Laurentian Bank Of Canada · TSX:LB
Laurentian Bank Of Canada — Banque Laurentienne du Canada — Q4 2022 Earnings Presentation
38 slides from Laurentian Bank Of Canada's earnings presentation, Dec 9, 2022
Slide 1: Présentation aux investisseurs, Quatrième trimestre 2022
Présentation aux investisseurs Quatrième trimestre 2022 9 décembre 2022
Slide 2: Mise en garde concernant les énoncés prospectifs
Mise en garde concernant les énoncés prospectifs À l’occasion, la Banque Laurentienne du Canada et, le cas échéant, ses filiales (collectivement (la « Banque ») formuleront des énoncés prospectifs, écrits ou oraux, au sens des lois applicables en matière de valeurs mobilières au Canada et aux États-
Slide 3: Mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures
Mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures Outre les mesures financières fondées sur les principes comptables généralement reconnus (PCGR), la direction utilise des mesures financières non conformes aux PCGR afin d’évaluer la performance sous-jacente des activités poursuivies de la
Slide 4: Rania Llewellyn, Aperçu
Rania Llewellyn Présidente et chef de la direction Aperçu
Slide 5: Résultats financiers annuels solides
Résultat avant impôts et provisions Résultat net ajusté (en millions $) (1), (4) Résultat net (en millions $) ajusté (en millions $) (1), (4) +12 % +297 % +9 % e/e e/e e/e 237 $ 227 $ Résultats financiers 211 $ 269 $ 319 $ 347 $ 138 $ annuels solides 114 $ 57 $ ✓ Solide exécution E20 E21 E22 E20 E21
Slide 6: Cibles financières
Cibles financières | Dépassement de nos cibles financières pour l’E2022 Cible financière Cible 2022 État Résultats 2022 d’avancement Croissance du résultat dilué par action ajusté (1) >5 % (2) 14 % Rendement des capitaux propres attribuables aux >8,5 % 9,3 % actionnaires ordinaires ajusté (1) Ratio
Slide 7: Mise à jour stratégique
Mise àstratégique Orientation jour stratégique : | Faits saillants pour le quatrième trimestre Services aux entreprises Priorités Lancement d’une expérience Publication de notre Cadre Sous-location de 50 % de nos de carte de crédit revisitée d’obligations durables qui se bureaux corporatifs offrant
Slide 8: Mise à jour du plan stratégique
Mise à jour du plan stratégique
Slide 9: Plan de croissance en cinq points
Bâtir une équipe gagnante Faire le meilleur choix Mise à jour du plan stratégique | Plan de croissance en cinq points Bâtir une équipe Faire de notre taille Prioriser le client Simplifier Faire le meilleur gagnante un avantage choix Services bancaires Services aux Marchés des capitaux Culture au
Slide 10: Culture
Orientation stratégique : Culture | Notre force motrice Priorités en matière de culture 1 Inspirer et mobiliser nos employés pour qu’ils travaillent comme une seule équipe Renouvellement de Adoption d’une approche Augmentation de 2 Instaurer une notre raison d’être et privilégiant le télétravail, no
Slide 11: Services aux entreprises
Orientation stratégique : Services aux entreprises | Notre moteur de croissance Priorités des Services aux entreprises 1 Maintenir l’accent sur nos secteurs de spécialisation Diversifier par 2 région et par secteur Croissance des Dépassement de notre Dépassement de notre prêts cible en matière de ob
Slide 12: Marchés des capitaux
Marchés des capitaux | Gamme de services Orientation stratégique : Priorités des ciblée et harmonisée Marchés des capitaux 1 Être une solution de rechange aux grandes banques 2 Élargir les capacités pour les harmoniser davantage avec Mise sur pied d’une Croissance sur Participation à la celles des S
Slide 13: Services bancaires aux particuliers
Services bancaires aux particuliers | Orientation stratégique : Priorités des Services Repositionnement en vue de la croissance bancaires aux particuliers 1 Créer un secteur Services bancaires aux particuliers unifié axé sur la performance 2 Améliorer les produits et les Réduction de notre délai Lan
Slide 14: Efficacité opérationnelle
