All For One Group Se · XETR:A1OS

All For One — All for One Steeb — Shareholder Meeting (March 2018)

51 slides from All For One's shareholder meeting presentation, Mar 15, 2018

  1. Slide 1: Ordentliche Hauptversammlung – Bericht des Vorstands

    Ordentliche Hauptversammlung Bericht des Vorstands Lars Landwehrkamp (CEO) Stefan Land (CFO) Filderhalle (Kleiner Saal) Leinfelden-Echterdingen, 15. März 2018

  2. Slide 2: Disclaimer

    Disclaimer Soweit diese Dokumentation Prognosen, Schätzungen oder Erwartungen enthält, können diese mit Risiken und Ungewissheiten behaftet sein. Die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen können wesentlich von den geäußerten Erwartungen und Annahmen abweichen. Veränderungen der allgemeinen wirt

  3. Slide 3: All for One Steeb AG …auf einen Blick

    All for One Steeb AG …auf einen Blick − Größte SAP-Mittelstandskunden-Basis in D A CH − Multi-Cloud Service Provider (On Premise / Private / Public Cloud) − Hohe wiederkehrende Erlöse – Treiber für Skaleneffekte, Profitabilität und Cash-Flow − Erfolgreiche Buy & Build Strategie SAP (Cloud) Komplettd

  4. Slide 4: Auf einen Blick

    Auf einen Blick UMSATZ MEUR EBIT MEUR 300,5 20,1 19,3** 18,8 266,3 0,7 241,6 217,2 13,5 186,3 153,2 10,5 90,2 6,0 74,1 78,8 4,7 2,5 -0,3 08/09* 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 08/09* 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 MITARBEITER Jahresende WIEDERKEHRENDE ERLÖSE MEUR ink

  5. Slide 5: Inhalt

    Inhalt 1 Markt – Strategie – Geschäftsmodell – Buy & Build 2 Geschäftsjahr 2016/17 – 3 Monate 2017/18 – Ausblick Slide 5

  6. Slide 6: Markt – Strategie – Geschäftsmodell – Buy & Build

    1 4 Markt – Strategie – Geschäftsmodell – Buy & Build Slide 6

  7. Slide 7: Digitale Transformation – der Wachstumstreiber

    Digitale Transformation – der Wachstumstreibernächste 75 Milliarden 2,5 Milliarden vernetzte vernetzte Geräte 40 Zettabyte Menschen in sozialen (2020) Daten, die analysiert Netzwerken (2020) werden müssen (2020) »Menschen, Maschinen (Dinge) und Geschäftsabläufe intelligent miteinander verbinden« Sli

  8. Slide 8: Life expectancy of companies

    Life expectancy 7 5 88% of companies in Fortune 500, 50 years ago Years have become either bankrupt, where acquired, or are meaningless today. \ ~ ya a ae mail Ei Years i Ray Ku zweil ~ Chief Tech ocr = —ee—ova-_——e 50 years ago Sua) Source: Accenture

  9. Slide 9: Top Companies analog Forbes

    Top Companies analog Forbes Slide 9

  10. Slide 10: Digitalization statistics

    72% of global CEOs believe the next 3 years will be more critical for their industry than the last 50 years. Companies with 50% or more of their revenues from digital ecosystems achieve 32% higher revenue growth and 27% higher profit margins. Only 5% of organizations feel that they have mastered dig

  11. Slide 11: All for One Steeb Gruppe – Digitalisierung im Mittelstand

    All for One Steeb Gruppe – Digitalisierung im Mittelstand „So einzigartig wie jedes Unternehmen sind auch die Alle Aspekte der Digitalisierung unter Wege zur Digitalisierung.“ dem Dach der All for One Steeb Gruppe: Strategische Technologische Prozessurale Kulturelle Slide 11

  12. Slide 12: Wir begleiten unsere Kunden auf ihrem Weg zum digitalen Unternehmen

    Wir begleiten unsere Kunden auf ihrem Weg zum digitalen Unternehmen. Auf allen Ebenen. C-Level, GF: Digitalisierungs- und Innovations- themen: Unternehmensentwicklung, IT: Themen und Lösungen von SAP und Kultur, Leadership, Organisation, Microsoft: S/4HANA conversion, Change & Transformationsprojekt

