Kozo Keikaku Engineering Holdings, Inc. · TSE:208A

Kozo Keikaku Engineering — Q2 FY2019/6 Earnings Presentation

51 slides from Kozo Keikaku Engineering's earnings presentation, Feb 27, 2019

1. Slide 1: 2019年6月期 第2四半期 決算説明資料

   2019年6月期（第61期） 第２四半期 決算説明資料 2019.02.27 Copyright© KOZOKEIKAKU ENGINEERING Inc. All Rights Reserved.

2. Slide 2: 目次

   目次 1. 決算の概要 2. セグメント別状況 3. 2019年6月期（第61期）の⾒通し 4. 新たな成⻑に向けて 【本資料についてのご注意】 ・ 本資料の記載⾦額は原則、百万円未満を切り捨てて表⽰しております。 ・ 本資料に記載されている将来に関する記述は、当社が現在⼊⼿している情報及び合理的であると判断する⼀定の前提に基づいており、 その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。 ・ 本資料に記載されている会社名、システム名、製品名は、⼀般に(株)構造計画研究所ならびに各社の商標または登録商標です。 Copyright© Copyright© KOZOKEIKAKU KOZOKE

3. Slide 3: 決算の概要

   決算の概要 Copyright© KOZOKEIKAKU ENGINEERING Inc. All Rights Reserved. Copyright© KOZOKEIKAKU ENGINEERING Inc. All Rights Reserved.

4. Slide 4: 損益計算書ハイライト

   損益計算書ハイライト ’18/6期 ’19/6期 (単位︓百万円) （第60期） （第61期） 対前期 対前期 増減額 増減率 ２Q ２Q 売上高 3,706 4,610 903 24.4% 売上原価 2,129 2,176 46 2.2% 売上総利益 1,576 2,433 856 54.4% （利益率） (42.5%) (52.8%) 販売費及び⼀般管理費 2,332 2,598 266 11.4% 営業利益（△損失） △755 △165 590 ー （利益率） (△20.4%) (△3.6%) 営業外損益 △ 15 8 23 ー 経常利益（△損失） △770 △156 614 ー （利益

5. Slide 5: 2019年6月期第2四半期の特記事項

   2019年6月期（第61期）第２四半期の特記事項  ドイツ NavVis GmbHへの出資  当社の業務提携先であるNavVis GmbH（ドイツ ミュンヘン）に対し、 総額約900万ユーロの出資契約（シリーズC-2*）を締結しました。 *他の出資社含めた全体では総額2,000万ユーロ  米国 LockState, Inc.に係る減損損失  当社の投資先であるLockState, Inc.（米国コロラド州）の事業の進捗 状況を検討した結果、当第２四半期決算において関係会社株式評価損 2億41百万円を計上しました。 Copyright© KOZOKEIKAKU ENGINEERING I

6. Slide 6: 業績推移

   業績推移 利益（単位︓百万円） 営業利益 経常利益 四半期純利益 売上高 売上（単位︓百万円） 1,200 6,000 4,610 4,039 3,985 3,735 3,672 3,706 3,271 3,250 3,021 2,640 600 3,000 0 0 △ 117 △ 111 △ 144 △ 165 △ 266 △ 156 △ 292 △ 286 △ 365 △ 284 △ 409 △ 393 △ 428 △ 453 △ 600 △ 487 △ 499 △ 529 △ 3,000 △ 575 △ 566 △ 602 △ 635 △ 665 △ 675 △ 697 △ 781 △

7. Slide 7: 貸借対照表ハイライト（前期末比較）

   貸借対照表ハイライト（前期末比較） (単位︓百万円) ’18/6期 ’19/6期 ’18/6期 ’19/6期 科目 (第60期） (第61期) 増減 科目 (第60期） (第61期) 増減 期末 2Q 期末 2Q 現⾦及び預⾦ 1,059 1,499 439 短期借⼊⾦ － 810 810 ⼀年以内 受取⼿形・売掛⾦ 1,654 930 △723 ⻑期借⼊⾦・社債 396 634 238 仕掛品 542 1,159 616 前受⾦ 855 999 144 その他 1,172 649 △523 未払費用 872 162 △709 その他 1,448 1,074 △373 【流動資産】 4,429

