Slide 1: 平成23年６月期・第２四半期決算説明資料
株式会社 エーワン精密 平成23年６月期・第２四半期決算説明資料
Slide 2: 決算説明資料 目次
平 成 23 年 ６ 月 期 ・ 第 ２ 四 半 期 決 算 説 明 資 料 目 次 （１） 当社の事業について ページ ① 当社の事業展開 ………………………………………………………………………………………………… 1 ② 事業内容・特色 ………………………………………………………………………………………………… 2 ③ コレットチャック部門 ………………………………………………………………………………………………… 3 ④ 切削工具部門 ………………………………………………………………………………………………… 4 ⑤ 自動旋盤用カム部門 …………………………………………………………………
Slide 3: 当社の事業展開
当 社 の 事 業 展 開 経営理念 高品質な製品をより低コスト、短納期で 顧客のニーズに応え製品を提供する ものづくりに不可欠な工具を扱う 利益を出せる事業を行う 業界のトップを狙える事業を行う 1
Slide 4: 事業内容・特色
事 業 内 容 コレットチャックの製造・販売 （昭和51年～） 切削工具の再研磨及び特殊切削工具の製作 （平成１１年～） 自動旋盤用カムの製造・販売 （昭和45年～） 事 業 領 域 旋盤による旋削加工・フライスによる切削加工に使用される消耗工具に特化 機械により素材を削り出し精密な部品加工する根幹となる製造工程に的を絞っている 工具の中でも使用される状況に応じて種類・形状が多岐に亘り製造に手間のかかる工具 他社との差別化・当社の特色 多品種で手間のかかる工具に1本から高品質・短納期対応する 直販比率が高く製造・販売両面で利益を享受できる 13,500社以上の顧客からリピートオーダーが入る 2
Slide 5: コレットチャック部門
コレットチャック部門 主に小型自動旋盤で使われるコレットチャックの製造・販売 コレットチャックが主に使われる機械 NC旋盤 1,804億円（2010年生産額） 14,526台 うち CNC自動旋盤 約 972億円（2010年推定生産額） 約 5千台 主なCNC自動旋盤メーカー シチズンマシナリー、スター精密、ツガミ、ミヤノ、高松機械 特殊コレットチャック 専用機 606億円（2010年生産額） 3,082台 刃物 回転 刃物 材料 加工部品 精密機械、産業機械、電子部品、半導体、自動車、航空機、 ガイドブッシュ コレットチャック 医療機器など 3
Slide 6: 切削工具部門
切削工具部門 金属等の切削部品加工に使用される工具の製作・再研磨 主に切削工具を使用する機械 加工のイメージ マシニングセンター 2,836億円（2010年生産額） 26,032台 加工部品のイメージ NCフライス､中ぐり盤 144億円（2010年生産額） 444台 使用される工具 超硬エンドミル 302億円（2010年生産額） 超硬ドリル 253億円（2010年生産額） その他超硬工具 373億円（2010年生産額） 主なマシニングセンターメーカー オークマ、ヤマザキマザック、森精機、牧野フライス キタムラ機械、安田工業、松浦機械、東芝機械 三井精機、三菱重工など ・材料を固定し、切削工具が
Slide 7: 自動旋盤用カム部門
自動旋盤用カム部門 カム式小型自動旋盤で使用されるカムの設計・製作・販売 ・同じ部品を大量に効率的に生産できる機械 ・単品、大量生産部品がアジアなどの海外生産に移行してから機械自体が製造されていない ・カム式機械を使用する顧客からの受注に対応 製品写真 カム式自動旋盤 カム取付後写真 5
Slide 8: 第２四半期決算概要
第２四半期決算概要 人件費 （千円） 売上 ここ２年程、ほぼ一貫して売上高は緩やかながらも増加傾向を維持している。 前第2四半期 当第2四半期 量産加工に係わる業種では機械稼働率が７～８割水準まで戻している企業が 労 務 費 271,912 321,338 多く、当社のコレットチャック部門売上も連動して戻しています。又、2010年11 コストに占める比率 64.1% 63.9% 月頃より単品加工、設備関連の仕事も少し動きが出てき始め、戻りが遅れて 設備投資額と減価償却費 （千円） いた切削工具部門売上も増加傾向になってきた。 前第2四半期 当第2四半期 原価 売上の状況に応じた通常の原価水準で
Slide 9: 第2四半期 損益の状況
平成23年６月期・第2四半期 損益の状況 （単位：千円） 前第2四半期 当第2四半期 増 減 要 因 売上構成比 前年同期比 売上構成比 前年同期比 売上高 ・ コレットチャックは基本的に量産加工に使用される工具で緩やかな がら順調に受注回復してきた。国内製造業は加工難易度が上昇、微 細化、精密化は更に進み、こうした状況を反映し当社の受注も特殊品 コレットチャック 474,582 72.4% 70.6% 644,694 72.7% 135.8% が増加傾向にある。 ・切削工具は量産加工から単品・設備に係わる業種と裾野が広く、単 切削工具 150,655 23.0% 62.4% 210,712
Slide 10: 第2四半期 財務の状況
