Hisaka Works,ltd. · TSE:6247

Hisaka Works,ltd — FY2023 Q2 Earnings Presentation

40 slides from Hisaka Works,ltd's earnings presentation, 2023

1. Slide 1: Q2 FY2023 Financial Results Presentation

   ઒ଊ崛嵤崱‫؟‬ ফা਋ ਸ਼‫ڮ‬஛઄਋ ৠ઴ହ৥ভ ৱમ 䠎䠌䠎䠎ᖺ䠍䠎᭶䠍᪥

2. Slide 2: Contents

   ┠ḟ ‫ ٹ‬ভ঺໪ਏ ‫؞؞؞‬ ‫ ٹ‬ফা਋ਸ਼‫ڮ‬஛઄਋ৠ઴भ໪ਏ ‫؞؞؞‬ ‫ ٹ‬ফা਋ৠ઴भৄৢख ‫؞؞؞‬ ‫ ٹ‬র਋৽੾ੑ઺َ ُभ໪ਏ ‫؞؞؞‬ ‫ ٹ‬র਋৽੾ੑ઺َ ُ਄ॉੌा઱ੁ ‫؞؞؞‬ ফ‫گ‬া਋ਸ਼‫ڮ‬஛઄਋ ৠ઴ହ৥ভ 3$*(

3. Slide 3: Company Overview

   ఍♫ᴫせ ঺੡ ൉঵ফা ফা‫ق‬ೣਮফা‫ك‬ ൉঵ఢফ ਓ঵ਃ༊ଲୗ୿ਲ਼঵‫ق‬೸ઐఌஓ岝Ⴊ৅嵣Ⴊ೏嵣ᅼೠಎ઼岝ഉ౦ல঱ হ঵৔ઍ ਃஓ岝୫ષਃஓ岝ୢఇਃஓ岝嵄嵤嵓崸嵓崾峔峓‫ك‬岝৅ਗ਼হ঵ ৱমস ੏૸ਐ৞ ৅ষੋઙૄ੕ਯ ઙ ઙૄ঱ৃ ূ਎઒ଊ਄ਬਚ 崿嵑崌嵈৘ৃ ਲ਼঱ৈ ੏৞‫ق‬৴੥‫ط‬ফা਋‫ك‬ జ঵৩ਯ ੡‫ق‬৴੥‫ط‬ফাଜ‫ك‬ ঢ়બভ঺ਯ ঺‫ق‬ਲਗঢ়બভ঺அ峪‫ك‬ পଚম঺岝ᆇ౱হ঵ਚ岝ஒ෭হ঵ਚ ব৔ುਡ ূ਎嵣੡ଽો嵣ృପ嵣ਨృପ੍૲岝ਨਲ੊嵣岿岮峉峨嵣૸୴嵣ஏ੊੾঵ਚ 嵆嵔嵤崟崊岝崽崋嵒崼嵛岝嵁崰崲嵈岝崧崌岝崟嵛崔嵅嵤嵓岝崌嵛崱崵崟崊岝রব岝 ਲਗುਡ

4. Slide 4: Business Composition of the Group

   ᪥㜰䜾䝹䞊䝥䛾஦ᴗᵓᡂ ਲ਼঱ৈૻ૨ ‫ٴ‬ঞॺঝॺ৹৶௨༳ಎ઼ ঞॺঝॺ৹৶௨༳ ‫ق‬ফা਋ৰౚ‫ك‬ ೸ઐఌஓহ঵ উট७५ ग़থ४ॽ॔জথॢ ‫كںۅق‬হ঵ ‫ٴ‬৴ਢั৬ຑ༳ಎ઼ ‫ٴ‬উঞ‫ૄॺش‬೸ઐఌஓ ংঝঈ হ঵ जभ౎ ‫૴ัٴ‬ഉ౦ਃ ‫ٽٴ‬ᨗήႆᩓʙಅ ‫ٴ‬঎‫ش‬ঝংঝঈ ‫ٴ‬঎ ঝঈ ‫ق‬जभ౎‫ك‬ ‫ٴ‬৸ঽ৿৴ਢ௨༳ഐేಎ઼ ‫ق‬౳ੵ঵⌆‫ك‬ ফ‫گ‬া਋ਸ਼‫ڮ‬஛઄਋ ৠ઴ହ৥ভ 3$*(

5. Slide 5: Financial Results Overview

   ফ‫گ‬া਋ਸ਼‫ڮ‬஛઄਋ ৠ઴峘໪ਏ ফ‫گ‬া਋ਸ਼‫ڮ‬஛઄਋ ৠ઴ହ৥ভ 3$*(

6. Slide 6: 1. Overview of Results (vs Prior Year)

   䠍䇲䐟䠊Ỵ⟬䛾ᴫせ 䠄๓ᮇẚ䠅 ‫ق‬௲ਐ৞‫ك‬ ফ‫گ‬া਋ ফ‫گ‬া਋ ੜ੖ ਸ਼‫ڮ‬஛઄਋ ਸ਼‫ڮ‬஛઄਋ ৰౚ ਹஇ૨ ৰౚ ਹஇ૨ ੜ੖પ ੜ੖૨ ਭିৈ ‫ٻ‬ ‫ٻ‬ ‫ص‬ ‫ص‬ 岰峋岝ਲਗਭିৈ ਲ਼঱ৈ ‫ص‬ ‫ص‬ 岰峋岝ਲਗਲ਼঱ৈ ੾঵ਹஇ ৽ଞਹஇ ஡ভ঺ઙ਌峕షര 峃峵஛઄਋ෞਹஇ ফ‫گ‬া਋ਸ਼‫ڮ‬஛઄਋ ৠ઴ହ৥ভ 3$*(

7. Slide 7: 1. Overview of Results (vs Plan)

   䠍䇲䐠䠊Ỵ⟬䛾ᴫせ 䠄ィ⏬ẚ䠅 ‫ق‬௲ਐ৞‫ك‬ ফ‫گ‬া਋ ফ‫گ‬া਋ ੑ઺ૻ ਸ਼‫ڮ‬஛઄਋ ਸ਼‫ڮ‬஛઄਋ ੑ઺ ਹஇ૨ ৰౚ ਹஇ૨ ୷પ ୸ਛ૨ ਭିৈ ‫ص‬ ‫ص‬ ‫ٻ‬ ਲ਼঱ৈ ‫ص‬ ‫ص‬ ‫ٻ‬ ੾঵ਹஇ ৽ଞਹஇ ஡ভ঺ઙ਌峕షര 峃峵஛઄਋ෞਹஇ ফ‫گ‬া਋ਸ਼‫ڮ‬஛઄਋ ৠ઴ହ৥ভ 3$*(