8. Slide 8: 貸借対照表ハイライト（前期2Q比較）

   貸借対照表ハイライト（前期2Ｑ比較） (単位︓百万円) ’18/6期 ’19/6期 ’18/6期 ’19/6期 科目 (第60期） (第61期) 増減 科目 (第60期） (第61期) 増減 2Q 2Q 2Q 2Q 現⾦及び預⾦ 651 1,499 848 短期借⼊⾦ 2,450 810 △1,640 ⼀年以内 受取⼿形・売掛⾦ 810 930 120 ⻑期借⼊⾦・社債 533 634 101 仕掛品 1,303 1,159 △144 前受⾦ 909 999 89 その他 672 649 △23 未払費用 148 162 14 その他 1,255 1,074 △180 【流動資産】 3,437

9. Slide 9: ネット有利子負債の推移

   ネット有利⼦負債の推移 ネット有利⼦負債 有利⼦負債 ⽀払利息 負12,000 120 債 株式上場 支 （ 払 百10,000 100 利 万 息 （ 円 ） 百 8,000 80 万 円 ） 6,000 60 4,000 40 2,000 20 0 0 '99/6期 '00/6期 '01/6期 '02/6期 '03/6期 '04/6期 '05/6期 '06/6期 '07/6期 '08/6期 '09/6期 '10/6期 '11/6期 '12/6期 '13/6期 '14/6期 '15/6期 '16/6期 '17/6期 '18/6期 '19/6期 （第41期） （第42期） （第43期） （第4

10. Slide 10: キャッシュ・フロー計算書ハイライト

    キャッシュ・フロー計算書ハイライト 営業活動CFの主な内容 （単位︓百万円） ’18/6期 ’19/6期 主な営業活動CF ２Q ２Q 増減額 ’18/6期 ’19/6期 税引前四半期純利益 △771 △398 372 2Q 2Q （第60期） （第61期） 増減額 売上債権の減少 736 867 130 期⾸現預⾦残高 411 1,059 648 たな卸資産の増加 △755 △614 140 営業活動CF △1,232 △237 994 投資活動CFの主な内容 ’18/6期 ’19/6期 主な投資活動CF ２Q ２Q 増減額 投資活動CF △226 △740 △513 有形固定資産の取得 △

11. Slide 11: セグメント別状況

    セグメント別状況 Copyright© KOZOKEIKAKU ENGINEERING Inc. All Rights Reserved. Copyright© KOZOKEIKAKU ENGINEERING Inc. All Rights Reserved.

12. Slide 12: エンジニアリングコンサルティング

    エンジニアリングコンサルティング  構造設計・構造解析コンサルティング  高層建築設計、大規模建築物の構造解析  環境評価・防災コンサルティング  地震動評価、風況解析、災害リスク評価  住宅・建設分野のシステム開発 地震動解析コンサルティング  CAD・BIM・構造計算を含むシステム開発  意思決定⽀援コンサルティング  社会シミュレーション、最適化 CAD・BIMを含む 運用システム開発 12 Copyright© KOZOKEIKAKU ENGINEERING Inc. All Rights Reserved.

13. Slide 13: エンジニアリングコンサルティング

    エンジニアリングコンサルティング （単位︓百万円） ’17/6期 ’18/6期 ’19/6期 売上高 売上総利益 利益率 対前年同期 2Q 2Q 2Q 3,500 60.0% 第59期 第60期 第61期 増減額 受注高 4,759 4,104 4,845 741 2,500 40.0% 売上高 2,844 2,498 3,259 761 売上総利益 1,124 1,194 1,943 1,500 20.0% 749 （利益率） (39.5%) (47.8%) (59.6%) 500 0.0% 受注残高 6,128 5,833 5,943 109 ’17/6期 ’18/6期 ’19/6期 （第

