Slide 1: 2016年度（2017年3月期）決算説明会
２０１６年度（２０１７年３月期） 決算説明会 ２０１７年 ５月１０日 ＵＲＬ http://www.exeo.co.jp 2016年度決算説明会資料
Slide 2: 目次
目次 1. ２０１６年度業績 ･･･ 2 (8) NCC ･･･ 18 (1) 概況 ･･･ 3 (9) 都市インフラ ･･･ 19 (2) 受注高 ･･･ 4 (10)システムソリューション ･･･ 20 (3) 売上高 ･･･ 5 (11)生産性の向上 ･･･ 27 (4) 営業利益 ･･･ 6 (5) キャッシュフロー ･･･ 8 ３. 株主価値の向上 ･･･ 30 (1) 株主還元 ･･･ 31 ２. ２０１７年度計画 ･･･ 9 (1) 中期経営計画 ･･･ 10 (2) 概況 ･･･ 11 (3) 受注高・売上高 ･･･ 12 (4) 営業利益 ･･･ 14 (5) 主要通信キャリ
Slide 3: 2016年度業績
１. ２０１６年度業績 (1) 概況 (2) 受注高 (3) 売上高 (4) 営業利益 (5) キャッシュフロー －2－ 2016年度決算説明会資料
Slide 4: 2016年度業績 概況
１．２０１６年度業績 (1) 概況 ◆ 通信キャリアからの受注が好調、受注・売上・利益ともに前期比増 ◆ 売上高は計画並も、営業利益は過去最高を更新 ■ ２０１６年度業績（連結） （単位：億円） 15年度 16年度 16年度 実績 計画 実績 前期比 計画比 A B C C/A C/B 受 注 高 3,004 3,050 3,241 108% 106% 売 上 高 2,874 3,000 2,988 104% 100% (12.5%) (12.5%) (12.9%) 売上総利益 357 376 384 108% 102% (6.0%) (5.9%) (5.9%) 販 管 費 173 176 1
Slide 5: 受注高
１．２０１６年度業績 (2) 受注高 ◆ ＮＴＴグループを中心に、すべてのセグメントで受注が増加し、前期比増 ◆ 都市インフラ、システムＳは伸び悩むも、通信キャリアが好調で計画比増 ■ 前期比（連結） ■ 計画比（連結） （単位：億円） 〇 ＮＩ ● ＳＩ ● ＳＩ 〇 アクセス NCC ｼｽﾃﾑS ● ＮＩ 〇 ネットワーク ｼｽﾃﾑS 〇 アクセス +47 ▲58 〇 モバイル NCC +3 〇 ネットワーク +85 〇 モバイル 都市ｲﾝﾌﾗ ▲143 NTT-G 都市ｲﾝﾌﾗ +143 +4 3,241 3,241 〇 土木 ● 通信 〇 通信 ● 電気 〇 土木 ● ごみ処理プラント
Slide 6: 売上高
１．２０１６年度業績 (3) 売上高 ◆ すべてのセグメントで増加し、前期比増 ◆ 都市インフラ、システムＳは伸び悩むも、通信キャリアで挽回しほぼ計画並 ■ 前期比（連結） ■ 計画比（連結） （単位：億円） NCC ● ＳＩ 〇 ＳＩ ▲7 ● ＮＩ 〇 ＮＩ ｼｽﾃﾑS ｼｽﾃﾑS +19 ▲23 NCC +1 NTT-G 都市ｲﾝﾌﾗ +133 ▲117 都市ｲﾝﾌﾗ 2,988 3,000 2,988 +16 〇 アクセス ● 通信 NTT-G 〇 モバイル +78 ● 電気 2,874 〇 通信 ● 土木 〇 電気 ● ごみ処理プラント ● ごみ処理プラント 〇 アクセス 〇 モバイ
Slide 7: 営業利益
１．２０１６年度業績 (4) 営業利益 ◆ 売上増および生産性向上施策等が寄与し前期比増 ◆ 生産性向上施策、稼働効率向上等が不採算を吸収し、最高益更新 ■ 前期比（連結） ■ 計画比（連結） （単位：億円） 稼働効率・ミックス向上 +11 稼働効率・ミックス向上 +16 売上増に伴う増 売上減に伴う減 +14 ▲2 その他 その他 ▲16 生産性向上 ▲11 208 +15 208 生産性向上 +5 200 ● 一部プロジェクトの原価悪化 184 ● 営業強化等 ● 一部プロジェクトの原価悪化 ＋24 ＋8 15実績 16実績 16計画 16実績 ○増要因 ●減要因 （注）億円未満は切り捨て
Slide 8: グループ会社の利益推移