  13. Slide 13: Unser Portfolio – Digital Champion 2018

    Unser Portfolio – Digital Champion 2018 Wie weit mit Digitaler Transformation? − Unternehmensstudie FOCUS Money + HWWI − Stand Digitalisierung von Technologien, Prozessen, Anwendungen in den Unternehmen − 10.000 größte Unternehmen in Deutschland − Platz 1 (Rubrik ITK): All for One Steeb 100 von 100

  14. Slide 14: Unsere Strategie im Überblick

    Unsere Strategie im Überblick PROFITABLES WACHSTUM ATTRAKTIVER ARBEITGEBER HOHE KUNDENNÄHE MITTELSTAND BRANCHEN FOKUS D A CH REGION UNSER PORTFOLIO Slide 14

  15. Slide 15: Unsere Strategie (1)

    Unsere Strategie (1) MITTELSTAND BRANCHEN FOKUS Unternehmen zw. Maschinen- /Anlagenbau 100 und 10.000 Automobilzulieferer Mitarbeitern Konsumgüterindustrie, LoB‘s von großen Service Provider Unternehmen Slide 15

  16. Slide 16: Unser Zielmarkt

    Unser Zielmarkt Mittelstand: Branchenfokussiert Große Unternehmen: LoB‘s ca. 50 MEUR – Branchenfokus 3 Mrd. EUR Umsatz − Maschinen- / Anlagenbau ca. 100 – 10.000 − Automobilzulieferer Mitarbeiter − Konsumgüterindustrie − Service Provider > 12.000 Unternehmen Slide 16

  17. Slide 17: Unsere USPs – Branchenlösungen

    Unsere USPs – Branchenlösungen »All in« Digital Core – Geschäftsprozessbibliothek für alle Zielbranchen… …AUTOMOTIVE …ELECTRIC …PLASTICS …MACHINE …METAL …SERVICE …CONSUMER …TRADE Echtzeit Geschäftsabläufe und -modelle – Internet of Things, Business Networks, Big Data, Predictive Analytics − Eigene G

  18. Slide 18: Unsere Strategie (2)

    Unsere Strategie (2) MITTELSTAND BRANCHEN FOKUS D A CH REGION Unternehmen zw. Maschinen- /Anlagenbau Kundennähe: 100 und 10.000 Automobilzulieferer 26 D A CH Standorte. Mitarbeitern Konsumgüterindustrie, Globaler Support über LoB‘s von großen Service Provider United VARs Allianz Unternehmen Slide 18

  19. Slide 19: Kundennahe Organisation – Unsere Standorte

    Unsere Standorte Lübeck Hamburg Oldenburg Hannover Berlin Ratingen Bielefeld Dortmund Kundennahe Leipzig Zwickau Brussels Düsseldorf Organisation Bexbach Frankfurt Luxemburg Heidelberg Heilbronn Karlsruhe Stuttgart Linz Memmingen Munich Vienna Regensdorf St. Gallen Graz Slide 19

  20. Slide 20: Unser weltweiter Service

    Unser weltweiter Service All for One Steeb United VARs – einer von neun SAP Global Platinum Reseller (seit 2015) − Weltgrößte SAP Reseller Allianz. Rund 40 SAP Top Partner in 80 Ländern − Gegründet 2006 von All for One Steeb und Seidor (Spanien) − »Best in class« Know-how in Sachen lokaler Geschäfts

  21. Slide 21: Unsere Strategie (3)

    Unsere Strategie (3) MITTELSTAND BRANCHEN FOKUS D A CH REGION UNSER PORTFOLIO Unternehmen zw. Maschinen- /Anlagenbau Kundennähe: SAP Portfolio erweitert um 100 und 10.000 Automobilzulieferer 26 D A CH Standorte. Microsoft und IBM Mitarbeitern Konsumgüterindustrie, Globaler Support über (Outlook, Sha

  22. Slide 22: Portfolio Business Unit SAP

    Portfolio Business Unit SAP Employee | Human Resources Customer | Customer Engagement & Commerce Workforce Digital Core Intelligent Enterprise | Machine Learning, SAP HANA Supplier | Collaboration, Business Networks Artificial Intelligence, Internet of Things SAP Cloud Platform Slide 22

  23. Slide 23: Portfolio Business Unit Microsoft

    Portfolio Business Unit Microsoft New Work Cloud first Bedenken second Aus einer Hand Kommunikation & Kollaboration Microsoft Azure Security & Datenschutz SAP & Microsoft Die Arbeitswelt ändert sich, und IT wandert immer mehr in die Was tun, um Datensicherheit, Wir bauen für unsere Kunden damit ände