8. Slide 8: 2-1. Heat Exchanger Business

   䠎䇲䐟䠊⇕஺᥮ჾ஦ᴗ䠄ᑐ๓ᖺྠᮇ䠅 ‫ق‬௲ਐ৞‫ك‬ ফ‫گ‬া਋ ফ‫گ‬া਋ ੜ੖ ਸ਼‫ڮ‬஛઄਋ ਸ਼‫ڮ‬஛઄਋ ৰౚ ਹஇ૨ ৰౚ ਹஇ૨ ੜ੖પ ੜ੖૨ ਭିৈ ‫ص‬ ‫ص‬ 岰峋岝ਲਗਭିৈ ਲ਼঱ৈ ‫ص‬ ‫ص‬ 岰峋岝ਲਗਲ਼঱ৈ 崣崘嵉嵛崰ਹஇ 䠄ⓒ୓෇䠅 ཷὀ㧗 ኎ୖ㧗 䝉䜾䝯䞁䝖฼┈ ฼┈⋡ ٛਭିৈٜ 8,000 10% ‫ ٳ‬઄଑৬峮૬৹਱岻峘র৵஑ሑ৷ષ岶஀৹ ‫ ٳ‬嵉嵛崮崲嵛崡岶஀৹ 6,000 ٛਲ਼঱ৈٜ ‫ ٳ‬ਭି৊஘峕র৵஑ሑ৷ષ岝嵉嵛崮崲嵛崡岶஀৹ 4,000 5% ‫ ٳ‬৐ফ২岝ਭି岶஀৹峘௩࿹਱岻岶ੜਸ ٛ崣崘嵉嵛崰ਹஇٜ 2,000 ‫ ٳ

9. Slide 9: 2-2. Process Engineering Business

   䠎䇲䐠䠊䝥䝻䝉䝇䜶䞁䝆䝙䜰䝸䞁䜾஦ᴗ䠄ᑐ๓ᖺྠᮇ䠅 ‫ق‬௲ਐ৞‫ك‬ ফ‫گ‬া਋ ফ‫گ‬া਋ ੜ੖ ਸ਼‫ڮ‬஛઄਋ ਸ਼‫ڮ‬஛઄਋ ৰౚ ਹஇ૨ ৰౚ ਹஇ૨ ੜ੖પ ੜ੖૨ ਭିৈ ‫ٻ‬ ‫ٻ‬ ‫ص‬ ‫ص‬ 岰峋岝ਲਗਭିৈ ‫ٻ‬ ‫ٻ‬ ਲ਼঱ৈ ‫ص‬ ‫ص‬ 岰峋岝ਲਗਲ਼঱ৈ 崣崘嵉嵛崰ਹஇ 䠄ⓒ୓෇䠅 ཷὀ㧗 ኎ୖ㧗 䝉䜾䝯䞁䝖฼┈ ฼┈⋡ ٛਭିৈٜ 10,000 10% ¼ ৐ফ৊਋峕ୢఇਃஓ峘পઠ੧੯峼ਭି峁峉ખ৿੖ ¼ ୫ષਃஓ峕岴岮峐൹௢峘ਝ૟਺ৱ峘ৄઉ峁峮భ਋ 8,000 8% ‫ ٳ‬ਲਗ਱岻峕ഉ౦ல঱ਃஓ峘পઠ੧੯峼ਭି 6,000 6% ٛਲ਼঱ৈٜ ‫

10. Slide 10: 2-3. Vessel Business

    䠎䇲䐡䠊䝞䝹䝤஦ᴗ䠄ᑐ๓ᖺྠᮇ䠅 ‫ق‬௲ਐ৞‫ك‬ ফ‫گ‬া਋ ফ‫گ‬া਋ ੜ੖ ਸ਼‫ڮ‬஛઄਋ ਸ਼‫ڮ‬஛઄਋ ৰౚ ਹஇ૨ ৰౚ ਹஇ૨ ੜ੖પ ੜ੖૨ ਭିৈ ‫ص‬ ‫ص‬ 岰峋岝ਲਗਭିৈ ਲ਼঱ৈ ‫ٻ‬ ‫ٻ‬ ‫ص‬ ‫ص‬ 岰峋岝ਲਗਲ਼঱ৈ ‫ٻ‬ ‫ٻ‬ 崣崘嵉嵛崰ਹஇ 䠄ⓒ୓෇䠅 ཷὀ㧗 ኎ୖ㧗 䝉䜾䝯䞁䝖฼┈ ฼┈⋡ ٛਭିৈٜ 3,000 15% ‫ ٳ‬৖౫ન৳峘৿岷峔峓岵峳ਬ岷়岮岶ੜਸ ‫ ٳ‬ਲਗ峘৲৾਱岻峕পઠ੧੯峼ਭି ٛਲ਼঱ৈٜ 2,000 10% ¼ ৐ফ৊਋峕岬峍峉৲৾਱岻পઠ੧੯峘ખ৿੖ ‫ ٳ‬ଌ੪峘ਭି峙ම৹峕௓୎ ‫ ٳ‬崩嵏崛嵔嵤崰঵ੀ

11. Slide 11: 3-1. Results by Segment (Orders, Sales)

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12. Slide 12: 3-2. Results by Segment (Operating Profit, Backlog)