14. Slide 14: プロダクツサービス

    プロダクツサービス 事業テーマ パッケージ販売型 クラウドサービス提供型 製造業 * CAE、熱流体解析、 粒⼦法、粉体解析、 サプライチェーン管理 等 構造・耐震解析 * 建築構造物解析、 地盤解析等 * 意思決定支援 * 社会シミュレーショ ン、リスク評価、最適 化等 情報通信・IoT 電波伝搬解析、インド * アナビゲーション、 メール配信、リモート ロック等 Copyright© KOZOKEIKAKU ENGINEERING Inc. All Rights Reserved. 14 *自社で開発・外販しているプロダクツ Copyright© KOZOKEIKAKU ENGINEERI

15. Slide 15: プロダクツサービス

    プロダクツサービス （単位︓百万円） ’17/6期 ’18/6期 ’19/6期 売上高 売上総利益 利益率 対前年同期 2Q 2Q 2Q 1,600 40.0% （第59期） （第60期） （第61期） 増減額 1,200 30.0% 受注高 984 986 1,173 187 800 20.0% 売上高 1,141 1,207 1,350 142 売上総利益 425 382 490 400 10.0% 107 （利益率） (37.3%) (31.7%) (36.3%) 0 0.0% ’17/6期 ’18/6期 ’19/6期 受注残高 811 771 886 115 （第59期） （第60期）

16. Slide 16: 2019年6月期（第61期）の見通し

    2019年6月期（第61期）の⾒通し Copyright© KOZOKEIKAKU ENGINEERING Inc. All Rights Reserved. Copyright© KOZOKEIKAKU ENGINEERING Inc. All Rights Reserved.

17. Slide 17: 2019年6月期（第61期）計画

    2019年６月期（第61期）計画 (単位︓百万円) '18年6月期 '19年6月期 第60期 第61期 増減額 増減割合 （実績） (計画) 売上高 11,500 12,000 499 4.3% 営業利益 1,100 1,200 99 9.0% 経常利益 1,077 1,175 97 9.1% 当期純利益 860 800 △60 △7.0% (単位︓円) 年間配当⾦ 80 80 Copyright© KOZOKEIKAKU ENGINEERING Inc. All Rights Reserved. 17 Copyright© KOZOKEIKAKU ENGINEERING Inc. All R

18. Slide 18: 過去の業績推移と業績予想

    過去の業績推移と業績予想 売 利 益 （単位︓百万円） 上 高 営業利益 経常利益 当期純利益 売上高 12,000 11,852 11,500 1,800 11,003 12,000 10,947 10,648 9,730 1,500 10,000 8,776 8,346 8,198 1,200 1,100 1,175 1,200 1,077 8,000 1,007 990 963 943 911 885 905 836 860 900 800 6,000 655 671 590 615 549 600 507 485 4,000 437 468 394 282 278 300 204 2,

19. Slide 19: 受注高と受注残高

    受注高と受注残高 １Q ２Q ３Q ４Q 12,000 12,000 10,000 2,820 3,188 2,925 3,562 10,000 8,000 8,000 2,836 2,808 2,960 3,046 6,000 6,000 6,722 6,939 6,829 6,605 5,923 3,139 3,134 3,288 4,000 3,139 4,000 2,846 2,000 2,000 2,857 2,643 2,604 2,730 2,243 0 0 '15/6期2Q '16/6期2Q '17/6期2Q '18/6期2Q '19/6期2Q '15/6期 '16/6期 '1

20. Slide 20: 配当金の計画

    配当⾦の計画 適切な内部留保と事業投資状況を勘案しながら 中⻑期保有株主への利益還元を重視 （単位︓円） 90 80 80 80 70 60 60 55 50 50 40 30 40 35 40 30 5 10 10 20 15 40 30 10 10 10 15 15 10 10 0 '14/6期 '15/6期 '16/6期 '17/6期 '18/6期 '19/6期 （第56期） （第57期） （第58期） （第59期） （第60期） （第61期） 予定 1Q配当 2Q配当 3Q配当 4Q配当 記念配当 • 2014年6月期（第56期）には創⽴55周年記念配当を実施 • 2016年6月期（第

