Bank Leumi Le-israel B.m. · TASE:LUMI

Bank Leumi Le-israel B.m — Q2 2026 Earnings Presentation

22 slides from Bank Leumi Le-israel B.m's earnings presentation, 2026

1. Slide 1: מצגת משקיעים - בנק לאומי - רבעון 2 2026

   ‫מצגת משקיעים‬ ‫בנק לאומי‬ ‫מצגת דוחות כספיים‬ ‫רבעון ‪2026 2‬‬ ‫‪1‬‬

2. Slide 2: הבהרה משפטית

   ‫בנק לאומי ‪ -‬תוצאות רבעון ‪2026 2‬‬ ‫הבהרה משפטית‬ ‫מצגת זו אינה מהווה הצעה לרכישת ניירות הערך של בנק לאומי לישראל בע"מ ("הבנק") או הזמנה לקבלת הצעות כאמור‪ ,‬והיא נועדה אך ורק למסירת מידע‪ .‬המידע הנכללת במצגת‬ ‫אינו מהווה ייעוץ‪ ,‬המלצה או חוות דעת באשר לכדאיות ההשקעה בניירות ערך של הבנק‪.‬‬ ‫המ

3. Slide 3: חלק 1 – אסטרטגיה ועיקרי התוצאות

   ‫בנק לאומי ‪ -‬תוצאות רבעון ‪2026 2‬‬ ‫חלק ‪ – 1‬אסטרטגיה ועיקרי התוצאות‬ ‫חנן פרידמן‬ ‫מנכ"ל‬ ‫‪3‬‬

4. Slide 4: נתונים מרכזיים – רבעון 2 2026

   ‫בנק לאומי ‪ -‬תוצאות רבעון ‪2026 2‬‬ ‫בנק לאומי‪ :‬נתונים מרכזיים – רבעון ‪2026 ,2‬‬ ‫חלוקת רווחים‬ ‫תשואה להון‬ ‫רווחיות חזקה‬ ‫דיבידנד ‪ +‬רכישה עצמית של מניות‬ ‫מדווח‬ ‫רווח נקי‬ ‫)‪(1‬‬ ‫)‪(1‬‬ ‫מיליארד ש"ח‬ ‫‪1.4‬‬ ‫‪16.3%‬‬ ‫מנוטרל היטל מס )‪(1‬‬ ‫מיליארד ש"ח‬ ‫‪2.83‬‬ ‫שיעור חלוקה ‪ 50.0%‬תש

5. Slide 5: חלק 2 – סקירה פיננסית מקיפה

   ‫בנק לאומי ‪ -‬תוצאות רבעון ‪2026 2‬‬ ‫חלק ‪ – 2‬סקירה פיננסית מקיפה‬ ‫אשראי –צמיחה‬ ‫ומדדי איכות‬ ‫‪04‬‬ ‫תוצאות עיקריות‬ ‫‪01‬‬ ‫חגית ארגוב‬ ‫פיקדונות ויחסי נזילות‬ ‫‪05‬‬ ‫סביבת מאקרו‬ ‫‪02‬‬ ‫סמנכ"לית בכירה וראשת החטיבה הפיננסית‬ ‫יחסי הון וחלוקת רווחים‬ ‫‪06‬‬ ‫הכנסות‪ ,‬הוצאות‬ ‫‪03‬‬ ‫ויעילות

6. Slide 6: עיקרי התוצאות

   ‫בנק לאומי ‪ -‬תוצאות רבעון ‪2026 2‬‬ ‫עיקרי התוצאות‬ ‫שנת ‪2025‬‬ ‫למחצית ‪2026 1‬‬ ‫רבעון ‪2025 2‬‬ ‫רבעון ‪2026 2‬‬ ‫‪10,262‬‬ ‫‪5,178‬‬ ‫‪2,610‬‬ ‫‪2,832‬‬ ‫מדווח‬ ‫רווח נקי‬ ‫‪10,681‬‬ ‫‪5,729‬‬ ‫‪2,824‬‬ ‫‪3,125‬‬ ‫מותאם*‬ ‫‪15.8%‬‬ ‫‪14.9%‬‬ ‫‪16.2%‬‬ ‫‪16.3%‬‬ ‫מדווח‬ ‫תשואה להון‬ ‫‪16.4%‬‬