    䠏䇲䐠䠊䝉䜾䝯䞁䝖ู䛾ᴗ⦼ 䠄Ⴀᴗ฼┈䚸ཷὀṧ㧗䠅 ‫ق‬௲ਐ৞‫ك‬ ফ‫گ‬া਋ ফ‫گ‬া਋ ੜ੖ ਸ਼‫ڮ‬஛઄਋ ਸ਼‫ڮ‬஛઄਋ ৰౚ ଡਛૻ ৰౚ ଡਛૻ ੜ੖પ ੜ੖૨ ೸ઐఌஓহ঵ 崿嵕崣崡崐嵛崠崳崊嵒嵛崘হ঵ 崸嵓崾হ঵ 峇峘౎ ৵ੑ ৹ତપ ‫ٻ‬ ‫ص‬ ‫ٻ‬ ‫ص‬ ‫ٻ‬ ‫ص‬ ੾঵ਹஇ ‫ص‬ ‫ص‬ ೸ઐఌஓহ঵ 崿嵕崣崡崐嵛崠崳崊嵒嵛崘হ঵ 崸嵓崾হ঵ 峇峘౎ ‫ص‬ ‫ص‬ ‫ص‬ ‫ص‬ ‫ص‬ ‫ص‬ ਭିଋৈ ফ‫گ‬া਋ਸ਼‫ڮ‬஛઄਋ ৠ઴ହ৥ভ 3$*(

13. Slide 13: 3-3. Results by Segment (vs Plan)

    䠏䇲䐡䠊䝉䜾䝯䞁䝖ู䛾ᴗ⦼ 䠄ィ⏬ẚ䠅 ‫ق‬௲ਐ৞‫ك‬ ফ‫گ‬া਋ ফ‫گ‬া਋ ੑ઺ૻ ਸ਼‫ڮ‬஛઄਋ ਸ਼‫ڮ‬஛઄਋ ੑ઺ ଡਛૻ ৰౚ ଡਛૻ ୷પ ୸ਛ૨ ೸ઐఌஓহ঵ 崿嵕崣崡崐嵛崠崳崊嵒嵛崘হ঵ ‫ٻ‬ 崸嵓崾হ঵ 峇峘౎ ‫ٻ‬ ਭିৈ ‫ٻ‬ ೸ઐఌஓহ঵ 崿嵕崣崡崐嵛崠崳崊嵒嵛崘হ঵ ‫ٻ‬ 崸嵓崾হ঵ 峇峘౎ ‫ٻ‬ ਲ਼঱ৈ ‫ٻ‬ ೸ઐఌஓহ঵ 崿嵕崣崡崐嵛崠崳崊嵒嵛崘হ঵ ‫ٻ‬ 崸嵓崾হ঵ 峇峘౎ ৵ੑ ৹ତપ ‫ٻ‬ ‫ص‬ ‫ٻ‬ ‫ص‬ ‫ص‬ ੾঵ਹஇ ‫ص‬ ‫ص‬ ফ‫گ‬া਋ਸ਼‫ڮ‬஛઄਋ ৠ઴ହ৥ভ 3$*(

14. Slide 14: 4. Assets, Liabilities and Net Assets

    䠐䠊㈨⏘䞉㈇മ䞉⣧㈨⏘䛾≧ἣ 䠄ⓒ୓෇䠅 䠄ⓒ୓෇䠅 70,000 70,000 60,000 60,000 ૴৿଀ઝ ಕ৒଀ઝ 50,000 50,000 ૴৿ৱਓ 40,000 40,000 30,000 30,000 ઙ਌ৱম થ஄ಕ৒ৱਓ 20,000 20,000 ૮஄ಕ৒ৱਓ 10,000 10,000 ਺ৱ峇峘౎ 峘ৱਓ 峇峘౎ෞৱਓ 0 0 2022ᖺ䠏᭶ᮎ 2022ᖺ䠕᭶ᮎ 2022ᖺ䠏᭶ᮎ 2022ᖺ䠕᭶ᮎ ‫ق‬௲ਐ৞‫ك‬ ‫ق‬௲ਐ৞‫ك‬ ফ‫گ‬াଜ ফ‫ڵ‬াଜ ੜ੖પ ফ‫گ‬াଜ ফ‫ڵ‬াଜ ੜ੖પ ૴৿ৱਓ ૴৿଀ઝ થ஄ಕ৒ৱਓ ಕ৒଀ઝ ૮஄ಕ৒ৱਓ

15. Slide 15: 5. Cash Flow Status

    䠑䠊䜻䝱䝑䝅䝳䞉䝣䝻䞊䛾≧ἣ ‫ق‬௲ਐ৞‫ك‬ ফ‫گ‬া਋ ফ‫گ‬া਋ ਸ਼‫ڮ‬஛઄਋ ਸ਼‫ڮ‬஛઄਋ ੾঵ણ৿峕峲峵崕嵋崫崟嵍嵣崽嵕嵤 ‫ٻ‬ ਺ৱણ৿峕峲峵崕嵋崫崟嵍嵣崽嵕嵤 ‫ٻ‬ ‫ٻ‬ ଃਜણ৿峕峲峵崕嵋崫崟嵍嵣崽嵕嵤 ‫ٻ‬ ‫ٻ‬ ਠস఺峝ਠস৊ಉ੟峕બ峵ఌ઴୷પ ਠস఺峝ਠস৊ಉ੟峘ੜ੖પ ‫ٻ‬ ਠস఺峝ਠস৊ಉ੟峘਋੣ଋৈ ਠস఺峝ਠস৊ಉ੟峘஛઄਋ଜଋৈ ফ‫گ‬া਋ਸ਼‫ڮ‬஛઄਋ ৠ઴ହ৥ভ 3$*(

