Sumitomo Corporation · TSE:8053

Sumitomo — Investor Day (December 2021)

43 slides from Sumitomo's investor day presentation, Dec 2, 2021

  1. Slide 1: SHIFT 2023 成長戦略 メディア・デジタル事業部門

    2021年度 事業部⾨説明会 SHIFT 2023 成⻑戦略 メディア・デジタル事業部⾨ 2021年12⽉2⽇ © 2021 Sumitomo Corporation

  2. Slide 2: 目次 Contents

    ⽬次 Contents 開始 13:00 01 部⾨全体ビジョン・SHIFT 2023成⻑戦略 P. 02 終了 14:25 02 CATV事業 P. 09 03 5G関連事業 P. 22 04 エチオピア通信事業・ボーダフォンとの多⾯連携 P. 31 05 DX P. 35 © 2021 Sumitomo Corporation 1

  3. Slide 3: 部門全体ビジョン・SHIFT 2023成長戦略

    01 部⾨全体ビジョン・SHIFT 2023成⻑戦略 メディア・デジタル事業部⾨⻑ CDO 南部 智⼀ © 2021 Sumitomo Corporation 2

  4. Slide 4: 組織図

    部⾨全体ビジョン・SHIFT 2023成⻑戦略 1．組織図 ⾦属 輸送機・ インフラ メディア・ ⽣活・ 資源・ エネルギー・ 建機 デジタル 不動産 化学品 イノベーション メディア事業本部 デジタル事業本部 スマートプラットフォーム事業本部 コア事業 ケーブルテレビ テレビ通販 システム モバイル 携帯通信 事業 事業 インテグレーター 端末販売 事業 新規事業 エチオピア通信事業 DXセンター ボーダフォンとの多⾯的ビジネス展開 5G 基地局シェアリング事業 © 2021 Sumitomo Corporation ⼈員数 単体 450⼈／グループ合計 46千⼈ 3

  5. Slide 5: 部門のビジョン

    部⾨全体ビジョン・SHIFT 2023成⻑戦略 2．部⾨のビジョン デジタル技術の活⽤により、 SDGsを始めとする社会課題解決 及び スマート社会の実現に向け、 デジタルソリューション総合商社として、 インパクトのある価値創出・スケールのあるビジネスを創出する。 © 2021 Sumitomo Corporation 4

  6. Slide 6: 価値創出と課題解決への取り組み

    部⾨全体ビジョン・SHIFT 2023成⻑戦略 3．価値創出と課題解決への取り組み 既存事業の収益基盤拡⼤／新たな価値創造・新ビジネス創出 インフラ ⽣活・不動産 資源・化学品 輸送機・建機 エネルギーイノベーション ⾦属 ・イニシアチブ(EII) DX Enabler プラットフォーム Enabler CVC 8,000社以上の顧客基盤 加⼊者560万世帯 配信数3,000万世帯 携帯販売店 2,000店 ｼﾘｺﾝﾊﾞﾚｰで24年の歴史 イスラエル拠点 内、電⼒100万世帯 エチオピア通信事業 AI専⾨家集団 ⾹港で20年の歴史 ⼈⼝5,600万⼈・市場シェア40％ ⼈⼝1.1億⼈の市場 デ

  7. Slide 7: 各事業の戦略

    部⾨全体ビジョン・SHIFT 2023成⻑戦略 4．各事業の戦略 バリューアップ CATV事業 ■⽣活関連サービス拡充／パーソナライズドサービスへのシフト （JCOM） ■サービス提供地域の拡⼤ (JCOMサービスエリアに限定 → 全国へ） TV通販事業 ■新商材(コト消費・⽉額課⾦ｻｰﾋﾞｽ)の開発 （SHOP） ■ライブコマースによる若年層の取り込み デジタルソリューション事業 ■当社・SCSKでのDX共同推進・事業化の実現 （SCSK／DX） ■DX機能強化 注⼒事業 海外通信事業 ■ミャンマー︓政変影響への対応 （ミャンマー、エチオピア） ■Vodafoneとの多⾯的ビジネス連携︓エチ

