Slide 1: 2018年9月期 第2四半期 決算説明資料
株式会社みんなのウェディング（東証マザーズ 3685） 2018年９月期 第２四半期 決算説明資料 2018年５月 本資料に掲載されている計画、見通しに関する内容については、資料作成時点で入手可能な情報に基づき、当社が判断した予想であり、 リスクや不確定要因を含んでおります。 従いまして、掲載された将来の計画数値、施策の実現を確約したり、保証するものではありません。
Slide 2: 2018年9月期第2四半期 決算ハイライト
2018年９月期第２四半期 決算ハイライト 当四半期の業績（累計）は、売上高758百万円（前期比△5.9％）、営業利益 73百万円（前期比△1.3％）となった。 • 前期、成果型課金の導入に伴い固定掲載料の減額を実施。サービスが想定した時間軸 で伸びずあわせて成果型課金も伸び悩む中、掲載料の減額が響いた結果、苦戦。 • 現在は方針を転換し成果型課金への転換を一度とりやめ、コンテンツ重視の新規掲載 契約の増加策を実行中。 キャンペーンを軸に営業を展開し、有料掲載結婚式場数は1,279件（前四半期 末比13件増加）となった。 • キャンペーンを展開し、有料掲載結婚式場数を積み上げ、コンテン
Slide 3: 1. 業績概要
１. 業績概要（2017年10月１日～2018年３月31日） 3
Slide 4: 業績概要 損益計算書
業績概要 損益計算書 前年同四半期比、売上高減少するも、諸費用が減少したことにより、営 業利益は前年同四半期と同水準となった。 2017年９月期 2018年９月期 2017年９月期 2018年９月期 前期比 単位：百万円 通期 通期業績予想 ２Ｑ ２Ｑ 2016年10月～2017年9月 2017年10月～2018年９月 2016年10月～2017年３月 2017年10月～2018年３月 売上高 1,568 1,700 805 758 △5.9％ EBITDA（※１） 190 300 134 96 △28.2％ 営業利益 50 250 74 73 △1.3％ 営業利益率 3.2％ 14.7％ 9
Slide 5: 売上高 四半期推移①
売上高 四半期推移① 式場掲載料が前四半期比減少するも、まずコンテンツ量を増加させる施 策により、契約式場数は堅調に増加。 （単位：百万円） 500 その他 455 450 433 プロデュース 413 404 401 式場以外 399 385 式場掲載・式場広告 400 382 380 373 350 300 250 200 150 100 50 0 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q (10月‐12月) (1月‐3月) (4月‐6月) (7月‐9月) (10月‐12月) (1月‐3月) (4月‐6月) (7月‐9月) (10月‐12月) (1月‐3月)
Slide 6: 売上高 四半期推移②
売上高 四半期推移② 前期、サービスの伸びが売上高の伸びに直結する課金体系を導入するも サービスが思うほど伸びず時期尚早と判断。契約を元に戻している。 前期導入時の想定 今期の施策 ①：サービスの伸び による売上 今 ②：①のため値下げ 契約を戻す • 掲載料を、固定掲載料と成果型 • コンテンツ強化策を先行させ、 課金に分割 新規契約増加、コミュニティ強 • 固定掲載料は減額、サービスの 化に注力 伸びによる成果型課金の伸びを • 成果型課金を固定掲載料に戻す 想定 サービスは想定よりも伸びず、む 掲載料を元に戻し、むしろコンテ しろ停滞。 ンツ強化策を先行させる 6
Slide 7: 売上原価、販売費及び一般管理費の四半期推移