21. Slide 21: 当社をめぐるステークホルダーへの対応

    当社をめぐるステークホルダーへの対応 株主  業績に応じた四半期配当  財務体質の改善  ⻑期的業績の向上 顧客 社会  万全な品質保証  地域に貢献する  新技術の導⼊ エンジニアリング  繋げる提案 総付加価値の 活動  各種税⾦の納付 適正配分 国内外 所員 パートナー  所得向上  投資の促進  教育投資  共同研究  働き方の多様化対応  オープン  成果の適切な評価 イノベーション Copyright© KOZOKEIKAKU ENGINEERING Inc. All Rights Reserved. Copyright© KOZOKEIKAKU EN

22. Slide 22: 新たな成長に向けて

    新たな成⻑に向けて Copyright© KOZOKEIKAKU ENGINEERING Inc. All Rights Reserved. Copyright© KOZOKEIKAKU ENGINEERING Inc. All Rights Reserved.

23. Slide 23: 当社が社会と共に目指す未来像（Thought）

    当社が社会と共に目指す未来像（Thought) 工学知をベースにした有益な技術を 社会に普及させることで、 より賢慮にみちた未来社会を ステークホルダーの皆様と共に創出していきたい 社会を創造するプロセスを言い表すため Innovatingを使用 Copyright© KOZOKEIKAKU ENGINEERING Inc. All Rights Reserved. Copyright© KOZOKEIKAKU ENGINEERING Inc. All Rights Reserved. 23

24. Slide 24: 今後の成長に向けて

    今後の成⻑に向けて 売上 10年間平均売上 200 新たな成⻑の ステージへ 180 160 140 売上高（億円） 120 100 80 60 40 20 0 1965 1968 1971 1974 1977 1980 1983 1986 1989 1992 1995 1998 2001 2004 2007 2010 2013 2016 2019 2022 2025 2028 Copyright© KOZOKEIKAKU ENGINEERING Inc. All Rights Reserved. Copyright© KOZOKEIKAKU ENGINEERING Inc. All Righ

25. Slide 25: 新たな成長に向けた経営戦略

    新たな成⻑に向けた経営戦略 新たなステージへと進むための取り組み 事業の発展 優秀な人才の確保と育成 より良い企業体の追求 Copyright© KOZOKEIKAKU ENGINEERING Inc. All Rights Reserved. Copyright© KOZOKEIKAKU ENGINEERING Inc. All Rights Reserved. 25

26. Slide 26: 新たな成長に向けた経営戦略

    新たな成⻑に向けた経営戦略 事業の発展 優秀な人才の確保と育成 より良い企業体の追求 Copyright© KOZOKEIKAKU ENGINEERING Inc. All Rights Reserved. Copyright© KOZOKEIKAKU ENGINEERING Inc. All Rights Reserved. 26

27. Slide 27: 相互発展性のあるビジネスセグメント

    相互発展性のあるビジネスセグメント エンジニアリングコンサルティング 請負 コンサルティング型 ソリューションの提供 顧客課題の抽出 ソフトウェア構築 プロジェクトの提案 コンサルティングレポート 工学知 知⾒のフィードバック プロダクツサービス パッケージ・ ツール化 クラウドサービス型 商品化 ソフトウェアパッケージ、 国内外の先進技術 マーケティング クラウドサービスの提供 Copyright© KOZOKEIKAKU ENGINEERING Inc. All Rights Reserved. Copyright© KOZOKEIKAKU ENGINEERING Inc. All Rig