7. Slide 7: תוצאות למחצית 1 2026 מול היעדים הפיננסיים

   ‫בנק לאומי ‪ -‬תוצאות רבעון ‪2026 2‬‬ ‫תוצאות למחצית ‪ 2026 1‬מול היעדים הפיננסיים‬ ‫מחצית ‪2026 1‬‬ ‫יעדים פיננסיים ל‪2026 -‬‬ ‫‪ 5.2‬מיליארדי ‪₪‬‬ ‫‪ 9-11‬מיליארדי ‪₪‬‬ ‫רווח נקי‬ ‫‪14.9%‬‬ ‫‪13.75% - 15.25%‬‬ ‫תשואה להון‬ ‫‪9.0% YTD‬‬ ‫‪8% - 10%‬‬ ‫צמיחת תיק האשראי‬ ‫חלוקת רווחים‬ ‫‪52.3%‬‬ ‫‪50%

8. Slide 8: סביבת מאקרו: יציבות וחוסן

   ‫בנק לאומי ‪ -‬תוצאות רבעון ‪2026 2‬‬ ‫סביבת מאקרו‪ :‬יציבות וחוסן‬ ‫ישראל‬ ‫‪OECD‬‬ ‫תוצר מקומי גולמי (שיעור השינוי ‪)%‬‬ ‫אינפלציה (שיעור שנתי ‪)%‬‬ ‫‪9.3%‬‬ ‫‪5.3%‬‬ ‫‪6.3%‬‬ ‫‪6.4%‬‬ ‫‪5.5%‬‬ ‫‪3.2%‬‬ ‫‪2.8%‬‬ ‫‪3.0%‬‬ ‫‪4.0%‬‬ ‫‪2.6%‬‬ ‫‪3.3%‬‬ ‫‪2.9%‬‬ ‫‪1.8%‬‬ ‫‪1.8%‬‬ ‫‪2.1% 1.8%‬‬ ‫‪1.8%‬‬

9. Slide 9: מגמות מרכזיות בהכנסות - רבעון 2 2026

   ‫בנק לאומי ‪ -‬תוצאות רבעון ‪2026 2‬‬ ‫מגמות מרכזיות בהכנסות ‪ -‬רבעון ‪ 2026 2‬מול רבעון ‪2025 2‬‬ ‫מיליוני ש"ח‬ ‫‪6,588‬‬ ‫‪5,986‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪1,042‬‬ ‫‪1,014‬‬ ‫הכנסות אחרות‬ ‫‪960‬‬ ‫דגשים עיקריים‬ ‫‪410‬‬ ‫עמלות‬ ‫צמיחה בסך ההכנסות ‪YOY +10.1%‬‬ ‫הכנסות מימון שאינן מריבית‬ ‫סך‬ ‫צמיחה בהכנ

10. Slide 10: צמיחה בהכנסות מעמלות

    ‫בנק לאומי ‪ -‬תוצאות רבעון ‪2026 2‬‬ ‫צמיחה בהכנסות מעמלות‬ ‫מיליוני ש"ח‬ ‫הכנסות לפי סוגי עמלות‬ ‫‪76‬‬ ‫‪2,171‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪2,035‬‬ ‫‪Q2 2026‬‬ ‫‪Q2 2025‬‬ ‫‪338‬‬ ‫עמלות מעסקי מימון וטיפול באשראי‬ ‫‪285‬‬ ‫‪150‬‬ ‫ניהול חשבון‬ ‫‪145‬‬ ‫‪76‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪1,014‬‬ ‫‪1,042‬‬ ‫‪213‬‬ ‫פעילות בני"ע‬ ‫‪198‬

11. Slide 11: מגמות מרכזיות בהוצאות - רבעון 2 2026

    ‫בנק לאומי ‪ -‬תוצאות רבעון ‪2026 2‬‬ ‫מגמות מרכזיות בהוצאות ‪ -‬רבעון ‪ 2026 2‬מול רבעון ‪2025 2‬‬ ‫מיליוני ש"ח‬ ‫דגשים עיקריים‬ ‫‪1,610‬‬ ‫‪1,627‬‬ ‫הוצאות השכר הושפעו ע"י בונוסים גבוהים יותר‪ ,‬אשר קוזזו‬ ‫שכר‬ ‫אחזקה‪ ,‬פחת בניינים וציוד ואחרות‬ ‫חלקית ע"י המשך הירידה במצבת כוח האדם‬ ‫‪633‬‬ ‫‪6

