Bank Leumi Le-israel B.m. · TASE:LUMI

Bank Leumi Le-israel B.m — FY2025 Earnings Presentation

23 slides from Bank Leumi Le-israel B.m's earnings presentation, Mar 4, 2026

1. Slide 1: בנק לאומי מצגת דוחות כספיים שנת 2025

   ‫בנק לאומי‬ ‫מצגת דוחות כספיים‬ ‫שנת ‪2025‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬

2. Slide 2: הבהרה משפטית

   ‫הבהרה משפטית‬ ‫מצגת זו אינה מהווה הצעה לרכישת ניירות הערך של בנק לאומי לישראל בע"מ ("הבנק") או הזמנה לקבלת הצעות כאמור‪ ,‬והיא נועדה אך ורק למסירת מידע‪.‬‬ ‫המידע הנכללת במצגת אינו מהווה ייעוץ‪ ,‬המלצה או חוות דעת באשר לכדאיות ההשקעה בניירות ערך של הבנק‪.‬‬ ‫המידע הכלול במצגת מבוסס על מידע מדיווחיו

3. Slide 3: חנן פרידמן, מנכ"ל

   ‫חנן פרידמן‬ ‫מצגת דוחות כספיים‬ ‫שנת ‪2025‬‬ ‫מנכ"ל‬ ‫‪3‬‬

4. Slide 4: 2025 שנת שיא נוספת

   ‫‪ 2025‬שנת שיא נוספת‬ ‫‪Strong Return on Equity‬‬ ‫)‪(2‬‬ ‫חלוקת רווחים‬ ‫תשואה להון‬ ‫‪portfolio‬‬ ‫רווח נקי‬ ‫‪6.5%‬‬ ‫תשואת‬ ‫‪58%‬‬ ‫שיעור‬ ‫‪5.9‬‬ ‫)‪(1‬‬ ‫‪17.9%‬‬ ‫מנורמל‬ ‫‪15.8%‬‬ ‫מדווח‬ ‫‪+4.7%‬‬ ‫‪10.3‬‬ ‫דיבידנד‬ ‫חלוקה‬ ‫יחס הון רובד ‪1‬‬ ‫יחס יעילות‬ ‫צמיחה‬ ‫‪31.12.2025‬‬ ‫מיליארד ש

5. Slide 5: מחדשנות דיגיטלית להובלה במהפכת ה-AI

   ‫מחדשנות דיגיטלית להובלה במהפכת ה‪AI-‬‬ ‫הקמת מרכז ‪ AI‬להאצת הטרנספורמציה הבנקאית‬ ‫היפר‪-‬פרסונליזציה ושיפור הצעת הערך‪:‬‬ ‫הטמעת ‪ AI‬בליבת הבנקאות‪:‬‬ ‫הרחבת ודיוק המוצרים והשירותים‬ ‫מודל חיתום וניהול אשראי חכם‪,‬‬ ‫ללקוחות בזמן אמת‬ ‫אוטומציה של כתיבת קוד‬ ‫האצת ההתייעלות‪:‬‬ ‫שילוב טכנולוגיית

6. Slide 6: 2025 עמידה מלאה ביעדים

   ‫‪ 2025‬עמידה מלאה ביעדים‬ ‫תוצאות ‪2025‬‬ ‫יעדים פיננסיים ל‪2025-‬‬ ‫‪CET1‬‬ ‫‪Leverage Ratio‬‬ ‫‪ 10.3‬מיליארד ש"ח‬ ‫‪ 9-11‬מיליארד ש"ח‬ ‫רווח נקי‬ ‫‪15.8%‬‬ ‫‪15%-16%‬‬ ‫תשואה להון‬ ‫‪14%‬‬ ‫‪8%-10%‬‬ ‫צמיחת תיק האשראי‬ ‫‪58%‬‬ ‫‪ 50%‬לפחות‬ ‫חלוקת רווחים‬ ‫חלוקת רווחים כוללת דיבידנד ורכישה עצמית

7. Slide 7: יעדים אסטרטגיים 2026-2027

   ‫‪ 2026-2027‬יעדים אסטרטגיים‬ ‫‪Leverage Ratio‬‬ ‫‪ 10-12‬מיליארד ש"ח‬ ‫רווח נקי‬ ‫* ‪14.5%-16%‬‬ ‫תשואה להון‬ ‫** ‪8%-10%‬‬ ‫צמיחת בתיק האשראי‬ ‫* ‪50%-65%‬‬ ‫חלוקת רווחים‬ ‫חלוקת רווחים כוללת דיבידנד ורכישה עצמית‪ .‬היעדים מוצגים במונחי שנה אחת‪.‬‬ ‫הנחות המאקרו כוללות‪ ,‬בין היתר‪ ,‬ריבית בנק ישר