  24. Slide 24: Unsere Strategie (4)

    Unsere Strategie (4) HOHE KUNDENNÄHE MITTELSTAND BRANCHEN FOKUS D A CH REGION UNSER PORTFOLIO Unternehmen zw. Maschinen- /Anlagenbau Kundennähe: SAP Portfolio erweitert um 100 und 10.000 Automobilzulieferer 26 D A CH Standorte. Microsoft und IBM Mitarbeitern Konsumgüterindustrie, Globaler Support üb

  25. Slide 25: Unsere Vertriebsstrategie – One-Stop Shop

    Unsere Vertriebsstrategie – One-Stop Shop Management Cust. Engagement & Commerce (digitale Transformation) Management Beratung CIO / IT Department Finanzen / Analytics Personalbereich KWP INSIDE HR GmbH Corporate Services | Central Data Center | Central Support Slide 25

  26. Slide 26: Für den Mittelstand: Orchestrierung Enterprise Cloud Solutions

    Für den Mittelstand: Orchestrierung Enterprise Cloud Solutions KUNDE RECHENZENTREN Lieferkette Multi-Cloud Infrastruktur All for One Steeb On- Enterprise Cloud Premise Frankfurt Private Own IP Cloud Public Cloud Reseller von Lizenzen, Cloud Subscriptions Eigene Scope Items Bibliothek, Branchenlösung

  27. Slide 27: Unser Portfolio – Managementberatung

    Unser Portfolio – Managementberatung Digital Value Creation Machine Artificial Blockchain Big Data Internet of Analytics Learning Intelligence Things »C-Level« Management Beratung für die digitale Transformation − Design Thinking Workshops in 4 eigenen »Digital Labs« − Trusted Advisor für Unternehme

  28. Slide 28: Unsere Strategie (5)

    Unsere Strategie (5) ATTRAKTIVER ARBEITGEBER HOHE KUNDENNÄHE MITTELSTAND BRANCHEN FOKUS D A CH REGION UNSER PORTFOLIO Unternehmen zw. Maschinen- /Anlagenbau Kundennähe: SAP Portfolio erweitert um 100 und 10.000 Automobilzulieferer 26 D A CH Standorte. Microsoft und IBM Mitarbeitern Konsumgüterindust

  29. Slide 29: Human Resources – enge Personalmärkte

    Human Resources – enge Personalmärkte Slide 29

  30. Slide 30: Human Resources – enge Personalmärkte

    Human Resources – enge Personalmärkte »Echt starke« Kultur − WERTE LEBEN − Work Life Balance − Mitarbeiter werben Mitarbeiter »Attraktiver Arbeitgeber« − Top Online Bewertungen − Top Personalrankings − Familienfreundlichster Arbeitgeber Erfolgreiche Integrationen − 500+ Mitarbeiter (M&A) − Mitarbeit

  31. Slide 31: Human Resources – enge Personalmärkte

    Human Resources – enge Personalmärkte Awards − Top 10 Platz 10 von 47 (IT-Branche) Platz 200 von 1.000 (alle Branchen) − Best in Class ITK Scores Arbeitsklima, Karriere, Weiterbildung & Entwicklung, Führungskultur Enge Personalmärkte – attraktiver Arbeitgeber Slide 31

  32. Slide 32: Unsere Strategie (6)

    Unsere Strategie (6) PROFITABLES WACHSTUM ATTRAKTIVER ARBEITGEBER HOHE KUNDENNÄHE MITTELSTAND BRANCHEN FOKUS D A CH REGION UNSER PORTFOLIO Unternehmen zw. Maschinen- /Anlagenbau Kundennähe: SAP Portfolio erweitert um 100 und 10.000 Automobilzulieferer 26 D A CH Standorte. Microsoft und IBM Mitarbeit

  33. Slide 33: Einige Neukunden (GJ 2016/17) – SAP ERP & Cloud

    Einige Neukunden (GJ 2016/17) – SAP ERP & Cloud Slide 33

  34. Slide 34: Buy & Build – Geschäftsjahr 2016/17

    Buy & Build – Geschäftsjahr 2016/17 April 2017 inside Unternehmensberatung GmbH, Oldenburg − SAP Cloud Fullservice für die Geschäftsabläufe im Human Resources Bereich − Gegründet 1989, 40 Mitarbeiter, Umsatzvolumen rund 8 MEUR etwa ein Drittel wiederkehrende Erlöse − 100% Beteiligung, inside Geschäf

