Trans Genic Group Inc. · TSE:2342

Trans Genic — Q2 FY2013 Earnings Presentation

41 slides from Trans Genic's earnings presentation, Nov 20, 2012

  1. Slide 1: 投資に関する説明会開催状況について

    2012 年 11 月 20 日 各 位 会 社 名 株式会社トランスジェニック 代表者名 代表取締役社長 福 永 健 司 （コード番号 2342 東証マザーズ） 問合せ先 取 締 役 船 橋 泰 （ 電 話 番 号 078-306-0590） ＜マザーズ＞ 投資に関する説明会開催状況について 以下のとおり、投資に関する説明会を開催いたしましたので、お知らせいたします。 ○ 開催状況 開催日時 2012 年 11 月 20 日 10：00～11：00 開催方法 対面による実開催 開催場所 東京証券取引所 東証 ARROWS プレゼンテーションステージ （東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号）

  2. Slide 2: 平成25年3月期 第2四半期 決算説明会

    平成25年3月期 第2四半期 決算説明会 ～人々の健康と豊かな暮らしのために～ http://www.transgenic.co.jp 2012年11月20日 株式会社トランスジェニック 注： 当資料に記載された内容は、現時点において一般的に認識されている経済・社会等の情勢および当社が合理的と判断した経営計画に基づき作成 しておりますが、経営環境の変化等の事由により、予告なしに変更される可能性があります。また、今後の当社の経営成績及び財政状態につきま しては、市場の動向、新技術の開発及び競合他社の状況等により、大きく変動するが可能性があります。

  3. Slide 3: 目次

    Table of Contents 目次 Ⅰ.平成 Ⅰ.平成2 第２四半期連結決算概要 平成25年3月期第２四半期連結 月期第２四半期連結決算概要 1. 平成25 平成25年 25年3月期 基本方針 2. 第２四半期連結決算ハイライト 3. セグメント別業績概要 4. 第２四半期連結決算 総括 Ⅱ.平成 Ⅱ.平成25 平成25年 25年3月期連結業績予想 1.平成 1.平成25 平成25年 25年3月期連結業績予想 Ⅲ.研究開発状況 Ⅲ.研究開発状況 1.研究開発トピックス 1.研究開発トピックス 2.主要な特許の成立状況 2.主要な特許の成立状況 3.開発パイプライン状況 3.開発パイプライ

  4. Slide 4: Ⅰ.平成25年3月期 第2四半期決算概要

    Ⅰ.平成25年3月期 第2四半期決算概要 Copyright© TransGenic Inc. All Rights Reserved. 2

  5. Slide 5: 平成25年3月期 基本方針

    Basic Strategies for the Year Ending March 2012 平成25 平成25年 25年3月期 基本方針 １．各事業部門の増収増益基調を維持し、全体黒字化を達成 ２．新実験棟稼働による収益拡大 ３．外部との共同研究を推進し有用バイオマーカーとなりうる抗体開発 １．ジェノミクス事業 （１）事業部門の黒字幅を拡大 １）生産効率化による損益改善の推進継続 ２）遺伝子解析事業開始による収益拡大 （２）新実験棟本格稼働による生産設備の拡充 ２．CRO ２．CRO事業 CRO事業 （１）新規製薬企業受託の獲得 （２）新実験棟本格稼働による収益拡大 ３．抗体試薬事業 （１

  6. Slide 6: 第2四半期連結決算ハイライト

    Overview of Consolidated Financial Results 平成25 平成25年 25年3月期第2 月期第2四半期連結決算ハイライト 製薬企業の委託費用の圧縮や公的研究費予算執行の遅れから、 当第2 当第2四半期業績は減収・減益 平成24 平成24年 24年3月期 平成 平成25 25年 25年3月期 単位：千円 増減額 増減率 第2四半期 第2四半期 売上高 255,052 230,876 ▲24,175 ▲9.5% ジェノミクス事業 96,596 98,595 1,999 2.1% CRO事業 49,235 42,220 ▲7,014 ▲14.2% 抗体試薬事業

  7. Slide 7: 業績概要：セグメント情報

    Overview of Consolidated Financial Results 業績概要：セグメント情報 ・新規サービス及び新実験棟に係るコスト増のためジェノミクス及び CROは減益 CROは減益 ・製品販売不調により抗体試薬部門は減収・減益 平成24 平成24年 24年3月期第2 月期第2四半期セグメント情報 単位：千円 ジェノミクス CRO 抗体試薬 管理 連結 売上高 96,596 49,235 109,220 － 255,052 営業費用 86,909 61,317 91,401 102,821 342,450 営業利益 9,686 ▲12,082 17,818 ▲102,821