Orientation stratégique : Efficacité opérationnelle | Amélioration de l’efficacité Priorités en matière d’efficacité opérationnelle 1 Tirer parti de partenariats pour avoir accès à des économies d’échelle et à des innovations de pointe Réduction du Réduction du nombre Déploiement de stockage de donn
Slide 15: Intégration des facteurs ESG à l'échelle de l'organisation
Orientation stratégique : Facteurs ESG | Intégration des facteurs ESG Priorités en matière de à l’échelle de l’organisation facteurs ESG 1 Intégration des facteurs ESG à l’échelle de l’organisation Publication des Réalisation de notre Publication de la premiers rapports objectif d’obtention première
Slide 16: Priorités de l'E2023
Perspectives stratégiques | Priorités de l’E2023 Excellence en matière Meilleure efficacité Croissance des dépôts de service à la clientèle grâceDriving à la simplification Growing efficiencies Nous utiliserons les Nous sommes en bonne deposits through Nous continuerons à données issues de notre pos
Slide 17: Yvan Deschamps
Yvan Deschamps Vice-président exécutif et chef de la direction financière Revue des résultats financiers
Slide 18: Revue des résultats financiers: Solide performance pour 2022
Revue des résultats financiers | Solide performance pour 2022 Faits saillants 2022 Comme présenté (en millions $) 2022 e/e • Augmentation de 31,8 M$ du revenu total, ce qui s’explique Revenu total 1 034,2 $ +3 % principalement par la hausse du revenu d’intérêt tiré des prêts Provisions pour pertes s
Slide 19: Résultats du T4 stimulés par la croissance des prêts
Revue des résultats financiers | Résultats du T4 stimulés par la croissance des prêts Faits saillants e/e Comme présenté (en millions $) T4/22 e/e t/t • Augmentation de 6,7 M$ du revenu total du fait principalement de la hausse du revenu d’intérêt attribuable à l’augmentation des prêts commerciaux,
Slide 20: Croissance du revenu net d'intérêt
Revue des résultats financiers | Croissance du revenu net d’intérêt Revenu net d’intérêt et marge nette d’intérêt Actifs principaux T4/22 e/e t/t (en millions $ et en pourcentage) (en milliards $) Actifs liquides (1) 11,8 $ 19 % -1 % Prêts personnels 3,3 $ -11 % -4 % Prêts hypothécaires résidentiels
Slide 21: Difficultés temporaires en ce qui a trait à la marge nette d'intérêt
Revue des résultats financiers | Difficultés temporaires en ce qui a trait à la marge nette d’intérêt Cascade de la marge nette d’intérêt (du T2/22 au T4/22) Difficultés temporaires en ce qui a trait à la marge Période de hausses prononcées des taux directeurs nette d’intérêt • Diminution de 10 pb d
Slide 22: Volatilité du marché ayant une incidence sur les autres revenus
Revue des résultats financiers | Volatilité du marché ayant une incidence sur les autres revenus Autres revenus Faits saillants e/e • Les autres revenus ont diminué de 4,0 M$, ce qui s’explique (en millions $) T4/22 e/e t/t par le fait que la conjoncture de marché volatile a eu une Commissions sur p
Slide 23: Frais autres que d'intérêt à l'appui de la croissance
Revue des résultats financiers | Frais autres que d’intérêt à l’appui de la croissance Frais autres que d’intérêt Faits saillants e/e T4/22 e/e t/t (en millions $) • Les frais autres que d’intérêt ajustés ont augmenté de 4 % par rapport à il Salaires et avantages du personnel 89,6 $ +2 % -10 % y a u
Slide 24: Bonne diversification et stabilité des sources de financement
Revue des résultats financiers | Bonne diversification et stabilité des sources de financement Faits saillants e/e Augmentation du financement total de 5,2 G$ • Dette liée aux activités de titrisation en hausse de 0,9 G$ • Augmentation du total des dépôts de 4,1 G$ o Augmentation de 2,1 G$ des dépôt
Slide 25: Situation de fonds propres solide
Revue des résultats financiers | Situation de fonds propres solide Actif pondéré en fonction des risques (APR) Ratio des fonds propres de catégorie 1 sous (en milliards $) (1) forme d’actions ordinaires (CET1) (1) 23,5 23,9 22,6 22,6 10,2% 9,8% 20,0 9,3% 9,1% 9,1% Q4/21 Q1/22 Q2/22 Q3/22 Q4/22 T4/21