  35. Slide 35: Buy & Build (organisch & anorganisch)

    Buy & Build (organisch & anorganisch) MEUR 300,5 EBIT 20.1 M 170,0 90,2 EBIT 4.7 M Einmal Umsätze 54,7 130,5 Wieder- kehrende 35,5 Umsätze 2010/11 2016/17 Slide 35

  36. Slide 36: Geschäftsjahr 2016/17 – 3 Monate 2017/18 – Ausblick

    Geschäftsjahr 2016/17 – 3 Monate 2017/18 – Ausblick Slide 36

  37. Slide 37: Geschäftszahlen 2016/17 vs. 2015/16

    Geschäftszahlen 2016/17 vs. 2015/16 Umsatz 300,5 MEUR +13% EBIT 20,1 MEUR +6% EBT 19,4 MEUR +11% Ergebnis nach Steuern 13,1 MEUR +6% Ergebnis je Aktie 2,63 EUR +7% 30.09. Eigenkapitalquote 41% (30.09.2016: 39%) > 2017 Mitarbeiter 1.476 (+13%) Veränderungen basieren auf Werten in TEUR Slide 37

  38. Slide 38: Umsätze nach Erlösarten 2016/17 vs. 2015/16

    Umsätze nach Erlösarten 2016/17 vs. 2015/16 MEUR Software- lizenzen 10/2015 – 9/2016 110,9 13% (12%) +13% Hardware & 10/2016 – 9/2017 124,8 Sonstiges 2% (2%) Outsourcing/ 10/2015 – 9/2016 117,7 Cloud Services +11% 43% (44%) 10/2016 – 9/2017 130,5 300,5 MEUR (266,3 MEUR) 10/2015 – 9/2016 32,8 +18% 10

  39. Slide 39: Ertragslage 2016/17 vs. 2015/16

    Ertragslage 2016/17 vs. 2015/16 MEUR GJ 16/17 GJ 15/16 Delta in % Umsatzerlöse 300,5 266,3 +13% Umsatz: +13% Materialaufw. u. bez. Leistungen -109,2 -96,5 +13% − Material- und Personalaufwand steigen Personalaufwand -124,2 -110,0 +13% proportional zum Umsatz Abschreibungen -9,3 -8,6 +9% − Sonst. bet

  40. Slide 40: Bilanzstruktur 30. Sep 2017 vs. 30. Sep 2016

    Bilanzstruktur 30. Sep 2017 vs. 30. Sep 2016 MEUR Aktiva 30.09.2016 78,5 77,3 155,8 30.09.2017 85,7 83,0 168,7 Langfr. Vermögenswerte Kurzfr. Vermögenswerte Passiva 30.09.2016 60,4 40,0 55,4 155,8 30.09.2017 69,5 40,1 59,2 168,7 Eigenkapital Langfr. Verbindlichkeiten Kurzfr. Verbindlichkeiten Bilanz

  41. Slide 41: Cash-Flow 2016/17 vs. 2015/16

    Cash-Flow 2016/17 vs. 2015/16 Entwicklung operativer Cash-Flow MEUR 21,3 − Operativer Cash-Flow steigt um 26% 16,9 − Anstieg EBITDA (+2,0 MEUR) − Abfluss Steueraufwand deutlich reduziert 10/2015 - 9/2016 10/2016 - 9/2017 Entwicklung Cash-Flow Investitionen MEUR − Cash-Flow aus Investitionen steigt u

  42. Slide 42: Weitere Kennzahlen zur Vermögens- und Finanzlage

    Weitere Kennzahlen zur Vermögens- und Finanzlage Einheit 30.09.2017 30.09.2016 Delta in % Anlagendeckung % 89 86 +4% Days of Sales Outstanding Tage 51 50 +2% Liquide Mittel MEUR 29,8 32,4 -8% Nettoliquidität MEUR 2,5 10,0 -75% Eigenkapitalquote % 41 39 +2%-Punkte Eigenkapitalrendite % 20,1 21,5 -1,4