  8. Slide 8: 業績概要：ジェノミクス事業

    Overview of Sales Revenue - Genomics Business 業績概要：ジェノミクス事業 売上高は前年並みだがコスト増により減益。但し、受注高は堅調 平成24 平成24年 24年3月期 平成25 平成25年 25年3月期 単位：千円 増減額 増減率 第2四半期 第2四半期 売上高 96,596 98,595 1,999 2.1% （受注高） （114,892） （188,193） （73,301） （63.8%） 売上原価 65,379 77,733 12,353 18.9% 売上総利益 31,216 20,861 ▲10,354 ▲33.2% （粗利率） （32

  9. Slide 9: 検証：ジェノミクス事業

    Review of Genomics Business 検証：ジェノミクス事業 平成24 平成24年 24年3月期 平成25 平成25年 25年3月期 単位：千円 増減額 増減率 第2四半期 第2四半期 製品販売 4,023 2,880 ▲1,143 ▲28.4% 受託事業収入（自社） 88,261 85,448 ▲2,812 ▲3.2% 受託事業収入（外部委託） 3,255 9,803 6,547 201.1% その他 1,055 462 ▲592 ▲56.2% ジェノミクス事業売上高 合計 96,596 98,595 1,999 2.1% H25年3月期当初方針 結果 （１）事業部門の黒字

  10. Slide 10: 業績概要：CRO事業

    Overview of Sales Revenue -Contract Research Organization Business 業績概要：CRO 業績概要：CRO事業 CRO事業 製薬企業のパイプライン絞込みと委託費用圧縮により減収・減益 平成24 平成24年 24年3月期 平成 平成25 25年 25年3月期 単位：千円 増減額 増減率 第2四半期 第2四半期 売上高 49,235 42,220 ▲7,014 ▲14.2% （受注高） （44,355） （66,711） （22,355） （50.4%） 売上原価 44,382 53,884 9,502 21.4% 売上総利益 4,85

  11. Slide 11: 業績概要：抗体試薬事業

    Overview of Sales Revenue -Antibody and Reagent Business 業績概要：抗体試薬事業 自社抗体製品販売の大幅減少により減収・減益 平成24 平成24年 24年3月期 平成 平成25 25年 25年3月期 単位：千円 増減額 増減率 第2四半期 第2四半期 売上高 109,220 90,060 ▲19,160 ▲17.5% （受注高） （117,057） （91,941） （▲25,116） （▲21.5%） 売上原価 51,918 52,185 266 0.5% 売上総利益 57,301 37,875 ▲19,426 ▲33.9% （粗利率）

  12. Slide 12: 検証：抗体試薬事業

    Review of Antibody and Reagent Business 検証：抗体試薬事業 平成24 平成24年 24年3月期 平成 平成25 25年 25年3月期 単位：千円 増減額 増減率 第2四半期 第2四半期 自社製品売上 36,901 14,058 ▲22,842 ▲61.9% 取扱製品売上 24,870 28,038 3,168 12.7% 受託事業収入（自社） 13,557 9,462 ▲4,094 ▲30.2% その他 5,440 871 ▲4,568 ▲84.0% サイトカイン 28,452 37,628 9,176 32.3% 抗体試薬事業売上高 合計 109,22

  13. Slide 13: 第2四半期連結決算 総括

    Overview of Consolidated Financial Results 第2四半期連結決算 総括 当第2 当第2四半期は厳しい業績となったが、受注は堅調であり下半期 で挽回を図る ◆売上高 受託獲得について前年同期比では順調に推移しているが、売上高230,876 受託獲得について前年同期比では順調に推移しているが、売上高230,876千円 230,876千円 ◆損益 新サービス開始及び新実験棟に関わるコスト増により経常損失123,586 新サービス開始及び新実験棟に関わるコスト増により経常損失123,586千円 123,586千円 売上高 経年推移 （単位：百万円） 経常損失 経

  14. Slide 14: II.平成25年3月期連結業績予想

    II.平成25年3月期連結業績予想 Copyright© TransGenic Inc. All Rights Reserved. 12

  15. Slide 15: 平成25年3月期 事業部別基本方針

    平成25 平成25年 25年3月期 事業部別基本方針 １．ジェノミクス事業部（遺伝子破壊マウス事業、遺伝子解析事業） （１）事業部門の黒字幅を拡大 １）生産効率化による損益改善の推進継続 ２）遺伝子解析事業の本格稼働による収益拡大 （２）新実験棟本格稼働による生産設備の拡充 ２．CRO ２．CRO事業部（非臨床試験受託事業） CRO事業部（非臨床試験受託事業） （１）新規製薬企業受託の獲得 （２）新実験棟本格稼働による収益拡大 ３．抗体試薬事業部（抗体事業、試薬販売事業） （１）事業部門の黒字幅を拡大 （２）外部研究機関・企業との共同研究による、有用バイオマーカーシーズ の開発及び収益化 ４．

