Nishi-nippon Financial Holdings, Inc. · TSE:7189

Nishi-nippon Financial — Investor Presentation (September 2023)

32 slides from Nishi-nippon Financial's investor presentation, Sep 26, 2023

  1. Slide 1: 個人投資家さま向け会社説明会

    西日本フィナンシャルホールディングス 個人投資家さま向け会社説明会 2023年9月26日

  2. Slide 2: 目次

    目 次 Ⅰ 西日本FHグループの概要 P. 2 Ⅱ 業績 P. 8 Ⅲ 経営戦略 P. 10 参考資料 市場金利上昇の影響 P. 26 西日本FHグループからのご案内 P. 28 1

  3. Slide 3: Ⅰ 西日本FHグループの概要

    BARIVFIYPWM-WPIYIA Ww %, HBAFH I MAAFHA)JL—JORE

  4. Slide 4: 西日本フィナンシャルホールディングス会社概要

    １．西日本フィナンシャルホールディングス（FH）会社概要 商 号 株式会社 西日本フィナンシャルホールディングス （英文名） （Nishi-Nippon Financial Holdings, Inc.） 本店所在地 福岡市博多区博多駅前三丁目1番1号 資本金 500億円 設立日 2016年10月3日 連結従業員数 4,215名（2023年3月末） 単元株式数 100株 東京証券取引所プライム市場、福岡証券取引所 上場証券取引所 （証券コード7189） （外部格付） （環境） （ＤＸ） （お客さま本位の業務運営態勢） 外部評価 3

  5. Slide 5: 西日本FHグループ沿革

    ２．西日本FHグループ沿革  当社グループの中核を成す西日本シティ銀行の原点は、「中小企業専門金融機関」。旧2行で培われた「中小企 業育成のDNA」を脈々と継承し、これまで数多くの地元中小企業とともに成⾧の歩を進めてきた。  地域経済へのさらなる貢献とグループ企業価値の最大化を目指し、持株会社体制への移行(2016年)、九州内屈指 のICT会社･リース会社のグループ化(2022年)といったさまざまな経営基盤強化策を展開。 ■ 西日本FHグループの歴史 1912年 2016年 西日本FHグループ 大正金融設立 ㈱西日本FH設立 ～ ～～ 1944年 1951年 1984年 西日本無尽㈱設立

  6. Slide 6: 西日本FHグループの強み（１）グループ総合力

    ３．西日本FHグループの強み （１）グループ総合力  銀行・カード・証券・ICT・リースなど、多様かつ特⾧のある子会社を有する総合金融グループを形成。 西日本シティ銀行 シティアスコム  全国地銀の中でも上位の  九州内でトップクラスの 規模を誇る、当社グルー Ｉ 売上規模、技術者数を誇 プの中核子会社。 Ｃ るICT会社。 Ｔ 貸出金残高 全国第5位 九州内ICT企業として 銀 トップクラスの売上高 預金残高 全国第6位 行 （地方銀行62行中） コ NCBリサーチ＆コンサルティング ン  経済･金融に関する情報提供のほか、人材関連ソリュー ⾧崎銀行 サ ションや海外ビジネス支援に強

  7. Slide 7: 西日本FHグループの強み（２）地域における確固たる営業基盤

    ３．西日本FHグループの強み （２）地域における確固たる営業基盤  永年にわたる地元重視の営業展開により、地域のお客さまとの確固たる取引基盤を構築。  九州・福岡を中心に、国内外にわたる広域ネットワークを展開。 お客さまとの厚い取引基盤 国内外の広域ネットワーク ■ 個人のお客さま先数 ■ 法人のお客さま先数 ■ 国内 ■ 海外 3つの 駐在員事務所 4,237千人 141千先 銀行 銀行 西日本シティ銀行 （NCB･⾧崎銀） （NCB･⾧崎銀） 158カ店 上海・香港・シンガポール 9つの 提携金融機関 953千人 65千店 ⾧崎銀行 九州カード 九州カード 23カ店 国際協力銀行・横浜

  8. Slide 8: 西日本FHグループの強み（３）地元九州・福岡のマーケット環境

    ３．西日本FHグループの強み （３）地元九州・福岡のマーケット環境  当社グループの主要地盤である九州・福岡は、経済力に富み、都心部における大型再開発プロジェクトや半導体を 中心とした産業集積が進むなど、恵まれたマーケット環境。 ■ 九州・福岡のマーケット環境 九州 都市開発 九州は日本の「1割経済」 人口10.2% ／ 域内総生産8.4% 建設投資効果 [2021年] 天神ビッグバン/ 2,900億円/2,600億円 九州には多様な産業が集積 自動車生産台数全国シェア14% 博多コネクティッド 経済波及効果/年 自動車 農業 農業産出額全国シェア20% 8,500億円/5,000億円 出所