  8. Slide 8: 部門 純利益計画

    部⾨全体ビジョン・SHIFT 2023成⻑戦略 5．部⾨ 純利益計画 コロナ禍でも安定収益 更なる成⻑へ （億円） 475 443 410 383 400 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 (11⽉⾒通し） (イメージ) 中期経営計画2020 総資産(億円) 8,132 8,799 9,160 9,800 10,300 － ROA 5.8％ 4.5％ 4.8％ 4.1％ 4.1％ － © 2021 Sumitomo Corporation 7

  9. Slide 9: サスティナビリティ経営高度化－重要社会課題への取り組み

    部⾨全体ビジョン・SHIFT 2023成⻑戦略 6．サスティナビリティ経営⾼度化－重要社会課題への取り組み CATV事業（JCOM） ⽣活関連サービスの拡充、遠隔診療サービス開始 ⽣活⽔準の向上 ５G関連事業 5G通信インフラ早期拡充（基地局シェアリング事業） 海外通信事業（ミャンマー、エチオピア） 地域社会・経済の発展 新興国での社会・経済基盤としての通信インフラ整備 デジタルソリューション事業（SCSK／DX） エネルギー利⽤の効率化（データセンター等） 気候変動緩和 モバイル関連事業（T-GAIA） ドコモショップでの太陽光発電 © 2021 Sumitomo Corporation 8

  10. Slide 10: CATV事業

    02 CATV事業 メディア事業本部⻑ 渡辺 ⼀正 © 2021 Sumitomo Corporation 9

  11. Slide 11: CATV事業 事業概要

    CATV事業 事業概要 サービス提供エリア 主要サービス / 加⼊者数 主要都市を中⼼に全国66局で、約559万世帯にサービスを提供 テレビ、インターネット、固定電話に加え、⽣活関連サービスを提供 5,907万世帯 394万世帯 2,196万世帯 1,400万世帯 403万世帯 360万世帯 559万世帯 札幌 顧客基盤 （2021年9⽉末時点） 559万世帯 仙台 関東 九州 関⻄ ⼭⼝ （2021年9⽉末時点） © 2021 Sumitomo Corporation 10

  12. Slide 12: めざす姿 「J:COM Everywhere」

    CATV事業 めざす姿 めざす姿 「J:COM Everywhere」 教育・ 地域 雇⽤ スポーツ イベント ⾦融 ヘルスケア 書籍・ 買物 医療・介護 ⾳楽 電⼒・ 宅内 TV NET モバイル ガス ホーム サポート IoT 電話 © 2021 Sumitomo Corporation 11

  13. Slide 13: 特色・強み

    CATV事業 特⾊・強み 地域密着型の“顔の⾒える事業者”として信頼・安⼼のサービスを提供 ⼾別訪問営業 カスタマーセンター 全国約2,700名 全国11ヶ所 JCOM営業⾞両 お客さまと対⾯でサービスをご説明 充実したお客さまサポート サービスエンジニア ジェイコムショップ コミュニティチャンネル 1,400万世帯 全国約4,100名 全国約47店舗 で視聴可 お客さま宅での技術サポート 相談窓⼝ 地域や⾏政の情報を放送 © 2021 Sumitomo Corporation 12

  14. Slide 14: J:COM業績推移

    CATV事業 2020年度取り組み J:COM業績推移 3000 コロナ対応 9,000 営業収益 当期純利益 2900  オンライン営業(⾮対⾯)の拡⼤ (単位:億円)  コールセンター在宅受電対応 2800 2700  データ通信量急増への緊急対応 8,500 2600 8,000 7,821 7,857 2500  スポーツイベント中⽌に新しい企画番組で対応  J:COMチャンネルでのコロナ関連情報の提供 2400 7,500 2300 2200 7,000 639 672 2100 6,500 2000 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 実績 J:C

  15. Slide 15: サービス拡充とエリア外展開

    CATV事業 サービス拡充とエリア外展開 家計消費⽀出におけるシェア拡⼤ 対象世帯の拡⼤（エリア外） J:COMエリア2,200万世帯 ⽇本全国5,900万世帯 ① ⽣活関連 ①＋② 10％ サービス拡充 ①＋② ①＋② J:COMエリア ① ② エリア外 ヘルスケア 教育 への提供 保険 サービス サービス MaaS 買い物 地域 サービス サービス エネルギー エリア外 © 2021 Sumitomo Corporation 14 ※総務省統計局 2017年度家計調査報告より

