Grupo Empresas Navieras S.a. · BCS:NAVIERA
Grupo Empresas Navieras — Investor Presentation (March 2022)
19 slides from Grupo Empresas Navieras's investor presentation, March 2022
Slide 1: Presentación a Inversionistas
Presentación a Inversionistas UN GRUPO DE EMPRESAS QUE MUEVE AL MUNDO Marzo 2022
Slide 2: Descripción de la Compañía
Grupo Empresas Navieras S.A. Descripción de la Compañía • Grupo Empresas Navieras tiene 91 años de historia, siendo uno de los principales operadores logísticos de carga terrestre, marítima y aérea. Ingresos Utilidad • GEN es la matriz de Agencias Universales S.A. (Agunsa), Compañía Marítima Chilena
Slide 3: Estructura de Propiedad y Malla Societaria
Grupo Empresas Navieras S.A. Estructura de Propiedad(1) Malla Societaria Resumida 93% 99,5% 91,9% 99,34% Directores, Gerentes y otras personas relacionadas Otros 7% 100% 75% 50,0% 35% 75% Fuente: Información de la Compañía (1) Diciembre 2021 3
Slide 4: Hitos Relevantes
Hitos Relevantes • 2011: Emisión de bono corporativo inaugural de Grupo Empresas Navieras en el mercado local por UF 1.200.000 a • 2019: GEN concreta la venta se su 14 años plazo. participación en Terminal Puerto Arica S.A. • 1930: Se crea Compañía Chilena de • 2013: GEN en conjunto con CCNI • 2019:
Slide 5: Fortalezas
Fortalezas 1 Fuerte diversificación de negocios con presencia en variadas industrias 2 Generación estable de EBITDA 3 Fuerte diversificación geográfica con presencia en mas de 20 países 4 Gobierno corporativo de vasta experiencia en la industria logística 5 Sólida posición financiera 6 Outlook posit
Slide 6: Áreas Estratégicas de Negocio
1 Áreas Estratégicas de Negocio Armatorial Puertos Aeropuertos Agenciamiento Logística Fuente: Información de la Compañía 6
Slide 7: Negocio Armatorial
1 Negocio Armatorial Descripción Negocio Armatorial Ingresos – Margen EBITDA (USDmm)(2) • CMC en conjunto con GEN es dueña de 4 naves de 9.000 TEU, las cuales 68.4% se encuentran arrendadas a Grupo Maersk (BBB int.), con contrato 12 0 Naves vigente hasta 2027-2028. Containeras • CMC es co-propietari
Slide 8: Negocio Portuario (1/2)
1 Negocio Portuario (1/2) Descripción Negocio Portuario – Cabo Froward Relación de Largo Plazo con Importantes Clientes • GEN a través de su filial Cabo Froward, entrega servicios portuarios especializados en Duración Producto Principales Clientes graneles y carga general en los puertos de Calbuco y
Slide 9: Negocio Portuario (2/2)
1 Negocio Portuario (2/2) Descripción Negocio Portuario – Otros Puertos • Antofagasta Terminal Internacional S.A. (ATI), es la concesionaria encargada de la explotación del Terminal Portuario de Antofagasta. ATI atiende a empresas navieras y a exportadores e importadores, relacionados a la minería y
Slide 10: Negocio Aeropuertos
1 Negocio Aeropuertos Descripción Negocio Aeropuertos Concesiones de Aeropuertos • Grupo Empresas Navieras a través de su filial Agunsa está encargado de la administración y operación de la concesión de los aeropuertos de Arica, Calama, La Serena, Puerto Montt Término de la Concesión: año 2034 (plaz
Slide 11: Negocio de Agenciamiento y Representación
1 Negocio de Agenciamiento y Representación Descripción Negocio Agenciamiento y Representación Principales Clientes Representados • GEN a través de su filial Agunsa ofrece servicios a empresas de transporte marítimo, Agenciamiento y Representaciones aéreo y terrestre, representándolas en todos los á
Slide 12: Negocio de Logística y Distribución
1 Negocio de Logística y Distribución Descripción Negocio Logística y Distribución Capacidad de Almacenaje Bodegas y Depósitos de Contenedores • Servicio especializado en actividades de apoyo a toda la cadena de suministros para PAIS CIUDAD Bodegas (m2) Depósitos y Terrenos (m2) Bodega empresas que
Slide 13: Consistencia y diversificación en la generación de flujos
2 Consistencia y diversificación en la generación de flujos • Estabilidad de los Ingresos Consolidados • 66% del EBITDA proviene del negocio armatorial y portuario (2021) • Resiliencia a movimiento social y Covid-19 • 3,8% del EBITDA proviene del negocio aeroportuario (2021) EBITDA por linea de nego
Slide 14: Importante diversificación geográfica en las operaciones
3 Importante diversificación geográfica en las operaciones La Compañía mantiene negocios en 20 países en América Latina, Europa y Asia ACTIVOS NO CORRIENTES 40.5% 59.5% UTILIDAD (CONTROLADORA) 33.9% 66.1% España China EBITDA 34.5% 65.5% Estados Unidos México Cuba Salvador / Honduras / Guatemala Pana
Slide 15: Sólida Posición Financiera (USDmm)
5 Solida Posición Financiera (USDmm) Ingresos / Margen EBITDA Utilidad 80 0 757 60 .0% 80 .0 76.2 637 658 604 585 70 0 70 .0 50 .0% 53.3 60 0 60 .0 50.0 40 .0% 45.9 50 0 50 .0 21.8% 21.6% 20.8% 21.8% 20.3% 40 0 30 .0% 40 .0 30 0 20 .0% 20 0 30 .0 10 0 10 .0% 20 .0 18.0 0 0.0 % 2017 2018 2019 2020 20
Slide 16: Posición Financiera de GEN (Consolidado)
5 Posición Financiera de GEN (Consolidado) Composición de la Deuda por tipo de Instrumento Perfil Actual de Vencimientos (USDmm) 1.7% 7.1% 159,041 18 0,00 0 16 0,00 0 153,318 Dic - 20 27.6% USD 633,4mm 14 0,00 0 134,050 63.6% 12 0,00 0 10 0,00 0 93,701 80 ,000 127,082 60 ,000 122,765 124,101 31,834
Slide 17: Covenants Financieros
5 Covenants Financieros Caja Mínima Consolidada(1) (USDmm) Patrimonio Mínimo(2) (USDmm) 120 465 461 485 433 432 404 83 72 69 54 56 150 150 20 20 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Caja Covenant Patrimonio Patrimonio mínimo Endeudamiento Financiero Consolidado (4) / EBITDA Ni
Slide 18: Manejo y recuperación de efectos COVID-19
1 Manejo y recuperación de efectos COVID - 19 • Recuperación de EBITDA 2021: Aumento de 21% vs 2020 • Consolidación como operador logístico con cierres en nuevos negocios • GEN ha tomado todas las medidas sanitarias para mantener a sus trabajadores en un ambiente seguro Tipo de Impacto Grado de Impa
Slide 19: Presentación a Inversionistas
UN GRUPO DE EMPRESAS QUE MUEVE AL Presentación a Inversionistas MUNDO
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