１．２０１６年度業績 ＜参考＞ グループ会社の利益推移 ◆ グループ会社利益も過去最高 ■ 営業利益の過去５年間の推移（連・単） （単位：億円） （連単倍率） (1.6) (1.7) (1.8) (1.8) (1.9) 207 208 180 183 184 83 96 グループ会社 67 83 83 エクシオ単体 113 124 100 101 112 12 13 14 15 16 （注） １．連単倍率＝連結営業利益÷単体営業利益 ２．億円未満は切り捨てています。 －7－ 2016年度決算説明会資料
Slide 9: キャッシュフロー
１．２０１６年度業績 (5) キャッシュフロー ◆ キャッシュフローは安定 ■ キャッシュフロー（連結） （単位：億円） 14年度 15年度 16年度 期首手持資金 162 242 160 営業ＣＦ 231 53 155 投資ＣＦ ▲ 28 ▲ 139 ▲ 60 財務ＣＦ ▲ 123 3 ▲ 102 期末手持資金 242 160 152 （注）億円未満は切り捨てています。 －8－ 2016年度決算説明会資料
Slide 10: 2017年度計画
２. ２０１７年度計画 (1) 中期経営計画 (2) 概況 (3) 受注高・売上高 (4) 営業利益 (5) 主要通信キャリアの設備投資動向 (6) ＮＴＴグループ（アクセス・ネットワーク） (7) ＮＴＴグループ（モバイル） (8) ＮＣＣ (9) 都市インフラ (10) システムソリューション (11) 生産性の向上 －9－ 2016年度決算説明会資料
Slide 11: 中期経営計画（2016-20）成長のイメージ
２．２０１７年度計画 (1) 中期経営計画（2016-20） ～成長のイメージ～ 4,000 既存技術・サービスの組み合わせによる周辺事業の拡大 ＩＣＴ、ＩｏＴ関連ビジネスのトータルソリューション提供 Ｍ＆Ａ、アライアンスによる業容拡大 3,500 ◇ＩｏＴソリューション ｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝ ◇ジオソリューション（ＥＸＢｅａｃｏｎ） グローバル事業拡大 3,000 新ソリューション ◇新エネルギー（Energy Viewer) ◇ＭＳクラウド ベトナム事業化 ＨＥＭＳ、ｽﾏｰﾄﾒｰﾀｰ 東南アジアODA フィリピン事業拡大 データセンタＰＪ 都市インフラ 2,500 ■ｲﾝﾊﾞ
Slide 12: 2017年度計画 概況
２．２０１７年度計画 (2) 概況 ◆ 豊富な手持ち工事を背景に、過去最高の売上・利益を計画 ■ ２０１７年度計画（連結） （単位：億円） 16年度 17年度 実績 計画 前期比 A B B/A 受 注 高 3,241 3,300 102% 売 上 高 2,988 3,200 107% (12.9%) (12.9%) 売上総利益 384 413 107% (5.9%) (5.7%) 販 管 費 176 183 104% (7.0%) (7.2%) 営 業 利 益 208 230 110% (7.2%) (7.4%) 経 常 利 益 214 236 110% (4.6%) (4.9%) 当期純利
Slide 13: 受注高・売上高
２．２０１７年度計画 (3) 受注高・売上高 ◆ 受注は、ＮＴＴグループの減少を都市インフラ、システムソリューションで挽回 ◆ 豊富な繰越工事と着実な受注の積み重ねにより、増収へ ■ 受注高（連結） ■ 売上高（連結） （単位：億円） ● アクセス 〇 700ＭＨｚＴＶ受信対策 ● ネットワーク 〇 ごみ処理プラント ● モバイル 〇 首都圏再開発 NTT-G 〇 700ＭＨｚＴＶ受信対策 ▲222 都市ｲﾝﾌﾗ 3,300 〇 首都圏再開発 +173 3,241 ｼｽﾃﾑS +98 都市ｲﾝﾌﾗ +87 3,200 〇 ＳＩ ● アクセス ｼｽﾃﾑS NCC +53 〇 ＮＩ 〇 モバイル
Slide 14: 繰越工事の状況
２．２０１７年度計画 ＜参考＞ 繰越工事の状況 ◆ 繰越工事は大幅に増加、過去最高 ■ 期初繰越工事高の推移（連結） （単位：億円） 1,435 1,179 1,183 1,037 1,054 13年度 14 15 16 17 （注）億円未満は切り捨てています。 －13－ 2016年度決算説明会資料
Slide 15: 営業利益