  16. Slide 16: 電力サービス

    CATV事業 電⼒サービス J:COM サミットエナジー (SC:100%)  全国5か所に発電所を保有(ガス/再エネ等)  地域密着型の強⼒な営業展開  全国2,100ヵ所に電⼒を提供 現状 今後の展開 ■地域電⼒会社との⼩売加⼊者数⽐較 みなし⼩売電気 契約⼝数【推計】 順位 事業者名 （万件） 1 東京電⼒EP 1,998 2 関⻄電⼒ 920 3 中部ミライズ 761 J:COM電⼒ 8 四国電⼒ 195 9 北陸電⼒ 153 10 沖縄電⼒ 75 ※ 2020年11⽉実績 © 2021 Sumitomo Corporation 15

  17. Slide 17: 生活支援サービスの拡充

    CATV事業 ⽣活⽀援サービスの拡充 ■外出先 ■リビング/ダイニング ■⽞関 © 2021 Sumitomo Corporation 16

  18. Slide 18: ネットワークの高度化・インターネットサービスの高速化

    CATV事業 ネットワークの⾼度化・インターネットサービスの⾼速化 ネットワーク・サービスの⾼度化 宅内WiFi環境の⼤幅改善 現⾏ネットワーク 光ファイバー区間 80% 同時に使っても アンプ ノード アンプ お客様宅 センター設備 アンプ お⾵呂でも 電⼦レンジを 使っても ネットワーク⾼度化 光ファイバー区間 90% ノード ノード お客様宅 センター設備 ノード ⽶国Plume社製（当社CVCのPresidio Ventures出資先) © 2021 Sumitomo Corporation 17

  19. Slide 19: JCOM 新テレビサービス

    CATV事業 JCOM 新テレビサービス インターネット動画配信サービスをTV⼤画⾯で • 次世代の視聴体験を提供するJ:COM TVの新STB 新たな視聴体験を提供 ライブ放送や ⾳声による 録画番組の テレビ操作 (リモコン・AIスピーカー) 宅外視聴 android搭載 ⾼画質・⾼⾳質 4K / DolbyAtmos © 2021 Sumitomo Corporation 18

  20. Slide 20: ヘルスケアサービス構想

    CATV事業 ヘルスケアサービス構想 © 2021 Sumitomo Corporation 19

  21. Slide 21: オンライン診療サービス

    CATV事業 オンライン診療サービス 医療機関 薬局 処⽅箋 オンライン服薬指導 オンライン診療 ＋ 処⽅薬配達 TV 患者 医療機関 お客さま（患者） 初期費⽤ 利⽤料⾦ デバイス料⾦ WEBカメラ ⽴合い ⽉額利⽤料 診療サポート TV加⼊者 無料 無料 1回 300円 (※JCOM LINK利⽤が必須) 6,980円 1回 4,500円 TV未加⼊者 ⽉額 480円 © 2021 Sumitomo Corporation 20

  22. Slide 22: ケーブルテレビ業界が目指す社会像

    CATV事業 ケーブルテレビ業界が⽬指す社会像（2030年への⾶躍） 循環社会 地⽅創⽣ 持続可能な社会へ ※⽇本ケーブルテレビ連盟「CATVが⽬指す社会像」 © 2021 Sumitomo Corporation 21

  23. Slide 23: 5G関連事業

    03 5G関連事業 メディア事業本部⻑ 渡辺 ⼀正 © 2021 Sumitomo Corporation 22

  24. Slide 24: 5Gが目指す世界

    5G関連事業 5Gが⽬指す世界 コミュニケーションは ⾼速⼤容量 2時間の映画を3秒でダウンロード （4Gの100倍） 「⼈to⼈」から「⼈toモノ」「モノtoモノ」に AR/VR 4K/8Kストリーミング スタジアムソリューション スマートファクトリー 5G スマートシティ・スマートホーム ⾃動運転 超低遅延 多数同時接続 遠隔医療 農業ICT 100万台/k㎡の接続機器数 1000分の1秒程度の遅延 (4Gの10分の1) （4Gの30〜40倍） © 2021 Sumitomo Corporation 23

