Turkiye Sinai Kalkinma Bankasi A.s. · BIST:TSKB
Turkiye Sinai Kalkinma Bankasi A.s — Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. (TSKB) — Q1 2021 Earnings Presentation
28 slides from Turkiye Sinai Kalkinma Bankasi A.s's earnings presentation, May 2021
Slide 1: Created with a trial version of Syncfusion Essential PDF
Created with a trial version of Syncfusion Essential PDF
Slide 2: Bir Bakışta TSKB
Bir Bakista TSKB Derecelendirme Notlart TSKB Tiirkiye Fitch Uzun Vadeli Yabanci B. BB wis Bankasi Grubu Para Kredi Notu y y OGM, Moody’s Uzun Vadeli Yabanci B3 B2 Para ihraggi Notu Halka Acik ve Diger SAHA Kurumsal Yénetim 9.56/10 Derecelendirme Notu y Sustainalytics CSY Risk 16,7 3,8 milyar TL piya
Slide 3: Ayrışan Bankacılık Modeli
Ayrisan Bankacilik Modeli ihtiyatl Kredi Degerlendirme Siireci Uzun vadeli yukimlildkler, Ortalama 11 yil Orta vadeli varliklar: Ortalama 5 yil Cesitlendirilmis fonlama kaynaklari Farkli disiplinleri bir araya getiren basarilt kredi degerlendirme sireci Kredi degerlendirme ve izleme siirecinde sekto
Slide 4: Paydaşlarımız
Paydaslarimiz Banka asagidaki alanlarda giivenilir bir is ortagidir. Buiyiik ve ortak dlcekli sirketler, KOB/'ler = K6klu deneyim ve bilgi birikimi Pek cok alandais birlikleri: kurumsal krediler, yatirim bankaciligi faaliyetleri ve danismanlik ize T.C. Hazineve Maliye = Mevcut projelerin izlenmesi =
Slide 5: Sürdürülebilir ve Kapsayıcı İş Modeli
Sirdirilebilir ve Kapsayici ls Modeli Tiirkiye’de istindama Destek; © Kadinlann ekonomiye katilimina tesvik fant Diisiikkarbonlu ekonomiye © is giivenligi ve sagligi finansmant ey ® Azgelismis bélgelere destek gecisedestek Tiirkiye’de enerji bagimliligini azaltacak yatirimlarinfinansmani tee Yatirim
Slide 6: Sürdürülebilir Bankacılık Alanındaki Son Gelişmeler
Surdurulebilir Bankacilik Alanindaki Son Gelismeler ea tte ieee ere 3. SiirdiiriilebilirTahvil ihract 350 milyonABD Dolan 2021 yilinin Tiirkiye’den ilk Eurobond ihraci 6 kat fazla talep Toplamtalebin ticte biri - CSY Fonlari Oyeni ihrag primi Fiyatta 50 baz puan iyilesme >) SENSE iklim Degisikligi i
Slide 7: 2021 Yılı Beklentileri ve Öncelikler
2021 Yili Beklentileri ve Oncelikler 2021 1. Ceyrek Finansal Beklentiler (S: Beklenti(%) Gergeklesme Biiyiime Kurdan Arindirilmis Kredi Buyimesi 3-5 BA Karlihk Ucret & Komisyon Artisi ~20 -50.3 Paydaslarla Net Faiz Marj (Dizeltiimis*) ~4.0 aa Ci etisin Ozkaynak Karliligt ~14 149 Verimlilik Faaliyet
Slide 8: 1Ç21'de Öne Çıkanlar
1¢21’de One Cikanlar Net Bankacilik Geliri- mio TL Net Bankacilik Geliri ve Karsiliklar- mio TL Geyreksel Yilk yy WE 376 509 - “D a | i. i - 10-20 4C-20 1¢-21 aca) 20 1¢-21 1G-20 1¢-21 ¢ $ = Net Bankacilik Gelir Ii Net Bankacilik Geliri (TUFEKS getirisi haric) Wy, ermaye Piyasast Islemleri Kar/Zarar