28. Slide 28: エンジニアリングコンサルティング事業の成長

    エンジニアリングコンサルティング事業の成⻑ 経験曲線効果を重視しながら得意分野で着実に拡大 付加価値  構造設計コンサルティング 経験知の積み上げにより向上  構造・環境解析コンサルティング  住宅・建設系ITシステム開発  意思決定⽀援コンサルティング コスト 繰り返すことで効率化  情報通信技術コンサルティング 経験 高品質・高付加価値ビジネスの推進 Copyright© KOZOKEIKAKU ENGINEERING Inc. All Rights Reserved. Copyright© KOZOKEIKAKU ENGINEERING Inc. All Rights Rese

29. Slide 29: 品質の保証

    品質の保証 業務における高い品質の保証  プロジェクト受注前および実⾏段階でのリスク管理  過去の失敗を含めた経験知の蓄積・活用  整備してきた社内制度の着実な運用、品質に妥協しない 風土醸成の両輪を継続 • コンサルティング業務／システム開発業務それぞれ専任の取締役、 および品質保証チーム体制 • 新規性の高いプロジェクトは受注⾦額に制限 • 定常的な内部業務監査を通じた課題の抽出と対策 Copyright© KOZOKEIKAKU ENGINEERING Inc. All Rights Reserved. Copyright© KOZOKEIKAKU ENGINEERING Inc.

30. Slide 30: プロダクツサービス事業の成長

    プロダクツサービス事業の成⻑ 柔軟性・普及⼒を重視しながら成⻑エンジンとして拡大  工学知の形式知化による価値提供  特定顧客と共に培った先進技術をソフトウェア製品化し広く外販  国内外パートナー企業の技術を導⼊し、ユーザ視点に⽴った 丁寧なマーケティングを通じて提供  PKG提供後のサポートも含めた⻑期的な関係（ユーザー会等）を構築  柔軟なビジネスモデルの導⼊  パッケージ販売型に加えてクラウドサービス型での提供  売り切りモデルだけではなく、サブスクリプションモデルによる 継続的な価値提供  広告宣伝以外にもコミュニティ形成を重視した普及の取り組み Copyright©

31. Slide 31: 継続的な事業投資

    継続的な事業投資 事業投資を通じた成⻑サイクル 事業の 拡大 国内外パートナーへの投資 社内事業開発への投資 利益の 利益の 確保 再投資 新たな事業テーマの発掘 Copyright© KOZOKEIKAKU ENGINEERING Inc. All Rights Reserved. Copyright© KOZOKEIKAKU ENGINEERING Inc. All Rights Reserved. 31

32. Slide 32: パートナー企業への投資原則

    パートナー企業への投資原則 単なるVCではない技術コンサルティングの強みを活かす  技術コンサルティング企業としての価値提供  当社の持つ他の技術との連携  日本市場での独占的展開（地域特化）  時間コスト・技術開発リスクを緩和  知財を育てる中⻑期的な視点  当社の経営スタンス  協業・協調を目指すマイナー投資  共通の企業DNAを持つこと  対等で良好な関係を⻑く維持できること Copyright© KOZOKEIKAKU ENGINEERING Inc. All Rights Reserved. Copyright© KOZOKEIKAKU ENGINEERING In

33. Slide 33: 海外パートナーへの投資（NavVis）

    海外パートナーへの投資  NavVis GmbH  大学発技術を用いた屋内3Dデジタル化 サービスを提供  Industrie 4.0の流れの中で 複数の独大⼿自動⾞メーカの他、 本社︓独・ミュンヘン 建設業やFM分野にも拡大  経営陣およびVCの多くはマッキンゼー出身  2013年5月に創業し社員数175名に成⻑  2018年12月には総額2,000万ユーロの シリーズC-2資⾦調達 （うち当社とは約900万ユーロの投資契約を締結） 当社との関わり  2015年10月に業務提携を開始、その後日本市場でバーチャルショールームや 屋内ナビゲーション、施設維持管理等でサービスを提供