  25. Slide 25: 5G関連事業のシーディング分野としての挑戦領域

    5G関連事業 当社事業範囲 5G関連事業のシーディング分野としての挑戦領域  5Gがもたらす未来社会像 全国5G (インフラ) 農業 スマートシティ ⾃動運転 ⼯事 遠隔医療 物流 スタジアム ⼯場 ローカル5G (当社80%出資) 全国5G 5G基幹システム （共⽤基地局) 全国5G事業者 基地局シェアリング ローカル5G（通信インフラ） ローカル5G（ソリューション） ⼯場 地域防災 鉄道 (⼤阪府) (栃⽊県) (沖縄県) (東京都) ローカル5G 基幹システム ケーブルテレビ事業者 (当社54%出資) etc. 2020年度 2021年度 © 2021 Sumitomo Corpor

  26. Slide 26: 5G基地局シェアリング事業

    5G関連事業 5G基地局シェアリング事業 5Gによる基地局ニーズの拡⼤ 基地局シェアリング事業モデル 収⼊ 費⽤ 4G 5G 4社 3社 2社 POINT 多くの基地局が必要 携帯 キャリア D C SDI利益 C 賃借料 物件オーナー B 従来は少数の基地局で 5Gでは多数の基地局で 減価償却費 機器・⼯事 B 広範囲をカバー 細かくカバーする必要性 減額 SDI B 回線料 回線事業者 携帯 原価 キャリア 諸外国でのシェアリング⽐率 A A A 電気代 電⼒会社 A 保守費 保守・監視 POINT ⽇本ではシェアリングがほぼ未導⼊ 展開拠点数イメージ 100% 80% 70% 65% 5

  27. Slide 27: 基地局シェアリング イメージ

    5G関連事業 基地局シェアリング イメージ 基地局の構成 【屋内】設置イメージ 基 基地局の三要素 ＜シェアリング＞ ＜共⽤アンテナ＞ ＜共⽤機＞ ① アンテナ設置場所 ② アンテナ ③ 無線機 地 局 の 三 要 素 基地局シェアリングの分類 各携帯キャリア設備へ 【屋外】設置イメージ © 2021 Sumitomo Corporation 26

  28. Slide 28: 基地局シェアリング 導入メリット

    5G関連事業 基地局シェアリング 導⼊メリット 1  施設価値＆施設利⽤者 利便性の向上 5G環境の早期構築  積極的な5G環境構築  現⾏4Gに加え、5Gによる追加賃料 導入前 導入後 2 施設空間の 省スペース化・有効活⽤ 携帯キャリア数に比例した空間 省スペース化による空間の有効活用 （配線・無線設備） 3 導入前 施設オーナー 導入後 施設オーナー 導⼊・運⽤時の 負荷軽減 対応先が⼀本化 各社と設置場所・⼯事⽇程・契約条件等を交渉 Sharing Design 工事会社A 工事会社B 工事会社C 携帯キャリアA 携帯キャリアB 携帯キャリアC 携帯キャリアA 携帯キャリアB 携

  29. Slide 29: ローカル5G活用の代表事例

    5G関連事業 ローカル5G活⽤の代表事例 ⼤容量 × ローカル5G × AI分析 作業映像 作業分析 OK NG 農園映像 品質分析 利活⽤イメージ input output プレイ映像 多視点映像 © 2021 Sumitomo Corporation 28

  30. Slide 30: 実証実験 取組み事例

    5G関連事業 実証実験 取組み事例 ⼯場におけるDX 鉄道駅におけるローカル5G実証 © 2021 Sumitomo Corporation 29

  31. Slide 31: 実証実験 取組み事例

    5G関連事業 実証実験 取組み事例 港湾内の操船⽀援および港湾内安全管理 災害時におけるテレビ放送の応急復旧 有線 状態基準保全 インターネット 無線 状態基準保全 インターネット 引込線 テレビ放送 テレビ放送 断 ローカル5G 線 基地局 断 ケーブルテレビ ケーブルテレビ 線 事業者 集合住宅 事業者 集合住宅 © 2021 Sumitomo Corporation 30