Slide 9: Bankacılık Sektörü ile TSKB Karşılaştırması
Bankacilik Sekt6ru ile TSKB Karsilastirmasi Sermaye Yeterlilik Orani Krediler / Aktifler Takipteki Krediler Orant 18.0% 18.5% 76.0% 3.8% 3.8% “07% f Sektér TSKB Sektér TSKB Sektor TSKB 4 d Net Faiz Marji Ozkaynak Karlilik Orant Gider / Gelir Orani y 14.9% 47.2% 41% 10.6% 2.7% Sektér TSKB Sektér TSKB
Slide 10: Sendikasyon ve Diğer Kalkınma Finansmanı Kurumları Eurobond
-219 -559 -438 -521 -300 * -350 -300 -2,583 -750 -300 2021 2022 2023 >=2024 Sendikasyon ve Diğer Kalkınma Finansmanı Kurumları Eurobond Sermaye Benzeri Tahvil
Slide 11: Uzun Vadeli KFK Fonlaması
Uzu IBRD EIB Kfw AIB IDB AFD CDB CEB JBIC IFC EBRD OEB OPIC CITIBANK 11 n Vadeli KFK Fonlamasi KFK Fonlama Kirilimt - 1¢-21 38.5% Yillk Bazda imzalanan Kaynak Anlasmalari- mio USD 5.3% 5.1% 3.7% 2017 2018 2019 2020 2.7% | | 1.6% 2021 - imzalanmasi Beklenen 400 mn 0.8% USD degerinde yeni KFK Anlasmal
Slide 12: Kredi Temalarımız
12 Kredi Temalarimiz Enerji ve Kaynak Verimliligi Kadin istihdamt ve Firsat Esitligi Yenilenebilir Enerji Kapasite Yatirimlart ihracata Destek Boélgesel Kalkinma istindama Destek Sirdiriilebilir Tarim Endistriyel Kalkinma Siirdirilebilir Turizm is Sagligi ve Giivenligi Sanayide Cevresel Kirliligin A
Slide 13: Sağlam Bilanço Yapısı
Ales Saglam Bilango Yapis1 Aktif Yapisi Kompozisyonu - miaTL 1¢-20 4G-20 1-21 akredi = Menkul Kiymet = Nakit ve Para Piyasasi = Faiz Getirisiz Diger Aktifler Ortalama Vade- Yil isletme Kredileri NN 2.6 Apex Kredileri NNN 3.8 ) 5.3 yil Yatiim Kredileri i 6.3 Yatirim Kredileri; 62% Toplam Krediler- mi
Slide 14: Güçlü Risk Yönetimi
Gigli Ris Kredi Riski 14 Yonetimi Tiim miisterilerin finansallarininizienmesi Yilda en az bir defa kredi izleme raporu hazirlanmasi Yillik olarakigsel derecelendirme yapilmasi, miisterilerin i¢sel ve varsa 3. taraflarca yapilmis derecelendirmelerinin takibi Yakin izlemedeki sirketlerin (30 ila 90 gi
Slide 15: ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
Slide 16: SKA Bağlantılı Kredilerin Portföydeki Oranı Yaklaşık %90
SKA Baglantili Kredilerin Portfoydeki Orant Yaklasik %90 Kredilerin Sekt6rel Dagilimi 1¢-21 %89'u Yenilenebilir Enerji, ve bu yatirimlarin %88'i YEKDEM'den faydalanmaktadir. 4 upp & cpp wep # y BIO 2. SPP Mevcut Risk 253Proje 30% += 19% += 36% «= 8% 7% 5,193 MW 9% €'L ‘AIOWOIO Metal & Makine; 4.6% 6
Slide 17: 1.6 mia 1.9 mia 1.9 mia
1.6 mia 1.9 mia 1.9 mia 1.9 mia 1.9 mia 1.9 mia 2% 6% 6% 4% 6% 7% 7% 5% 5% 5% 6% 8% 32% 35% 37% 35% 37% 36% 14% 17% 18% 19% 20% 19% 46% 37% 35% 35% 31% 30% 2016 2017 2018 2019 2020 1Ç-21 Hidro Jeotermal Rüzgar Biyokütle Güneş • •