  9. Slide 9: Ⅱ 業績

    BARIAFIIPWM-WF1IIA Ww SS %,, BEBAFH Il sein

  10. Slide 10: 業績の概要、業績予想

    １．業績の概要、業績予想  2024年3月期の親会社に帰属する当期純利益は、240億円と予想。なお、2024年3月期第1四半期の純利益は 86億円、業績予想に対する進捗率は36%となっており、順調な滑り出し。 ■ 連結損益 ※ ※2023年3月期 決算説明会（23年5月）時点の予想値 9

  11. Slide 11: Ⅲ 経営戦略 中期経営計画「飛翔2026」

    Ⅲ 経営戦略 中期経営計画 「飛翔 ２０２６ ～つなぐココロ、つなげるミライ～」 10

  12. Slide 12: 当社グループを取り巻く経営環境

    １．当社グループを取り巻く経営環境 主要な社会課題とお客さまニーズの多様化・高度化  人口減少・少子高齢化、デジタル化の加速、サステナビリティへの意識の高まり等を背景に、企業・個人のお客 さまの課題やニーズは多様化・高度化。 11

  13. Slide 13: 内外環境を踏まえた戦略の方向性

    ２．内外環境を踏まえた戦略の方向性  本中計では、「リレーションシップ・マネジメントの強化」を主要テーマに掲げ、その具体策として「営業態勢 の強化」「人的資本の強化」に重点的に取り組む。また、「地域の発展なくして当社グループの発展なし」との信 念のもと、地域社会と当社自身のサステナビリティ向上に努めていく。 １．社会課題に対応したソリューション提供による収益力向上  当社のグループ総合力をさらに高め、多様化･高度化するお客さまの課題･ニーズに応じたソリューショ ンを提供することで、お客さまからの支持を高めながら、当社自身の収益力向上につなげる。 「リレーションシップ･マネジメントの強化」

  14. Slide 14: 中期経営計画の全体像

    ３．中期経営計画の全体像  「総合力No.1の地域金融グループ」の実現に向け、４つの基本戦略を展開。 13

  15. Slide 15: 基本戦略１．企業へのソリューション提供

    ４．基本戦略１．お客さま起点の”One to Oneソリューション”の提供 （１）企業へのソリューション提供  人材不足･後継者難、DX、カーボンニュートラル等、社会変化を背景に多様化･高度化する企業ニーズに対し、当 社のグループ総合力をフルに発揮し、取引先に応じた金融･非金融のソリューションを提供（＝伴走型企業支援）。 （計画） （計画） 14

  16. Slide 16: 基本戦略１．企業支援ソリューション事例

    ４．基本戦略１．お客さま起点の”One to Oneソリューション”の提供  取引先企業の目下の経営課題である「デジタル化・ＤＸ」「人材確保」などを積極的に支援。 デジタル化・DX支援 ー業務効率化等の経営課題に対するソリューション事例ー 株式会社二鶴堂〔福岡市/菓子製造・販売〕 DXコンサルティング機能 業務効率化に向けた、デジタルツール （経理システム等）の提案 西日本シティ銀行 コロナでお 人件費や店舗 土産の売上 維持費、広告 認知度向上に向けた、NCB公式SNSアカ イジゲングループ が減少… 宣伝費などが ウントを活用した販促キャンペーンの実施 重い… 銘菓「博多の女」 ＊NCB

  17. Slide 17: 基本戦略１．個人のお客さまへのソリューション提供

    ４．基本戦略１．お客さま起点の”One to Oneソリューション”の提供 （２）個人のお客さまへのソリューション提供  お客さま本位の業務運営を徹底しながら、幅広いお客さまに対し、資産・負債全体を見渡したコンサルティング 営業を展開し、個々のお客さまに応じた最適なソリューションを提供。 （計画） （計画） 16

