Slide 1: must LU Ute
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Slide 2: 平成26年6月期 決算説明会資料 目次
平 成 26 年 ６ 月 期 決 算 説 明 会 資 料 目 次 （１） 当社の事業について ページ ① 当社の事業展開 ……………………………………………………………………………………………… 1 ② 事業内容・特色 ……………………………………………………………………………………………… 2 ③ コレットチャック部門 ……………………………………………………………………………………………… 3 ④ 切削工具部門 ……………………………………………………………………………………………… 4 ⑤ 自動旋盤用カム部門 ……………………………………………………………………………………………… 5
Slide 3: 当社の事業展開
当 社 の 事 業 展 開 経営理念 高品質な製品をより低コスト、短納期で 顧客のニーズに応え製品を提供する ものづくりに不可欠な工具を扱う 利益を出せる事業を行う 業界のトップを狙える事業を行う 1
Slide 4: 事業内容・特色
事 業 内 容 コレットチャックの製造・販売 （昭和51年～） 切削工具の再研磨及び特殊切削工具の製作 （平成１１年～） 自動旋盤用カムの製造・販売 （昭和45年～） 事 業 領 域 旋盤による旋削加工・フライスによる切削加工に使用される消耗工具に特化 機械により素材を削り出し精密な部品加工する根幹となる製造工程に的を絞っている 工具の中でも使用される状況に応じて種類・形状が多岐に亘り製造に手間のかかる工具 他社との差別化・当社の特色 多品種で手間のかかる工具に1本から高品質・短納期対応する 直販比率が高く製造・販売両面で利益を享受できる 15,000社以上の顧客からリピートオーダーが入る 2
Slide 5: コレットチャック部門
コレットチャック部門 主に小型自動旋盤で使われるコレットチャックの製造・販売 コレットチャックが主に使われる機械 NC旋盤 2,280億円（2013年生産額） 15,600台 うち CNC自動旋盤約 1,082億円（2013年推定生産額） 主なCNC自動旋盤メーカー シチズンマシナリーミヤノ、スター精密、ツガミ、高松機械 特殊コレットチャック 専用機 864億円（2013年生産額） 3,762台 刃物 回転 刃物 材料 加工部品 精密機械、産業機械、電子部品、半導体、自動車、航空機、 ガイドブッシュ コレットチャック 医療機器など 3
Slide 6: 切削工具部門
切削工具部門 金属等の切削部品加工に使用される工具の製作・再研磨 主に切削工具を使用する機械 加工のイメージ マシニングセンタ 3,022億円（2013年生産額） 19,070台 加工部品のイメージ NCフライス､中ぐり盤 153億円（2013年生産額） 687台 使用される工具 超硬エンドミル 351億円（2013年生産額） 超硬ドリル 260億円（2013年生産額） その他超硬工具 356億円（2013年生産額） 主なマシニングセンターメーカー オークマ、ヤマザキマザック、森精機、牧野フライス キタムラ機械、安田工業、松浦機械、東芝機械 三井精機、三菱重工など ・材料を固定し、切削工具が回
Slide 7: 自動旋盤用カム部門
自動旋盤用カム部門 カム式小型自動旋盤で使用されるカムの設計・製作・販売 ・同じ部品を大量に効率的に生産できる機械 ・単品、大量生産部品がアジアなどの海外生産に移行してから機械自体が製造されていない ・カム式機械を使用する顧客からの受注に対応 製品写真 カム取付後写真 カム式自動旋盤（型番：ＮＳ－Ｐ１０５３） 5
Slide 8: 平成26年6月期 決算概要
平成 26年 ６ 月期 決算概要 人件費 （千円） 売上 ・国内景気は財政支出の下支えと堅調な個人消費で底固い動きを示した。 23期 24期 ・大手企業の業績回復により設備投資の動きが出て、中小企業でも設備新設が出てきた。 労 務 費 664,460 711,249 ・国内製造業の機械稼働率が上がり、当社の受注も微増となった。 コストに占める比率 49.1% 51.4% 原価 ・通常発生する原価であり、特殊要因はなかった。 設備投資額と減価償却費 （千円） 利益 ・有価証券売却益約4,600万円を特別利益に計上した。 22期 23期 24期 設備投資額 532,629 73,405 140,8
Slide 9: 平成26年6月期 損益の状況
