Boc Hong Kong (holdings) Limited · HKEX:2388

Boc Hong Kong (holdings) — FY2019 Earnings Presentation

31 slides from Boc Hong Kong (holdings)'s earnings presentation, Aug 24, 2020

  1. Slide 1: 2019 Annual Results

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  2. Slide 2: 免责声明及新的报告基础

    免责声明及新的报告基础 免责声明 本报告及相应的讨论可能包含涉及风险和不确定因素的前瞻性说明。这些说明的表述通常会使用前瞻性的字眼，例如相 信、期望、预期、预计、计划、预测、目标、可能、将会，或者某些行动可能或预期会在将来产生结果等等。阁下不应 过分倚赖此等仅适用于本报告发表日的前瞻性说明。这些前瞻性的说明基于来自本公司以及其他我们相信来源可靠的资 料。本公司的实际业绩可能远不及此等前瞻性说明，从而可能对本公司股价和一级美国预托股份之市价造成不利影响。 新的报告基础 本公司于2019年1月21日完成收购中国银行股份有限公司万象分行的交割，并就该项受共同控制实体之合并，采用合并 会计处理编制财务

  3. Slide 3: op SR ae re (12 AR) APR A

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  4. Slide 4: | oe A\\ ms i ¥ ? : % —| g % wv ¥

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  5. Slide 5: 经营业绩表现良好，财务指标保持稳健

    经营业绩表现良好，财务指标保持稳健 年度溢利 341亿港元 +4.3% 平均股东权益 回报率 11.51% 总资本比率 22.89% 注：图片待购买版权 5

  6. Slide 6: 深耕香港本地业务，巩固市场领先优势

    深耕香港本地业务，巩固市场领先优势 • 中高端客户数：+20.9% • 新造按揭笔数市场排名第一 个人金融 • 人民币寿险业务连续9年稳居市场首位 • 港澳地区银团贷款保持市场排名第一 • IPO 收款行业务维持市场领先地位 企业金融 • 服务跨国公司海外资金归集，资金池业务领先 • 境外人民币清算业务量占全球：7成 • 持续提升电子交易能力，巩固市场优势 金融市场 • 积极拓展现钞业务，保持市场领先地位 6

  7. Slide 7: 完善东南亚区域布局，提升金融服务能力

    完善东南亚区域布局，提升金融服务能力 中银香港 拨备前净经营收入 客户贷款 越南 菲律宾 老挝 16.4% 28.1亿港元 26.7% 泰国 504亿港元 客户存款 不良贷款比率 18.3% 566亿港元 1.51% 保持风险可控 马来西亚 文莱 柬埔寨 印度尼西亚 7

  8. Slide 8: 引领大湾区金融创新，做强跨境特色服务

    引领大湾区金融创新，做强跨境特色服务 跨境中高端客户数 「开户易」申请人数 「置业易」跨境按揭业务 +26.8% ＞9万人 推出 ★公司金融★ ★资产管理★ 支持基础设施互联互通和科创企业发展 成立中银香港资产管理深圳前海附属公司 8

  9. Slide 9: 打造数字化核心能力，推动业务转型发展

    打造数字化核心能力，推动业务转型发展 支付引领 民生、缴费、消费、交通 跨境、教育、慈善 开放平台 开放逾90项API 合作伙伴逾130个 金融科技 全渠道协同服务 整合企业金融在线服务渠道 智能化交易银行平台 iGTB 智慧运营 智能网点、智能运营 9

  10. Slide 10: 打造数字化核心能力，推动业务转型发展

    打造数字化核心能力，推动业务转型发展 公共服务 民生消费 实现水、电、煤气、差饷、税务 与大型连锁集团合作，包括餐饮、 缴费全覆盖 超市、便利店、书店、大小食市 支付 引领 慈善教育 交通出行 全港首推“捐款易”平台，实现 融入交通场景，包括高铁、巴士 捐款流程电子化改革 及船务 跨境支付 打造粤港澳大湾区一体化支付 品牌形象 10

  11. Slide 11: 构建ESG管治架构，推动绿色可持续发展

    构建ESG管治架构，推动绿色可持续发展 E nvironmental • 积极协助客户发行绿色债券，担当绿色顾问 • 绿色及可持续发展贷款余额增长：8倍 S ocial • 捐赠纪念钞发行净收益：6.27亿港元 • 常规捐赠40个公益项目，惠及逾300万人次 • 金融措施协力纾困，抗疫公益捐赠1,500万港元 G overnance • 制定绿色及可持续发展方案 • 成立董事会可持续发展委员会 11