  32. Slide 32: エチオピア通信事業・ボーダフォンとの多面連携

    04 エチオピア通信事業・ボーダフォンとの多⾯連携 スマートプラットフォーム事業本部⻑ 樫⽊ 克哉 © 2021 Sumitomo Corporation 31

  33. Slide 33: エチオピア通信事業 概要

    エチオピア通信事業・ボーダフォンとの多⾯連携 エチオピア通信事業 概要 エチオピア通信事業に英国ボーダフォングループとともに参⼊。 ポテンシャル 推進体制 ⼈⼝ GDP 1.1億⼈ *1 1,076億USD *2 年2.5%成⻑、アフリカ第⼆位 年9.6%成⻑ *1 19.5歳 46%*3 平均年齢 携帯電話普及率 ボーダフォングループ ボーダフォングループ ボーダフォン ボーダコム サファリコム 通信エリア（基地局）の早期整備・拡⼤ （英国） (南アフリカ) （ケニア） 1万~1.2万拠点 サファリコム（エチオピア） 2021年7⽉設⽴ ~1,000拠点 Y1 Y10 © 2021 Sumi

  34. Slide 34: サステナブルな事業基盤へ

    エチオピア通信事業・ボーダフォンとの多⾯連携 サステナブルな事業基盤へ 通信事業を基盤に社会課題解決型サービスを展開。国⺠になくてはならない存在へ。 エチオピア国⺠のみなさま ボーダフォングループ 世界43カ国*2、内アフリカ8カ国で通信事業展開 社会課題 農業 医療 教育 電⼒ モバイルマネー事業の成功 解決型 ・・・ サービス サファリコム（ケニア）の”M-PESA” • 年間取扱⾼ 4兆円超（GDPの約40%）*3 • ユーザ数 28百万⼈（⼈⼝の50％超）*3 モバイルマネー *1 ⽣活 新興国での通信事業展開 インフラ （モンゴル、インド、ロシア、ミャンマー等） 通信サービス

  35. Slide 35: ボーダフォングループとの多面連携

    エチオピア通信事業・ボーダフォンとの多⾯連携 ボーダフォングループとの多⾯連携 ・アフリカ/欧州での実績 ・多様なビジネス領域 ・DX・5G先⾏事例 等 ボーダフォングループ ・DX・CXの経験値 等 アフリカ ヨーロッパ & CIS ● ソーラー発電機器販売 ● 産業IoT、農業IoT、ヘルスケア エネルギー DX ● スマートシティ・モビリティ ● 分散電源 ● 中古端末・デジタル通信事業 ● 農業従事者向けサービス 農業 ● 携帯基地局向け再エネ提供 ● ⾃動操縦農機・IoTデバイス エネルギー ● ⽣活関連バンドル事業 (ユーティリティ（電⼒・ガス等）、保険、⾦融) ● ヘルスケア・遠

  36. Slide 36: DX

    05 DX デジタル事業本部⻑ 芳賀 敏 © 2021 Sumitomo Corporation 35

  37. Slide 37: DX実現のフェーズと推進事例

    DX DX実現のフェーズと推進事例 グローバルCVC 社会的 各社の推進体制 インパクト 次世代 経営者 社会インフラ ⼤ エネルギー プロジェクト マネジャー リテイル・ 農業 エンジニア ビジネスの コンシューマー 「現場」 ③サミット ヘルスケア 機能 翻訳 エナジー ①海外建機 ④製造DX ⑤Quantum レンタル事業 Enabler Transformation ②DX推進 事業 ロードマップ (サミット、トモズ、 マミーマート) ⼩ DXを⽀えるIT共通基盤 デジタイゼーション 既存事業⾼度化 産業変⾰ 社会実装・変⾰ DX実現フェーズ © 2021 Sumitomo Corpo

  38. Slide 38: 海外建機レンタル事業 内製化によるオペレーション高度化

    DX ①海外建機レンタル事業 内製化によるオペレーション⾼度化  内製DXが進んでいる海外事業会社の既存事業⾼度化  ①業務システム開発と②データ分析の内製化を継続推進。⼀部課題は、DXセンター/Insight Edgeとも協働ワーク中。  本社に課題解決の知⾒・ノウハウ蓄積すると共に、他地域の建機レンタル事業への横展開や他部⾨事業への適⽤も検討。 Insight Edge ︓DX技術⼦会社 課題 取組み・施策 今後 経験による意思決定・判断 ①業務システムのアップグレード ②データ分析によるオペレーション改善 建機レンタル事業 IT部⾨及びデータ分析部隊を 不稼働機械⽐率の削減 競争⼒