8. Slide 8: חגית ארגוב, ראשת החטיבה הפיננסית

   ‫חגית ארגוב‬ ‫מצגת דוחות כספיים‬ ‫שנת ‪2025‬‬ ‫סמנכ"לית בכירה וראשת החטיבה הפיננסית‬ ‫‪8‬‬

9. Slide 9: סביבת המאקרו והזדמנויות הצמיחה בשנת 2026

   ‫סביבת המאקרו הזדמנויות הצמיחה בשנת ‪2026‬‬ ‫צפי להאצה בקצב הצמיחה של התוצר בשנת ‪2026‬‬ ‫צפי לאינפלציה נמוכה יותר ב‪2026-‬‬ ‫התוצר המקומי הגולמי‪ ,‬שיעורי שינוי שנתיים‪ ,‬במונחים ריאליים‬ ‫שיעור האינפלציה‬ ‫‪9.3%‬‬ ‫‪5.3%‬‬ ‫‪6.3%‬‬ ‫‪6.4%‬‬ ‫‪5.2%‬‬ ‫‪2.8%‬‬ ‫‪3.0%‬‬ ‫‪3.2%‬‬ ‫‪2.6%‬‬ ‫‪3.3%‬‬ ‫‪3

10. Slide 10: עיקרי התוצאות

    ‫עיקרי התוצאות‬ ‫רבעון ‪2025 4‬‬ ‫שנת ‪2024‬‬ ‫שנת ‪2025‬‬ ‫‪2,549‬‬ ‫‪9,798‬‬ ‫‪10,262‬‬ ‫רווח נקי‬ ‫‪15.1%‬‬ ‫‪16.9%‬‬ ‫‪15.8%‬‬ ‫תשואה להון‬ ‫‪31.8%‬‬ ‫‪29.9%‬‬ ‫‪29.3%‬‬ ‫יחס יעילות‬ ‫‪0.11%‬‬ ‫‪0.16%‬‬ ‫‪0.09%‬‬ ‫שיעור ההוצאה להפסדי אשראי‬ ‫‪Y - o-Y‬‬ ‫‪Y-o-Y‬‬ ‫‪Y - o-Y‬‬ ‫‪5.0%‬‬ ‫‪8.6%‬‬ ‫‪1

11. Slide 11: מגמות מרכזיות בהכנסות והוצאות שנתי

    ‫מגמות מרכזיות בהכנסות והוצאות שנתי‬ ‫‪Finance Income‬‬ ‫‪Operating‬‬ ‫‪Operating‬‬ ‫‪and‬‬ ‫‪and‬‬ ‫‪Other‬‬ ‫‪Other‬‬ ‫‪Expenses‬‬ ‫‪Expenses‬‬ ‫הכנסות הריבית נטו והכנסות מימון שאינן מריבית‬ ‫הוצאות שכר ותפעוליות‬ ‫‪18,329‬‬ ‫‪0.9%‬‬ ‫‪18,489‬‬ ‫‪8,557‬‬ ‫‪6,904‬‬ ‫‪8,145‬‬ ‫)‪(3.7%‬‬ ‫‪8,557‬‬ ‫‪

12. Slide 12: מגמות מרכזיות בהכנסות והוצאות רבעון 4

    ‫מגמות מרכזיות בהכנסות והוצאות רבעון ‪4‬‬ ‫‪Finance Income‬‬ ‫‪Operating and Other Expenses‬‬ ‫‪Finance Income 9M 2025 vs 9M 2024‬‬ ‫‪Finance Income 9M 2025 vs 9M 2024‬‬ ‫הכנסות הריבית נטו והכנסות מימון שאינן מריבית‬ ‫הוצאות שכר ותפעוליות‬ ‫‪4,505‬‬ ‫)‪(5.5%‬‬ ‫‪4,258‬‬ ‫)‪(0.8%‬‬ ‫‪Q4 2024‬‬ ‫‪Q4 2

