成比 当社の人材サービス事業は、理学系派遣の分野に特化しております。 また、理学系派遣市場（約1,000億）の、1/3を当社が占めております（※）。 ※理学系派遣市場規模は当社推定 7 Copyright© WDB HOLDINGS Co., Ltd. All Rights Reserved.

  8. Slide 8: 理学系派遣とは

    理学系派遣とは 理学とは、化学およびバイオテクノロジーの分野を指します。 当社は、理学系分野の研究者、研究補助者、技能者を派遣しています。 ＜理学系人材の例＞ ・遺伝子を組み替えることができる人材 ・動物を解剖できる人材 ・PCR検査の技術を持つ人材 ・化学分析の経験者 など ＜主な派遣依頼＞ ・民間企業、大学、公的機関の研究室における研究補助業務 ・民間企業の工場における品質管理業務 8 Copyright© WDB HOLDINGS Co., Ltd. All Rights Reserved.

  9. Slide 9: 理学系派遣 業務のイメージ

    理学系派遣 業務のイメージ 顕微鏡による観察 ピペットによる試薬注入 エバポレーターによる試薬濃縮 HPLCによる成分分析 9 Copyright© WDB HOLDINGS Co., Ltd. All Rights Reserved.

  10. Slide 10: 派遣売上の業界構成比

    派遣売上の業界構成比 大手化学、医薬品、食品メーカーおよび公的研究所、大学の大半と取引があります。 幅広い業界との取引があり、景気動向の影響は比較的受けにくい顧客構成です。 ・東京大学 ・京都大学 ・大阪大学 など ・日東電工(株) ・三菱ケミカル(株) など ・理化学研究所 ・産業総合研究所 など 協和キリン(株) など 三菱電機(株) など 味の素(株) など 10 Copyright© WDB HOLDINGS Co., Ltd. All Rights Reserved.

  11. Slide 11: 主要業界における取引実績

    主要業界における取引実績 当社が主に顧客とする、医薬品・化学・食品業界および、公的研究機関・大学では、 大半の企業および法人・大学との取引実績があります。 11 Copyright© WDB HOLDINGS Co., Ltd. All Rights Reserved.

  12. Slide 12: 人材事業における強み

    人材事業における強み ＜強い人材調達力を支える3つの要素＞ １．技術研修によるスタッフの養成 全国の研修所で、必要な実験技術を求職者に教え、派遣することができます。 ２．理学系派遣会社としての知名度 理学系技術者の間で、全国的に高い知名度があります。 ３．登録型派遣、正社員型派遣の両方を扱っていること 片方のみに特化している他社に比べ、より多くの求職者にアプローチできます。 ＜高い顧客・スタッフ満足度を保つ2つの仕組み＞ １．登録時の実技試験とフォロー 求職者に対して実技試験を実施し、合格した人材のみを派遣しています。 また、定期的に顧客と派遣社員に面談し、就業状況と評価を確認しています。 2

  13. Slide 13: プラットフォームとは

    プラットフォームとは 今まで、人を介して行っていたサービスの利便性を高め、 可視化する仕組みを、当社では、「プラットフォーム」と呼んでいます。 「プラットフォームにより、業務が効率化・自動化・可視化され、 顧客は２４時間３６５日、当社のサービスを受けられるようになり、 サービスの進捗状況を、リアルタイムで確認できるようにする」という 基本コンセプトのもと、各プラットフォームの開発を行っています。 人材サービスプラットフォーム「doconico（ドコニコ）」は、2021年4月に リリースしており、改良を重ねながら運用を行っています。 CROサービスに関するプラットフォームも、20２4年３月期にリ

  14. Slide 14: 人材派遣プラットフォーム「doconico」

    人材派遣プラットフォーム 人材派遣プラットフォーム「doconico」 「doconico」 人材派遣の依頼・手続き・管理をWebで完結。 様々な労務手続き・書類のペーパーレス化や効率化はもちろん、 派遣スタッフ情報の一元管理も可能です。 また、関係者間の情報共有もスムーズになり、業務を効率化できます。 14 Copyright© WDB HOLDINGS Co., Ltd. All Rights Reserved.

