Kozo Keikaku Engineering Holdings, Inc. · TSE:208A

Kozo Keikaku Engineering — Q2 FY2017/6 Earnings Presentation

51 slides from Kozo Keikaku Engineering's earnings presentation, Feb 21, 2017

  1. Slide 1: 2017年6月期 第2四半期 決算説明会

    2017年 6月期 第2四半期 決算説明会 2017/02/21 1

  2. Slide 2: 目次

    目次 １． 決算の概要 ・・・・・・ ３ ２． セグメント別状況 ・・・・・・１４ ３． 2017年6月期見通し ・・・・・・１９ ４． 中長期的視野に立った経営方針 ・・・・・・３０ 【本資料についてのご注意】 ・ 本資料の記載金額は原則、百万円未満を切り捨てて表示しております。 ・ 本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提 に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。 ・ 本資料に記載されている会社名、システム名、製品名は、一般に株式会社構造計画研究所ならびに各社の商標または登録商

  3. Slide 3: 決算の概要

    決算の概要

  4. Slide 4: 決算ハイライト

    決算ハイライト 増収減益、受注残高は過去最高 （単位：百万円） 対前年同期増減額 ’16/6期2Q累計 ’17/6期2Q累計 （増減率） 313 売 上 高 3,672 3,985 (8.5%) △265 営業利益（△損失） △499 △764 (－) △283 経常利益（△損失） △529 △813 (－) 四 半 期 純 利 益 △288 △286 △575 （ △ 損 失 ） (－) 217 受 注 残 高 6,721 6,939 （3.2%） Copyright Ⓒ 2017 KOZO KEIKAKU ENGINEERING Inc. All Rights Reserved. http

  5. Slide 5: 第2四半期累計期間の業績推移

    第2四半期累計期間の業績推移 利益（単位：百万円） 営業利益 経常利益 四半期純利益 売上高 売上高（単位：百万円） 1,200 6,000 3,902 4,039 3,985 3,562 3,735 3,672 3,271 3,250 3,021 2,640 600 3,000 4 0 0 △ 39 △ 117 △ 144 △ 169 △ 111 △ 355 △ 292 △ 266 △ 286 △ 331 △ 365 △ 396 △ 409 △ 428 △ 453 △ 600 △ 393 △ 499 △ 3,000 △ 635 △ 487 △ 529 △ 575 △ 665 △ 602 △

  6. Slide 6: 第2四半期 損益計算書ハイライト

    第2四半期 損益計算書ハイライト （単位：百万円） ’16/6期（第58期） ’17/6期（第58期） 対前年同期増減額 2Q累計 2Q累計 売上高 3,672 3,985 313 売上原価 2,083 2,435 351 売上総利益 1,588 1,550 （売上総利益率） △38 （43.3 %） （38.9 %） 販売費及び一般管理費 2,087 2,314 226 営業利益（△損失） △499 △764 （営業利益率） △265 （△13.6%） （△19.2%） 営業外損益 △30 △48 △18 経常利益（△損失） △529 △813 （経常利益率） △283 （△14.4%） （

  7. Slide 7: 第2四半期 損益の状況

    第2四半期 損益の状況 2016年6月期（第58期）2Q累計 2017年6月期（第59期）2Q累計 （単位：百万円） 3,985 3,672 売上高 売上高 売上原価 売上原価 2,083 2,435 1,588 1,550 売上 売上 販売費及び 総利益 一般管理費 総利益 販売費及び 2,087 一般管理費 2,314 △499 △529 △526 △286 △764 △813 △813 △575 営業 経常 税引前 四半期 営業 経常 税引前 四半期 純損失 損失 損失 四半期 損失 損失 四半期 純損失 純損失 法人税等 純損失 △240 法人税等 △238 Copyright Ⓒ 2