売上原価、販売費及び一般管理費の四半期推移 当四半期は、2017年9月の本社移転に係る費用がなくなった。前四半期 は一時的な費用が発生していた。 （単位：百万円） 450 移転関連費 396 392 394 その他 400 370 375 減価償却費 349 351 355 37 43 358 350 92 34 13 326 事務所関連費 61 53 0 広告関連費 56 75 73 78 300 66 87 人件費 19 27 75 18 25 45 16 15 13 14 42 250 45 43 46 11 12 43 53 46 27 26 27 27 31 28 22 28 22
Slide 8: 営業利益 四半期推移
営業利益 四半期推移 当四半期は、売上高軟調も、本社移転による費用削減効果や費用の抑制 により、営業利益は増加した。 （単位：百万円） 100 84 80 60 59 48 49 46 42 40 25 27 20 △9 △14 0 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q (10月‐12月) (1月‐3月) (4月‐6月) (7月‐9月) (10月‐12月) (1月‐3月) (4月‐6月) (7月‐9月) (10月‐12月) (1月‐3月) (4月‐6月) (7月‐9月) -20 2016年９月期 2017年９月期 2018年９月期 8
Slide 9: 2. 主要KPI
% BNIED WIAs 7 2. F-—EAZADERR
Slide 10: 全体UB数
全体UB数 2016年９月期４Qを境に検索エンジンのアルゴリズム変動の影響や記事 を結婚式関連に絞ったことで前年同月を下回る傾向だったが回復した。 （単位：千人） 5,000 4,135 4,500 +16.6% 4,000 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 0 １Q ２Q ３Q ４Q １Q ２Q ３Q ４Q １Q ２Q ３Q ４Q １Q ２Q ３Q ４Q １Q ２Q 2014年９月期 2015年９月期 2016年９月期 2017年９月期 2018年９月期 （※）全体UB数：「みんなのウェディング」サイトの月間利用者数をブラウザ数と端末数から算出。
Slide 11: 結婚式場ページ利用者数
結婚式場ページ利用者数 検索エンジンのアルゴリズム変更の影響により前年同月を下回る傾向が 続いたが、2017年12月に続き2018年３月も前年同月を上回る。 2018年９月期 2017年９月期 ＋9.1% 2016年９月期 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 （※）結婚式場ページ利用者数：「みんなのウェディング」サイトに掲載している結婚式場ページを閲覧した結婚式場探しをしていると想定される利用者数。 11
Slide 12: 口コミ投稿累計件数
口コミ投稿累計件数 結婚式場の口コミ投稿累計件数は順調に増加。 ＋12.9% １Q ２Q ３Q ４Q １Q ２Q ３Q ４Q １Q ２Q ３Q ４Q １Q ２Q 2015年９月期 2016年９月期 2017年９月期 2018年９月期 12
Slide 13: 本番口コミ投稿件数 四半期毎合計
本番口コミ投稿件数 四半期毎合計 当四半期の本番口コミ（実際に結婚式場で結婚式を挙げたユーザーか らの口コミ）投稿件数は、前年同期比増加。 ＋22.7% １Q ２Q ３Q ４Q １Q ２Q ３Q ４Q １Q ２Q ３Q ４Q １Q ２Q 2015年９月期 2016年９月期 2017年９月期 2018年９月期 （※）本番口コミ：実際に結婚式場で結婚式を挙げたユーザーからの口コミ。 13
Slide 14: 有料掲載結婚式場数
有料掲載結婚式場数 有料掲載結婚式場数は堅調に増加傾向を継続。キャンペーンを軸に新規 営業を促進し、それを加味すると潜在的には1,300件程度。 （単位：件） 1,600 1,500 1,400 1,305 1,317 1,288 1,2831,284 1,257 1,279 1,300 1,374 1,257 1,352 1,203 1,181 1,1881,209 1,224 1,282 1,200 1,255 1,266 1,100 1,000 900 800 700 600 １Q ２Q ３Q ４Q １Q ２Q ３Q ４Q １Q ２Q ３Q ４Q １Q ２Q ３Q ４Q １Q ２Q ３Q