13. Slide 13: התפתחות הכנסות הריבית נטו ו-NIM

    ‫התפתחות הכנסות הריבית נטו ‪NIM‬‬ ‫‪2.53%‬‬ ‫‪2.37%‬‬ ‫‪NIM‬‬ ‫‪2.21%‬‬ ‫‪2.35%‬‬ ‫מדווח‬ ‫‪2.01%‬‬ ‫‪NIM‬‬ ‫בנטרול‬ ‫‪2.21%‬‬ ‫‪2.27%‬‬ ‫‪2.22%‬‬ ‫מדד‬ ‫‪2.06%‬‬ ‫‪2.10%‬‬ ‫‪4,378‬‬ ‫‪4,545‬‬ ‫‪4,540‬‬ ‫‪4.54‬‬ ‫‪4.47‬‬ ‫‪4,017‬‬ ‫‪4.02‬‬ ‫‪3,819‬‬ ‫‪3.82‬‬ ‫‪3.82‬‬ ‫‪Q4 2024‬‬ ‫‪Q1 2025‬‬ ‫‪Q2 202

14. Slide 14: הכנסות מעמלות

    ‫הכנסות מעמלות‬ ‫בנטרול‬ ‫הטבות שניתנו ללקוחות*‪:‬‬ ‫‪3,823‬‬ ‫‪4,084‬‬ ‫מול ‪+10.7% :2024‬‬ ‫‪3,487‬‬ ‫‪3,737‬‬ ‫‪3,335‬‬ ‫מול ‪+9.7% :Q4’24‬‬ ‫‪6.8%‬‬ ‫‪148‬‬ ‫‪4,084‬‬ ‫‪3,823‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪2025‬‬ ‫‪1,241‬‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪2025‬‬ ‫‪1,058‬‬ ‫‪7.8%‬‬ ‫‪782‬‬ ‫‪582 592‬‬ ‫‪654‬‬

15. Slide 15: שיפור עקבי ביחס יעילות

    ‫שיפור עקבי ביחס יעילות‬ ‫‪57.9%‬‬ ‫השגת יחס יעילות‬ ‫‪53.2%‬‬ ‫מהטובים בעולם‬ ‫‪45.8%‬‬ ‫בזכות הטכנולוגיה‬ ‫‪1,249‬‬ ‫‪37.2%‬‬ ‫‪32.6%‬‬ ‫‪29.9%‬‬ ‫‪29.3%‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪2025‬‬ ‫היחס ל‪ 2019-‬מנוטרל השפעת לאומיקארד; ‪ 2019-2022‬מנוטרל בלוס"א‪.‬‬ ‫‪15‬‬

16. Slide 16: התפתחות הוצאות להפסדי אשראי

    ‫התפתחות הוצאות להפסדי אשראי‬ ‫הפרשה פרטנית נמוכה לאורך זמן‬ ‫‪0.16%‬‬ ‫‪0.09%‬‬ ‫‪0.05%‬‬ ‫‪0.19%‬‬ ‫‪0.03%‬‬ ‫‪0.11%‬‬ ‫‪713‬‬ ‫‪450‬‬ ‫‪1041‬‬ ‫‪223‬‬ ‫‪707‬‬ ‫)‪(0.07%‬‬ ‫)‪(0.09%‬‬ ‫‪385‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪140‬‬ ‫‪55‬‬ ‫‪72‬‬ ‫‪106‬‬ ‫‪144‬‬ ‫)‪(328‬‬ ‫)‪(257‬‬ ‫)‪(17‬‬ ‫)‪(162‬‬ ‫(‪)4‬‬ ‫(‪)74‬‬ ‫‪202

17. Slide 17: נמשך השיפור במדדי איכות האשראי

    ‫נמשך השיפור במדדי איכות האשראי‬ ‫‪ NPL‬חובות שאינם צוברים ריבית‬ ‫חובות בעייתיים‬ ‫הפרשה להפסדי אשראי‬ ‫‪3.3‬‬ ‫יחס הפרשות ל‪NPL-‬‬ ‫‪3.2‬‬ ‫‪1.78%‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪1.45%‬‬ ‫‪1.9‬‬ ‫‪1.24%‬‬ ‫מיליארדי ש"ח‬ ‫‪6.9‬‬ ‫‪6.9‬‬ ‫‪6.7‬‬ ‫‪0.85%‬‬ ‫‪0.50%‬‬ ‫‪0.40%‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪2025‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫‪2024‬‬