  16. Slide 16: 平成25年3月期連結業績予想

    Consolidated Business Forecast for the Year Ending March 2013 平成25 平成25年 25年3月期連結業績予想 単位：百万円 H25.3期は拡大トレンドを加速し、創業来最高売上を計画 H25.3期は拡大トレンドを加速し、創業来最高売上を計画 遺伝子破壊マウス事業 750 （計画） 売上高 CRO事業 640 抗体事業 集約 607 200 試薬販売事業 66 その他事業 123 509 470 435 124 84 200 68 39 382 75 332 324 94 77 36 25 573 65 67 55 401 33 80

  17. Slide 17: 平成25年3月期連結業績予想（詳細）

    Consolidated Business Forecast for the Year Ending March 2013 平成25 平成25年 25年3月期連結業績予想 これまでの取り組みを継続・推進し、収益構造の強化を図る （ご参考：前上期・通期実績） 平成25 平成25年 25年3月期 平成25 平成25年 25年3月期 平成24 平成24年 24年3月期 平成24 平成24年 24年3月期 単位：千円 第2四半期累計 通期 第2四半期累計 通期 （実績） （予想*） （実績） （実績） 売上高 230,876 750,000 255,052 607,985 ジェノミクス事業 98,59

  18. Slide 18: III.研究開発状況

    III.研究開発状況 Copyright© TransGenic Inc. All Rights Reserved. 16

  19. Slide 19: 研究開発トピックス

    Topics of Research & Development 平成25 平成25年 25年 研究開発トピックス 2月 新実験施設の竣工について 遺伝子解析事業の譲受け 抗 ヒト SPINK1 モノクローナル抗体 の発売 5月 日本実験動物科学・技術 九州2012にてランチョンセミナーを開催 細胞ストレス可視化マウスに関する独占ライセンス契約締結のお知らせ 6月 抗 DYKDDDDK モノクローナル 抗体の研究成果がAnalytical Biochemistryに掲載され ました 抗AIM モノクローナル抗体の発売について 7月 新実験施設の起工式実施について 日本安全性薬理研究会 第2回技

  20. Slide 20: 主要な特許の成立状況

    Our Intellectual Property 主要な特許の成立状況 トラップマウス技術 『AU778719 』 オーストラリアにて成立 2005年 2005年4月 『US7,312,075 』 米国にて成立 2007年 2007年12月 12月 『EP1201759』』 欧州にて成立 2010年 2010年3月 『ZL00812904.5』』 中国にて成立 2010年 2010年6月 『HK1048830B』 』 香港にて成立 2010年 2010年12月 12月 『JP4664554』』 日本にて成立 2011年 2011年2月 ＧＡＮＰ®マウス技術 ＧＡＮＰ マウス技術 『ZL200

  21. Slide 21: 開発パイプライン状況

    Overview of Research & Development Pipeline 開発パイプライン状況 約3年 約2年 ライセンス ターゲット 抗体 有用性 測定系 アウト 上市 同定 作製 検証 構築 臨床開発 短期 抗体製品の開発 外部研究機関からの導入開発 上市に向け進行中 尿中がんマーカー 九州大学等 (診断薬メーカー） ※中国企業へライセンス契約 国立 ライセンス先交渉中 膵がんマーカー がんセンター ※（株）免疫生物研究所と共同研究 追加データ蓄積中 ※中国企業とFS 中国企業とFS契約 FS契約 泌尿器がんマーカー 順天堂大学 測定キット販売中 ※中国企業とFS 中国企業と

  22. Slide 22: 病態可視化マウス

    新しい研究支援ツール ツニカマイシン投与 型 ERAI-Lucマウス マウス 病態可視化マウス KI型 小胞体ストレス ホタルルシフェラーゼ を使用した レポーターシステム Copyright© TransGenic Inc. All Rights Reserved. 20

  23. Slide 23: 細胞ストレスとは

    細胞ストレスとは 神経変性疾患 動脈硬化 メタボリックシンドローム 糖尿病 がん など リウマチ など 小胞体ストレス 酸化ストレス PERK 経路 Keap1-Nrf2 経路 IRE1a 経路 ATF6 経路 低酸素ストレス 熱ショックストレス HIF1 経路 HSF1 経路 虚血性疾患 虚血性疾患 慢性肺疾患 がん 腎臓病 白内障 がん など 内耳障害 など 細胞ストレスの可視化は、 病態解析の重要なツール Copyright© TransGenic Inc. All Rights Reserved. 21