  39. Slide 39: マミーマートとの取り組み事例 DX推進ロードマップ

    DX ②マミーマートとの取り組み事例 DX推進ロードマップ  ビジネスとデータの両⾯から事業分析 → 売上アップ・コストダウンに向けたDXの推進ロードマップ  DXセンターのプロマネ⼈材が、事業会社マネジメントのリーダーシップのもと、現場課題を経営課題化 ＜策定プロセス＞ ＜成果物サマリ＞ 【STEP 1-1】 【STEP 2-1】 【STEP 3】 現状分析/課題洗出し 施策検討/施策評価 戦略討議 DX施策⽴案 優先度決定 DX推進ロードマップの策定 ロードマップ策定 ビジネス観点分析 期待 ROI 売上/コスト分析 DX施策⼀覧 実現ステップ 中期経営計画 取組 DX施策 効果 DX

  40. Slide 40: サミットエナジー データ活用による事業高度化とESG経営

    DX ③サミットエナジー データ活⽤による事業⾼度化とESG経営への取り組み  電⼒⼩売事業における基礎インフラとしての電⼒価格予測の精度向上  データ分析⼒を活⽤したESG経営へ取り組み サミットエナジーの Insight Edge データ分析チーム のAI専⾨性 従来の課題 今回の取組み 今後の取組み AIによるJEPXの将来価格予測の精緻化 クリーンエネルギーへの転換 （ESG経営）  サミットエナジーの予測チームをInsight Edgeが⽀援。予測モデルの⾼度化により精度改善。 ・サミットエナジーによる ⇒太陽光・⾵⼒等、出⼒不安定 将来JEPX価格 な再⽣エネルギー⽐率を⾼め

  41. Slide 41: 製造業向けデジタルソリューションプロバイダ

    DX ④製造業向けデジタルソリューションプロバイダ 新規事業 ■当社グループ事業基盤 （海外⼯業団地 × SCSK）の強みを活かし、⼀気通貫のデジタルサービスをアジア各国で提供 ターゲット顧客 提供価値 東南アジア 当社 海外⼯業団地 ⽇系等 製造業 製造業 ⼊居企業 ビジネスコンサルティング 約460社 品質影響 ｻﾌﾟﾗｲﾁｪｰﾝ最適化 製造原価低減 ・・・ 分析 ⼯場の⽣産性および 業界課題 ●⽇本に⽐べて作業品質が低く、歩留まりが悪い・・・・ ●DX推進⼈材がおらず、何から着⼿すべきか分からない・・・ QCD向上を実現 ●コストを抑えたいが、導⼊に多額の初期投資が発⽣するのでは・・・

  42. Slide 42: Quantum Transformation (QX) プロジェクト

    DX ⑤Quantum Transformation (QX) プロジェクト 世界中で地中から宇宙まで、 新事業創出例 量⼦の⼒で社会を変える “Quantum Sky Project” エアモビリティ管制システム アプリケーションおよび への統合 エアモビリティ管制システムへの統合 最適航路選択アルゴリズム開発、 量⼦アニーリング技術開発 ※ OneSky Systems, Inc（本社︓⽶国ペンシルヴァニア州）︓ 無⼈機管制システムの開発会社。2020年4⽉出資。 QX×サステナブルシティ構想（北ハノイ） © 2021 Sumitomo Corporation 41

  43. Slide 43: DX実現のフェーズ グローバルCVC

    DX DX実現のフェーズ グローバルCVC 社会的 各社の推進体制 インパクト 次世代 経営者 社会インフラ ⼤ エネルギー プロジェクト マネジャー リテイル・ 農業 エンジニア ビジネスの コンシューマー 「現場」 ③サミット ヘルスケア 機能 翻訳 エナジー ①海外建機 ④製造DX ⑤Quantum レンタル事業 Enabler Transformation ②DX推進 事業 ロードマップ (サミット、トモズ、 マミーマート) ⼩ DXを⽀えるIT共通基盤 デジタイゼーション 既存事業⾼度化 産業変⾰ 社会実装・変⾰ DX実現フェーズ © 2021 Sumitomo Corporatio

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