16. Slide 16: Outlook

    ফ‫گ‬া਋ ৠ઴峘ৄৢ峁 ফ‫گ‬া਋ਸ਼‫ڮ‬஛઄਋ ৠ઴ହ৥ভ 3$*(

17. Slide 17: 6. Overview of Full-Year Plan

    䠒䠊㏻ᮇィ⏬䛾ᴫせ ‫ق‬௲ਐ৞‫ك‬ ফ‫گ‬া਋ ফ‫گ‬া਋ ফ‫گ‬া਋ ੜ੖ ৢ਋ ৢ਋ ਸ਼‫ڮ‬஛઄਋ ৰౚ ਹஇ૨ ੑ઺ ਹஇ૨ ੜ੖પ ੜ੖૨ ৰౚ ୸ਛ૨ ਭିৈ ‫ص‬ ‫ص‬ ਲ਼঱ৈ ‫ص‬ ‫ص‬ ੾঵ਹஇ ৽ଞਹஇ ஡ভ঺ઙ਌峕షര峃峵 ਊ‫ق‬஛઄‫ك‬਋ෞਹஇ ※2023ᖺ䠏᭶ᮇ➨䠏ᅄ༙ᮇ䜘䜚䚸ᨻ⟇ಖ᭷ᰴᘧ䛾୍㒊⦰ῶ䜢ᐇ᪋䛧䛶䛚䜚䚸⦰ῶ䛻䜘䜛 ᢞ㈨᭷౯ドๆ኎༷┈䛸䛧䛶≉ู฼┈䛜ぢ㎸䜎䜜䜛䛣䛸䛛䜙䚸ぶ఍♫ᰴ୺䛻ᖐᒓ䛩䜛 ᙜᮇ⣧฼┈䛜ᙜึィ⏬䜢ୖᅇ䜛ぢ㏻䛧䛸䛺䜚䜎䛧䛯䚹 䜎䛯䚸䛣䜜䜙䛾⌮⏤䛻ຍ䛘䚸ᙜ➨2ᅄ༙ᮇ⣼ィᮇ㛫䛻ィୖ䛧䜎䛧䛯≉ูᦆ┈䜢཯ᫎ䛧 ぶ఍♫ᰴ୺䛻ᖐᒓ䛩䜛

18. Slide 18: 7. Segment Outlook

    䠓䠊䝉䜾䝯䞁䝖ู䛾ぢ㏻䛧 ‫ق‬௲ਐ৞‫ك‬ ফ‫گ‬া਋ ফ‫گ‬া਋ ফ‫گ‬া਋ ੜ੖ ৢ਋ ৢ਋ ਸ਼‫ڮ‬஛઄਋ ৰౚ ଡਛૻ ੑ઺ ଡਛૻ ੜ੖પ ੜ੖૨ ৰౚ ୸ਛ૨ ೸ઐఌஓহ঵ 崿嵕崣崡崐嵛崠崳崊嵒嵛崘হ঵ ‫ٻ‬ ‫ٻ‬ 崸嵓崾হ঵ 峇峘౎ ਭିৈ ೸ઐఌஓহ঵ 崿嵕崣崡崐嵛崠崳崊嵒嵛崘হ঵ 崸嵓崾হ঵ 峇峘౎ ਲ਼঱ৈ ೸ઐఌஓহ঵ 崿嵕崣崡崐嵛崠崳崊嵒嵛崘হ঵ 崸嵓崾হ঵ ‫ٻ‬ ‫ٻ‬ 峇峘౎ ‫ٻ‬ ‫ٻ‬ ৵ੑ ৹ତપ ‫ٻ‬ ‫ص‬ ‫ٻ‬ ‫ص‬ ‫ٻ‬ ‫ص‬ ‫ٻ‬ ‫ص‬ ੾঵ਹஇ ‫ص‬ ‫ص‬ ফ‫گ‬া਋ਸ਼‫ڮ‬஛઄਋ ৠ઴ହ৥ভ 3$*(

19. Slide 19: 8. Capital Investment and Depreciation

    䠔䠊タഛᢞ㈨䞉ῶ౯ൾ༷䛾≧ἣ ‫ق‬௲ਐ৞‫ك‬ ফ‫گ‬া਋ ফ‫گ‬া਋ ফ‫گ‬া਋ ফ‫گ‬া਋ ৰౚ ৰౚ ৰౚ ঱਋ৰౚ ੑ઺ ਝ૟਺ৱ ೸ઐఌஓহ঵峘崥崽崰崎崐 ೸ઐఌஓহ঵峘崥崽崰崎崐 ૚হ঵峘ਃ༊ਝ૟峮স ೸ઐఌஓহ঵峘েਓચৡੜਘ఺峝崥崽崰崎崐崊岝崿嵕 崊岝ஒ෭হ঵ਚੵৃ૦ 崊岝崿嵕崣崡崐嵛崠崳崊嵒嵛崘 ஑峘ಌৗ岝ে฀হ঵ਚ峘 崣崡崐嵛崠崳崊嵒嵛崘হ঵峘ਝ૟ಌৗ岝崸嵓崾হ঵峘স ৔ઍ ਝ岝ে฀হ঵ਚ峘হ঵৷ হ঵嵣崸嵓崾হ঵峘ਃ༊ ୗਛੵহ岜峔峓 ஑岝ে฀হ঵ਚ峘૦ണੵহ岜峔峓 ৉਄੭岜峔峓 ਝ૟岝ে฀হ঵ਚ峘ୗਛ ੵহ岜峔峓 ੖੼೥ే ফ‫گ‬া਋ਸ਼‫ڮ‬஛઄਋ ৠ઴ହ৥

20. Slide 20: 9. Dividend Plan

    䠕䠊㓄ᙜ䛾ィ⏬ ൉য়ఢফ峼੶୛峁岝ফ‫گ‬া਋ਸ਼‫ڮ‬஛઄਋ଜଦਊ峕岴岮峐‫ڭ‬ઙਊ峉峴‫ڱ‬৞峘੶୛ଦ 䠄෇㻛ᰴ䠅 ਊ峼ৰ઱峁峐岴峴峨峃岞਋ଜଦਊ峕岴岮峐峬‫ڭ‬ઙਊ峉峴‫ڱ‬৞峘੶୛ଦਊ峼ৰ઱峃峵੒৒峑峃岞 䠄䠂䠅 䠄䠂䠅 50 100 ᲢʖेᲣ ୰㛫㓄ᙜ ᮇᮎ㓄ᙜ グᛕ㓄ᙜ䞉≉ู㓄ᙜ 㓄ᙜᛶྥ DOE ᲢᲣ 40 80 ᲢᲣ Ტ Უ 30 60 ᲢᲣ ᲢᲣ 20 40 10 20 0 0 㓄ᙜ 2014/3 2015/3 2016/3 2017/3 2018/3 2019/3 2020/3 2021/3 2022/3 2023/3 ᛶྥ 㻰㻻㻱 岧ਹஇଦী峘੦ম্ଉ岨 ৸峐峘崡崮嵤崗嵃嵓

