Slide 1: Resultados 3T12 / 9M12
BANDON VEICULOS E IMPLEMENTOS AUTOPECAS [RANDON]M[RANDON|| Syuspensys’ FRASLE (1, 10ST CASTERTECH CONSORCIO mmr) BANCO Ra IMPLEMENTOS #7 VEICULOS mar AAA (MASTER — Qcasrenrec [RANDON] [RANDON] RESULTADOS 3712 | 9M12 [RANDON]|
Slide 2: Informações Importantes
Informações Importantes Nós fazemos declarações sobre eventos futuros que estão sujeitas a riscos e incertezas. Tais declarações têm como base crenças e suposições de nossa Administração e informações a que a Companhia atualmente tem acesso. Declarações sobre eventos futuros incluem informações sobr
Slide 3: Pauta
Pauta Destaques do Período Visão Geral do Mercado Resultados Operacionais Resultados Financeiros Mercado de Capitais Perspectivas 3 RESULTADOS 3T12 / 9M12 3
Slide 4: Destaques do Período
Destaques do Período Receita Bruta Total de R$ 1,3 bilhão no 3T12, representando queda de 18,6% em • comparação ao 3T11; Receita Líquida Consolidada de R$ 887,5 milhões no 3T12, 18,0% inferior ao 3T11. • Exportações atingiram US$ 73 milhões neste 3T12; Margem Bruta de 21,8%, Margem EBITDA de 9,1% e
Slide 5: Visão Geral do Mercado
Visão Geral do Mercado Estímulos à economia esboçam os primeiros efeitos, promovendo • aumento no número de pedidos. Setor de serviços e expectativa de ótima safra agrícola no ciclo • 2012/2013 alimentam demanda. (1) Produção de caminhões : 99.410 unidades nos 9M12, 39,9% • menor que nos 9M11. Venda
Slide 6: Resultados Operacionais
Resultados Operacionais Vendas Físicas (unidades) 3T2012 3T2011 D% 9M2012 9M2011 D% Veículos e Implementos Veículos Rebocados (un.) 5.480 6.561 -16,5% 15.006 18.722 -19,8% Veículos Especiais (un.) 214 207 3,4% 893 603 48,1% Vagões (un.) 120 85 41,2% 478 813 -41,2% Autopeças Materiais e fricção (ton.
Slide 7: Resultados Operacionais: Receita Líquida por Segmento
Resultados Operacionais Receita Líquida Consolidada por Segmento 3T2012 3T2011 D% 9M2012 9M2011 D% Veículos e Implementos 50,87% 48,56% 2,32 p.p. 50,46% 49,34% 1,12 p.p. Veículos Rebocados (un.) 84,05% 86,53% -2,48 p.p. 79,65% 79,48% 0,17 p.p. Veículos Especiais (un.) 9,56% 8,97% 0,59 p.p. 12,20% 8,
Slide 8: Resultados Operacionais: Exportações
Resultados Operacionais Exportações CAGR US$ Milhões 5,80% -3,50% 287 294 -3,10% 235 240 206 199 164 76 73 2007 2008 2009 2010 2011 3T11 3T12 9M11 9M12 Outros América do Sul e Central 9M11 - 5% 9M11 - 6 % Mercosul + Chile 7% 9M11 - 45% África 16% 31% 9M11 - 9% 12% 3% 31% Exportações Europa destinos
Slide 9: Resultados Financeiros: Receita
Resultados Financeiros CAGR Receita Bruta Total sem eliminação de vendas entre empresas 15,44% R$ milhões -19,67% 6.385,0 5.594,1 4.551,3 4.778,7 3.595,3 3.703,8 -18,66% 3.838,9 1.655,0 1.346,1 2007 2008 2009 2010 2011 3T11 3T12 9M11 9M12 CAGR Receita Líquida Consolidada R$ milhões 13,21% -20,05% 4.