12. Slide 12: מגמות מרכזיות בהכנסות ובהוצאות – מחצית 1 2026

    ‫בנק לאומי ‪ -‬תוצאות רבעון ‪2026 2‬‬ ‫מגמות מרכזיות בהכנסות ובהוצאות – מחצית ‪ 2026 1‬מול מחצית ‪2025 1‬‬ ‫מיליוני ש"ח‬ ‫‪12,053‬‬ ‫הוצאות‬ ‫‪11,371‬‬ ‫‪33‬‬ ‫הכנסות‬ ‫‪76‬‬ ‫‪2,171‬‬ ‫‪2,035‬‬ ‫הכנסות אחרות‬ ‫‪703‬‬ ‫‪1,368‬‬ ‫עמלות‬ ‫‪3,341‬‬ ‫‪3,219‬‬ ‫אחזקה‪ ,‬פחת‬ ‫בניינים וציוד‬ ‫הכנסות מימון

13. Slide 13: שיפור עקבי ביחס יעילות

    ‫בנק לאומי ‪ -‬תוצאות רבעון ‪2026 2‬‬ ‫שיפור עקבי ביחס יעילות‬ ‫‪57.9%‬‬ ‫‪31.2PP‬‬ ‫דגשים עיקריים‬ ‫‪53.2%‬‬ ‫שיפור מאז‬ ‫‪45.8%‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫יחס יעילות מהטובים בעולם‪,‬‬ ‫מונע על ידי מינוף כלי‬ ‫טכנולוגיה מתקדמים ו‪AI-‬‬ ‫‪37.2%‬‬ ‫‪32.6%‬‬ ‫‪29.9%‬‬ ‫‪29.3%‬‬ ‫‪26.7%‬‬ ‫‪24.7%‬‬ ‫‪Q2 2026‬‬ ‫‪2019

14. Slide 14: הוצאות להפסדי אשראי

    ‫בנק לאומי ‪ -‬תוצאות רבעון ‪2026 2‬‬ ‫הוצאות להפסדי אשראי‬ ‫מיליוני ש"ח‬ ‫דגשים עיקריים – רבעון ‪2026 2‬‬ ‫הכנסה מהפרשה פרטנית במשך‬ ‫‪ %‬ההוצאה‬ ‫‪ 10‬רבעונים ברצף‪.‬‬ ‫להפסדי‬ ‫‪0.19%‬‬ ‫‪0.03%‬‬ ‫‪0.11%‬‬ ‫‪0.12%‬‬ ‫‪0.20%‬‬ ‫אשראי‬ ‫ההפרשה הקבוצתית משקפת‬ ‫‪223‬‬ ‫את הגידול בתיק האשראי‪.‬‬ ‫‪29

15. Slide 15: מדדי איכות אשראי חזקים

    ‫בנק לאומי ‪ -‬תוצאות רבעון ‪2026 2‬‬ ‫מדדי איכות אשראי חזקים‬ ‫‪NPL‬‬ ‫יחס הפרשות ל ‪NPL -‬‬ ‫שיעור אשראי בעייתי‬ ‫הפרשה להפסדי אשראי‬ ‫‪0.45%‬‬ ‫‪2.7‬‬ ‫‪1.11%‬‬ ‫מיליארדי ש"ח‬ ‫‪6.89‬‬ ‫‪2025: 3.2 · 2024: 3.0‬‬ ‫‪2025: 6.85 · 2024: 6.89‬‬ ‫‪NPL‬‬ ‫חובות שאינם צוברים ריבית‬ ‫שיעור אשראי בעייתי‬ ‫‪

16. Slide 16: אשראי: צמיחה במגזרים שבמיקוד

    ‫בנק לאומי ‪ -‬תוצאות רבעון ‪2026 2‬‬ ‫אשראי‪ :‬צמיחה במגזרים שבמיקוד‬ ‫א ש ר א י ל צ יב ו ר נ ט ו – מ י ל י א ר ד י ש " ח‬ ‫רב ע ו ן ‪ – 2 0 2 6 2‬מגז ר י ם עי ק ר י י ם‬ ‫‪YTD +9.0%‬‬ ‫‪567‬‬ ‫משכנתאות‬ ‫‪520‬‬ ‫‪+2.0% QoQ‬‬ ‫‪ 163.1‬מיליארדי ש"ח‬ ‫‪ 101%‬מ‪2019-‬‬ ‫‪+4.1% YTD‬‬ ‫לעומת ‪ 156.7‬ב‪2