21. Slide 21: Medium-Term Plan

    র਋৽੾ੑ઺ َ ُभ໪ਏ ফ‫گ‬া਋ਸ਼‫ڮ‬஛઄਋ ৠ઴ହ৥ভ 3$*(

22. Slide 22: 10-1. Vision and Slogan

    㻝㻜㻙䐟䠊䛂 䛃 䝡䝆䝵䞁䚸䝇䝻䞊䜺䞁 ࠰ࡇ᳸࠰ࡇ ɶ஖ኺփᚘဒ ᾖ῁ιῆῃᾷ ᾖι῅ᾴ῁᾽ᾰ᾽ᾲᾴ ᾖᶊᶍᶀᵿᶊ ᾖᶍᵿᶊ 崻崠嵏嵛 ঳য峜峒峴峘රਅ峑岝হ঵峘৅ன峒ુ峕 ણৡ峘岬峵঺৩ૐ੮峼ৰਠ峃峵 崡嵕嵤崔嵛 ৗ峉峔਄峴ੌ峩峑ৗ峉峔੼க峼൉ୗ峁岝 ಓ౵৓峔ோ૔૎‫ۃ‬R‫ڭ‬੫঵峼 ৸৩峑ৰਠ峁峲岰‫آ‬ ফ‫گ‬া਋ਸ਼‫ڮ‬஛઄਋ ৠ઴ହ৥ভ 3$*(

23. Slide 23: 10-2. Consolidated Results Trend

    㻝㻜㻙䐠䠊䛂 䛃 㐃⤖ᴗ⦼᥎⛣ ‫ق‬௲ਐ৞‫ك‬ ਭିৈ ਲ਼঱ৈ 40,000 34,685 35,500 34,500 35,000 34,000 31,952 32,511 30,085 30,000 28,165 28,437 20,000 10,000 0 ‫ق‬௲ਐ৞‫ك‬ ੾঵ਹஇ ੾঵ਹஇ૨ 3,000 2,720 15% 2,500 2,274 2,000 1,819 10% 8.0% 7.0% 1,409 7.2% 6.0% 5.0% 1,000 5% 0 0% 2020ᖺ3᭶ᮇ 2021ᖺ3᭶ᮇ 2022ᖺ3᭶ᮇ 2023ᖺ3᭶ᮇ 2023ᖺ3᭶ᮇ ৰౚ ఊਫੑ઺ ਊੂੑ

24. Slide 24: 10-3. Consolidated Results Targets

    㻝㻜㻙䐡䠊䛂 䛃 㐃⤖ᴗ⦼┠ᶆ ‫ق‬௲ਐ৞‫ك‬ ‫ڳڭٕڼ‬ ‫ڬڮٕڼ‬৯ఏ ਈીফ২ ੜ੖૨ ফ ফ ফ ফ া਋ া਋ া਋ া਋ %$ ৰౚ$ ৰౚ ৰౚ ఊਫੑ઺% ਊੂੑ઺ $ ਭିৈ ਲ਼঱ৈ ੾঵ਹஇ ੾঵ਹஇ૨ ٔSW ৽ଞਹஇ ஡ভ঺ઙ਌峕షര 峃峵ਊ਋ෞਹஇ ‫ںۄۇ‬ ‫ٻ‬SW ‫؟پ‬ੜ੖૨峙岣‫ڳڭٕڼ‬岤ফ‫گ‬া਋峒岣‫ڬڮٕڼ‬岤ফ‫گ‬া਋‫ق‬ఊਫੑ઺‫ك‬峘ૻຎ峑峃岞 ‫؟پ‬ফা਋峙્શਹஇ峕峲峴ਊ਋ෞਹஇ岶ੜਸ峁峉岽峒峕峲峴岝52(岶ৈ਷૆峒峔峍峐岴峴峨峃岞 ফ‫گ‬া਋ਸ਼‫ڮ‬஛઄਋ ৠ઴ହ৥ভ 3$*(

25. Slide 25: 10-4. Segment Results Targets

    㻝㻜㻙䐢䠊䝉䜾䝯䞁䝖ูᴗ⦼┠ᶆ ‫ق‬௲ਐ৞‫ك‬ ‫ڳڭٕڼ‬ਈીফ২ ‫ڬڮٕڼ‬ਈીফ২ ੜ੖ ফ‫گ‬া਋ ফ‫گ‬া਋ ৰౚ ଡਛૻ ఊਫੑ઺ ଡਛૻ ਊੂੑ઺ ଡਛૻ ੜ੖પ ੜ੖૨ ೸ઐఌஓহ঵ 崿嵕崣崡崐嵛崠崳崊嵒嵛崘হ঵ 崸嵓崾হ঵ 峇峘౎ ৵ੑ ৹ତપ ‫ص‬ ‫ص‬ ‫ص‬ ‫ص‬ ‫ٻ‬ ‫ص‬ ‫ص‬ ‫ص‬ ਭିৈ ‫ص‬ ‫ص‬ ‫ص‬ ೸ઐఌஓহ঵ 崿嵕崣崡崐嵛崠崳崊嵒嵛崘হ঵ 崸嵓崾হ঵ 峇峘౎ ৵ੑ ৹ତપ ‫ص‬ ‫ص‬ ‫ص‬ ‫ص‬ ‫ٻ‬ ‫ص‬ ‫ص‬ ਲ਼঱ৈ ‫ص‬ ‫ص‬ ‫ص‬ ೸ઐఌஓহ঵ 崿嵕崣崡崐嵛崠崳崊嵒嵛崘হ঵ 崸嵓崾হ঵ ‫ٻ‬

26. Slide 26: 11. Long-Term Sales Targets

    㻝㻝䠊㛗ᮇ኎ୖ┠ᶆ শ਋৯ఏ‫ق‬ফা਋‫ق‬൉঵ఢফ‫ك‬ਲ਼঱ৈ੏৞‫ك‬峕਱岻岝 ਠর਋৽੾ੑ઺*峘୸ਛ岝ઃ਋রੑ*‫ق‬ෘู‫ੁك‬৒峼ਤ峫峵 শ਋崻崠嵏嵛峕岴岻峵ਲ਼঱৯ఏ ੏৞ ੏৞ ใோ岝ৗૠহ঵峘 ਘ৲峕峲峵ઽஇఁপ ৗ峉峔੼க峘઀୹岝 &9ም岝 ৗহ঵ਚ峘৫ਝ ୫ષਃஓ岝 ৗ峉峔঺ভ峢峘ৌૢ ୢఇਃஓਘ৲ ‫ڳڭٕڼ‬ ‫ڬڮٕڼ‬ ‫ گڮٕڼ‬ෘู ‫ق‬ ‫ك‬ শ਋崻崠嵏嵛 ফ‫گ‬া਋ਸ਼‫ڮ‬஛઄਋ ৠ઴ହ৥ভ 3$*(