18. Slide 18: צמיחה בסגמנטים שבמיקוד באשראי

    ‫אשראי צמיחה בסגמנטים שבמיקוד‬ ‫סך האשראי‬ ‫תיק אשראי מגוון‬ ‫אחר‬ ‫פרטיים‬ ‫‪520‬‬ ‫שוקי הון‬ ‫‪3.7%‬‬ ‫‪6.1%‬‬ ‫‪456‬‬ ‫‪5.0%‬‬ ‫‪9.4%‬‬ ‫‪419‬‬ ‫‪385‬‬ ‫‪325‬‬ ‫‪QoQ‬‬ ‫נדל"ן‬ ‫משכנתאות‬ ‫‪282‬‬ ‫‪278‬‬ ‫‪14.2%‬‬ ‫‪520‬‬ ‫‪30.1%‬‬ ‫מיליארד‬ ‫עסקי‬ ‫ש"ח‬ ‫‪17.6%‬‬ ‫מסחרי‬ ‫עסקים קטנים‬ ‫)‪(1‬‬ ‫)‪

19. Slide 19: צמיחה וגיוון בסיס הפיקדונות

    ‫צמיחה וגיוון בסיס הפיקדונות‬ ‫פיקדונות משקי בית‬ ‫תיק פיקדונות מגוון‬ ‫‪230‬‬ ‫‪227.0‬‬ ‫‪225.8‬‬ ‫משקי בית‬ ‫‪225‬‬ ‫שוקי הון‬ ‫‪33.0%‬‬ ‫‪35.7%‬‬ ‫‪220‬‬ ‫‪215‬‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪2025‬‬ ‫‪687‬‬ ‫מיליארד ש"ח‬ ‫פיקדונות ויחס הלוואות לפיקדונות‬ ‫‪800‬‬ ‫‪687‬‬ ‫‪300‬‬ ‫‪568‬‬ ‫‪618‬‬ ‫‪515‬‬ ‫‪557‬‬ ‫‪600

20. Slide 20: חוסן פיננסי: יחסי הון ומינוף איתנים

    ‫חוסן פיננסי יחסי הון ומינוף איתנים‬ ‫‪Total Capital Ratio‬‬ ‫‪Leverage Ratio‬‬ ‫יחס הון רובד ‪1‬‬ ‫יחס הון כולל‬ ‫יחס המינוף‬ ‫יעד רגולטורי מזערי‪10.2% :‬‬ ‫יעד רגולטורי מזערי‪13.5% :‬‬ ‫יעד רגולטורי מזערי‪5.5% :‬‬ ‫יעד הון פנימי‪10.85% :‬‬ ‫‪14.72%‬‬ ‫‪14.83%‬‬ ‫‪14.29%‬‬ ‫‪14.08%‬‬ ‫‪12.17%‬‬ ‫‪1

21. Slide 21: השאת ערך לבעלי המניות: דיבידנד ורכישה עצמית

    ‫השאת ערך לבעלי המניות דיבידנד ורכישה עצמית‬ ‫חלוקת רווחים‬ ‫‪33%‬‬ ‫‪40%‬‬ ‫‪58%‬‬ ‫‪40%‬‬ ‫‪50%‬‬ ‫‪75%‬‬ ‫‪65%‬‬ ‫‪6.5%‬‬ ‫‪8.2%‬‬ ‫‪6.0%‬‬ ‫‪5.2%‬‬ ‫תשואת‬ ‫תשואת‬ ‫‪5.7%‬‬ ‫‪6.2%‬‬ ‫דיבידנד*‬ ‫דיבידנד*‬ ‫‪5.2%‬‬ ‫‪5.9‬‬ ‫‪1.5‬‬ ‫‪3.9‬‬ ‫)‪(0.07%‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫)‪(0.09%‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪2.3‬‬ ‫‪1.7‬‬ ‫‪4

22. Slide 22: דגשים למשקיעים

    ‫דגשים למשקיעים‬ ‫יחסי הון איתנים התומכים‬ ‫רווחיות גבוהה ועקבית‬ ‫בצמיחה ובהחזר ערך‬ ‫לאורך זמן‬ ‫למשקיעים‬ ‫פוטנציאל להרחבת פעילות זרים‪,‬‬ ‫שכלול יכולות ‪Gen- AI‬‬ ‫כ‪ 90%-‬מפעולות הלקוחות‬ ‫צמיחה ומיקוד במגזרים‬ ‫לאור שיפור במדדי המאקרו‬ ‫לטיוב בחיתום והגדלת כושר‬ ‫מבוצעות בדיגיטל‪.‬‬ ‫אסטרטגיים

23. Slide 23: תודה / שאלות

    ‫תודה ‪ /‬שאלות‬ ‫מצגת דוחות כספיים‬ ‫‪23‬‬

Bank Leumi Le-Israel B.M. — FY2025 Earnings Presentation on 6ix