Unlu Yatirim Holding A.s. · BIST:UNLU

Unlu Yatirim Holding A.s — ÜNLÜ Yatırım Holding A.Ş. — Debt Investor Presentation (July 2022)

11 slides from Unlu Yatirim Holding A.s's debt investor presentation, Jul 22, 2022

  1. Slide 1: ÜNLÜ Yatırım Holding A.Ş. Finansman Bonosu İhracı Sunumu

    ÜNLÜ Yatırım Holding A.Ş. Finansman Bonosu İhracı Sunumu Temmuz 2022

  2. Slide 2: İçindekiler

    İÇİNDEKİLER Bir Bakışta Ünlü Yatırım Holding A.Ş. 3 ÜNLÜ & Co Hakkında 4 Ortaklık Yapısı ve Grup Şirketleri 5 Bilanço 6 Gelir Tablosu 7 Karlılık 8 Kredi Notu 9 İhraç Bilgileri ve Talep Toplama Tarihi 10 © 2022 ÜNLÜ & Co | Tüm Hakları Saklıdır. 2

  3. Slide 3: Bir Bakışta ÜNLÜ Yatırım Holding A.Ş. (1Ç22 itibarıyla)

    Bir Bakışta ÜNLÜ Yatırım Holding A.Ş. (1Ç22 itibarıyla) 112,5 mio TL 38,7 mio TL %82 1Ç22 Gelirleri 1Ç22 Dönem kârı Devamlı gelirlerin payı 1.032 mio TL 651 mio TL %24,4 (*) (**) Bilanço büyüklüğü Özkaynaklar Özkaynak Kârlılığı 8,5 mia TL 1,5 mia TL 274 mio TL 4,0 mia TL DAHA AuM Yatırım Fonları Alt

  4. Slide 4: ÜNLÜ & Co – Girişimci Tarihiyle Sektörde Öncü

    ÜNLÜ & Co – Girişimci Tarihiyle Sektörde Öncü 4 İş Kolu: TGA, Yatırım Danışmanlığı, Kurumsal Finansman, Kurumsal Satış Lider konum ve yüksek prestij #1 Türkiye’nin ilk bağımsız satın alma Tahsili Gecikmiş DAHA Kurumsal Finansman ve birleşme danışmanlığı Alacaklar ve Yatırım Danışmanlığı Şirket satın

  5. Slide 5: Ortaklık Yapısı ve Grup Şirketleri

    ÜNLÜ Yatırım Holding A.Ş – Ortaklık Yapısı ve Grup Şirketleri Mahmut L. ÜNLÜ The Wellcome Trust Ltd Halka Açık Diğer %64,71 %7,71 %26,30 %1,28 %100 %100 %32,5 %4,75 %100 %100 %100 ÜNLÜ Turkish Ünlü LT İSTANBUL Alternative Asset Alternative Investments ÜNLÜ Menkul ÜNLÜ Portföy 212 LTD Varlık Manageme

  6. Slide 6: ÜNLÜ & Co – Bilanço

    ÜNLÜ & Co – Bilanço 2019 2020 1Ç22 itibarıyla konsolide bilanço: 1,032 mio TL (y/y +%77) Özkaynaklar: 651 mio TL (y/y +%148) Kaynak: 31 Mart 2022 Konsolide Finansal Tablolar (*): Nakit ve Nakit benzeri Varlıklar: Nakit + Nakde dönüşebilir finansal varlıklar + Müşterilere verilen kısa vadeli ticari k

  7. Slide 7: ÜNLÜ & Co – Gelir Tablosu

    ÜNLÜ & Co – Gelir Tablosu 2018 2019 2020 1Ç22 itibarıyla Faaliyet Gelirleri (*): 112,5 mio TL (y/y % 64) Kapsamlı gelir: 43,9 mio TL (y/y %148) Kaynak: 31 Mart 2022 Konsolide Finansal Tablolar (*): Faaliyet Gelirleri = Brüt Kâr (**): SOA = Son-12-ay © 2022 ÜNLÜ & Co | Tüm Hakları Saklıdır. 7

  8. Slide 8: ÜNLÜ & Co – Karlılık

    ÜNLÜ & Co – Karlılık 2018 2019 2020 1Ç22 itibarıyla Hasılat (*): 112,8 mio TL, FAVÖK: 32,3 mio TL, Net dönem kârı: 38,7 mio TL FAVÖK Marjı: %29, Kâr Marjı: %34, RoE: %25 Kaynak: 31 Mart 2022 Konsolide Finansal Tablolar (*): Hasılat = Brüt Kâr + Diğer Esas Faaliyet Gelirleri (net) + Yatırım Faaliyetl

  9. Slide 9: ÜNLÜ Yatırım Holding A.Ş. – Kredi Değerlendirmesi

    ÜNLÜ Yatırım Holding A.Ş. – Kredi Değerlendirmesi Derecelendirme Kuruluşu JCR Eurasia Derecelendirme Tarihi 26.08.2021 Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para BB / (Stabil Görünüm) Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Notu BB / (Stabil Görünüm) Uzun Vadeli Ulusal Notu AA (Trk) / (Stabil Görünüm) Uzun V

  10. Slide 10: Finansman Bonosu İhracı İle İlgili Bilgiler ve Talep Toplama Tarihi

    Finansman Bonosu İhracı İle İlgili Bilgiler ve Talep Toplama Tarihi İhraççı Kuruluş Ünlü Yatırım Holding A.Ş. ISIN Kodu TRFUNCO92217 Yetkili Aracı Kurum Ünlü Menkul Değerler A.Ş. Borçlanma Aracı Türü İskontolu Finansman Bonosu İhraç Yöntemi Nitelikli Yatırımcılara Satış Yöntemiyle Kotasyon BİST Borç

  11. Slide 11: Aykut Sarıbıyık

    Ahi Evran Caddesi Polaris Plaza No: 21 Kat: 1 34485 Maslak, Sarıyer - İstanbul, Türkiye T : +90 (212) 367 36 36 | F : +90 (212) 346 10 40 | E : investor.relations@unluco.com Aykut Sarıbıyık Yatırımcı İlişkileri | Yönetici Direktör Tel : +90 (212) 367 3804 Fax : +90 (212) 346 1040 aykut.saribiyik@unl

ÜNLÜ Yatırım Holding A.Ş. — Debt Investor Presentation (July 2022) on 6ix