２．２０１７年度計画 (4) 営業利益 ◆ 営業経費増も、増収および生産性向上施策により最高益更新へ ■ 営業利益（連結） （単位：億円） セールスミックス悪化等 ▲11 生産性向上 +10 不採算解消 +11 その他 ▲15 売上増に伴う増 ● 営業強化 230 +27 ● 拠点統合費用等 208 +22 16実績 17計画 （注）億円未満は切り捨てています。 －14－ 2016年度決算説明会資料
Slide 16: 主要通信キャリアの設備投資動向
２．２０１７年度計画 (5) 主要通信キャリアの設備投資動向 ■ ＮＴＴ東西 ■ ＮＴＴドコモ （単位：億円） 6,907 7,031 6,618 6,266 5,952 5,971 5,834 5,700 5,479 5,100 3,878 4,067 3,654 2,630 2,240 1,770 1,560 1,530 13年度 14 15 16 17計画 13年度 14 15 16 17計画 うち光関連 合計 うちＬＴＥ関連 ■ ＫＤＤＩ ■ ソフトバンク 6,677 7,394 5,718 5,314 5,194 5,300 5,837 4,791 4,125 3,205 未発表 3
Slide 17: NTTグループ（アクセス・ネットワーク）
２．２０１７年度計画 (6) ＮＴＴグループ （アクセス・ネットワーク） ◆ 光コラボによるＦＴＴＨの需要は継続 ◆ グループ全体での効率化施策を推進 ■ ＮＴＴグループ（固定系）の売上高推移（連結） ■ ＮＴＴ設備運営（固定系） 【売上高の推移（連結）】 （億円） 100 （億円） 50 0 1,272 13年度 14 15 16 17（計画） 1,131 1,177 1,118 1,140 ■ ＦＴＴＨ契約者数の推移（ＮＴＴ東西合算） （万契約） 2,076 1,996 1,926 1,872 コラボ光 1,805 27 469 854 1,845 1,457 ﾌﾚｯﾂ光 1,142 13
Slide 18: NTTグループ（モバイル）
２．２０１７年度計画 (7) ＮＴＴグループ （モバイル） ◆ ＬＴＥ-Advancedの工事量は引き続き高水準で推移 ◆ モバイルトラフィックは今後も増加 ■ ＮＴＴグループ（ﾓﾊﾞｲﾙ）の売上高推移 ■ NTTドコモのネットワーク展開 （連結） 2014 2015 2016 2020 実効速度 （億円） ５Ｇ 540 ～１Gbps 更なる高度化 496 487 506 682Mbps 256ＱＡＭ 463 500Mbps 370Mbps 4×4ＭＩＭＯ 300Mbps 256ＱＡＭ 225Mbps 375Mbps 3.5ＧＨｚ帯 FDD TDD＋FDD PREMIUM 4G 開始 ■ ＬＴ
Slide 19: NCC
２．２０１７年度計画 (8) ＮＣＣ ◆ ＫＤＤＩ建設保守一体発注により、北海道エリアの受注は大幅増 ◆ トラフィック対策の工事が本格化 ■ ＮＣＣの売上高推移（連結） ■ ＫＤＤＩ 建設保守一体発注トライアル 【北海道エリアの受注額】 2016年度 北海道よりスタート （億円） 441 366 16/3 17/3 当社受注 310 ■ 3.5ＧＨｚ特定基地局の開設計画数 232 233 50000 40,004 40000 30000 ＳＢＭ 20000 15,471 ＫＤＤＩ 10000 4,188 13年度 14 15 16 17 （計画） 0 16/3 17/3 18/3 （出所：総務
Slide 20: 都市インフラ
２．２０１７年度計画 (9) 都市インフラ ◆ 首都圏再開発に伴う電気工事、無電柱化工事は引き続き旺盛 ◆ 700ＭＨｚテレビ受信対策工事が本格化 ■ 都市インフラの売上高推移（連結） ■ 大型再開発の状況 ※完成年別、東京23区1万㎡以上のオフィスビルが対象 206 173 161 138 棟数 132 （億円） 115 延床面積 85 92 （万㎡） 23 21 18 17 18 760 13 10 8 679 673 53 655 657 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022～ 未定 （出所：「日経不動産マーケット」2016年6月号を基に当社作成