27. Slide 27: Sustainability Initiatives

    র਋৽੾ੑ઺ َ ُ ਌ऩ਄ॉੌा઱ੁ ফ‫گ‬া਋ਸ਼‫ڮ‬஛઄਋ ৠ઴ହ৥ভ 3$*(

28. Slide 28: 12-1. Approach to Initiatives

    㻝㻞㻙䐟䠊䛂 䛃 ྲྀ䜚⤌䜏ᣦ㔪 ᵝ䚻䛺♫఍ㄢ㢟䛻ᑐ䛧䛶ᙜ♫䛾౯್䜢ᥦ౪䛧䚸ᣢ⥆ྍ⬟䛺♫఍䛾ᐇ⌧䛻㈉⊩䛩䜛䚹 ঺ভୖ਻ ઀୹੼க 岣 岤਄峴ੌ峩 ୭୆ ੅ਢ૭ચ峔঺ভৰਠ峕਱岻峉৿岷ਸச ୭୆ ൓ຍಞ峢峘๾൴ 嵣崓嵤嵄嵛崳嵍嵤崰嵑嵓 嵣ગে૭ચ崐崵嵓崖嵤 嵣಼૩ৌੁ 嵣࿯୭஑঺ভ峘ৰਠ ਛ ୫ષ嵕崡଩੖峢峘๾൴ ঺ভ ૼ୒୓ৗ岝যઠੜਸ岝ৈೡ৲ ‫ق‬崐崵嵓崖嵤岝਷岝୫岝ৱ౺‫ك‬ শ 嵣,R7岝$, 嵣崳嵤崢峘੗஘৲ 嵣崹嵛崯嵇崫崗 嵣૗ர૗୤েਓ ਅ റ 崝嵤崻崡হ঵ਘ৲ ੫঵ଁ੘ ්৥嵣ਁਫ峔৽੾ ਍৸嵣਍ੱ 崰嵤崧嵓崥嵒嵍嵤崟嵏嵛 嵣঺ভ峒峘੼கુ൉ 嵣崝崡崮崋崲崻嵒崮崋 嵣嵗嵤崗嵑崌崽

29. Slide 29: 12-2. Areas the Company Addresses

    㻝㻞㻙䐠䠊䛂 䛃 ᙜ♫䛜ྲྀ䜚⤌䜐㡿ᇦ ‫پ‬৏峥峓ถ಍峼ହ৥ ୭୆ ਍৸嵣਍ੱ ೶ਹ嵣඿ి ൓ຍಞ ୫ષ嵕崡଩੖ ௨༳ သു 崝嵤崻崡হ঵ਘ৲ ‫ق‬୫ષ਱岻‫ك‬ ೫࿒崝嵤崻崡 ‫ك;'ق‬ 嵉嵛崮崲嵛崡 峨峵岾峒峛峍岹 ਛশਅറ ຑ༳ ‫ق‬ୢఇ਱岻‫ك‬ 崰嵤崧嵓崥嵒嵍嵤崟嵏嵛 ‫⋈پ‬ਲਗ਱岻 ౞ਹ৷೸峘 ୫ષ௨༳ಎ઼ ણ৷઀੧ ୭୆ଦൟ஑ ଲષ ৈષସ‫ق‬୫ષ嵣ୢ௜嵣઄଑৬‫ك‬ 崳嵤崢峼③峽峊 嵑崌嵛崊崫崿 ૹષ৫৅ ఁౄ ‫ق‬৫৅嵣ੈ঵‫ك‬ ‫⋇پ‬崺嵤崰嵅嵛崿਱岻 ‫⋉پ‬崸嵓崾ఁౄ ੦ೕਘ৲ ೸ઐఌஓ ໚৲ ෯ೠ 崸嵓崾 崩嵏崛ఉ 嵣েਓ৬਑ਘ৲ 嵣୿ਲ਼৬਑ਘ৲ 岿岮峉

30. Slide 30: 13. Social Trends Surrounding the Company

    㻝㻟䠊ᙜ♫䜢ྲྀ䜚ᕳ䛟኱䛝䛺♫఍䝖䝺䞁䝗 ‫ٹ‬崓嵤嵄嵛崳嵍嵤崰嵑嵓঺ভ峘 ‫ٹ‬୫ષ岝ୢఇષ峘 ৰਠ峕਱岻峉ਊ঺ଲષ峘๾൴ ਍৸嵣਍ੱ峢峘๾൴ ‫&&ٴ‬86峘൤఺ఁপ峕਱岻峐&2৚ઽ峘 ‫ٴ‬嵑崌崽崡崧崌嵓峘૗৲峔峓峕峲峴岝 ৰ઒઱ਝ岶༎௮峃峵峔峓૚ர઱ੁ岶ਤன岞 ਸੵ୫ષ峘೽ਏ岶ੜਸ ‫ٴ‬લఅ嵣લຍ峘৻౹峒峁峐/1*೽ਏ岶ੜਸ岞 ‫ٴ‬ୢఇષ਍৒୹ஔ峘峉峫峘ଲఇ嵉嵤崓嵤峢峘 ਼ੀ峘/1*ઈဦ௩峘৅ି岶ૌுਈ੗峼੶ஈ岞 ଓஃস਑২峕峲峴ਝ૟਺ৱ岶ੜਸ岞 ‫ڮۄڸ‬৚ઽਝ૟岝਷ಞଲୗಎ઼岝৉೸৅ਗ਼ ୫ષ‫؟‬௨༳ಎ઼岝෯ೠಎ઼峔峓 ਚ岝‫ڼۃہ‬௩岝 崺嵤崰嵅嵛崿 峔峓 ୢఇ‫؟‬ຑ༳ಎ઼岝