平成 26年 ６ 月期 損益の状況 （単位：千円） 平成 25 年 ６ 月期 平成 26 年 ６ 月期 増 減 要 因 売上構成比 前年同期比 売上構成比 前年同期比 売上高 ・国内製造業の機械稼働率が上昇したこと、設備投資助成金を活用し コレットチャック 1,176,541 68.0% 90.0% 1,248,581 68.5% 106.1% 中小企業で設備新設の動きが出たことなどで受注が増加した。 ・設備・金型の仕事が増加し、量産品も動きが出て、当社の受注も緩や 切削工具 514,225 29.7% 100.3% 530,577 29.1% 103.2% かに増加した。 自動旋盤用カム 3
Slide 10: 平成26年6月期 財務の状況
平成 26年 ６ 月期 財務の状況 （単位：千円） 事業年度 平成25年６月期 平成26年６月期 増 減 要 因 資 産 金 額 構成比 金 額 構成比 現預金 3,987,543 50.4% 4,376,168 53.4% ・利益処分後の当期純利益と減価償却費分が上積み。 売上債権 361,950 4.6% 415,574 5.1% ・期末にかけて売上が上がったため。 棚卸資産 215,849 2.7% 203,544 2.5% その他流動資産 22,883 0.3% 23,329 0.3% 固定資産 3,320,544 42.0% 3,178,048 38.7% ・設備投資 140,894
Slide 11: 平成26年6月期 キャッシュ・フローの状況
平成 26年 ６ 月期 キャッシュ・フローの状況 （単位：千円） 平成25年6月期 平成26年6月期 対前年比増減額 増 減 要 因 主な増加要因 ： 税引前当期純利益 507,812千円、減価償却費 営業活動によるキャッシュ・フロー 719,016 483,638 ▲ 235,377 239,231千円 主な減少要因 ： 法人税等の支払額 213,237千円 主な減少要因 ： 定期預金の純増減額の増加 550,800千円 投資活動によるキャッシュ・フロー ▲ 1,359,000 ▲ 547,636 811,363 ： 有形固定資産の取得 140,894千円 財務活動によるキャッシュ・フロー
Slide 12: 今後の事業展開 ～ コレットチャック部門
今後の事業展開 ～ コレットチャック 部門 事業環境 ◇金属部品加工の微細化・精密化の進展 ◇大量生産品や高精度を要求されない部品は海外生産へ ◇工具の売上は機械稼働率とほぼ連動 競合状況 ◇国内は数社、中国等の工具メーカーの台頭（納期・品質で 不安定） 当社の事業展開 ◇専用機・NC旋盤向け特殊コレットチャックの対応力向上 ◇顧客の要望の充足、納期・品質の徹底 10
Slide 13: 今後の事業展開 ～ 切削工具部門
今後の事業展開 ～ 切 削 工 具 部 門 事業環境 ◇加工複雑化に伴い特殊刃物ニーズ拡大 ◇高価な超硬工具普及により再研磨ニーズ増大 ◇加工工程短縮・効率化を図るため、高精度の特殊切削工具 へのニューズが高まる 競合状況 ◇市場規模推定250億円 ◇メーカー系、工具商社、各地域ごとに中小規模専業多数 当社の事業展開 ◇営業地域拡張し、知名度・認知度向上を目指す ◇特殊ものへ対応範囲を拡大し、新たな顧客層の拡大に努める 11
Slide 14: 今後の事業展開 ～ 自動旋盤用カム部門
今後の事業展開 ～ 自動旋盤用カム 部門 事業展開 ◇カム式自動旋盤（すでに製造中止）は単品大量生産向きで少 量ながらカムの需要は継続 ◇将来的には減少傾向 競合状況 ◇６千万円弱の市場規模で既存の中小企業が継続している 当社の事業展開 ◇既存の償却済設備と現状の人員で対応 ◇低コスト製造を徹底 12
Slide 15: 添付資料① 部門別売上状況
添付資料 ① 部 門 別 売 上 状 況 （単位：千円） 2,500,000 2,000,000 1,500,000 1,000,000 500,000 0 Ｈ20年6月期 Ｈ21年6月期 Ｈ22年6月期 Ｈ23年6月期 Ｈ24年6月期 Ｈ25年6月期 Ｈ26年6月期 H27年6月期(予) 自動旋盤用カム 102,015 57,366 63,345 61,131 55,786 39,217 43,938 50,000 切削工具 526,353 384,998 339,213 449,133 512,543 514,225 530,577 600,000 コレットチャック 1,557,987 1
Slide 16: 添付資料② 輸出売上状況
添付資料 ② 輸 出 売 上 状 況 （単位：千円） 2,400,000 2,200,000 2,000,000 1,800,000 1,600,000 1,400,000 1,200,000 1,000,000 800,000 600,000 400,000 200,000 0 H19年6月期 H20年6月期 H21年6月期 H22年6月期 H23年6月期 H24年6月期 H25年6月期 H26年6月期 輸出販売高 330,907 296,331 187,510 211,374 219,034 197,456 189,111 183,644 国内販売高 1,880,085 1,890,025