  8. Slide 8: 第2四半期 貸借対照表ハイライト（前期末比較）

    第2四半期 貸借対照表ハイライト（前期末比較） （単位：百万円） ’16/6期末 ’17/6期2Q 対前期末 ’16/6期末 ’17/6期2Q 対前期末 （第58期） （第59期） 増減額 （第58期） （第59期） 増減額 流動資産合計 3,532 3,896 363 負債合計 7,321 8,673 1,352 現金・預金 385 613 227 流動負債 3,713 5,327 1,613 売掛金 1,367 677 △690 短期借入金※ 1,193 3,086 1,892 仕掛品 990 1,477 486 固定負債 3,607 3,346 △261 固定資産合計 6,927 7,1

  9. Slide 9: 第2四半期 財政の状態（前期末比較）

    第2四半期 財政の状態（前期末比較） 2016年6月期末（第58期）B/S 2017年6月期（第59期）2QB/S 総資産：10,460 総資産：11,093 （単位：百万円） 資産の変化（633百万円） 負債＋純資産：10,460 負債＋純資産：11,093 流動資産 流動負債  流動資産の増加（363百万円） 流動資産 流動負債 3,896 現金及び預金の増加（227百万円） 5,327 3,532 3,713 売掛金の減少（△690百万円） 現・預金 613 現・預金 385 短期借入金 売掛金 677 短期借入金 仕掛品の増加（486百万円） 売掛金 1,367 仕掛品 1,477

  10. Slide 10: 有利子負債の推移

    有利子負債の推移 支払利息（単位：百万円） 負債（単位：百万円） ネット有利子負債 有利子負債 支払利息 12,000 120 株式上場 10,000 100 8,000 80 6,000 60 8,957 9,033 4,000 40 7,011 6,822 6,264 6,007 5,363 5,412 4,514 4,490 4,394 4,245 2,000 3,953 20 3,446 3,708 3,629 3,191 3,545 3,799 0 0 '99/6期 '00/6期 '01/6期 '02/6期 '03/6期 '04/6期 '05/6期 '06/6期 '07/6期 '08

  11. Slide 11: 第2四半期 キャッシュ・フロー計算書ハイライト

    第2四半期 キャッシュ・フロー計算書ハイライト （単位：百万円） ’16/6期 ’17/6期 （第58期） （第59期） 増減 増減の主な要因 2Q 2Q 期首現預金残高 316 385 69 売上債権の減少 594 営業活動CF △1,806 △894 911 たな卸資産の減少 347 投資活動CF △193 △293 △100 無形固定資産の取得△156 ﾌﾘｰ・ｷｬｯｼｭ・ﾌﾛｰ △1,999 △1,188 810 財務活動CF 2,367 1,415 △951 長期借入による収入△1,200 期末現預金残高 683 613 △69 Copyright Ⓒ 2017 KOZO KEIKA

  12. Slide 12: 第2四半期 キャッシュ・フローの状況

    第2四半期 キャッシュ・フローの状況 2017年6月期（第59期）２Q キャッシュ・フロー （単位：百万円） （平成28年7月1日～平成28年12月31日） 営業キャッシュ・フロー主要内訳 800 期末  税引前四半期純損失 △813百万円 財務CF 現預金残高  賞与引当金の増加 346百万円 600 期首 1,415 613  売上債権の減少 752百万円 400 現預金残高 営業CF  たな卸資産の増加 △500百万円 385 △894  未払費用の減少 △503百万円 200  法人税等の支払額 △115百万円 0 投資キャッシュ・フロー主要内訳 △ 200  無形固定資

  13. Slide 13: 過去5年間の第2四半期キャッシュ・フローの状況

    過去5年間の第2四半期キャッシュ・フローの状況 営業CF 投資CF 財務CF 期末現預金残高 フリーCF 3,000 （単位：百万円） 2,500 2,367 2,000 1,345 1,415 1,500 1,243 1,000 683 654 618 613 458 500 306 △ 295 0 △ 57 △ 57 △ 500 △ 193 △ 293 △ 450 △ 1,000 △ 746 △ 948 △ 894 △ 1,005 △ 1,500 △ 1,245 △ 1,188 △ 1,303 △ 2,000 △ 1,806 △ 2,500 △ 1,999 '13/6期 '14/6期 '1