平成23年６月期・第2四半期 財務の状況 （単位：千円） 事業年度 前事業年度末 当第2四半期 主 な 増 減 要 因 資 産 金 額 構成比 金 額 構成比 現預金 2,755,387 39.1% 2,926,149 40.9% ほぼ四半期純利益に相当する分が増加 売上債権 391,717 5.5% 370,412 5.2% 売掛金が減少し、受取手形が増加 棚卸資産 197,127 2.8% 186,862 2.6% その他流動資産 533,738 7.6% 520,140 7.3% 固定資産 3,170,272 45.0% 3,152,046 44.0% 資 産 合 計 7,048,244
Slide 11: 第2四半期 キャッシュ・フローの状況
平成23年６月期・第2四半期 キャッシュ・フローの状況 （単位：千円） 前第2四半期 当第2四半期 対前年同期比 主 な 増 減 要 因 累計期間 累計期間 増減額 （ 対 前 期 比 ） 主な増加要因 ： 税引前四半期純利益 253,105千円、減価償却費 営業活動によるキャッシュ・フロー 370,569 301,481 ▲ 69,088 104,406千円、未払金 34,738千円 主な減少要因 ： 法事税等支払額 159,124千円 主な減少要因 ： 定期預金の増加 202,034千円 有形固定資産の取得 38,580千円 投資活動によるキャッシュ・フロー ▲ 118,982 ▲ 242
Slide 12: 今後の事業展開 ～ コレットチャック部門
今後の事業展開 ～ コレットチャック 部門 事業環境 ◇金属部品加工の微細化・精密化の進展 ◇大量生産品や高精度を要求されない部品は海外生産へ ◇工具の売上は機械稼働率とほぼ連動 競合状況 ◇国内は数社、中国等の工具メーカーの台頭（納期・品質で 不安定） 当社の事業展開 ◇専用機・NC旋盤向け特殊コレットチャックの対応力向上 ◇顧客の要望の充足、納期・品質の徹底 10
Slide 13: 今後の事業展開 ～ 切削工具部門
今後の事業展開 ～ 切 削 工 具 部 門 事業環境 ◇加工複雑化に伴い特殊刃物ニーズ拡大 ◇高価な超硬工具普及により再研磨ニーズ増大 ◇加工工程短縮・効率化を図るため、高精度の特殊切削工具 へのニューズが高まる 競合状況 ◇市場規模推定250億円 ◇メーカー系、工具商社、各地域ごとに中小規模専業多数 当社の事業展開 ◇営業地域拡張し、知名度・認知度向上を目指す ◇特殊ものへ対応範囲を拡大し、新たな顧客層の拡大に努める 11
Slide 14: 今後の事業展開 ～ 自動旋盤用カム部門
今後の事業展開 ～ 自動旋盤用カム 部門 事業展開 ◇カム式自動旋盤（すでに製造中止）は単品大量生産向きで少 量ながらカムの需要は継続 ◇将来的には減少傾向 競合状況 ◇1億円の市場規模で既存の中小企業が継続している 当社の事業展開 ◇既存の償却済設備と現状の人員で対応 ◇低コスト製造を徹底 12
Slide 15: 部門別売上状況
添付資料 ① 部 門 別 売 上 状 況 （単位：千円） 2,500,000 2,000,000 1,500,000 1,000,000 500,000 H 18年6月期 H 19年6月期 H 20年6月期 H 21年6月期 H 22年6月期 H 23年6月期(予) 自動旋盤用カム 144,186 120,416 102,015 57,366 63,345 50,000 切削工具 324,586 442,248 526,353 384,998 339,213 450,000 コレットチャック 1,613,168 1,648,327 1,557,987 1,041,598 1,115,826 1
Slide 16: 上半期部門別売上状況
添付資料 ② 上 半 期 部 門 別 売 上 状 況 （単位：千円） 1,200,000 1,100,000 1,000,000 900,000 800,000 700,000 600,000 500,000 400,000 300,000 200,000 100,000 0 H 18年6月期上半期 H 19年6月期上半期 H 20年6月期上半期 H 21年6月期上半期 H 22年6月期上半期 H 23年6月期上半期 自動旋盤用カム 71,742 65,156 52,601 34,970 30,051 30,741 切削工具 148,125 205,753 260,672 242,514 15
Slide 17: 輸出売上状況
添付資料 ③ 輸 出 売 上 状 況 （単位：千円） 2,000,000 1,800,000 1,600,000 1,400,000 1,200,000 1,000,000 800,000 600,000 400,000 200,000 0 H 18年6月期 H 19年6月期 H 20年6月期 H 21年6月期 H 22年6月期 輸出販売高 326,254 330,907 296,331 187,510 211,374 国内販売高 1,755,685 1,880,085 1,890,025 1,296,453 1,307,010 17.0% 16.0% 15.0% 14.0% 13.0% 12
Slide 18: 上半期輸出売上状況
添付資料 ④ 上 半 期 輸 出 売 上 状 況 （単位：千円） 1,200,000 1,100,000 1,000,000 900,000 800,000 700,000 600,000 500,000 400,000 300,000 200,000 100,000 0 H18年6月期上半期 H19年6月期上半期 H20年6月期上半期 H21年6月期上半期 H22年6月期上半期 H23年6月期上半期 輸出販売高 160,871 173,919 151,624 125,336 92,315 113,657 国内販売高 847,911 928,424 921,004 824,828 562,97