  24. Slide 24: 細胞ストレス可視化の意義

    細胞ストレス可視化の意義 生化学的・分子生物学的な従来の測定法 非侵襲性 経時的 長期的 細胞ストレスを発光で知らせる 病態モデルマウス 非侵襲性 経時的 長期的 Copyright© TransGenic Inc. All Rights Reserved. 22

  25. Slide 25: 小胞体ストレス

    小胞体ストレス 小胞体とは： ○真核生物の細胞小器官の一つであり、一重の生体膜に囲まれ た板状或いは網状の膜系。核膜の外膜とつながっている。 ○製品の生産工場であり、加工工場。 ○品質管理も行い、異常事態で警報を発する（ストレス応答）。 滑面小胞体 核膜孔 変性タンパク質 の蓄積 核膜 結合 S-S結合 糖鎖修飾 粗面小胞体 リボゾーム Copyright© TransGenic Inc. All Rights Reserved. 23

  26. Slide 26: 小胞体ストレスによるXBP1タンパク質の発現制御

    小胞体ストレスによるXBP１タンパク質の発現制御 小胞体ストレス 小胞体 IRE1α α p p XBP1 mRNA スプライシング 翻訳 翻訳 不活性型XBP1 活性型XBP1 核 プロモーター 小胞体分子シャペロン遺伝子 Copyright© TransGenic Inc. All Rights Reserved. 24

  27. Slide 27: 可視化：ERAI-LUCシステム

    可視化：ERAI-LUCシステム Stop SA loxP cassette loxP F XBP1 int int LUC ROSA26 ex1 ex2 locus マウスと交配 Creマウスと交配 ex1 ex2 正常時 小胞体ストレス時 IRE1α α AUG X UAA AUG UAA AUG UAA mRNA Met X Stop AUG Met Stop タンパク 光らない 光る Iwawaki T, et al. Nat Med 10:98–102, 2004. Copyright© TransGenic Inc. All Rights Reserved. 25

  28. Slide 28: 可視化の実例：ツニカマイシン投与時

    可視化の実例：ツニカマイシン(TM)投与時 TM：タンパク質の糖鎖の付加を阻害 小胞体ストレス TMなし TMあり(腹腔内） p/sec/cm2/sr 10 ERAI遺伝子の条件的発現 なし 8 6 x 105 4 あり 2 color bar Min = 1e+05 Max = 1e+06 Hosoda A. et al. Biochem J. 425, 117-125, 2010. Copyright© TransGenic Inc. All Rights Reserved. 26

  29. Slide 29: IV.研究トピックス 可変型相同組換え法のパワー

    IV.研究トピックス 可変型相同組換え法のパワー Copyright© TransGenic Inc. All Rights Reserved. 27

  30. Slide 30: Danforth's short tail (Sd) マウス

    Danforth’s short tail (Sd) マウス +/+ Sd/+ Sd/Sd +/+ Sd/+ truncation of the vertebrae Sd は、Dunnらにより1940年に発見 (Dunn et al. 1940). 脊柱の異常、直腸肛門異常、泌尿生殖器の異常を示す 半優性遺伝性のミュータントマウス Copyright© TransGenic Inc. All Rights Reserved. 28

  31. Slide 31: 連関解析（遺伝子の場所の特定）

    連関解析（遺伝子の場所の特定） 第２番染色体 2.17Mb D2Mit362 integration D2Mit69 Skt gene site Sd locus 0.75cM Etl4 lacZ 0.15~0.3cM (Maatman et al. Development 124: 4019-4028.) 0.95cM Semba K., et al., Genetics172, 445-456, 2006. cM = センチモーガン １％の頻度で組換えが起こる距離 1-2 Mb (1,000,000 – 2,000,000 bp) Copyright© TransGenic Inc. Al

  32. Slide 32: Sd領域を含むゲノム解析

    Sd領域を含むゲノム解析 Ch. 2 D2Mit362 Contig size: 542,166bp SktGt 0.15 0.95 cM Sd C1 P-C1 P-E1 P-E2 C2 C3 P-E3 C4 P-E4 C6 P-E5 C5 P-E6 C8 C7 P-E7 P-A1 C10 P-E8 P-A2 C9 C11 P-E9 P-A3 C12 P-E10 P-A4 C13 P-A5 P-B1 C14 P-B2 P-A6 P-A7 C15 C16 P-A8 C17 P-D1 P-F1 C18 C19 P-D2 P-F2 P-F3 Gm13344 ex1 ex2 Ptfla Wild al