  18. Slide 18: 基本戦略１．資産形成・運用承継支援

    ４．基本戦略１．お客さま起点の”One to Oneソリューション”の提供  個々のお客さまのライフステージなどに応じた安定的な資産形成支援や高度な資産運用・承継支援に注力。 安定的な資産形成支援 高度な資産運用・承継支援 ● 預り資産シミュレーションシステム「パステルノート」  多様化・高度化する富裕層のお客さまのニーズに応じて、銀証間で を活用した⾧期分散投資の提案 相互に送客・連携しながら高度なソリューションを提供。  パステルノートを活用し、個々のお客さまのライフプランに応じた⾧ 期・分散投資をご提案。 （参考）NISA口座数の推移 （千先） 107 100 89 積立シミュレー

  19. Slide 19: 基本戦略２．営業革新 デジタル戦略

    ５．基本戦略２．営業革新 デジタル戦略  個人、法人それぞれのデジタル機能拡充を進め、利便性の高い金融・非金融サービスを提供。 個人向けデジタルチャネル「西日本シティ銀行アプリ」  投信運用損益 New スマホの中にも銀行を! 照会する  残高/入出金明細 etc. （万件）  アプリ間送金・ことら送金 累計ダウンロード件数 152万件 160 支払う  税公金支払 etc. 140 ためる・  投信/NISA口座開設・投信取引 New 120 ふやす  ネット証券（CHEER証券） etc. 口座登録件数 92万件 100  アプリカードローン 80 借りる  アプリマイカ

  20. Slide 20: 基本戦略３．人財革新

    ６．基本戦略３．人財革新  職員の専門性・スキルの向上に向けた「人財育成」の取組みを一段と強化するとともに、多様な人財が自身の業 務にやりがいと誇りを持って取り組んでいけるよう、働きがいのある職場づくりを進めるなど、当社ビジネスの競 争力の源泉である「人」への投資を強化。 人財育成 働きがいの向上 ● 戦略人財の育成 ● 環境整備 戦略人財の育成策  本店ビル建替え・店舗リニューアルや職員の処遇の見直し等を通じ、 コンサルティング人財 企画人財 職員一人ひとりがいきいきと働くことができる職場環境を整備。 各種高度資格（中小企業 ビジネススクールへ 職員の処遇の見直し 診断士、FP1級等）取

  21. Slide 21: 基本戦略４．サステナビリティへの取組み

    ７．基本戦略４．サステナビリティへの取組み  「環境･気候変動への取組み」「多様な地域貢献活動」等、地域金融グループならではのSDGs/ESGへの取組みを 推進し、持続可能な社会の実現に貢献。 当社自身の環境・気候変動への取組み お客さまの環境・気候変動への取組み支援 ● カーボンニュートラルに向けた取組み ● サステナブルファイナンスへの取組み  「2030年度までにカーボンニュートラル」の達成に向け、事業活動を  環境関連融資や創業支援等の持続可能な社会の実現に資するファイナ 通じたCO₂排出量の把握に努めるとともに、CO₂排出量の削減につなが ンスへの取組みを通じて、お客さまの気候

  22. Slide 22: 基本戦略４．SDGs啓発の取組み

    ７．基本戦略４．サステナビリティへの取組み 文化・芸術活動、顕彰事業 子どもたちの豊かな生活づくり支援 ● 地域の伝統行事への参加 ● フードドライブ活動  「博多祇園山笠」「博多どんたく港まつり」「わっしょい百万夏まつり」  家庭で余った食材を持ち寄り、支援団体を通じて子ども食堂にお届け。 など、歴史ある地域の伝統行事に参加。 21年8月より活動を開始。これまでに累計約2.9tの食材を子ども食堂へ提供 子ども食堂へお届けした食材 寄贈式の様子 博多祇園山笠 博多どんたく港まつり わっしょい百万夏まつり SDGs啓発の取組み ● NCB音楽祭  合唱団員を公募し、地域の皆さまとと ● 街

  23. Slide 23: 本中計期間のキャピタルアロケーション

    ７．基本戦略４．サステナビリティへの取組み  当社グループの持続的な成⾧・企業価値の向上に向け、十分な資本水準を確保しながら、将来を見据えた成⾧投 資に積極的に取り組むとともに、株主・投資家の皆さまへの利益還元を充実。 ■ 本中計期間のキャピタルアロケーション － リスクアセットの増減イメージ － ﾘｽｸｱｾｯﾄ その他 有価証券 個人ﾛｰﾝ ﾘｽｸｱｾｯﾄ ｽﾄﾗｸﾁｬｰﾄﾞ 事業性貸出 ﾌｧｲﾅﾝｽ 23/3 26/3 22