  15. Slide 15: doconico を通じた派遣サービス

    doconico を通じた派遣サービス 従来、当社の担当者を介して提供していた派遣サービスのほとんどの部分を、 担当者を介さず、オンラインで提供する仕組みです。 顧客マイページからの 簡単な入力または オンラインでの業務取材 顧客への ※ChatGPTも活用 営業活動 顧客からの システムによる 電子契約による 派遣依頼 自動化 ペーパーレス化 マッチングおよび 候補者を 顧客・スタッフとの 就業中の スタッフへの仕事紹介 顧客に紹介 契約手続き フォロー スタッフの システムによる オンラインで常に 採用選考 自動化 就業状況を確認、 スタッフ 問題があれば 募集 オンラインでの 訪問して解

  16. Slide 16: CRO事業について

    CRO#FRIC DUT

  17. Slide 17: CROとは

    CROとは CROとは、医薬品メーカーが行う薬の開発を支援する企業です。 (Contract Research Organization =医薬品開発 業務受託機関) 医薬品メーカーが新しい医薬品を開発し、発売するためには、 10年～20年の時間と、500億円の費用がかかると言われています。 そのため、医薬品メーカーは、研究員が研究に集中できるよう、 医薬品開発に関する様々な付帯業務を、CROに発注します。 具体的に、どのような業務をCROが請け負うか、 次のページでご説明いたします。 17 Copyright© WDB HOLDINGS Co., Ltd. All Rights Reserv

  18. Slide 18: 新薬開発の流れとCROが請け負う業務

    新薬開発の流れとCROが請け負う業務 基礎研究 薬となる可能性のある物質の調査と、作り方の研究を行う。 2～3年 新薬候補の物質について、有効性と安全性（毒性）を調べる。 非臨床試験 細胞を使った実験、動物実験などを実施。 3～5年 非臨床試験に合格した物質が、人間にも有効か調査する。 C 治験(臨床試験) 全国の病院から、対象者になる患者を集め、試験に協力 R 3～7年 してくれるよう説明し、研究データを蓄積する。 O の 治験に合格した物質について、製造・販売する許可を国から 主 承認申請 取得するために、大量の書類を作成し、申請をする。 な 1～2年 受 市販後、報告された患者のデータを

  19. Slide 19: WDBG CRO事業の歴史

    WDBG CRO事業の歴史 C アメリカとヨーロッパへ プラット R 買収により進出 フォーム O CROと と WDBメディカル して上場 し （現：WDBココ）を て 設立し、CRO事業に の 本格参入 海外進出 事 医薬品メーカーの WDBココが 業 買収での 治験部門に マザーズに上場 展 派遣サービス開始 事業拡大 開 CROへ 本格参入 アイシーオーと 受託での 電助システムズを 業務処理 プラットフォームを開発し、 買収（現：WDBココ） CROサービスを 治験部門 顧客からの要望に応じて、 デジタル化 への派遣 派遣ではなく受託を開始 2006年 200９年 2010年 201

  20. Slide 20: CRO 事業展開の地域と内容

    CRO 事業展開の地域と内容 WDBココ コーブリッジ - 安全性評価業務 - 医療機器の薬事申請支援 日本 - ドキュメントサポート - DM・統計解析 - 臨床研究支援 MEDFILES - ラボラトリーサービス ヨーロッパ - 安全性評価業務 - 治験、DM・統計解析 - 薬事申請関連業務 MEDFILES USA（DZS） - 治験オペレーション アメリカ - メディカルコールセンター - DM・統計解析 20 Copyright© WDB HOLDINGS Co., Ltd. All Rights Reserved.

  21. Slide 21: 2024年3月期 決算概要

    202473 AHH Sis

  22. Slide 22: 業績の推移（連結）

    業績の推移 （連結） 2022年3月期 2023年3月期 2024年3月期 2023年3月期-2024年３月期 通期業績 金額 売上構成比 金額 売上構成比 金額 売上構成比 増減額 増減比 売上高 468.8億 100.0% 476.0億 100.0% 493.0億 100.0% 17.0億 3.6% 原価 343.8億 73.4% 356.7億 74.9% 374.1億 75.9% 17.4億 4.9% 売上総利益 124.9億 26.6% 119.3億 25.1% 118.9億 24.1% -0.5億 -0.4% 販管費 61.8億 13.2% 64.3億 13.5% 64.2億 13.

  23. Slide 23: 業績の推移（連結・四半期ごと）

    業績の推移 （連結・四半期ごと） 2022年3月期 2023年3月期 2024年3月期 2023年3月期-2024年３月期 1Q業績 金額 売上構成比 金額 売上構成比 金額 売上構成比 増減額 増減比 売上高 117.1億 100.0% 118.6億 100.0% 124.7億 100.0% 6.1億 5.1% 原価 84.7億 72.3% 88.0億 74.2% 95.1億 76.3% 7.2億 8.1% 売上総利益 32.5億 27.7% 30.6億 25.8% 29.6億 23.7% -1.1億 -3.5% 販管費 15.4億 13.2% 16.3億 13.8% 16.7億 13.4%

  24. Slide 24: 業績の推移（セグメント別・累計）

    業績の推移 （セグメント別・累計） 2022年3月期 2023年3月期 2024年3月期 2023年3月期-2024年３月期 通期業績 金額 売上構成比 金額 売上構成比 金額 売上構成比 増減額 増減比 売上高 402.5億 - 408.6億 - 421.2億 12.6億 3.1% セグメント利益 56.3億 14.0% 49.1億 12.0% 44.7億 10.6% -4.4億 -9.0% 人材 営業日数 241日 - 241日 - 240日 -1日 -0.4% 1日当たり売上 1.67億 - 1.70億 - 1.75億 0.06億 3.5% 売上高 63.3億 - 67.5億 - 71.