17. Slide 17: צמיחה וגיוון בסיס הפיקדונות

    ‫בנק לאומי ‪ -‬תוצאות רבעון ‪2026 2‬‬ ‫צמיחה וגיוון בסיס הפיקדונות‬ ‫פ י ק ד ו נ ו ת ה צ יב ו ר – מ י ל י א ר ד י ש " ח‬ ‫יחס הלוואות לפיקדונות‬ ‫צמיחת תיק הפיקדונות‬ ‫‪ 92%‬מ‪2019-‬‬ ‫‪687‬‬ ‫‪719‬‬ ‫‪78.8%‬‬ ‫‪+4.7% YTD‬‬ ‫‪618‬‬ ‫ברבעון ‪ 2026 2‬לעומת ‪ 75.7%‬ב‪2025-‬‬ ‫‪+3.4% QoQ‬‬ ‫‪557‬‬ ‫‪568

18. Slide 18: תמהיל מגוון של אשראי ופיקדונות

    ‫בנק לאומי ‪ -‬תוצאות רבעון ‪2026 2‬‬ ‫תמהיל מגוון של אשראי ופיקדונות‬ ‫מיליארד ש"ח‬ ‫ליום ‪30.6.2026‬‬ ‫אשראי‬ ‫‪Q2 2026‬‬ ‫שוקי הון‬ ‫אחר ‪3.2%‬‬ ‫פרטיים ‪5.7%‬‬ ‫‪10.7%‬‬ ‫נדל "ן‬ ‫משכנתאות‬ ‫‪14.1%‬‬ ‫‪567‬‬ ‫‪28.8%‬‬ ‫מיליארד‬ ‫ש'' ח‬ ‫עסקים קטנים‬ ‫עסקי ‪19.2%‬‬ ‫‪5.3%‬‬ ‫*‬ ‫מסחרי ‪13.0%‬‬ ‫פ

19. Slide 19: תמהיל מגוון של אשראי ופיקדונות

    ‫בנק לאומי ‪ -‬תוצאות רבעון ‪2026 2‬‬ ‫תמהיל מגוון של אשראי ופיקדונות‬ ‫מיליארד ש"ח‬ ‫ליום ‪30.6.2026‬‬ ‫אשראי‬ ‫‪H1 2026‬‬ ‫שוקי הון‬ ‫אחר ‪3.2%‬‬ ‫פרטיים ‪5.7%‬‬ ‫‪10.7%‬‬ ‫נדל "ן‬ ‫משכנתאות‬ ‫‪14.1%‬‬ ‫‪567‬‬ ‫‪28.8%‬‬ ‫מיליארד‬ ‫ש'' ח‬ ‫עסקים קטנים‬ ‫עסקי ‪19.2%‬‬ ‫‪5.3%‬‬ ‫*‬ ‫מסחרי ‪13.0%‬‬ ‫פ

20. Slide 20: יחסי הון ומינוף חזקים וחלוקת רווחים לבעלי המניות

    ‫בנק לאומי ‪ -‬תוצאות רבעון ‪2026 2‬‬ ‫יחסי הון ומינוף חזקים וחלוקת רווחים לבעלי המניות‬ ‫יחסי הון ומינוף ליום ‪30.06.2026‬‬ ‫ח ל ו ק ת ר וו ח י ם – רב ע ו ן ‪2 0 2 6 2‬‬ ‫יחס הון רובד ‪1‬‬ ‫‪11.65%‬‬ ‫יעד רגולטורי‪10.23% :‬‬ ‫מיליארד ש"ח‬ ‫‪1.4‬‬ ‫לעומת ‪ 12.05%‬בשנת ‪2025‬‬ ‫יעד פנימי‪10.85% :‬‬ ‫

21. Slide 21: דגשים למשקיעים

    ‫בנק לאומי ‪ -‬תוצאות רבעון ‪2026 2‬‬ ‫דגשים למשקיעים‬ ‫איכות אשראי‬ ‫צמיחה‬ ‫רווחיות‬ ‫צמיחה אחראית‬ ‫צמיחה במוצרי ליבה‬ ‫רווחיות גבוהה ועקבית לאורך זמן‬ ‫חיתום מוקפד המתבטא במדדי איכות‬ ‫צמיחה מואצת ומתמשכת באשראי ובפיקדונות‪,‬‬ ‫ביצועים חזקים גם בסביבה משתנה‬ ‫אשראי חזקים‬ ‫תוך מיקוד במגזרים אסטר

22. Slide 22: תודה – שאלות ותשובות

    ‫תודה‬ ‫שאלות ותשובות‬ ‫‪22‬‬

Bank Leumi Le-Israel B.M. — Q2 2026 Earnings Presentation on 6ix