  43. Slide 43: Geschäftszahlen 3 Monate 2017/18 (Okt 2017 – Dez 2017)

    Geschäftszahlen 3 Monate 2017/18 (Okt 2017 – Dez 2017) Umsatz 91,8 MEUR +16% EBIT 6,7 MEUR +5% EBT 6,5 MEUR +5% Ergebnis nach Steuern 4,6 MEUR +4% Ergebnis je Aktie 0,91 EUR +3% 31.12. Eigenkapitalquote 40% (30.09.17: 41%) Mitarbeiterbindung 93,6% (-1,0 Pp) > 2017 Mitarbeiter 1.539 (+14%) Gesundshei

  44. Slide 44: 3 Monate 2017/18: Umsätze nach Erlösarten

    3 Monate 2017/18: Umsätze nach Erlösarten Cloud und Software Erlöse Wiederkehrende Erlöse in MEUR in MEUR 10/2017 – 12/2017 10/2016 – 12/2016 10/2017 – 12/2017 10/2016 – 12/2016 58,2 49,5 36,9 32,5 +18% +13% in MEUR 10/2017 – 12/2017 10/2016 – 12/2016 Veränderung Cloud Services und Support (1) 13,4

  45. Slide 45: 3 Monate 2017/18: Wiederkehrende Erlöse (Mehrjahresvergleich)

    3 Monate 2017/18: Wiederkehrende Erlöse (Mehrjahresvergleich) MEUR Software Support Cloud Services und Support Gesamtumsatz Software Support Erlöse 300 − Wachstum nachhaltig im oberen einstelligen %-Bereich − 89,4 MEUR I +8% (GJ 2016/17) 250 − 23,4 MEUR I +7% ( Q1 2017/18) Wachstumstreiber: Software

  46. Slide 46: 3 Monate 2017/18: Bilanzstruktur zum 31. Dez 2017

    3 Monate 2017/18: Bilanzstruktur zum 31. Dez 2017 MEUR Aktiva 30.09.2017 85,7 83,0 168,7 31.12.2017 88,9 95,9 184,8 Langfr. Vermögenswerte Kurzfr. Vermögenswerte Passiva 30.09.2017 69,5 40,1 59,2 168,7 31.12.2017 74,0 43,1 67,7 184,8 Eigenkapital Langfr. Verbindlichkeiten Kurzfr. Verbindlichkeiten B

  47. Slide 47: Zusammenfassung: 3 Monate 2017/18

    Zusammenfassung: 3 Monate 2017/18 Starke 3 Monate 2017/18 − Digitales Zukunftsgeschäft rollt weiter an. Alle Erlösarten mit deutlichen Zuwächsen − Transparenz: Neuer Ausweis unserer Erlösarten verdeutlicht Wachstumsdynamik − Hohe Investitionen in Zukunftsthemen von SAP und Microsoft (S/4HANA, Hybris

  48. Slide 48: Aktionärsstruktur / Dividendenausschüttungen

    Aktionärsstruktur / Dividendenausschüttungen Ergebnis je Aktie Dividendenzahlungen 2,63 2,46 EUR 2,30 Aktionär Anteil Unternehmens Invest AG 25% 1,52 UIAG Informatik-Holding GmbH 25% 1,20 1,10 0,98 1,00 0,76 0,70 BEKO HOLDING GmbH & Co KG 12% 0,50 Mgmt & Supervisory Board 3% 0,15 11/12 12/13 13/14 1

  49. Slide 49: Zusammenfassung 2016/17 und Ausblick 2017/18

    Zusammenfassung 2016/17 und Ausblick 2017/18 Marktposition / Ausgangslage Einzigartiges Geschäftsmodell treibt wiederkehrende Erlöse − Größte SAP-Mittelstandskunden-Basis, Nr.1 in D A CH − 360° Partner für Digitalisierung im Mittelstand − Robuste Bilanz, Buy & Build Marktpotenzial Digitale Transform

  50. Slide 50: Tagesordnung – Alle Beschlussvorlagen

    Tagesordnung – Alle Beschlussvorlagen TOP 1 Vorlage Jahres- und Konzernabschluss, (Konzern-) Lagebericht sowie Bericht des Aufsichtsrates TOP 2 Verwendung Bilanzgewinn TOP 3 Entlastung Vorstand für Geschäftsjahr 2016/17 TOP 4 Entlastung Aufsichtsrat für Geschäftsjahr 2016/17 TOP 5 Wahl Abschlussprüf

  51. Slide 51: Digitalisierung im Mittelstand. All for One Steeb

    DIGITALISIERUNG IM MITTELSTAND. All for One Steeb

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