  33. Slide 33: DNAチップによる発現解析

    DNAチップによる発現解析 wt_homo_log 2 GeneSymbol GeneName -2.292604532 Wfdc3 WAP four-disulfide core domain 3 -2.068914981 Cpa1 carboxypeptidase A1 wt_homo_log2 GeneSymbol GeneName pancreas specific transcription factor, 0.766372156 Ccdc88a coiled coil domain containing 88A -1.886434916 Ptf1a 1a 0.771837649 M

  34. Slide 34: ETn挿入によるSd表現型の出現

    ETn挿入によるSd表現型の出現 BQ085140 ex1 ex2 Ptfla E ex2 ex1 ex4 ex3 Wild allele ex2 ex1 AK053418 Targeted (neo) allele neo pA Frt lox2272 Frt Knockin allele Tn puro pA loxKMR3/loxP kiTn allele Tn loxKMR3/loxP Frt WT kiETn/+ kiETn/kiETn Sd/+ Copyright© TransGenic Inc. All Rights Reserved. 32

  35. Slide 35: 近傍の遺伝子への影響

    近傍の遺伝子への影響 Ptf1a 1,408bp 1,557bp 917bp Gm13344 Gm13336 ETn allele ETn mutant Gm13336 1,105bp Gm13344 Gm13336 mutant Gm13336 Ptf1a +/+ Sd/+ +/+ Sd/+ +/+ Sd/+ +/+ Sd/+ E9.0 Actb Actb Actb Actb E9.5 Actb Actb Actb Actb Copyright© TransGenic Inc. All Rights Reserved. 33

  36. Slide 36: トランスジェニックマウスでのSd表現型再現

    トランスジェニックマウスでのSd表現型再現 24,714bp 21,815bp Gm13344 Ptfla 21 1 2 ETn allele ETn X BB B X 4321 B Gm13336 +/+ Tg(Gm13344-ETn) at E18.5 E18.5 Tg(ETn-Gm13336- +/+ Ptf1a) Sd/+ neonate Copyright© TransGenic Inc. All Rights Reserved. 34

  37. Slide 37: ETn-AK/Ptf1aneoでの正常な尻尾の復元

    ETn-AK/Ptf1aneoでの正常な尻尾の復元 Gm13336 Ptfla 1 2 ETn-Gm13336/Ptf1a allele ETn 43 2 1 ETn-Gm13336/Ptf1aneo allele ETn neo pA Frt Frt loxP lox2272 Gm-Ptf1aneo Gm-Ptf1aneo +/+ /+ /Gm-Ptf1aneo Copyright© TransGenic Inc. All Rights Reserved. 35

  38. Slide 38: Ptf1aのノックインマウスでのSd表現型の再現

    Ptf1aのノックインマウスでのSd表現型の再現 ETn-Gm-Ptf1aneo allele 4 3 2 ETn neo pA Frt Frt Frt lox2272 loxP Ptf1a ORF PGK-puro DT-A Ptfa1-PGK-puro KR3 Frt ETn-Gm-Ptf1aPtf1a allele 2 4 3 ETn Ptf1a ORF PGK-puro pA loxP/KR3 Ptf1aneo Ptf1aGm(1-2) Ptf1aPtf1a +/+ Sd/+ /+-+ /+-+ /+-+ Copyright© TransGenic Inc. All Rights Re

  39. Slide 39: 要約：尻尾の表現型

    要約：尻尾の表現型 +/+ Sd/+ Sd/Sd kiETn/kiETn ETn-Ptf1aneo/ ETn-Ptf1aPtf1a/ ETn-Ptf1aneo ETn-Ptf1aPtf1a Copyright© TransGenic Inc. All Rights Reserved. 37

  40. Slide 40: 要約

    要約 Ptfa1 12 kb ゲノム配列決定 (542,166bp) ETn 1.19 cosmid clones 2.25 PCR products ETn insertion ES 細胞の樹立 ES cell from Sd Ptfa1 Tg 系統 1. Tg(Gm13344-ETn-Gm13336/Ptf1a) 2. Tg(Gm13344) 3. Tg(Gm13336/Ptf1a) Cdx2 ノックアウトおよびノックイン系統 1. Neo knockin into the ETn insertion site 2. ETn knockin into the ETn insertion s

  41. Slide 41: ～人々の健康と豊かな暮らしのために～

    ～人々の健康と豊かな暮らしのために～ http://www.transgenic.co.jp

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