  14. Slide 14: セグメント別状況

    CAIXY KaAT

  15. Slide 15: セグメント合計

    セグメント合計 （単位：百万円） 2Q受注高 2Q売上高 2Q受注残高 ’16/6期 6,939 ’15/6期2Q ’17/6期2Q 対前年同期 7,000 6,721 2Q （第57期） （第58期） （第59期） 増減率 5,996 5,923 6,000 5,778 5,743 受 注 高 5,996 5,778 5,743 △0.6% 5,000 4,039 3,985 4,000 3,672 売 上 高 4,039 3,672 3,985 8.5% 3,000 2,000 セグメント 利 益 485 486 409 △15.7% (利益率） （12.0%） （13.2%） （10.3

  16. Slide 16: エンジニアリングコンサルティング

    エンジニアリングコンサルティング （単位：百万円） ’15/6期2Q ’16/6期2Q ’17/6期2Q 対前年同期  防災・耐震・環境評価コンサルティング （第57期） （第58期） （第59期） 増減率  構造設計支援システム 受 注 高 5,166 4,932 4,759 △3.5%  建築物の構造設計  移動通信・モバイル・ネットワーク通信 売 上 高 3,024 2,712 2,844 4.9% システム  製造業向け営業・設計支援システム セグメント 利 益 390 362 137 △61.9%  マーケティングコンサルティング （利益率） (12.9%) (13.4%

  17. Slide 17: 不採算プロジェクトについて

    不採算プロジェクトについて  事実  エンジニアリングコンサルティング事業のシステム開発で、３件の 不採算プロジェクトが発生  第１四半期に売上計上された２件の大型プロジェクトは終結  その他１件の不採算プロジェクトについては、当第２四半期までに 損失は引当済み  要因  見積時に仕様の不確定要素を排除できないまま受注  大型案件の経験・スキル不足のPMによるプロジェクト管理  多重下請構造での案件受注  対策  見積時、受注時及びプロジェクト実行時におけるリスク排除の強化  各開発フェーズを指揮するPMの管理、監督を強化 Copyright Ⓒ 2017 KOZO KE

  18. Slide 18: プロダクツサービス

    プロダクツサービス （単位：百万円） ’15/6期2Q ’16/6期2Q ’17/6期2Q 対前年同期  建設系構造解析・耐震検討ソフト （第57期） （第58期） （第59期） 増減率  ネットワークシミュレーションソフト 受 注 高 830 845 984 16.4%  電波伝搬・電磁波解析ソフト  製造系設計者向けCAEソフト 売 上 高 1,015 959 1,141 18.9%  マーケティング・意思決定支援ソフト  統計解析ソフト セグメント 95 123 271  画像認識ソフト 利 益 119.7% （利益率） (9.4%) (12.9%) (23.8%)  ク

  19. Slide 19: 2017年6月期見通し

    2017年6月期見通し

  20. Slide 20: 経営指標

    経営指標 事業本来の収益力を表す営業利益の重視 ＋ 人材を成長の源泉と考え、優秀な人材を確保するための 人件費及びフリンジベネフィット ＝総付加価値 総付加価値を向上させることで企業として持続可能な発展を続ける 事業投資とのバランスを勘案した期末ネット有利子負債の削減 高い利益率と有効な投資によるROEの向上 中長期保有株主に対する継続的安定配当政策の推進 Copyright Ⓒ 2017 KOZO KEIKAKU ENGINEERING Inc. All Rights Reserved. http://www.kke.co.jp 20

  21. Slide 21: 2017年6月期（第59期）見通し

    2017年6月期（第59期）見通し 増収増益と配当増を目指す （単位：百万円） ’16/6期 ’17/6期計画 対前期 対前期 （第58期） （第59期） 増減額 増減率 売 上 高 10,947 11,500 552 5.0% 営 業 利 益 1,007 1,100 92 9.2% 経 常 利 益 943 1,040 96 10.3% 当 期 純 利 益 671 690 18 2.8% 配 当 金 @55円/株 @60円/株 Copyright Ⓒ 2017 KOZO KEIKAKU ENGINEERING Inc. All Rights Reserved. http://www.kke.c