  24. Slide 24: 株主還元の充実

    ７．基本戦略４．サステナビリティへの取組み  当社グループの総還元性向の目安を従来の「30%程度」から「40%程度」へ引上げ。  2024年3月期の1株あたり配当金は、2023年3月期の45円から、50円への増配を予想。 1株あたり 配当金額 30円 30円 35円 45円 50円 （予想） ※1株あたり配当金額については西日本FHが設立された2017/3期以降を記載 23

  25. Slide 25: PBR改善に向けた取組みの方向性（１）市場評価

    ８．PBR改善に向けた取組みの方向性 （１）市場評価（株価、株価指標）  日銀のイールドカーブコントロールの見直しや、当社の株主還元強化などを背景として、当社の株価は大幅に上昇 （2022年8月末株価740円⇒2023年8月末株価1,510円）。  株価は大幅に上昇した一方、PBRは0.4倍程度と1倍を下回る状況。 ■ 株価推移（2022年8月末を100として指数化）および株価指標（2023年8月末の株価ベース） （23/8末指数） 200 日銀:イールドカーブコントロール 204.0 西日本FH （YCC）の運用の見直し 株価 （23/8末） 1,510 円 180 TOPIX PER

  26. Slide 26: PBR改善に向けた取組みの方向性（２）

    ８．PBR改善に向けた取組みの方向性 （２）PBRの改善に向けた取組みの方向性  今年度スタートした中計諸施策の着実な実行を通じ、企業価値の向上を目指す。 ■ PBR改善に向けた取組みの方向性 中計「飛翔2026」における取組み お客さま起点の”One to Oneソリューション”の提供による収益拡大 収益力強化 RORA改善 フロント部門を中心とした重点分野への人財再配置 ROE向上 当期純利益 経費コントロール 業務効率化を通じた経費削減 当期純利益 リスクアセット 自己資本 ストラクチャードファイナンス（高RORA資産）への取組み強化 リスクアセット コントロール 政策保有株の縮減 財

  27. Slide 27: 参考資料

    BARIVFIYPWM-WPIYIA Ww %,, BBAFH "BaF LRORS 26

  28. Slide 28: 参考資料 市場金利上昇の影響

    参考資料 市場金利上昇の影響  西日本シティ銀行の貸出金のうち、市場金利の動きとの連動性が高い変動金利が約6割。  金利の上昇は、貸出金利息の増加を通じて、当社の業績にプラスの影響。 ■ 預貸率（西日本シティ銀行） ■ 貸出金の金利別内訳 ■ 固定金利貸出の残存期間別内訳 （西日本シティ銀行） （西日本シティ銀行） 西日本FH 90 % 地域銀行 76社平均 74 % 出所:野村證券 当社の預貸率は上場地銀76社 中1位。 市場金利の上昇の恩恵を受けや すい。 …固定金利の貸出についても、 国内金利の上昇を反映して、リ ファインナンス時の約定レート の上昇が見込まれる。 変動金利貸出につい

  29. Slide 29: 西日本FHグループからのご案内

    BARIVFIYPWM-WPIYIA Ww ~), BBAFH FAAFHAJIL—JDSOCRA 28

  30. Slide 30: Webページ、SNS

    Webページ、SNS（ソーシャル・ネットワーキング・サービス）  お客さまや株主の皆さまのお役に立つ情報をお届けしています。 ■ 株主・投資家の皆さまへの情報発信 ■ SNS X （旧Twitter） 西日本シティ銀行【公式】 https://twitter.com/ncbank_official 西日本シティ銀行の取組み、商品・サービス、各種 セミナーやイベントなど、お客さまのお役に立つ情 報を配信しています。 YouTube 西日本シティ銀行 https://www.youtube.com/channel/UC7PZQ28EdriH6395hmuMxuA 西日本シティ銀行の商品・サービス

  31. Slide 31: MEMO

    Memo %, BEF

  32. Slide 32: SNS

    SNS  本資料は情報提供のみを目的として作成されたものであり、特定の証券の売買を勧誘するもので はありません。  本資料に記載された事項の全部または一部は、予告なく修正または変更されることがあります。  本資料には将来の業績に係る記述が含まれていますが、これらの記述は、将来の業績を保証する ものではなく、リスクや不確実性を内包するものです。  将来の業績は、経営環境の変化等により異なる可能性があることにご留意ください。

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