Slide 21: システムソリューション
２．２０１７年度計画 (10) システムソリューション ◆ ＢＰＭソリューションビジネスを拡大 ◆ ＩｏＴやクラウドなどの新ソリューションに注力 ■ システムソリューションの売上高推移（連結） ■ ＢＰＭソリューションビジネスの拡大 （億円） 450 展開 397 接続テスト 378 352 336 課題整理 ムダなプロセスの見える化 テスト自動化 プロセス分析 日本CA 13年度 14 15 16 17 BPM導入の促進 （計画） コンサル事業 －20－ 2016年度決算説明会資料
Slide 22: 新ソリューションの実績・今後の取組み
２．２０１７年度計画 ＜参考＞ 新ソリューションの実績・今後の取組み 60 60 56億 50 50 40 30 30億 40 30 20 14億 13億 新エネルギー分野 10 20 0 10 16 17 ・ エネマネサービス 0 16 17 ・ 可搬型リチウムバッテリー サバイバル電源を販売開始（2016年3月） ・蓄電池 エナジービューアー提供開始（2016年7月） フィリピンの事業拡大進展 ベトナム事業参画 海外インフラ系プロジェクト 160 受注額 130億 ジオソリューション EXBeacon開発： グローバル 140 メッシュ型ビーコンネットワーク 120 分野 ・国際 100
Slide 23: EnergyViewer（エナジービューアー）
２．２０１７年度計画 ＜参考＞ EnergyViewer （エナジービューアー） ◆中小規模法人（高圧小口）向けのエネルギーマネジメントサービス ◆B2B2Xのビジネスモデル。ミドルBは主に電力事業者をターゲット。 【Energy Viewerの特徴】 ■ 機器製造～施工～運用まで EXEOのワンストップサービスで 実現することによる「省コスト」 ■ 室温監視による快適性を犠牲に しない省エネ ■ 365日24h制御により、 常に空調電力消費量を削減 ■ 全空調機メーカーに対応 メーカー保証も継続 ＜導入のメリット＞ ◇需要家さま（中小規模法人） 快適性キープや、自動制御による従業員への負担減
Slide 24: クラウド総合エンジニアリング
２．２０１７年度計画 ＜参考＞ クラウド総合エンジニアリング ※ エンタープライズ向け音声ソリューションの市場開拓、IoTソリューションラインナップ拡充 クラウド事業分野 ｸﾞﾙｰﾌﾟｳｪｱ ｽﾄﾚｰｼﾞ 認証 IoT BigData ①取り組み状況 Mail ｸﾗｳﾄﾞPBX サーバ 処理 ・分析 日本マイクロソフトと協業によるエンタープライズ向け 音声ソリューションの取組（最初は小規模のコンサル中心） -約20件受注、約70件商談中 クラウド総合エンジニアリング ※ クラウドプラットフォーム Azure -実績 ：アセスメント、一部導入など （大手運輸業、製造業、地域中核医療機関 等）
Slide 25: メッシュ型ビーコンネットワークソリューション
２．２０１７年度計画 ＜参考＞ メッシュ型ビーコンネットワークソリューション 商用提供開始 空間設計 EXBeacon サーバー 連携システム ジオ ・ プラットフォーム Server API連携 Server 施工 クラウド DB DB アプリ メッシュ型ビーコン ゲートウェイ 【ポイント①】 A24 B41 【ポイント②】 対象施設ごとに最適なネット 「センサーネットワーク」・ C11 A50 B34 C23 ワーク環境を構築するため、 A19 B24 メッシュネットワーク C34 「屋内測位インフラ」・「 電波空間設計・施工を一体 センサー 遠隔監視操作 遠隔監視・制御」など様 センサ情
Slide 26: グローバルの取組み
２．２０１７年度計画 ＜参考＞ グローバルの取組み ■ ＭＧエクシオの売上高推移 （億円） 15 ベトナム フィリピン 10 5 0 12年度 13 14 15 16 17（計画） ＭＧエクシオ（フィリピン）を拠点に インドネシア ASEANを始めとするアジア地域へ展開 ＜フィリピン国内＞ 以前からのマニラ首都圏 ・フィリピン国内で、ＩＣＴ技術者育成 → アジア各国へ ２地区に加え、中心の ・フィリピンでのグローバル人材育成（１年間の現地ステイ） マニラ近郊３地域のサービス総合工事を26 マカティ地区を新たに担当 日本からの研修生派遣 第１回 2015.10～完了 年間事業継続している地元企業