Slide 17: 添付資料③ 部門別状況 ～ コレットチャック部門
添付資料 ③ 部門別状況 ～ コレットチャック部門 売上高（単位：千円） 2,000,000 1,557,987 1,600,000 1,307,908 1,297,902 1,248,581 1,300,000 1,176,541 1,115,826 1,200,000 1,041,598 800,000 400,000 0 H20年6月期 H21年6月期 H22年6月期 H23年6月期 H24年6月期 H25年6月期 H26年6月期 H27年6月期(予) 15
Slide 18: 添付資料④ 部門別状況 ～ 切削工具部門
添付資料 ④ 部門別状況 ～ 切 削 工 具 部 門 売上高（単位：千円） 700,000 600,000 600,000 526,353 530,577 512,543 514,225 500,000 449,133 384,998 400,000 339,213 300,000 200,000 100,000 0 H20年6月期 H21年6月期 H 22年6月期 H 23年6月期 H24年6月期 H25年6月期 H26年6月期 H27年6月期(予) 16
Slide 19: 添付資料⑤ 部門別状況 ～ 自動旋盤用カム部門
添付資料 ⑤ 部門別状況 ～ 自動旋盤用カム部門 売上高（単位：千円） 150,000 140,000 130,000 120,000 110,000 102,015 100,000 90,000 80,000 63,345 57,366 61,131 70,000 55,786 50,000 60,000 39,217 43,938 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 0 H20年6月期 H21年6月期 H22年6月期 H23年6月期 H24年6月期 H25年6月期 H26年6月期 H27年6月期(予) 17
Slide 20: 添付資料⑥ 設備投資と減価償却
添付資料 ⑥ 設 備 投 資 と 減 価 償 却 H22年6月期 H23年6月期 H24年6月期 H25年6月期 H26年6月期 設備投資額 225,010 133,667 532,629 73,405 140,894 (単位:千円) H22年6月期 H23年6月期 H24年6月期 H25年6月期 H26年6月期 減価償却費 233,795 216,881 291,159 278,748 239,231 (単位:千円) 18
Slide 21: 添付資料⑦ 切削工具部門の戦略と受注状況
添付資料 ⑦ 切削工具部門の戦略と受注状況 受注体制（人材、設備、社内オペレーション）を万全にする 新規設備導入により特殊ものへの対応を強化する 営業地域拡大し認知度向上と地域浸透度を高める 切削工具部門の受注状況 月間売上件数 新規顧客受注 顧客総数(右軸) 1,500 5,900 1,375 5,850 1,250 5,800 1,125 5,750 1,000 5,700 875 5,650 750 5,600 625 5,550 500 5,500 375 5,450 250 5,400 125 5,350 0 5,300 H25/7 H25/8 H25/9 H25/10 H25/11
Slide 22: 添付資料⑧ 業績の推移
添付資料 ⑧ 業 績 の 推 移 売上高 経常利益 当期純利益 売上高経常利益率 売上高当期純利益率 単位：百万円 2,500 50.0% 2,250 45.0% 2,000 40.0% 1,750 35.0% 1,500 30.0% 1,250 25.0% 1,000 20.0% 750 15.0% 500 10.0% 250 5.0% 0 0.0% H3/6 H4/6 H5/6 H6/6 H7/6 H8/6 H9/6 H10/6 H11/6 H12/6 H13/6 H14/6 H15/6 H16/6 H17/6 H18/6 H19/6 H20/6 H21/6 H22/6 H23/6 H24
Slide 23: 添付資料⑨ 実質機械受注と月次売上高
19 8 198年 (百万円) 19 89 12 1,000,000 1,170,000 1,340,000 1,510,000 150,000 320,000 490,000 660,000 830,000 8 年月 199年 6月 添付資料 ⑨ 19 90 12 9 年月 190年 6月 19 91 12 9 年月 191年 6月 19 92 12 9 年月 192年 6月 19 93 12 9 年月 193年 6月 19 94 12 9 年月 194年 6月 19 95 12 9 年月 195年 6月 19 96 12 9 年月 196年 6月 19 97 12 9 年月 197年 6月