Slide 19: 部門別状況 ～ コレットチャック部門
添付資料 ⑤ 部門別状況 ～ コレットチャック部門 コレットチャック部門売上高（単位：千円） 1,800,000 1,600,000 1,400,000 1,200,000 1,000,000 800,000 600,000 400,000 200,000 0 H18年6月期 H19年6月期 H20年6月期 H21年6月期 H22年6月期 H23年6月期(予) 下半期 824,254 816,884 798,631 368,918 641,244 755,306 上半期 788,914 831,443 759,356 672,680 474,582 644,694 17
Slide 20: 部門別状況 ～ 切削工具部門
添付資料 ⑥ 部門別状況 ～ 切削工具部門 切削工具売上高（単位：千円） 700,000 650,000 600,000 550,000 500,000 450,000 400,000 350,000 300,000 250,000 200,000 150,000 100,000 50,000 0 H18年6月期 H19年6月期 H20年6月期 H21年6月期 H22年6月期 H23年6月期(予) 下半期 176,461 236,495 265,681 142,484 188,558 239,288 上半期 148,125 205,753 260,672 242,514 150,655 210
Slide 21: 部門別状況 ～ 自動旋盤用カム部門
添付資料 ⑦ 部門別状況 ～ 自動旋盤用カム部門 カム部門売上高（単位：千円） 200,000 180,000 160,000 140,000 120,000 100,000 80,000 60,000 40,000 20,000 0 H18年6月期 H19年6月期 H20年6月期 H21年6月期 H22年6月期 H23年6月期(予) 下半期 72,444 55,260 49,414 22,396 33,294 19,259 上半期 71,742 65,156 52,601 34,970 30,051 30,741 19
Slide 22: 設備投資と減価償却実施額
添付資料 ⑧ 設 備 投 資 と 減 価 償 却 実 施 額 設備投資額 H19年6月期H20年6月期 H21年6月期 H22年6月期 H23年6月期 (単位：千円) 中間期 185,725 182,279 303,846 163,281 38,580 通 期 319,382 196,955 513,931 225,010 200,000(予) 減価償却費 H19年6月期H20年6月期H21年6月期 H22年6月期 H23年6月期 (単位：千円) 中間期 70,659 89,107 99,654 111,069 104,406 通 期 158,136 194,751 210,917 233,7
Slide 23: 切削工具部門の戦略と受注状況
添付資料 ⑨ 切削工具部門の戦略と受注状況 受注体制（人材、設備、社内オペレーション）を万全にする 新規設備導入により特殊ものへの対応を強化する 営業地域拡大し認知度向上と地域浸透度を高める 切削工具部門の受注状況 月間受注件数 新規顧客受注 顧客総数(右軸) 1,400 5,200 1,200 5,100 1,000 5,000 800 4,900 600 4,800 400 4,700 200 4,600 0 4,500 H22/1 H22/2 H22/3 H22/4 H22/5 H22/6 H22/7 H22/8 H22/9 H22/10 H22/11 H22/12 月間受注件数 852
Slide 24: 業績の推移
添付資料 ⑩ 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 H2 単位：百万円 /6 H3 /6 H4 /6 H5 /6 H6 業 /6 売上高 H7 /6 H8 /6 H9 /6 績 経常利益 H1 0/ 6 H1 1/ 6 H1 2/ 22 6 当期純利益 H1 の 3/ 6 H1 4/ 6 H1 5/ 6 H1 6/ 6 推 H1 7/ 売上高経常利益率 6 H1 8/ 6 H1 9/ 6 移 H2 0/ 6 H2 1/ 6 H2 売上高当期純利益率 H2 2/6 3/ 6( 予 ) 0% 10% 20% 30% 40% 50%
Slide 25: 実質機械受注と月次売上高
19 88 19 年 19 89 12月 0 200,000 400,000 600,000 800,000 1,000,000 1,200,000 1,400,000 （百万円） 89 年 19 年 6 月 添付資料 ⑪ 19 90 12月 90 年 19 年 6 月 19 91 12月 91 年 19 年 6 月 19 92 12月 92 年 19 年 6 月 19 93 12月 93 年 19 年 6 月 19 94 12月 94 年 19 年 6 月 19 95 12月 95 年 19 年 6 月 19 96 12月 96 年 19 年 6 月 19 97 12月 97 年 19 年