34. Slide 34: 屋内空間の情報化による価値提供

    屋内空間の情報化による価値提供 Googleマップ・ストリートビューの衝撃︓世界中の地図情報をデジタル化 ⼀方で、人間の活動の90％はデジタル化されていない屋内で営まれている 屋内環境の課題と を用いた解決策 効率的な屋内情報の 屋外と異なり 正確な情報が 取得・共有が 屋内の地図は 必ずしも存在しない できない ⾒づらく辿りにくい スマホで動作 レーザー測距と 大規模な施設内を する直観的な 高解像度カメラ 数日でスキャンし ナビゲーション による高い精度 3Dモデルを作成 の空間情報作成 Copyright© KOZOKEIKAKU ENGINEERING Inc. All Rights

35. Slide 35: 屋内情報化によるサービス事例

    屋内情報化によるサービス事例 建物点検作業の省⼒化⽀援 デジタル工場化の促進 ヒビ割れ・サビ等の異常箇所を自動検出 生産ライン可視化による問題点の解明等 修復工事計画のための情報⽀援 交通施設内ナビゲーション 内部の具体的な場所と状況を⼀目で把握 広大な国際空港内のナビゲーション提供 Copyright© KOZOKEIKAKU ENGINEERING Inc. All Rights Reserved. 35

36. Slide 36: 海外パートナーへの投資

    海外パートナーへの投資  LockState, Inc.  RemoteLOCKを中心とした汎用的な 本社︓米・コロラド州デンバー ⼊退室管理クラウドサービスを提供  ⺠泊大⼿AirbnbのGlobal Partnerに認定された他、 ガスステーション管理や、⼩売大⼿にサービスを提供  2018年9月には米国コロラド州の急成⻑スタートアップ 企業5社に選出（”2018 Gazelle”）  2018年総額約580万ドルのシリーズA資⾦調達 （当社より150万ドル）  Vitracom GmbH  歩く人の年齢・性別まで検出可能な 本社︓独・カールスルーエ 動画像認識技術を核にソリ

37. Slide 37: 社外パートナーへの投資

    社外パートナーへの投資  ベンチャーファンドへの投資  けいはんな学研都市ATRベンチャーファンド （出資約束⾦額2.0億円）  MICイノベーション4号投資ファンド （出資約束⾦額2.0億円）  産学連携への投資  東大発ベンチャーであるプロメテック・ソフトウェア株式会社への 投資と役員派遣  東京大学 生産技術研究所 合原 ⼀幸 教授と共同で 社会連携講座「未来の複雑社会システムのための数理工学」を運営 Copyright© KOZOKEIKAKU ENGINEERING Inc. All Rights Reserved. 37

38. Slide 38: 社内事業開発への投資（気象防災）

    社内事業開発への投資（気象防災） 産学連携により河川の水位予測技術を共同開発  東京大学 社会連携研究部門（合原 ⼀幸 教授）において共同開発した カオス時系列解析技術を利用し、河川⽔位をリアルタイムに予測  必要なデータは予測対象地点の過去と現在の⽔位、および 当社で用意する⾬量データのみで、6時間先までの河川⽔位を予測 河川水位の予測 九州北部豪⾬における花⽉川の⽔位予測例 避難・救援ルート提案 浸水地点の予測 浸水地点の把握 Copyright© KOZOKEIKAKU ENGINEERING Inc. All Rights Reserved. 38

39. Slide 39: 社内事業開発への投資（社会シミュレーション）

    社内事業開発への投資（社会シミュレーション） マルチエージェントシミュレーション結果を利用した情報発信の事例 NHK WEB特集「2度目の五輪パラリンピック 「聞いてほしい」 「エスカレーター⽌まって乗りたい」 シミュレーションの結果、エスカレータの両側で⽴ち⽌まって並ぶ方が、 片側を歩くよりも全体として速いことを⽰した Copyright© KOZOKEIKAKU ENGINEERING Inc. All Rights Reserved. 39

40. Slide 40: 新たな成長に向けた経営戦略

    新たな成⻑に向けた経営戦略 事業の発展 優秀な人才の確保と育成 より良い企業体の追求 Copyright© KOZOKEIKAKU ENGINEERING Inc. All Rights Reserved. Copyright© KOZOKEIKAKU ENGINEERING Inc. All Rights Reserved. 40