31. Slide 31: 14-1. Heat Pump Market Expansion (Global)

    㻝㻠㻙䐟䠊䝠䞊䝖䝫䞁䝥ᕷሙ䛾ᣑ኱䠄ୡ⏺䠅 ‫਼ٹ‬ੀ৓峔൓ຍಞ৲峘૴島峕峲峍峐岝଩ຍಞਗ਼৲ਃஓ峘਌ৡ峑岬峵 崺嵤崰嵅嵛崿峘ି৯২岶岝૶ச峕਱঱峁峐岮峵岞 ‫ٹ‬ਊ঺峘岣峷岰હ岻஑崿嵔嵤崰ૄ೸ઐఌஓ‫ق‬%+(‫ك‬岤峙岝 崺嵤崰嵅嵛崿ૄஔจஓಉ峑ણ৷岿島峐岴峴岝ਊჾଲષ峘୿ਲ਼પ峬ੜਸ੦৹峕岬峵岞 ȒȸȈȝȳȗࡸዅื֥Ʒɭမࠊ‫ئ‬ѣӼ ࠊ‫ᙹئ‬೉ᲢΕόᲣ ੇ൦৷ ஔจஓ ঵ਜ৷ ஔจஓ ফ ফ‫ق‬੒୳‫ك‬ ઙૄভ঺୕૒৽ੋ岣崺嵤崰嵅嵛崿 ആ਷嵣૬৹৘ৃ峘ਠ૾峒లਟன஦ 岤峲峴 ਊ঺੿ਛ ফ‫گ‬া਋ਸ਼‫ڮ‬஛઄਋ ৠ઴ହ৥ভ 3$*(

32. Slide 32: 14-2. Heat Pump Market Expansion (Europe)

    㻝㻠㻙䐠䠊䝠䞊䝖䝫䞁䝥ᕷሙ䛾ᣑ኱䠄Ḣᕞ䠅 ௎ପ峼রੱ峕崺嵤崰嵅嵛崿峘೽ਏ岶૶ఁপ ௎ପ峘崺嵤崰嵅嵛崿৘ৃ ‫ع‬ফ২ ‫ع‬ফ২ ফ৑ ফ৑ ೸౺峘૗৲ 䝪䜲䝷䞊 䝠䞊䝖䝫䞁䝥 ൓ຍಞ ⇕ ⇕ ⇕ ⇕ ▼Ἔ䞉 䜺䝇 崔崡ൂோ൓ే ⇕ 䝠䞊䝖 ⇕ 䝫䞁䝥 ⇕ ফ‫گ‬া਋ਸ਼‫ڮ‬஛઄਋ ৠ઴ହ৥ভ 3$*(

33. Slide 33: 14-3. Features of Heat Pumps

    㻝㻠㻙䐡䠊䝠䞊䝖䝫䞁䝥䛾≉㛗 崺嵤崰嵅嵛崿峙೤મ峼ઞ峹峄峕ਗ਼ਞ峘ৡ峑ആ২峼崛嵛崰嵕嵤嵓 ‫ٹ‬崺嵤崰嵅嵛崿峘ਉ৶ ‫ٹ‬崺嵤崰嵅嵛崿峘லੌ峩 崺嵤崰嵅嵛崿嵎崳崫崰 ฅจ嵎崳崫崰 ஔจ ঽேഐᄘ ‫&ق‬2‫ك‬ ᅽ⦰ᶵ 䛚‫‮‬ 崺嵤崰嵅嵛崿峙೸峘ਙସ峼ਹ৷峁峐 ΰྜᒙ ✵Ẽ Ỉ ೸峼পਞর岵峳ลઽ‫ق‬পਞর峢 ⇕஺᥮ჾ ⇕஺᥮ჾ Ỉ ଣল‫ك‬峃峵岞 ૬ਞ峘೸ ⭾ᙇᘚ ஔ਷ ‫ٹ‬崺嵤崰嵅嵛崿峘્শ ‫ٴ‬ਗ਼ਞ峊岻峑੿৿峁岝೤મ峼೤峮峃岽峒峕峲峵&2峘৅ে岶峔岮岞 ‫ٴ‬崐崵嵓崖嵤஍૨岶ଐ岹岝੄崐崵嵓崖嵤岞 ‫ٴ‬૬ਞর峘೸峼ਹ৷峃峵ગে૭ચ崐崵嵓崖嵤峒峩峔岿島峐岮峵岞 ফ‫گ‬া਋ਸ਼‫ڮ

34. Slide 34: 14-4. Why the Company's Products Are Chosen

    㻝㻠㻙䐢䠊䛺䛬ᙜ♫〇ရ䛜㑅䜀䜜䜛䛾䛛䠛 䡚〇ရ䛾≉㛗䡚 ŠˌɦᲬໜƷཎᧈǛᚸ̖᪬ƖŴᆰᛦೞ֥ȡȸǫȸƔǒƷӖදƕ‫ؙ‬ᛦŵ ĬϬ‫⇻≋ۥ‬∓∙≌↝̅ဇ᣽↝ЪถᲢ࢘ᅈࢼஹԼƴൔǂŴ30%↝Ϭ‫̅ۥ‬ဇ᣽ЪถǛܱྵᲣ ĭ‫᠉∝׹ݱ‬᣽҄↝ܱྵ Ტ࢘ᅈࢼஹԼƴൔǂŴ45%↝᠉᣽҄↗35%↝‫҄׹ݱ‬ǛܱྵᲣ ŠɥᚡཎࣉǛܱྵƠƨǭȸȝǤȳȈƱƠƯƸŴ࢘ᅈ཯ᐯƷ༏ʩ੭֥ನᡯƱŴ᭗ࡇƳ ්˳Сࣂ২ᘐƴǑƬƯžϬ‫ۥ‬ภࡇ↝‫ר‬ɟࣱ⇁ܱྵſƠƨƜƱƴƋǔŵ ࢼஹԼ ૼᙹ᧏ႆᙌԼ ȗȬȸȈ ൦ ૼᙹ᧏ႆԼ↝ཎᧈ ൦ Ϭ‫ۥ‬Ǜ‫ר‬ɟƴЎᣐӧᏡ λӝᢿ λӝᢿ Ϭ‫ۥ‬ Ϭ‫ۥ‬ ࢼஹԼ↝ᛢ᫆ λӝᢿƔǒ

