Grupo De Inversiones Suramericana S.a. · BVC:GRUPOSURA

Grupo De Inversiones Suramericana — Q2 2017 Earnings Presentation

31 slides from Grupo De Inversiones Suramericana's earnings presentation, 2017

  1. Slide 1: Presentación de Resultados 2T 2017

    2T - 2017 Presentación de Resultados

  2. Slide 2: Exoneración de responsabilidad

    EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD Este documento puede contener declaraciones de revelaciones futuras relacionadas con Grupo SURA, SURA Aseguramiento, Tendencias y Riesgos (Suramericana S.A), SURA Asset Management y sus respectivas filiales, las cuales han sido realizadas bajo supuestos y estimaciones

  3. Slide 3: Agenda

    AGENDA Grupo SURA Resultados Consolidados Suramericana Seguros, Tendencias y Riesgos SURA Asset Management Fondos de Pensiones, Ahorro e Inversión 3

  4. Slide 4: Grupo SURA Resultados Consolidados 2T 2017

    Grupo SURA Resultados Consolidados 2T 2017 4

  5. Slide 5: Hechos destacados Grupo SURA 1S 2017

    H E C H O S D E S TA C A D O S » GRUPO SURA 1S 2017 P O R TA F O L I O D E INVERSIONES* • Ingresos totales ascienden a COP 9.9 billones (+22.4%). • Impacto cambiario a nivel de la holding continúa afectando ingresos y resultados. Otros Grupo Argos 1% • Variación negativa de COP 236,457 millones fren

  6. Slide 6: Estado de situación financiera consolidado: Activos

    E S TA D O D E S I T U A C I Ó N F I N A N C I E R A » CONSOLIDADO Activos » 71,166,208 67,817,041 dic-16 67,817,041 + 3,349,167 42,421,214 45,860,820 4.9% jun-17 71,166,208 0.0 10 , 00 0,000.0 20 , 00 0,000.0 30 , 00 0,000.0 40 , 00 0,000.0 50 , 00 0,000.0 60 , 00 0,000.0 70 , 00 0,000.0 80 , 00 0,

  7. Slide 7: Estado de situación financiera consolidado: Pasivos y patrimonio

    E S TA D O D E S I T U A C I Ó N F I N A N C I E R A » CONSOLIDADO Pasivos » dic-16 42,421,214 + 3,439,606 Patrimonio Total » 8.1% jun-17 45,860,820 dic-16 25,395,827 0.0 70 , 00 0,000.0 -90,439 -0.4% jun-17 Var. $MM %Var jun-17 25,305,388 Reservas técnicas 24,559,959 (1,429,655) -5.5% Títulos emiti

  8. Slide 8: Estado de situación financiera: Deuda

    E S TA D O D E S I T U A C I Ó N F I N A N C I E R A » DEUDA COP 67.1% EXPOSICIÓN Deuda Financiera Grupo SURA individual: DEUDA POR COP 5.27 Billones* MONEDAS** USD 32.9% DEUDA FINANCIERA CONSOLIDADA» Dividendos Operaciones Preferenciales Repo Suramericana Derivados 4% 1% 12% 1% dic-16 9,744,402 Ban

  9. Slide 9: Estado de resultados integrales consolidado

    E S TA D O D E R E S U LTA D O S I N T E G R A L E S » CONSOLIDADO Ingresos Totales » Gastos Totales » Utilidad Neta» jun-16 8,128,544 jun-16 6,980,844 jun-16 974,570 + 1,817,153 + 2,074,271 -337,479 22.4% 29.7% -34.6% jun-17 9,945,697 jun-17 9,055,115 jun-17 637,091 0 2,00,000 4,00,000 6,00,000 8,0

  10. Slide 10: Estado de resultados integrales: cifras consolidadas

    E S TA D O D E R E S U LTA D O S I N T E G R A L E S » CIFRAS CONSOLIDADAS Impacto Cambiario Grupo SURA y Otras* y No Recurrentes 974,570 12,264 54,942 Utilidad neta sin impactos (44,157) contables y no recurrentes (236,457) (8,136) 637,091 (45,535) (45,827) (24,573) +11.4% Impacto Provisiones no Ca

  11. Slide 11: SURA Seguros, Tendencias y Riesgos - Suramericana S.A

    SURA SEGUROS, TENDENCIAS Y RIESGOS SURAMERICANA S.A RESULTADOS CONSOLIDADOS 11

  12. Slide 12: Hechos destacados Suramericana 1S 2017

    H E C H O S D E S TA C A D O S » SURAMERICANA 1S 2017 % PRIMAS EM ITIDAS • Avance satisfactorio de operaciones adquiridas en 2016 que presentan crecimientos en El Salvador Uruguay 3% 3% Rep. Dom. línea con expectativas de planes de negocio. Panamá 2% 3% • Contrato de reaseguro regional genera ahorro

  13. Slide 13: Suramericana: cifras consolidadas

    SURA SEGUROS, TENDENCIAS Y RIESGOS » SURAMERICANA S.A. CIFRAS CONSOLIDADAS Ingresos Totales » Gastos Totales » Utilidad Neta» jun-16 4,903,699 jun-16 4,592,530 jun-16 278,932 + 1,904,912 + 1,869,539 + 12,264 38.8% 40.7% 4.4% jun-17 6,808,611 jun-17 6,462,069 jun-17 291,197 0.0 1,00,000 .0 2,00,000 .