Slide 18: 2.Aşama Krediler Sektör Kırılımı
2.Aşama Krediler Sektör Kırılımı
Slide 19: 15.9% 13.6% ▪ 11.8% ▪ ▪ 1Q-20 4Ç-20 1Ç-21
15.9% 13.6% ▪ 11.8% ▪ ▪ 1Q-20 4Ç-20 1Ç-21
Slide 20: Gelir Tablosu
Gelir Tablosu MilyonTL 1¢-20 4¢-20 Ceyreksel —Yillik Net Faiz Geliri 370.2 507.2 -15% 16.2% ; Basarilifinansal Ticari Kar/Zarar 33.5 -47.6 nm. nm. performans Net Ucret ve Komisyonlar 21.5 11.6 7% -50.3% Ucretve komisyon Diger Gelirler (Temettii dahil) 5.3 2.9 nm. n.m. gelirlerinindevam edenkatkist B
Slide 21: İstikrarlı Net Faiz Marjı
istikrarlt Net Faiz Marji Ceyreksel Net Faiz Marji Yilliklandirilmis Net Faiz Marji 45% 4.1% 41% 41% 41% 3.6% 16-20 4C-20 16-21 16-20 2020 1¢-21 Ceyreklik Net Faiz Marji Gelisimi 0 2 : a “12 21 TSKB 4C-20 Net YP Krediler Net TL Krediler ‘TUFEKS Harig TL Menkuller TUFEKS YP Menkuller Kur Farki K/Z. 1
Slide 22: Δ RAV Δ MtM Temettü Ödemesi
12.0% 8.5% - 1.4 - 0.38 -0.12 0.4 11.3 9.8 4Ç-20 Δ RAV Δ MtM Temettü Ödemesi Net Kar 1Ç-21
Slide 23: Başlıca Performans Göstergeleri
23 Baslica Performans Gostergeleri Ozkaynak Karlilik Orani* 14.9% L 2020 1¢-21 11.3% | ) 2020 1¢-21 *Ozkaynak Karlilik Orane: Yilliklandirilmis Net Dénem Kari/ Ortalama Ozkaynak.. Aktif Karlilik Oramu; Yilliklandirilmis Net Dénem Kani / Ortalama Aktifler *“BDDK gecici énlemleri haric Aktif Karlilik
Slide 24: Ekler
Slide 25: Bilanço
Bilango 31/03/2020 31/12/2020 31/03/2021 oT Nakit ve Banka 2,868 1,481 1,191 2,672 2,078 2,540 4,618 Menkul Degerler 4,528 2,687 7,215 4,564 2,983 7,547 4,672 3,131 7,803 Krediler (Britt) 2,955 31,276 34,231 4,136 34,984 39,120 3,622 40,408 44,303 Karsiliklar -315 -737 -1,052 -529 1,223 1,752 -567 -
Slide 26: Detaylı Gelir Tablosu
Detayli Gelir Tablosu TRY mn 1Q-20 4Q-20 19-21 CeyrekselDegisim Yillik Degisim Net Faiz Geliri - Swap Maliyeti Dahil 370.2 507.2 430.3 -15% 16% Net Faiz Geliri 397.4 597.5 582.4 -3% 47% TUFEKS Geliri 82.5 100.9 93.6 7% 13.5% Swap Maliyetleri (-) 27.2 90.3 152.1 69% nm. Net Komisyonlar 21.5 11.6 10.7
Slide 27: Başarı ve Ödüller
Basari ve Odiller Bankacilik 6dilleri Siirdiriilebi Odiilleri ‘Serdorulebéirik Liderieni 50 listesinde 4:luk (2020) ast Company Dergit ‘Aaya Dol get Kaci Sordoralelik Lider Our Listes 2020) Kurumsal ca Works = Y6netim Ona: barrapairan En | Tabweik (2017) x s . MEA Finance a 6dilleri Yilin Yapdancint
Slide 28: TSKB Finansal Kurumlar ve Yatırımcı İlişkileri
28 ool Oe TSKB Finansal Kurumlar ve Yatirimct iliskileri TSKB Finansal Kurumlar ve Yatirimci lliskileri ir@tskb.com.tr www.tskb.com Meclisi Mebusan Cad. 81 Findikli 34427 istanbul
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. (TSKB) — Q1 2021 Earnings Presentation on 6ix