  12. Slide 12: Mmm

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  13. Slide 13: 存款规模持续扩大

    存款规模持续扩大 客户存款增长5.9% 市场份额提高 2,009,273 1,897,995 市场份额14.56% 增长0.35百分点 百 总额 万 +4.2% 港 元 56.0% 55.1% 2018 2019 定期及其他存款 支储存款 (CASA) 存款市场份额 13

  14. Slide 14: 客户贷款稳健增长

    客户贷款稳健增长 客户贷款增长10.2% 市场份额稳步扩大 在香港使用的贷款 – 515,548 市场份额12.97% 工商金融业 +4.6% 增长0.33百分点 在香港使用的贷款 – 409,186 个人 +17.2% 在香港以外地区 395,385 使用的贷款 +9.8% 贸易融资 75,764 +15.8% 百万港元 2018 2019 贷款市场份额 14

  15. Slide 15: 净息差稳中有升

    净息差稳中有升 净利息收入增长8.4% 净息差上升6个基点 43,087 2018: 1.63% 2019: 1.69% 39,760 百 1.71% 1.72% 万 1.70% 1.71% 1.67% 1.66% 港 1.61% 元 1.50% 2018 2019 1Q18 2Q18 3Q18 4Q18 1Q19 2Q19 3Q19 4Q19 *计入外汇掉期合约的资金收入或成本 15

  16. Slide 16: 净手续费收入表现趋稳

    净手续费收入表现趋稳 净手续费收入趋稳 传统手续费收入平稳增长 11,312 10,919 保险 +36.5% 百 贷款佣金 +2.4% 万 其他 港 增长0.8% 元 证券经纪 缴款服务 +5.1% 信用卡 4,873 4,836 信托及托管 +2.8% 2018 2019 保管箱 +3.2% 上半年 下半年 16

  17. Slide 17: 成本效益优于同业

    成本效益优于同业 经营支出增长9.6% 成本收入比保持优良水平 244 16,667 38.70% 38.00% * 815 百 722 28.52% 万 27.88% 港 15,206 元 (320) 2018 人事 房屋及 折旧 其他 2019 2018 2019 费用 设备 行业平均 中银香港 市场数据来源：金管局 *2019年首三季数据 17

  18. Slide 18: 资产质量保持稳定

    资产质量保持稳定 资产质量保持稳定 个人贷款质量良好 住宅按揭贷款 拖欠及经重组贷款比率 中银香港 0.01% 市场平均 0.03% 0.19% 0.23% 信用卡贷款 撇账比率 中银香港 1.40% 市场平均 1.57% 2018 2019 特定分类或减值贷款比率 市场数据来源：金管局 18

  19. Slide 19: 资本及流动性充足

    资本及流动性充足 资本水平稳定 流动性充足 183.00% 总资本比率 22.89% 156.57% 146.53% - 0.21百分点 142.85% 一级资本比率 19.90% 121.36% 119.15% 118.00% + 0.14百分点 116.47% 普通股权 17.76% 一级资本比率 + 0.28百分点 1Q2019 2Q2019 3Q2019 4Q2019 2018 2019 平均流动性覆盖比率 稳定资金净额比率 19

  20. Slide 20: ELEA of

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  21. Slide 21: 展望

    展望 主要挑战 主要机遇 ⚫ 新冠肺炎疫情呈蔓延之势 ⚫ 粤港澳大湾区规划有序实施 ⚫ 全球低利率环境 ⚫ 东南亚区域经济一体化 ⚫ 环球金融市场动荡 ⚫ 香港特区政府积极财政政策 21

  22. Slide 22: 2020年工作重点

    2020年工作重点 发展措施 • 在香港，通过数字化转型打造新优势 • 在东南亚，强化集团联动全面提升发展质量 • 在粤港澳大湾区，推动互联互通巩固先发优势 • 坚守风险底线， 推动绿色、稳健、可持续增长 22

  23. Slide 23: op SR ae re (12 AR) APR A

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  24. Slide 24: 收益表及资产负债表摘要

    收益表及资产负债表摘要 收益表摘要（百万港元） 2019 2018 变化 净利息收入 40,523 39,501 2.6% 净服务费及佣金收入 10,919 11,312 -3.5% 其他非利息收入 7,002 3,722 88.1% 提取减值准备前的净经营收入 58,444 54,535 7.2% 经营支出 (16,667) (15,206) 9.6% 提取减值准备前的经营溢利 41,777 39,329 6.2% 减值准备净拨备 (2,022) (1,242) 62.8% 经营溢利 39,755 38,087 4.4% 年度溢利 34,074 32,654 4.3% 每股计（港元） 201