  14. Slide 14: Estado de resultados integrales Suramericana

    E S TA D O D E R E S U LTA D O S I N T E G R A L E S » CIFRAS CONSOLIDADAS SURAMERICANA S.A. Segmento Corporativo 13,831 23,641 42,791 (28,734) (4,474) 12,200 291,197 278,932 (29,214) Utilidad neta sin diferencia (17,776) en cambio de segmento corporativo +16.3% Ut. Neta Vida No Vida Salud Dif. En G

  15. Slide 15: Principales cifras segmentos: Vida

    SURA SEGUROS, TENDENCIAS Y RIESGOS » PRINCIPALES CIFRAS SEGMENTOS Primas emitidas Siniestralidad retenida VIDA » jun-17 %Var jun-17 jun-16 Vida 293,395 6.2% 26.8% 25.3% Primas Emitidas: +14.8% Vida Grupo 381,058 24.1% 36.6% 39.0% 268,361 Previsionales 329,575 10.6% 111.4% 97.4% Utilidad Neta: +14.4%

  16. Slide 16: Principales cifras segmentos: No Vida

    SURA SEGUROS, TENDENCIAS Y RIESGOS » PRINCIPALES CIFRAS SEGMENTOS Uruguay Rep. Dom. El Salvador 4% 3% 2% Panamá 5% Otros NO VIDA » 30% Colombia Autos México 31% 35% 7% PRIMAS PRIMAS Primas Emitidas: +77.9% Brasil 8% POR POR 1,207,277 Utilidad Neta: +58.8% PAÍS SOLUCIÓN Cumplimiento Argentina 6% 17%

  17. Slide 17: Principales cifras segmentos: Salud

    SURA SEGUROS, TENDENCIAS Y RIESGOS » PRINCIPALES CIFRAS SEGMENTOS SALUD » Ing. Prest. Servic.: +22.3% 271,116 Utilidad Neta: +153% Prestación de servicios Siniestralidad jun-17 %Var jun-17 jun-16 EPS 1,158,757 23.2% 93.3% 93.2% IPS 225,024 24.2% Dinámica 104,853 9.6% Total 1,488,633 22.3% 22,890 9,0

  18. Slide 18: SURA Asset Management resultados consolidados

    SURA ASSET MANAGEMENT RESULTADOS CONSOLIDADOS 18

  19. Slide 19: Hechos destacados SURA Asset Management 1S 17

    H E C H O S D E S TA C A D O S » SURA ASSET MANAGEMENT 1S 2017 • Anuncio de venta en Perú de Seguros SURA e Hipotecaria SURA por USD 268 MM*. • Afecta comparabilidad de cifras: clasificado como activos y pasivos no corrientes T O TA L A U M disponible para la venta en ESF y utilidad de operaciones d

  20. Slide 20: SURA Asset Management: cifras consolidadas

    SURA ASSET MANAGEMENT » CIFRAS CONSOLIDADAS Ingresos Totales » Gastos Totales » Utilidad Neta» jun-16 2,550,622 jun-16 2,130,489 jun-16 295,589 + 135,761 + 147,238 -44,157 5.3% 6.9% -14.9% jun-17 2,686,383 jun-17 2,277,727 jun-17 251,432 1,000 , 00 .0 1,200 , 00 .0 1,400 , 00 .0 1,600 , 00 .0 1,800

  21. Slide 21: Estado de resultados integrales SURA Asset Management

    E S TA D O D E R E S U LTA D O S I N T E G R A L E S » CIFRAS CONSOLIDADAS SURA ASSET MANAGEMENT Segmento Corporativo 9,656 41,469 5,250 295,589 (39,710) Utilidad neta sin impactos 34,519 251,432 contables y no recurrentes 20,972 (90,568) (20,301) (5,443) +33.6% Impacto Provisión no Cambiario** (+)