Slide 10: Resultados Financeiros: Lucro Bruto
Resultados Financeiros CAGR Lucro Bruto | Margem Bruta R$ milhões 11,00% 1.018,9 -32,33% 906,6 833,7 790,0 671,1 561,7 -26,49% 534,6 260,4 191,4 26,5% 27,2% 22,7% 24,4% 24,5% 24,3% 25,3% 21,4% 21,8% 2007 2008 2009 2010 2011 3T11 3T12 9M11 9M12 Composição Consolidada do CPV Depreciação R$ milhões 2,5
Slide 11: Resultados Financeiros: EBITDA
Resultados Financeiros CAGR EBITDA | Margem EBITDA R$ milhões 16,40% 520,8 541,4 556,7 -52,82% 451,7 388,6 297,4 -41,63% 213,1 136,0 15,4% 17,0% 14,6% 79,4 12,0% 13,4% 12,7% 14,5% 8,5% 9,1% 2007 2008 2009 2010 2011 3T11 3T12 9M11 9M12 136 EBITDA | Margem EBITDA - Trimestral 105 R$ milhões 79 67 67 1
Slide 12: Resultados Financeiros: Lucro Líquido
Resultados Financeiros Lucro Líquido | Margem Líquida R$ milhões CAGR 269,1 11,62% -87,67% 249,5 231,1 218,9 173,4 135,2 -79,47% 62,9 6,9% 7,6% 5,5% 6,7% 6,5% 7,0% 5,9% 12,9 27,0 1,5% 1,1% 2007 2008 2009 2010 2011 3T11 3T12 9M11 9M12 63 Lucro Líquido | Margem Líquida - Trimestral 50 R$ milhões 5,9%
Slide 13: DRE Consolidado - Segmento
Resultados Financeiros DRE Consolidado - Segmento R$ Milhões/% Veículos e Implementos Autopeças Serviços Financeiros Consolidado 3T2012 3T2011 Δ% 3T2012 3T2011 Δ% 3T2012 3T2011 Δ% 3T2012 3T2011 Δ% -14% -24% 26% -19% Receita Bruta 550.527 642.701 527.760 692.783 22.670 18.014 1.100.957 1.353.498 Dedu
Slide 14: Investimentos e Patrimônio Líquido
Resultados Financeiros INVESTIMENTOS CAGR R$ milhões 6,01% 43,72% 280,7 248,3 222,8 196,6 190,5 18,94% 155,0 123,3 56,9 67,7 2007 2008 2009 2010 2011 3T11 3T12 9M11 9M12 CAGR Patrimônio Líquido | ROE R$ milhões 21,42% 1.354,3 1.353,5 1.172,0 1.001,7 907,1 623,0 33,0% 37,0% 15,0% 25,0% 23,0% 5,7% 14
Slide 15: Composição da Dívida Bruta
Resultados Financeiros Composição da Dívida Bruta 1S12 R$ milhares | % 31,8% Dívida Bruta Total R$ 1.591.048 Moeda Moeda Nacional Dívida Bruta em moeda nacional R$ 1.085.828 Estrangeira 68,2% Dívida Bruta em moeda estrangeira R$ 505.219 Cotação Dólar (30.09.12) R$ 2,0306 699,5 Endividamento | Dívida
Slide 16: Mercado de Capitais
Mercado de Capitais Cotação RAPT4 | Liquidez Diária 10,9 26,74% R$ por ação | R$ mil 8,6 6,8 5,2 4,2 3,6 R$ 10,42 R$ 10,22 R$ 12,29 38,15% R$ 11,77 R$ 8,52 R$ 3,91 2007 2008 2009 2010 2011 9M12 Distribuição de Dividendos e JSCP R$ milhões | R$ por ação bonificação 50% 91,3 72,7 70,7 55,3 39,4 0,37 0
Slide 17: Perspectivas: Guidance 2012 Revisado
Perspectivas Guidance 2012 - Revisado Receita Bruta Total R$ 5,1 bi Receita Líquida Consolidada R$ 3,5 bi Exportações US$ 280 mi Importações US$ 100 mi Investimentos R$ 230 mi 17 RESULTADOS 3T12 / 9M12 17
Slide 18: Perspectivas
Perspectivas Previsão de crescimento da economia Brasileira: • 1,54% em 2012; 4% em 2013.* Safra agrícola – previsão média (2013): 177,7 a 182,8 milhões de • toneladas, entre 7,2% e 10% superior ao ciclo anterior. ** Mercado de caminhões ensaia retomada, buscando equilíbrio entre • demanda e estoque
Slide 19: Relações com Investidores
Relações com Investidores Contato RI ri@randon.com.br +55 54 3209.2505 19 RESULTADOS 3T12 / 9M12 19