  22. Slide 22: 業績達成の根拠① 受注高と受注残高の推移

    業績達成の根拠① 受注高と受注残高の推移 １Q ２Q ３Q ４Q 12,000 （11,653）（11,512） 12,000 （10,429） 10,000 2,820 2,925 10,000 （9,467） 2,606 8,000 2,805 8,000 2,836 2,808 2,302 6,000 （5,743） 6,939 1,963 6,000 6,721 5,969 5,923 2,549 3,139 3,134 4,000 3,139 4,941 2,332 4,000 2,000 2,970 2,857 2,643 2,604 2,000 2,365 0 '13/6期 '1

  23. Slide 23: 業績達成の根拠② 下期売上予想と通期売上

    業績達成の根拠② 下期売上予想と通期売上 ■計画10,800 ■計画11,400 ■計画11,500 （単位：百万円） 12,000 ■見込11,974 ■実績11,003 ■実績10,947 下期受注目標 2,437 ENG 4,944百万円×30.7% 10,000 PKG 1,505百万円×61.1% 8,000 6,964 7,275 5,551 下期繰越受注6,939百万円 ×80.0% 6,000 4,000 2,000 4,039 3,672 3,985 0 '15/6期 '16/6期 '17/6期（予） 上期売上高 売上高／上期受注残 売上高／下期受注高 Copyright Ⓒ

  24. Slide 24: 業績達成の根拠③ 現時点における業績見込み

    業績達成の根拠③ 現時点における業績見込み （単位：百万円） 下期（予想） 上期（実績） 通期（予想） 受注残からの売上 下期受注からの売上 Eng Pkg Eng Pkg Eng Pkg Eng Pkg 合計 売上高 2,844 1,141 4,902 649 1,517 919 9,264 2,709 11,974 売上原価 1,719 715 2,326 366 663 461 4,709 1,542 6,252 売上総利益 1,124 425 2,575 282 854 458 4,555 1,166 5,721 利益率(%) 39.5 37.3 52.5 43.5 56.3 49.9

  25. Slide 25: 業績達成の根拠④ まとめ

    業績達成の根拠④ まとめ  売上高の順調な推移  当第2四半期までの売上高は計画を超えて推移  受注残高は過去最高  不採算プロジェクトについて  当第２四半期までに損失は引当済み  第３四半期には全て終了予定、今後への影響なし  経費に関して  外注費等の経費を適正にコントロール 今後、豊富な受注残高を持つ、高利益率のエンジニアリングコンサルティ ングの大半が今期売上計上予定に加え、新規事業の飛躍を中心としたプロ ダクツサービスにより、事業活動は年度末に向けて堅調に推移 Copyright Ⓒ 2017 KOZO KEIKAKU ENGINEERING Inc. All Ri

  26. Slide 26: 過去の業績推移と業績予想

    過去の業績推移と業績予想 営業利益 経常利益 当期純利益 売上高 （単位：百万円）11,500 1,800 11,213 11,322 12,000 11,003 10,947 10,390 10,648 9,730 1,500 10,000 8,776 1,242 8,346 8,198 1,169 1,200 1,088 1,100 8,000 1,022 1,007 1,040 963 943 911 885 900 836 6,000 726 690 655 671 612 621 590 531 549 600 507 485 468 4,000 437 394 264 282 27

  27. Slide 27: 当社をめぐるステークホルダーへの対応

    当社をめぐるステークホルダーへの対応 株 主 業績に合った配当 長期的な業績の拡大と 財務体質改善 顧 客 パートナー 新しい技術を導入、 （大学・研究機関・海外企業） 共同プロジェクト推進 投資を進め、 共同研究を推進 付加価値の 適正配分 所 員 社 会 所得向上、 フリンジベネフィット、 地域でのエンジニアリング活動 各種税金等の納付により 教育投資、働き方の 社会へ還元 多様化 Copyright Ⓒ 2017 KOZO KEIKAKU ENGINEERING Inc. All Rights Reserved. http://www.kke.co.jp 27