41. Slide 41: 「人才」について

    「人才」について ①人物 Leader 会社と共に事業を成功させる決心を持ち、 魂で考えて全身全霊で全うする。 ②人才 Player “人財”でも“人材”でもない 内心から、会社の成⻑は自身の成⻑と直結すると思っている。 責任感があり、論法明晰に考えて仕事を遂⾏できる。 ③人手 Worker ロボットのような動き （指⽰されることのみで動く、自主的に考えない） ④人員 Labor Force 給与泥棒的な動き（なるべく仕事をしない） ⑤人渣 Slave ⽂句ばかりで、チームを掻き乱す 「アリババ創業者Jack Ma（ジャック・マー）」 Copyright© KOZOKEIKAKU ENGINE

42. Slide 42: 世界中から多様な人才の参画

    世界中から多様な人才の参画 2014年より海外採用を本格的に開始後、2018年末で40名と 全所員の6.8%を外国籍所員が占める ポーランド(1) 中国(15) スペイン(1) 韓国(4) インド(3) ミャンマー(1) フィリピン(3) シンガポール(4) マレーシア(2) ペルー(1) インドネシア(4) 南アフリカ(1) 多様な⽂化や経験との交流を通じた新たな発展の土壌を育成 Copyright© KOZOKEIKAKU ENGINEERING Inc. All Rights Reserved. Copyright© KOZOKEIKAKU ENGINEERING Inc. All Ri

43. Slide 43: 国内外・分野を問わず優秀な人才を採用

    国内外・分野を問わず優秀な人才を採用 過去5年間 ⼊社（予定）合計 139 出身専攻系統 名 20% 出身校上位 人数 比率 16% 東京大学 16 11.5% 12% 筑波大学 9 6.5% 8% 南洋理工大学 9 6.5% 4% 東京工業大学 8 5.8% 0% 京都大学 8 5.8% シンガポール国⽴大学 7 5.0% 千葉大学 6 4.3% 奈良⼥⼦大学 5 3.6% 学歴別⽐率 学士 修士 博士 大阪大学 4 2.9% 100% バンドン工科大学 4 2.9% 80% 九州大学 4 2.9% 60% 日本大学 4 2.9% 40% 東京理科大学 4 2.9% 20% 名古屋大学 3

44. Slide 44: 新たな成長に向けた経営戦略

    新たな成⻑に向けた経営戦略 事業の発展 優秀な人才の確保と育成 より良い企業体の追求 Copyright© KOZOKEIKAKU ENGINEERING Inc. All Rights Reserved. Copyright© KOZOKEIKAKU ENGINEERING Inc. All Rights Reserved. 44

45. Slide 45: 財務諸表に載らない企業価値の向上

    財務諸表に載らない企業価値の向上 • 国内および世界中からの 優秀で多様な人才の参画と 内外の交流を通じた育成 • 顧客基盤や経験知・技術⼒の蓄積と拡大 • 時代の変化に合った魅⼒的な環境の提供 • 柔軟で闊達な企業風土 新たな価値を絶え間なく生み出すことで 成⻑を支える Copyright© KOZOKEIKAKU ENGINEERING Inc. All Rights Reserved. Copyright© KOZOKEIKAKU ENGINEERING Inc. All Rights Reserved. 45

46. Slide 46: 社外からの評価指標も重要

    社外からの評価指標も重要 Vorkers転職サイト 若⼿からの評価 28位／2,407社中 ※Vorkers社「働きがい研究所」調査レポートより Copyright© KOZOKEIKAKU ENGINEERING Inc. All Rights Reserved. Copyright© KOZOKEIKAKU ENGINEERING Inc. All Rights Reserved. 46