Slide 27: ベトナム市場への参入
２．２０１７年度計画 ＜参考＞ ベトナム市場への参入 海外事業強化の一環として、ベトナムのIBS（In-Building System：ビル内システム） 事業新会社の株式取得に向けた契約を締結 IBS事業： In-Building System（ビル内システム）事業の略で、 共用 大規模ビル内において共用アンテナ等の通信設備を自前 アンテナ で構築し、複数の携帯オペレータに利用してもらうことで、 通信事業者から設備使用料を受け取るビジネスモデル。 POI* Ａ社 Ｂ社 Ｃ社 携帯電話網 * POI：Point of Interface ローカル・パートナーとの調印式の様子 －26－ 2016年
Slide 28: 生産性の向上
２．２０１７年度計画 (11) 生産性の向上 ◆ 16年度目標を達成 ◆ 引き続き、ＢＰＲによる業務フロー・システム改善を継続 ■ 利益改善効果 年度 2014 2015 2016 2017 15億円 10億円 10億円 10億円 改善額 目標 （累計50億円） （累計60億円） （累計70億円） （累計80億円） 20億円 10億円 15億円 実績 （累計70億円） （累計80億円） （累計95億円） ー （注）改善額は２０１０年度対比でのコスト削減額 ■ 最近の主な施策 区分 施 策 ◇ｱｸｾｽ・ﾈｯﾄﾜｰｸ・土木施工体制見直し ◇シェアード会社業務委託拡大 ◇システム共通基盤化 機能統合
Slide 29: 業務改善プロジェクトの取組み
２．２０１７年度計画 ＜参考＞ 業務改善プロジェクトの取組み ■ ＩＴ活用による稼働効率化 デスクと施工現場でのペーパーレスによる 情報共有 スマホでの写真撮影によるリアルタイムでの 社内検査 マップ上で各現場の進捗・稼働状況を把握 ＧＰＳを活用した効率的な安全パトロール など ■ システム共通基盤化 ＢＰＲにより事業部横断の業務プロセスを共通フレームワ ークとして標準化 新調達システムなど業務効率化を目的としたシステム化 を順次展開 重複システムの解消によるＩＴコスト削減 －28－ 2016年度決算説明会資料
Slide 30: 働き方改革への取組み
２．２０１７年度計画 ＜参考＞ 働き方改革への取組み ■ 技術センタのシフト勤務制により、時間外労働を削減した事例 最大４時間/人・日の 時間外労働削減効果 ■ 健康経営優良法人に認定 「従業員の健康管理を経営的な視点で考え、戦略的 に取り組んでいる法人」を見える化する目的で経済 産業省が認定 －29－ 2016年度決算説明会資料
Slide 31: 株主価値の向上
３. 株主価値の向上 (1) 株主還元 －30－ 2016年度決算説明会資料
Slide 32: 株主還元
３．株主価値の向上 (1) 株主還元 ◆ 年間配当を前期比４円増の５０円に増配 ◆ ＤＯＥ３％を目途に、中長期的に右肩上がりの安定配当を継続 ■ 配当（1株あたり） ■ 総還元額（配当総額＋自己株式取得総額） 配当総額 自己株式取得総額 46 50円 87 38 73 32 61 54 47億円 24 13 14 15 16 17 13 14 15 16 17 年度 年度 ■ 自己株式取得 ■ ＥＰＳ・ＲＯＥ ＥＰＳ ＲＯＥ 50 147 165円 145 123 125 30 30 30億円 11.6％ 9.6％ 8.7％ 8.9％ 8.2％ 13 14 15 16 17 13 14 15
Slide 33: 見通しに関する注記事項・お問合せ先
見通しに関する注記事項 業績予想につきましては、発表日現在において入手可能な情報にもとづき作成したものであり、 実際の業績は今後様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。 【お問合せ先】 経営企画部 ＩＲ担当 河野 ・ 三嶋 Ｔ Ｅ Ｌ ：０３-５７７８-１０７３ Ｕ Ｒ Ｌ ：http://www.exeo.co.jp ※当社ホームページに各種ＩＲ資料を掲載 しております。ご利用ください。 －32－ 2016年度決算説明会資料