  28. Slide 28: 第2四半期配当の実施について

    第2四半期配当の実施について ■利益水準に関わらず株主への利益還元の機会 を充実させること及び株価の平準化を目的に、 当事業年度より四半期配当を実施。 決定額 基準日 平成28年12月31日 1株当たり配当金 10円 配当金の総額 47百万円 効力発生日 平成29年３月10日 配当原資 利益剰余金 Copyright Ⓒ 2017 KOZO KEIKAKU ENGINEERING Inc. All Rights Reserved. http://www.kke.co.jp 28

  29. Slide 29: 配当金の計画

    配当金の計画 5期連続増配を目指す 適切な内部留保と事業投資状況を勘案しながら 中長期保有株主への利益還元を重視 （単位：円） 70 60 合計60 50 40 （期末予想） （期末） 40 （記念配当5） 40 30 30 20 10 20 (2Q) 10 14 15 10 （中間） 10（1Q） (1Q) 0 '12/6期 '13/6期 '14/6期 '15/6期 '16/6期 '17/6期 （第54期） （第55期） （第56期） （第57期） （第58期） （第59期） 計画 当事業年度より四半期配当制度を導入 第2四半期配当は10円 Copyright Ⓒ 2017 KOZO KEI

  30. Slide 30: 中長期的視野に立った経営方針

    CR BAAD REP (CI ERS et

  31. Slide 31: 当社が社会と共に目指す未来像（Thought）

    当社が社会と共に目指す未来像（Thought)  工学知をベースにした有益な技術を 社会に普及させることで より賢慮にみちた未来社会を ステークホルダーの皆様と共に創出していきたい  社会を創造するプロセスを言い表すためInnovatingを 使用 Copyright Ⓒ 2017 KOZO KEIKAKU ENGINEERING Inc. All Rights Reserved. http://www.kke.co.jp 31

  32. Slide 32: 中長期的経営戦略

    中長期的経営戦略 企業として持続可能な発展を続け総付加価値を向上させるために 提供するサービスや製品の品質確保  過去の失敗を教訓に品質に妥協しない 組織風土醸成 人物の育成  技術者、マネジャー、経営層それぞれ が全社視点で思考し実践 新規事業開発投資と  海外からの単なる技術展開に留まら 海外への「Design&Engineering」展開 ない付加価値向上  日本での経験を活かした海外展開 知財戦略  成果物の知的財産確保  責任範囲の明確化 Copyright Ⓒ 2017 KOZO KEIKAKU ENGINEERING Inc. All Rights Reserved.

  33. Slide 33: 不採算プロジェクトを出さないためには？

    不採算プロジェクトを出さないためには？  受注時  早期に顧客における意思決定者を把握  プロジェクトの進行に関する合意形成  新規顧客、新技術チャレンジ等に関しては慎重に検討  受注後  顧客とのコミュニケーション方法に留意  阻害要因である、「孫請」、「曾孫請」、「派遣状態」の回避  顧客との交渉力強化  様々なソフトウェア開発手法の活用  全社統一基準の策定  大型プロジェクト（5,000万円以上）受注を回避  不採算プロジェクトを出した各部門に対するマネジメント強化 Copyright Ⓒ 2017 KOZO KEIKAKU ENGINEERING Inc. A

  34. Slide 34: 人物の育成 所員の成長①

    人物の育成 所員の成長① 服部賞 プロジェクト表彰 産学官連携や社会貢献活動で 社会に貢献し他の模範となる 活躍した所員へ贈られる 23件のプロジェクトを表彰  第34回受賞者（右から）  伊藤 和郎（1970年入社）  関根 渉（1991年入社）  マテオ アライ アルベル （2010年入社、 バルセロナ大学卒業） 当社の多様性が生み出した成果例  受賞対象名 風力発電関連ビジネスの開拓・拡大と業界における地位の確立  受賞理由 2007年建築基準法改定を契機に本格参入。構造解析の豊富な業務経 験と高い技術力で国内外の業務を実施し、1つのビジネスとして確 立。また、経産省の風力発