  25. Slide 25: 業績の推移（セグメント別）

    業績の推移 （セグメント別） 2022年3月期 2023年3月期 2024年3月期 2023年3月期-2024年３月期 ＜四半期別＞ 1Q業績 金額 売上構成比 金額 売上構成比 金額 売上構成比 増減額 増減比 売上高 101.9億 - 102.7億 - 107.8億 5.0億 4.9% セグメント利益 15.6億 15.3% 14.0億 13.6% 11.3億 10.5% -2.7億 -19.2% 人材 営業日数 61日 - 60日 - 60日 0日 0.0% 1日当たり売上 1.67億 - 1.71億 - 1.80億 0.08億 4.9% 売上高 14.6億 - 15.9億 - 16.9

  26. Slide 26: 事業の概況

    事業の概況 ＜人材＞ ・派遣社員の待遇改善を行った結果、就業中の派遣社員の退職率の低下及び、 新たな派遣社員の獲得につながり、稼働人数の増加を実現いたしました。 ・東京と神戸に設けたサポートデスクにて、オンラインでの営業活動および求職者の面接に 取り組むことと、ChatGPTをdoconicoに組み込むことで、業務の効率化に努めました。 ・事務職版doconicoをリリースし、営業活動に着手しましたが、理学系派遣における 組織体制の変革を優先したため、積極的な営業活動は行いませんでした。 ・派遣社員の更なる待遇改善に向け、派遣料金の値上げ交渉と、サポートデスクへの 業務集約を進める取り組みを行

  27. Slide 27: 2025年3月期 通期見通し

    2022年3月期 ２０２5年３月期 通期見通し 当社はさらなる派遣スタッフの報酬アップを推し進め、本年度より数年間をかけ、 「業界で最も報酬の高い派遣会社」となることで、圧倒的な人材調達力を持ち、 「顧客からの派遣依頼に最も応えられる派遣会社」を目指します。 2025年３月期においては、すでに派遣スタッフに対し、大幅昇給を実施いたしました。 そのため、減益となっておりますが、これは長期的に当社が大きく成長するための 投資であると考えております。 2023年3月期 実績 2024年3月期 実績 2025年3月期 通期見通し 対前年 対前年 対前年 金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比 増減率

  28. Slide 28: 中長期経営計画について

    中長期経営計画について 2022年5月に公開した中長期経営計画について、 2年間の取り組みの結果および世の中の情勢を踏まえ、内容についての 見直しを行いました。 詳細は、２０２４年５月１４日に開示いたしました、 「中長期経営計画 ２０２４」をご確認下さい。 https://www.wdbhd.co.jp/assets/pdf/ir/about/management- policy240514.pdf 28 Copyright© WDB HOLDINGS Co., Ltd. All Rights Reserved.

  29. Slide 29: 最後に

    最後に 2022年5月からの2年間、中長期経営計画に基づいた取り組みを行う中で、 当社の目指す方針はより明確になりました。 派遣社員に対し、充実したサービスと、最も高い報酬を提供し、 圧倒的な支持を得ることによって、顧客の注文に限りなくお応えできる会社となり、 大きく業績を伸ばしていくことに挑戦しています。 そのために必要な取り組みを、引き続き行っていきますので、 変わらぬご支援を賜りますよう、お願い申し上げます。 29 Copyright© WDB HOLDINGS Co., Ltd. All Rights Reserved.

  30. Slide 30: ディスクレイマー

    ディスクレイマー 免責事項 本資料は、業績に関する情報の提供を目的としたものであり、 当社が発行する有価証券の投資を勧誘するものではありません。 本資料に記載された予測等は資料作成時点での当社の判断であり、その情報の 正確性、完全性を保証するものではなく、今後予告なしに変更されることがあります。 ＜お問い合わせ先＞ ＷＤＢホールディングス株式会社 経営企画部 https://www.wdb-g.com/system/wdbhd/contact/index.html 30 Copyright© WDB HOLDINGS Co., Ltd. All Rights Reserved.

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