Slide 15: 3. 今期の取り組み
% BNIED WIAs 7 3. 3U*HOKEYIA
Slide 16: 2018年9月期：サービス強化にまずは集中
2018年9月期：サービス強化にまずは集中 方針（2017年9月~） 当四半期の進展 結婚式場と • コミュニティ開発 • プレ花嫁から卒花嫁へのＱ＆Ａ 機能設置 ユーザーの情 • 検討初期ユーザーへ • 『みんなの結婚式準備ガイド 報非対称性の の啓もう BOOK』配布（2018年4月~） プ 解消 レ • 検索性の向上 • 式場内検索機能の実装 花 嫁 • 有料掲載結婚式場数 • 拠点展開／キャンペーン展開 の の拡大 意 情報網羅性の • 結婚式場コンテンツ • 新規契約式場への入稿サポート 思 向上 の増加 体制の構築 決 定 に 寄 • 各結婚式場の独自プ • プラン露出のデザインを
Slide 17: 結婚式場とユーザーの情報非対称性の解消①
結婚式場とユーザーの情報非対称性の解消① コミュニティ・相談 式場内検索 結婚式レポート 17
Slide 18: 結婚式場とユーザーの情報非対称性の解消②
結婚式場とユーザーの情報非対称性の解消② 資料請求ユーザーに『みんなの結婚式準備ガイドBOOK』を配布。それ ぞれのやりたい結婚式実現のためノウハウ提供。（2018年４月開始） 『みんなの結婚式ガイドBOOK』 プランニング スケジュール 口コミ 見積り 18
Slide 19: 4. 経営統合について
y BND WI1/ 7 4. (R)ADF—) COHSTAICOWT
Slide 20: 統合グループの概要
統合グループの概要 共同持株会社名 株式会社くふうカンパニー Kufu Company Inc. グループ理念 「くふう」で生活を賢く楽しく 統合方法 (株)みんなのウェディング及び(株)オウチーノが 共同株式移転により共同持株会社を設立 株式移転比率 みんなのウェディング株式１株に対して、くふう カンパニー株式１株を、オウチーノ株式１株に対 して、くふうカンパニー株式4.25株を交付 統合期日 2018年10月1日 20
Slide 21: 経営統合による効果
経営統合による効果 ①共通サービスの 事例・ノウハウ等の情報共有 ナレッジ共有 ▶相互活用し、競争力を強化 ②開発体制・技術 エンジニアの獲得・育成、技術インフラの共有 インフラの共通化 ▶サービスの発展に寄与 ③積極的な 事業展開力、資金力等の強化 新規事業の開拓 ▶開発、提携、投資、買収等の推進 ④人材採用、配置の 理念に共感した人材採用、活躍の場を提供 最適化 ▶適材適所配置、組織力の向上 ⑤経営管理コストの 間接・共通部門の機能を共同持株会社に集約 圧縮 ▶業務の効率化、重複コストの削減 21
Slide 22: 経営統合スケジュール
経営統合スケジュール 共同株式移転準備期間 経営統合始動 2018年 5/15 5/31 7/12 7/13 9/26 10/1 株 臨 （株 （株 上 共共 式 時 み式 オ式 場 同同 移 株 ん移 ウ移 廃 持持 転 主 な転 チ転 止 株株 計 総 の計 ー計 日 会会 画 会 ウ画 ノ画 （ 社社 承 基 ェ承 ）承 両 株設 認 準 デ認 認 社 式立 取 日 ィ臨 臨 ） 新（ 締 （ ン時 時 規効 役 両 グ株 株 上力 会 社 ）主 主 場発 （ ） 総 総 日生 両 会 会 日 社 ） ） 22
Slide 23: 問合せ窓口
みんなの 大切な日 をふやす 問合せ窓口 株式会社みんなのウェディング 経営企画部 電話：03-6264-2323 （平日 10:00～16:00） E-mail：ir@mwed.co.jp サイト：http://www.mwed.co.jp/ir/