Slide 26: Portefeuille de prêts commerciaux diversifié
Revue des résultats financiers | Portefeuille de prêts commerciaux diversifié Portefeuille de prêts commerciaux (1) Portefeuille pancanadien et présence aux États-Unis (au 31 octobre 2022) Qualité du crédit Ratio prêt-valeur sur le financement à terme et les portefeuilles de prêts hypothécaires mult
Slide 27: Portefeuille de prêts hypothécaires résidentiels de grande qualité
Revue des résultats financiers | Portefeuille de prêts hypothécaires résidentiels de grande qualité Plus de 80 % de nos prêts hypothécaires résidentiels sont à taux fixe, et plus de 70 % d’entre eux viendront à échéance en 2025 ou plus tard Assurés et non assurés Portefeuille pancanadien (au 31 octo
Slide 28: Corrections de valeur pour pertes sur créances
Revue des résultats financiers | Corrections de valeur pour pertes sur créances Corrections de valeur pour pertes sur créances (en millions $) Faits saillants e/e • Diminution des corrections de valeur pour pertes sur créances de 1,4 M$ attribuable essentiellement à des radiations et au fait que des
Slide 29: Provisions pour pertes sur créances
Revue des résultats financiers | Provisions pour pertes sur créances Faits saillants e/e Provisions pour pertes sur créances (en millions $) • Baisse des provisions pour pertes sur créances de 7,1 M$ découlant d’une réduction des provisions sur prêts productifs enregistrée à l’exercice précédent dan
Slide 30: Prêts dépréciés
Revue des résultats financiers | Prêts dépréciés Prêts dépréciés bruts (en millions $ et en pb) Prêts dépréciés nets (en millions $ et en pb) Composition des prêts dépréciés bruts (en millions $) Faits saillants e/e • Diminution de 93,2 M$ des prêts dépréciés bruts attribuable à des radiations 34,8
Slide 31: Rania Llewellyn, Perspectives stratégiques
Rania Llewellyn Présidente et chef de la direction Perspectives stratégiques
Slide 32: Nous poursuivons sur notre lancée
Perspectives stratégiques | Nous poursuivons sur notre lancée Année remarquable en ce qui concerne l’exécution de notre plan Nous avons dépassé toutes nos cibles financières pour 2022 Nos résultats témoignent de la solidité de nos activités sous-jacentes, de l’importance accordée à la gestion rigour
Slide 33: Annexes
si Annexes
Slide 34: Éléments d'ajustement
Annexes | Éléments d’ajustement T4/22 T3/22 T4/21 2022 2021 Incidence Incidence Incidence Incidence Incidence Incidence Incidence Incidence Incidence Incidence avant après Incidence avant après Incidence avant après Incidence avant après Incidence avant après Incidence ($ / ($ / ($ / ($ / ($ / impôt
Slide 35: Mesures financières non conformes aux PCGR
Annexes | Mesures financières non conformes aux PCGR En millions $ T4/22 T3/22 T4/21 2022 2021 Résultat avant impôts sur le résultat 65,1 $ 65,8 $ -130,9 $ 275,7 $ 72,6 $ Provisions pour pertes sur créances 17,8 16,6 24,9 56,9 49,5 Résultat avant impôts et provisions (1) 83,0 82,5 -106,0 332,6 122,1
Slide 36: Principaux inducteurs financiers
Conformité aux Annexes | Principaux inducteurs financiers attentes / ⚫ Non conformité aux attentes Dépassement des attentes Principaux inducteurs Base réelle Cibles Résultats État À moyen terme financiers 2021 2022 2022 d’avancement Croissance des prêts +1 % Moins de 5 % +12 % Environ 5 % Croissance
Slide 37: Réalisation de nos ICP de l'E22
Annexes | Réalisation de nos ICP de l’E22 Base Cibles Culture 2021 réelle 2024 2022 Base 2022 Cibles Cibles Services aux entreprises 2021 réelle 2022 2024 Indice de la mobilisation des 2022 74 % 75 % 77 % ≥80 % employés Croissance des prêts ($) 14 G$ 15 G$ 18 G$ >18 G$ Taux de rotation des employés
Slide 38: Personne-ressource en matière de relations avec les investisseurs
Personne-ressource en matière de relations avec les investisseurs Andrew Chornenky Vice-président, Relations avec les investisseurs 416 846-4845 Andrew.Chornenky@lbcfg.ca www.blcgf.ca/centre-dinvestisseur
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