  35. Slide 35: 人物の育成 所員の成長②

    人物の育成 所員の成長② 「大学・研究機関と実業界をブリッジする」という経営理念のもと 産学連携を深める社外活動を全社的に推奨  社外団体との共同研究活動 32件  社外団体での講師活動 28活動（18名）  社外団体での委員会・研究会等の活動 125団体66名  国内外大学への留学 8名  国内外出向者 6名  社外発表論文および出版図書 97件 （2016年1月～12月） Copyright Ⓒ 2017 KOZO KEIKAKU ENGINEERING Inc. All Rights Reserved. http://www.kke.co.jp 35

  36. Slide 36: 人物の育成 採用実績

    人物の育成 採用実績 02年～17年 378 入社（予定）合計 名 出身専攻系統 出身校上位 80 64 人数 55 （’02/4月～’17/4月入社予定） 60 49 東京工業大学 33 33 36 40 22 24 24 東京大学 26 17 21 20 13 京都大学 23 20 九州大学 21 0 早稲田大学 18 筑波大学 14 東京理科大学 14 熊本大学 12 大阪大学 10 慶應義塾大学 8 日本大学 8 名古屋大学 首都大学東京(※1) 8 8 学歴別比率 学士 修士 博士 東京農工大学 6 東北大学 6 100% 1 3 3 6 2 2 1 2 4 2 3 35 神戸大学

  37. Slide 37: 人物の育成 シンガポールでの採用活動

    人物の育成 シンガポールでの採用活動  活動内容  第５回 ASEAN Career Fairへの参加 ASEAN Career Fair  ASEANのトップ大学の学生約700人が集まる合同企業説明会、選考会  海外大学およびKKE海外拠点における採用活動の実施  シンガポール・インドネシアにおいて計6大学を訪問し、企業説明会、 選考会を実施  第一次選考会に約200名の学生が参加、うち12名を日本に招聘（３月）  活動目的  組織の多様性を強化していくために、様々な文化圏・国籍の学生が集う 採用チャネルを確保する  今後のグローバル展開を睨み、外国籍所員の人員増強を図る

  38. Slide 38: 新規事業開発投資 ①風力発電関連ビジネス

    新規事業開発投資 ①風力発電関連ビジネス 課題（風車の大型化、維持管理、連結系統など）の解決に取組みながら エネルギービジネスにより社会貢献を目指す 2013年 電気事業法 安全審査一本化（経済産業省） 再生エネルギーへの社会的要請に応えるための制度設計  当社の業務実績・知識  国内外人脈 産：事業主、海外メーカー、ゼネコン など 官：経済産業省、第三者機関 など 学：東京大学、足利工業大学 など 産官学連携構築のモデルケース 一貫して請負う技 術と組織力で制度 設計から支援し、 国内シェア45% を達成！ Copyright Ⓒ 2017 KOZO KEIKAKU ENGINEERIN

  39. Slide 39: 新規事業開発投資 ②SendGrid

    新規事業開発投資 ②SendGrid クラウドメール配信サービスSendGrid新機能リリース  米SendGrid社開発 クラウドベースのメール配信サービス  企業の販促活動、マーケティング、CRMへの活用などを支援  到達性やセキュリティの向上、迷惑メール対策 →初期投資不要でクラウドのメリットを享受  全世界で月間300億通以上のメール配信実績 UBER、Airbnb、ChatWork、CrowdWorks、Misoca、PIXTAなどで利用 年度内に1.4億程度の売上見込み！！ 進化したメールマーケティング機能を新たに搭載  宛先リストのセグメンテーション  端末に依存しな

  40. Slide 40: 新規事業開発投資 ③RemoteLock

    新規事業開発投資 ③RemoteLock Wi-Fi 型スマートロック「RemoteLock」 日本市場での販売およびサービス提供を開始 クラウドシステムからインターネット経由で 複数のキーを一元管理  鍵の受け渡しがクラウドで完結  複数施設の入室権限をクラウドから一元管理  解錠履歴の記録  API 連携機能 様々なIoTデバイスやシステムと連動 米国で既に16,000件以上のユーザー利用実績 LockState社は民泊大手の米国Airbnb社のGlobal Partner認定 当社がこれまで培ってきた様々な構築物における技術とのシナジーを見込み 2020 年度には国内での単年度売