  25. Slide 25: 平均余额及平均利率表

    平均余额及平均利率表 百万港元/% 2019 2018 资产 平均余额 平均收益率 平均余额 平均收益率 在银行及其他金融机构之结余及定期存放 341,707 1.82% 416,376 1.90% 债券投资及其他债务工具 864,637 2.36% 783,911 2.39% 债券投资及其他债务工具 （调整后）* 2.66% 2.43% 客户贷款 1,322,845 3.06% 1,219,803 2.86% 其他生息资产 22,099 2.58% 17,562 2.13% 总生息资产 2,551,288 2.66% 2,437,652 2.54% 2019 2018 负债 平均余额 平均利

  26. Slide 26: 服务费及佣金收入

    服务费及佣金收入 百万港元 2019 2018 变化 信用卡业务 2,975 3,441 -13.5% 贷款佣金 2,675 2,613 2.4% 证券经纪 2,113 2,769 -23.7% 保险 2,111 1,546 36.5% 基金分销 901 929 -3.0% 缴款服务 716 681 5.1% 汇票佣金 700 739 -5.3% 信托及托管服务 651 633 2.8% 买卖货币 599 590 1.5% 保管箱 294 285 3.2% 其他 1,267 1,292 -1.9% 服务费及佣金收入 15,002 15,518 -3.3% 服务费及佣金支出 (4,083) (4

  27. Slide 27: 经营支出

    经营支出 百万港元 2019 2018 变化 人事费用 9,364 8,642 8.4% 房屋及设备支出 1,542 1,862 -17.2% 折旧 2,881 2,066 39.4% 其他 2,880 2,636 9.3% 经营支出总额 16,667 15,206 9.6% 全职员工数目 14,668 14,084 4.1% 27

  28. Slide 28: 客户存款

    客户存款 百万港元 2019.12 2018.12 变化 即期存款及往来存款 207,013 207,812 -0.4% 储蓄存款 900,009 854,117 5.4% 定期、短期及通知存款 902,251 833,867 8.2% 结构性存款 - 2,199 -100% 客户存款总额 2,009,273 1,897,995 5.9% 支储存 1,107,022 1,061,929 4.2% 28

  29. Slide 29: 客户贷款

    客户贷款 百万港元 2019.12 2018.12 变化 在香港使用的贷款－工商金融业 515,548 492,712 4.6% 物业发展 137,663 126,328 9.0% 物业投资 49,073 50,223 -2.3% 金融业 28,353 21,239 33.5% 股票经纪 815 1,171 -30.4% 批发及零售业 39,880 38,147 4.5% 制造业 42,719 51,093 -16.4% 运输及运输设备 66,511 66,256 0.4% 休闲活动 2,161 1,675 29.0% 资讯科技 22,464 18,006 24.8% 其他 125,909 1

  30. Slide 30: 按内部信贷评级及阶段分析之总贷款

    按内部信贷评级及阶段分析之总贷款 2019.12 2018.12 百万港元 第一阶段 第二阶段 第三阶段 总计 第一阶段 第二阶段 第三阶段 总计 客户贷款 1,388,453 4,213 3,217 1,395,883 1,256,700 8,152 2,383 1,267,235 合格 1,385,770 1,592 - 1,387,362 1,254,766 5,019 - 1,259,785 需要关注 2,683 2,621 - 5,304 1,934 3,133 - 5,067 次级或以下 - - 3,217 3,217 - - 2,383 2,383 贸易票据 20,727 - -

  31. Slide 31: 非银行内地风险承担

    非银行内地风险承担 资产负债表内的风险承担 资产负债表外 其中：用于 债券及其他 合计 客户贷款 小计 的风险承担 百万港元 中国内地 表内余额 中央政府、中央政府持有的机构、 250,003 75,875 60,792 310,795 43,519 354,314 其附属公司及合资企业 地方政府、地方政府持有的机构、 62,822 27,923 2,875 65,697 13,247 78,944 其附属公司及合资企业 中国籍境内居民或其他在境内注册的 94,636 22,090 7,664 102,300 21,580 123,880 机构、其附属公司及合资企业 其他 113,964 77

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