47. Slide 47: 産学連携による新たな工学知の探求（KKE Vision 2018）

    産学連携による新たな工学知の探求 〜KKE Vision 2018〜 開催のねらい  登壇者や聴講者と共に 少し先の未来について考える イベントテーマ  技術の社会化を目指して ▲東京会場の基調講演の様⼦ (慶應義塾大学 教授 國領⼆郎⽒) 開催実績 ＜東京会場＞  10月23日 セルリアンタワー東急ホテル  来場者︓826名 ＜大阪会場＞  11月30日 コングレコンベンションセンター ▲シミュレーション結果の  来場者︓260名 ジオラマ投影展⽰ Copyright© KOZOKEIKAKU ENGINEERING Inc. All Rights Reserved. Copyr

48. Slide 48: 産学連携による新たな工学知の探求（MASコンペティション）

    産学連携による新たな工学知の探求 〜第19回 MASコンペティション開催〜 社会シミュレーション普及と教育現場の 利活用促進を目的として実施  3月1日（⾦） 中野セントラルパーク カンファレンス  招待講演（16時〜） ① 東京大学 大学院 教授 和泉 潔 ⽒ ご講演 「シミュレーションによる未来社会設計: ポストAIとしてのMAS」 ② 産業技術総合研究所 主任研究員 宮下 和雄 ⽒ ご講演 「メカニズムデザインにおけるシミュレーションの活用」 当社開発のMAS(マルチエージェント・シミュレータ) ■ コンピュータ上で様々な社会現象を再現 ■ 500以上の大学・研究機関で利用 ▲前回の

49. Slide 49: 社内表彰制度

    社内表彰制度 服部正奨学基⾦(服部賞) 毎年、創業者 故 服部正の命日に、当社の価値向上に著しく貢献した、 または近い将来貢献が期待できる所員を表彰  第36回受賞者  選考理由 • 当社で過去に扱ったことのないメール 配信サービスに「サブスクリプション モデル」（毎月課⾦型ビジネスモデル） を社内で初めて採用し、新規ビジネスを 創成した。 • 業界内で積極的に人脈を広げ知名度を 上げながら、ユーザや海外パートナー から多大な信頼を獲得し、クラウド ビジネス展開の礎を築いた。 クラウドビジネス部 部⻑ 中井 勘介 Copyright© KOZOKEIKAKU ENGINEERING Inc

50. Slide 50: 魅力ある勤務環境や社内制度の整備

    魅⼒ある勤務環境や社内制度の整備 • 創造や成⻑を促進する環境の整備 – 事業開発系部門の勤務場所を飛び地に設置 – コミュニケーションを促す社内カフェの増設 – シャドーワークの推奨、 学習や集中作業のためのライブラリ運用 • 健康的でより多様な働き方を実現する環境の整備 – 定年制の廃⽌、地域・時間限定社員制度の導⼊ – 特定の職位には裁量労働制を導⼊（同時に勤務状況も把握） – 健康増進のため社内で鍼灸・マッサージ実施（国家資格保有者の雇用） – プログレス・ソリューション社（熊本）との協業 Copyright© KOZOKEIKAKU ENGINEERING Inc. All Righ

51. Slide 51: お問い合わせ先

    お問い合わせ先 本日はお忙しい中お越しいただき 誠にありがとうございました 今後とも何卒よろしくお願い致します 【お問い合せ先】 財務部 T E L ︓ ０３－５３４２－１１４２ Ｆ Ａ Ｘ ︓ ０３－５３４２－１２４２ Ｅ - Ｍ Ａ Ｉ Ｌ ︓ ｉ ｒ ＠ ｋ ｋ ｅ ．ｃ ｏ ．ｊ ｐ Ｈ．Ｐ． ︓ ｈｔｔｐｓ︓//ｗｗｗ.ｋｋｅ.ｃｏ.ｊｐ Copyright© KOZOKEIKAKU ENGINEERING Inc. All Rights Reserved. Copyright© KOZOKEIKAKU ENGINEERING Inc. All Rights Reserved. 51

Kozo Keikaku Engineering Holdings — Q2 FY2019/6 Earnings Presentation on 6ix