  41. Slide 41: 復興への取り組み 熊本城再建

    復興への取り組み 熊本城再建 熊本城に対する設計者の思い 熊本城天守閣被害調査や復旧提案等で協力  当社による熊本城天守閣復原（1960年） 熊本城復原工事構造計算書原稿 「自然の力による審判が一番厳粛だ」（創業者：故 服部 正） 鉄骨、 軽量コンクリート  徹底した建物の軽量化のため鉄骨、軽量コンクリートを採用  構造設計に対する品質へのこだわりに裏打ちされた安全性へ の特別な気配りを具現化 ➡地震力の25％増で設計（地域係数【熊本】0.8→1.0） 直径1.8m杭  石垣に損傷を与えない深礎杭よって建物を支持  創業者自ら40m地底まで降り、支持地盤を確認 深さ40mの支持地盤確

  42. Slide 42: 法務知財戦略の方針

    法務知財戦略の方針 知的財産を軸にしたビジネスの高付加価値化  事業の価値向上（対顧客、対社会）  新規技術の活用や国内外のパートナーとの連携によるビジネス化  社会の課題解決に役立つ技術のシェア・普及 施策方向 ビジネス初期段階からの知的財産を意識したスキーム策定、契約、交渉 保有知財をベースとした、パートナーとのWin-Winの関係構築 責任範囲の明確化 暗黙知の形式知化などを促進する、知的･情報資産の管理活用施策の展開 過去の成功・失敗体験を含めた実績と経験を社内で共有、活用する文化の推進 法務と知財を一つの部門で統括 機動的かつ戦略的に施策を推進 （参考情報） 201

  43. Slide 43: KKE Vision 2016を東京と福岡で開催

    KKE Vision 2016を東京と福岡で開催 より良い社会の実現に向けて当社の様々な取り組みを共有する場 東京と昨年新しい支社を開設した福岡で開催 東京 2016年10月26日（水）＠虎ノ門ヒルズフォーラム 来場者数：725名 福岡 2016年11月29日（火）＠グランド ハイアット 福岡 来場者数：275名 東京基調講演 拓殖大学 総長 元防衛大臣 福岡基調講演 森本敏氏 東京大学 生産技術研究所 教授 「日本と今後の国際情勢」 合原一幸氏 「数理工学：社会を支える数学」 Copyright Ⓒ 2017 KOZO KEIKAKU ENGINEERING Inc. All Rights

  44. Slide 44: 第17回 MASコンペティション開催

    第17回 MASコンペティション開催 3月17日、18日 社会シミュレーションの普及と教育現場での利活用促進 当社開発のMAS（マルチエージェント・シミュレータ）「artisoc」  コンピュータ上で様々な社会現象を再現  500以上の大学・研究機関で利用 開催概要 日時：2017年3月17日（コンペティションの部） 18日（ワークショップの部） 場所：当社 本所新館 詳細：http://mas.kke.co.jp/modules/tinyd3/ 今後も実社会における複雑な問題を解決するために 人々の合意形成を支援する取組やビジネスを継続 Copyright Ⓒ 2017 KOZO KEI

  45. Slide 45: お問い合わせ先

    お問い合わせ先 本日はお忙しい中お越しいただき 誠にありがとうございました 今後とも当社を何卒よろしくお願い致します 【お問い合せ先】 株式会社構造計画研究所 財務部 Ｔ Ｅ Ｌ ： ０３－５３４２－１１４２ Ｆ Ａ Ｘ ： ０３－５３４２－１２４２ Ｅ - Ｍ Ａ Ｉ Ｌ ： ｉ ｒ ＠ ｋ ｋ ｅ ．ｃ ｏ ．ｊ ｐ Ｈ．Ｐ． ： ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ.ｋｋｅ.ｃｏ.ｊｐ Copyright Ⓒ 2017 KOZO KEIKAKU ENGINEERING Inc. All Rights Reserved. http://www.kke.co.jp 45