35. Slide 35: 15-1. Retort Food Demand Expanding in Asia

    㻝㻡㻙䐟䠊䜰䝆䜰䛷ᣑ኱䛩䜛䝺䝖䝹䝖㣗ရ㟂せ 嵑崌崽崡崧崌嵓峘૗৲峮崛嵕崲ም峕峲峴୫ષ೽ਏ岶૗৲ ୰ᅜ䛾䝺䝖䝹䝖㣗ရᕷሙ ྲྀᘬ㢠 ၟရᩘ ٫ੜ ೅ 2020 2021 2019 2021 ਎ূ଎ા૾ய岣嵔崰嵓崰୫ષ଎ા崰嵔嵛崱ਾઔછ岤峲峴 ਊ঺੿ਛ ૔୧ඐਜ峘঳ಹ৲ েણ嵒崢嵈峘崡崼嵤崱崊崫崿 嵔崰嵓崰୫ષ岶୫峘৭උ࿔峘峜峒峎峕 ফ‫گ‬া਋ਸ਼‫ڮ‬஛઄਋ ৠ઴ହ৥ভ 3$*(

36. Slide 36: 15-2. Retort Sterilization Equipment for Overseas

    㻝㻡㻙䐠䠊ᾏእྥ䛡㣗ရẅ⳦⿦⨨ রব岝઎೓岝஻ব峕୫ષ௨༳ಎ઼峼୿ਲ਼ ‫ٹ‬嵔崰嵓崰௨༳ಎ઼峮૮༳ෆಎ৪නଲୗಎ઼峼ವো岞 ৈആৈಓ৹৶௨༳ಎ઼ ৸ঽ৿৴ਢ௨༳ഐేಎ઼ ૮༳ෆಎ৪නଲୗಎ઼ ઼ ‫ق‬5&6‫ك‬ ‫ق‬嵒崽崰崡崩嵤嵆嵤‫كۏ‬ ‫ٹ‬রব峘ૹ঺峕૥ୡ৷௨༳ಎ઼峼ವো岞 ╒ ਠ৉୫ષ嵉嵤崓嵤਱岻峕ਊ঺ଲષ峘ਙચ峼‫ۇۅ‬岞 ‫ূٹ‬વ崊崠崊峕岴岮峐峬嵔崰嵓崰୫ષ೽ਏ岶ఁপ岞 ╒ ঩ম岝ূ崊崠崊峑ৰౚ峘岬峵௨༳ಎ઼峼઀୹岞 ফ‫گ‬া਋ਸ਼‫ڮ‬஛઄਋ ৠ઴ହ৥ভ 3$*(

37. Slide 37: 16-1. Diverse Vessel Lineup

    㻝㻢㻙䐟䠊ከ✀ከᵝ䛺䝞䝹䝤䛾䝷䜲䞁䜰䝑䝥 ஘‫ر‬峔঵ர峘൹௢峘ਹ৷崟嵤嵛峕়峹峅岝 ৲৾ ଲள ౛嵣崹嵓崿 ଻શୖ਻峕ৌૢ峁峉৷ಥ଒৒ఉ峼嵑崌嵛崊崫崿 ୫ષ ୭୆ ਗ਼ৡ嵣 崐崵嵓崖嵤 ິ༂ራਙ ઄଑৬ ઃਗ਼౱ ્໰ல஘ ິಓਙ ြୗৈಓ ૏ಓ嵉崧嵓崧崫崩 ິ୫ਙ 嵄嵤嵓崸嵓崾 嵄嵤嵓崸嵓崾 崣嵑嵇崫崗嵑崌崳嵛崘 ઄଑৬ಎ઼ 嵄嵤嵓崸嵓崾 ൾ崔崡৷‫্گ‬ఉ 崨崌嵌崽嵑嵈崸嵓崾 ৈಓ਍਷৷ 崟嵤嵓崱崸嵓崾 3)$嵑崌崳嵛崘 嵄嵤嵓崸嵓崾 ‫ق‬崰嵛崵嵓ੵহ৷‫ك‬ 嵄嵤嵓崸嵓崾 嵊嵤崧嵤ఉ ৈಓ崔崡ਝ૟৷ 崣嵇崠嵋崙崫崰હ ਑౪ਙ ੳ৒崸嵓崾 ఏ૆஑岝ਕ্஑岝ঽ৿஑岝౎ 嵄嵤嵓崸嵓崾 ‫ق‬崩

38. Slide 38: 16-2. Diverse Vessel Lineup

    㻝㻢㻙䐠䠊ከ✀ከᵝ䛺䝞䝹䝤䛾䝷䜲䞁䜰䝑䝥 ৗ峉峕崨崌嵌崽嵑嵈崸嵓崾峼嵑崌嵛崊崫崿 ȀǤȤȕȩȠȐȫȖƴ᧙Ƣǔ ȝǸǷȧȋȳǰȞȃȗ ႸਦƢ 0ᅈ ᙌ ‫ٶ‬ ȝǸǷȧȳ 'ᅈ 3)$嵑崌崳嵛崘 崨崌嵌崽嵑嵈崸嵓崾 Լ ˁ ‫ٴ‬঩ম峘৲৾嵉嵤崓嵤岶੭ਔ峒峃峵 ಮ 崽崉崌嵛崙嵇崓嵓ী৙峢峘୿ਲ਼峼ੑ઺岞 (ᅈ Ʒ ‫ݲ‬ ‫ٴ‬஘‫ر‬峔ઠྫྷ岝崊崗崩嵍崐嵤崧峼 ࠢ ࢘ᅈ 嵑崌嵛崊崫崿岞੗஘峔岴௢஘岵峳峘 ᲢྵཞᲣ 崳嵤崢峕峬ૢ岲峵岞 ˯ ᭗ ‫ٴ‬০৏峙3)$嵑崌崳嵛崘ல஘峘 ੩̖̓఍ 嵄嵤嵓崸嵓崾峬嵑崌嵛崊崫崿峁岝 峲峴்ઁ岮岴௢஘峕ৌૢ੒৒岞 ফ‫گ‬া਋ਸ਼‫ڮ‬஛઄਋ ৠ઴ହ৥ভ 3$*(

39. Slide 39: 17. Integration of Consolidated Subsidiaries

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40. Slide 40: Contact

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Hisaka Works — FY2023 Q2 Earnings Presentation on 6ix