  22. Slide 22: Segmento Mandatorio: cifras de mercado

    S E G M E N T O M A N D AT O R I O » CIFRAS DE MERCADO ACTIVOS BAJO ADMINISTRACIÓN AFILIADOS (Millones) 16.7% 19.2% 15.5% 39.0% 19.7% 13.6% 18.1% -2.4% 16.4% -0.2% -0.2% 4.3% 4.6% 7.7% 12.3% 13.5% 9.3% 23.9% 19.7% 8.7% 13.9% 17.26 340.9 16.02 288.8 7.37 6.34 94.2109.9 62.2 74.1 4.12 4.30 46.2 53.3 6

  23. Slide 23: Segmento Mandatorio: principales cifras

    S E G M E N T O M A N D AT O R I O » PRINCIPALES CIFRAS INGRESOS POR COMISIONES RENDIMIENTO DEL ENCAJE 1916.2% 231.4% 56.2% 254.4% 348.4% 0.1% -5.5% -6.8% 14.8% -3.1% 1962.1% 281.0% 61.7% 242.3% 376.4% 2.3% 8.7% -3.6% 10.9% 3.7% 126,702 868,777 841,589 69,006 345,034 326,219 288,546 288,743 29,564 2

  24. Slide 24: Segmento Voluntario: cifras de mercado

    S E G M E N T O V O L U N TA R I O » CIFRAS DE MERCADO ACTIVOS BAJO ADMINISTRACIÓN AFILIADOS (Miles) 25.4% 26.8% 44.9% 250.3% 21.0% 27.5% 7.7% 34.5% 23.5% -4.9% 12.7% 14.7% 20.7% 20.8% 37.1% 212.3% 21.0% 23.0% 32.0 1,010 25.1 880 9.9 12.5 393 424 9.5 279 314 7.5 5.5 6.7 219 163 2.1 3.1 0.1 0.3 36 45

  25. Slide 25: Segmento Voluntario: principales cifras

    S E G M E N T O V O L U N TA R I O » PRINCIPALES CIFRAS INGRESOS POR COMISIONES PRIMAS NETAS CON AHORRO 14.1% 5.5% 46.7% 146.4% 17.1% 23.0% 831.3% 0.0% 25.3% 16.7% 21.3% 51.8% 138.0% 25.3% 25.8% 970.6% 0.0% 28.2% 92,985 501,927 513,007 79,434 409,260 408,071 47,900 41,966 33,519 31,772 7,350 1,457 1

  26. Slide 26: Segmento Seguros: principales cifras

    SEGMENTO SEGUROS » PRINCIPALES CIFRAS PRIMAS NETAS MOVIMIENTO DE RESERVAS -29.3% -2.0% 26.6% -22.6% -33.1% 21.9% -23.0% -27.7% 12.7% 31.0% -18.6% -31.5% 40.1% -19.6% 839,011 649,531 0 0 632,261 446,923 -133,814-163,111 206,751 202,608 -400,727 0 0 -598,654 -563,837 Chile México Perú Total -732,467 C

  27. Slide 27: Anexos

    Anexos 27

  28. Slide 28: SURA Asset Management: Segmento Mandatorio

    SURA ASSET MANAGEMENT » SEGMENTO MANDATORIO Utilidad Neta: +9.6% • Utilidad neta crece 15.7% sin efectos cambiarios de 46,133 32,974 473,605 conversión. 432,137 7,404 (30,943) (14,099) • AUM de COP 341 billones creciendo 14% impulsados por buen rendimiento de los mercados. • Se resalta México con cr

  29. Slide 29: SURA Asset Management: Segmento Voluntario

    SURA ASSET MANAGEMENT » SEGMENTO VOLUNTARIO Ut. Neta MP Ut. Neta 1S2016 Chile México Perú Uruguay Protección Corporativo 1S2017 • AUM de COP 32 billones creciendo 23% con buen dinamismo en todos los países. • Se resaltan México, Chile y Protección con crecimientos de 21%. 12,225 • Clientes alcanzan

  30. Slide 30: Portafolio de inversiones

    P O R TA F O L I O D E I N V E R S I O N E S » 28.6% Bancolombia 24.4% Sura Asset Management 12.2% Suramericana Servicios Financieros COP 26.3 Bn 16.3% Grupo Nutresa 65% 18.2% Grupo Argos 0.5% Otros Valoración de Suramericana y SURA AM a 1x valor del patrimonio y compañías listadas a valor de mercad

  31. Slide 31: Evolución de la acción

    EVOLUCIÓN DE LA ACCIÓN » 115 111.40 110 105 103.39 100 102.77 95 90 85 80 75 70 30-jun-16 31-ago-16 31-oct-16 31-dic-16 28-feb-17 30-abr-17 30-jun-17 PFGRUPSURA GRUPOSURA COLCAP 30-jun-17 % Var Anual* % Var. YTD* GRUPOSURA (Pesos) 39,600 3.4% 3.7% 879 Fondos Internacionales con PFGRUPSURA (Pesos) 38

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