  46. Slide 46: （参考資料）当社が目指す組織としてありたい姿（ミッション）

    （参考資料）当社が目指す組織としてありたい姿（ミッション） Professional Design & Engineering Firm 学問知と経験知による知の循環から 学問知と経験知による知の循環から 生み出される、工学的手法に立脚した 生み出される、工学的手法に立脚した ユニークな解決策（ソリューション）を ユニークな解決策（ソリューション）を 提供することによって高付加価値を 提供することによって高付加価値を 実現する組織 実現する組織 Copyright Ⓒ 2017 KOZO KEIKAKU ENGINEERING Inc. All Rights Reserved. http://

  47. Slide 47: （参考資料）付加価値を向上させるための５つの「I」

    （参考資料）付加価値を向上させるための５つの「I」 I ntelligent 知を対価とするビジネスと社会貢献 I ndependent 何にもとらわれない自由な発想のできる場の設定 I nterdisciplinary 多様な学問分野の組み合わせ、融合 I nnovative 常に新しい事に対して挑戦する気概 風土 DNA I nternational 異なる知を持つ海外パートナーとの連携 Copyright Ⓒ 2017 KOZO KEIKAKU ENGINEERING Inc. All Rights Reserved. http://www.kke.co.jp 47

  48. Slide 48: （参考資料）当社のビジョン 知の構造図

    （参考資料）当社のビジョン 知の構造図 工学知 （エンジニアリング） 大学・研究機関 顧 客 技術パートナー 学問知 経験知 産業界 （Science） （Experience） 構造計画研究所 組織風土 暗黙知 組織知 形式知 （Ba） 所 員 Copyright Ⓒ 2017 KOZO KEIKAKU ENGINEERING Inc. All Rights Reserved. http://www.kke.co.jp 48

  49. Slide 49: （参考資料）工学的アプローチの価値提供

    （参考資料）工学的アプローチの価値提供（モデリング＆シミュレーション） AI(強化学習） ソリューション提供 エンジニアリング シミュレーション コンサルティング プロダクツサービス 検証 再生医療 ドローン ロボット 現実 モデル 自動運転 IoT 課題抽出 分析 仮説構築 統合 ビッグデータ Copyright Ⓒ 2017 KOZO KEIKAKU ENGINEERING Inc. All Rights Reserved. http://www.kke.co.jp 49

  50. Slide 50: （参考資料）事業領域の拡大

    （参考資料）事業領域の拡大 自然・環境 風環境評価 地震発生メカニズム 地震動伝播解析 海洋・河川流況評価 洪水・津波シミュレーション 構築物 構造設計 免制震設計 防災関連施設設計 橋梁・高架橋構造設計 維持管理 社会・企業・コミュニティ 意思決定支援 ソーシャルネットワーク分析 災害避難シミュレーション 人流計測行動分析 BCM（事業継続マネジメント）支援 IoT クラウド関連サービス Copyright Ⓒ 2017 KOZO KEIKAKU ENGINEERING Inc. All Rights Reserved. http://www.kke.co.jp 50

  51. Slide 51: （参考資料）総付加価値成長のシナリオ

    （参考資料）総付加価値成長のシナリオ 「事業開発投資」による 「所員の成長」による 「所員(仲間)の増加」による 総付加価値成長 総付加価値成長 総付加価値成長 増員 所 員 自己研鑽、業務経験、 KKE シャドーワーク、 × × 教育・育成・・・ 増員 増員 顧 客 パートナー 所 員 新規ビジネス投資 新卒採用 商品開発投資、 キャリア採用・・・ 事業開拓投資・・・ 付加価値 増員 増員 所 員 ※当社では営業利益に人件費とフリンジベネフィットを加えた額を 総付加価値と定義し、各ステークホルダーへの分配可能原資を 表しています。 Copyright Ⓒ 2017 KOZO KEIKAKU

Kozo Keikaku Engineering Holdings — Q2 FY2017/6 Earnings Presentation on 6ix